2023保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員年度總結(jié)樣本（3篇）

第6頁共6頁2023?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員年度總?結(jié)樣本?一、學(xué)習(xí)?了年金方?面的基本?知識，初?步掌握了?與客戶交?談的資料?在學(xué)習(xí)?過程中，?我掌握了?建立企業(yè)?年金的流?程，也了?解了一些?相關(guān)邊緣?問題，比?如會計(jì)科?目、信托?法等等;?同時(shí)我也?遇到了很?多不能自?己解決的?困難，得?到了同事?和領(lǐng)導(dǎo)的?解答幫忙?，充分體?會到了公?司“鑄造?團(tuán)隊(duì)，親?和誠信”?的企業(yè)文?化。透過?這段時(shí)間?的學(xué)習(xí)，?我發(fā)現(xiàn)自?己掌握的?知識不夠?全面，做?企業(yè)年金?是一個(gè)與?高端客戶?不斷接觸?的過程，?我除了就?應(yīng)掌握年?金方面的?知識外，?還就應(yīng)加?強(qiáng)金融、?經(jīng)濟(jì)、企?業(yè)管理、?法律、社?會等等各?方面的知?識，用知?識武裝自?己，以便?能更好地?展業(yè)。?二、跟隨?領(lǐng)導(dǎo)出差?，在實(shí)踐?中學(xué)習(xí)了?不少見客?戶的經(jīng)驗(yàn)?領(lǐng)導(dǎo)為?了讓我們?盡快學(xué)好?基本知識?，掌握營?銷技巧，?____?月下旬，?我跟隨黃?經(jīng)理和許?經(jīng)理出差?茂名，在?那里見到?了我們合?作單位中?國銀行的?相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)?和同仁，?同時(shí)也去?見了兩家?客戶企業(yè)?：電白供?電局和一?家房地產(chǎn)?公司。整?個(gè)過程我?一向在觀?摩學(xué)習(xí)黃?經(jīng)理和許?經(jīng)理怎樣?與客戶建?立良好的?合作關(guān)系?。同時(shí)，?我發(fā)現(xiàn)，?要想讓客?戶信任你?，務(wù)必要?精通自己?所作的業(yè)?務(wù)，而不?僅僅僅是?熟悉。也?就是說，?必須要做?一個(gè)專業(yè)?的行銷人?員。而要?想專業(yè)，?還得務(wù)必?努力練好?基本功。?此外，我?還跟黃經(jīng)?理去了儲?運(yùn)公司，?體驗(yàn)了我?公司和合?作伙伴光?大銀行的?講標(biāo)的過?程。三?、透過啟?航培訓(xùn)，?學(xué)習(xí)了電?話行銷和?面見客戶?的基本知?識培訓(xùn)?課程中，?給我印象?最深刻的?就是__?__號下?午的通關(guān)?考試，考?試有三個(gè)?環(huán)節(jié)組成?：一、?給定一個(gè)?企業(yè)，透?過前臺找?到人事部?負(fù)責(zé)員工?福利的經(jīng)?理;二、?透過電話?給人事部?員工福利?經(jīng)理約到?見面;三?、透過首?次見面約?到第二次?見面。?這天的通?關(guān)考試從?中午午飯?過后一向?到凌晨零?點(diǎn)多，最?后通關(guān)老?師讓我們?都過了，?但我覺得?我表現(xiàn)得?不是很好?，沒有發(fā)?揮出最好?水平。電?話話術(shù)不?停地練，?一次次地?通關(guān)，一?次次地被?拒絕。到?了半夜，?上下眼皮?開始打架?，注意力?精力都集?中不起來?，回到宿?舍洗把臉?繼續(xù)回來?通關(guān)，最?后最后過?了。透?過培訓(xùn)，?感覺自己?在銷售話?術(shù)和潛力?上有了一?個(gè)質(zhì)的飛?躍。整個(gè)?培訓(xùn)下來?，我認(rèn)識?到自己的?不足：?1、見到?客戶信心?不滿;?2、和客?戶面談不?會用生動?的方式表?達(dá)專業(yè)的?東西;?3、對產(chǎn)?品和年金?相關(guān)知識?掌握不夠?;四、寒?暄問候及?禮節(jié)性的?東西有待?于不斷改?善;五、?平時(shí)工作?不夠用心?，表此刻?銷售流程?中就是自?己業(yè)務(wù)的?不專業(yè)。?四、打?電話找客?戶的過程?，讓我更?接近市場?，聽到了?不少市場?的聲音?透過打一?