行業(yè)概況石化行業(yè)分析報(bào)告

第一章行業(yè)概況第一節(jié)石化行業(yè)狀況一、石化行業(yè)的含義原油經(jīng)過各種加工，制成大量的汽油、煤油、柴油、潤(rùn)滑油、石蠟、瀝青、化工原料及石油溶劑等各種產(chǎn)品。石油化學(xué)工業(yè)是以石油、自然氣為主要原料，經(jīng)過屢次化學(xué)加工生產(chǎn)各種化學(xué)品及合成材料的工業(yè)，石油化學(xué)工業(yè)以乙烯生產(chǎn)為核心。石化行業(yè)是由很多相互關(guān)聯(lián)、相互依存的生產(chǎn)部門構(gòu)成的有機(jī)體。依據(jù)石油化工的部門來分，石〔包括原油、自然氣倉(cāng)儲(chǔ)、成品油的銷售和原油、自然氣的運(yùn)輸〕二、石化行業(yè)在經(jīng)濟(jì)中的地位從產(chǎn)品性能看，它既是能源工業(yè)，也是材料工業(yè)，直接關(guān)系到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展。我國(guó)石化行業(yè)起始于5060有重要地位。表１—1：2023年1季度石油行業(yè)與整個(gè)工業(yè)規(guī)?？偭勘容^分析 單位：萬元規(guī)模指標(biāo)本行業(yè)行業(yè)占全部工業(yè)行業(yè)比重(%)占比的同比增長(zhǎng)〔%〕〔凈資產(chǎn)5.780-4.76利 潤(rùn)393139324.71+87.2銷售收入8.17+21.58從業(yè)人數(shù)11727353870382.18-3.1三、石化行業(yè)的特點(diǎn)石化工業(yè)最顯著的特點(diǎn)之一是與全部的產(chǎn)業(yè)部門有著極強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系。交通運(yùn)輸行業(yè)離開了煉油工業(yè)生產(chǎn)的汽、柴、煤油和潤(rùn)滑油就開動(dòng)不起來。汽車制造中，汽車內(nèi)外飾件、車身、發(fā)動(dòng)機(jī)、油箱等逐步被塑料件所取代，生產(chǎn)汽車輪胎的合成橡膠和簾子布也出自石化。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中所用的化肥有相當(dāng)一局部是由石油化工生產(chǎn)的，對(duì)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)發(fā)揮重大作用的農(nóng)用地膜的原料也來自石化。隨著石油化工的進(jìn)展，紡織業(yè)所用的纖維中自然纖維的比例正漸漸削減，以優(yōu)越的性能和低廉的本錢取勝的合成纖維其市場(chǎng)份額越來越大。建筑業(yè)中以塑料為原料的門窗、隔斷用材、排水管道、室內(nèi)外裝飾材料以及各種涂料快速流行起來，成為將來建筑業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)?！捕迟Y金技術(shù)密集度高石化行業(yè)的另一特點(diǎn)是資金技術(shù)密集度高，是高技術(shù)的吸取器和技術(shù)進(jìn)步的強(qiáng)大推動(dòng)杠桿。石化行業(yè)常常要求在高溫、高壓、易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕的環(huán)境下進(jìn)展，連續(xù)化生產(chǎn)對(duì)自動(dòng)掌握的要求格外高，因此，機(jī)械、電子、冶金、化學(xué)等高科技在石化行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用。石化工業(yè)的進(jìn)展又直接促進(jìn)了這些產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步和相應(yīng)前沿科學(xué)的進(jìn)展，帶動(dòng)整個(gè)國(guó)家技術(shù)水平的提高。正由于石化行業(yè)的強(qiáng)高技術(shù)吸取效應(yīng)，也使石化行業(yè)的產(chǎn)品具有附加值高、效益好的特點(diǎn)。石化行業(yè)是資金密集型產(chǎn)業(yè)，需要投入巨資才能使一套石扮裝置建成投產(chǎn)，石化行業(yè)的進(jìn)入本錢很高，而這些本錢必需通過規(guī)模的擴(kuò)大才能有效地降低。目前煉油業(yè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力規(guī)模是1000萬噸/規(guī)模在80年月是40萬噸/年，90年月是60萬噸/年、甚至80萬噸/年以上?！