海上漂浮式風(fēng)電行業(yè)市場分析

海上漂浮式風(fēng)電行業(yè)市場分析一、需求潛力：深藍(lán)賦能，漂浮式風(fēng)電如日方升（一）中歐引領(lǐng)增長，全球海風(fēng)需求景氣共振海上風(fēng)電是未來全球范圍內(nèi)度電成本最低的清潔能源之一。近幾年海上風(fēng)電降本迅速，考慮到能源成本最終是電源+輸配電雙技術(shù)成本的競爭，而全球主要的發(fā)達(dá)城市、用電負(fù)荷集中在沿海地區(qū)，全球海上風(fēng)電發(fā)展?jié)摿薮?。海風(fēng)開發(fā)主要集中在中國和歐洲地區(qū)。受益于能源清潔化訴求和風(fēng)資源稟賦，歐洲一直是海上風(fēng)電開發(fā)的引領(lǐng)者。而中國受益于國家補貼政策支持和社會用電需求上升，自“十三五”起大力推動海上風(fēng)電發(fā)展，到2021年已成為全球最大海上風(fēng)電裝機國。據(jù)GWEC統(tǒng)計，2016-2021年，中國及歐洲地區(qū)新增海風(fēng)裝機占比超95%，且中國逐漸占據(jù)主要新增市場。截至2021年底，全球海風(fēng)累計裝機量達(dá)55.9GW，中國、英國、德國位居前三，占比分別為47%、22%、14%。未來全球海風(fēng)核心引擎仍為中國市場。國內(nèi)多省市已發(fā)布“十四五”能源發(fā)展相關(guān)規(guī)劃，根據(jù)各省規(guī)劃中對海風(fēng)新增裝機的目標(biāo)，我們預(yù)計2022-2025年，中國分別新增海風(fēng)裝機4、10、15、20GW，其中廣東、山東兩地為海風(fēng)大省，分別新增裝機12、8GW；到2025年末，預(yù)計中國海風(fēng)累計并網(wǎng)裝機量將達(dá)75.5GW，CAGR30%。歐洲海風(fēng)市場有望迎來爆發(fā)。據(jù)GWEC統(tǒng)計，截至2021年底，歐洲海風(fēng)累計裝機量達(dá)28.3GW，占比50.6%，其中英國、德國、荷蘭、丹麥、比利時位居前五，總占比達(dá)98.8%。根據(jù)各國裝機規(guī)劃，到2030年，英國等八國規(guī)劃實現(xiàn)海風(fēng)裝機135.6GW；從更遠(yuǎn)期裝機目標(biāo)來看，法國、挪威、波蘭為新興市場，到2040年挪威、波蘭將分別新增海風(fēng)裝機30、8-11GW；到2050年法國將新增海風(fēng)裝機40GW。日韓、美國有望在海風(fēng)市場實現(xiàn)較大突破。據(jù)GWEC統(tǒng)計，截至2021年底，除中國、歐洲市場外，其余地區(qū)海風(fēng)累計裝機量僅1.7GW，占比3%。近幾年，除中國和歐洲外，海外其他國家亦開始重視海風(fēng)規(guī)劃。韓國、日本等國家先后設(shè)定2030年海風(fēng)裝機目標(biāo)，據(jù)統(tǒng)計，美國、日本、韓國、越南、印度、菲律賓六國規(guī)劃總量達(dá)90.6-91.8GW，有望實現(xiàn)顯著增長。全球海風(fēng)裝機有望實現(xiàn)高增長。受益于多國海風(fēng)規(guī)劃布局，GWEC預(yù)測2022-2030年海外海風(fēng)新增裝機將由5.1GW增長至37.6GW，CAGR28.5%；中國海風(fēng)市場經(jīng)歷2021年“搶裝潮”后短暫回調(diào)，隨后呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2022-2030年海風(fēng)新增裝機將由4.1GW增長至41.5GW，CAGR為33.6%。總體來看，預(yù)計2022-2030年全球海風(fēng)新增裝機量達(dá)377.5GW，CAGR為31%，其中中國、歐洲市場為主要增量市場，占比分別為54.6%、29.5%。