2021年電力信息化行業(yè)研究報告

電力信息化行業(yè)研究報告2021年1月

目 錄一、軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展概況 3二、電力信息化行業(yè)發(fā)展概況 41、 電力信息化的主要內(nèi)容 42、 電力信息化行業(yè)的發(fā)展狀況 43、 電力信息化行業(yè)市場情況 6 電力行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展保障電力信息化投入的持續(xù)、穩(wěn)步增長 6 智能電網(wǎng)的建設依賴于信息化的支撐 7 配電網(wǎng)建設改造將為電力信息化發(fā)展注入新的活力 8 能源互聯(lián)網(wǎng)帶來新的信息化機遇 94、行業(yè)未來發(fā)展趨勢 10（1） 新興技術在行業(yè)內(nèi)得到廣泛應用 10（2） 一站式解決方案提供商模式成為行業(yè)趨勢 10（3） 向用電側延伸拓展增值服務成為行業(yè)趨勢 11三、行業(yè)驅動力分析 111、 國家政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持 112、 電力能源的重要地位與能源互聯(lián)網(wǎng)帶來的機遇 113、 新技術的應用促進了新一輪的信息化建設投資 12四、行業(yè)市場前景分析 121、 電力設計業(yè)務市場前景 122、 電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務市場前景 133、 工程施工及運維業(yè)務市場前景 13五、行業(yè)競爭分析 141、競爭格局 142、行業(yè)進入壁壘 14（1） 技術經(jīng)驗壁壘 14（2） 資金壁壘 15（3） 人才壁壘 15（4） 品牌壁壘 153、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè) 16（1）國電南瑞 16（2）金智科技 16（3）海聯(lián)訊 17（4）東方電子 17六、行業(yè)發(fā)展制約因素 171、 企業(yè)整體規(guī)模偏小 172、 復合型人才相對匱乏 173、 電力信息化投資規(guī)模和進度受計劃因素影響 18附件：行業(yè)技術情況 18

電力信息化行業(yè)研究報告一、軟件和信息技術服務業(yè)發(fā)展概況軟件和信息技術服務業(yè)是關系國民經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的基礎性、戰(zhàn)略性、先導性產(chǎn)業(yè)，具有技術更新快、產(chǎn)品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源消耗低、人力資源利用充分等特點，對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展具有重要的支撐和引領作用。2015年以來，我國軟件和信息技術服務行業(yè)增速保持在10%-16%之間水平，顯著高于同期我國GDP增速。2019年，我國軟件和信息技術服務業(yè)收入和利潤均保持較快增長，從業(yè)人數(shù)穩(wěn)步增加，累計實現(xiàn)收入71,768億元，發(fā)展態(tài)勢向好明顯。數(shù)據(jù)來源：工信部隨著《xx制造2025》、《積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》和《“十三五”國家信息化規(guī)劃》等國家相關政策的深入推進和貫徹落實，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新一代信息技術加速滲透到經(jīng)濟和社會生活的各個領域，軟件和信息技術產(chǎn)業(yè)服務化、平臺化、融合化趨勢更加明顯。我國國民經(jīng)濟各個領域對軟件和信息技術服務產(chǎn)業(yè)的需求持續(xù)強勁，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進入融和創(chuàng)新、快速迭代的關鍵期。在國家政策的支持下，我國軟件和信息技術服務業(yè)總體保持平穩(wěn)較快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大。