采購文件審核程序

采購文獻(xiàn)審核程序1范圍本程序規(guī)定了采購過程中文獻(xiàn)的審核規(guī)定。本程序合用于企業(yè)內(nèi)部對(duì)招標(biāo)（資格預(yù)審）公告、招標(biāo)（談判）文獻(xiàn)、評(píng)標(biāo)（審）文獻(xiàn)、評(píng)標(biāo)（審）匯報(bào)（如下簡稱文獻(xiàn)）的審核。2目的保證文獻(xiàn)的質(zhì)量。3職責(zé)3.1文獻(xiàn)起草人負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的自審。3.2處長負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的內(nèi)部審核。3.3部門主任負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的技術(shù)審核。3.4總工負(fù)責(zé)技術(shù)審核復(fù)審。3.5企業(yè)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)文獻(xiàn)的簽發(fā)審核。4審核規(guī)定4.1審核根據(jù)1）國家有關(guān)的法律、法規(guī)，規(guī)范和原則；作業(yè)指導(dǎo)書（招標(biāo)文獻(xiàn)范本）。2）委托方提供的有關(guān)資料。4.2審核內(nèi)容審核內(nèi)容及規(guī)定按《公告審核檢查表》、《采購文獻(xiàn)自檢、內(nèi)部審核檢查表》、《采購文獻(xiàn)技術(shù)、簽發(fā)審核檢查表》、《評(píng)標(biāo)（審）文獻(xiàn)審核檢查表》和《評(píng)標(biāo)（審）匯報(bào)審核檢查表》進(jìn)行。4.3過程規(guī)定4.3.1文獻(xiàn)的自審?fù)戤呂墨I(xiàn)草稿后，文獻(xiàn)起草人根據(jù)4.1規(guī)定，對(duì)照自審階段檢查表，對(duì)自己起草的文獻(xiàn)進(jìn)行全面審核。人工檢查文檔后，再用word軟件的“拼寫和語法”功能，使用計(jì)算機(jī)對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行一次最終字詞檢查。自審后的文獻(xiàn)不能再有文字版面格式方面的差錯(cuò)，不能有不統(tǒng)一、矛盾的內(nèi)容。4.3.2文獻(xiàn)的內(nèi)部審核內(nèi)部審核，是對(duì)文獻(xiàn)范本選擇，文獻(xiàn)構(gòu)造，版面、字詞等進(jìn)行的全面對(duì)的性的審查。自審后，處長指定一名未參與本項(xiàng)目的人員構(gòu)成內(nèi)部審核組，審核組對(duì)攝影應(yīng)的檢查表對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行審核，審核時(shí)由組長對(duì)文獻(xiàn)逐條進(jìn)行闡明，兩人共同對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，并由處長在檢查表上填寫檢查成果，在文獻(xiàn)上做好批注，交文獻(xiàn)起草人修改完善。內(nèi)部審核時(shí)，出現(xiàn)意見分歧，由處長出具決定性意見，仍有分歧時(shí)記錄并報(bào)技術(shù)審核人。和委托單位的溝通：內(nèi)部審核修改后，文獻(xiàn)起草人和客戶進(jìn)行溝通，并按客戶意見對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改完善。溝通修改后，文獻(xiàn)起草人將文獻(xiàn)和對(duì)應(yīng)檢查表、委托方提供的資料一起送部主任進(jìn)行技術(shù)審核。4.3.3文獻(xiàn)的技術(shù)審核技術(shù)審核是部主任對(duì)文獻(xiàn)的審核，審核后的文獻(xiàn)，不能再有范本、版面文字、評(píng)標(biāo)原則和措施等錯(cuò)誤，基本為可以交付的文獻(xiàn)。審核時(shí)部主任對(duì)文獻(xiàn)首先進(jìn)行初步審查，發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目具有代表性或技術(shù)相對(duì)復(fù)雜時(shí)，告知總工辦組織集體審核。集體審核由企業(yè)分管副總主持，組員由總工辦、項(xiàng)目操作處、內(nèi)部評(píng)審組和各處代表構(gòu)成，必要時(shí)邀請(qǐng)專家和業(yè)務(wù)部門的人員參與。