潤(rùn)滑油市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

天藍(lán)藍(lán)，海藍(lán)藍(lán)！感謝貝蒙特公司的邀請(qǐng)，使我能夠在這初夏之際來(lái)到天藍(lán)海藍(lán)的青島，與各位潤(rùn)滑油界的精英一起參加這次盛會(huì)，共同探討中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)！中國(guó)夢(mèng)潤(rùn)滑夢(mèng)

潤(rùn)滑油市場(chǎng)分析2014.05中國(guó)夢(mèng)實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，就是中華民族近代以來(lái)最偉大的夢(mèng)想。

如何實(shí)現(xiàn)這樣的潤(rùn)滑夢(mèng)呢？潤(rùn)滑夢(mèng)對(duì)于工商界來(lái)說(shuō),民族品牌的崛起就是我們的夢(mèng)想習(xí)近平實(shí)現(xiàn)“貝蒙特”等民族潤(rùn)滑油品牌的壯大發(fā)展，就是中國(guó)的潤(rùn)滑油夢(mèng)潤(rùn)滑油市場(chǎng)淺析

一、中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況二、車用發(fā)動(dòng)機(jī)油發(fā)展與趨勢(shì)重負(fù)荷市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)

歐洲市場(chǎng)趨勢(shì)美國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)乘用車發(fā)展趨勢(shì)中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)

歐洲市場(chǎng)趨勢(shì)美國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)三、車用發(fā)動(dòng)機(jī)油最新規(guī)格重負(fù)荷最新標(biāo)準(zhǔn)PC11汽機(jī)油最新節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)GF-6中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)概況中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)

2013年全國(guó)GDP總量為9.40萬(wàn)億美元，達(dá)到世界第二，增長(zhǎng)率為7.7%；美國(guó)仍然是世界第一，GDP總量為16.57億美元，增長(zhǎng)率2.5%。中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展我國(guó)的潤(rùn)滑油企業(yè)也得到迅速發(fā)展,產(chǎn)量逐年提高。我國(guó)已成為第二大潤(rùn)滑油生產(chǎn)國(guó)，同時(shí)也是第二大潤(rùn)滑油消費(fèi)國(guó)。中國(guó)潤(rùn)滑油歷年產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）2003200420052006200720082009201020112012201320142015產(chǎn)量4.084.645.4155.726.56.47.48.68.38.458.69.39.72013年之后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)中國(guó)潤(rùn)滑油歷年產(chǎn)量2013年之后為預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè)2012年至2017年全球潤(rùn)滑油增長(zhǎng)預(yù)測(cè)增長(zhǎng)率（%）全球潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分2012年度全球潤(rùn)滑油消費(fèi)分類中國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)細(xì)分2010年數(shù)據(jù)十大潤(rùn)滑油供應(yīng)商全球占有率國(guó)內(nèi)各品牌市場(chǎng)占有率2012年數(shù)據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一半左右的份額由幾大品牌占有，但是仍然有一半以上的市場(chǎng)份額由民營(yíng)品牌占有。車用發(fā)動(dòng)機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)及OEM趨勢(shì)

(國(guó)內(nèi),歐洲和美國(guó))

重負(fù)荷市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)

–中國(guó)

2013年全球卡車銷量?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Source:FrostandSullivan中國(guó)商用車和重卡銷量快速增長(zhǎng)的歷史

中國(guó)重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了快速發(fā)展，2010達(dá)到頂峰重卡發(fā)展從占商用車比例9%到

22%(2010年)，去年回落至占比16%

中國(guó)重卡銷量比歐美加起來(lái)還大重卡市場(chǎng)易受宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資影響

國(guó)內(nèi)重卡市場(chǎng)具有很強(qiáng)的集中度共計(jì):773,000

輛前

5家OEM占有

82%市場(chǎng)份額2013年重卡銷售比例重卡發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)力–排放法規(guī)注:上表中均為正式實(shí)施日期(自該日期起不允許出售上一排放標(biāo)準(zhǔn)的車輛)。車輛的型式認(rèn)證日期通常比該日期提前1年.？？？？重卡排放控制技術(shù)–對(duì)潤(rùn)滑行業(yè)具有重要影響排氣后處理系統(tǒng)的主流技術(shù)方案

