2023年OLED產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告

2023年

OLED產(chǎn)業(yè)爭(zhēng)論報(bào)告一、OLEDOLEDOLED〔OrganicLight-EmittingDiode〕稱為有機(jī)發(fā)光二極管，是繼CRT與LCD從OLEDOLED后通過(guò)電子注入層和傳輸層有效地注入到發(fā)光層，空穴從陽(yáng)極進(jìn)入，空穴對(duì)，即激子，激子輻射躍遷而以光的形式釋放出能量。LCD各家面板廠商加碼OLEDOLEDLCD攝像頭等技術(shù)的搭建，并且在厚度、能耗、溫度、抗摔性和比照度等方面更具優(yōu)勢(shì)。依據(jù)產(chǎn)品類別，OLED者在產(chǎn)品規(guī)格上無(wú)本質(zhì)差異，但柔性屏幕可塑性強(qiáng)，支持彎曲折疊，比剛性屏幕更加輕薄。依據(jù)驅(qū)動(dòng)方式的不同，OLED〔AMOLED〕和被動(dòng)矩陣式PMOLEPMOLED構(gòu)造簡(jiǎn)潔，制造難度小，本錢較低，主要應(yīng)用在車用顯示、玩耍機(jī)等中小型顯示器領(lǐng)域。AMOLED優(yōu)勢(shì)顯著，是當(dāng)前主流的技術(shù)路線，但制造良率較低，技術(shù)壁壘高，主要應(yīng)用于數(shù)碼相機(jī)、電視機(jī)等、智能手機(jī)等中大型顯示器中。OLED〔Array〕工藝將素玻璃基板經(jīng)過(guò)鍍膜、清洗、成膜、曝光、刻蝕和退火等步驟制成LTPS〔低溫多晶硅〕驅(qū)動(dòng)電路。成盒段〔Cell〕制程通過(guò)高精度金屬掩膜板將有機(jī)發(fā)光材料和陰陽(yáng)極等材料蒸鍍?cè)诨＝M段〔Module〕主要負(fù)責(zé)切割、進(jìn)展面板點(diǎn)亮測(cè)試、貼附偏光板、連接驅(qū)動(dòng)ICFPCOLED裝制成OLED/平板、電視等終端領(lǐng)域。OLED35%70%、106%。OLED2023-20233G4G4G網(wǎng)速快、低延遲等優(yōu)勢(shì)的加持下，4G2023-2023202312.93.0-5.8-20.4%。隨著5G智能手機(jī)出貨量或?qū)⑾麥绶崔D(zhuǎn)。2023OLEDiphoneX。iphoneXOLEDOLED擴(kuò)張速期。依據(jù)DSCC2023-2023OLED4.044.435.397.046.3%9.7%、21.7%、30.6%。隨著手機(jī)市場(chǎng)相繼公布搭載全面屏、柔性屏、折疊屏OLED2023年LCD與OLED55.3844.97%。其中，剛性與柔性O(shè)LED屏幕分別占比21.51%和20.612.85柔性O(shè)LED2023年OLED57%，超越LCD現(xiàn)階段手機(jī)顯示技術(shù)處于LCDOLED端旗艦手機(jī)根本承受OLEDLCD中。在近期召開(kāi)的機(jī)公布會(huì)中，華為P50MIX4、VivoS10、OPPOReno6OLEDiphone13也將承受OLEDOLED三星手機(jī)滲透率為6953〔38。上半年，驅(qū)動(dòng)IC顯示從今年三月起宣布上調(diào)公司AMOLED2023721日，6.4OLED2345152%。我們認(rèn)為受“缺芯”影響，下半年OLED板價(jià)格仍將小幅提升。2023AMOLED281OLED2025年智能手機(jī)AMOLED星、京東方、和輝光電、維信諾、華興光電等廠商。全球OLED利壁壘，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。三星顯示是全球OLED責(zé)電視、桌上顯示器、筆記本電腦等大中尺寸OLED2.8%。國(guó)內(nèi)廠商主要負(fù)責(zé)中小尺寸OLED商包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等，20233.6%2.12.7%3.4%OLED國(guó)產(chǎn)廠商市占率有望加速提升。20232.7220.35%，主要系宅經(jīng)濟(jì)推動(dòng)電視機(jī)需求增加。目前，市面上絕大局部電視承受LCDOLEDOLED大尺寸屏幕始終被韓國(guó)LGDisplay20238.5OLED4K55、6577英寸等大尺寸電視用OLED202355OLED510LGD8.5代OLED全球電視OLED4002023OLED750510202320.4202338.3主要廠商包括LGD將來(lái)AMOLED態(tài)勢(shì)?