基礎(chǔ)化工行業(yè)專題研究：全球化工品貿(mào)易概況

告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明1基礎(chǔ)化工全球化工品貿(mào)易概況2021年中國(guó)化學(xué)品銷售額1.73萬(wàn)億歐元，全球份額43%2010-2021年，全球化工品銷售規(guī)模從2.36萬(wàn)億歐元擴(kuò)張至4.03萬(wàn)億歐元，CAGR4.97%。2021年，化學(xué)品銷售規(guī)模位列前三的國(guó)家(地區(qū))分別為中國(guó)1.73萬(wàn)億歐元(占比42.95%)；歐盟地區(qū)5940億歐元(占比14.75%，若包括歐盟27國(guó)和歐洲其他地區(qū)的整個(gè)歐洲地區(qū)為7610億歐元，占比18.90%)；美國(guó)4370億歐元(占比10.85%)。我國(guó)化學(xué)品銷售份額自2010年以來(lái)顯著增長(zhǎng)。伴隨化工業(yè)的崛起，中國(guó)占全球市場(chǎng)份額自2010年的25.81%增長(zhǎng)至2021年的42.95%；美國(guó)及歐洲地區(qū)所占市場(chǎng)份額則分別從16.46%、24.1%下降至10.85%、18.9%。全球化工品貿(mào)易：歐洲份額第一，2021年我國(guó)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)歐盟地區(qū)化工品貿(mào)易額全球第一，我國(guó)化工品凈貿(mào)易額2021年首次轉(zhuǎn)正。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2022年全球化工品進(jìn)出口貿(mào)易總額為6.12萬(wàn)億美元 (其中，進(jìn)出口金額分別為3.11、3.01萬(wàn)億美元)，較2021年5.67萬(wàn)億美元增長(zhǎng)7.94%。歐盟為全球第一大化工品貿(mào)易地區(qū)，2022年貿(mào)易總額為2.56萬(wàn)億美元(全球占比42%)，同比增長(zhǎng)11.23%，其中出口總額1.37萬(wàn)億美元(全球占比38.04%)，進(jìn)口總額1.18萬(wàn)億美元(全球占比45.64%)。歐洲、美國(guó)、中國(guó)化學(xué)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)差異分析歐洲：全球化工品進(jìn)出口金額均列第一，進(jìn)出口分別以石化產(chǎn)品、特種化學(xué)品為主。歐盟特種化學(xué)品出口規(guī)模最大，從2010年390億歐元增長(zhǎng)至2021年620億歐元(CAGR為4.3%)，其中2021年占化學(xué)品總出口額的31%；進(jìn)口品類中，石化產(chǎn)品為主，進(jìn)口額從319億歐元增長(zhǎng)至590億歐元(CAGR為5.8%)，其中2021年占化學(xué)品總進(jìn)口額的37%。中國(guó)：進(jìn)出口均以有機(jī)化學(xué)品、塑料及其制品為主，但二者占比在出口總額中較為穩(wěn)定，在進(jìn)口總額中有所收窄。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)進(jìn)出口金額分別為2631億美元、2998億美元，同比分別增長(zhǎng)0.48%、13.49%，占全球份額為8.45%、9.96%。美國(guó)：化工品進(jìn)出口主要品類為藥用化學(xué)品與其他塑料制品。根據(jù)WTO，2022年美國(guó)進(jìn)出口金額分別為3827億美元、3065億美元，同比分別增長(zhǎng)16.30%、13.54%，占全球份額為12.29%、10.18%。我國(guó)主要出口化學(xué)品分析2018-2022年，出口占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量比例平均高于20%的化學(xué)品主要集中在硅化工、染料、聚氨酯、表面活性劑、鈦白粉以及維生素等子行業(yè)。根據(jù)我們所選取的59種細(xì)分子行業(yè)化工品，具體細(xì)分產(chǎn)品包括己二酸(平均出口占比為23.1%，后同)、聚酯瓶片(32.6%)、尼龍66(26.8%)、分散染料(24.9%)、金屬硅(27.4%)、有機(jī)硅中間體(22.7%)、硅烷偶聯(lián)劑 (32.2%)、三聚磷酸鈉(28.2%)、農(nóng)藥原藥(34.9%)、磷酸一銨(20.6%)、磷酸二銨(43.4%)、聚合MDI(31.7%)、TDI(24.8%)、聚醚(29.5%)、PC (30.6%)、陰離子表面活性劑(20.6%)、鈦白粉(36.3%)以及維生素 (80.3%)。風(fēng)險(xiǎn)提示：歐洲能源價(jià)格持續(xù)上漲；地緣政治沖突；環(huán)保政策對(duì)化工業(yè)行業(yè)發(fā)展的影響；逆全球化風(fēng)險(xiǎn)等。