批(已打?____?個(gè))以前?有做企業(yè)?年金移交?工作的企?業(yè)電話，?了解到市?場上企業(yè)?年金移交?的工作進(jìn)?程：一部?分企業(yè)年?金移交工?作已做;?一部分企?業(yè)年金計(jì)?劃暫時(shí)擱?淺，原因?不一而足?，但大部?分是因?yàn)?經(jīng)濟(jì)問題?。當(dāng)然，?大家都明?白，電話?過程中什?么客戶都?會遇到，?其中，有?五家客戶?不拒絕了?解我公司?，也答應(yīng)?能夠去送?資料，因?為是在珠?海，所以?沒有約具?體時(shí)間;?還有的公?司已倒閉?，也有在?平安、國?壽做了的?……總?之，電話?工作此刻?還在繼續(xù)?進(jìn)行。其?中我有做?的不好的?地方就是?沒有對客?戶進(jìn)行總?結(jié)歸類，?會在這周?內(nèi)把這項(xiàng)?工作完成?。五、?其他相關(guān)?工作總?結(jié)本年度?的工作，?覺得自己?不夠用心?;一些學(xué)?習(xí)、工作?進(jìn)展速度?緩慢，來?年我將以?更高的熱?情來迎接?這份工作?，盡自己?最大的全?力將自己?和公司都?推上新的?臺階!?2023?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員年度總?結(jié)樣本（?二）我?已在__?__保險(xiǎn)?公司工作?____?個(gè)年頭。?在同事和?領(lǐng)導(dǎo)的熱?情幫忙下?，經(jīng)過_?___年?的歷練，?已從當(dāng)年?的保險(xiǎn)新?手，成長?為專業(yè)老?練的公司?保險(xiǎn)的重?要負(fù)責(zé)人?。在崗位?上，我能?為客戶帶?給很好的?保險(xiǎn)咨詢?服務(wù)，并?且還能為?公司外出?招攬新業(yè)?務(wù)，為公?司的發(fā)展?做出應(yīng)有?的貢獻(xiàn)。?在公司里?，我遵紀(jì)?守法，團(tuán)?結(jié)群眾，?與同事們?共同完成?領(lǐng)導(dǎo)和上?級布置的?工作任務(wù)?。下面是?我對__?__年工?作狀況的?總結(jié)。?一、不斷?學(xué)習(xí)，參?加培訓(xùn)，?使業(yè)務(wù)水?平不斷提?高學(xué)無?止境，雖?然我對公?司的各方?各面都已?很熟悉，?但我仍不?滿足于現(xiàn)?狀，為了?不斷提高?自己的業(yè)?務(wù)水平，?我用心參?加上級公?司和支公?司、本部?門組織的?各種業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)培訓(xùn)?和考試考?核，勤于?學(xué)習(xí)，善?于創(chuàng)造，?不斷加強(qiáng)?自身業(yè)務(wù)?素質(zhì)的訓(xùn)?練，不斷?提高業(yè)務(wù)?操作技能?和為客戶?服務(wù)的基?本功，掌?握了應(yīng)有?的專業(yè)業(yè)?務(wù)技能和?服務(wù)技巧?，能夠熟?練辦理各?種業(yè)務(wù)，?知曉本公?司經(jīng)營的?各項(xiàng)業(yè)務(wù)?產(chǎn)品并能?有針對性?地開展宣?傳和促銷?。二、?提高覺悟?，在思想?上政治上?不斷進(jìn)步?一向以?來，我都?持續(xù)著用?心取的心?態(tài)，用心?參加上級?公司和支?公司、本?部門組織?的各種政?治學(xué)習(xí)、?主題教育?、職業(yè)教?育活動以?及各項(xiàng)組?織活動和?文娛活動?，沒有無?故缺席現(xiàn)?象;能夠?堅(jiān)持正確?的政治方?向，從各?方面主動?努力提高?自身政治?素養(yǎng)和思?想道德水?平，在思?想上政治?上都有所?進(jìn)步。?三、按規(guī)?章制度辦?事，提前?完成公司?各項(xiàng)任務(wù)?我始終?懷著一顆?為公司謀?利的心，?無論在辦?理業(yè)務(wù)還?是其它的?工作中，?都能嚴(yán)格?執(zhí)行上級?公司和支?公司的各?項(xiàng)規(guī)章制?度、內(nèi)控?規(guī)定和服?務(wù)規(guī)定，?堅(jiān)持禮貌?用語，不?越權(quán)辦事?，不以權(quán)?謀私，沒?有出現(xiàn)被?客戶投訴?的行為以?及其它違?規(guī)違章行?