區(qū)域性銀行行業(yè)分析報(bào)告

區(qū)域性銀行行業(yè)分析報(bào)告區(qū)域性銀行行業(yè)分析報(bào)告定義區(qū)域性銀行是指在特定地域范圍內(nèi)服務(wù)于地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展和居民金融需求的銀行，主要經(jīng)營(yíng)貸款、存款、個(gè)人理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)。相比于國(guó)有銀行和股份制銀行等大型銀行，區(qū)域性銀行規(guī)模較小，但具有更強(qiáng)的地方性和服務(wù)性。分類特點(diǎn)按照市場(chǎng)份額和業(yè)務(wù)范圍，區(qū)域性銀行可以分為城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、村鎮(zhèn)銀行以及縣域銀行等。城市商業(yè)銀行是指在城市中心地帶的大型銀行，主要服務(wù)于城市商業(yè)、中小企業(yè)和個(gè)人客戶。農(nóng)村商業(yè)銀行是指在農(nóng)村地區(qū)的銀行機(jī)構(gòu)，主要服務(wù)農(nóng)村居民和農(nóng)村企業(yè)。村鎮(zhèn)銀行是指專門服務(wù)于城市社區(qū)和村鎮(zhèn)居民的銀行機(jī)構(gòu)，服務(wù)范圍比農(nóng)村商業(yè)銀行更小，規(guī)模也更小?？h域銀行則是指主要服務(wù)于縣域經(jīng)濟(jì)的銀行機(jī)構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域性銀行的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括：資金來源、信用評(píng)級(jí)、貸款、投資、理財(cái)、支付結(jié)算等環(huán)節(jié)。區(qū)域性銀行的資金來源主要來自于存款和借款；信用評(píng)級(jí)主要是進(jìn)行借貸雙方的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以為后續(xù)貸款提供風(fēng)險(xiǎn)控制；貸款則是區(qū)域性銀行的核心業(yè)務(wù)，主要服務(wù)于地方企業(yè)和個(gè)人；投資則是區(qū)域性銀行運(yùn)用自身資金進(jìn)行金融市場(chǎng)投資獲得收益；理財(cái)是指向客戶提供的服務(wù)，如基金、保險(xiǎn)等；支付結(jié)算是銀行產(chǎn)品服務(wù)之一，主要為個(gè)人和企業(yè)提供支付結(jié)算等服務(wù)。發(fā)展歷程區(qū)域性銀行的發(fā)展歷程可以分為以下幾個(gè)階段：1.初期階段（1980年代至1990年代初期）：這個(gè)階段是區(qū)域性銀行發(fā)展的摸索期，各地區(qū)探索出適合本地區(qū)發(fā)展的銀行模式。2.升級(jí)階段（1990年代中期至2000年代初期）：隨著中國(guó)加入WTO，國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境逐漸開放，也推動(dòng)了區(qū)域性銀行的快速發(fā)展，區(qū)域性銀行規(guī)模也逐漸擴(kuò)大。3.快速發(fā)展階段（2000年代至2010年代中期）：2001年，中國(guó)成立了第一家村鎮(zhèn)銀行，標(biāo)志著中國(guó)區(qū)域性銀行開始逐漸形成。在此后的2000年代中期至2010年代中期，中國(guó)區(qū)域性銀行規(guī)模快速增長(zhǎng)。4.整合階段（2010年代中期至今）：在整個(gè)金融市場(chǎng)監(jiān)管更加嚴(yán)格的環(huán)境下，區(qū)域性銀行面臨著更多的競(jìng)爭(zhēng)壓力，也逐漸進(jìn)入了整合期。行業(yè)政策文件及其主要內(nèi)容在中國(guó)，區(qū)域性銀行發(fā)展受到了一系列政策文件的引導(dǎo)和支持。《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》作為銀行業(yè)的基本法律，明確規(guī)定了對(duì)于不同類型銀行的監(jiān)管責(zé)任。《關(guān)于促進(jìn)民間資本進(jìn)入金融領(lǐng)域的意見》推動(dòng)了民營(yíng)資本逐漸向銀行業(yè)領(lǐng)域進(jìn)軍和參與?！吨袊?guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特別是信貸風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注與驗(yàn)證》和《關(guān)于規(guī)范部分城市商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理的通知》等文件則是對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制的要求。經(jīng)濟(jì)環(huán)境當(dāng)前，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速逐步放緩，GDP增長(zhǎng)率從2010年的10.6%下降到了2020年的2.3%。疫情也加劇了經(jīng)濟(jì)的萎縮，很多企業(yè)的經(jīng)濟(jì)狀況受到了很大影響。在這樣的環(huán)境下，銀行業(yè)面臨了不小的挑戰(zhàn)。社會(huì)環(huán)境隨著社會(huì)的發(fā)展和城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)差距逐漸拉大，區(qū)域性銀行作為地方金融服務(wù)的主體之一，面臨的社會(huì)壓力也越來越大。區(qū)域性銀行要順應(yīng)社會(huì)時(shí)代發(fā)展的潮流，推進(jìn)創(chuàng)新和改革，適應(yīng)人民群眾的需求。技術(shù)環(huán)境在技術(shù)方面，隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，金融科技的興起和發(fā)展，銀行業(yè)也面臨著新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。