-SCR多數(shù)

OEMs早已確定國(guó)4使用SCR方案。在北京，上海和廣州，SCR也已作為國(guó)5方案正在應(yīng)用其他可選后處理方案

(非主流)EGR+POC+DOCEGR+DPF(未來(lái)國(guó)6？)電控高壓共軌

–到2015年，所有新生產(chǎn)柴油機(jī)都需裝備

(根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳2013年2月發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)節(jié)能減排的意見(jiàn)》)其他發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)仍跟隨國(guó)外成熟技術(shù)Sourceofdrawing:“http://www.derendinger.ch/de/aktuell/gut-zuwissen/archiv/Sourceofdrawing:/tier4.asp國(guó)內(nèi)柴油質(zhì)量滯后于排放法規(guī)注:國(guó)V國(guó)VI均為預(yù)測(cè)重卡換油期–國(guó)內(nèi)目前:主流換油期仍為：1-2萬(wàn)公里;部分OEM追求更長(zhǎng)換油期(3萬(wàn)–5萬(wàn)km)，甚至最長(zhǎng)聲明6萬(wàn)公里換油，原因如下:OEM售后專用油的差異化;新發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)的引入，可以使用更高性能的機(jī)油(例如:Sinotruk;SFH)

未來(lái)延長(zhǎng)換油期的驅(qū)動(dòng)力是:用戶需要更長(zhǎng)的車輛維護(hù)期減少車輛擁有成本柴油含硫量進(jìn)一步降低超載的減少，車輛平均速度的提升行車試驗(yàn)證明高性能機(jī)油可以延長(zhǎng)換油期，同時(shí)保證發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性國(guó)內(nèi)重負(fù)荷柴機(jī)油

–10年趨勢(shì)

2013年預(yù)測(cè)–各質(zhì)量級(jí)別占比%國(guó)內(nèi)柴機(jī)油粘度級(jí)別趨勢(shì)Source:KlineandCompany35%17%柴機(jī)油2012年粘度級(jí)別占比Source:SKPAPPT200410W/5W占比很少，除非低粘度機(jī)油的節(jié)能優(yōu)勢(shì)獲得認(rèn)可并對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)耐久性沒(méi)有影響柴機(jī)油2003年粘度級(jí)別占比?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.CNG/LNG車輛的發(fā)展趨勢(shì)

由于用戶節(jié)能需要和政府補(bǔ)貼，之后幾年，LNG重卡仍會(huì)雙位數(shù)發(fā)展(2013年增長(zhǎng)>60%)

稀燃+DOC,單燃料是主流技術(shù)目前尚無(wú)天然氣機(jī)油行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，康明斯CES20074仍受認(rèn)可重負(fù)荷市場(chǎng)總結(jié)卡車市場(chǎng):重卡市場(chǎng)經(jīng)歷了高速發(fā)展和近兩年的快速下降，今后幾年將保持穩(wěn)定柴油發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng):

主要OEM仍會(huì)主導(dǎo)市場(chǎng)。SCR是主流國(guó)IV和國(guó)V技術(shù)方案。新合資發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型逐漸增多排放法規(guī)和燃油質(zhì)量:

國(guó)IV正式實(shí)施。柴油質(zhì)量正在提高，車用國(guó)IV柴油將從2015年起實(shí)施;國(guó)V柴油預(yù)計(jì)2018年實(shí)施

LNG卡車:幾年內(nèi)仍會(huì)高速增長(zhǎng)，驅(qū)動(dòng)力是節(jié)省燃油費(fèi)用和LNG加氣站的增長(zhǎng)機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):

國(guó)內(nèi)仍遵循API,CH-4會(huì)替代CF-4成為主流

換油期:

已有OEM宣傳特定機(jī)型上使用特定機(jī)油可實(shí)現(xiàn)60,000km換油，但短期內(nèi)主流換油期仍在１－２萬(wàn)公里之間

節(jié)能機(jī)油:低粘度節(jié)能機(jī)油為市場(chǎng)接受估計(jì)得在2018年以后了重負(fù)荷市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)

