第二章-第三方物流國內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r

第二章

第三方物流產(chǎn)業(yè)第三方物流市場調(diào)查我國第三方物流產(chǎn)業(yè)的競爭結(jié)構(gòu)

第三方物流市場

2.12.2

2.3目錄熟悉第三方物流市場的供給和需求現(xiàn)狀掌握第三方物流五力競爭結(jié)構(gòu)美智(Mercer)管理顧問公司與中國物流與采購聯(lián)合會合作，用了三個月的時間，對中國第三方物流市場進行調(diào)研，寫出了?中國第三方物流市場調(diào)查的主要發(fā)現(xiàn)?。美智管理顧問公司是一家國際性的戰(zhàn)略顧問公司，在運輸和物流行業(yè)方面有很強的能力,在全世界有21個辦事處，專業(yè)顧問超過1400人。中國物流與采購聯(lián)合會是中國物流企業(yè)與生產(chǎn)資料流通企業(yè)的全國性行業(yè)組織，致力于中國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。美智專業(yè)人員用面對面訪談及電話訪談的形式，調(diào)查了100多家企業(yè)，其中：第三方物流企業(yè)(供方)調(diào)查了19家企業(yè)，其中包括外國物流提供商，生產(chǎn)與流通企業(yè)物流部門，新興的中國物流公司，傳統(tǒng)的中國運輸與倉儲企業(yè)轉(zhuǎn)型的物流企業(yè)；客戶(需方生產(chǎn)企業(yè))調(diào)查了IT和電信、汽車、食品和飲料、快速消費品、消費類電子、化工、服裝和紡織、醫(yī)藥8個行業(yè)的102個企業(yè)第一節(jié)第三方物流市場一、第三方物流市場的供給調(diào)查結(jié)果1．企業(yè)規(guī)模圖2-1中國物流公司規(guī)模31%32%26%11%100人以下101-300人301-500人500人以上結(jié)論1：物流企業(yè)規(guī)模偏小，發(fā)展?jié)摿薮笕蛭锪髻M用比較一覽表

國家和地區(qū)GDP(10億美元)物流成本(10億美元)物流成本占GDP中國大陸425071816.9%日本308035111.4%美國808384910.5%中國香港1752413.7%目前國際上一般用物流費用占GDP的比例來衡量國家物流行業(yè)的整體效率。中國目前與物流相關(guān)的總支出有43000億人民幣，物流成本占GDP的比重為16.9%拓展物流總量中通過第三方物流完成的比例我國18%歐洲35%美國57%日本80%2001年第三方物流市場規(guī)模在600億人民幣以上。70%的物流服務(wù)提供商在過去的三年中，年均業(yè)務(wù)增幅都高于30%。第三方物流市場的潛力很大。第三方物流發(fā)展的原因：跨國企業(yè)通過外包他們廣泛的物流功能來降低供應(yīng)鏈成本；中國公司面臨著降低成本和關(guān)心核心競爭力的壓力而增加物流外包需求；政府的激勵政策。2009年，《物流行業(yè)振興規(guī)劃》出臺。2．物流設(shè)施基本情況圖2—2中國物流企業(yè)倉儲設(shè)施情況78%65%23%21%9%4%7%67%75%0%20%40%60%80%100%平房庫樓房庫高層貨架保溫庫冷藏庫冷凍庫危險品庫簡易庫貨場結(jié)論2：物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)設(shè)備落后3．物流信息系統(tǒng)建設(shè)圖2-3中國物流信息系統(tǒng)的擁有情況（圖2-4見課本）77%23%有信息系統(tǒng)無信息系統(tǒng)結(jié)論3：智能化物流管理系統(tǒng)擁有比例低4．中國物流設(shè)施滿足程度分析（1）提供運力是否滿足需求的物流與儲運企業(yè)分布圖2-5中國提供運力是否滿足需求的物流與儲運企業(yè)分布情況67%33%滿足需求不滿足需求（2）提供倉儲設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布結(jié)論4：物流設(shè)施基本滿足需求，但還需提升。圖2-6中國提供倉儲設(shè)施是否滿足需求的企業(yè)分布71%29%能滿足要求不能滿足要求5．物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍分析圖2-7中國提供物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍的企業(yè)分布狀況19%23%58%本地范圍區(qū)域范圍全國范圍結(jié)論5：物流網(wǎng)絡(luò)覆蓋面較廣。6．中國物流企業(yè)未來計劃向客戶提供的物流服務(wù)項目結(jié)論6：服務(wù)功能單一，增值服務(wù)薄弱，用戶滿意度低。貨主間的整合費率的談判船隊管理/動作承運商的選擇貨物的退貨貼標簽/重新餃訂單管理訂單過程顧客的庫存補充產(chǎn)品測量產(chǎn)品的組裝/裝飾物流信息系統(tǒng)倉庫管理比較：美國公司使用3PL服務(wù)的百分比%從國外來看，物流增值服務(wù)起源于競爭激烈的信件和包裹快遞業(yè)務(wù)，現(xiàn)在則在整個物流行業(yè)全面展開。幾乎所有和物流運輸業(yè)有關(guān)的公司都在想方設(shè)法地提供增值服務(wù)?？鐕爝f公司中的中外運敦豪（DHL）、聯(lián)邦快遞（FedEx）、聯(lián)合包裹（UPS）以及荷蘭天地（TNT）都已經(jīng)開始選擇為客戶提供一站式服務(wù)，他們的服務(wù)涵蓋了一件產(chǎn)品從采購到制造、倉儲入庫、外包裝、配送、回返及再循環(huán)的全過程。而由這些巨頭們領(lǐng)跑的速遞業(yè)已不再是簡單的門到門、戶到戶的貨件運送，而是集電子商務(wù)、物流、金融、保險、代理等于一身的綜合性行業(yè)。