為。平時(shí)?的工作中?，我一向?做到兢兢?業(yè)業(yè)、勤?勤懇懇地?努力工作?，上班早?來晚走，?立足崗位?，默默奉?獻(xiàn)，用心?完成支公?司和本部?門下達(dá)的?各項(xiàng)工作?任務(wù)。能?夠用心主?支動關(guān)心?本部門的?各項(xiàng)營銷?工作和任?務(wù)，用心?營銷電子?銀行業(yè)務(wù)?和各種銀?行卡等及?其它中介?業(yè)務(wù)等。?總之，?保險(xiǎn)事業(yè)?已成為了?我人生的?一部分，?帶著執(zhí)著?和熱情，?我會一向?走下去，?鼓足干勁?，履行自?己的工作?和崗位職?責(zé)。在這?一年以來?，我努力?按上級領(lǐng)?導(dǎo)的要求?，切實(shí)做?好各方面?工作，也?取得了必?須的成績?，并得到?了領(lǐng)導(dǎo)的?肯定，也?得到了同?事們的好?評。在對?取得成績?的同時(shí)，?我也發(fā)現(xiàn)?自己與最?優(yōu)秀的伙?伴相比，?還存在著?必須的差?距和不足?。但，我?有信心和?決心在今?后的工作?中努力縮?短與他們?的差距，?勇克服缺?點(diǎn)和彌補(bǔ)?不足，為?進(jìn)一步提?高自身綜?合素質(zhì)而?努力。?2023?保險(xiǎn)業(yè)務(wù)?員年度總?結(jié)樣本（?三）一?年來，在?公司的正?確領(lǐng)導(dǎo)下?，較好地?完成了各?項(xiàng)工作任?務(wù)，在業(yè)?務(wù)發(fā)展、?隊(duì)伍管理?、教育訓(xùn)?練等方面?取得了一?定成績。?下面就一?年來做的?主要工作?做簡要總?結(jié)。一?、狠抓業(yè)?務(wù)發(fā)展取?得了明顯?成效業(yè)?務(wù)計(jì)劃能?否落實(shí)，?關(guān)鍵在推?動。業(yè)務(wù)?計(jì)劃、業(yè)?務(wù)推動、?搞好總結(jié)?，政策兌?現(xiàn)是生產(chǎn)?力提高的?關(guān)鍵。一?年來堅(jiān)持?不失信于?人的誠信?原則，每?一項(xiàng)活動?結(jié)束后，?及時(shí)總結(jié)?并如期安?排落實(shí)相?關(guān)政策，?特別是競?賽活動中?的承諾，?沒有讓一?位業(yè)務(wù)員?失望。當(dāng)?去基層公?司看望業(yè)?務(wù)員時(shí)，?一年來在?這一方面?堅(jiān)持做到?了說到做?到，決不?失信的人?，也正因?為如此，?在業(yè)務(wù)員?當(dāng)中建立?了良好的?信譽(yù)，形?成比較強(qiáng)?勁的凝聚?力和向心?力。二?、抓住隊(duì)?伍管理不?放松隊(duì)?伍管理工?作是個(gè)人?業(yè)務(wù)工作?的又一項(xiàng)?中心工作?之一。領(lǐng)?導(dǎo)曾經(jīng)指?出：抓隊(duì)?伍就是抓?業(yè)務(wù)。一?年來在隊(duì)?伍管理問?題上煞費(fèi)?了心思。?各級公司?根據(jù)各自?存在的不?同問題，?有針對性?地進(jìn)行解?決，并指?出了嚴(yán)格?按照“基?本法”辦?事，使?fàn)I?銷團(tuán)隊(duì)的?管理走上?制度化。?隊(duì)伍穩(wěn)定?不能一味?遷就姑息?，一方面?正確引導(dǎo)?，下發(fā)了?業(yè)務(wù)員行?為操守和?違規(guī)違紀(jì)?處罰辦法?;一方面?又對于不?良行為堅(jiān)?決進(jìn)行處?理。對?一些人搖?擺不定、?離心離德?，及時(shí)提?出了“講?清利害、?誠心挽留?、熱情歡?送、不再?接收”的?應(yīng)對策略?，起到一?定的穩(wěn)定?作用。后?來一些人?到同業(yè)公?司一段時(shí)?間后又想?回來，根?據(jù)形勢變?化又提出?“可以接?收”，對?極個(gè)別人?堅(jiān)持拒收?。這樣有?張有馳、?區(qū)別對待?的策略，?在最激烈?的人才競?爭時(shí)段起?到了重要?作用。一?年來，利?用各種機(jī)?會和條件?同全系統(tǒng)?一半以上?的業(yè)務(wù)員?直接見面?和交流。?任何時(shí)候?都以一個(gè)?兄弟般的?身份和親?情對待業(yè)?務(wù)員，最?廣泛地向?他們傳承?公司的文?化、觀念?和發(fā)展前?景，結(jié)下?