金融支持邊境金融業(yè)務(wù)發(fā)展研究對滿洲里口岸金融需求與金融服務(wù)的調(diào)查

金融支持邊境金融業(yè)務(wù)發(fā)展研究對滿洲里口岸金融需求與金融服務(wù)的調(diào)查

滿洲港口占中國和俄羅斯之間貿(mào)易貨物運(yùn)輸量的60%，也是中國最大的陸路港口。近年來，雙邊貿(mào)易逐年發(fā)展。2009年口岸過貨量2421萬噸,比2008年增長0.4%,雙邊貿(mào)易額達(dá)67億美元,2009年雖然受金融危機(jī)影響,雙邊貿(mào)易額有所下降,但由于兩國經(jīng)濟(jì)互補(bǔ)性強(qiáng),雙邊貿(mào)易和投資仍然有巨大潛力,進(jìn)入2010年,滿洲里口岸進(jìn)出口運(yùn)量首月大幅增加,率先走出金融危機(jī)的陰影。2010年1月份,口岸貨運(yùn)量完成171.5萬噸,同比增長34.3%,其中進(jìn)口161.2萬噸,同比增長34.1%,出口10.3萬噸,同比增長39.9%?？诎哆M(jìn)出境人員10.7萬人,同比增長3.5%。在今年的進(jìn)口貨物中,原油、木材、礦粉、化肥仍然占據(jù)主要份額,其中化肥進(jìn)口增幅最大,化肥進(jìn)口量為8.3萬噸,同比增長371%。外貿(mào)成為滿洲里市的支柱產(chǎn)業(yè)。受外貿(mào)產(chǎn)業(yè)的帶動,2009年GDP突破百億,達(dá)120.4億元,比上年增長11.5%,財政收入完成24億元,增長20%,全年邊境旅游人數(shù)58.5萬人,國內(nèi)旅游人數(shù)356萬人,增長33.3%,固定資產(chǎn)投資65億元,增長3.2%,社會消費品零售總額65.7億元,增長17.9%?？诎督?jīng)濟(jì)的發(fā)展給當(dāng)?shù)亟鹑诘陌l(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇。一、金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點目前,滿洲里市已建立以工行、農(nóng)行、中行、建行四大國有商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)并存的金融機(jī)構(gòu)體系,共有金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點74個,其中國有商業(yè)銀行網(wǎng)點42個,郵政儲蓄銀行網(wǎng)點8個,農(nóng)村合作銀行網(wǎng)點24個,保險機(jī)構(gòu)3家,小額貸款公司2家,政府融資機(jī)構(gòu)(城投公司)1家。自2005年以來,滿洲里市存貸款余額每年都有所增長,存款的增幅大于貸款的增幅,保持了貸款的適度增長,貸款投向主要呈現(xiàn)以下幾個特點:(一)項目建設(shè)促增加2005年至2009年,全市金融機(jī)構(gòu)累計發(fā)放基建貸款43億,貸款主要投向城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),城市周邊道路改造,滿洲里機(jī)場二期擴(kuò)建,煤炭、電力和房地產(chǎn)開發(fā)等項目,對滿洲里市的經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了積極的促進(jìn)作用。(二)金融機(jī)構(gòu)對各基礎(chǔ)品消費信貸投入加近年來,隨著滿洲里市房地產(chǎn)市場的升溫及居民消費水平的不斷提高,金融機(jī)構(gòu)加大了對個人住房、汽車等高檔耐用消費品的消費信貸投入,消費信貸呈現(xiàn)出逐年增長勢頭。2009年比2008年增加10474萬元,增長33.4%。(三)外匯指定銀行國際結(jié)算2006、2007、2008、2009年四年間,滿洲里口岸工、農(nóng)、中、建4家外匯指定銀行分別為邊境貿(mào)易企業(yè)發(fā)放貸款93563萬元,35840萬元,23790萬元和18368萬元,滿足了邊貿(mào)企業(yè)的部分資金需求。為邊貿(mào)企業(yè)提供了便捷優(yōu)質(zhì)的國際結(jié)算服務(wù),2006年、2007年、2008年和2009年,該口岸4家外匯指定銀行的國際結(jié)算量分別為14.6、18.1、28.2和9.8億美元。銀行國際結(jié)算主要有2種形式:一是間接結(jié)算,即選擇歐美、香港等國家、地區(qū)的銀行轉(zhuǎn)匯或轉(zhuǎn)開信用證。2006年、2007年、2008年和2009年,此結(jié)算方式的邊境貿(mào)易額分別為11.4、12.9、23.1和21.3億美元。