機(jī)床行業(yè)市場簡析

機(jī)床行業(yè)市場簡析政策端：工業(yè)母機(jī)戰(zhàn)略位置較高機(jī)床工具行業(yè)可分為八個細(xì)分行業(yè)，廣泛用于制造業(yè)根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分類標(biāo)準(zhǔn)，機(jī)床分為金屬切削機(jī)床、金屬成形機(jī)床、鑄造機(jī)械、木工機(jī)械等4個主機(jī)行業(yè)，以及機(jī)床附件、工具及量具量儀、磨料磨具和其他金屬加工機(jī)械等4個輔機(jī)行業(yè)或配套部件行業(yè)。機(jī)床作為高端裝備制造業(yè)的“工業(yè)母機(jī)”，數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品用途非常廣泛，下游客戶包括傳統(tǒng)機(jī)械行業(yè)、汽車行業(yè)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車、船舶、國防工業(yè)、航空航天工業(yè)、石油化工、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)以及其他加工工業(yè)。中國是全球最大的機(jī)床生產(chǎn)國和機(jī)床消費(fèi)國從世界范圍內(nèi)來看，中國、美國、德國、日本、意大利是機(jī)床生產(chǎn)、消費(fèi)的主要國家/地區(qū)。其中，德國、日本機(jī)床行業(yè)憑借較強(qiáng)的技術(shù)積累與市場競爭力凈出口規(guī)模較大，中國、美國為機(jī)床凈進(jìn)口國家。中國是全球制造業(yè)的中心，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和固定資產(chǎn)投資的增加，中國機(jī)床市場發(fā)展前景廣闊。機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板進(jìn)程有望加快機(jī)床上游產(chǎn)業(yè)鏈圖譜機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括數(shù)控系統(tǒng)、電氣元件、精密件和功能部件、鑄件及版焊件。機(jī)床上游產(chǎn)業(yè)鏈對海外廠商依賴較高，國家推出一系列“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”政策，加快補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項。2023年3月16日，國務(wù)院國資委黨委在《人民論壇》發(fā)表署名文章《國企改革三年行動的經(jīng)驗總結(jié)與未來展望》，其中指出將乘勝而上實施新一輪國企改革深化提升行動，更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。加大在集成電路、工業(yè)母機(jī)等領(lǐng)域加快補(bǔ)短板強(qiáng)弱項。強(qiáng)化在產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)暢通中的支撐帶動作用。持續(xù)推動基礎(chǔ)固鏈、技術(shù)補(bǔ)鏈、優(yōu)化塑鏈、融合強(qiáng)鏈。圍繞產(chǎn)業(yè)鏈部署創(chuàng)新鏈，加快在重要領(lǐng)域和節(jié)點(diǎn)實現(xiàn)自主可控，增強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性。機(jī)床核心零部件—數(shù)控系統(tǒng)數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床裝備的“大腦”，直接影響數(shù)控機(jī)床裝備的功能、性能、和技術(shù)水平的高低。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)字控制系統(tǒng)的簡稱，根據(jù)計算機(jī)存儲的控制程序，執(zhí)行部分或全部數(shù)值控制功能，并配有接口電路和伺服驅(qū)動裝置的專用計算機(jī)系統(tǒng)。通過利用數(shù)字、文字和符號組成的數(shù)字指令來實現(xiàn)一臺或多臺機(jī)械設(shè)備動作控制，它所控制的通常是位置、角度、速度等機(jī)械量和開關(guān)量。機(jī)床核心零部件—主軸電主軸是數(shù)控機(jī)床的重要組成部件，具有結(jié)構(gòu)緊湊、重量輕、慣量小、性能良好等特點(diǎn)。電主軸是將主軸和電動機(jī)融合在一起，其優(yōu)勢在于實現(xiàn)了機(jī)床的“零傳動”，提高傳動效率，可實現(xiàn)超高速轉(zhuǎn)動，提升機(jī)床的加工效率和精度。機(jī)床廠產(chǎn)品配套國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)積極性提升國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)供應(yīng)商與機(jī)床廠加強(qiáng)合作，研發(fā)新品。高端數(shù)控系統(tǒng)對海外廠商依賴較高，受貿(mào)易爭端影響，海外供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險加大，機(jī)床廠與終端客戶對國產(chǎn)數(shù)控接受程度提高，合作研發(fā)、應(yīng)用積極性大幅提升。機(jī)床廠加強(qiáng)高端核心功能部件自制，產(chǎn)品配套國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)積極性大幅提高，機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈補(bǔ)短板進(jìn)程有望加快。產(chǎn)品端：高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)步加快我國機(jī)床進(jìn)出口均價差距較大按照數(shù)控機(jī)床的精度、進(jìn)給速度、轉(zhuǎn)速等性能指標(biāo)，可以將數(shù)控機(jī)床分為高、中、低三檔。