，F(xiàn)階段，剛性AMOLED高，制造設(shè)備完善，生產(chǎn)本錢較低。柔性AMOLED景，但價(jià)格較高，生產(chǎn)良品率相對(duì)較低。短期來(lái)看，柔性AMOLED借終端需求強(qiáng)勁以及技術(shù)不斷進(jìn)展，估量今年出貨量將超越剛性AMOLED2023AMOLED3.072.7520254.406.01在中小尺寸OLED加OLED寸OLED形成大規(guī)模滲透。依據(jù)Omdia2023OLED343.242025547.05為全球最大的消費(fèi)電子商品市場(chǎng)OLED產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力之一。依據(jù)賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2023OLED3512023843全球OLED利壁壘，在行業(yè)內(nèi)擁有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)。三星顯示是全球OLED責(zé)電視、桌上顯示器、筆記本電腦等大中尺寸OLED2.8%。國(guó)內(nèi)廠商主要負(fù)責(zé)中小尺寸OLED應(yīng)商包括京東方、深天馬、維信諾、和輝光電等，20233.6%2.12.7%3.4%OLED國(guó)產(chǎn)廠商市占率有望加速提升。二、OLED2.1OLED202310OLED之后京東方、華星光電、和輝光電、深天馬等也間續(xù)開(kāi)展了OLED2023520231600從固定資產(chǎn)端來(lái)看，20235220235366120246代AMOLED發(fā)期。目前，國(guó)內(nèi)仍有眾多OLED如和輝光電G6G68.5印刷OLED面板產(chǎn)業(yè)是典型的資金密集型與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。依據(jù)京東方、深天馬、和輝光電以及維信諾OLED2023OLED602OLEDOLED的狀況，制造商資本支出將帶動(dòng)設(shè)備商業(yè)績(jī)的提升，結(jié)合OLED22023-2023業(yè)仍舊值得關(guān)注。依據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)大陸面板廠商已經(jīng)投產(chǎn)的OLED420232條。我們認(rèn)為生產(chǎn)線投產(chǎn)后，國(guó)產(chǎn)材料廠商也將迎來(lái)一輪業(yè)績(jī)釋放。三、設(shè)備企業(yè)迎來(lái)放量契機(jī)國(guó)內(nèi)設(shè)備廠商在模組端已完成突破OLED〔陣列、中段〔成盒、后段〔模組〕三局部。其中，前中段所需設(shè)備技術(shù)壁壘較高，分別占產(chǎn)線75%、20%，供給商以被美、日、韓廠商為主導(dǎo)。5%，國(guó)內(nèi)廠商參與度較高。在OLED〔陣列〕12光刻膠圖布、曝光、顯影、刻蝕等步驟，制成LTPS1500在中段〔成盒〕工序中，蒸鍍機(jī)是成盒段的重要組成局部，同時(shí)商日本CannonTokki1.14模組段主要負(fù)責(zé)面板切割、偏光片貼附、掌握線路、芯片貼合等工藝。此階段貼合綁定設(shè)備價(jià)值量最高，國(guó)內(nèi)企業(yè)聯(lián)得裝備、智云股份等均有滲入。檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率較高受益于國(guó)產(chǎn)面板廠商擴(kuò)產(chǎn)熱潮，OLED檢測(cè)作為貫穿整條OLED面板檢測(cè)產(chǎn)品包含AOIMURA等。從生產(chǎn)線前、中、后段來(lái)看，前段檢測(cè)設(shè)備門檻較高，需要肯定ELP中段檢測(cè)領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)廠商精測(cè)電子、華興源創(chuàng)等通過(guò)不斷進(jìn)展，局部產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)供貨。在后段檢測(cè)領(lǐng)域，我國(guó)企業(yè)市占率接近50%。