二、電力信息化行業(yè)發(fā)展概況電力信息化的主要內(nèi)容電力信息化是將電子、計算機、網(wǎng)絡等信息技術在電力工業(yè)規(guī)劃、設計、施工、發(fā)電生產(chǎn)、輸電、變電、配電、調(diào)度、營銷、物資及管理等各環(huán)節(jié)應用全過程的統(tǒng)稱。電力企業(yè)對安全生產(chǎn)和電網(wǎng)穩(wěn)定運行有著特殊的要求，一般的社會公共通信信息網(wǎng)絡無法滿足電力行業(yè)的特殊要求，所以需要建設覆蓋全國所有電網(wǎng)范圍內(nèi)的專用信息通信網(wǎng)絡，電力行業(yè)的專用通信信息網(wǎng)絡是目前國內(nèi)最大的行業(yè)專用網(wǎng)絡之一。電力系統(tǒng)專用的通信網(wǎng)和信息網(wǎng)將電網(wǎng)內(nèi)的電廠、輸電線路、變電站、供電所和營業(yè)廳全部連接起來，是電力生產(chǎn)、營銷、調(diào)度等電力業(yè)務系統(tǒng)運行的“信息高速公路”，是整個電網(wǎng)安全、穩(wěn)定、清潔、高效運行的基礎。電力信息化行業(yè)為技術密集型行業(yè)，其技術基礎體現(xiàn)為硬件綜合控制技術、通信技術、應用軟件技術和網(wǎng)絡技術的綜合運用。各種技術的綜合運用并不是對技術和產(chǎn)品進行簡單的集成或疊加，而是在深入理解行業(yè)應用的基礎上，將電力企業(yè)經(jīng)營管理過程中的各種信息與相關的業(yè)務流程整合在一起，通過統(tǒng)一的軟硬件平臺，實現(xiàn)高效管理決策和應用。電力信息化行業(yè)的發(fā)展狀況我國電力行業(yè)信息化技術發(fā)展經(jīng)歷了以下4個發(fā)展階段：第一階段：20世紀60年代到80年代初，為電力企業(yè)計算機應用起步階段，這一時期電力計算機技術主要應用在電力試驗數(shù)字計算、工程設計與計算、科研計算、發(fā)電廠設備自動監(jiān)測、變電站所自動監(jiān)測等方面。第二階段：20世紀80年代中到90年代初，為電力信息化初級發(fā)展階段，這一時期為信息技術在電力企業(yè)生產(chǎn)管理的單項及初級應用，計算機技術在電力的廣大業(yè)務領域得到應用，電力行業(yè)廣泛試用計算機系統(tǒng)，如電網(wǎng)調(diào)度自動化、發(fā)電廠生產(chǎn)自動化控制系統(tǒng)、電力負荷預測、計算機輔助設計、計算機電力仿真系統(tǒng)等方面。第三階段：20世紀90年代中期到21世紀初期，這一時間以網(wǎng)絡環(huán)境下建設與應用為主要特點，電力信息化建設呈現(xiàn)規(guī)?；?，信息技術在電力行業(yè)得以廣泛應用。各電力企業(yè)信息技術應用由操作層向管理層延申，從單機、單項目向網(wǎng)絡化、整體化、綜合性應用發(fā)展，從局部應用到全局應用，從單機運行發(fā)展到網(wǎng)絡化運行。第四階段：2005年至今，電力信息化建設進入科學發(fā)展階段，這一時期，電力信息化由感性向理性轉變，由戰(zhàn)術向戰(zhàn)略階段發(fā)展，經(jīng)過幾十年信息化建設，企業(yè)決策對信息化管理的認識大大提高，決策層、管理層和生產(chǎn)業(yè)務層的各項工作與信息系統(tǒng)密不可分，信息化已經(jīng)完成與電力企業(yè)的生產(chǎn)、管理和經(jīng)營融合，并向智能化、數(shù)字化等形態(tài)進一步演進。隨著全球進入互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字經(jīng)濟時代，“大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈、5G”等創(chuàng)新技術的發(fā)展推動電力行業(yè)的技術創(chuàng)新發(fā)展和信息化變革。國家電網(wǎng)提出了“三型兩網(wǎng)，世界一流”的戰(zhàn)略目標，除繼續(xù)建設“堅強智能電網(wǎng)”外，還將通過應用大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)、人工智能、區(qū)塊鏈、邊緣計算等信息技術和智能技術，匯集各方面資源，建設“電力物聯(lián)網(wǎng)”，為規(guī)劃建設、生產(chǎn)運行、經(jīng)營管理、綜合服務、新業(yè)務新模式發(fā)展、企業(yè)生態(tài)環(huán)境構建等各方面，提供充足有效的信息和數(shù)據(jù)支撐。