踩硥艛嘈詮?qiáng)石化行業(yè)因其資金技術(shù)密集度高，再加上石油資源的限制和較為集中，因而產(chǎn)業(yè)集中度在各產(chǎn)業(yè)中最高，具有明顯的壟斷特征。〔四〕周期性強(qiáng)石化工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，因而也具有很強(qiáng)的周期性。在過去的20年里，世界石化工業(yè)一般是7～9年為一個(gè)周期。石化行業(yè)周期性特征極為明顯，表現(xiàn)為石化產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)大，導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)量、收入、利潤(rùn)、現(xiàn)金流量、投資等方面呈現(xiàn)極強(qiáng)的周期性，而其根本的緣由是石化工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)。石化每一投資工程耗資巨大，例如一套30萬噸乙烯裝置就耗資近150億人民幣，而這些巨額資金的投入必需是分階段的，因而工程建設(shè)的周期較長(zhǎng)。石化工業(yè)生產(chǎn)力量的形成是連續(xù)的，石化產(chǎn)品的供給與需求的不平衡是一種常態(tài)，因而石化行業(yè)就簡(jiǎn)潔消滅周期性波動(dòng)。石化工業(yè)有自身的景氣周期，而這種周期與世界經(jīng)濟(jì)周期并不完全同步。例如，美國(guó)石化工業(yè)的利潤(rùn)每7-9年一個(gè)輪回，乙烯利潤(rùn)從1995年開頭下跌以來到20世紀(jì)末降至谷底，2023年開頭上升，2023年將到達(dá)頂峰，估量亞洲和歐洲石化工業(yè)利潤(rùn)也在2023年到達(dá)頂峰。四、石化行業(yè)進(jìn)展的主要影響因素影響石化行業(yè)進(jìn)展的主要因素包括資金、技術(shù)、資源。石化行業(yè)屬于資金密集型產(chǎn)業(yè)，投資規(guī)模大，回收期長(zhǎng)，一個(gè)石扮裝置的建成投產(chǎn)需要大量的資金支持，正由于此，石化行業(yè)既有壟斷性，又有周期性。一個(gè)國(guó)家石化行業(yè)的進(jìn)展深受資金的制約。石化行業(yè)又是技術(shù)密集產(chǎn)業(yè)，各種生產(chǎn)裝置要求有很高的技術(shù)。并且當(dāng)今國(guó)際石化行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)質(zhì)也就是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，一國(guó)石油資源的豐缺也極大的制約該國(guó)石化工業(yè)的進(jìn)展。其次節(jié)石化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析一、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析石油行業(yè)是政府監(jiān)管下的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)。由于石油是一種戰(zhàn)略資源，石油行業(yè)不同于一般的競(jìng)爭(zhēng)性行業(yè)，世界各國(guó)政府都格外重視對(duì)石油資源和市場(chǎng)的監(jiān)控和治理，一些進(jìn)展中國(guó)家直接由國(guó)家公司掌握石油資源的開采和供給。由于進(jìn)展階段、石油的供求及經(jīng)濟(jì)治理體制不同，各國(guó)的石油工業(yè)治理體制不同。石油進(jìn)口依存度較高國(guó)家的政府主要通過市場(chǎng)組織政策，例如制定市場(chǎng)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)、建立石油儲(chǔ)藏體系以及制定反壟斷法等，以維護(hù)本國(guó)石油市場(chǎng)秩序，保護(hù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的利益和國(guó)家石油安全。從國(guó)內(nèi)外石化行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力分類，世界石油公司分為三類：一是Exxon-Mobil、BP-Amoco和Shell等大石油公司，其綜合競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)位居上游。