二是直接通匯結(jié)算,即通過與俄銀行建立賬戶行關(guān)系,互設(shè)或單方設(shè)立美元結(jié)算賬戶,直接辦理匯款,雙邊本幣結(jié)算目前已經(jīng)開通,但結(jié)算量不大,發(fā)展緩慢。良好的金融環(huán)境,為滿洲里口岸中俄邊境貿(mào)易迅速發(fā)展,起到了不可替代的促進(jìn)作用?？焖侔l(fā)展的邊境貿(mào)易帶動了金融業(yè)的發(fā)展。(四)積極為中小企業(yè)提供貸款支持1.短期貸款累放數(shù)額截至2009年12月末,滿洲里市中小企業(yè)貸款余額為215062萬元,比年初增加53824萬元。其中:短期貸款余額為98743萬元,比年初增加16816萬元;中長期貸款余額為116319萬元,比年初增加37008萬元。貸款累放額為120810萬元,同比增加34791萬元,貸款累放戶數(shù)為2184戶,同比增加698戶。其中:短期貸款累放額為65839萬元,同比增加7083萬元,貸款累放戶數(shù)為2145戶,同比增加671戶;中長期貸款累放額為54971萬元,同比增加27708萬元,貸款累放戶數(shù)為39戶,同比增加27戶。截至2009年12月末,中小企業(yè)不良貸款余額為5438萬元,比年初減少286萬元,不良貸款率為1.23%。年內(nèi)新增不良貸款額為7296萬元,同比減少3654萬元。2.實際控制貸款申請,實際發(fā)放貸款滿足率截至2009年12月末,申請中小企業(yè)貸款金額為123587萬元,比年初增加24823萬元,申請戶數(shù)為2186戶,申請戶數(shù)比年初增加700戶。實際發(fā)放貸款金額為120810萬元,比年初增加34791萬元,實際發(fā)放貸款戶數(shù)為2184戶,比年初增加698戶,貸款滿足率為99.55%。中小企業(yè)授信戶數(shù)為2735戶,比年初增加130戶。二、有一些關(guān)于金融需求和服務(wù)的問題(一)資金融通方面,各市場發(fā)展不協(xié)調(diào),對邊貿(mào)企業(yè)貸款支持力度不夠滿洲里屬典型的陸路邊境貿(mào)易口岸,2009年進(jìn)出口貿(mào)易為國家上繳關(guān)稅及代征稅73.6億元,邊境貿(mào)易為地方財政創(chuàng)造稅收10.6億元,占滿洲里市財政收入60%以上。但受區(qū)域信用體系建設(shè)滯后影響,金融機(jī)構(gòu)信貸資金投入的增長遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于GDP和各項存款的增長,存貸比例不協(xié)調(diào),2009年存貸款比例不到50%,資金外流嚴(yán)重,特別是對邊貿(mào)企業(yè)貸款增長乏力,滿洲里口岸的邊貿(mào)企業(yè)多為規(guī)模較小、資金實力較弱、資信等級較差的中小企業(yè),難以得到銀行信貸資金支持。加之,中俄邊境貿(mào)易發(fā)展初期(20世紀(jì)90年代),受貿(mào)易方式、經(jīng)營不規(guī)范等因素影響,商業(yè)銀行貸款出現(xiàn)大量壞賬,銀行發(fā)放邊貿(mào)貸款的積極性受挫,致使銀行的資金支持力度遠(yuǎn)不能滿足邊貿(mào)發(fā)展需求,邊貿(mào)企業(yè)始終無法做強(qiáng)做大,資金供需矛盾日益突出。2009年受全球金融危機(jī)的影響,各家銀行積極執(zhí)行國家適度寬松的貨幣政策,人民幣、外匯貸款都有了大幅增長,但就滿洲里市外匯貸款占的比重來看還不大,僅占各項貸款余額的3.48%,與邊貿(mào)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不相適應(yīng)。信貸結(jié)構(gòu)不合理,銀行信貸資金也主要投向于煤炭、交通和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等優(yōu)勢行業(yè)領(lǐng)域,口岸進(jìn)出口貿(mào)易的金融服務(wù)受到抑制。(二)金融、證券占主導(dǎo)地位近年來,滿洲里市金融業(yè)發(fā)展相對滯后主要體現(xiàn)在兩個方面:一是總體規(guī)模小,2009年,金融業(yè)實現(xiàn)增加值16246萬元,占GDP比重的1.35%。而據(jù)統(tǒng)計資料顯示,全國這一比重為5%左右。二是資本市場發(fā)展相對滯后,以間接融資為主的傳統(tǒng)金融業(yè)占主導(dǎo)地位,金融產(chǎn)業(yè)體系不完善。銀行是金融業(yè)的主體,而保險、證券占金融業(yè)的比重很低,盡管滿洲里市有人險、財險、平安等保險機(jī)構(gòu),但業(yè)務(wù)規(guī)模較小,2009年全市保費收入僅18125萬元。特別是證券市場發(fā)育緩慢,目前尚無證券公司、期貨公司和上市公司的資本市場。