–歐洲

歐洲排放法規(guī)OnekWh相當(dāng)于在驅(qū)動(dòng)一臺(tái)40噸重的全掛卡車以高速公路常規(guī)車速行駛30秒或

670米，Source:Scania.NOx:-87%?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重負(fù)荷發(fā)動(dòng)機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)－最長(zhǎng)換油期苛刻的工況需要縮短換油期使用?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重負(fù)荷市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)

–美國(guó)

卡車的PM和NOx排放水平接近“零”了

接下來(lái)怎么辦?198819901991199419982000200220100.800.330.1342610NOx,

g/kW-Hr顆粒物,g/kW-Hr8.056.76.75.43.31.5.0131414.420070.27EPAs美國(guó)排放標(biāo)準(zhǔn)500-5,000ppm500ppmmax15ppmmaxFuelSulfurCECF-4CG-4CH-4CI-4CI-4

PLUSCJ-42003?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.OEM將焦點(diǎn)轉(zhuǎn)向下一個(gè)十年

總體車輛擁有成本和節(jié)省能源降低燃油消耗更長(zhǎng)的使用時(shí)間和車輛耐久性?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.重卡燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)

OEM關(guān)注下一個(gè)十年P(guān)C-11目標(biāo)是在2016年１月引入包含低HTHS(2.9<x<3.x)“節(jié)能”粘度等級(jí)準(zhǔn)備為此增加一個(gè)擦傷試驗(yàn)改進(jìn)空氣釋放性改進(jìn)抗氧化／硝化性能燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)始實(shí)施

U.S.燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)完全實(shí)施

(20%改進(jìn))

U.S.歐

VI

排放法規(guī)

歐洲7.09km/L

(12.2%改進(jìn))

日本20102013201420152016201820202012美國(guó)重負(fù)荷柴機(jī)油粘度級(jí)別Source:KlineandCompany

目前市場(chǎng)主流

SAE15W-40

重卡節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施會(huì)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)慢慢轉(zhuǎn)向多些低粘度機(jī)油?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.美國(guó)重卡OEM機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)

2012初裝油2012售后服務(wù)油2013初裝油2013售后服務(wù)油APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE15W-40APICJ-4CES20081SAE10W-30APICJ-4CES20081SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE15W-40APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30APICJ-4PGOS93K218SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40APICJ-4SAE10W-30APICJ-4SAE15W-40SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4VDS-4SAE10W-30APICJ-4VDS-4SAE10W-30SAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE15W-40APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30APICJ-4MackEO-OPPSAE10W-30SAE15W-40?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.延長(zhǎng)換油期仍是一個(gè)OEM相互競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.乘用車市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)

–中國(guó)

國(guó)內(nèi)乘用車銷量中國(guó)乘用車銷量在全球總銷量的份額持續(xù)上升2013年全球乘用車?yán)塾?jì)總銷量為8400萬(wàn)輛。其中：中國(guó)累計(jì)銷量為1800萬(wàn)輛，中國(guó)占全球凈增量的89%。

201119.7%201220.5%201018.7%26.0%2013國(guó)內(nèi)乘用車市場(chǎng)排行—

OEM國(guó)外OEM在國(guó)內(nèi)GM和

VW在國(guó)內(nèi)份額比重較大，亦推動(dòng)了高端機(jī)油在國(guó)內(nèi)的比例Note: AboveisincludeallpassengercarvolumeinChina. BesidesShanghaiGM,GMalsohaslargesalesvolumeofmacrovaninChinathroughitsJV(SGMW).國(guó)內(nèi)乘用車排放法規(guī)國(guó)4:*北京-2008年３月;**上海

–2009年11月;***珠三角

–2010年６月;

全國(guó)–2011年７月

國(guó)５:

預(yù)計(jì)國(guó)５實(shí)施會(huì)與國(guó)５汽油同步，即:2018年１月開(kāi)始實(shí)施

北京國(guó)５在２０１３年３月實(shí)施了Sourceofabovechart:OverviewofChina'sVehicleEmissionControlProgramPastSuccessesandFutureProspects國(guó)內(nèi)－乘用車燃油經(jīng)濟(jì)性目標(biāo)年度目標(biāo)CAFC(企業(yè)平均油耗)vs.目標(biāo)限值2012109%2013106%2014103%2015及以后100%CAFC從2012年１月開(kāi)始實(shí)施從最大限值到企業(yè)平均燃油消耗目標(biāo)