二是Total-Fina、Chevron和中石油等石油公司，其上游綜合競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)值位居中游。三是石化集團(tuán)和中國(guó)海洋石油總公司，其綜合競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)值約為第一類公司的1/3，是其次類公司的1/2。石油石化兩大集團(tuán)與海洋石油總公司相比，2023年，中國(guó)海洋石油總公司的銷售收入利稅率是45％，而兩大集團(tuán)分別不到20％和10％。海洋石油總公司的在職職工只有2萬多人，而兩大集團(tuán)卻是上百萬職工，4〔一〕三大集團(tuán)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力分析１、投資構(gòu)造比較。投資構(gòu)造是指資本性支出在油氣勘探開發(fā)(上游)、煉油與銷售(中游)、化工及其他等(下游)產(chǎn)業(yè)部門之間的資源配置及其比例關(guān)系?？梢哉f，每一個(gè)大石油公司當(dāng)前的經(jīng)營(yíng)狀況，效益水平，都是以往投資配置的結(jié)果，所以，投資構(gòu)造不僅反映了大石油公司的投資重點(diǎn)，而且表達(dá)了公司的進(jìn)展戰(zhàn)略和2023年7家國(guó)際石油大公司〔包括埃克森－美孚、英荷殼牌、BP、道達(dá)爾－菲納－埃爾夫、雪佛龍、德士古、埃尼〕的利潤(rùn)中，上游平均占69％。同時(shí)為了盡量削減石油供給危機(jī)所產(chǎn)生的影響，各大石油公司都格外重視加大上游勘探力度，向有資源潛力的低本錢區(qū)域爭(zhēng)奪石油資源。1—2：1999公司名稱公司名稱勘探開發(fā)占用投資比例埃克森－美孚46BP－阿莫科59菲利浦斯45道達(dá)爾521.111.11２、國(guó)際融資。2023年2月，中國(guó)海洋石油在美國(guó)上市，2023年35億美元103年石油和自然10030年的總和；自營(yíng)油田3年投資達(dá)80億元；近3年中國(guó)海油投資35.1億元用于專321３、利用國(guó)際資源。中海油以5.85億美元，收購(gòu)西班牙瑞普索公司在印尼五大油田局部權(quán)益。這是迄今為止中國(guó)公司并購(gòu)國(guó)外資產(chǎn)數(shù)額最大的工程之一，為中海油每年帶來凈權(quán)益下636萬立方米油當(dāng)量。同時(shí)，中海油還將擔(dān)當(dāng)其中3個(gè)油田的作業(yè)者，這是我國(guó)第一次走出國(guó)門擔(dān)當(dāng)海上油田的作業(yè)者。2023年8月23日，中海油宣布：斥資3.2億美元，收購(gòu)澳大利亞西北大陸架5％自然氣儲(chǔ)量，約3300４、盈利力量指標(biāo)。中海油與國(guó)際同類公司比較，10項(xiàng)主要指標(biāo)有6項(xiàng)居前三202023年，自然氣集團(tuán)公司和化工集團(tuán)公司的銷售收入已經(jīng)位居世界第5和第10位。依據(jù)2023年底的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，這兩大集團(tuán)的總資產(chǎn)分別相當(dāng)于埃克森美孚的58％和47％，兩家總資產(chǎn)合計(jì)是埃克森美孚的105％，比一個(gè)埃克森美孚還要大，但是，兩家公司的合計(jì)營(yíng)業(yè)收入?yún)s只有埃克森美孚的43％，合計(jì)凈利潤(rùn)只是埃克森美孚的35僅化工股份公司的在職職工就是三家世界石油巨頭的職工人數(shù)之和。利潤(rùn)是競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重要指標(biāo)。從2023年《財(cái)寶》雜志公布的數(shù)據(jù)看，埃克森－美孚公司的利潤(rùn)為177.1億美元、中石化為7.2億美元、中石油為58.1億美元、15.02森－美孚公司的一半。從2023年美國(guó)《財(cái)寶》雜志公布的數(shù)字計(jì)算出幾個(gè)大公司的1/8～1/10〔二〕我國(guó)石化行業(yè)的國(guó)際差距我國(guó)石化工業(yè)與國(guó)外先進(jìn)水平相比還存在較大差距，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還不強(qiáng)。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：１、裝置加工負(fù)荷率偏低。2023年，我國(guó)煉油裝置加工負(fù)荷率為76．7％，而同期中東地區(qū)煉廠一次加工裝置的開工負(fù)荷率到達(dá) 91％，亞太煉廠平均為81．