蒸發(fā)源設(shè)備成功打破外國(guó)壟斷OLED韓、美等國(guó)家，主要包括Tokki、SUNIC、SFA、愛(ài)發(fā)科等企業(yè)，產(chǎn)品使用周期約十年。由于設(shè)備使用期間會(huì)消滅老化、修理、消耗品更換要廠商包括韓國(guó)YAS、日本愛(ài)發(fā)科等。其中，不乏有國(guó)內(nèi)廠商成功制成蒸發(fā)源設(shè)備，打破外國(guó)技術(shù)封鎖，實(shí)現(xiàn)。蒸發(fā)源作為蒸鍍機(jī)的主要組件，對(duì)蒸鍍過(guò)程中的鍍膜厚度、均勻度、良品率到打算性的作用。主要生產(chǎn)企業(yè)包括韓國(guó)YAS、日本愛(ài)發(fā)科、韓國(guó)SNU、奧來(lái)德等。國(guó)產(chǎn)綁定設(shè)備完成突破綁定設(shè)備通過(guò)熱壓工藝技術(shù)將與驅(qū)動(dòng)ICFPCIC、ACF(異方性導(dǎo)電膠膜)等。其中，COG與FOG700/臺(tái)。COGICFOG設(shè)備主要功能系在玻璃基板或薄膜上綁定FPC〔柔性電路板。韓國(guó)在綁定設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地位，主要供給商包括ATS、SFA、Finetek等。近些年，國(guó)內(nèi)裝備制造企業(yè)已完成綁定設(shè)備的研發(fā)突破，順當(dāng)與京東方、華星光電、深天馬、維信諾等面板廠商的達(dá)成合作。核心供給商包括聯(lián)得裝備、智云股份、集銀電子等。四、有機(jī)發(fā)光材料正值時(shí)4.1國(guó)外核心專利到期加速國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程O(píng)LED玻璃基板、封裝材料、偏光片等材料組合而成。其材料的質(zhì)量直接打算OLED35.85%。有機(jī)材料主要分為注入層材料、傳輸層材料以及有機(jī)發(fā)光材料。依據(jù)奧來(lái)德招股說(shuō)明書(shū)顯示，有機(jī)發(fā)光材料在OLED12%，是OLED的領(lǐng)域之一。工藝簡(jiǎn)單，壁壘較高，可直接用于OLEDOLED子材料。高分子材料分子量大、不簡(jiǎn)潔氣化，主要以溶液態(tài)的形式用泛應(yīng)用于OLED一代熒光材料、其次代磷光材料、第三代TADF發(fā)光機(jī)理、發(fā)光效率、使用壽命等方面存在差異。目前，藍(lán)光主要使材料主要功能層包括電子功能材料、空穴功能材料與發(fā)光功能材料。其中，發(fā)光功能材料為核心功能材料。發(fā)光功能材料由紅、綠、藍(lán)發(fā)光主體材料與摻雜材料組合而成。其中，摻雜材料由金屬混合物組成，是實(shí)現(xiàn)發(fā)光功能的關(guān)鍵，其專利與核心技術(shù)被UDC5000-20230/2023-5000/克。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)加大在主體材料領(lǐng)域的研發(fā)投入01料中，美國(guó)企業(yè)陶氏化學(xué)憑借多年技術(shù)積存，取得多項(xiàng)核心專利，市73%。在綠光主體材料領(lǐng)域，三星SDI49%。在藍(lán)光主體材料端，日本企業(yè)出65%。在摻雜材料領(lǐng)域，美國(guó)企業(yè)UDC2023起，UDCOLEDSDI、住友化學(xué)等企業(yè)便開(kāi)頭紛紛布局磷光材料，間續(xù)供給給下游企業(yè)。2023美國(guó)UDCCN1413426A材料中。受制于專利保護(hù)，OLED年國(guó)外企業(yè)專利保護(hù)間續(xù)到期，國(guó)內(nèi)廠商有望加速切入OLED光材料市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)多家廠商已經(jīng)在中間體、升華前粗單體、升華前材料完成技術(shù)突破，公司終端材料成品已在多家面板廠商實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)并出貨。國(guó)內(nèi)OLED2023年國(guó)內(nèi)廠商合計(jì)出貨OLED面板面積為萬(wàn)m2，按OLED13941.12023OLED303m2，按OLED11366.4在有機(jī)發(fā)光材料領(lǐng)域，美、日、韓等企業(yè)占據(jù)壟斷地位。國(guó)內(nèi)企業(yè)由于起步較晚，