其中高檔數(shù)控機(jī)床是具有高速、精密、智能、復(fù)合、多軸聯(lián)動、網(wǎng)絡(luò)通信等功能的數(shù)控機(jī)床，同中低檔數(shù)控機(jī)床相比，高檔數(shù)控機(jī)床在中央處理單位、分辨率、進(jìn)給速度、多軸聯(lián)動功能、顯示功能、通信功能等方面具有顯著優(yōu)勢。我們大致計算，2019年中國出口機(jī)床均價不到500美元/臺，進(jìn)口機(jī)床均價超12萬美元/臺。我國機(jī)床進(jìn)出口均價差距較大，反應(yīng)我國出口機(jī)床結(jié)構(gòu)低檔產(chǎn)品占比較高，進(jìn)口機(jī)床中高檔機(jī)床占比較高，以此推斷，我國在高端機(jī)床領(lǐng)域依賴進(jìn)口。日本、德國是我國機(jī)床進(jìn)口的主要來源國據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年機(jī)床行業(yè)進(jìn)口總額為133.0億美元，同比下降19.6%。其中，金屬切削機(jī)床進(jìn)口總額57.6億美元，同比下降28.6%；金屬成形機(jī)床進(jìn)口總額15.2億美元，同比下降4.6%。金屬加工機(jī)床進(jìn)口額為72.9億美元，占機(jī)床行業(yè)進(jìn)口總額的54.8%，其中主要來源于日本、德國、中國臺灣、韓國和瑞士5個國家和地區(qū)，其中日本和德國位列前兩位，占我國金屬加工機(jī)床進(jìn)口總量的58.7%，是我國高端金屬加工機(jī)床進(jìn)口的主要來源國。國產(chǎn)機(jī)床加速追趕，優(yōu)勢產(chǎn)品突出從國產(chǎn)化率來看：中、低檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率較高，高檔數(shù)控機(jī)床國產(chǎn)化率較低，在高檔機(jī)床領(lǐng)域，國產(chǎn)機(jī)床與海外龍頭差距較大。從機(jī)床數(shù)控化率來看，我國機(jī)床行業(yè)數(shù)控化水平與發(fā)達(dá)國家仍存在較大差距。2020年開始，我國金切機(jī)床數(shù)控化率加速提升，但與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大提升空間。根據(jù)紐威數(shù)控招股說明書，日本機(jī)床數(shù)控化率超過90%，德國機(jī)床數(shù)控化率超過75%，美國機(jī)床數(shù)控化率超過80%。高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品進(jìn)步加快產(chǎn)品端：國內(nèi)機(jī)床龍頭不斷推出新機(jī)型，縮小與海外龍頭差距。以日發(fā)精機(jī)為例，CIMT2023北京國際機(jī)床展上展出RFMH50P5X臥式五軸搖籃加工中心；海天精工、紐威數(shù)控、浙海德曼、宇環(huán)數(shù)控等均展示先進(jìn)研究成果，國內(nèi)機(jī)床龍頭不斷推出新機(jī)型，縮小與海外龍頭差距。機(jī)床廠：百花齊放，細(xì)分龍頭優(yōu)勢產(chǎn)品突出。①日發(fā)精機(jī)：國產(chǎn)軸承磨床領(lǐng)域市占率龍頭；②華辰裝備：國內(nèi)軋輥磨床龍頭；③秦川機(jī)床：齒輪磨床市占率龍頭，螺紋磨床市占率龍頭；④浙海德曼：高端車床龍頭；⑤宇環(huán)數(shù)控：國內(nèi)3C領(lǐng)域研磨拋光設(shè)備龍頭；⑥科德數(shù)控：專注于五軸機(jī)床研發(fā)。A股機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈上市公司眾多華中數(shù)控：國產(chǎn)高端數(shù)控系統(tǒng)龍頭，發(fā)展加快武漢華中數(shù)控股份有限公司是國產(chǎn)中、高檔數(shù)控系統(tǒng)研究和產(chǎn)業(yè)化基地，國產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)首家上市公司。主營業(yè)務(wù)包括數(shù)控系統(tǒng)配套、工業(yè)機(jī)器人及智能制造、工程職業(yè)教育、新能源汽車配套、紅外人體測溫設(shè)備等。公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的數(shù)控裝置、伺服驅(qū)動和電機(jī)性能指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平，自主研制的5軸聯(lián)動高檔數(shù)控系統(tǒng)已有數(shù)千臺在機(jī)床、汽車、能源、3C等重點(diǎn)領(lǐng)域成功應(yīng)用。公司具有核心技術(shù)自主創(chuàng)新優(yōu)勢，研發(fā)及人才隊伍龐大。華中數(shù)控是首批國家級創(chuàng)新企業(yè)，與華中科技大學(xué)共建“國家數(shù)控系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心”、“新型電機(jī)技術(shù)國家地方聯(lián)合工程研究中心”、“高檔數(shù)控系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新平臺”。公司脫胎于華中科技大學(xué)，始終專注于數(shù)控技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用，具有三十年的技術(shù)積累和傳承底蘊(yùn)。在多年研發(fā)產(chǎn)業(yè)化過程中，公司形成了以董事長陳吉紅、總工程師朱志紅等人為核心的研發(fā)團(tuán)隊。公司技術(shù)人員的知識結(jié)構(gòu)覆蓋面廣、專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)能力覆蓋了數(shù)控技術(shù)的全部核心領(lǐng)域，在硬件設(shè)計及軟件創(chuàng)新應(yīng)用方面卓有建樹?？