2015深圳珠寶行業(yè)白皮書

201520152015年，中國經(jīng)濟發(fā)展處于“三期疊加”中，呈現(xiàn)“新常態(tài)”下速度變化、結(jié)構(gòu)調(diào)整%左右的中高速增長轉(zhuǎn)換，盲目跨界投資造成的資金鏈緊張，加上銀行的信貸緊縮，給業(yè)界造成一時的困惑和質(zhì)疑。為了更全面客觀的了解行業(yè)201510月開始深圳市黃金珠寶首飾行業(yè)協(xié)會面全行業(yè)發(fā)放行業(yè)調(diào)查問卷共01份。接受調(diào)查問卷的企業(yè)涉及黃金、鉆石、鑲嵌、珍珠、翡翠、彩寶、及相關(guān)配套企業(yè)。同時，深入行業(yè)內(nèi)較具代表性的3家企業(yè)進行了現(xiàn)場走訪座談。在結(jié)合行業(yè)內(nèi)的基本情況的基礎(chǔ)上，形成了此報告。一、行業(yè)概（一、中國黃金珠寶首飾行業(yè)基本情據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2015年限額以上單位的金銀珠寶商品，零售總額3069億元，年增長7.3%。全國目前與珠寶相關(guān)的上市企業(yè)27家。其中，老鳳祥、潮宏基等10家以珠寶利潤增長5.51%。黃金作為珠寶行業(yè)的重要品類，市場供需穩(wěn)中有升。2015年，上海黃金交易所，黃金累計進口黃金774.1噸，全國累計生產(chǎn)黃金超450噸。2015年我國黃金珠寶首飾市場銷售總量有所增加，但零售市場銷售總額增幅不大（足金首飾下降，K金類首飾上升）總體上講，2015年，整個珠寶行業(yè)零售總額保持在5000億元以上?，F(xiàn)負增長。剛需市場上，30分-50分的鉆石尤為受歡迎有色寶石市場飛速發(fā)展，全年有望突30%的增長，高保值的大顆紅寶、藍寶、祖母綠增長53品來說，絕大多數(shù)產(chǎn)品出口金額下降，僅銀原料和仿真首飾出口增長。其中，銀原料出口5噸，同比增長%；出口金額4億美元，同比增長%。仿真首飾出口168,713,015千克，同比下降0.86%；出口金額26.62億美元，同比增長12.31%7億美元，同比減少，金銀器出口8億美元，同比下降，貴金屬制其他制品出口9%。（二）深圳黃金珠寶首飾產(chǎn)業(yè)基本情深圳全年黃金鉑金制造加工量占上海黃金交易所實物銷售量首飾用金的約90%珠寶首飾成品鉆的用量占上海鉆石交易所成品鉆石一般貿(mào)易進口量的約3D中國珠寶首飾制造交易中心和物料采購中心以及信息交流中心。根據(jù)初步統(tǒng)計，截至2015年,深圳珠寶產(chǎn)業(yè)已有各類法人注冊企業(yè)約為5000家，個體工商經(jīng)營戶超過5000家，大小珠寶交易批發(fā)市場約22家，行業(yè)制造加工總值約1500億元,批發(fā)、零售貿(mào)易額約340億元，進料加工超過150億美元，產(chǎn)業(yè)隊伍超15萬人。2015年，一些沒有資金實力與創(chuàng)新能力的企業(yè)只能隨著市場及技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新的洗牌而有所下降。相反的是，在經(jīng)營模式、技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計等環(huán)節(jié)始終堅持以“創(chuàng)新、提升導向的企業(yè)，則在這一輪行業(yè)寒冬中穩(wěn)健發(fā)展二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特通過對調(diào)查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析后，我們發(fā)現(xiàn)，2015年深圳珠寶企業(yè)制造加工、批發(fā)貿(mào)易和此可知，在2015年深圳珠寶企業(yè)制造加工、批發(fā)貿(mào)易和零售總量的情況總體良好，但也有不少企業(yè)生存出現(xiàn)問題（詳見：圖1深圳珠寶企業(yè)2015年制造加工、批發(fā)貿(mào)易和零售總1深圳珠寶企2015年制造加工、批發(fā)貿(mào)易和零售總深圳珠寶企業(yè)5年制造加工、批發(fā)貿(mào)易和零售總量與4的企是（見圖25年制造加工、批發(fā)貿(mào)易和零售總量與4）在企業(yè)優(yōu)勢方面(多選60%的企業(yè)認為品牌建設(shè)是企業(yè)自己的優(yōu)勢之一；其次是人才，占55%；50%的企業(yè)認為知識產(chǎn)權(quán)是企業(yè)的優(yōu)勢之一；20%的企業(yè)認為產(chǎn)品質(zhì)量為企業(yè)優(yōu)勢之一不少企業(yè)認為質(zhì)量本身就是深圳珠寶得以稱雄全國的原因之一是企業(yè)的根本（詳見圖3深圳珠寶企業(yè)的優(yōu)勢3深圳珠寶企業(yè)的優(yōu)2、知識產(chǎn)權(quán)方面的情%4）4深圳珠寶企業(yè)是否有申請專5珠寶企業(yè)申請專利的數(shù)3、人才方面的情在對公司是否存在人才短缺問題上，79%公司認為，不存在人員短缺問題（詳見圖6公司6公司存在人員短缺的情在人才流失情況，12%的企業(yè)是一年有幾次人才流失情況（詳見圖7珠寶企業(yè)人才流失情7珠寶企業(yè)人才流失情關(guān)于企業(yè)最希望引進的人才，62%的企業(yè)選擇創(chuàng)造新型人才，23%的企業(yè)選擇了技能人才15%的企業(yè)選擇了管理人才（詳見8公司希望引進的人才類型8公司希望引進的人才類在職業(yè)認證方面，企業(yè)最希望認證的職業(yè)技能鑒定是設(shè)計師占了47%，首飾營業(yè)員占19%，起版占4%，執(zhí)模4%，壓光2%（詳見9企業(yè)最希望認證的職業(yè)技能鑒定）9企業(yè)最希望認證的職業(yè)技能鑒4、融資方面的情在利用政府政策獲得貸款方面，70%的企業(yè)沒有利用，只有30%的企業(yè)獲得過（詳見1010利用政府政策支持獲得貨款情經(jīng)常會借助民間貸款圖1經(jīng)常利用民間借貸融資情況）11經(jīng)常利用民間借貸融資情幾次民間借貸的企業(yè)占12%，長期存在民間借貸的企業(yè)為零。(詳見圖12企業(yè)民間借貸行12企業(yè)民間借貸行為頻5、品牌建設(shè)情13企業(yè)現(xiàn)注冊品牌在企業(yè)品牌管理職能部門設(shè)置情況上55%的企業(yè)設(shè)立了專職品牌管理部門28%的企業(yè)沒有設(shè)置明確的品牌管理部門和職能17%的企業(yè)設(shè)置了兼職品牌管理部門可見大部分企業(yè)比較注重對品牌的管理（詳見圖14企業(yè)品牌管理職能部門設(shè)置情況）14企業(yè)品牌管理職能部門設(shè)置情15現(xiàn)階段產(chǎn)品在市場中最具競爭力的因在妨礙企業(yè)品牌建設(shè)的主要因素中（最重要的三項，選擇缺乏切實可行方案的占64%，選擇缺乏相關(guān)專業(yè)人員的占60%，選擇資金不夠的占30%，選擇企業(yè)現(xiàn)階段沒有必要的20%占，選擇體制制約的占20%，選擇領(lǐng)導層重視不夠的占6%。由此可見，妨礙企業(yè)品牌建設(shè)16妨礙企業(yè)品牌建設(shè)的主要因素）16妨礙企業(yè)品牌建設(shè)的主要因6、電商建設(shè)情 珠寶企業(yè)對電商的看法17珠寶企業(yè)對電商的看在對黃金珠寶首飾行業(yè)電商未來發(fā)展前景的看法上76%的企業(yè)對電商未來的發(fā)展持積極的態(tài)度，認為電商很有發(fā)展前景，方式新穎15%企業(yè)的則不看好電商，認為前景不好沒有保障，有9%的企業(yè)則表示不清楚，總體來說，大家對電商未來的發(fā)展是比較看好的，電18對黃金珠寶首飾行業(yè)電商未來發(fā)展前景的看在企業(yè)希望政府提供的幫助方面，企業(yè)最希望政府提供的幫助是減少企業(yè)稅費負擔，占了%的空間。19企業(yè)希望政府提供的幫三、與國內(nèi)同行業(yè)比較分9以上的金銀珠寶公司，擁有龐大的珠寶生產(chǎn)力和集中度較高，產(chǎn)業(yè)集聚效應較為明顯（一）國內(nèi)主要珠寶專業(yè)市場情1、廣東四大翡翠玉器市10的差距。平洲翡翠毛料的年需求量超過0噸，也超過了全國翡翠毛料的年需求量的半數(shù)。緬甸的四會玉器街是國內(nèi)最大的翡翠加工基地，目前擁有玉器商鋪800多家，加工300家，從業(yè)人員近10萬人。