3％，其中大型煉廠一般平均為87．3％，先進(jìn)煉廠平均開工負(fù)荷率為87．66％。相比之下，我國(guó)煉油裝置的開工負(fù)荷率仍偏低，特別是大型煉廠的加工負(fù)荷率不高。這說明國(guó)內(nèi)的資源配置還不夠合理。由于加工裝置負(fù)荷率的凹凸是影響煉廠能耗、加工費(fèi)用和利潤(rùn)的重要因素之一，所以，為了提高經(jīng)濟(jì)效益應(yīng)盡量提高加工裝置負(fù)荷率。2、能耗偏高。以為例，202378千克標(biāo)油／噸，比2023年降低了0．71千克標(biāo)油／噸；而中東地區(qū)煉廠平均到達(dá)50．91千克標(biāo)油／噸，亞太煉廠平均為61．3千克標(biāo)油／噸，日本平均為64．2千克標(biāo)油／噸。就單裝置而言，我國(guó)多數(shù)煉油裝置的能耗比國(guó)外先進(jìn)水平高(見表1)。煉廠能消耗用一般占現(xiàn)金操作費(fèi)用的40％左右，這是造成我們煉廠操作費(fèi)用偏高的重要緣由。1—3：國(guó)內(nèi)外煉廠主要裝置能耗水平比較裝置名稱平均國(guó)外一般水平國(guó)外先進(jìn)水平常減壓11.710催化裂化70.956-6442.5加氫裂化49.436-6236延遲焦化27.226----連續(xù)重整*107.843-65----煉廠綜合能耗7850.91(中東)?二、國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)力分析反映石化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力承受下述五類要素評(píng)價(jià)，主要因素應(yīng)包括資源擁有量、經(jīng)營(yíng)規(guī)模、技術(shù)水平、資本實(shí)力、治理水平、生產(chǎn)本錢和政治優(yōu)勢(shì)等因素。1—4：石化行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)要素與評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)要素評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)模指標(biāo)油氣資源量、產(chǎn)量、總資產(chǎn)、銷售收入、利潤(rùn)盈利力量資產(chǎn)利潤(rùn)率、人均利潤(rùn)率、噸油本錢創(chuàng)力量技術(shù)水平率、科技投入度、設(shè)備度系數(shù)、科技人員比率進(jìn)展力量總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、利潤(rùn)增長(zhǎng)率、剩余儲(chǔ)采比、儲(chǔ)量接替率償債力量資產(chǎn)負(fù)債率〔一〕石化行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1、規(guī)模指標(biāo)：2023年，石化行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值比上年增長(zhǎng)8.43％；工業(yè)增加8.439.578.73％；虧損企業(yè)虧30.5898.930.042、產(chǎn)品指標(biāo)：產(chǎn)品構(gòu)造連續(xù)改善。2023年，原油加工企業(yè)生產(chǎn)煤油、汽油、柴油12860.34萬噸，比上年增長(zhǎng)3.81％。主要產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年重點(diǎn)112104種(類)，占92.86產(chǎn)量1.69億噸，比上年增長(zhǎng)2.5％；原油加工量2.2億噸，比上年增長(zhǎng)4.6％；541.413.0％。2023年，國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)向好，國(guó)內(nèi)石油和化學(xué)工業(yè)生產(chǎn)形勢(shì)好于2023年。預(yù)期2023年行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))比上年增長(zhǎng)8.5％；工業(yè)增加值(現(xiàn)價(jià))比上年增長(zhǎng)8％；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)比上年增長(zhǎng)2％；產(chǎn)品銷售收入比上年增長(zhǎng)7％；產(chǎn)品銷98.9％。1—5：2023?指標(biāo)名稱 單位 2023年 2023年