CAFC企業(yè)平均燃油消耗法規(guī)目標(biāo)已設(shè)定，到2015年100%實(shí)施鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的發(fā)動(dòng)機(jī)政府補(bǔ)貼：RMB3,000元補(bǔ)貼，若排量

<1.6L，且提前滿足

GB19578目標(biāo)大排量車稅收:自

2012年１月１日起執(zhí)行下述稅率鼓勵(lì)小排量且節(jié)能的乘用車大排量發(fā)動(dòng)機(jī)增稅車船使用稅發(fā)動(dòng)機(jī)排量基礎(chǔ)稅率范圍

RMB/Y≤1.060-3601.0-1.6(include)300-5401.6to2.0(include)360-6602.0to2.5liter(include)660-12002.5to3.0(include)1200-24003.0to4.0(include)2400-3600≥4.03600-5400Note:Localgovernmentdefinethetaxrateineachprovinces/citieswithintheabovetaxrange燃油消耗量標(biāo)識(shí):自2010年１月１日起強(qiáng)制國(guó)內(nèi)外OEMs都重視開(kāi)發(fā)渦輪增壓和／或直噴技術(shù)，這也推動(dòng)了高性能汽油機(jī)油的增長(zhǎng)乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)油粘度級(jí)別–10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)

2013年視角-

%份額乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)油質(zhì)量級(jí)別–10年趨勢(shì)預(yù)計(jì)

2013年視角-

%份額?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.國(guó)內(nèi)乘用車趨勢(shì)總結(jié)銷量:國(guó)內(nèi)乘用車銷量全球份額穩(wěn)步增長(zhǎng)OEMs:國(guó)外OEM投資和增長(zhǎng)快速，國(guó)內(nèi)OEM份額保持平穩(wěn)略降(但個(gè)體差異大)排放和燃油經(jīng)濟(jì)性:國(guó)IV全面實(shí)施–但對(duì)機(jī)油沒(méi)有明顯影響

國(guó)IV汽油自2014全國(guó)實(shí)施，國(guó)V汽油預(yù)計(jì)2018全國(guó)實(shí)施

節(jié)能:企業(yè)節(jié)能目標(biāo)CAFC已經(jīng)設(shè)定?？赡軙?huì)驅(qū)動(dòng)初裝油使用更低粘度。發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù):

小排量渦輪增壓直噴為驅(qū)動(dòng)機(jī)油升級(jí)的主要驅(qū)動(dòng)力之一機(jī)油標(biāo)準(zhǔn):主流仍為API級(jí)別，OEM標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油份額會(huì)有增加

換油期:

換油期普遍為5千到1萬(wàn)公里,主要由于國(guó)內(nèi)行駛路況(頻繁起停和燃油質(zhì)量)以及4S店的實(shí)際慣例乘用車市場(chǎng)和OEM趨勢(shì)

–歐洲

歐盟CO2排放法規(guī):OEM所銷售的車輛平均

CO2/km目標(biāo):

2015:130g/km2020:95g/km超過(guò)該CO2排放標(biāo)準(zhǔn)將被罰款.

自

2012到2018:首克CO2超標(biāo)罰款€5第２克CO2超標(biāo)罰款€15第３克CO2超標(biāo)罰款€25第４克及之后CO2超標(biāo)罰款€95.

自

2019:CO2超標(biāo)罰款均為每克€95例如:假如BMW停留在2008年CO2排放水平，即平均.154g/kmCO2:成本是(154-130)=超標(biāo)24g/km=每輛車罰款2040€($2650)BMW在2012年銷售了865，000輛車

=共計(jì)罰款22.9億歐元

歐洲的換油期較長(zhǎng)