占總體物流服務(wù)的比例低，對增值服務(wù)的認識還處于初級階段。從物流企業(yè)的利潤來源看，所有收益有85％是來自基礎(chǔ)性服務(wù)，如運輸管理（53％）和倉儲管理（32％）等基本物流業(yè)務(wù)，而增值服務(wù)的收益只占15％。增值型服務(wù)的層次低，以低端服務(wù)為主，服務(wù)內(nèi)容較單一。目前我國第三方提供的增值服務(wù)集中在以物流常規(guī)服務(wù)為延伸的服務(wù)上，像金融增值服務(wù)這類高端服務(wù)比例很小。以客戶為核心的理念不強。

國內(nèi)工商企業(yè)對物流服務(wù)的滿意度只有54%，但是美國企業(yè)對物流企業(yè)服務(wù)的滿意和非常滿意的在60％-70％之間。其中運作質(zhì)量低、物流信息能力差是主要原因。

拓展：我國物流增值服務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀小少弱散慢企業(yè)大多經(jīng)營規(guī)模小，規(guī)模程度較低，其條件只能滿足基本的運輸、倉儲、包裝等服務(wù)，沒有余力去拓展新的增值服務(wù)。物流企業(yè)占市場份額少企業(yè)缺少運作經(jīng)驗、具有高物流知識的人才相對較少、物流專業(yè)設(shè)備少、為企業(yè)提供增值性的物流服務(wù)少。管理能力弱、獲得信息能力弱、融資能力及競爭能力弱。不能及時準確地反饋客戶信息與需求。服務(wù)品種不穩(wěn)定且結(jié)構(gòu)單一、網(wǎng)絡(luò)分散、經(jīng)營秩序不規(guī)范、不能形成規(guī)模化、標準化、一體化的增值服務(wù)模式，因而規(guī)模效應(yīng)小，成本大。響應(yīng)速度慢。沒有構(gòu)建完善的增值服務(wù)理論體系，當(dāng)客戶提出新要求時，不能快速反應(yīng)，做出回應(yīng)，提出解決方案與對策。物流供應(yīng)商認為阻礙其發(fā)展的一個最大障礙是很難找到合格的物流管理人員來推動業(yè)務(wù)的發(fā)展。目前37.5%的物流企業(yè)急需物流管理人才，31.5%的企業(yè)急需物流信息系統(tǒng)設(shè)計人才。復(fù)雜的行業(yè)監(jiān)管環(huán)境和政府的限制，也在很大程度上阻礙了他們的發(fā)展。比如，為了向顧客提供一個整合全國范圍的物流服務(wù)解決方案，物流服務(wù)商必須取得按省份的和運輸方式的多個運營許可證。