證券研究報(bào)告2023年08月31日級(jí)級(jí)級(jí)婕分析師SACS0519070001tjietfzqcom分析師SACS0518080008angfengtfzqcom邢顏凝分析師SACS0523070006xingyanning@勢(shì)圖3% 0% 3% 6% 9%-12%-15%-18%-21%基礎(chǔ)化工滬深3002022-082022-122023-04資料來(lái)源：聚源數(shù)據(jù)報(bào)告于印發(fā)《石化化工行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方學(xué)原料和制品制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.8%，醋酸、尿素價(jià)格上漲》2023-運(yùn)行指標(biāo)跟蹤-2023年6月數(shù)據(jù)》023-08-17報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明21.中國(guó)化學(xué)品銷售額全球份額43%，2010年以來(lái)顯著提升 32.全球化工品貿(mào)易：歐洲份額第一，21年我國(guó)實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng) 43.歐洲、美國(guó)、中國(guó)化學(xué)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)差異分析 54.我國(guó)主要出口化學(xué)品 8 圖1：2010-2021年全球各區(qū)域化學(xué)品銷售情況 3圖2：2021年全球化學(xué)品分區(qū)域銷售額占比 3圖3：2010-2021年中國(guó)化學(xué)品銷售額及同比 3圖4：2010年后中國(guó)化學(xué)品全球份額快速提升 3圖5：2010年后全球化學(xué)品銷售增量主要來(lái)自中國(guó) 3圖6：全球化學(xué)品出口情況(按主要國(guó)家/地區(qū)) 4圖7：全球化學(xué)品進(jìn)口情況(按主要國(guó)家/地區(qū)) 4圖8：全球部分地區(qū)化工品凈貿(mào)易額 4圖9：歐盟、美國(guó)、中國(guó)化學(xué)品出口額占比 4圖10：歐盟、美國(guó)、中國(guó)化學(xué)品進(jìn)口額占比 4圖11：中國(guó)化學(xué)品出口額2021年實(shí)現(xiàn)躍升 5圖12：歐盟化學(xué)品進(jìn)出口貿(mào)易總額與貿(mào)易流向 5圖13：歐盟化工品進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 5 5圖15：歐盟2021年化工品進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 5 5圖17：中國(guó)進(jìn)口額及同比 6圖18：中國(guó)出口額及同比 6圖19：中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 6圖20：中國(guó)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 6圖21：中國(guó)2022年進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 6 圖23：美國(guó)化工品進(jìn)口額及同比 7圖24：美國(guó)化工品出口額及同比 7圖25：美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 7圖26：美國(guó)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 727：美國(guó)2022年進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 728：美國(guó)2022年出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 7圖29：我國(guó)細(xì)分化學(xué)品出口占產(chǎn)量比重情況 8報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明32021年中國(guó)化學(xué)品銷售額1.73萬(wàn)億歐元，全球份額43%。2010-2021年，全球化工品銷售規(guī)模從2.36萬(wàn)億歐元擴(kuò)張至4.03萬(wàn)億歐元，CAGR4.97%，2021年全球化工品銷售額同比增長(zhǎng)16.0%。2021年，化學(xué)品銷售規(guī)模位列前三的國(guó)家(地區(qū))分別為中國(guó)1.73萬(wàn)億歐元(占比42.95%)；歐盟地區(qū)5940億歐元(占比14.75%，若包括歐盟27國(guó)和歐洲其他地區(qū)的整個(gè)歐洲地區(qū)為7610億歐元，占比18.90%)；美國(guó)4370億歐元(占比10.85%)。資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所世界其他地區(qū),0.13,3%韓國(guó),0.13,3%中國(guó),1.73,43%印度中國(guó),1.73,43%0.19,5%亞洲其他地區(qū),0.42,10%拉美地區(qū),0.12,%美國(guó),0.44,11%歐洲其他地區(qū),單位：萬(wàn)億歐元0.17,單位：萬(wàn)億歐元,資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所我國(guó)化學(xué)品銷售份額自2010年以來(lái)顯著增長(zhǎng)。伴隨化工業(yè)崛起，中國(guó)占全球市場(chǎng)份額自2010年的25.81%增長(zhǎng)至2021年的42.95%(2011年以來(lái)全球化學(xué)品銷售增量主要來(lái)自中國(guó)-見(jiàn)圖5)；美國(guó)及歐洲地區(qū)所占市場(chǎng)份額則分別從16.46%、24.1%下降至10.85%、18.9%。