2023年中國(guó)跨境出口電商行業(yè)研究報(bào)告

跨境出口電商來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.9iResearchInc.ABSTRACTSABSTRACTS摘要地區(qū)保護(hù)主義等多重因素影響發(fā)展承壓，但由于逆全球化的高成本，世界各國(guó)家地區(qū)基于比較普及度，進(jìn)一步促進(jìn)了全球電商滲透率的提升。隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)、政策鼓勵(lì)和技術(shù)進(jìn)步的深在加大資源整合力度，提升跨境出口業(yè)務(wù)便利度，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。盡管受到多重不利的供需關(guān)系加速推動(dòng)了行業(yè)生態(tài)體系建設(shè)，為行業(yè)良性發(fā)展創(chuàng)造別受益于生活習(xí)慣健康化和產(chǎn)業(yè)鏈外溢效應(yīng)也將迎來(lái)新增長(zhǎng)，另外，母嬰、寵物、假發(fā)等品類(lèi)定，從長(zhǎng)期角度，基于政策發(fā)展導(dǎo)向和行業(yè)結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)綜合考量，新能源汽車(chē)零配件與戶(hù)外33ABSTRACTSABSTRACTS摘要在通過(guò)“前店后廠”模式快速響應(yīng)市場(chǎng)需求。當(dāng)前國(guó)家積極圍繞產(chǎn)業(yè)集群地設(shè)立跨境電商綜合出口效率，助力外貿(mào)新業(yè)態(tài)高質(zhì)量發(fā)展。經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》政策的落地，東南亞、拉美、中東等新興市場(chǎng)逐步成為跨境賣(mài)家新一輪的“掘金點(diǎn)”，我國(guó)貿(mào)易伙伴趨于多元化。本地化服務(wù)能力和拓展流量入口。家對(duì)營(yíng)銷(xiāo)、金融、供應(yīng)鏈等各類(lèi)增值服務(wù)需求略，加速鏈?zhǔn)綌U(kuò)張，新興玩家隨著業(yè)務(wù)成熟度提升亦會(huì)跟隨頭部玩察及相關(guān)科技的成熟應(yīng)用。4CONTENTSCONTENTSWHYWHENWHOWHATWHERE501中國(guó)跨境出口電商發(fā)展成因689.789.72022年全球GDP總量達(dá)到89.7萬(wàn)億美元，同比增速放緩至3.1%。據(jù)世界銀行預(yù)測(cè)2023年全球GDP增速將進(jìn)一步下滑至2.1%，經(jīng)濟(jì)雖然會(huì)面臨一定擠壓，但受制于逆全球化的高昂成本，未來(lái)各國(guó)家地區(qū)間的貿(mào)易流動(dòng)將依然保持活躍，全球進(jìn)出口貿(mào)易仍具備一定3.3%2.6%-3.1%6.0%3.1%84.787.184.782.182.682.12018201920202021202212.5%10.2%12.5%10.2%-2.6%-7.4%50.544.944.938.435.539.420182019202020212022全球貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額（萬(wàn)億美元）增速（%）7全球電商滲透率穩(wěn)步提升，多數(shù)地區(qū)電商發(fā)展前景向好受新冠疫情和數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展的催化，2022年全球電商滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到20.3%，零售額預(yù)計(jì)從2017年的2.4萬(wàn)億美元提升至202217.9%19.0%20.3%10.4%12.2%13.6%17.9%19.0%20.3%2.92.4201720182019202020212022e全球電商零售銷(xiāo)售額（萬(wàn)億美元）--全球電商滲透率（%）增速及移動(dòng)電商滲透率移動(dòng)電商滲透率前景瓶頸亞太地區(qū)前景光明東南亞地區(qū)中東&非洲地區(qū).拉丁美洲地區(qū)前景暗淡前景可期89?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearchInc.9國(guó)貨物出口的主要目的國(guó)，中國(guó)將與主要貿(mào)易合作伙伴構(gòu)建更加深度的合作關(guān)系以進(jìn)一步釋放海外市場(chǎng)潛力，以保來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。易額及其占總出口額的比例--占中國(guó)貨物出口貿(mào)易額的比例（%）文萊、泰國(guó)、越南、老撾、柬埔寨、菲律賓、印度尼西亞、緬甸來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearchInc.產(chǎn)品附加值產(chǎn)品附加值中國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)興起帶動(dòng)了出口技術(shù)復(fù)雜度增長(zhǎng)，進(jìn)一步提升了中國(guó)在全球價(jià)值鏈的參與度與分工地位曲線兩端延伸，加之?dāng)?shù)字技術(shù)愈發(fā)成熟，賦能產(chǎn)業(yè)鏈智能化、協(xié)同化，拉動(dòng)微笑曲線整體上移并趨于扁平化，2022年中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口額占貨物出口額的比例達(dá)26.5%，相比中國(guó)加入WTO之初已增長(zhǎng)9個(gè)百分點(diǎn)，高附加值出口產(chǎn)品比重逐漸提升，跨境出口數(shù)字技術(shù)賦能中國(guó)出口產(chǎn)品附加值增長(zhǎng)邏輯分析趨于智能化、協(xié)同化趨于智能化、協(xié)同化趨于定制化趨于服務(wù)化研發(fā)設(shè)計(jì)生產(chǎn)制造營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈海外中國(guó)品牌用戶(hù)表示熟悉中國(guó)品牌的占比從稅收、物流、營(yíng)銷(xiāo)、監(jiān)管及結(jié)算等多個(gè)維度支持跨境出口電商行業(yè)健在監(jiān)管層面，我國(guó)將在全國(guó)海關(guān)復(fù)制推廣監(jiān)管試點(diǎn)等；在結(jié)算層面，鼓勵(lì)軋差結(jié)算以減少賣(mài)家資金占用成本等；以上政策舉措將為2023年1月財(cái)政部等《關(guān)于跨境電子商務(wù)出口退運(yùn)商品稅收政策的公告》對(duì)符合規(guī)定的退運(yùn)進(jìn)境商品，免征進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅，出口時(shí)已征收的出口關(guān)稅準(zhǔn)予退換2022年9月商務(wù)部出臺(tái)支持跨境電商海外倉(cāng)發(fā)展的政策，加強(qiáng)出口信用保險(xiǎn)對(duì)海外倉(cāng)建設(shè)的運(yùn)營(yíng)的支持力度，支持海外倉(cāng)出口貨物運(yùn)輸；加快出臺(tái)便利跨境電商出口退換貨的稅收政策2022年7月工信部等《數(shù)字化助力消費(fèi)品工業(yè)“三品”以數(shù)字化助力“創(chuàng)品牌”，支持跨境電商開(kāi)展海外營(yíng)銷(xiāo)推廣，鞏固增強(qiáng)中國(guó)品牌國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力2021年11月商務(wù)部《“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》支持海外倉(cāng)對(duì)接各跨境電商綜試區(qū)線上綜合服務(wù)平臺(tái)和國(guó)內(nèi)外電商平臺(tái)，探索創(chuàng)立海外智慧物流平臺(tái)2021年7月國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)新模式的意見(jiàn)》鼓勵(lì)傳統(tǒng)外貿(mào)企業(yè)等參與海外倉(cāng)建設(shè)，提高海外倉(cāng)數(shù)字化與智能化，促進(jìn)中小微企業(yè)借船出海，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)品牌、雙創(chuàng)產(chǎn)