評(píng)審時(shí)用投影方式逐條對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行審查，對(duì)電子文獻(xiàn)修改并記錄。集體審核后文獻(xiàn)起草人對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，然后再次報(bào)技術(shù)審核人進(jìn)行技術(shù)審核。對(duì)一般性不需集體審核的文獻(xiàn)，審核環(huán)節(jié)如下：1）部主任對(duì)內(nèi)部審核確認(rèn)修改后的文獻(xiàn)按著對(duì)應(yīng)檢查表進(jìn)行技術(shù)審核，對(duì)文獻(xiàn)中存在的問題填寫技術(shù)審核檢查表成果，并在文獻(xiàn)上進(jìn)行批注。2）文獻(xiàn)起草人對(duì)照根據(jù)檢查成果對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，再次報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.3.4文獻(xiàn)的技術(shù)審核復(fù)審技術(shù)審核復(fù)審是由總工重點(diǎn)對(duì)采購方式、采購范圍、評(píng)審原則、評(píng)審措施進(jìn)行深入確認(rèn)，對(duì)協(xié)議條款進(jìn)行抽查的審核，總工技術(shù)復(fù)審后，一般是可以交付的對(duì)的文獻(xiàn)。審核時(shí)，總工對(duì)照檢查表復(fù)審內(nèi)容和原始資料，逐項(xiàng)審核，并填寫檢查表有關(guān)內(nèi)容。文獻(xiàn)起草人根據(jù)總工審核成果，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改，修改后報(bào)總工簽字后交簽發(fā)人審核。4.3.4文獻(xiàn)的簽發(fā)審核企業(yè)副總經(jīng)理對(duì)文獻(xiàn)簽發(fā)審核，對(duì)文獻(xiàn)與否按本程序規(guī)定進(jìn)行了審核、項(xiàng)目的操作類別選擇與否對(duì)的、評(píng)審原則、評(píng)審措施與否對(duì)的把關(guān)。文獻(xiàn)起草人將技術(shù)復(fù)審修改確認(rèn)后的文獻(xiàn)、委托單位提供的資料和所有檢查表一同送文獻(xiàn)簽發(fā)人，簽發(fā)人根據(jù)簽發(fā)檢查表對(duì)應(yīng)規(guī)定對(duì)過程控制和關(guān)鍵技術(shù)部分進(jìn)行審核，填寫簽發(fā)檢查表有關(guān)內(nèi)容，告知文獻(xiàn)起草人，對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行修改。文獻(xiàn)修改后，對(duì)只需內(nèi)審的文獻(xiàn)，簽發(fā)人簽字發(fā)放。對(duì)招標(biāo)文獻(xiàn)等需外審匯簽的文獻(xiàn)，技術(shù)復(fù)審修改后，文獻(xiàn)起草人將修改完善的文獻(xiàn)報(bào)委托單位審查，根據(jù)委托單位簽字的審核意見，對(duì)匯報(bào)進(jìn)行修改，修改后起草人在《采購文獻(xiàn)自審、內(nèi)部審核檢查表》上簽字，同委托方匯簽的文獻(xiàn)一起報(bào)部主任復(fù)審，復(fù)審后部主任在《采購文獻(xiàn)自審、內(nèi)部審核檢查表》上簽字，最終將委托單位的匯簽文獻(xiàn)和部主任審核后的文獻(xiàn)及檢查表報(bào)簽發(fā)人，簽發(fā)人審核后簽字，文獻(xiàn)正式發(fā)放。匯簽后部主任對(duì)有爭議的文獻(xiàn)，報(bào)總工復(fù)審，總工復(fù)審后報(bào)副總簽發(fā)。5電子文檔的使用5.1在文獻(xiàn)審核中，應(yīng)當(dāng)使用電子文檔通過共享在網(wǎng)上進(jìn)行。審核人在電子文檔上使用word“插入批注”工具進(jìn)行批注，并填寫紙質(zhì)登記表，由文獻(xiàn)起草人對(duì)照修改文獻(xiàn)。5.2不用word“插入批注”的措施時(shí)，可以用下列顏色的字體體現(xiàn)修改內(nèi)容：1）紅色字體：審核人認(rèn)為是不對(duì)的的表述；審核人發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)該處內(nèi)容不對(duì)的，需要修改，則將其改為紅色；文獻(xiàn)起草人應(yīng)對(duì)紅色的部分進(jìn)行修改。