南方電網(wǎng)2019年提出“數(shù)字南網(wǎng)”建設要求，將數(shù)字化作為公司發(fā)展戰(zhàn)略路徑之一，加快部署數(shù)字化建設和轉型工作。電力信息化行業(yè)市場情況電力行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展保障電力信息化投入的持續(xù)、穩(wěn)步增長電力行業(yè)關系國民經(jīng)濟命脈，為保持電力行業(yè)穩(wěn)定和發(fā)展，近幾年國家對電力行業(yè)保持著大規(guī)模投資，盡管受總體宏觀經(jīng)濟形勢影響增幅有所波動，但總體投資規(guī)模持續(xù)居于高位。隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，將持續(xù)帶動電力建設改造投資的增長，為電力信息化領域的持續(xù)投入提供了保障。2009年至2018年期間我國電力投資整體保持在較高水平，年均投資為7,941億元。自2014年開始，我國電網(wǎng)投資規(guī)模和增速均有較明顯提升，電源投資規(guī)模逐漸縮減。統(tǒng)計期間，我國電網(wǎng)投資規(guī)模從3,898億元增至5,373億元，年均增長率為3.63%，投資規(guī)模占電力總投資比重從50.62%增至66.38%，表明我國電力行業(yè)的投資重心正從發(fā)電能力建設向輸電、配電能力建設轉移。2008-2018年度電力建設投資情況數(shù)據(jù)來源：中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告2011年我國電力信息化投資規(guī)模已突破200億元，2018年我國電力信息化投資規(guī)模達到了785.40億元，2011年到2018年期間我國電力信息化投資規(guī)模年均復合增長率為20.65%。2011-2018年電力信息化投資規(guī)模統(tǒng)計資料來源：中國電力行業(yè)年度發(fā)展報告等公開資料整理電力行業(yè)的發(fā)展離不開信息化的支撐，總投資增加必然帶來配套新建信息化系統(tǒng)建設以及存量信息化系統(tǒng)的升級改造，隨著國家電網(wǎng)電力物聯(lián)網(wǎng)和南方電網(wǎng)數(shù)字化轉型建設的全面推開，勢必將帶動電力信息化投資的快速增長。智能電網(wǎng)的建設依賴于信息化的支撐智能電網(wǎng)已成為21世紀電網(wǎng)的發(fā)展方向，是對傳統(tǒng)電網(wǎng)的技術升級和創(chuàng)新，包括了電力系統(tǒng)的發(fā)電、輸電、變電、配電、用電和調(diào)度等各個環(huán)節(jié)，覆蓋所有電壓等級，能夠實現(xiàn)“電力流、信息流、業(yè)務流”高度融合?！秶鴦赵宏P于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中，智能電網(wǎng)屬于規(guī)定的新一代信息技術產(chǎn)業(yè)中“重要基礎設施智能化改造”組成部分，是國民經(jīng)濟實現(xiàn)快速發(fā)展的重點建設領域。根據(jù)國家電網(wǎng)于2010年3月發(fā)布的《國家電網(wǎng)智能化規(guī)劃總報告》，國家電網(wǎng)第三階段（2016-2020年）總投資為14,000億元，其中智能化投資為1,750億元，占第三階段總投資的12.5%。其中2018年電網(wǎng)智能化投資超過600億元，基于未來數(shù)年智能電網(wǎng)的建設和運營更新需求，預計未來行業(yè)還將保持穩(wěn)定的增長。配電網(wǎng)建設改造將為電力信息化發(fā)展注入新的活力配電網(wǎng)是國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的重要公共基礎設施。近年來，我國配電網(wǎng)建設投入不斷加大，配電網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效，但用電水平相對國際先進水平仍有差距，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展不平衡，供電質量有待改善。