(三)法人治理結(jié)構(gòu)不健全截至2009年末,滿洲里共有邊貿(mào)企業(yè)638家,有經(jīng)營業(yè)績的企業(yè)238家,其中經(jīng)營業(yè)績超千萬美元的企業(yè)有31家,但平均注冊資本僅為56.68萬元,90%以上是私營企業(yè),輔以少數(shù)國有和集體及外資企業(yè),大多采用家族式管理,總公司大都在上海、哈爾濱、北京等地,本地公司未形成健全的法人治理結(jié)構(gòu)。規(guī)模小、資金實力弱,信用資質(zhì)普遍達(dá)不到銀行要求,因此金融部門對邊貿(mào)企業(yè)融資較為謹(jǐn)慎,中方企業(yè)對俄投資或從俄引進(jìn)高新技術(shù)項目啟動資金等不能得到及時滿足。特別是由于50萬元即可注冊公司,為享受三年所得稅免稅政策,部分企業(yè)存續(xù)時間很短,三年一換牌,滋生了大量空殼公司,由此帶來的財務(wù)制度不健全,財務(wù)狀況難以核實等問題,形成了私營企業(yè)、邊貿(mào)公司向銀行融資難的瓶頸。(四)擔(dān)保融資機(jī)構(gòu)資質(zhì)低,效率較低1998年以來,滿洲里市先后建立了中小企業(yè)信用擔(dān)保中心、下崗職工再就業(yè)擔(dān)保中心等3個貸款擔(dān)保機(jī)構(gòu),注冊資本金近3000萬元,為貸款、票據(jù)貼現(xiàn)等各種融資活動提供擔(dān)保12000多萬元,但相對快速發(fā)展的口岸經(jīng)濟(jì)而言,仍面臨機(jī)構(gòu)小、資質(zhì)低,不能滿足擔(dān)保融資需求的現(xiàn)狀。同時資信鑒定機(jī)構(gòu)工作質(zhì)量及效率低。信用評價、調(diào)查等信用中介機(jī)構(gòu)缺乏,也逐漸成為制約金融機(jī)構(gòu)授信的主要因素,亟需具備較高資質(zhì)和較高公信力的信用中介機(jī)構(gòu)進(jìn)入。(五)貸款服務(wù)方面一是對金融部門工作的支持力度還不夠,在金融部門處置不良資產(chǎn)、清收貸款、提供優(yōu)質(zhì)貸款項目等方面服務(wù)還不到位。二是中小企業(yè)貸款的政策扶持體系尚不夠完善,許多中小企業(yè)在既無上級主管部門,又找不到合適擔(dān)保人的情況下,處于求保無路,求貸無門的境地。(六)中小企業(yè)很難獲得資金1.緒對中小企業(yè)惜貸2008年金融危機(jī)發(fā)生后,銀行一方面因恐慌情緒對中小企業(yè)惜貸。另一方面由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,部分中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險加大,銀行在信貸業(yè)務(wù),尤其是中小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)方面更趨保守、更為謹(jǐn)慎。2.中小企業(yè)的靈活性在金融危機(jī)期間,隨著訂單減少,商品利潤空間的壓縮,中小企業(yè)借款意愿就會下降,變得更加理性或保守,普遍都會不同程度地收縮戰(zhàn)線,而中小企業(yè)的靈活性又為這種戰(zhàn)略調(diào)整提供了可能。從去年四季度到現(xiàn)在很多企業(yè)都在要求還貸。這部分企業(yè)通常還都是比較優(yōu)質(zhì)的企業(yè)。滿洲里市永輝化工貿(mào)易公司計劃在口岸建立汽車旅館,由于受到金融危機(jī)影響,外貿(mào)形勢下滑,企業(yè)對于投資事宜也表示出了觀望態(tài)度。經(jīng)濟(jì)危機(jī)使企業(yè)的貸款需求減少。(七)銀行的低效運(yùn)營1.外匯指定銀行結(jié)售匯、售匯逆差因受全球金融危機(jī)影響,滿洲里口岸進(jìn)口企業(yè)遭遇重創(chuàng),導(dǎo)致口岸貿(mào)易進(jìn)口付匯額大幅下滑,2009年,滿洲里國際收支總額122170萬美元,同比下降41.49%。其中,涉外收入18247萬美元,同比下降59.56%;涉外支出103923萬美元,同比下降36.51%。國際收支的下降在銀行結(jié)售匯的下降上表現(xiàn)的尤為明顯。2009年,滿洲里市各外匯指定銀行結(jié)售匯總額為98062萬美元,同比下降41.73%。其中結(jié)匯15726萬美元,同比下降42.83%;售匯82336萬美元,同比下降41.52%。貿(mào)易逆差66610萬美元,同比縮小41.20%。究其原因主要有兩方面:一是融資環(huán)境收緊,2008年繼滿洲里陽光公司出現(xiàn)信用證風(fēng)險后,滿洲里朗威公司資金鏈斷裂,信用證到期無法付匯,造成開證銀行大量墊款。2008年4季度以來,滿洲里口岸各家外匯指定銀行嚴(yán)格控制開證額度,重新對企業(yè)進(jìn)行信用等級評估,且信用證開證審批權(quán)上收,形成進(jìn)口企業(yè)開證融資困難的局面。二是受國際金融危機(jī)影響,導(dǎo)致國內(nèi)化工產(chǎn)品市場低迷,化工產(chǎn)品市場價格急劇下降,如鉀肥、雙酚A、棕櫚油等價格大幅下滑,使企業(yè)的正常經(jīng)營受到嚴(yán)重影響,目前,滿洲里做化工產(chǎn)品的幾家公司基本停止了進(jìn)口,這將對銀行的經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生影響。2.對銀行材料2009年10月16日,中國農(nóng)業(yè)銀行滿洲里分行成功辦理了自2005年匯率改革及恢復(fù)辦理盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)以來的第一筆現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)。截至2009年末,該行已辦理盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)110筆,合計10869萬盧布,其兌換業(yè)務(wù)進(jìn)展較為緩慢,月兌換量不足外匯黑市1天的兌換量,應(yīng)予關(guān)注。銀行盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)面臨的主要困難和問題,一是盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)不能納入銀行核算業(yè)務(wù)系統(tǒng)。農(nóng)業(yè)銀行業(yè)務(wù)系統(tǒng)設(shè)計之初未考慮非自由兌換貨幣的結(jié)售匯業(yè)務(wù),因此目前盧布現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)無法在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中操作,只能手工記賬,而這又與農(nóng)業(yè)銀行外匯業(yè)務(wù)禁止手工記賬的規(guī)定相悖。二是盧布兌換業(yè)務(wù)中匯率牌價的確定機(jī)制尚不完善。因該行盧布現(xiàn)鈔兌換牌價是以“參考市場價格并緊盯市場最低價”的原則確定,客戶更愿意選擇在黑市兌出、兌入,其盧布兌換業(yè)務(wù)因此受阻。三是盧布現(xiàn)鈔無繳存途徑。盧布屬于非自由兌換貨幣,不能于日終向人民銀行繳存,也不能將庫存的盧布現(xiàn)鈔移存到俄羅斯,加之盧布幣值不穩(wěn)定,銀行必須自行承擔(dān)保留盧布現(xiàn)鈔頭寸帶來的風(fēng)險。三、提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)的需求，提出了一些建議(一)金融是金市場的重要支撐增強(qiáng)滿洲里市金融對經(jīng)濟(jì)建設(shè)的支撐力,應(yīng)該堅持以培育多元化、多功能的金融體系為基礎(chǔ),以發(fā)展資本市場和資金市場為重點,以加強(qiáng)金融管理、完善內(nèi)控機(jī)制、壯大優(yōu)質(zhì)資本為保障,以加速金融創(chuàng)新、提高金融服務(wù)效率和拓寬融資渠道為出發(fā)點,以加快區(qū)域經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展為動力,適應(yīng)滿洲里市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要,建立健全具有較強(qiáng)吸引力、輻射力,比較完善的現(xiàn)代金融制度、機(jī)構(gòu)、市場和調(diào)控平臺,為全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。(二)確保金融生態(tài)環(huán)境全市上下應(yīng)牢固樹立“金融發(fā)展離不開地方經(jīng)濟(jì)繁榮,地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開金融支持”的思想,協(xié)調(diào)一致,密切配合,形成地方經(jīng)濟(jì)與金融部門相互支持,互動發(fā)展的格局。政府應(yīng)更加重視金融工作,在廣泛調(diào)研和征求意見的基礎(chǔ)上,盡快制定加強(qiáng)金融工作的相關(guān)政策措施,發(fā)揮政府連接企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的橋梁紐帶作用,在政府的引導(dǎo)下,建立良好的金融生態(tài)環(huán)境,按照《公司法》培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)的數(shù)量和規(guī)模。