2）粉紅色字體：審核人注釋的內(nèi)容；在正式文獻(xiàn)中這部分內(nèi)容不應(yīng)顯現(xiàn)。3）藍(lán)色字體：審核人直接修改的內(nèi)容；假如文獻(xiàn)起草人無異議，在正式文獻(xiàn)中做為文獻(xiàn)的一部分。4）每階段審核后，審核稿的電子版本保留；文獻(xiàn)起草人將文獻(xiàn)進(jìn)行修改，修改后的文獻(xiàn)字體統(tǒng)一變回黑色，交下一階段審核。6簡化程序簡化程序的內(nèi)部審核可由處長一人進(jìn)行；經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理同意，可以不填寫檢查表，只在發(fā)文稿紙上簽字。7附件7.1《公告審核檢查表》ZXCB-037.2《采購文獻(xiàn)自審、內(nèi)部審核檢查表》ZXCB-047.3《采購文獻(xiàn)技術(shù)、簽發(fā)審核檢查表》ZXCB-057.4《評(píng)標(biāo)（審）文獻(xiàn)審核檢查表》ZXCB-067.5《評(píng)標(biāo)（審）匯報(bào)檢查表》ZXCB-078保留的記錄8.1《公告審核檢查表》ZXCB-038.2《采購文獻(xiàn)自審、內(nèi)部審核檢查表》ZXCB-048.3《采購文獻(xiàn)技術(shù)、簽發(fā)審核檢查表》ZXCB-058.4《評(píng)標(biāo)（審）文獻(xiàn)審核檢查表》ZXCB-068.5《評(píng)標(biāo)（審）匯報(bào)檢查表》ZXCB-07公告審核檢查表ZXCB-03項(xiàng)目名稱及編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定1采購條件采購人名稱交接表和交接表一致2項(xiàng)目名稱3概況與采購范圍項(xiàng)目采購編號(hào)4標(biāo)的名稱5標(biāo)的數(shù)量6建設(shè)地點(diǎn)7付款方式8工期9資格資格規(guī)定法律法規(guī)和監(jiān)管類設(shè)備及工程資質(zhì)一致10文獻(xiàn)的獲取與遞交獲取文獻(xiàn)時(shí)間項(xiàng)目交接表和交接表一致，或有業(yè)務(wù)部門的書面文獻(xiàn)11獲取文獻(xiàn)地點(diǎn)12獲取文獻(xiàn)截止時(shí)間13文獻(xiàn)售價(jià)14開標(biāo)（預(yù)審、報(bào)價(jià)）時(shí)間15開標(biāo)（預(yù)審、報(bào)價(jià)）地點(diǎn)16聯(lián)絡(luò)人及方式招標(biāo)機(jī)構(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、聯(lián)絡(luò)方式17采購人聯(lián)絡(luò)人及聯(lián)絡(luò)方式18銀行招標(biāo)機(jī)構(gòu)開戶行華夏銀行聊城支行營業(yè)部19招標(biāo)機(jī)構(gòu)賬號(hào)20招標(biāo)機(jī)構(gòu)行號(hào)21其他錯(cuò)白字使用“拼寫和語法”檢錯(cuò)字內(nèi)審內(nèi)容123456789101112131415161718192021處長簽字：日期：技術(shù)審核123456789101112131415161718192021主任簽字：日期：技術(shù)復(fù)審1234567891011121314151617181920總工簽字：日期：簽發(fā)審核12345678910111213141516171819副總經(jīng)理簽字：日期：注：本表為通用表，檢查內(nèi)容按范本，范本中沒有的項(xiàng)，處長在“成果”中填寫“0”。

采購文獻(xiàn)自檢、內(nèi)部審核檢查表ZXCB-04項(xiàng)目名稱及編號(hào)：序號(hào)檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定自檢內(nèi)部檢1項(xiàng)目交接表、委托方提供的資料同步送審有項(xiàng)目互換表、委托單位提供的招標(biāo)資料，只送文獻(xiàn)不予審核。2范本應(yīng)用項(xiàng)目性質(zhì)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和實(shí)行地區(qū)選擇3采購方式根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和委托單位規(guī)定4委托單位名稱委托單位提供的資料1、和規(guī)定一致，無錯(cuò)字、無漏項(xiàng)；2、對(duì)的，統(tǒng)一。