國家能源局于2015年發(fā)布了《配電網(wǎng)建設改造行動計劃（2015-2020年）》。根據(jù)該行動計劃，2015-2020年，配電網(wǎng)建設改造投資不低于2萬億元，其中2015年投資不低于3,000億元，“十三五”期間累計投資不低于1.7萬億元。在加強配電自動化建設方面。持續(xù)提升配電自動化覆蓋率，提高配電網(wǎng)運行監(jiān)測、控制能力，實現(xiàn)配電網(wǎng)可觀可控，變“被動報修”為“主動監(jiān)控”，縮短故障恢復時間，提升服務水平。中心城市（區(qū)）、城鎮(zhèn)地區(qū)推廣集中式配電自動化方案，合理配置配電終端，縮短故障停電時間，逐步實現(xiàn)網(wǎng)絡自愈重構；鄉(xiāng)村地區(qū)推廣簡易配電自動化，提高故障定位能力，切實提高實用化水平。2020年，我國配電自動化覆蓋率達到90%。在加強配電通信網(wǎng)支撐方面。堅持一二次協(xié)調(diào)的原則，同步規(guī)劃建設配電通信網(wǎng)；確保通信帶寬容量裕度，提高對相關業(yè)務的支撐能力；中心城市（區(qū)）加強10千伏通信接入網(wǎng)的光纖建設，有效支撐配電自動化遙控可靠動作和用電信息采集業(yè)務；城鎮(zhèn)及鄉(xiāng)村地區(qū)加強35千伏電網(wǎng)的配套光纖建設，10千伏通信接入網(wǎng)主要采用無線、載波通信方式；積極探索電力光纖通信全業(yè)務和增值信息服務模式，全面支撐智能電網(wǎng)建設。2020年，我國配電通信網(wǎng)覆蓋率達到95%。配電網(wǎng)升級改造將帶來電網(wǎng)領域新一輪大規(guī)模投資，作為增量市場，配電網(wǎng)建設改造將為電力信息化行業(yè)發(fā)展注入新的活力。能源互聯(lián)網(wǎng)帶來新的信息化機遇能源互聯(lián)網(wǎng)是一種互聯(lián)網(wǎng)與能源生產(chǎn)、傳輸、存儲、消費以及能源市場深度融合的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)，具有設備智能、多能協(xié)同、信息對稱、供需分散、系統(tǒng)扁平、交易開放等主要特征。在全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中，互聯(lián)網(wǎng)理念、先進信息技術與能源產(chǎn)業(yè)深度融合，正在推動能源互聯(lián)網(wǎng)新技術、新模式和新業(yè)態(tài)的興起。能源互聯(lián)網(wǎng)是推動我國能源革命的重要戰(zhàn)略支撐，對提高可再生能源比重，促進化石能源清潔高效利用，提升能源綜合效率，推動能源市場開放和產(chǎn)業(yè)升級，形成新的經(jīng)濟增長點，提升能源國際合作水平具有重要意義。2016年發(fā)改委發(fā)布《關于推進“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導意見》，明確2019-2025年著力推進能源互聯(lián)網(wǎng)多元化、規(guī)模化發(fā)展目標，把推進綜合能源網(wǎng)絡基礎設施建設和推動能源與信息通信基礎設施深度融合等列為重點任務。提出建設以智能電網(wǎng)為基礎，與熱力管網(wǎng)、天然氣管網(wǎng)、交通網(wǎng)絡等多種類型網(wǎng)絡互聯(lián)互通，多種能源形態(tài)協(xié)同轉化、集中式與分布式能源協(xié)調(diào)運行的綜合能源網(wǎng)絡；優(yōu)化能源網(wǎng)絡中傳感、信息、通信、控制等元件的布局，與能源網(wǎng)絡各種設施實現(xiàn)高效配置。推進能源網(wǎng)絡與物聯(lián)網(wǎng)之間信息設施的連接與深度融合。對電網(wǎng)、氣網(wǎng)、熱網(wǎng)等能源網(wǎng)絡及其信息架構、存儲單元等基礎設施進行協(xié)同建設，實現(xiàn)基礎設施的共享復用，避免重復建設。推進電力光纖到戶工程，完善能源互聯(lián)網(wǎng)信息通信系統(tǒng)。在充分利用現(xiàn)有信息通信設施基礎上，推進電力通信網(wǎng)等能源互聯(lián)網(wǎng)信息通信設施建設。