比2.00.20.0萬(wàn)億歐元20102011201220132014201520162017201820192020201020112012201320142015201620172018201920202021中國(guó)化學(xué)品銷售額同比30%25%20%15%10%5%0%-5%資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所提升50%45%40%35%30%5%0%%0%化學(xué)品銷售額占比化學(xué)品銷售額占比201020112012201320142015201620172018201920202021中國(guó)美國(guó)歐洲地區(qū)資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明4備注：全球貿(mào)易數(shù)據(jù)均來(lái)自WTO，與前文數(shù)據(jù)源不同，統(tǒng)計(jì)口徑有差異歐盟地區(qū)化工品貿(mào)易額全球第一，我國(guó)化工品凈貿(mào)易額2021年首次轉(zhuǎn)正。據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2022年全球化工品進(jìn)出口貿(mào)易總額為6.12萬(wàn)億美元(其中，進(jìn)出口金額分別為3.11、3.01萬(wàn)億美元)，較2021年5.67萬(wàn)億美元增長(zhǎng)7.94%。歐盟為全球第一大化工品貿(mào)易地區(qū)，2022年貿(mào)易總額為2.56萬(wàn)億美元(全球占比42%)，同比增長(zhǎng)11.23%，其中出口總額為1.37萬(wàn)億美元(全球占比38.04%)，進(jìn)口總額為1.18萬(wàn)億美元(全球占比45.64%)。圖6：全球化學(xué)品出口情況(按主要國(guó)家/地區(qū))350300250200150100500百億美元2010201120122013201420152016201720182019202020212022中國(guó)印度日本韓國(guó)美國(guó)歐盟其他資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所圖7：全球化學(xué)品進(jìn)口情況(按主要國(guó)家/地區(qū))350 百元美元3503002502001501005002010201120122013201420152016201720182019202020212022中國(guó)印度日本韓國(guó)美國(guó)歐盟其他資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所歐盟化工品以內(nèi)部貿(mào)易為主：WTO將歐盟貿(mào)易途徑分為內(nèi)部貿(mào)易與外部貿(mào)易(即與非歐盟的其他所有國(guó)家進(jìn)行貿(mào)易)，2022年內(nèi)部、外部貿(mào)易分別為1.59萬(wàn)億美元、0.96萬(wàn)億美元，同比分別增長(zhǎng)10.96%、11.69%，占比分別為62.3%、37.7%。2021年，我國(guó)化工品貿(mào)易總額為5260億美元實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)(同比增長(zhǎng)38%；其中出口額達(dá)到2642億美元，同比大幅增長(zhǎng)56%)；凈貿(mào)易額為23億美元，實(shí)現(xiàn)首次轉(zhuǎn)正。2022年，貿(mào)易總額進(jìn)一步提升至5629億美元，凈貿(mào)易額增長(zhǎng)至367億美元。我們分析，2021年經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策刺激帶來(lái)通貨膨脹，疊加全球能源供給緊張，我國(guó)第六類化學(xué)工業(yè)及其相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品單月出口價(jià)格指數(shù)持續(xù)上行，帶來(lái)了年內(nèi)化工品出口金額的大幅增加。此外，結(jié)合第一部分，我國(guó)雖然全球化學(xué)品銷售額占比達(dá)43%，但是貿(mào)易占比低，我們推測(cè)或是我國(guó)化學(xué)品直接出口額不高，多數(shù)以下游制品等間接出口為主?；て穬糍Q(mào)易額25002000150010005000(500)(1000)億億美元2010201120122013201420152016201720182019202020212022資資料來(lái)源：CEFIC、天風(fēng)證券研究所進(jìn)口額占比40%35%40%30%35%25%20%15%15%10%10%5%0%2010201120122013201420152016中國(guó)美國(guó)2010201120122013201420152016中國(guó)美國(guó)201720182019202020212022歐盟201720182019202020212022歐盟30%25%20%50%45%5%0%資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明550百億美元0%0%0%0%0%20%101112131011121314151617中國(guó)化工品出口額(百億美元)18191819202122 出口同比(右軸)資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所0.20.0萬(wàn)億美元25%20%15%10%5%0%-5%20102011201220132014201520162017201820192020201420152016201720182019202020212022歐盟外部貿(mào)易歐盟貿(mào)易總額增速(右軸)歐盟內(nèi)部貿(mào)易資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所3.