（二）深遠(yuǎn)海資源稟賦優(yōu)越，漂浮式發(fā)展前景廣闊近海資源稀缺，推動海風(fēng)步入“深藍(lán)”。據(jù)ESMAP測算，美國、中國、日本等海風(fēng)資源儲量分別可達(dá)5259/2982/1897GW，其中深海（>50m）占比達(dá)64%。而由于交通航道、漁業(yè)養(yǎng)殖、軍事管控等用海沖突，近海實際可開發(fā)資源量遠(yuǎn)小于測算值。目前全球已投運海風(fēng)項目仍主要集中于離岸距離小于40m、水深小于40m的近岸淺海區(qū)域。未來隨著近海資源愈發(fā)緊張，用海沖突加劇，深遠(yuǎn)海開發(fā)將成為必然趨勢。固定式經(jīng)濟性受限，支撐漂浮式海風(fēng)發(fā)展?，F(xiàn)有海風(fēng)項目主要采用固定式基礎(chǔ)如單樁、導(dǎo)管架等。隨著水深增加，固定式海風(fēng)建造安裝費用急劇上升，當(dāng)水深超60m后，采用漂浮式技術(shù)明顯更經(jīng)濟。因此，海上風(fēng)電正呈現(xiàn)出由淺到深、由固定式到漂浮式的變化趨勢。浮式技術(shù)仍處于導(dǎo)入期，近年商業(yè)化進程顯著加快。據(jù)統(tǒng)計，截至2022年，漂浮式海風(fēng)已投運項目20個，規(guī)模為245.4MW，占海風(fēng)累計裝機量比值僅為0.4%；在建項目12個，規(guī)模為387.4MW。2009年至今，隨著第一臺漂浮式風(fēng)電機組HywindI投運，漂浮式海風(fēng)已經(jīng)歷從單臺樣機到小型商業(yè)化示范風(fēng)電場的過程。已投運項目中，位于英國、葡萄牙、挪威共200MW項目實現(xiàn)了商業(yè)化的突破；在建項目中，法國的ProvinceGrandLarge、Groix&Bella-le等4個項目、美國的AquaVentusI、日本的GotoCity及中國的中電建海南萬寧百萬千瓦級漂浮式海上風(fēng)電項目（一期）為商業(yè)化項目，規(guī)模達(dá)355.7MW，且均在2023-2025年間投產(chǎn)，商業(yè)化進程顯著加快。歐洲、東亞積極探索漂浮式海風(fēng)。已投運/在建項目區(qū)域分布顯示，歐洲最早進入漂浮式領(lǐng)域，裝機規(guī)模為339.8MW，占比達(dá)53.7%。東亞市場中，日本對漂浮式技術(shù)探索較多，早期完成6個單機試驗項目后才開始進行小規(guī)模商業(yè)化示范項目，總規(guī)模為37.8MW，占比6%；中國浮式風(fēng)電項目于2021年啟動，自2021年國內(nèi)首臺漂浮式海上風(fēng)電試驗樣機“三峽引領(lǐng)號”投運，另有中船集團“扶搖號”、龍源電力漂浮式海上風(fēng)電與養(yǎng)殖融合研究與示范項目、中海油深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電項目、明陽陽江青洲四海上風(fēng)電項目、中電建海南萬寧百萬千瓦級漂浮式海上風(fēng)電項目（一期）預(yù)計將于2025年前投運，總裝機規(guī)模為229.2MW，占比36.2%。海外市場浮式項目規(guī)劃領(lǐng)先，國內(nèi)市場亦受到政策支持。已招標(biāo)/遠(yuǎn)期規(guī)劃項目區(qū)域分布顯示，歐洲市場受益于蘇格蘭首輪海上風(fēng)電用海權(quán)租賃招標(biāo)中包含的漂浮式海上項目17.9GW，占比50.5%，位列第一；美國預(yù)計到2035年開發(fā)15GW漂浮式海風(fēng)項目，占比29.9%；韓國預(yù)計到2030年開發(fā)9GW漂浮式海風(fēng)項目，占比17.9%；中國“十四五”海風(fēng)發(fā)展戰(zhàn)略為推動近海項目規(guī)?；_發(fā)、深遠(yuǎn)海項目示范性開發(fā)。