能源互聯(lián)網(wǎng)的建設任務帶來了大量新的智能化應用需求，各種新模式、新業(yè)態(tài)的建設和推廣離不開信息技術的支撐，只有依賴于信息化手段才可實現(xiàn)能源的智能化、互聯(lián)化。因此，能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展將帶來新的信息化機遇。4、行業(yè)未來發(fā)展趨勢新興技術在行業(yè)內(nèi)得到廣泛應用新興技術的發(fā)展帶來了巨大的創(chuàng)新驅動力，云技術、大數(shù)據(jù)及5G通信等技術發(fā)展正在改變和推動電力行業(yè)的信息化發(fā)展。傳統(tǒng)的信息系統(tǒng)正在被建立在云平臺上的技術解決方案所代替，運行方式、技術架構及應用模式都將產(chǎn)生顛覆性的變化，醞釀著巨大的市場空間。以互聯(lián)網(wǎng)為引導的“大數(shù)據(jù)”正快速發(fā)展，勢必會推動電力等傳統(tǒng)行業(yè)朝著大數(shù)據(jù)的領域發(fā)展。隨著智能終端和5G通信的發(fā)展，電力行業(yè)的作業(yè)工具、服務方式都已經(jīng)在發(fā)生巨大的變化，傳統(tǒng)的固定工作模式、離線工作模式和桌面交互的操作方法都在被移動應用所取代，各種專業(yè)系統(tǒng)都在往智能終端的操作使用模式發(fā)展。在新技術的作用下，電力信息化的內(nèi)涵得到不斷豐富，電力信息化的產(chǎn)業(yè)形態(tài)更為多樣化，行業(yè)企業(yè)的成長空間有望得到進一步擴大。一站式解決方案提供商模式成為行業(yè)趨勢近年來，新的技術不斷在電力信息化領域得到應用，電力信息化的專業(yè)性和復雜性程度大幅提升。為適應這種變化，電力信息化項目的咨詢設計服務業(yè)務呈現(xiàn)快速增長。因此，能夠從需求出發(fā)，對客戶的現(xiàn)有業(yè)務進行梳理，并提供從規(guī)劃咨詢、總體方案設計到集成運維的電力信息化解決方案的廠商，方能獲得市場青睞。綜合客戶多元化的業(yè)務需求及系統(tǒng)兼容性等因素，客戶對綜合廠商的優(yōu)先選擇傾向將促使信息化實施模式逐步發(fā)生轉變，廠商類型將從單一的采購、建設轉換成以“用戶需求-設計咨詢-集成及實施運維”一站式解決方案提供商為主要特征的新格局。向用電側延伸拓展增值服務成為行業(yè)趨勢隨著電力基礎設施的逐漸完善和電力改革的深化，用電側作為電力行業(yè)最終的消費者對電力增值服務的需求也越來越強烈，電力行業(yè)正逐漸轉變傳統(tǒng)的“重發(fā)輸電、輕配電、不管用電”經(jīng)營理念。對電力設計、集成、施工及運維業(yè)務鏈來說，用電側能效管理、電力運維等方面的需求都可以作為新的增值點，借助已有業(yè)務的優(yōu)勢或增量業(yè)務的便利，順勢拓展用戶側諸如節(jié)能電力通信系統(tǒng)、自動化配電網(wǎng)咨詢設計、定制運維服務等增值服務能增加用戶粘性和企業(yè)競爭力，也為整個行業(yè)帶來更多的發(fā)展空間。三、行業(yè)驅動力分析國家政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持國家已將信息化提升為國家戰(zhàn)略，大力發(fā)展軟件和信息技術服務業(yè)，有利于服務實體經(jīng)濟，推動信息化和工業(yè)化深度融合，培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。國務院、國務院辦公廳、工業(yè)和信息化部、財政部、國家稅務總局等多級別、多部門出臺相關配套政策，涵蓋戰(zhàn)略發(fā)展方向、具體行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、財稅優(yōu)惠、引導產(chǎn)業(yè)基金投資等多個方面，為信息化發(fā)展提供支持與引導。電力信息化是國家信息化的重要組成部分，電力信息化將與國家信息化同步發(fā)展。電力能源的重要地位與能源互聯(lián)網(wǎng)帶來的機遇能源是國家發(fā)展和社會運轉的關鍵與重要保障，在未來一段時間里，電力能源在我國的能源結構中仍將穩(wěn)居重要地位。“十三五”期間，國家電網(wǎng)將基本建成堅強智能電網(wǎng)，國家電網(wǎng)智能化水平達到國際領先。