汽車行業(yè)調(diào)研報(bào)告

汽車行業(yè)調(diào)研匯報(bào)汽車行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和支柱型產(chǎn)業(yè)之一，具有輻射面廣、關(guān)聯(lián)性高、牽動(dòng)力強(qiáng)的特點(diǎn)，在我國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值中占有相稱大的比重，對(duì)于鋼鐵、零部件制造、金融、服務(wù)貿(mào)易等行業(yè)均有著強(qiáng)大的帶動(dòng)作用。我行應(yīng)當(dāng)對(duì)汽車行業(yè)保持高度關(guān)注，追蹤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，積極進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的創(chuàng)新升級(jí)，不停拓展業(yè)務(wù)渠道，全方位打造汽車行業(yè)綜合服務(wù)體系。一、行業(yè)回暖，發(fā)展展現(xiàn)新氣象（一）行業(yè)發(fā)展增速反彈回升自年開(kāi)始，我國(guó)汽車行業(yè)進(jìn)入爆發(fā)式增長(zhǎng)階段，尤其是伴隨私人消費(fèi)的興起，轎車需求量開(kāi)始迅速攀升，成為推進(jìn)中國(guó)汽車發(fā)展的重要力量。之后受全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩、能源環(huán)境保護(hù)壓力倍增、限購(gòu)政策出臺(tái)、購(gòu)車優(yōu)惠政策退市等不利原因影響，汽車行業(yè)銷售形勢(shì)嚴(yán)峻，并且行業(yè)存在產(chǎn)業(yè)集中度不高、自主品牌產(chǎn)品技術(shù)含量較低、出口產(chǎn)品構(gòu)造不合理等一系列問(wèn)題，汽車行業(yè)進(jìn)入“微增長(zhǎng)”時(shí)代。年，我國(guó)汽車制造行業(yè)發(fā)展增速反彈回升，截至年末，國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)企業(yè)數(shù)量到達(dá)12918家，同比增長(zhǎng)22%，占所有工業(yè)比重的6%。從產(chǎn)銷量上看，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，年國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為2211.68萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)14.76%，其中乘用車1808.52萬(wàn)輛、商用車403.16萬(wàn)輛。汽車銷量2198.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.87%，其中乘用車1792.89萬(wàn)輛、商用車405.52萬(wàn)輛。年1-6月，國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)量為1178萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.6%，其中乘用車產(chǎn)970.51萬(wàn)輛、商用車207.49萬(wàn)輛；汽車銷量1168.35萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.36%，其中乘用車963.38萬(wàn)輛、商用車204.97萬(wàn)輛。表1年-上六個(gè)月國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)銷量（萬(wàn)輛、%）時(shí)期車型產(chǎn)量同比增長(zhǎng)銷量同比增長(zhǎng)年乘用車1808.5216.501792.8915.71商用車403.167.56405.526.40合計(jì)2211.6814.762198.4113.87上半乘用車970.5112.1963.3811.2商用車207.49-0.6204.97-3.2年合計(jì)11789.61168.358.36從進(jìn)出口狀況看，年國(guó)內(nèi)汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額合計(jì)1584億美元，同比合計(jì)增長(zhǎng)4%，其中進(jìn)口840億美元，出口744億美元；年1-6月，汽車整車及零部件進(jìn)出口貿(mào)易總額合計(jì)879億美元，同比合計(jì)增長(zhǎng)22%，其中進(jìn)口488億美元，出口391億美元。