儲備并向金融機(jī)構(gòu)推薦一批有發(fā)展前景的優(yōu)質(zhì)項目,促進(jìn)金融業(yè)有序發(fā)展。金融部門既要防范風(fēng)險,又要支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,積極主動了解地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體規(guī)劃、工作思路和工作重點,了解地方的主要產(chǎn)業(yè)和企業(yè),對符合產(chǎn)業(yè)政策、有市場、有效益、講誠信的企業(yè),要進(jìn)一步加大信貸支持力度,促進(jìn)其健康發(fā)展。企業(yè)一方面深化內(nèi)部改革,強(qiáng)化資金管理,提高經(jīng)營管理水平,規(guī)范經(jīng)營行為,通過自身的發(fā)展和效益的提高,為爭取金融信貸支持創(chuàng)造條件,另一方面應(yīng)加強(qiáng)與金融部門溝通銜接,按時還貸,保證金融資金安全。(三)加大金融支持力度,為外貿(mào)出口企業(yè)服務(wù)從2010年初口岸進(jìn)出口的情況看,目前滿洲里市經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景看好,加大投入、加快發(fā)展依然是當(dāng)務(wù)之急和今后一個時期的主題。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)正確處理貫徹執(zhí)行宏觀調(diào)控和實施從緊貨幣政策與促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。從滿洲里市實際出發(fā),既要把握好信貸投放的力度,又要把握好信貸投向,既要嚴(yán)格控制過渡投資行業(yè)的貸款,防止信貸資金投向低水平重復(fù)建設(shè),又要用足、用活、用好現(xiàn)有信貸政策,盤活存量,擴(kuò)大增量,合理配置金融資源,支持滿洲里市經(jīng)濟(jì)發(fā)展。著重支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),包括城市中心區(qū)、城市道路、房地產(chǎn)開發(fā)、供水供電、污水處理工程以及文化、體育等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持一批信譽(yù)好,市場效益好的民營企業(yè),優(yōu)先支持科技型、外向型、吸納下崗失業(yè)人員就業(yè)的民營企業(yè)發(fā)展。為外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)提供良好的融資環(huán)境和優(yōu)質(zhì)的結(jié)算服務(wù),大力支持外貿(mào)出口,提高技術(shù)含量和附加值高的產(chǎn)品出口比重。支持信息、物流、旅游等新興服務(wù)行業(yè)的發(fā)展,尤其是大力支持旅游景點景區(qū)建設(shè)和旅游產(chǎn)品開發(fā),擴(kuò)大住房、汽車、電腦等消費貸款促進(jìn)消費,拉動內(nèi)需。(四)金融機(jī)構(gòu)層面。我國商業(yè)銀行有充分利用國家宏觀調(diào)控政策,調(diào)整信貸結(jié)構(gòu),強(qiáng)化貸后管理,清收不良貸款,建立防范、控制、化解金融風(fēng)險機(jī)制,努力降低不良資產(chǎn)比例,提高新增資產(chǎn)質(zhì)量,切實保障金融系統(tǒng)運(yùn)行安全。一是政府應(yīng)積極為金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)安全提供政策保障,支持金融機(jī)構(gòu)處置風(fēng)險資產(chǎn)。對一些經(jīng)營不善或產(chǎn)品沒有市場的企業(yè)形成的貸款風(fēng)險,應(yīng)制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,加大鼓勵企業(yè)兼并和進(jìn)行股份制改革的力度,促使優(yōu)勢企業(yè)兼并劣勢企業(yè),對現(xiàn)有的木材加工業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級。為金融機(jī)構(gòu)參與企業(yè)之間的改革創(chuàng)造有利條件。二是建立健全銀行內(nèi)控制度,加強(qiáng)信貸管理,規(guī)范信貸業(yè)務(wù)操作規(guī)程,從源頭上堵住不良貸款的產(chǎn)生,