具體到漂浮式技術(shù)，《“十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》、《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》表明應(yīng)積極推進遠(yuǎn)海深水區(qū)域漂浮式風(fēng)電裝備基礎(chǔ)一體化設(shè)計、建造施工與應(yīng)用；具體到漂浮式項目，《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》提出力爭“十四五”期間開工建設(shè)我國首個漂浮式商業(yè)化海上風(fēng)電項目。雖然短期可見浮式項目占全球規(guī)劃的1.6%，預(yù)計隨著“十五五”海風(fēng)開發(fā)朝向深遠(yuǎn)海，浮式項目有望規(guī)模化放量。2025年全球浮式風(fēng)電步入黃金成長期，中國有望彎道超車貢獻主要增量。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，未來3年漂浮式重點工作在樣機試驗到規(guī)?；逃玫募夹g(shù)攻關(guān)和成本下降，并且過程中帶來相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的培育。據(jù)GWEC預(yù)測，2021-2025年，全球漂浮式海風(fēng)新增裝機由59.5MW增長至839.4MW，CAGR為93.8%；2026-2030年，全球漂浮式海風(fēng)新增裝機由2GW增長至12.2GW，CAGR為57.3%。中國將逐步超越歐洲成為主要新增市場?！笆奈濉睍r期，預(yù)計我國浮式風(fēng)電新增裝機將由5.5MW增長至280MW，CAGR為167.1%；“十五五”時期，預(yù)計我國浮式風(fēng)電新增裝機將由0.6GW增長至6.2GW，CAGR為79.5%。二、技術(shù)藍(lán)圖：漂浮式技術(shù)百花齊放，商業(yè)化降本可期（一）漂浮式型式多樣，半潛式兼具經(jīng)濟與技術(shù)適用性漂浮式風(fēng)機重產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計，輕施工，適用于深水海域。從現(xiàn)有海風(fēng)項目來看，當(dāng)位于水深小于30m的淺水區(qū)時，常采用單樁式基礎(chǔ)；當(dāng)位于水深大于30m小于60m的過渡海域時，常采用導(dǎo)管架基礎(chǔ)，以上均為固定式基礎(chǔ)。隨著海上風(fēng)電逐漸走向深遠(yuǎn)海，為了適應(yīng)更復(fù)雜的施工環(huán)境，漂浮式風(fēng)機應(yīng)運而生。漂浮式風(fēng)電系統(tǒng)主要由上部風(fēng)機、漂浮式平臺、錨泊系統(tǒng)、動態(tài)海纜等部分組成，受益于其獨特的結(jié)構(gòu)設(shè)計，漂浮式系統(tǒng)對水深變化不敏感，建造過程中可將大部分工作轉(zhuǎn)移到陸上進行，且漂浮式風(fēng)電的錨固系統(tǒng)對海底地質(zhì)條件依賴相對較小，因此更適宜于水深60m以上的深水區(qū)?？紤]技術(shù)難度與經(jīng)濟性，半潛式基礎(chǔ)適用度更高。按照基礎(chǔ)類型分類，目前漂浮式海風(fēng)主要可分為半潛式、立柱式及張力腿式，三種基礎(chǔ)類型在投運/在建項目中占比分別為63.3%、26.7%、10%。從原理、重量、造價等角度對比結(jié)果如下：半潛式：該類型平臺在風(fēng)機傾斜時，可通過分布式的浮筒結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大的水線面變化，進而產(chǎn)生抵抗平臺傾斜運動的回復(fù)力矩。6MW半潛式風(fēng)機重量約為3000t，以“三峽引領(lǐng)號”為例，成本約為4.4萬元/kW，重量及經(jīng)濟性在三種基礎(chǔ)類型中排名均居中。