5項(xiàng)目（標(biāo)的）名稱6項(xiàng)目編號(hào)7起草日期8開標(biāo)（報(bào)價(jià)）地點(diǎn)9開標(biāo)（報(bào)價(jià)）時(shí)間招投標(biāo)法等10開戶行項(xiàng)目交接表華夏銀行聊城支行營業(yè)部（我企業(yè)）11賬號(hào)(我企業(yè))12行號(hào)(我企業(yè))13委托單位方聯(lián)絡(luò)人和交接表一致14保證金收取比例15服務(wù)費(fèi)收取比例16其他收費(fèi)比例17資質(zhì)規(guī)定法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管類設(shè)備、工程類資質(zhì)規(guī)定一致18交貨（工）期委托方提供的資料和規(guī)定一致，無錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)19付款方式20指導(dǎo)安裝還是安裝21標(biāo)的名稱22數(shù)量（范圍）采購范圍完整、無漏項(xiàng)23質(zhì)保期和規(guī)定一致，無錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)24報(bào)價(jià)表格及格式表格設(shè)計(jì)與否以便評(píng)標(biāo)與打?qū)Ρ缺?5技術(shù)條款1、委托方規(guī)定2、國標(biāo)對(duì)應(yīng)原則3、法律法規(guī)規(guī)定對(duì)不符合委托方規(guī)定和國標(biāo)中對(duì)計(jì)量單位規(guī)定的部分直接修改，對(duì)不符國標(biāo)、法規(guī)其他部分的內(nèi)容報(bào)招標(biāo)人根據(jù)招標(biāo)人規(guī)定修改等。26評(píng)審原則及措施參照范本和同類項(xiàng)目評(píng)審措施制定，和法規(guī)原則、商務(wù)、技術(shù)條款對(duì)應(yīng)。27協(xié)議條款按范本無錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)28版面按范本1、表格設(shè)計(jì)科學(xué)2、字體、排版對(duì)的29錯(cuò)白字按范本無錯(cuò)白字、少字30目錄頁碼和內(nèi)容對(duì)應(yīng)，由“索引和目錄”產(chǎn)生31與否應(yīng)用了電腦檢查用word軟件使用“拼寫和語法”檢錯(cuò)字32起草人簽字：日期：處長簽字：日期：33匯簽后復(fù)審：起草人簽字：日期：注：本表為通用表，檢查內(nèi)容按范本，范本中沒有的項(xiàng)，處長在“成果”中填寫“0”。采購文獻(xiàn)技術(shù)、簽發(fā)審核檢查表ZXCB-05項(xiàng)目及編號(hào)：序號(hào)檢查內(nèi)容檢查根據(jù)規(guī)定1文獻(xiàn)、項(xiàng)目交接表、委托方提供的資料同步送審有項(xiàng)目互換表、委托方提供的招標(biāo)資料，只送文獻(xiàn)不予審核。2與否進(jìn)行了分級(jí)審核未進(jìn)行前級(jí)審核不能進(jìn)行背面的審核，有簽字。3范本應(yīng)用項(xiàng)目性質(zhì)根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目實(shí)行地區(qū)選擇。4采購方式根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)和委托單位規(guī)定。5委托單位名稱委托單位提供的資料1、和規(guī)定一致，無錯(cuò)字、無漏項(xiàng)；2、對(duì)的，統(tǒng)一。6項(xiàng)目（或標(biāo)的）名稱7項(xiàng)目編號(hào)8起草日期9開標(biāo)（報(bào)價(jià)）地點(diǎn)10開標(biāo)（報(bào)價(jià)）時(shí)間法律法規(guī)11收費(fèi)比例項(xiàng)目交接表12開戶行華夏銀行聊城支行營業(yè)部（我企業(yè)）。13賬號(hào)(我企業(yè))。14行號(hào)(我企業(yè))。15委托單位方聯(lián)絡(luò)人和交接表一致。16資質(zhì)規(guī)定法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管類設(shè)備、工程建設(shè)項(xiàng)目資質(zhì)管理規(guī)定一致。17交貨期委托單位的提供資料和規(guī)定一致，無錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)。