品拓展國(guó)際市場(chǎng)空間；支持企業(yè)加快重點(diǎn)市場(chǎng)海外倉(cāng)布局，完善全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，建立中國(guó)品牌的運(yùn)輸銷(xiāo)售渠道2021年6月海關(guān)總署《關(guān)于在全國(guó)海關(guān)復(fù)制推廣跨境電子商務(wù)企業(yè)對(duì)企業(yè)出口監(jiān)管試點(diǎn)的公告》為進(jìn)一步促進(jìn)跨境電子商務(wù)健康有序發(fā)展，在現(xiàn)有試點(diǎn)海關(guān)基礎(chǔ)上，在全國(guó)海關(guān)復(fù)制推廣跨境電商B2B出口監(jiān)管試點(diǎn)2020年5月國(guó)家外匯管理局為提高貿(mào)易外匯收支便利化水平，從事跨境電子商務(wù)的企業(yè)可將出口貨物在境外發(fā)生的倉(cāng)儲(chǔ)、物流、稅收等費(fèi)用與出口貨款軋差結(jié)算，減少賣(mài)家資金占用成本數(shù)字技術(shù)賦能跨境出口電商全鏈路運(yùn)營(yíng)營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)支付物流通關(guān)消費(fèi)群體多元化：不同地區(qū)的海外消費(fèi)者生活習(xí)慣及文化觀念存在差異，跨境賣(mài)家難以精準(zhǔn)匹配與自身產(chǎn)品相契合的客群，容易出現(xiàn)水土不服的情況匯風(fēng)險(xiǎn)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)監(jiān)控差且賣(mài)家遠(yuǎn)程管理難等清關(guān)環(huán)節(jié)數(shù)字化水平較低：較低的數(shù)字化水平使清關(guān)環(huán)節(jié)信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題凸顯，導(dǎo)致目的國(guó)海關(guān)處理個(gè)性化產(chǎn)品臺(tái)對(duì)接，監(jiān)控交易全流程，實(shí)現(xiàn)賣(mài)家資金快速到賬，保障柜操作，降低賣(mài)家物流成本統(tǒng)實(shí)現(xiàn)賣(mài)家、倉(cāng)儲(chǔ)與平臺(tái)數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通，提升賣(mài)家?guī)齑婀芾肀憬莼饺轿槐O(jiān)管之下?2023.9iResearchInc.02中國(guó)跨境出口電商發(fā)展現(xiàn)狀信息黃頁(yè)形式開(kāi)展業(yè)務(wù)，主要提供信息撮合服務(wù)信息黃頁(yè)形式開(kāi)展業(yè)務(wù)，主要提供信息撮合服務(wù)關(guān)鍵事件：?慧聰網(wǎng)、環(huán)球資源、中國(guó)制造網(wǎng)、阿里巴巴國(guó)際站等平臺(tái)成立經(jīng)歷數(shù)十載，我國(guó)跨境出口電商行業(yè)經(jīng)歷了從構(gòu)建信息平臺(tái)、發(fā)展交易服務(wù)、完善生態(tài)鏈條到追求立體化發(fā)展的演變進(jìn)程。發(fā)展之了平臺(tái)與服務(wù)商市場(chǎng)的繁榮，并為后續(xù)賣(mài)家品牌化培育打下良好基礎(chǔ)；最后，隨著合規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)化體系的建立，行業(yè)也正式邁入高質(zhì)高質(zhì)量發(fā)展期立體化發(fā)展時(shí)代高速發(fā)展期全鏈路線上化時(shí)代行業(yè)探索期線上交易時(shí)代階段特征：渠道、平臺(tái)與品類(lèi)快速擴(kuò)張，幫助國(guó)內(nèi)賣(mài)家快速打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)獨(dú)立站進(jìn)入成長(zhǎng)期；此階段也涌現(xiàn)出一批外貿(mào)服高速發(fā)展期全鏈路線上化時(shí)代行業(yè)探索期線上交易時(shí)代階段特征：渠道、平臺(tái)與品類(lèi)快速擴(kuò)張，幫助國(guó)內(nèi)賣(mài)家快速打開(kāi)國(guó)際市場(chǎng)，同時(shí)獨(dú)立站進(jìn)入成長(zhǎng)期；此階段也涌現(xiàn)出一批外貿(mào)服務(wù)企業(yè)關(guān)鍵事件：?國(guó)內(nèi)賣(mài)家積極入駐阿里巴巴國(guó)際站、亞馬遜、速賣(mài)通等國(guó)內(nèi)外跨境電商平臺(tái)?Shopify等服務(wù)商和Shein等獨(dú)立站企業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)期服務(wù)，盈利模式趨于多元化關(guān)鍵事件：?B2B-敦煌網(wǎng)、阿里巴巴國(guó)際站、中國(guó)制造網(wǎng)等開(kāi)始發(fā)展以交易傭金為主的盈利模式，同時(shí)收取增值服務(wù)收益?B2C-易寶、蘭亭集勢(shì)、速賣(mài)通等B2C企業(yè)出現(xiàn)行業(yè)萌芽期信息撮合時(shí)代關(guān)鍵事件：?國(guó)內(nèi)加大在跨境結(jié)售匯、稅收、退貨、退稅、海外倉(cāng)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等多維度政策扶持，積極提升跨境貿(mào)易便利化水平?頭部跨境電商平臺(tái)更加重視品牌培育，并積極為賣(mài)家提供一站式外貿(mào)供應(yīng)鏈服務(wù)1992200420122020來(lái)源：商務(wù)部《中國(guó)跨境電商出口合規(guī)發(fā)展報(bào)2017-2021年之間，中國(guó)跨境出口電商行業(yè)規(guī)模持續(xù)保持著高于20%的同比增速，疊加疫情對(duì)世界各國(guó)消費(fèi)端線上化的加速效應(yīng)，口電商行業(yè)邊際增速受挫，但全年依舊實(shí)現(xiàn)了9.4%的同比正向增長(zhǎng)，規(guī)模也達(dá)到了6.6萬(wàn)億元。艾瑞預(yù)計(jì)未來(lái)三年伴隨經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，行業(yè)邊際增幅將會(huì)逐步修復(fù)，并以16.4%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中向高質(zhì)量發(fā)展階段邁進(jìn)CAGR=25.1%CAGR=16.4%28.2%26.9%24.4%29.8%32.4%28.2%26.9%24.4%29.8%14.3%19.7%15.2%14.3%19.7%2.26.0%2017201820192020202120222023e2024e2025e中國(guó)跨境出口電商行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元）增速（%）來(lái)源：海關(guān)總署，專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearchInc.若將規(guī)模按照交易屬性拆分，可以發(fā)現(xiàn)跨境出口B2B電商一直是行業(yè)規(guī)模主要量級(jí)的提供者，占比保持約七成。同時(shí)，跨境出口B于訂單的碎片化和平臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的激烈化趨勢(shì)，許多小B商家和新創(chuàng)業(yè)者也會(huì)將小批量的進(jìn)貨行為轉(zhuǎn)向零售平臺(tái)，此舉會(huì)推動(dòng)跨境出口2017-2025年中國(guó)跨境出口電商B2B24.1%26.6%29.0%31.2%31.4%32.2%32.3%33.1%33.6%75.9%73.4%71.0%68.8%68.6%67.8%67.7%66.9%66.4%2017201820192020202120222023e2024e2025eB2C電商占比(%)B2B電商占比(%)來(lái)源：專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主測(cè)算研究及繪制。