立柱式：該類型平臺的重心設(shè)計遠(yuǎn)低于浮心，當(dāng)平臺發(fā)生傾斜時，重心和浮心之間形成回復(fù)力矩可抵抗平臺傾斜運動；另外較小的水線面設(shè)計可減小平臺垂蕩運動。6MW立柱式風(fēng)機重量約為3500t，以TetrasparDemonstration項目為例，成本約為3.7萬元/kW，重量最大，但最具經(jīng)濟性。張力腿式：該類型平臺通過垂向下的系泊張力平衡浮體向上的超額浮力，因此具備較好的平臺垂向運動性能，但安裝過程復(fù)雜。6MW張力腿式風(fēng)機重量約為2000t，以PivotBuoy項目為例，成本約為13.4萬元/kW，已投運項目中僅有該項目采用了張力腿式基礎(chǔ)，因此仍較缺乏相關(guān)制造及施工安裝經(jīng)驗，張力腿式重量最輕，但造價最高。（二）浮式風(fēng)機型式創(chuàng)新多，商業(yè)化推進需浮體系統(tǒng)實踐漂浮式技術(shù)異質(zhì)性明顯。與固定式相比，漂浮式在風(fēng)電機組、浮體系統(tǒng)（基礎(chǔ)+系泊+動態(tài)陣列纜）、安裝施工等環(huán)節(jié)均有較大變化，在風(fēng)機方面，目前全球研發(fā)浮式樣機型式多元；在浮體系統(tǒng)上，則新增了浮式基礎(chǔ)、錨固系泊系統(tǒng)和動態(tài)海纜；在安裝施工上，浮式無須在深海動土打樁，可在港口完成安裝，施工量相較固定式顯著下降。1、風(fēng)電機組：大型化技術(shù)趨勢延續(xù)，多元設(shè)計探索新型結(jié)構(gòu)。浮式大型化趨勢延續(xù)，中國單機容量已領(lǐng)先全球。在漂浮式項目中，常規(guī)大型化風(fēng)機同樣可應(yīng)用于深遠(yuǎn)海。海外市場中，維斯塔斯已推出15MW海上風(fēng)機；國內(nèi)市場中，明陽智能發(fā)布18MW機型，并下線全球最大漂浮式海上風(fēng)電機組MySE16.X-260；中國海裝H260-18MW、金風(fēng)科技GWH252-16MW風(fēng)機已下線。浮式風(fēng)機新結(jié)構(gòu)頻現(xiàn)，我們總結(jié)歸納了目前市場上常見的創(chuàng)新性設(shè)計：（1）雙頭機/浮體島：EnerOcean、EnBW、Hexicon等多個國外開發(fā)商對單基礎(chǔ)平臺搭載多臺風(fēng)機的路線探索已久，并研發(fā)出W2Power、Nezzy2、TwinWind風(fēng)機，該設(shè)計使得單個基礎(chǔ)平臺容量更大，同樣容量下系統(tǒng)重心更低。2022年9月29日，明陽智能作為德國Nezzy2在中國的技術(shù)合作伙伴和被許可方，采用Nezzy2設(shè)計，推出“OceanX”雙轉(zhuǎn)子漂浮式海上平臺，搭載兩臺明陽MySE8.3-180超緊湊半直驅(qū)海上風(fēng)機，總?cè)萘窟_(dá)16.6MW，并計劃安裝于中國南海海域，這是中國對雙頭漂浮式風(fēng)機的首次探索。（2）異型塔筒：X1Wind、Eolink、T-OmegaWind先后研發(fā)出無塔筒風(fēng)機，該類型風(fēng)機主要以單點系泊、下風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計為主，可大幅降低用鋼量，從而減重降本。（3）單/雙葉片：SeawindOcean、TouchWind分別推出兩葉片、單葉片風(fēng)機，該類型風(fēng)機安裝過程相對更為便利。總體來看，浮式風(fēng)機創(chuàng)新結(jié)構(gòu)設(shè)計體現(xiàn)了開發(fā)商在降本增效上所做的努力，海外開發(fā)商始終走在前列，中國廠商探索相對較晚，目前已推出機型多數(shù)仍處于模擬測試或樣機建設(shè)階段。2、浮體系統(tǒng)：系泊和錨固設(shè)計優(yōu)化空間大，動態(tài)纜需經(jīng)驗積累。