7.物流管理人才短缺，行業(yè)監(jiān)管環(huán)境復(fù)雜從總體上看，整個第三方物流市場行業(yè)集中度較低，尚未形成真正的行業(yè)龍頭。傳統(tǒng)的企業(yè)尚處在轉(zhuǎn)變中，新興的企業(yè)尚在起步，外資企業(yè)只得到有限的發(fā)展。真正的物流龍頭企業(yè)尚未出現(xiàn)。沒有一家物流服務(wù)商有超過2%的市場份額。低水平的過度競爭成為我國第三方物流發(fā)展的瓶頸問題，大家在行業(yè)中可能都感覺到這種競爭壓力。根據(jù)分析，我國第三方物流行業(yè)目前利潤率為3%-8%左右，行業(yè)利潤空間尚未完全挖掘出來，和國際上相比差距還是很大。從地區(qū)分布看，中國的第三方物流市場地域集中度很高，發(fā)展極不平衡。以珠江三角洲地區(qū)，長江三角洲地區(qū)，環(huán)渤海地區(qū)為中心形成的三大物流服務(wù)圈，占據(jù)了中國大陸物流服務(wù)的80%的主要市場。中國第三方物流供給方總結(jié)拓展1：第三方物流在中國的市場發(fā)展態(tài)勢第三方物流業(yè)的市場態(tài)勢：按照企業(yè)性質(zhì)，我們把活躍在第三方物流市場的勢力分為三類：外資和港資企業(yè)，大型國有企業(yè)和新興的民營企業(yè)。三類企業(yè)由于特點不同，各處于不同的市場態(tài)勢：

（一）外資企業(yè)搶灘登陸—攻勢如潮

特點：有很強的海外網(wǎng)絡(luò)、豐富的行業(yè)知識和實際運營經(jīng)驗、與國際物流客戶有良好關(guān)系、先進的IT系統(tǒng)以及來自總部的強有力財務(wù)支持。UPS以1億美元的代價從中外運手中購得23個主要城市的國際快遞操作業(yè)務(wù)；TNT斥巨資收購國內(nèi)最大的公路零擔(dān)貨運商——華宇物流。德國郵政旗下的中外運敦豪（DHL）于2004年啟用了位于上海外高橋保稅區(qū)的?？者\物流中心，建筑面積達1.15萬平米，是外高橋最大物流中心。（二）大型國企運籌帷幄—不甘示弱

特點：以中遠、中海、中外遠、中郵、中鐵、中儲等為代表的“中”字頭大型國有物流企業(yè)，是當(dāng)前中國物流業(yè)的支柱型企業(yè)，它們擁有在國內(nèi)最龐大、最核心的物流資源，如大型貨運場站、運輸運力、倉庫資源等，與中央與地方政府關(guān)系良好中遠物流大力發(fā)展項目物流，如工程物流、會展物流等，走個性化、特色物流的路子，積極拓展第三方物流服務(wù)范圍和服務(wù)領(lǐng)域。中鐵快運把新型的優(yōu)質(zhì)物流資源和既有的龐大市場網(wǎng)絡(luò)重組，在原有的行包運輸?shù)幕A(chǔ)上成立了新的中鐵快運公司，以加快市場化進程，由單一的運輸企業(yè)積極向現(xiàn)代物流企業(yè)的進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

中郵物流與澳大利亞郵政物流在上海合資成立賽誠國際物流有限公司，并在上海、深圳等地設(shè)立集散中心，為多家澳大利亞客戶提供包括集散運輸、集散中心的增值服務(wù)、國際貨運代理等功能的一體化物流與供應(yīng)鏈管理服務(wù)。（三）民營企業(yè)加快發(fā)展--謀求出路

特點：機制靈活、管理成本低、業(yè)務(wù)地域和客戶相對集中、效率相對較高、發(fā)展迅速，是我國物流行業(yè)中最具朝氣的第三方物流企業(yè)。在外資進軍國內(nèi)市場、并購頻繁的競爭格局下，實力相對有限的民營企業(yè)又面臨著嚴峻的生存考驗。九川物流以6000多萬元的固定資產(chǎn)和其它抵押物，獲得了國內(nèi)商業(yè)銀行給予民營物流企業(yè)的最大一筆授信--中國工商銀行珠海分行兩億元的綜合授信。此外，宅急送、華運通、熙可等物流公司，也都紛紛計劃上市融資，同時表示愿意借助外力發(fā)展，但不會放棄控股權(quán)，自有品牌更不會放棄。