歐洲、美國(guó)、中國(guó)化學(xué)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)差異分析歐洲：全球化工品進(jìn)出口金額均列第一，進(jìn)出口分別以石化產(chǎn)品、特種化學(xué)品為主。關(guān)于歐盟進(jìn)出口化工品種類描述以CEFIC為統(tǒng)計(jì)口徑，需要注意的是WTO與CEFIC對(duì)化工品統(tǒng)計(jì)口徑存在較大差別。歐盟特種化學(xué)品出口規(guī)模最大，從2010年390億歐元增長(zhǎng)至2021年620億歐元(CAGR為4.3%)，其中2021年占化學(xué)品總出口額的31%；進(jìn)口品類中，石化產(chǎn)品為主，進(jìn)口額從319億歐元增長(zhǎng)至590億歐元(CAGR為5.8%)，其中2021年占化學(xué)品總進(jìn)口額的37%。資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：CEFIC，天風(fēng)證券研究所中國(guó)：進(jìn)出口均以有機(jī)化學(xué)品、塑料及其制品為主，但二者占比在出口總額中較為穩(wěn)定，在進(jìn)口總額中有所收窄。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)進(jìn)出口金額分別為2631億美元、2998億美元，同比分別增長(zhǎng)0.48%、13.49%，占全球份額為8.45%、9.96%。報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明6下述關(guān)于我國(guó)進(jìn)出口化工品種類描述以海關(guān)數(shù)據(jù)為統(tǒng)計(jì)口徑，我們將海關(guān)數(shù)據(jù)中HS編碼為28-40、54-55的商品作為化工品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，需要注意的是WTO對(duì)化工品的統(tǒng)計(jì)口徑與我們結(jié)合海關(guān)數(shù)據(jù)對(duì)化工品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的口徑存在較大差別。2017-2023年上半年，我國(guó)塑料及其制品出口規(guī)模最大，從2017年4726億元增長(zhǎng)至2022年9654億元，占比基本保持在34%-38%之間，2022年占比為34.44%，2023年上半年占比為36.16%；其次為有機(jī)化學(xué)品，從2017年3358億元增長(zhǎng)至2022年6853億元，2022年占比為24.45%，2023年上半年占比為22.43%。進(jìn)口品類中規(guī)模最大的化工品也為塑料及其制品與有機(jī)化學(xué)品，但二者占比變化趨勢(shì)較大，塑料及其制品進(jìn)口規(guī)模自2017年4654億元略增至2022年5057億元，但占比卻從31.78%縮水至26.14%，2023年上半年該項(xiàng)占比僅為23.04%，有機(jī)化學(xué)品進(jìn)口金額自2017年3770億元增至2022年3906億元，比例自2017年25.75%收窄至2023年上半年18.34%，進(jìn)口品類中占比擴(kuò)張明顯的為藥品(HS編碼30)與精油及香膏;芳香料制品及化妝盥洗品(編碼33)，前者自2017年的11.7%增至2023年上半年的17.25%，后者自2017年的3.53%增至2023年上半年的7.10%。30252050百億美元30%25%20%15%10%5%0%-5%2010201120122013201420152016201720102011201220132014201520162017中國(guó)化工品進(jìn)口額(百億美元)2018201920202021202220182019202020212022 進(jìn)口同比(右軸)資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：Wind、海關(guān)數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券研究所3530252050百億美元60%50%40%30%20%10%0%-20%201020112012201320120102011201220132014201520162017中國(guó)化工品出口額(百億美元)2018201920220182019202020212022 出口同比(右軸)資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：Wind、海關(guān)數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券研究所 資料來(lái)源：Wind、海關(guān)數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：Wind、海關(guān)數(shù)據(jù)，天風(fēng)證券研究所報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明72010201120122013201420152016201720182019202020212022資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所美國(guó)：化工品進(jìn)出口主要品類為藥用化學(xué)品與其他塑料制品。根據(jù)WTO統(tǒng)計(jì)，2022年美國(guó)進(jìn)出口金額分別為3827億美元、3065億美元，同比分別增長(zhǎng)16.30%、13.54%，占全球份額為12.29%、10.18%。2010201120122013201420152016201720182019202020212022資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所下述關(guān)于美國(guó)進(jìn)出口化工品種類及金額描述以美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(U.S.InternationalTradeCommission)為統(tǒng)計(jì)口徑，需要注意的是WTO對(duì)化工品的統(tǒng)計(jì)口徑與美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)對(duì)化工品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的口徑存在一定差別。2018-2022年，美國(guó)藥用化學(xué)品出口規(guī)模最大，從2018年538.83億美元增長(zhǎng)至2022年811.56億美元，2018年占比為23.8%，2022年占比為27.64%；其次為其他塑料制品，從2018年271.11億美元增長(zhǎng)至313.44億美元，2022年占比為10.68%，其五年內(nèi)份額穩(wěn)定10-12%之間。進(jìn)口品類中規(guī)模最大的化工品也為藥用化學(xué)品與其他塑料制品，二者占據(jù)每年化工品進(jìn)口金額的60%左右，藥用化學(xué)品進(jìn)口規(guī)模自2018年1353.68億美元上升至2022年1976.54億美元，其他塑料制品進(jìn)口金額自2018年400.73億美元增加至2022年574.65億美元。：美國(guó)化工品出口額及同比45403530252050百億美元 同比(右軸) 同比(右軸)20%5%0%5%0%-5%3530252050百億美元2010201120122013220102011201220132014201520162017美國(guó)化工品出口額(百億美元)201820192018201920202021 同比(右軸)2202230%25%20%15%10%5%0%-5%資料來(lái)源：WTO，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：U.S.InternationalTradeCommission，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：U.S.InternationalTradeCommission，天風(fēng)證券研究所低于百億進(jìn)口額的產(chǎn)品13.6%藥用化學(xué)品低于百億進(jìn)口額的產(chǎn)品13.6%44.7% 其他塑料制品13.0%有機(jī)特種化學(xué)品5.3% .輪胎和內(nèi)胎4 . 其他無(wú)機(jī)物化學(xué)品肥料3.6%4.4% 香水、化妝品、洗漱用品3.0% 其他化學(xué)品2.5%初級(jí)塑料中的其他塑料2.6% 其他化學(xué)品2.5%初級(jí)塑料中的其他塑料2.6%其他塑料制品10.7%部分有機(jī)化學(xué)品77%其他無(wú)機(jī)物化學(xué) 其他塑料制品10.7%部分有機(jī)化學(xué)品77%.初級(jí)塑料中的其他塑料6.2%藥用化學(xué)品27.6%主要形式聚乙烯樹脂5.7%27.6%低于百億出口額的產(chǎn)品34.9%資料來(lái)源：U.S.InternationalTradeCommission，天風(fēng)證券研究所資料來(lái)源：U.S.InternationalTradeCommission，天風(fēng)證券研究所報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明84.我國(guó)主要出口化學(xué)品2018-2022年，出口占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量比例平均高于20%的化學(xué)品主要集中在硅化工、染料、聚氨酯、表面活性劑、鈦白粉以及維生素等子行業(yè)。根據(jù)我們所選取的59種細(xì)分子行業(yè)化工品，具體細(xì)分產(chǎn)品包括己二酸(平均出口占比為23.1%，后同)、聚酯瓶片(32.6%)、尼龍66(26.8%)、分散染料(24.9%)、金屬硅(27.4%)、有機(jī)硅中間體(22.7%)、硅烷偶聯(lián)劑(32.2%)、三聚磷酸鈉(28.2%)、農(nóng)藥原藥(34.9%)、磷酸一銨(20.6%)、磷酸二銨 (43.4%)、聚合MDI(31.7%)、TDI(24.8%)、聚醚(29.5%)、PC(30.6%)、陰離子表面活性劑(20.6%)、鈦白粉(36.3%)以及維生素(80.3%)。