智能電網(wǎng)的建設將覆蓋發(fā)電、輸電、變電、配電、調(diào)度和用電管理的各個環(huán)節(jié)，信息化作為智能電網(wǎng)的基本特征之一，將成為各業(yè)務環(huán)節(jié)實現(xiàn)智能化的重要手段?！笆濉币?guī)劃綱要提出，要“建設‘源—網(wǎng)—荷—儲’協(xié)調(diào)發(fā)展、集成互補的能源互聯(lián)網(wǎng)”。能源互聯(lián)網(wǎng)是要構建一個以電力系統(tǒng)為核心與紐帶，多類型能源網(wǎng)絡和交通運輸網(wǎng)絡的高度整合，具有“橫向多能源體互補，縱向源—網(wǎng)—荷—儲協(xié)調(diào)”和能量流與信息流雙向流動特性的大能源互聯(lián)圈，是要實現(xiàn)更廣泛意義上的“源—網(wǎng)—荷—儲”協(xié)調(diào)互動。智能電網(wǎng)的建設和能源互聯(lián)網(wǎng)的建設將產(chǎn)生新一輪信息化投資需求，為電力信息化的發(fā)展帶來新的機遇。新技術的應用促進了新一輪的信息化建設投資近年來，云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G通信和物聯(lián)網(wǎng)等新技術通過與傳統(tǒng)行業(yè)的融合，極大的推動社會經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級。云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G通信和物聯(lián)網(wǎng)等新技術與信息化建設密切相關，該等新技術應用于電力行業(yè)將拉動新一輪的大規(guī)模電力信息化投資建設。四、行業(yè)市場前景分析電力設計業(yè)務市場前景在“一站式模式”行業(yè)趨勢的作用下，企業(yè)從客戶的初始需求出發(fā)，為客戶提供電力咨詢、電力設計服務，進而為后續(xù)的信息系統(tǒng)集成業(yè)務奠定基礎，產(chǎn)業(yè)鏈的延伸為行業(yè)發(fā)展拓展了空間。電力等能源需求的增長將拉動發(fā)電、送變電工程的投資，進而促進電力設計業(yè)務的發(fā)展。根據(jù)中國電力規(guī)劃設計協(xié)會發(fā)布的《2018年度電力勘測設計行業(yè)統(tǒng)計分析報告》顯示，行業(yè)企業(yè)2018年度實現(xiàn)勘測設計咨詢等業(yè)務收入461.06億元，較上年同期增加64.65億元，在下游電力需求市場持續(xù)走強的情況并保持2014-2018年17.64%的行業(yè)復合增長率水平情況下，預計行業(yè)企業(yè)2021年度勘測設計咨詢等業(yè)務收入將達到750.56億元。電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務市場前景經(jīng)歷了主干電網(wǎng)建設、電力信息化升級、特高壓、農(nóng)網(wǎng)改造等多輪重點建設方向調(diào)整之后，電網(wǎng)建設總投資開始放緩，電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務市場也隨之進入增速放緩和結構性調(diào)整階段，2015-2017年電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務的收入增速逐步放緩。然而，近年來伴隨下游電網(wǎng)投資回升加速推進，電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務市場的增速開始提升，2018年電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務的收入規(guī)模達到340.21億元，較上年增長17.54%，是三年來的最高水平。未來，在保持2014-2018年復合增長率水平下，預計行業(yè)2021年度電力信息系統(tǒng)集成業(yè)務收入將達到506.47億元，行業(yè)市場前景可期。工程施工及運維業(yè)務市場前景工程施工及運維業(yè)務是行業(yè)“一站式模式”的末端環(huán)節(jié)，電力設計及信息系統(tǒng)集成業(yè)務的增長勢必會傳導推動工程施工及運維業(yè)務的增長。根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)推測，2018年電力工程實施運維行業(yè)務的收入規(guī)模達到71.09億元，較上年增長17.54%，近年來保持良好增長趨勢。