表2-年上六個(gè)月國(guó)內(nèi)汽車進(jìn)出口額（億美元、%）時(shí)期進(jìn)口額出口額進(jìn)出口額合計(jì)同比增長(zhǎng)年84074415844上六個(gè)月48839187922（二）行業(yè)發(fā)展展現(xiàn)新氣象1.重組吞并逐漸深入，行業(yè)總體集中度有所提高。上汽、一汽、東風(fēng)等大集團(tuán)優(yōu)勢(shì)較為明顯，其整體市場(chǎng)份額深入提高。在國(guó)家《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》以及后續(xù)出臺(tái)的有關(guān)政策中，加大吞并重組力度作為“十二五”期間我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展重點(diǎn)方向之一，未來(lái)整合進(jìn)程將深入加速，產(chǎn)能有深入集中的趨勢(shì)，大汽車集團(tuán)的并購(gòu)重組動(dòng)向值得重點(diǎn)關(guān)注。2.行業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張昂首，過(guò)剩隱患仍然存在。近年來(lái)重要跨國(guó)車企加速在華布局，國(guó)內(nèi)廠商也競(jìng)相擴(kuò)大產(chǎn)能，估計(jì)年前后，國(guó)內(nèi)主流車企總產(chǎn)能將超過(guò)3500萬(wàn)輛。目前整體良好的銷售形勢(shì)使得汽車行業(yè)產(chǎn)能運(yùn)用率相對(duì)較高，但伴隨市場(chǎng)步入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段，未來(lái)2至3年仍然存在產(chǎn)能過(guò)剩隱患。尤其是在目前市場(chǎng)趨勢(shì)下，高端品牌汽車需求逐漸上升，自主品牌汽車競(jìng)爭(zhēng)力自身趨于下降，深入導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。3.新能源汽車產(chǎn)銷展現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。今年1-9月新能源汽車生產(chǎn)38522輛，銷售38163輛，比上年同期分別增長(zhǎng)2.9倍和2.8倍。三季度產(chǎn)銷量同比增長(zhǎng)3.9倍和3.8倍。9月份純電動(dòng)車銷售4200輛，同比增長(zhǎng)4倍；插電式混合動(dòng)力車銷售2071輛，同比增長(zhǎng)22倍。價(jià)格補(bǔ)助、減免購(gòu)置稅、上牌便利等扶持性政策的出臺(tái)直接推進(jìn)了新能源汽車市場(chǎng)需求，目前，多數(shù)新能源汽車處在訂單銷售狀態(tài)，車企都在加大生產(chǎn)，以滿足市場(chǎng)需求。在此帶動(dòng)下，動(dòng)力電池等新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的有關(guān)產(chǎn)業(yè)，均有望從新能源汽車的銷售熱潮中受益。二、政策頻出引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展汽車行業(yè)受國(guó)家政策和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響較大，經(jīng)濟(jì)下行及消費(fèi)市場(chǎng)不景氣等原因?qū)ζ囦N量會(huì)產(chǎn)生較大克制。但汽車行業(yè)往往也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)調(diào)整中率先復(fù)蘇的行業(yè)，國(guó)家的有關(guān)鼓勵(lì)政策對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)的刺激與拉動(dòng)效果有重大影響。近年來(lái)，國(guó)家針對(duì)汽車行業(yè)出臺(tái)一系列政策法規(guī)，行業(yè)外部政策基本走勢(shì)由重在刺激消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需轉(zhuǎn)為在穩(wěn)定消費(fèi)的同步，引導(dǎo)節(jié)能和新能源汽車市場(chǎng)培育。