如何適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的發(fā)展，提供全方位、多維度的金融服務(wù)，成為了區(qū)域性銀行在技術(shù)環(huán)境中需要探索的問題。發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素1.地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展：地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展需要金融服務(wù)的支持，區(qū)域性銀行可以滿足這一需求。2.金融市場(chǎng)的成熟：隨著金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和完善，中國(guó)銀行業(yè)的規(guī)模也不斷擴(kuò)大，區(qū)域性銀行得到逐漸發(fā)展的機(jī)遇。3.新技術(shù)的發(fā)展：隨著金融科技的發(fā)展，區(qū)域性銀行可以通過技術(shù)手段，提供全天候、全方位的金融服務(wù)。行業(yè)現(xiàn)狀當(dāng)前，區(qū)域性銀行的整體規(guī)模較小，但也有一些銀行如深圳前海微眾銀行、江蘇福建建設(shè)銀行等取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。同時(shí)，一些區(qū)域性銀行也已經(jīng)開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，通過科技手段彌補(bǔ)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的短板，并逐步形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行業(yè)痛點(diǎn)區(qū)域性銀行面臨的主要痛點(diǎn)包括：1.商業(yè)模式單一，業(yè)務(wù)效益較低。2.小規(guī)模面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力大。3.風(fēng)險(xiǎn)控制體系較弱，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力相對(duì)有限。4.缺少資金來源。行業(yè)發(fā)展建議針對(duì)區(qū)域性銀行所面臨的痛點(diǎn)，提出以下建議：1.加強(qiáng)業(yè)務(wù)布局，拓展多元化的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。2.活化資產(chǎn)，增加投資策略的多樣性，尋求更好的投資回報(bào)率。3.提升風(fēng)險(xiǎn)控制能力，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)和制度建設(shè)。4.利用數(shù)字化手段，開發(fā)多元化的金融產(chǎn)品，改善客戶服務(wù)水平。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)前景隨著中國(guó)金融政策的逐漸放松和區(qū)域經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，區(qū)域性銀行在未來仍然具有很大發(fā)展?jié)摿?。未來，區(qū)域性銀行將逐步升級(jí)服務(wù)水平，開展多元化業(yè)務(wù)，在金融科技領(lǐng)域也將不斷積極探索。競(jìng)爭(zhēng)格局當(dāng)前，中國(guó)區(qū)域性銀行面臨的競(jìng)爭(zhēng)壓力主要來自國(guó)有銀行和股份制銀行等大型銀行。除了建立差異化的金融產(chǎn)品和服務(wù)外，區(qū)域性銀行需要加強(qiáng)品牌和市場(chǎng)營(yíng)銷，提高客戶的忠誠(chéng)度，更好地留住客戶。代表企業(yè)中國(guó)區(qū)域性銀行有很多，以下列出部分代表企業(yè)：1.北京農(nóng)商銀行2.深圳前海微眾銀行3.常熟農(nóng)村商業(yè)銀行4.渤海銀行產(chǎn)業(yè)鏈描述區(qū)域性銀行的產(chǎn)業(yè)鏈包括資金來源、信用評(píng)級(jí)、貸款、投資、理財(cái)、支付結(jié)算等幾個(gè)運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。SWOT分析1.優(yōu)勢(shì)：a.掌握地方市場(chǎng)信息，擁有匹配本地區(qū)經(jīng)濟(jì)需求的產(chǎn)品和服務(wù)。b.系統(tǒng)靈活，具備快速反應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的能力。c.具有定制化產(chǎn)品和服務(wù)能力，滿足客戶多樣化、個(gè)性化的需求。2.劣勢(shì)：a.規(guī)模較小，與國(guó)有大行相比存在很大的差距。b.很多銀行盈利能力不強(qiáng)，面臨業(yè)務(wù)效益較低等問題。3.機(jī)會(huì)：a.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用，為區(qū)域性銀行提供了機(jī)會(huì)，使區(qū)域性銀行得以通過與新技術(shù)的結(jié)合，滿足更多的消費(fèi)者需求。b.金融市場(chǎng)的不斷發(fā)展和開放，為區(qū)域性銀行的進(jìn)一步發(fā)展提供了機(jī)遇。4.威脅：a.政策的變化可能會(huì)影響銀行的正常經(jīng)營(yíng)。b.金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力逐漸加大，對(duì)整體行業(yè)的不確定性增加。行業(yè)集中度根據(jù)2019年中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的