四會玉器，以中低檔產(chǎn)品為主，以翡翠吊墜、翡翠擺件及翡翠手2、廣州番禺珠寶來料加工廣州市番禺區(qū)珠寶來料加工業(yè)經(jīng)過近三十年的發(fā)展4年00057，進口3。番禺珠寶首飾業(yè)以來料加工為主，并且絕大部分出口。番禺珠寶尚未形成有影響力的消費品牌。3、浙江諸暨珍珠市經(jīng)過30多年的發(fā)展諸暨淡水珍珠養(yǎng)殖面積已達38萬畝年產(chǎn)量占世界淡水珍珠總產(chǎn)大的淡水珍珠養(yǎng)殖、加工和交易中心。諸暨珍珠市場始建于19856月，已發(fā)展成為全國4、江蘇東海水晶批發(fā)市晶銷售量占全國市場的0萬人，每年的總交易額達到00億來自巴西、馬達加斯加、南非這些水晶盛產(chǎn)地，在東海加工后再出產(chǎn)世界各地。（二）國內(nèi)主要零售品牌情0億美元，零售店遍布多個國家和地區(qū)，在香港及國內(nèi)53億港幣，同比減少；營業(yè)利潤6億港幣，同比減少。老鳳祥、老廟為長三角地區(qū)公司，其中老鳳祥為中國500強企業(yè)，上市公司，2015年營業(yè)收入達350億元人民幣，利潤額為17億元人民幣；老廟是豫園商城下屬品牌，豫園商城為上市公司，2015年三季度報黃金珠寶收87億元人民幣。菜百和中國黃金為環(huán)渤海地區(qū)公司，菜百2015年營業(yè)收入為120億元人民幣；中國黃金，上市公司，2015年三季度年報營業(yè)2.61億元，利潤額為4119萬元。入近955億元人民幣；金一文化，上市55，營業(yè)利潤4億元人民幣；愛迪爾，上市公司，營業(yè)收入85萬元人民幣。四、行業(yè)發(fā)展面臨的問題和機（一）行業(yè)發(fā)展面臨的問1、低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供給不得越來越吃力。2、銀行貸款的突然緊縮使企業(yè)融資出現(xiàn)困，資金鏈稍有變動，就可能馬上陷入債務危機，這類企業(yè)不在少數(shù)。而企業(yè)的盈利能力卻并不高。5年，受全國經(jīng)濟的影響，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損，資金鏈短缺，銀行不良貸款率不斷3、制造業(yè)企業(yè)利潤不斷下5年，在全國經(jīng)濟增速減緩和行業(yè)不良競爭的背景下，行業(yè)發(fā)展方式粗放，創(chuàng)新能力不消費等綜合成本高企，令企業(yè)壓力倍增。4、中高端人才短缺制約行業(yè)發(fā)（二）機1、中國銷售市場需求巨大，深圳珠寶行業(yè)回旋空間較人在2015年買走了全球約46%的奢侈品，是全球奢侈品市場無可爭議的最大買家。據(jù)商務部網(wǎng)站消息，2015年，國內(nèi)消費市場運行總體平穩(wěn)并呈前低后高、小幅回升態(tài)勢。全年實發(fā)揮了經(jīng)濟增長“穩(wěn)定器”和“壓艙石”的作用0生日、壽日等的剛性需求仍然強勁，已經(jīng)達到近0億銷售額的市場大蛋糕，據(jù)國家最新的消息，現(xiàn)在有05-0分及以上的鉆飾銷量最好，就是明證。2、資本將加快流入珠寶行期。3、互聯(lián)網(wǎng)開始與珠寶行業(yè)相融OBCB、PP等新型模式亦逐漸興起。但由于行業(yè)的特殊性，珠寶行業(yè)的電商化還十分緩慢，仍處于萌芽狀態(tài)。4、新型業(yè)態(tài)的興起促進行業(yè)的發(fā)5來源。線上，微商由于投入小、門檻低、傳播范圍廣、不受區(qū)域限制等特點,使許多沒有過多資金投入但是具有自主運營意識的小型企業(yè)或者個體加入其中。而在線下的珠寶圈子銷5、口紅效應開始顯5年，口紅效應正在顯現(xiàn)，例如：蜜蠟等文玩飾品和合金珍珠胸針等的熱銷。五、行業(yè)發(fā)展思路及對6（一）化解過剩產(chǎn)能危機，推動珠寶產(chǎn)業(yè)供給側(cè)改面對新的形勢、新的需求和新的市場，傳統(tǒng)的供給端已經(jīng)疲弱不堪，未來市場誰生產(chǎn)（二）以務實的態(tài)度，加強企業(yè)品牌的建文化、企業(yè)文化融入到產(chǎn)品中去，形成核心競爭力，得到消費者的信賴。（三）互聯(lián)網(wǎng)與產(chǎn)業(yè)的深度融合，為行