03中國(guó)跨境出口電商主要參與者根據(jù)運(yùn)營(yíng)模式分為第三方開(kāi)放式平臺(tái)與自營(yíng)型平臺(tái)開(kāi)放式平臺(tái)；自營(yíng)型平臺(tái)即品牌商自建獨(dú)立站進(jìn)行商品銷(xiāo)售，其經(jīng)營(yíng)自主性較高，商品更具備一定的品牌力，但對(duì)自身資金流、客第三方開(kāi)放式平臺(tái)自營(yíng)型平臺(tái)（獨(dú)立站）定義為入駐的跨境賣(mài)家提供線上交易商城，并整合物流、支付及運(yùn)營(yíng)等服務(wù)資源平臺(tái)按標(biāo)準(zhǔn)化要求生產(chǎn)或買(mǎi)斷商品進(jìn)行銷(xiāo)售，自主決定營(yíng)銷(xiāo)、支付與物流解決方案運(yùn)營(yíng)難度平臺(tái)基建完善，跨境賣(mài)家只需掌握店鋪開(kāi)設(shè)的基本技能即可，專(zhuān)業(yè)性門(mén)檻較低賣(mài)家需自主經(jīng)營(yíng)平臺(tái)，且需自主尋找支付與物流等服務(wù)商，其專(zhuān)業(yè)性門(mén)檻較高流量獲取難度前期：可基于第三方開(kāi)放式平臺(tái)龐大的用戶(hù)群體獲取流量并實(shí)現(xiàn)快速轉(zhuǎn)化后期：賣(mài)家囿于買(mǎi)家數(shù)據(jù)獲取難度較大，導(dǎo)致其構(gòu)建私域流量池的難度增加前期：引流難度較大，需具備一定的品牌營(yíng)銷(xiāo)及推廣能力后期：通過(guò)自身沉淀的終端客戶(hù)數(shù)據(jù)，能夠進(jìn)行私域客戶(hù)維護(hù)經(jīng)營(yíng)自主性自主性較低，第三方開(kāi)放式平臺(tái)的規(guī)則較多且較嚴(yán)，賣(mài)家若不遵守平臺(tái)規(guī)則進(jìn)行店鋪經(jīng)營(yíng)，會(huì)面臨封號(hào)風(fēng)險(xiǎn)自主性較高，賣(mài)家可根據(jù)自身需求調(diào)整經(jīng)營(yíng)模式，如定價(jià)策略與營(yíng)銷(xiāo)策略等商品種類(lèi)及質(zhì)量商品品類(lèi)跨度廣，SKU豐富，商品質(zhì)量難以把控難以覆蓋全品類(lèi)，精簡(jiǎn)SKU，商品品牌化水平較高賣(mài)家群體特征亞馬遜平臺(tái)賣(mài)家實(shí)力較強(qiáng)，eBay、Wish及TikTok等平臺(tái)以中小型創(chuàng)業(yè)賣(mài)家為主，TEMU與SHEINMarketplace的賣(mài)家需具備柔性供應(yīng)鏈能力自營(yíng)型平臺(tái)賣(mài)家的資金流量較高、客戶(hù)基礎(chǔ)強(qiáng)大且市場(chǎng)教育能力較強(qiáng)買(mǎi)家群體特征亞馬遜平臺(tái)的客戶(hù)多為歐美中產(chǎn)階級(jí)群體，eBay、Wish及TikTok等平臺(tái)以?xún)r(jià)格敏感型消費(fèi)群體為主客戶(hù)的價(jià)格敏感度較低，具備較強(qiáng)的品牌意識(shí)來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制16.7%B2B自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占B2B總規(guī)模的比例約為8.0%B2C自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占B2C總規(guī)模的比例約為16.7%B2B自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占B2B總規(guī)模的比例約為8.0%B2C自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占B2C總規(guī)模的比例約為24.5%13.3%B2C自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占B2C總規(guī)模的比例約為30.0%勢(shì)。從B2B的角度看，2022年B2B自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占比為8%，隨著海外采購(gòu)商年輕化趨勢(shì)凸顯，采購(gòu)商傾向于借助社媒渠道觸達(dá)年B2C自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占比為24.5%，雖然流量成本持續(xù)走高使部分B2C自營(yíng)型平臺(tái)關(guān)閉，但具備較強(qiáng)實(shí)力的頭部品牌商仍?xún)A向于通2022&2025年中國(guó)跨境出口電商自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模B2B自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模B2B自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占B2B總規(guī)模的比例約為10.0%20222025e中國(guó)跨境出口電商自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模占總規(guī)模的比例（%）注釋?zhuān)褐袊?guó)跨境出口電商自營(yíng)型平臺(tái)規(guī)模及總規(guī)模的統(tǒng)計(jì)口徑均為交易額。來(lái)源：專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制品牌商特征典型跨境品牌商出海歷程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主要參與者-品牌商品牌商特征典型跨境品牌商出海歷程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)起源于外貿(mào)工廠，歷經(jīng)產(chǎn)品導(dǎo)向期與品牌建設(shè)期，逐步邁向品牌精耕期外貿(mào)工廠期（1992-2003）外貿(mào)工廠期（1992-2003）處于中國(guó)制造業(yè)紅利期，品處于中國(guó)制造業(yè)紅利期，品牌商多為外貿(mào)工廠，即業(yè)務(wù)模式為工貿(mào)一體化形式，主要從事ToB貿(mào)易產(chǎn)品導(dǎo)向期（2004-2012）產(chǎn)品導(dǎo)向期（2004-2012）依托中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)與跨境依托中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)與跨境涌現(xiàn)，品牌商更關(guān)注高性?xún)r(jià)比產(chǎn)品，多以代銷(xiāo)模式進(jìn)行品牌建設(shè)期（2013-2018）品牌建設(shè)期（2013-2018）品牌商加大研發(fā)投入以強(qiáng)化品牌商加大研發(fā)投入以強(qiáng)化自研能力，基于自研產(chǎn)品開(kāi)啟自有品牌建設(shè)，部分泛品賣(mài)家開(kāi)始轉(zhuǎn)向精品模式品牌精耕期（2019-至今）品牌精耕期（2019-至今）品牌商品牌商逐步筑高品牌壁壘，提升全鏈路數(shù)字化能力，不斷優(yōu)化并迭代產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為消費(fèi)者提供全方位服務(wù)2011：公司成立，從代工廠進(jìn)貨后貼的第一款超薄移動(dòng)電源上市2016：布局智能硬件等產(chǎn)品研發(fā)2021：獲多個(gè)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)項(xiàng)，如日本優(yōu)良設(shè)計(jì)獎(jiǎng)2022：挖掘消費(fèi)者需求，推出3D打印等創(chuàng)新產(chǎn)品柔性供應(yīng)鏈系統(tǒng)，2016：柔性供應(yīng)鏈系統(tǒng)，2016：確立深耕2012：公司成立，以鋪貨型模式獲取最初客群2010：公司成立，進(jìn)入市場(chǎng)前景廣闊2016：組建產(chǎn)品2010：公司成立，進(jìn)入市場(chǎng)前景廣闊2016：組建產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，2018：創(chuàng)立風(fēng)格家具品牌與寵物2007：公司前身創(chuàng)立，主要從事ToB貿(mào)易2021：公司擬建設(shè)研發(fā)設(shè)計(jì)中心，加速數(shù)字化運(yùn)營(yíng)“當(dāng)代好設(shè)計(jì)獎(jiǎng)”2002：公司成立，從事簡(jiǎn)單加工與出口貿(mào)易2005:轉(zhuǎn)型線性驅(qū)動(dòng)技術(shù)類(lèi)人體工學(xué)2010：自主品牌以M2C模式運(yùn)營(yíng)2013：開(kāi)啟全球驅(qū)動(dòng)技術(shù)2016：公司自有來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制服務(wù)商基于自身優(yōu)勢(shì)全方位賦能行業(yè)經(jīng)營(yíng)鏈條，加速生態(tài)體系共建境口商營(yíng)條自生產(chǎn)采購(gòu)成品采購(gòu)自生產(chǎn)采購(gòu)成品采購(gòu)①產(chǎn)品采購(gòu)國(guó)內(nèi)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理海外倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理國(guó)內(nèi)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理海外倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)管理②產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)電商平臺(tái)社媒平臺(tái)電商平臺(tái)社媒平臺(tái)獨(dú)立站③產(chǎn)品銷(xiāo)售品牌推廣渠道拓展品牌推廣渠道拓展④產(chǎn)品推廣頭程/尾程配送報(bào)關(guān)/清關(guān)頭程/尾程配送報(bào)關(guān)/清關(guān)⑤產(chǎn)品配送收單/收款結(jié)匯/售匯收單/收款結(jié)匯/售匯報(bào)稅/繳稅⑥產(chǎn)品交付跨出電經(jīng)鏈各類(lèi)型服務(wù)商的服務(wù)環(huán)節(jié)及重點(diǎn)賦能方向ERP/CRM等工具服務(wù)商營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商物流服務(wù)商金融服務(wù)商服務(wù)環(huán)節(jié)①②③⑤①③④①②⑤①③⑥重點(diǎn)賦能方向環(huán)節(jié)①：采購(gòu)供應(yīng)商管理等環(huán)節(jié)②：庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)③：客戶(hù)管理、訂單處理等環(huán)節(jié)⑤：物流追蹤、運(yùn)輸優(yōu)化等環(huán)節(jié)①：采購(gòu)前產(chǎn)品選品等環(huán)節(jié)③：店鋪/社媒/獨(dú)立站運(yùn)營(yíng)等客戶(hù)線索管理、站內(nèi)外推廣等環(huán)節(jié)①：原材料/成品運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)②：訂單管理、出入庫(kù)管理等環(huán)節(jié)⑤：國(guó)際貨運(yùn)代理、清/報(bào)關(guān)服務(wù)、海外配送、運(yùn)輸管理與追蹤等環(huán)節(jié)①：供應(yīng)鏈金融等環(huán)節(jié)③：跨境支付等環(huán)節(jié)⑥：外卡收單、境外收款、結(jié)匯/售匯、稅務(wù)備案核驗(yàn)等來(lái)源：公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制SHEINLittetoxB2B第三方開(kāi)放式平臺(tái)B2B自營(yíng)型平臺(tái)B2C第三方開(kāi)放式平臺(tái)B2C自營(yíng)型平臺(tái)新時(shí)穎……ebay采購(gòu)商消費(fèi)者SHEINLittetoxB2B第三方開(kāi)放式平臺(tái)B2B自營(yíng)型平臺(tái)B2C第三方開(kāi)放式平臺(tái)B2C自營(yíng)型平臺(tái)新時(shí)穎……ebay采購(gòu)商消費(fèi)者品牌商品牌商/制造商boseus舊思……營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商ERP/CRM等工具廠商物流服務(wù)商LINGXING領(lǐng)星shopify金融服務(wù)商營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)商ERP/CRM等工具廠商物流服務(wù)商LINGXING領(lǐng)星shopify金融服務(wù)商ppaypalpingpong來(lái)源：專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制B2B與B2C價(jià)值鏈拆解差異分析B2B與B2C價(jià)值鏈拆解差異分析一方面跨境出口電商B2B的主要品類(lèi)為工具設(shè)備類(lèi)，其原材料成本較部分跨境出口電商B2B平臺(tái)不抽取交易額傭金，僅收取平臺(tái)入駐/會(huì)相對(duì)較低，且抽傭比例隨交易規(guī)模上升呈現(xiàn)階梯式遞減通常情況下跨境出口規(guī)模以上B2B企業(yè)具備穩(wěn)定的客戶(hù)群體，線上營(yíng)銷(xiāo)需求相對(duì)較小，而中小企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)預(yù)算相對(duì)有限，導(dǎo)致B2B整體營(yíng)銷(xiāo)B2B商品多批量運(yùn)輸，且以?xún)r(jià)格較低的海運(yùn)形式式，且B2C品牌商會(huì)涉及目的國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)與尾程配送費(fèi)等比例達(dá)50-60%，而B(niǎo)2C品牌商的商品成本占比為25-50%，這是導(dǎo)致B2B品牌商凈利率較低的重要原兩者的運(yùn)輸體量、及其所選擇的運(yùn)輸形式等因素有關(guān)。2022年中國(guó)跨境出口電商B2B與B2C品牌商價(jià)值鏈拆B(yǎng)2B品牌商核心成本費(fèi)用占交易額的比例商品成本占比50-60%平臺(tái)服務(wù)費(fèi)占比5-8%營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)占比8-12%運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)占比8-10%稅前凈利率約稅前凈利率約B2C品牌商核心成本費(fèi)用占交易額的比例商品成本占比25-50%平臺(tái)服務(wù)費(fèi)占比8-15%營(yíng)銷(xiāo)推廣費(fèi)占比10-18%運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)占比20-28%稅前凈利率約稅前凈利率約25-30%來(lái)源：專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制?2023.9iResearchInc.新型外貿(mào)交易鏈業(yè)務(wù)模式產(chǎn)品矩陣核心品類(lèi)規(guī)?；滦屯赓Q(mào)交易鏈業(yè)務(wù)模式產(chǎn)品矩陣核心品類(lèi)規(guī)模化覆蓋全球9大站點(diǎn)，包含歐、美、日等主力B2B電商國(guó)家觸達(dá)全球600萬(wàn)+優(yōu)質(zhì)企業(yè)及機(jī)構(gòu)買(mǎi)家2023年預(yù)計(jì)全球年銷(xiāo)售收入達(dá)350億美金1億+件產(chǎn)品兩日內(nèi)送達(dá)至機(jī)構(gòu)客戶(hù)數(shù)字化為買(mǎi)家提供集成購(gòu)買(mǎi)、可視化支出、供應(yīng)為賣(mài)家提供報(bào)價(jià)管理、批量銷(xiāo)售、商機(jī)推薦、協(xié)議定價(jià)、平臺(tái)認(rèn)證等線上功能/工具通過(guò)數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)工具及服務(wù)，高效互鏈商采供需，賦能高質(zhì)量企業(yè)商采創(chuàng)新化新型跨境商采模式，覆蓋各種采購(gòu)需求優(yōu)化創(chuàng)新的采購(gòu)：利用機(jī)器學(xué)習(xí)滿足不同的采購(gòu)支出目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)：對(duì)典型戰(zhàn)略采購(gòu)品類(lèi)不再簽署有期限、價(jià)格固定的合同，優(yōu)化資源配置長(zhǎng)尾采購(gòu)：搜集廣泛供應(yīng)商，整合集采可視化采購(gòu)：幫助各種規(guī)模和垂類(lèi)企業(yè)客戶(hù)一站式搜索海量產(chǎn)品，達(dá)成采購(gòu)目標(biāo)幫助國(guó)內(nèi)供給方通過(guò)數(shù)字化渠道更直接地觸達(dá)海外終端企業(yè)和機(jī)構(gòu)的同時(shí)，也提升需求方在各階段各品類(lèi)上的采購(gòu)效率、降低采購(gòu)成本。