年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)推出了一系列針對(duì)汽車行業(yè)發(fā)展的政策，汽車供應(yīng)鏈上的企業(yè)正面臨著新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。例如，國(guó)家提高了對(duì)于汽車排放原則的規(guī)定，污染物排放需要滿足國(guó)五排放原則，這對(duì)汽車廠商在燃油經(jīng)濟(jì)性方面提出了更高的規(guī)定，使技術(shù)微弱、能耗較高的中小車企面臨淘汰危險(xiǎn)；又如，汽車限購(gòu)范圍深入擴(kuò)大，北京、廣州、天津等多種都市出臺(tái)的“限購(gòu)令”已經(jīng)對(duì)當(dāng)?shù)仄嚱?jīng)銷市場(chǎng)產(chǎn)生了巨大沖擊。表3年至年汽車行業(yè)發(fā)展新政策政策內(nèi)容影響小排量車補(bǔ)助新政策年9月，工信部等三部委公布《有關(guān)開(kāi)展1.6升及如下節(jié)能環(huán)境保護(hù)汽車推廣工作的告知》，提高了補(bǔ)助車型申報(bào)門檻，推廣車輛百公里油耗限制由6.3升提高至5.9升，且污染物排放需要滿足國(guó)五排放原則，鼓勵(lì)采用發(fā)動(dòng)機(jī)怠速啟停、高效直噴發(fā)動(dòng)機(jī)、混合動(dòng)力、輕量化等節(jié)能環(huán)境保護(hù)技術(shù)和產(chǎn)品。對(duì)汽車廠商在燃油經(jīng)濟(jì)性方面提出更高規(guī)定，倒逼車企進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。限行政策年9月，國(guó)務(wù)院正式公布《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，目前已限購(gòu)的都市包括：上海、北京、貴陽(yáng)、廣州、石家莊、天津、杭州，未來(lái)也許實(shí)行限購(gòu)的都市還包括武漢、深圳、成都、重慶和青島等。汽車限行、限購(gòu)政策范圍將繼續(xù)擴(kuò)大，部分地區(qū)汽車銷量增速或受到克制。新能源汽車補(bǔ)助政策年9月，財(cái)政部網(wǎng)站公布了《有關(guān)繼續(xù)開(kāi)展新能源汽車推廣應(yīng)用工作的告知》，規(guī)定了對(duì)消費(fèi)者購(gòu)置新能源汽車予以補(bǔ)助，補(bǔ)助范圍是符合規(guī)定的純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車，補(bǔ)助期限至年。鼓勵(lì)新能源車的迅速發(fā)展，且新能源補(bǔ)助將直接補(bǔ)給車企，有助于打破地方壟斷，增進(jìn)優(yōu)勝劣汰。汽車三包政策《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理?xiàng)l例》于年1月1日起正式施行，對(duì)于有關(guān)部門鑒定的缺陷汽車產(chǎn)品拒不召回的生產(chǎn)者將處重罰；年10月正式實(shí)行《家用汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》，明確汽車維修期間需為客戶提供代步車，維修多次不見(jiàn)效客戶可提出退換車等規(guī)定。自主品牌車企由于在研發(fā)、制造、供應(yīng)等方面存在差距，估計(jì)其低成本低價(jià)模式將遭遇挑戰(zhàn)。推進(jìn)汽車行業(yè)吞并重組政策年1月，工信部等三部委聯(lián)合公布《有關(guān)加緊推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)吞并重組的指導(dǎo)意見(jiàn)》，推進(jìn)整車企業(yè)橫向吞并重組，并支持大型汽車企業(yè)通過(guò)吞并重組向服務(wù)領(lǐng)域延伸，積極參與全球資源整合與經(jīng)營(yíng)。行業(yè)集中度有望提高，未來(lái)將孕育出一批具有國(guó)際化經(jīng)營(yíng)能力的大型汽車企業(yè)集團(tuán)，中低端車企壓力加大。三、我行汽車金融業(yè)務(wù)存在改善空間我行雖具有較為優(yōu)質(zhì)的客戶資源和渠道，但在汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)拓展、客戶維護(hù)等方面與同業(yè)相比，仍存在一定的改善空間，重要包括：（一）操作流程比較復(fù)雜與我行開(kāi)展汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的多是全國(guó)性的大型汽車制造或銷售企業(yè)，其銷售渠道遍及全國(guó)，我行在業(yè)務(wù)操作過(guò)程中往往面臨異地授信狀況。按照現(xiàn)行管理制度，授信手續(xù)必須由客戶親自將有關(guān)申請(qǐng)資料交到銀行，審核通過(guò)后方能辦理。異地客戶大多出于成本費(fèi)用考慮而不愿每次親自到場(chǎng)，我行人員到場(chǎng)搜集也不現(xiàn)實(shí)，因此諸多異地客戶業(yè)務(wù)無(wú)法開(kāi)展。（二）授信審批較為嚴(yán)格我行對(duì)汽車經(jīng)銷商授信審批手續(xù)較為嚴(yán)格，雖然在供應(yīng)鏈項(xiàng)下的授信業(yè)務(wù)也基本只考慮經(jīng)銷商自身資質(zhì)，并未結(jié)合主機(jī)廠商信用增級(jí)措施進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)審，授信審批通過(guò)的難度較大，迫使?fàn)I銷人員將重要精力投入大客戶營(yíng)銷，卻缺乏動(dòng)力去拓展經(jīng)銷商客戶。（三）定價(jià)主導(dǎo)能力較弱我行開(kāi)展汽車行業(yè)業(yè)務(wù)大部分采用經(jīng)銷商買方付息貼現(xiàn)形式，目前的貼現(xiàn)利率采用在SHIBOR基準(zhǔn)上加點(diǎn)的定價(jià)模式。在SHIBOR變動(dòng)劇烈或資金規(guī)模緊張時(shí)貼現(xiàn)率變化幅度大且頻率高，不利于經(jīng)銷商框定資金成本，進(jìn)而限制了采購(gòu)計(jì)劃。同業(yè)他行會(huì)綜合考慮大型客戶業(yè)務(wù)規(guī)模等原因，與客戶約定相對(duì)固定的價(jià)格，且在一定期間內(nèi)保持不變，有助于客戶制定采購(gòu)計(jì)劃，因此客戶對(duì)其依賴程度更高。（四）營(yíng)銷人員相對(duì)匱乏我行經(jīng)營(yíng)部門一般將有限的客戶經(jīng)理資源放在大客戶營(yíng)銷上，忽視了對(duì)汽車經(jīng)銷商客戶的重視。而貸后管理制度規(guī)定對(duì)異地經(jīng)銷商進(jìn)行每3個(gè)月一次的實(shí)地查訪，也使?fàn)I銷人員捉襟見(jiàn)肘，無(wú)法積極推進(jìn)汽車供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)的開(kāi)展。此外，支行開(kāi)展供應(yīng)鏈下游終端客戶營(yíng)銷時(shí)，缺乏個(gè)人汽車貸款和零售貸款專業(yè)人員，使得我行無(wú)法與主機(jī)廠客戶開(kāi)展更深入的合作。四、我行汽車金融業(yè)務(wù)開(kāi)展提議面對(duì)未來(lái)汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢(shì)，提議我行從客戶選擇、業(yè)務(wù)模式、產(chǎn)品服務(wù)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等多角度入手，全方位打造汽車行業(yè)綜合服務(wù)體系。審慎選擇目的客戶，支持新能源汽車企業(yè)。伴隨國(guó)家大力推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)吞并重組，行業(yè)整合進(jìn)程不停加緊，行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)將借此機(jī)遇向規(guī)模化、集團(tuán)化方向發(fā)展。提議我行重點(diǎn)支持一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽和廣汽等六大汽車集團(tuán)，積極參與六大汽車集團(tuán)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)和吞并重組等項(xiàng)目。擇優(yōu)進(jìn)入汽車經(jīng)銷商行業(yè)，重點(diǎn)選擇大型經(jīng)銷商集團(tuán)或中高端著名品牌且銷量擁有率排名較高品牌的經(jīng)銷商作為授信主體。