18付款方式19指導(dǎo)安裝還是安裝20標(biāo)的名稱21數(shù)量（采購范圍）采購范圍、數(shù)量與否完整。22質(zhì)保期和規(guī)定一致，無錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)。23技術(shù)條款1、委托單位規(guī)定2、國標(biāo)對(duì)應(yīng)原則3、法律法規(guī)規(guī)定。1、項(xiàng)目的技術(shù)規(guī)定與否全面，與否體現(xiàn)了采購人的規(guī)定;2、規(guī)定與否明確無歧義；3、無指定品牌、資質(zhì)規(guī)定過高、地區(qū)性業(yè)績規(guī)定等歧視性條款；4、不影響充足競爭；5、對(duì)不符合委托方規(guī)定和國標(biāo)對(duì)計(jì)量單位規(guī)定的部分已修改；6、對(duì)不符國標(biāo)、法規(guī)的其他部分的內(nèi)容和招標(biāo)人溝通7、“*”條款與否合理。24評(píng)審原則及措施1符合法規(guī)原則；2和資質(zhì)等商務(wù)規(guī)定對(duì)應(yīng)；3和符合性規(guī)定對(duì)應(yīng)；4和技術(shù)規(guī)定對(duì)應(yīng)；5和*號(hào)條款的對(duì)應(yīng)。25協(xié)議條款按范本無錯(cuò)項(xiàng)、漏項(xiàng)。26版面1、表格和表格下面的闡明有針對(duì)性2、排版對(duì)的。27技術(shù)審核1234567891011121314151617181920212223242526主任簽字：日期：匯簽后復(fù)審：主任簽字：日期：28技術(shù)復(fù)審123456910111213161921232426總工簽字：日期：29簽發(fā)審核1234111623242526副總簽字：日期評(píng)標(biāo)(審)文獻(xiàn)審核檢查表ZXCB-06項(xiàng)目名稱及編號(hào)：序號(hào)檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定1委托單位名稱采購文獻(xiàn)和采購文獻(xiàn)一致2項(xiàng)目（或標(biāo)的）名稱3項(xiàng)目編號(hào)4起草日期5目錄頁碼由“索引和目錄”產(chǎn)生，頁碼對(duì)的6開標(biāo)（報(bào)價(jià)）地點(diǎn)采購文獻(xiàn)和采購文獻(xiàn)一致7開標(biāo)（報(bào)價(jià)）時(shí)間8監(jiān)督單位名稱項(xiàng)目交接表和交接表一致，或有業(yè)務(wù)部門的書面文獻(xiàn)9監(jiān)督人姓名10采購人領(lǐng)導(dǎo)姓名11評(píng)標(biāo)原則采購文獻(xiàn)和采購文獻(xiàn)一致12商務(wù)條款和采購文獻(xiàn)一致13技術(shù)條款或工程闡明和采購文獻(xiàn)一致14版面字體、排版對(duì)的15錯(cuò)白字無錯(cuò)白字、少字16與否應(yīng)用電腦檢查使用“拼寫和語法”檢錯(cuò)字17開標(biāo)（報(bào)價(jià)）登記表1、表頭名稱和項(xiàng)目名稱一致；2、采購編號(hào)和采購文獻(xiàn)編號(hào)一致；3、投標(biāo)企業(yè)名稱和響應(yīng)投標(biāo)企業(yè)名稱表一致；4、一種項(xiàng)目有多種標(biāo)段時(shí)同一種企業(yè)的企業(yè)編號(hào)在每個(gè)包中同樣。18內(nèi)審內(nèi)容123456789101112131314151617處長簽字：日期：處長簽字：日期：19技術(shù)審核內(nèi)容1234567891011121314151617主任簽字：日期：主任簽字：日期：20技術(shù)復(fù)審內(nèi)容1234567891011121317總工簽字：日期：總工簽字：日期：21簽發(fā)審核內(nèi)容1267891011121317副總簽字：日期：副總簽字：日期：注：本表為通用表，檢查內(nèi)容按范本，范本中沒有的項(xiàng)，處長在“成果”中填寫“0”。

評(píng)標(biāo)（審）匯報(bào)核檢查表ZXCB-07項(xiàng)目名稱及編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定1范本范本合用性項(xiàng)目性質(zhì)和項(xiàng)目性質(zhì)對(duì)應(yīng)2封面委托單位名稱采購文獻(xiàn)和采購文獻(xiàn)一致3項(xiàng)目名稱注意頁眉和內(nèi)容的統(tǒng)一4項(xiàng)目編號(hào)5起草日期開標(biāo)日期符合法