隨著新技術的不斷深入應用，系統(tǒng)的專業(yè)技術水平更為復雜，必須依賴專業(yè)的技術團隊實施運維，電力實施及運維業(yè)務的重要性得到不斷提升，業(yè)務的增長速度能達到更好的水平，按照2014-2018年行業(yè)復合增長率水平，行業(yè)2021年度的業(yè)務收入將達到114.23億元。由于電力信息化對系統(tǒng)方案提供商的技術、資質、人員等均有較高的要求，近年來行業(yè)一直維持了較高的利潤率水平。預計中國經(jīng)濟將維持中高增長新常態(tài)，電力需求增量的放緩和市場競爭的加劇，未來行業(yè)整體利潤率水平可能會有所下降；但電力信息化應用具有安全性、穩(wěn)定性、技術復雜性等特殊條件的限制，其市場進入壁壘較高，有助于本行業(yè)維持相對較高的利潤率水平。五、行業(yè)競爭分析1、競爭格局電力信息化市場經(jīng)過多年發(fā)展，業(yè)內(nèi)廠商已經(jīng)在各自領域形成了特色優(yōu)勢，尚未出現(xiàn)壟斷地位的廠商，一類為電力系統(tǒng)內(nèi)部的科研院所和信息化建設單位，如中國電力科學研究院有限公司、國電南瑞科技股份有限公司、國電南京自動化股份有限公司等規(guī)模較大單位；另一類為電力系統(tǒng)外廠商，如深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司、江蘇金智科技股份有限公司等廠商在各自細分領域具有一定市場地位。行業(yè)內(nèi)競爭格局體現(xiàn)出專業(yè)化、市場化的特點。首先，智能電網(wǎng)建設進一步帶動電力信息化建設朝深化應用階段發(fā)展，對信息化廠商的技術水平和其對用戶需求的精細化把握提出了更高的要求，專注于行業(yè)內(nèi)的專業(yè)性廠商優(yōu)勢更為突出。其次，隨著電力體制改革的深化，參與電力行業(yè)信息化建設主體將更加多元，行業(yè)競爭更加市場化。2、行業(yè)進入壁壘技術經(jīng)驗壁壘電力信息化行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)。電力行業(yè)包括發(fā)、輸、變、配、用、調(diào)等多個環(huán)節(jié)，業(yè)務種類繁多，每個業(yè)務種類同時還對應了多個信息系統(tǒng)，隨著新技術不斷涌現(xiàn)，信息系統(tǒng)之間呈現(xiàn)出擴充和融合的態(tài)勢，對信息應用系統(tǒng)的業(yè)務處理容量、處理能力、處理速度等均提出了更高的要求。電力信息化服務商需要根據(jù)我國電力行業(yè)的業(yè)務特點，具備強大的處理復雜業(yè)務的技術，以滿足不同業(yè)務種類的具體需求。此外，我國電力行業(yè)經(jīng)歷了數(shù)次體制改革，涉足電力信息化行業(yè)的技術服務商不僅需要專業(yè)的技術基礎，還需要深刻了解電力行業(yè)歷次信息化建設及技術演變過程。因此，不具備深厚技術基礎和較長時間行業(yè)經(jīng)驗積累的電力信息化服務商較難涉足電力信息化領域。資金壁壘電力信息化系統(tǒng)集成項目通常在執(zhí)行過程中，需要企業(yè)先按照合同規(guī)定外購部分軟硬件，項目實施后客戶再分階段按比例結算項目款，會占用企業(yè)較多的流動資金；在一些重要的項目招投標過程中，電力招標單位為考驗供應商的綜合實力保證項目的順利實施，通常會對投標企業(yè)的資本規(guī)模設置較高門檻，從而使資金實力較弱的企業(yè)失去參與資格。以上情況對行業(yè)新進入者構成一定的進入壁壘。人才壁壘電力信息化領域技術涉及面廣、技術難度高，對行業(yè)人才提出了較高的綜合素質要求。行業(yè)從業(yè)人員需要在電氣自動化、微機繼電保護技術、計算機網(wǎng)絡與控制技術、通信技術、軟件開發(fā)技術、測量與控制、高壓絕緣等方面均有著較好的專業(yè)基礎。因此，電力信息化行業(yè)的綜合型專業(yè)人才的培育必須經(jīng)過大量的知識體系訓練和長期的行業(yè)經(jīng)驗積累，企業(yè)面對競爭必須擁有大量的高綜合素質人才作保障。新的競爭企業(yè)想要吸引更多的行業(yè)人才，需要付出更高的成本。