亞馬遜企業(yè)購(gòu)運(yùn)用自身廣泛的商品儲(chǔ)備和覆蓋全鏈路的智能工具打造出集合產(chǎn)品與服務(wù)于一體的矩陣，并圍繞規(guī)模化、數(shù)字化和創(chuàng)新化的核心優(yōu)勢(shì)不斷拓展與深化產(chǎn)品和服務(wù)能力，鞏固加深競(jìng)爭(zhēng)力。亞馬遜企業(yè)購(gòu)業(yè)務(wù)布局及核心優(yōu)勢(shì)示意圖制造商（工廠）DTB(DirectToBuyer)企業(yè)用戶(hù)工具服務(wù)工具服務(wù)選品選品?商機(jī)探測(cè)器?選品指南針B端工具賣(mài)?詢(xún)盤(pán)報(bào)價(jià)器?批量銷(xiāo)售服務(wù)家?企業(yè)商品價(jià)格/數(shù)量折扣…買(mǎi)?集成購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)?可視化支出家?企業(yè)專(zhuān)享價(jià)格/專(zhuān)屬促銷(xiāo)…物流?亞馬遜頭程物流品牌品牌?品牌注冊(cè)?品牌分析?品牌保護(hù)?品牌推廣合規(guī)?合規(guī)性參考?ACESERP?增值稅整合服務(wù)…服務(wù)+?專(zhuān)屬客服?官方講堂?服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)核心優(yōu)勢(shì)核心優(yōu)勢(shì)?2023.9iResearchInc.選品洞察B端選品商機(jī)探討選品指南針行業(yè)洞察與分析商機(jī)探測(cè)器服務(wù)類(lèi)工具類(lèi)基于多方位洞察及數(shù)字化智能工具為賣(mài)家提供選品建議，進(jìn)一步輔助賣(mài)家進(jìn)行商品決策本地化產(chǎn)業(yè)帶社群與沙龍選品洞察B端選品商機(jī)探討選品指南針行業(yè)洞察與分析商機(jī)探測(cè)器服務(wù)類(lèi)工具類(lèi)基于多方位洞察及數(shù)字化智能工具為賣(mài)家提供選品建議，進(jìn)一步輔助賣(mài)家進(jìn)行商品決策本地化產(chǎn)業(yè)帶社群與沙龍產(chǎn)業(yè)帶專(zhuān)屬學(xué)習(xí)資料庫(kù)與成功案例不同背景賣(mài)家定向資源扶植一對(duì)一戰(zhàn)略扶持本地化服務(wù)在各產(chǎn)業(yè)帶開(kāi)展多類(lèi)型亞馬遜企業(yè)購(gòu)活動(dòng)，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)工廠與品牌商對(duì)接海外企業(yè)買(mǎi)家優(yōu)化供應(yīng)鏈服務(wù)、選品洞察、品牌化打造及本地化服務(wù)，助力中國(guó)賣(mài)家服務(wù)能力，賦能中國(guó)優(yōu)質(zhì)工廠與品牌商開(kāi)拓海外站點(diǎn)。供應(yīng)鏈服務(wù)供應(yīng)鏈服務(wù)物流側(cè)倉(cāng)儲(chǔ)側(cè)SENDSEND（亞馬遜跨境承運(yùn)伙伴方案)為賣(mài)家提供穩(wěn)定、高效的跨境物流解決方案幫助賣(mài)家解決入倉(cāng)和清除冗余庫(kù)存問(wèn)題等，提供智能化庫(kù)存管理方案品牌化打造品牌化打造品牌打造品牌出海賣(mài)家互動(dòng)工具管理實(shí)驗(yàn)工具賣(mài)家互動(dòng)工具管理實(shí)驗(yàn)工具持續(xù)優(yōu)化品牌分析等工具，深度洞察品牌實(shí)驗(yàn)效果，幫助賣(mài)家高效觸達(dá)下游買(mǎi)家推出全球各站點(diǎn)上線激勵(lì)計(jì)劃推出全球各站點(diǎn)上線激勵(lì)計(jì)劃優(yōu)化全球運(yùn)營(yíng)與管理工具優(yōu)化全球運(yùn)營(yíng)與管理工具亞馬遜將不斷探索全球各站點(diǎn)的發(fā)展?jié)摿?，借政策與工具之力提升賣(mài)家全球運(yùn)營(yíng)效率?2023.9iResearchInc.跨境出口品牌方案例-安克創(chuàng)新強(qiáng)大研發(fā)底座支撐品牌多市場(chǎng)、多渠道、多安克創(chuàng)新通過(guò)亞馬遜、獨(dú)立站等線上渠道與沃爾瑪?shù)染€下渠道為全球消費(fèi)者提供充電類(lèi)、智能創(chuàng)新類(lèi)及無(wú)線音頻類(lèi)產(chǎn)品。公司多市場(chǎng)2022年安克創(chuàng)新各地區(qū)營(yíng)收及占比多渠道2022年安克創(chuàng)新各銷(xiāo)售渠道營(yíng)收及占比亞馬遜其他第三方平臺(tái)獨(dú)立站線下多品類(lèi)2022年安克創(chuàng)新品類(lèi)分布及營(yíng)收占比充電類(lèi)產(chǎn)品充電類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)收占比48.3%智能創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品智能創(chuàng)新類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)收占比30.8%無(wú)線音頻類(lèi)產(chǎn)品無(wú)線音頻類(lèi)產(chǎn)品營(yíng)收占比19.8%數(shù)碼充電及周邊產(chǎn)品家用光伏和儲(chǔ)能產(chǎn)品無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)無(wú)線藍(lán)牙音箱音頻眼鏡研發(fā)體系研發(fā)投入研發(fā)投入自研核心技術(shù)自研核心技術(shù)基于多模態(tài)自學(xué)習(xí)架構(gòu)的消費(fèi)者服務(wù)系統(tǒng)消費(fèi)者服務(wù)系統(tǒng)研發(fā)成果研發(fā)成果多渠道客戶(hù)開(kāi)發(fā)成長(zhǎng)型商家痛點(diǎn)：客戶(hù)轉(zhuǎn)化率低，增收不增利業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深耕客戶(hù)終身價(jià)值提升科學(xué)經(jīng)營(yíng)能力，打造金牌團(tuán)隊(duì)OKKICRM提供更先進(jìn)的外貿(mào)B2B經(jīng)營(yíng)數(shù)字化解決方案1訂單管理經(jīng)營(yíng)分析業(yè)務(wù)全鏈路數(shù)字化輔助企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化增長(zhǎng)小滿科技產(chǎn)品矩陣梳理小滿科技發(fā)展歷程多渠道客戶(hù)開(kāi)發(fā)成長(zhǎng)型商家痛點(diǎn)：客戶(hù)轉(zhuǎn)化率低，增收不增利業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深耕客戶(hù)終身價(jià)值提升科學(xué)經(jīng)營(yíng)能力，打造金牌團(tuán)隊(duì)OKKICRM提供更先進(jìn)的外貿(mào)B2B經(jīng)營(yíng)數(shù)字化解決方案1訂單管理經(jīng)營(yíng)分析業(yè)務(wù)全鏈路數(shù)字化輔助企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；鲩L(zhǎng)小滿科技產(chǎn)品矩陣梳理小滿科技發(fā)展歷程2013公司成立，獲得真格、云天使基金天使輪投資2017小滿CRM解決方案發(fā)獲國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證2020-2021獲阿里巴巴D輪戰(zhàn)投，建立阿里國(guó)際站業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)2023OKKI升級(jí)為外貿(mào)生意智能工作臺(tái)，為不同階段商家提供全流程、多樣性的解決方案2019小滿品牌升級(jí)OKKI，發(fā)布AI解決方案，客戶(hù)突破1萬(wàn)家2022產(chǎn)品全新升級(jí)，推出開(kāi)發(fā)工具OKKILeads2015客戶(hù)突破1000家，完成A輪融資，估值過(guò)億致力于為跨境出口企業(yè)提供全流程&多樣性的解決方案小滿科技自成立以來(lái)，始終聚焦于外貿(mào)SaaS領(lǐng)域，通過(guò)技術(shù)和服務(wù)能力的升級(jí)創(chuàng)新，逐步構(gòu)建起覆蓋跨境出口全業(yè)務(wù)流程的服務(wù)產(chǎn)品矩陣。