即便使用了新的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)和生物柴油，仍維持了長(zhǎng)換油期OEM標(biāo)準(zhǔn)MaximumOilDrain(Typicallymonitoredbyon-boardalgorithm)或最長(zhǎng)年限(先到為準(zhǔn))VWVW504.00/507.0030.000Km/18.750Mi(OtherVWspecs:15.000Km/9375Mi)2PSALevel2,3&B71231220.000-30.000Km/12.500-18.750Mi(Dependingonenginetype)2Ford913-D/948-B20.000Km/12.500Mi(LCV:40.000km/25.000Mi)1RenaultRN0700/710/72030.000Km/18.750Mi2Opeldexos230.000Km/18.750Mi1FiatFiatGS1/DS1/S1/S230.000Km-35.000/18.750Mi2(1yeariflessthan10.000Kmperyear)ToyotaTGMO*orACEA15.000Km/9375Mi1BMWLL01,LL0430.000Km/18.750Mi2Daimler229.3/5&229.5/51/52Minimum15.000-25.000Km/9375-15.625(dependingonenginetype)1PorschePorscheA-4030.000Km/18.750Mi2*TGMO=ToyotaGenuineMotorOil汽油機(jī)技術(shù)趨勢(shì)是降低

CO2排放:

降低排量，渦輪增壓，直噴Porsche911Turbo3.8liter/6cylinder500hp131hp/liter1turbo0–60:3.7secMaxspeed:195mph21MPG,270gr/kmCO2FordFocusEcoboost1.0liter/3cylinder125hp125hp/liter1turbo0–60:11.5secMaxspeed:121mph48MPG,117gr/kmCO2新的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù):高功率密度，對(duì)機(jī)油的壓力也更高典型歐洲OEM機(jī)油標(biāo)準(zhǔn)

-Volkswagen?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.http://www.volkswagen.nl/home/modellen/golf/wallpapers/0,18080,Golf_D0Lnl,00.htmlVolkswagen標(biāo)準(zhǔn)概覽:VW504.00/507.00(0/5W-30)只允許在使用超低硫燃油(ULSF)的國(guó)家和地區(qū)使用，主要用于歐洲、美國(guó)和日本基于中

SAPS(灰分限值主要基于大眾柴油機(jī)DPF試驗(yàn)確定)VW多用途售后服務(wù)用油,兼容幾乎所有以前型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)制用于所有裝備DPF的柴油發(fā)動(dòng)VW歐洲初裝油標(biāo)準(zhǔn)

(=TL521.95)在歐洲最長(zhǎng)換油期達(dá)

30.000km(美國(guó)和日本≈15.000km)

VW502.00/505.01VW全球使用的服務(wù)用油

(5W-40)基于中等

SAPS(0.8%Ash),但是

不能用于裝備DPF的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

在美國(guó)市場(chǎng)作為起步質(zhì)量級(jí)別作為起步質(zhì)量級(jí)別用于不安裝DPF的泵噴嘴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)

在歐洲最長(zhǎng)15.000km換油期，其他地區(qū)減少換油期作為VW在歐洲以外地區(qū)的初裝油

(5W40)使用(=TL521.67)VW502.00/505.00常規(guī)

SAPS售后服務(wù)油，用于苛刻運(yùn)行條件的汽油機(jī)和不裝備泵噴嘴的柴油機(jī)VW501.01/505.00VW標(biāo)準(zhǔn)

(最低)質(zhì)量的售后服務(wù)用油，常規(guī)

SAPS不用于歐洲和美國(guó)?2013ChevronOroniteCompanies.Allrightsreserved.Volkswagen標(biāo)準(zhǔn)最新信息VW508.88/509.99即VWREO(RobustEngineOil)計(jì)劃推出

目標(biāo)用途是使用高硫汽油，乙醇汽油和低質(zhì)量燃油的國(guó)家和地區(qū)TBN最小

=11,最小灰分Ash=1.0(最大1.5).TDI試驗(yàn)限值:RL+2.OM646磨損試驗(yàn)為ACEA磨損限值的

50%.VWFSI試驗(yàn)

(氣閥沉積物)包含在內(nèi).新的模擬試驗(yàn)以應(yīng)對(duì)有機(jī)酸的腐蝕

(PV1492)包括:首次用于南美地區(qū)市場(chǎng)，之后用于其他地區(qū)市場(chǎng).其他目標(biāo)地區(qū)包括:中國(guó)，俄羅斯是高灰分版的

502.00/505.01有限的，標(biāo)準(zhǔn)的換油期基于當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求授權(quán)維修廠和客戶手冊(cè)上將給予詳細(xì)描述不