品牌壁壘電力行業(yè)是現(xiàn)代化國家經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，關系到國民經(jīng)濟命脈和國家能源安全。電力信息化服務商提供的技術服務直接關系到電力的生產(chǎn)和運營安全。電力企業(yè)在選擇產(chǎn)品或服務時非常重視服務商的品牌。只有具備足夠的項目經(jīng)驗、具有對應項目業(yè)績與規(guī)模、配備相適應專業(yè)技術人員的服務商才能得到電力企業(yè)的認可。具有一定品牌影響力的優(yōu)質服務商一旦被客戶認可，就更易獲得相關應用領域的市場準入，并為其鞏固既有市場、開拓新市場帶來便利。而電力企業(yè)對于沒有形成品牌影響力的服務商通常需要較長的考察時間。3、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)（1）國電南瑞國電南瑞科技股份有限公司作為專業(yè)從事電力自動化軟硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務的提供商，主要從事電網(wǎng)調(diào)度自動化、變電站自動化、火電廠及工業(yè)控制自動化系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務。公司是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地-南京軟件園“骨干企業(yè)”、“江蘇省首批軟件企業(yè)”、“國家規(guī)劃布局內(nèi)重點軟件企業(yè)”。公司建立了遍布全國的營銷網(wǎng)絡和精干的銷售隊伍，通過技術合作、共同開發(fā)等方式與重要客戶構筑了以產(chǎn)品為紐帶的合作關系，公司的自動化產(chǎn)品涉足電力、石化、市政、軌道交通等多個領域。2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入324.24億元。（2）金智科技江蘇金智科技股份有限公司具備多年的設計、開發(fā)、生產(chǎn)和運行經(jīng)驗，涵蓋了智能發(fā)電、智能變電、智能配電、綜合能源服務、模塊化變電站、電力設計和總包等多個領域。以發(fā)電廠電氣自動化為起點，公司電廠快切、保護及ECMS系統(tǒng)多個產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)占據(jù)重要地位；在智能變電站領域，全系列繼電保護、自動化軟硬件產(chǎn)品涵蓋超高壓、高壓、中低壓等各電壓等級，并在國網(wǎng)、南網(wǎng)、大型企業(yè)用戶得到廣泛應用，是國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)重要供應商，立志成為“國內(nèi)一流的智慧能源解決方案及服務提供商”。2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入19.88億元，其中智慧能源業(yè)務收入8.24億元。（3）海聯(lián)訊深圳海聯(lián)訊科技股份有限公司是一家從事電力信息化系統(tǒng)集成業(yè)務的國家高新技術企業(yè)，公司向電力企業(yè)提供綜合性整體解決方案的形式，從事電力企業(yè)信息化建設業(yè)務，并提供相關的技術及咨詢服務。主要包括系統(tǒng)集成、軟件、服務三類業(yè)務。2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入3.28億元。（4）東方電子東方電子股份有限公司是一個集科研開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營、技術服務、系統(tǒng)集成于一體的大型高新技術企業(yè)集團，以電力系統(tǒng)自動化、信息化和能源管理系統(tǒng)解決方案為主營業(yè)務，是國家和山東省重點扶持的高新技術企業(yè)之一，是國家重點扶持企業(yè)、火炬計劃重點高新技術企業(yè)和山東省重點企業(yè)。2019年度實現(xiàn)營業(yè)收入34.19億元。六、行業(yè)發(fā)展制約因素企業(yè)整體規(guī)模偏小經(jīng)過多年的發(fā)展，雖然電力信息化廠商取得了一定的發(fā)展成果，但除電力系統(tǒng)內(nèi)的信息化建設單位外其他企業(yè)規(guī)模仍然偏小，在管理能力、技術研發(fā)能力、