频聰?shù)控：國內(nèi)五軸聯(lián)動數(shù)控機(jī)床領(lǐng)跑者公司發(fā)展歷經(jīng)三個階段。第一階段為電控積累階段。公司的母公司光洋科技成立于1993年，成立之初深耕于工業(yè)自動化領(lǐng)域，為國內(nèi)外各大企業(yè)做工業(yè)自動化研發(fā)和配套服務(wù)，并長期致力于電控部件的研發(fā)。第二階段為數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)階段。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床附加值最高的部分；受高端機(jī)床使用權(quán)限制和技術(shù)封鎖影響，從2000年開始，光洋科技著手自主研發(fā)數(shù)控系統(tǒng)，并于2008年推出首款自主數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)品。第三階段為數(shù)控機(jī)床研發(fā)階段。母公司光洋科技在2008年出資成立科德數(shù)控股份有限公司。在對數(shù)控系統(tǒng)做整機(jī)驗證提升的同時，科德開始研發(fā)高端五軸聯(lián)控數(shù)控機(jī)床，2013年推出首款五軸數(shù)控機(jī)床，2016年開始批量推向市場，交付給航天科工等軍工企業(yè)。公司憑借在數(shù)控領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，在2019年入選第二批“專精特新”小巨人名單，并于2021年7月在科創(chuàng)板上市。海天精工：國內(nèi)龍門機(jī)床龍頭，深耕高端機(jī)床公司是國內(nèi)高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)軍企業(yè)，專注行業(yè)20年。寧波海天精工股份有限公司自2002年成立以來一直專注于高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；2012年4月11日公司整體變更為股份有限公司，由寧波海天精工機(jī)械有限公司更名為寧波海天精工股份有限公司；2016年11月7日，在上交所主板上市。紐威數(shù)控：中高端數(shù)控機(jī)床領(lǐng)先供應(yīng)商公司曾從事閥門生產(chǎn)，2007年后深耕中高端數(shù)控機(jī)床。1997年紐威機(jī)械成立，從事工業(yè)閥門的研發(fā)生產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為閘閥等工業(yè)閥門產(chǎn)品。2007年更名為紐威數(shù)控，以中高端數(shù)控機(jī)床的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為主營業(yè)務(wù)。2011年成立美國紐威，開拓美國市場。2016年開始生產(chǎn)五軸數(shù)控機(jī)床，于次年便通過國家機(jī)床質(zhì)量監(jiān)督中心檢驗。2021年于科創(chuàng)板上市。日發(fā)精機(jī)：軸承磨床龍頭，拓展產(chǎn)品品類公司從事數(shù)控機(jī)床、機(jī)械產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，航空零部件的研發(fā)、加工、銷售，航天、航空器及設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，計算機(jī)軟硬件的研發(fā)、銷售，經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)。是國內(nèi)一家能夠同時生產(chǎn)立式數(shù)控車床、臥式數(shù)控車床、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心和落地式鏜銑床的企業(yè)。成立于1999年，于2001年掛牌上市。浙海德曼：對標(biāo)德日、替代進(jìn)口的車床車削專家浙海德曼公司是一家專業(yè)從事數(shù)控車床研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于高精密數(shù)控車床的核心制造和技術(shù)突破。根據(jù)2022年年報，自設(shè)立以來一直致力于現(xiàn)代化“工業(yè)母機(jī)”機(jī)床的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。公司現(xiàn)有高端數(shù)控車床、自動化生產(chǎn)線、并行復(fù)合加工機(jī)、普及型數(shù)控車床四大品類、二十余種產(chǎn)品型號（均為數(shù)字化控制產(chǎn)品）。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于汽車制造、工程機(jī)械、通用設(shè)備、航空航天、軍事工業(yè)等行業(yè)領(lǐng)域。宇環(huán)數(shù)控：精密磨削與智能制造方案專業(yè)提供商公司是專業(yè)從事數(shù)控磨削設(shè)備及智能裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，為客戶提供精密磨削與智能制造技術(shù)綜合解決方案的裝備制造業(yè)企業(yè)。宇環(huán)數(shù)控是高新技術(shù)企業(yè)，是國家重大科技支撐計劃項目、國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計劃項目、國家火炬計劃項目、國家產(chǎn)業(yè)振興及技術(shù)改造項目、國家發(fā)改委中小企業(yè)技術(shù)改造項目的實施單位，是湖南省一家名列國家工信部“循環(huán)經(jīng)濟(jì)再制造”試點(diǎn)單位名單的數(shù)控機(jī)床企業(yè)，以及長沙市四大千億產(chǎn)業(yè)集群首批重點(diǎn)企業(yè)。秦川機(jī)床：國產(chǎn)磨齒機(jī)龍頭，重新煥發(fā)活力公司擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金將用于：（1）高檔工業(yè)母機(jī)創(chuàng)新基地項目；（