平臺基礎(chǔ)包括駁船式、半潛式、立柱式及張力腿平臺。駁船式在概念上類似于船只，長寬明顯大于吃水深度，與水接觸的表面積較大，從而保持穩(wěn)定性；半潛式設(shè)計意在最大限度減少暴露在水中的表面積，最大限度增加體積，垂直圓柱體的大小和距離決定了穩(wěn)定性；立柱式依靠將大部分重量放置于盡可能低的位置獲得穩(wěn)定性；張力腿是最新且技術(shù)風(fēng)險最高的平臺基礎(chǔ)形式，三、四或五個臂的星形幾何形狀將每個臂的體積減小到最小，從而達(dá)到降低制造成本的目的。懸鏈?zhǔn)綖槌Ｓ孟挡聪到y(tǒng)。系泊系統(tǒng)可對漂浮式風(fēng)機進行位置和運動的約束，一般由起鏈機、導(dǎo)纜孔、系泊線和錨固裝置四部分組成，其中系泊線是連接浮式基礎(chǔ)和海床的關(guān)鍵構(gòu)件，主要有懸鏈?zhǔn)?、張緊式、張力腿式三種形成。半潛式、立柱式漂浮式風(fēng)機常采用懸鏈?zhǔn)较挡?，該類型系泊線為鋼鏈結(jié)構(gòu)，鋼鏈因其具備制造成本低、工序簡單、強度高等優(yōu)點，是目前使用最廣泛的系泊材料，但其占據(jù)海床空間較大，重量隨著水深增加而急劇增大，而張緊式、張力腿式在該方面有一定改善，但從安裝角度來看，則更為復(fù)雜。實際方案設(shè)計將基于傳統(tǒng)系泊方案進行優(yōu)化降本。國內(nèi)項目，“引領(lǐng)號”及“扶搖號”均采用9點懸鏈?zhǔn)较挡捶桨?，即三個立柱各有三條系泊纜，三條系泊纜共用同一個錨固基礎(chǔ)。根據(jù)已投運的三峽引領(lǐng)號設(shè)計方案可知，每條系泊纜主要由4段組成，自上到下分別是系泊鏈段、重塊段、單股鋼絲繩段和錨端系泊鏈段，采用“系泊鏈+配重塊”的設(shè)計可有效減小系泊半徑。國外項目，TotalEnergies和Equinor合作投資“蜂巢式”系泊設(shè)計，每3臺浮式機組、3套帶錨的浮標(biāo)、6根系泊鏈組成一個“蜂巢式”系泊單元，平均每臺風(fēng)機僅需配置1套帶錨浮標(biāo)和2根系泊鏈。據(jù)Semar測算，與常用的一套風(fēng)機、一套系泊系統(tǒng)相比，該共享式系泊系統(tǒng)可降低50%以上系泊設(shè)備成本。錨固系統(tǒng)主要有四類，系泊線需利用錨固裝置與海床進行連接。根據(jù)錨固裝置的形式和力學(xué)特性，可將其劃分為抓力錨、樁錨、吸力錨及重力錨。在中國的漂浮式項目中，“引領(lǐng)號”、“扶搖號”分別采用了吸力錨和樁錨。（1）抓力錨：目前使用最廣泛的一種錨固結(jié)構(gòu)，其部分或全部嵌入海底，主要依靠錨的前部結(jié)構(gòu)與土壤的摩擦力抵抗外力，可承受較大水平力，常與懸鏈?zhǔn)较挡吹腻^鏈搭配使用，安裝簡單，但不適宜太硬海床。（2）樁錨：向海床打入樁基，通過樁基與土壤之間的作用力提供錨鏈的水平和垂直張力，適用于各種海床土質(zhì)條件，但安裝和拆除需采用專用設(shè)備，在深水區(qū)域作業(yè)施工費用較高。（3）吸力錨：類似于樁錨，但中空的缸筒結(jié)構(gòu)直徑更大，可承受系泊線的水平和垂直張力，不適用于松散沙土或硬質(zhì)土海床，安裝較為簡單。（4）重力錨：通過壓載與海床表面的摩擦力抵抗錨鏈的水平張力，并借助壓載重量抵抗錨鏈的垂直張力，適用于中等硬度或硬質(zhì)土海床，安裝較為簡單，但由于體積和重量較大，安裝和拆除對吊裝設(shè)備噸位要求較高。動態(tài)海纜受載荷影響大，技術(shù)要求高。相較于固定式風(fēng)機，漂浮式風(fēng)機由于支撐平臺運動具有一定范圍，海底電纜近端需采用動態(tài)海纜技術(shù)，并運用浮力單元將海纜懸掛，呈現(xiàn)“S”形態(tài)，使得海纜在一定的擺動范圍內(nèi)可隨平臺運動，起到緩沖的作用。動態(tài)海纜不僅要承擔(dān)傳輸電力的作用、還要抵御各種環(huán)境載荷耦合所產(chǎn)生破壞的能力，因此在設(shè)計動態(tài)海纜結(jié)構(gòu)時，要考慮各種載荷對海纜結(jié)構(gòu)的影響。