寶供物流加快了在全國進行物流基地建設(shè)和布局的進程。以盡快形成一個以現(xiàn)代化物流基地為樞紐的高效運作網(wǎng)絡(luò)，充實物流服務(wù)內(nèi)容、提高服務(wù)質(zhì)量，更系統(tǒng)更高效地支持客戶需求。寶供物流企業(yè)集團有限公司（PGL）寶供物流企業(yè)集團有限公司（P.G.LOGISTICSGROUPCO.,LTD）創(chuàng)建于1994年，總部設(shè)在廣州，是國內(nèi)第一家經(jīng)國家工商總局批準以物流名稱注冊的企業(yè)集團，是中國最早運用現(xiàn)代物流理念為客戶提供物流一體化服務(wù)的專業(yè)公司，也是目前我國最具規(guī)模、最具影響力、最領(lǐng)先的民營第三方物流企業(yè)。公司與國內(nèi)外近百家著名企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟（其中包括寶潔、飛利浦、聯(lián)合利華、安利、通用電器、松下、三星、東芝、LG、殼牌、豐田汽車、雀巢、卡夫等52家世界500強企業(yè)），為他們提供商品以及原輔材料、零部件的采購、儲存、分銷、加工、包裝、配送、信息處理、信息服務(wù)、系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計等供應(yīng)鏈一體化的綜合物流服務(wù)。

拓展2：國內(nèi)民營物流企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)查（2006）

2006年，中國物流與采購聯(lián)合會調(diào)查組先后在北京、上海和廣州召開民營物流企業(yè)座談會，并深入到部分民營物流企業(yè)進行現(xiàn)場考察。經(jīng)過研究和數(shù)據(jù)整理，對我國民營物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，得出如下基本結(jié)論：

一、我國民營物流企業(yè)10多年來獲得超常規(guī)發(fā)展二、民營物流企業(yè)的資本積累和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)已經(jīng)達到一定規(guī)模三、服務(wù)內(nèi)容日益豐富四、信息化建設(shè)邁上新臺階五、現(xiàn)代企業(yè)制度開始進入民營物流企業(yè)（一）吸收資本，加速發(fā)展

無論大型國有企業(yè)還是中小民營企業(yè)，普遍面臨著資金短缺的問題，因此，如何盡快解決國內(nèi)企業(yè)“規(guī)模”發(fā)展與融資“瓶頸”的矛盾，是推動本土第三方物流企業(yè)迅速發(fā)展的首要問題。

案例：中遠的融資之路在融資的道路上，中遠物流起步較早。2003年底，中遠集團將中遠物流49%的股權(quán)作價11.8億元人民幣，轉(zhuǎn)讓給上市公司中遠太平洋有限公司，這筆收購的市盈率，為中遠物流2002年盈利的9.1倍。而中遠物流除了從中遠太平洋獲得7.34億元現(xiàn)金注資外，更為重要的是，中遠物流借助中遠太平洋，終于把一只腳踏進香港資本市場，打開了難得的物流資本通道。中遠物流把現(xiàn)金注資的約80%，用于興建北京、大連、上海和青島等地的地區(qū)分撥中心、倉庫和堆場，并開發(fā)資訊科技系統(tǒng)；另有約16%的資金，將用于提升和發(fā)展銷售網(wǎng)絡(luò)，投資和改良物流支援資產(chǎn)。拓展3：本土第三方物流企業(yè)如何應(yīng)對外資企業(yè)的競爭（二）強強聯(lián)盟，資源共享第三方物流要迅速發(fā)展壯大，離不開客戶的支持，尤其是大客戶的支持，積極探尋并建立與大客戶的戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系至關(guān)重要。第三方物流企業(yè)應(yīng)該按照自身資源狀況和運作能力確立自己的目標市場。在明確的目標行業(yè)內(nèi)，第三方物流企業(yè)通過與目標行業(yè)內(nèi)的重要企業(yè)深入合作