此外，新能源汽車的研發(fā)和生產(chǎn)，是我國(guó)汽車行業(yè)未來(lái)5年的發(fā)展重點(diǎn)，國(guó)家也會(huì)在政策上有所傾斜，提議我行重點(diǎn)關(guān)注具有新能源汽車戰(zhàn)略規(guī)劃的車企，尤其是在生產(chǎn)方面具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的車企，跟蹤新能源汽車行業(yè)的政策變動(dòng)及實(shí)行進(jìn)展，敏銳發(fā)現(xiàn)政策利好，抓住發(fā)展先機(jī)。積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品，不停豐富服務(wù)手段。借助電子票據(jù)系統(tǒng)、電子蘊(yùn)通供應(yīng)鏈等信息技術(shù)，提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷服務(wù)，提高我行在汽車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。充足發(fā)揮蘊(yùn)通賬戶產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，靈活運(yùn)用資金監(jiān)管系統(tǒng)和貼現(xiàn)價(jià)格，實(shí)現(xiàn)經(jīng)銷商采購(gòu)資金的體內(nèi)循環(huán)，通過(guò)提高貸方發(fā)生額穩(wěn)定存款來(lái)源。將客戶信用監(jiān)控與汽車售后服務(wù)結(jié)合起來(lái)，探索與經(jīng)銷商、4S店聯(lián)合完善汽車售后服務(wù)，積極開(kāi)發(fā)信用卡分期+汽車租賃業(yè)務(wù)、信用卡分期+擔(dān)保抵押、二手車置換貸款等業(yè)務(wù)模式，做大個(gè)人汽車消費(fèi)信貸。切實(shí)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，努力提高審批效率。我行可參照某些中小銀行在流程上較為靈活的方式開(kāi)展業(yè)務(wù)，如采用客戶資料的視頻簽約、視頻審批，或是資料提交、實(shí)地監(jiān)管的第三方外包等方式。借鑒同業(yè)在授信審批上前后臺(tái)分開(kāi)、審批權(quán)限分割的措施，不停提高汽車行業(yè)授信審批效率。如中信銀行設(shè)置了專門的汽車金融審批中心，予以一定審批權(quán)限和審批容錯(cuò)率，為資質(zhì)很好的客戶開(kāi)辟綠色通道，在審批流程和效率上予以優(yōu)先支持。不停增強(qiáng)定價(jià)主導(dǎo)力，加大營(yíng)銷人員配置。他行通過(guò)對(duì)比客戶的整體奉獻(xiàn)度采用統(tǒng)一核算、區(qū)別看待的政策，專門從總、分行資源中予以獨(dú)立的頭寸、額度或者價(jià)格政策，對(duì)整體奉獻(xiàn)度大的重點(diǎn)客戶，采用專題額度專題支持，而不計(jì)較單獨(dú)時(shí)點(diǎn)的得失。在對(duì)大客戶的考核上，只要實(shí)現(xiàn)整體盈利且保持一定規(guī)模，同業(yè)則可以予以單獨(dú)的政策支持。他行在人員配制上予以較大投入，如平安銀行不僅在網(wǎng)點(diǎn)配置了專門的汽車金融營(yíng)銷人員，還在總、分行層面組織了專業(yè)團(tuán)體，就客戶提出的詳細(xì)需求進(jìn)行重點(diǎn)支持，減少了因人員局限性導(dǎo)致的客戶營(yíng)銷力度不夠。提議我行吸取他行業(yè)務(wù)開(kāi)展模式中的良好經(jīng)驗(yàn)，以提高行業(yè)客戶綜合奉獻(xiàn)度為關(guān)鍵，增強(qiáng)定價(jià)靈活性，合適加大汽車金融服務(wù)人員配置，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。親密關(guān)注政策變化，嚴(yán)格防控行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行在我國(guó)汽車金融服務(wù)體系中處在主導(dǎo)地位，具有較大的優(yōu)勢(shì)，但仍面臨著政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。在政策風(fēng)險(xiǎn)方面，我國(guó)汽車市場(chǎng)受政策影響相稱明顯，詳細(xì)到各個(gè)都市，由于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和都市建設(shè)非常不平衡，因此各地方的政策規(guī)定和行政管理有很大不一樣，對(duì)汽車市場(chǎng)的影響巨大。