3、安裝施工：方案靈活多樣，施工船需求迎風(fēng)增長。漂浮式風(fēng)機安裝主要包括浮體運輸、浮體吊裝、組裝、風(fēng)機吊裝及系泊纜鋪設(shè)。浮體運輸指于陸上工廠完成制作、組裝后，在海岸碼頭上通過半潛駁船或吊運設(shè)備將浮式基礎(chǔ)運至風(fēng)機組裝場地；浮體吊裝指根據(jù)浮體類型選擇不同的吊裝方式，如半潛式浮體可選擇岸上吊裝、單柱式可選擇離岸吊裝；組裝指將浮體與風(fēng)電機組裝好后移至機位點；風(fēng)機吊裝可分為岸上/海上吊裝，岸上吊裝根據(jù)浮體設(shè)計及吊裝碼頭水深情況選擇是否進行坐底作業(yè)；系泊纜鋪設(shè)指根據(jù)系泊纜的設(shè)計選擇不同鋪設(shè)方式，并完成浮體連接和測試工作。浮式基礎(chǔ)安裝施工方式眾多，天然港灣可滿足漂浮式風(fēng)機的安裝。事實上，部分省份現(xiàn)有港口條件不足，且新建港口資源獲取難、建設(shè)周期長，短期內(nèi)難以滿足風(fēng)機整裝及工期要求，因此中電建為解決該問題提出了移動碼頭、靠樁系泊及承臺坐底三種方案，在項目近海港口周邊尋求風(fēng)浪較小海域作業(yè)。以上方案均需風(fēng)電安裝船施工，在風(fēng)機大型化及深遠(yuǎn)海趨勢作用下，對安裝船起吊能力、作業(yè)水深、可變載荷及甲板面積均提出更高要求，因此在海風(fēng)搶裝時期存一定供應(yīng)缺口。（三）大型化規(guī)?；苿咏当?，浮式風(fēng)電平價在望從已投建的樣機來看，漂浮式海風(fēng)造價約為固定式海風(fēng)的4倍。據(jù)不完全統(tǒng)計，山東/浙江/廣東/海南固定式海風(fēng)項目分別為11753/13483/14067/12500元/kW，而漂浮式海風(fēng)項目造價極高。雖然與第一個投運的HywindI項目單位造價17.8萬元/kW相比已有大幅度下降，但目前單位成本較低的WindFloatAtlantic2、TetrasparDemonstration仍有3.5/3.7萬元/kW，約為固定式海風(fēng)的4倍。漂浮式基礎(chǔ)成本占比較高，其中浮體為31%。據(jù)NREL統(tǒng)計，固定式/漂浮式海風(fēng)成本主要由運維、風(fēng)機、基礎(chǔ)及電氣設(shè)備四部分構(gòu)成，分別占總成本的76.7%、81.4%。各環(huán)節(jié)對比來看，固定式/漂浮式基礎(chǔ)成本占比差別最大，分別為8.4%/27.1%，其次為運維和風(fēng)機。據(jù)AzureInternational統(tǒng)計，漂浮式海風(fēng)資本性支出中浮體、拖運和安裝、系泊系統(tǒng)和風(fēng)機成本占比高達(dá)90%，其中浮體占比最高，為31%。大型化疊加規(guī)?；苿咏当尽arbonTrust預(yù)測，漂浮式風(fēng)場降本總空間達(dá)52%，其中平臺基礎(chǔ)、風(fēng)機降本空間最大，分別為16%、12%。根據(jù)前述分析，“十四五”期間漂浮式海風(fēng)規(guī)模未達(dá)大幅增長階段，該階段風(fēng)機大型化為主要降本路徑；“十五五”期間可參考2.3MW的HyWindI樣機與30MWHywindPilotPlant項目，單MW成本同比下降66.8%，我們認(rèn)為隨著大型漂浮式風(fēng)場的規(guī)模化放量，單位成本有望進一步下降。三、產(chǎn)業(yè)圖景：主機海纜為傳統(tǒng)龍頭占優(yōu)，海油海工巨頭等新玩家入局漂浮式海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈可分為開發(fā)商、整機、海纜、浮體系統(tǒng)（基礎(chǔ)+系泊）及施工方。