在2023年，小滿科技升級(jí)為外初創(chuàng)型商家痛點(diǎn)：客戶(hù)少，獲客渠道單一幫助商家快速實(shí)現(xiàn)客戶(hù)積累OKKILeads一站式線索開(kāi)發(fā)一站式線索開(kāi)發(fā)智能客戶(hù)背調(diào)智能客戶(hù)背調(diào)高效營(yíng)銷(xiāo)觸達(dá)高效營(yíng)銷(xiāo)觸達(dá)培訓(xùn)課程賦能培訓(xùn)課程賦能起步型商家痛點(diǎn)：客戶(hù)留存差，獲客成本累加多渠道獲客，建立私域流量池OKKICRMOKKIOKKILeads全域客戶(hù)管理OKKICRM成熟型商家痛點(diǎn)：經(jīng)營(yíng)方式落后于增長(zhǎng)速度OKKICRMSmart 全流程數(shù)字化2 2團(tuán)隊(duì)管理數(shù)字化解決方案OKKIOKKIShops建站服務(wù)SEM服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)代投社媒代運(yùn)營(yíng)獨(dú)立站建站工具?2023.9iResearchInc.重視研發(fā)投入：產(chǎn)品核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)150+人，成員均來(lái)自頂尖互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及高等院校 重視研發(fā)投入：產(chǎn)品核心研發(fā)團(tuán)隊(duì)達(dá)150+人，成員均來(lái)自頂尖互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及高等院校 AI積累與創(chuàng)新：創(chuàng)立之初將AI引入CRM領(lǐng)域，積累了大量經(jīng)驗(yàn)。在符合國(guó)家安全基礎(chǔ)上融合外貿(mào)業(yè)務(wù)，將上線AI客戶(hù)管家和AI決策管家，幫助業(yè)務(wù)員和管理者提升效率全體系外，向客戶(hù)承諾：在未經(jīng)客戶(hù)授權(quán)或法律規(guī)定的基礎(chǔ)上，絕不會(huì)向任何其他第三方傳輸客戶(hù)存儲(chǔ)在小滿產(chǎn)品上的商業(yè)信息擁有完備的安全屏障：除建設(shè)數(shù)據(jù)安方案交付場(chǎng)景化：根據(jù)客戶(hù)階段的業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求為其匹配差異化運(yùn)營(yíng)方案，保障產(chǎn)品使用的落地性，其客戶(hù)服務(wù)滿意度達(dá)98+%250+人，提供線上服務(wù)支持，并在35+個(gè)城市配備線下服務(wù)團(tuán)隊(duì)，提供業(yè)務(wù)診斷咨詢(xún)等服務(wù)服務(wù)體系專(zhuān)業(yè)化：開(kāi)設(shè)小滿管理研習(xí)會(huì)、小滿云課堂與小滿訓(xùn)練營(yíng)，以“理論+實(shí)踐”賦能客戶(hù)成長(zhǎng)小滿科技核心優(yōu)勢(shì)分析提供一站式全流程外貿(mào)解決方案：提供一站式全流程外貿(mào)解決方案：以CRM為基礎(chǔ)盤(pán)，沿外貿(mào)流程橫縱向拓展工具種類(lèi)，覆蓋前期獲客、客戶(hù)管理與訂單管理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景，各工具間高效協(xié)同，輔助客戶(hù)完成一站式運(yùn)營(yíng)貼合客戶(hù)需求快速迭代：高頻總結(jié)客戶(hù)的階段需求，經(jīng)大量客戶(hù)調(diào)研與驗(yàn)證后，及時(shí)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行迭代升級(jí)多端口支持業(yè)務(wù)開(kāi)展：產(chǎn)品全面支持移動(dòng)端、桌面端與網(wǎng)頁(yè)端，靈活適應(yīng)各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景與操作習(xí)慣，隨時(shí)隨地開(kāi)展業(yè)務(wù)04中國(guó)跨境出口電商品類(lèi)分析2022年跨境出口B2C品類(lèi)TOP3分別為服飾鞋履、3C電子和家居，總和占比超過(guò)六成，作為傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)賽道的規(guī)模效應(yīng)不容小覷，預(yù)計(jì)未來(lái)份額占比依然會(huì)保持穩(wěn)定。未來(lái)的潛力賽道主要聚焦在戶(hù)外用品和美妝之上，其中戶(hù)外用品主要受健康生活觀念普及度提升的影響，我國(guó)戶(hù)外品牌或有機(jī)會(huì)通過(guò)發(fā)揮制造產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)在發(fā)展中國(guó)家找到新機(jī)遇。與此同時(shí)，受益于國(guó)內(nèi)美妝產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟帶來(lái)的外溢效應(yīng)以及新興短視頻、直播出海媒介的興起，美妝正在作為新興出口品類(lèi)逐漸發(fā)展壯大，主要優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)聚集在拉美、東南2022年中國(guó)跨境出口B2C電商品類(lèi)分布及變外消費(fèi)審慎情緒影響或有略微下降戶(hù)外類(lèi)產(chǎn)品受到健康生活觀念普及的利好因素影響，中國(guó)戶(hù)外品牌有望在部分發(fā)展中市場(chǎng)尋得新機(jī)會(huì)美妝作為成長(zhǎng)型品類(lèi)，核心市場(chǎng)為東南亞、拉美和中東等地區(qū)，未來(lái)呈高約8%其他潛力賽道：母嬰童裝、寵物用品、假發(fā)等?2023.9iResearchInc.?2023.9iResearchInc.望成為B2B出口電商潛力品類(lèi)，在非洲、拉美等能源欠發(fā)達(dá)地區(qū)找到新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。2022年中國(guó)跨境出口B2B電商品類(lèi)分布及變工具設(shè)備將維持當(dāng)前水平，輕紡、家居類(lèi)或有部分玩家轉(zhuǎn)型零售導(dǎo)致比例輕微下降，電子產(chǎn)品受益于貿(mào)易體量大比例或略微升高伴隨新能源汽車(chē)賽道的快速發(fā)展，基于汽車(chē)后市場(chǎng)多年產(chǎn)業(yè)積累，未來(lái)新能源汽車(chē)零配件有望迎來(lái)優(yōu)勢(shì)行情戶(hù)外便攜式儲(chǔ)能產(chǎn)品呈現(xiàn)出較高成長(zhǎng)性，在非洲和拉美市場(chǎng)可能獲得新的增長(zhǎng)機(jī)遇來(lái)源：專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制~15%~10%跨境出口電商品牌占比情況~15%~10%之下，預(yù)計(jì)2025年B2C和B2B品牌化率將分別達(dá)到20-30%和13-20%，品牌化率的提升在帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的同時(shí)也會(huì)有助于企業(yè)利2022年具有商標(biāo)的品牌賣(mài)家占比~40%2025年具有知名度2025年具有知名度的品牌賣(mài)家占比具有知名度的品牌賣(mài)家占比20-30%20-30%2022年2025年具有自主品牌的賣(mài)家占比具有自主品牌的賣(mài)家占比13-20%13-20%來(lái)源：專(zhuān)家訪談，公開(kāi)資料，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制05中國(guó)跨境出口電商地域分析杭州服裝溫州眼鏡杭州服裝溫州眼鏡依托各地區(qū)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，主要分布在出口活躍度較高的沿海地區(qū)與部分中佛山家具產(chǎn)值超1000億元家居產(chǎn)業(yè)子集群6個(gè)廣東汕頭玩具廣東規(guī)上企業(yè)253家，規(guī)上產(chǎn)值335億元深圳消費(fèi)電子與醫(yī)療健康2022年電子信息制造業(yè)產(chǎn)值2.48萬(wàn)億元，占全國(guó)六分之一，規(guī)上企業(yè)中山燈具被譽(yù)為“世界燈飾照明產(chǎn)業(yè)中心”，燈具產(chǎn)品出口至全球200+個(gè)國(guó)家與地區(qū)，年產(chǎn)值超千億元以服裝、時(shí)尚為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的藝尚小鎮(zhèn)為浙江省重點(diǎn)打造的8萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)之一安吉椅類(lèi)浙江2022年安吉椅業(yè)工業(yè)企業(yè)有1200+家，椅業(yè)規(guī)上企業(yè)313家，占全縣規(guī)以服裝、時(shí)尚為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的藝尚小鎮(zhèn)為浙江省重點(diǎn)打造的8萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)之一安吉椅類(lèi)寧波辦公文具/小家電2022年文具產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值991.8億元；慈溪超2000+家電整度眼鏡規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值46.3億永康五金2022年全市規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值950億元，其中五金產(chǎn)業(yè)占規(guī)上工業(yè)總福建泉州鞋靴廈門(mén)服裝2022年全市紡織鞋服企業(yè)1.3萬(wàn)+家，產(chǎn)值近7000億元廈門(mén)服裝具有城市特色的現(xiàn)代紡織服裝產(chǎn)業(yè)聚集地四川+重慶川渝汽摩配兩地兩輪電動(dòng)車(chē)年產(chǎn)能超過(guò)1000萬(wàn)輛產(chǎn)值比重達(dá)84.8%江蘇南通家紡江蘇2022年家紡產(chǎn)值達(dá)2400億人民幣，商品占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)80%的份額山東以外貿(mào)家紡為特色產(chǎn)業(yè)集群青島家紡山東以外貿(mào)家紡為特色產(chǎn)業(yè)集群河南許昌假發(fā)河南全球最大的人發(fā)原材料集散地和假發(fā)生產(chǎn)制造基地集群所在地跨境電商生態(tài)較為完善，多方位支持跨境賣(mài)家“走出去”跨境賣(mài)家出口效率，助力外貿(mào)新業(yè)態(tài)高質(zhì)量發(fā)展。截至2022年底，全國(guó)共提供多種服務(wù)廣東江蘇 浙江 江西 福建 四川 湖南 安徽遼寧2121988截至2022年，全國(guó)共設(shè)立165個(gè)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)，試驗(yàn)區(qū)多數(shù)設(shè)立于產(chǎn)業(yè)集群所在地6662022年中國(guó)跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)設(shè)立數(shù)量（個(gè)）輸成本，保障物流時(shí)效海運(yùn)優(yōu)勢(shì)2022年，跨境電商產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)有10個(gè)港口位于全球港口貨物吞吐量TOP20，其中寧波舟山港以12.6萬(wàn)億噸貨物吞吐量位居全球第一陸運(yùn)優(yōu)勢(shì)約50%中歐班列從跨境電商產(chǎn)業(yè)集群所在地駛出，且2022年河南、四川、重慶、山東的開(kāi)行數(shù)量居于TOP5空運(yùn)優(yōu)勢(shì)2022年，7個(gè)跨境電商產(chǎn)業(yè)集群所在地的機(jī)場(chǎng)貨郵吞吐量居于全國(guó)TOP10據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)知，美國(guó)為中國(guó)跨境出口電商第一大目的地，歐美等成熟市場(chǎng)仍為中國(guó)跨境賣(mài)家的主要目標(biāo)。隨著相關(guān)自由貿(mào)易協(xié)美國(guó)其他國(guó)家（地區(qū)）47.8%俄羅斯2.9% 34.3%馬來(lái)西亞3.9%英國(guó)6.5%德國(guó)4.6%2022年全球各國(guó)電子商務(wù)零售額增速菲律賓菲律賓印度印度尼西亞越南阿根廷25.5%23.0%22.2%19.0%18.6%馬來(lái)西亞馬來(lái)西亞泰國(guó)墨西哥美國(guó)18.0%18.0%15.9%2022年全球各國(guó)電子商務(wù)零售額增速TOP10（%）美國(guó)主要跨境電商渠道現(xiàn)狀分析消費(fèi)側(cè)變化2022年6月，美國(guó)CPI同比增速達(dá)9.1%，高通脹的經(jīng)濟(jì)環(huán)境削減了消費(fèi)者的實(shí)際開(kāi)支，80%美國(guó)主要跨境電商渠道現(xiàn)狀分析消費(fèi)側(cè)變化2022年6月，美國(guó)CPI同比增速達(dá)9.1%，高通脹的經(jīng)濟(jì)環(huán)境削減了消費(fèi)者的實(shí)際開(kāi)支，80%的受訪者已產(chǎn)生消費(fèi)降級(jí)傾向美國(guó)部分相關(guān)規(guī)定對(duì)中2018年美國(guó)對(duì)中國(guó)部分商品加征關(guān)稅，嚴(yán)重沖擊中國(guó)跨境出口電商B2B行業(yè)，抬高中國(guó)賣(mài)家成本2021年美國(guó)簽署《維吾爾強(qiáng)迫勞動(dòng)預(yù)防法案》，禁止進(jìn)口與新疆相關(guān)的任何產(chǎn)品，這導(dǎo)致中國(guó)服裝跨境出口訂單規(guī)模下滑蘋(píng)果出臺(tái)新隱私政策，限制應(yīng)用程序獲取用戶(hù)手機(jī)隱私信息的權(quán)限，大幅降低跨境賣(mài)家海外營(yíng)銷(xiāo)精準(zhǔn)度2023年美國(guó)擬取消800美金進(jìn)口免稅政策，不利于以國(guó)內(nèi)直發(fā)為主的獨(dú)立站賣(mài)家與第三方平臺(tái)控渠道競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化，不確定性事件頻發(fā)增加出口難度導(dǎo)致內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，與此同時(shí)會(huì)對(duì)外逐步侵蝕其他平臺(tái)的市場(chǎng)份額，渠保護(hù)政策或其他相關(guān)規(guī)定，對(duì)中國(guó)跨境出口電商行業(yè)造成多方位沖擊，增加跨境賣(mài)家出口難度。（截至2023年7月）），面對(duì)TikTok、TEMU與SHEIN的競(jìng)爭(zhēng)，亞馬遜持續(xù)承壓，主動(dòng)采取應(yīng)對(duì)策略承壓表現(xiàn)：2023年3月，亞馬遜月度Prime會(huì)員數(shù)量為1.7億人，相比2022年同期減少300萬(wàn)人出臺(tái)應(yīng)對(duì)策略：2023年8月29日起，將對(duì)價(jià)格低于10美元的所有商品推出較低的FBA費(fèi)率，且平臺(tái)側(cè)在大促期間對(duì)部分商品主動(dòng)補(bǔ)貼，折扣力度達(dá)20%歐洲B2B與B2C電商市場(chǎng)現(xiàn)狀分析BB2BBB2C2022&2025年歐洲B2B電商銷(xiāo)售額 2018-2022年歐洲網(wǎng)購(gòu)用戶(hù)占互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)的比例約41%95%2021年歐洲各地區(qū)B2C電商銷(xiāo)售額占比 歐洲市場(chǎng)的機(jī)會(huì)點(diǎn)2021年?yáng)|歐B2C電商銷(xiāo)售額增速高于電商俄烏沖突背景下中國(guó)賣(mài)家可重點(diǎn)關(guān)注歐盟與美歐洲市場(chǎng)的不利因素地緣政治沖突與氣候因素引發(fā)歐洲“去工業(yè)化歐洲CPI持續(xù)走高，激化勞資糾紛，大量運(yùn)來(lái)源：波蘭數(shù)字經(jīng)濟(jì)商會(huì)，《EUROPEANE-COMMERCEREPORT20?2023.9iResearchInc.