分化學(xué)品出口占產(chǎn)量比重情況子行業(yè)細(xì)分產(chǎn)品2022年產(chǎn)量 (萬(wàn)噸)2022年出口量 (萬(wàn)噸)出口占比趨勢(shì)2018年2019年2020年2021年2022年C1-C4乙二醇11904環(huán)氧丙烷35乙二醇11904環(huán)氧丙烷35810.1%0.2%0.7%1.1%0.3%辛醇21371.3%1.0%0.5%1.5%3.4%醋酸79399.0%5.7%13.8%DMF71914.6%16.8%18.9%12.8%丙烯酸2326.9%5.3%7.0%5.6%丙烯酸丁酯22612.0%9.9%32.6%18.0%1.2%1.2%0.1%0.2%0.1%0.3%芳烴己內(nèi)酰胺35650.0%0.0%0.0%1.3%己二酸24025.8%23.8%20.8%23.2%22.0%氯堿電石31650.5%0.6%0.4%0.5%0.4%電石3165片堿5165813.4%12.6%8.8%11.3%液堿35372662.6%1.8%1.8%3.3%7.5%純堿24482056.4%6.0%5.9%8.4%聚氯乙烯(PVC粉)199173.0%2.7%8.6%9.9%鹽酸90410.2%0.2%0.2%0.2%0.1%鹽酸9041化纖氨綸79氨綸797尼龍6649129.0%9.5%8.6%10.6%9.0%滌綸長(zhǎng)絲2630581.2%1.3%1.2%1.6%2.2%滌綸短纖598018.4%15.9%12.0%16.6%粘膠短纖35261.9%1.8%1.8%1.7%BOPET3084917.9%18.2%15.7%13.7%聚酯瓶片109143133.7%34.9%23.9%30.8%39.6%尼龍6443393.4%3.5%3.4%6.3%8.8%25.7%25.7%28.7%22.6%32.6%24.1%染料活性染料274活性染料274分散染料41108.9%12.4%11.3%15.7%14.7%23.5%23.5%32.3%18.8%25.4%24.5%硅化工金屬硅29964硅烷偶聯(lián)劑32930.5%30.5%26.7%27.9%21.4%金屬硅29964硅烷偶聯(lián)劑329有機(jī)硅中間體1714522.2%19.5%19.0%有機(jī)硅中間體1714535.0%35.0%33.7%32.0%28.3%磷化工磷礦石10475550.5%0.4%0.5%0.4%0.5%三聚磷酸鈉7241.3%26.2%23.5%31.5%18.2%農(nóng)藥農(nóng)藥原藥212723.6%28.8%31.3%40.8%50.2%化肥尿素5238283磷尿素5238283磷酸二銨12593584.8%9.5%9.7%11.3%5.4%氯化銨1176368.6%8.6%11.5%氯化鉀59932.9%3.6%0.4%1022201102220114.6%14.6%15.7%20.5%32.4%19.7%50.50.1%47.8%40.5%50.0%28.4%氟化工螢石25248R螢石25248R3226611.5%12.0%6.6%8.7%19.0%氫氟酸02516.0%16.0%14.8%16.7%16.5%14.0%R225818.4%18.4%16.2%15.4%16.6%23.423.4%聚氨酯聚合MDI2580聚醚418228.5%26.2%27.1%聚合MDI2580聚醚4182純MDI713.9%10.5%10.3%9.9%TDI23315.4%16.4%25.3%34.2%32.9%BDO58.0%4.2%6.9%6.6%PTMEG6881.0%2.3%6.5%11.8%19.8%19.8%28.2%28.5%39.6%31.5%C729炭C729炭黑4608130.0%25.1%29.7%48.4%19.8%雙酚A710.8%0.3%0.6%苯乙烯1225560.6%0.3%2.2%4.6%環(huán)氧樹脂04.4%3.6%3.7%7.9%10.4%苯酚27942.3%0.3%0.8%1.3%聚苯乙烯(PS)2513912.4%11.5%7.8%9.5%15.7%聚乙烯(PE)2285721.4%1.6%1.3%2.9%3.2%VA87.5%8.2%7.0%18.3%18.3%15.9%13.7%14.4%17.6%表面活性劑非離子表面活性劑1285.8%14.3%17.5%24.9%25.7%陰離子表面活性劑23918.4%22.7%20.6%18.6%22.8%鈦白粉鈦白粉332131.0%31.0%36.4%40.9%42.4%維生素維生素41維生素維生素413076.4%78.4%88.7%83.2%74.6%資料來(lái)源：Wind、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、海關(guān)總署、百川盈孚、紅桃三、華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院、智研咨詢、中商情報(bào)網(wǎng)、《農(nóng)藥科學(xué)與管理》曹兵偉、SAGSI、新和成22年報(bào)，天風(fēng)證券研究所；備注：出口占比=該細(xì)分產(chǎn)品當(dāng)年出口量/國(guó)內(nèi)總產(chǎn)量報(bào)告|行業(yè)專題研究請(qǐng)務(wù)必閱讀正文之后的信息披露和免責(zé)申明