由于中國進入漂浮式風(fēng)電領(lǐng)域研發(fā)相對較晚，目前全球主要玩家仍是歐洲、日本地區(qū)企業(yè)居多，未來隨著中國漂浮式風(fēng)電項目產(chǎn)業(yè)化落地，除小部分設(shè)備需依賴進口外，產(chǎn)業(yè)鏈基本可實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。（一）整機和海纜：集中度高，巨頭占據(jù)漂浮式主要市場海外西門子歌美颯、維斯塔斯風(fēng)機領(lǐng)銜，國內(nèi)明陽智能多項目布局。在已投運/在建漂浮式海風(fēng)項目中，歐洲項目多采用西門子歌美颯、維斯塔斯風(fēng)機，少部分采用開發(fā)商自研風(fēng)機；日本項目多使用本土品牌三菱、日立，少部分采用歐洲品牌，如Aerodyn；中國項目采用明陽智能、海裝風(fēng)電、電氣風(fēng)電風(fēng)機，其中“三峽引領(lǐng)號”、中海油深遠(yuǎn)海浮式風(fēng)電項目及明陽陽江青洲四海上風(fēng)電項目均采用明陽智能風(fēng)機。預(yù)計未來隨著漂浮式海風(fēng)項目規(guī)模的不斷增長，從產(chǎn)品性能及質(zhì)量角度考慮，歐洲、中國整機商巨頭仍將占據(jù)主要市場份額，且國內(nèi)將有更多整機商進入。動態(tài)海纜供應(yīng)商較為集中，產(chǎn)品設(shè)計、敷設(shè)技術(shù)要求高。海外市場中，動態(tài)海纜供應(yīng)商主要有挪威的AkerSolutions、日本的FurukawaElectric、希臘的HellenicCables等；中國市場中，東方電纜、中天科技具備生產(chǎn)動態(tài)纜的能力，且東方電纜已為“三峽扶搖號”供應(yīng)1180米長、外徑13.28cm、重量超35噸的動態(tài)海纜，該動態(tài)海纜為適應(yīng)南海海域惡劣的環(huán)境，已進行多方面優(yōu)化，不僅提高了海纜的抗拉、抗彎曲和抗疲勞能力，同時還通過分布式浮力塊和配重塊的配合，形成相對穩(wěn)定的線型；另外，此次敷設(shè)施工如附件安裝、動態(tài)段與靜態(tài)段海纜敷設(shè)、錨固裝置安裝等步驟均由東方電纜安裝，技術(shù)水平要求高。（二）浮體系統(tǒng)：基礎(chǔ)設(shè)計新老玩家兼具，錨鏈格局集中各浮體基礎(chǔ)設(shè)計具備獨特性，多領(lǐng)域公司參與該環(huán)節(jié)。由于漂浮式風(fēng)電技術(shù)仍為較新領(lǐng)域，下表顯示曾參與浮體環(huán)節(jié)公司除浮式風(fēng)電技術(shù)公司PrinciplePower/Ideol外，還包括船舶企業(yè)、能源服務(wù)企業(yè)如Saipem、三星重工等，且各家所設(shè)計的浮體結(jié)構(gòu)均具備一定獨特性。中國市場中，“引領(lǐng)號”、“扶搖號”的浮體設(shè)計公司分別為中國海裝、Wison，“引領(lǐng)號”采用鋼半潛平臺，“扶搖號”則采用柱穩(wěn)式平臺構(gòu)型，呈等邊三角形布局。亞星錨鏈產(chǎn)品等級高，市場認(rèn)可度高。海外市場，系泊系統(tǒng)供應(yīng)商主要包括Vryhof、MacGregor等，Vryhof作為一家專門從事系泊和錨固解決方案的荷蘭公司，開發(fā)了一種能調(diào)節(jié)系泊纜繩張緊度的鎖，既可固定在海床上，也可固定在浮式平臺上；MacGregor可為浮式海上風(fēng)電提供完整的系泊系統(tǒng)，該系統(tǒng)由張緊器、絞車、止鏈器和水下結(jié)構(gòu)連接器組成。國內(nèi)市場，目前主要有亞星錨鏈、巨力索具等。其中“三峽引領(lǐng)號”錨鏈由亞星錨鏈及巨力索具供應(yīng)，“扶搖號”則由亞星錨鏈及青島錨鏈供應(yīng)。亞星錨鏈作為全球錨鏈龍頭，擁有最高級別R6級系泊鏈生產(chǎn)技術(shù)，市場認(rèn)可度較高，此后又中標(biāo)中海油