新冠疫情驅(qū)使東南亞重點(diǎn)國(guó)家網(wǎng)民數(shù)量增長(zhǎng)近1億人，加之中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼等利好因素，2022年?yáng)|南亞重點(diǎn)國(guó)家電商GMV已達(dá)東南亞市場(chǎng)電商發(fā)展現(xiàn)狀及跨境賣(mài)家布局東南亞市場(chǎng)的機(jī)遇與困境疫情后，東南亞重點(diǎn)國(guó)家[1]網(wǎng)民數(shù)量大幅提升疫情后，東南亞重點(diǎn)國(guó)家[1]網(wǎng)民數(shù)量大幅提升2019-2022年?yáng)|南亞重點(diǎn)國(guó)家網(wǎng)民數(shù)量中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼，優(yōu)化當(dāng)?shù)仉娚躺鷳B(tài)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭加碼，優(yōu)化當(dāng)?shù)仉娚躺鷳B(tài)2016年2017年京東物流在泰國(guó)建設(shè)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流中心，提升當(dāng)?shù)匚?021年字節(jié)跳動(dòng)旗下的TikTok進(jìn)入東南亞市場(chǎng)，以“貨找人”模2019-2022年&2025年?yáng)|南亞重點(diǎn)國(guó)家電商GMV CAGR19-22:45%22-25:17%東南亞市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇東南亞市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展機(jī)遇1《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》全面生效，貨物貿(mào)易的關(guān)稅明顯降低RCEP成員國(guó)內(nèi)90%以上的貨物貿(mào)易將逐步實(shí)累計(jì)范圍，能夠降低中國(guó)出口的最終產(chǎn)品達(dá)2高社媒滲透率帶動(dòng)社交內(nèi)容電商高速發(fā)展，能夠精準(zhǔn)觸達(dá)目標(biāo)消費(fèi)群體2東南亞市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展困境東南亞市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展困境1本土店流量?jī)?yōu)勢(shì)明顯，但開(kāi)店難度較高122物流成本較高，壓縮低客單價(jià)賣(mài)家的利潤(rùn)空間注釋[1]：東南亞重點(diǎn)國(guó)家包括新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)、印度尼西亞、06中國(guó)跨境出口電商發(fā)展趨勢(shì)跨境電商平臺(tái)多元化平臺(tái)玩家類(lèi)型多元與模式創(chuàng)新并驅(qū)，為跨境出海企業(yè)提供更多也在進(jìn)行第三方平臺(tái)模式的探索和品類(lèi)擴(kuò)展以嘗試突破自營(yíng)型平臺(tái)可能面臨的增長(zhǎng)瓶頸。玩家類(lèi)型I玩家類(lèi)型I：國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)模式復(fù)制海外?類(lèi)似抖音小店，TKShop是基于TikTok天然流量池進(jìn)行用戶(hù)交流和商品銷(xiāo)售的新通道，當(dāng)前已在美國(guó)、英國(guó)及東南亞等重點(diǎn)國(guó)家進(jìn)行布局。?2022年9月正式運(yùn)營(yíng)，主要經(jīng)營(yíng)以連衣裙、泳裝為代表，定價(jià)在5-30英鎊之間的快時(shí)尚女裝，目標(biāo)市場(chǎng)為英、法、德、意等歐洲國(guó)家。?拼多多開(kāi)拓海外市場(chǎng)，2022年9月TEMU上線北美，采用低價(jià)路線，通過(guò)私域分享、朋友推薦等模式迅速起量，于同年11月成為iOS商店所有應(yīng)用下載榜榜首。?2023年，基于北美市場(chǎng)基礎(chǔ)，TEMU陸續(xù)拓展至澳洲、歐洲和日韓市場(chǎng)，上線澳大利亞、新西蘭、英國(guó)、德國(guó)等站點(diǎn)，并計(jì)劃向拉美、非洲布局。玩家類(lèi)型II：傳統(tǒng)跨境電商巨頭推出新方案?2022年跨境峰會(huì)提出要“做寬供應(yīng)鏈解決方案、做深新選品全過(guò)程方案、做輕品牌全球化出海路徑、做厚本地化服務(wù)”，為中國(guó)賣(mài)家提供更多便利性。?2023年發(fā)布“產(chǎn)業(yè)帶啟航十條”扶持計(jì)劃，從商機(jī)拓展、品牌打造、本地化服務(wù)、人才培育和品牌標(biāo)桿塑造五個(gè)方面，推動(dòng)“跨境電商+產(chǎn)業(yè)帶”融合發(fā)展。?國(guó)際商業(yè)負(fù)責(zé)人表示未來(lái)Lazada會(huì)立足本地化，堅(jiān)持跨境+本地模式的投入，除東南亞市場(chǎng)外，也會(huì)積極關(guān)注更多新區(qū)域市場(chǎng)機(jī)會(huì)。?2023年4月速賣(mài)通面向廣東企業(yè)正式推出全托管服務(wù)。平臺(tái)負(fù)責(zé)店鋪運(yùn)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)，商家則只需要提供貨品，備貨入倉(cāng)。玩家類(lèi)型III：獨(dú)立站平臺(tái)轉(zhuǎn)型探索?2023年4月，Shein在巴西等地試點(diǎn)平臺(tái)模式，支持包括中國(guó)賣(mài)家在內(nèi)的更多全球第三方賣(mài)家入駐，正式啟動(dòng)平臺(tái)化轉(zhuǎn)型探索。同時(shí)，推出“希有引力”百萬(wàn)賣(mài)家計(jì)劃，將其業(yè)務(wù)范圍從鞋包首飾、美容彩妝等熱招品類(lèi)逐漸拓展至全品類(lèi)。?2023.9iResearchInc.多平臺(tái)開(kāi)店，分散風(fēng)險(xiǎn)嘗試跨境電商直播等開(kāi)發(fā)或加速獨(dú)立站投入02多平臺(tái)開(kāi)店，分散風(fēng)險(xiǎn)嘗試跨境電商直播等開(kāi)發(fā)或加速獨(dú)立站投入02多平臺(tái)、線下與社媒相結(jié)合的布局策略將會(huì)受平臺(tái)合規(guī)和市場(chǎng)政策不確定性的影響，國(guó)內(nèi)賣(mài)家對(duì)于多渠道布局的關(guān)注度顯著上升。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年有近半數(shù)的調(diào)研賣(mài)家計(jì)劃進(jìn)行多平臺(tái)和新渠道的嘗試，這意味著更多的賣(mài)家群體將采納平臺(tái)與獨(dú)立站相結(jié)合的渠道布局策略。同時(shí)，基于渠道拓展的大趨勢(shì)，線下和新興媒體也將成為賣(mài)家群體重點(diǎn)關(guān)注和計(jì)劃拓展的核心渠道，以加深本地化服務(wù)能力和拓展流量入口，達(dá)到提升用戶(hù)跨境出口多渠道布局趨勢(shì)梳理賣(mài)家采用多平臺(tái)布局策略，通過(guò)第三方平臺(tái)與獨(dú)立站渠道的能賣(mài)家采用多平臺(tái)布局策略，通過(guò)第三方平臺(tái)與獨(dú)立站渠道的能力協(xié)同達(dá)到雙向引流和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的，從而形成持久競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，提升自身品牌價(jià)值。加大加大線下渠道探索，形成線上交易與線下體驗(yàn)的聯(lián)動(dòng)布局，滿足不同境外市場(chǎng)消費(fèi)端的本地化服務(wù)訴求，提升滿意度，從而增強(qiáng)用戶(hù)黏性。TikTokTikTok、Youtube、Instagram已成為全球用戶(hù)單天使用時(shí)間最長(zhǎng)的應(yīng)用（1），賣(mài)家會(huì)加大在此類(lèi)社媒渠道上的營(yíng)銷(xiāo)布局，03?2023.9iResearchInc.發(fā)展速度發(fā)展速度求的提升直接帶動(dòng)了跨境電商服務(wù)生態(tài)的發(fā)展。未來(lái)隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等數(shù)字技術(shù)在跨境出口服務(wù)鏈路各環(huán)節(jié)的深度應(yīng)用，跨境商品出口帶動(dòng)服務(wù)出口示意圖商品出口服務(wù)出口以跨境出口電商交易為代表邁入精細(xì)化發(fā)展階段，商品出口增速趨于穩(wěn)定技術(shù)賦能推動(dòng)各類(lèi)數(shù)字工具的成熟與普及，跨境服務(wù)駛?cè)氚l(fā)展