同比增長(zhǎng)〔±%〕

2023全國(guó)比例〔%〕石油和化工總嚴(yán)值(不變價(jià))億元10294.108961.8014.87石油和化工總產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))億元15029.0013860.208.43工業(yè)增加值〔現(xiàn)價(jià)〕全國(guó)工業(yè)企業(yè)億元31482.0027959.1512.60100.00石油和化工億元4583.844227.368.4314.56產(chǎn)品銷售收入全國(guó)工業(yè)企業(yè)億元全國(guó)工業(yè)企業(yè)億元108186.5092704.8016.70100.00石油和化工億元14586.9013415.138.7313.48億元2720.102706.300.51石油加工業(yè)億元4545.204382.613.71100.00化學(xué)工業(yè)億元7216.046237.9315.6821.77利潤(rùn)總額全國(guó)工業(yè)企業(yè)億元全國(guó)工業(yè)企業(yè)億元5619.11石油和化工億元1223.281116.409.57億元911.45985.46-7.51100.00石油加工業(yè)億元44.00-20.5712.82化學(xué)工業(yè)億元261.22147.7676.79產(chǎn)品銷售率全國(guó)工業(yè)企業(yè) ％ 98.03 97.72

0.31個(gè)百分點(diǎn)石油和化工 ％ 98.93 98.89

0.04點(diǎn)

100.00虧損企業(yè)虧損額全國(guó)工業(yè)企業(yè)億元1072.901162.41-8.34石油和化工億元137.54179.60-30.5813.73主要產(chǎn)品產(chǎn)量原油原油加工量

萬噸 16886.6016474.73萬噸 21955.4020989.87

2.504.60自然氣100％)

米萬噸

326.30 302.69 7.80822.70 728.05 13.00碳酸鈉(純堿)萬噸1018.90901.6813.00化肥總計(jì)(折純)萬噸3665.703270.0312.10化學(xué)農(nóng)藥(折純)萬噸82.2072.1114.00乙烯萬噸541.40479.1213.00丙烯萬噸532.10475.0912.00塑料樹脂及共聚物萬噸1366.501210.3612.90輪胎外胎億條16046.1014038.5814.30進(jìn)出口貿(mào)易額全國(guó)進(jìn)出口總額億美元6207.905096.8021.80100.00其中：進(jìn)口億美元2952.202435.8121.20出口億美元3255.702662.0622.30石油石化產(chǎn)品進(jìn)出口總石油石化產(chǎn)品進(jìn)出口總億美元852.37732.2816.4013.73額其中：進(jìn)口額億美元603.22507.3318.90出口額億美元249.15225.0710.702023年第2期。第三節(jié)石油行業(yè)的進(jìn)出口分析一、石油行業(yè)的供需狀況石油作為根底能源，其消費(fèi)水平與經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平存在肯定關(guān)系，一般狀況下，經(jīng)濟(jì)進(jìn)展水平越高，能源消費(fèi)水平也越高，而且優(yōu)質(zhì)能源即石油和自然氣的比重越高。目前，石油消費(fèi)在興旺國(guó)家的能源構(gòu)造中的占比一般都保持在40%到50%之間，在大局部進(jìn)展中國(guó)家的能源構(gòu)造中，也與興旺國(guó)家相差無幾。然而，我國(guó)的石油消費(fèi)水平不但與興旺國(guó)家相差甚遠(yuǎn)，和很多進(jìn)展中國(guó)家相比也有相當(dāng)距離。從人均石油消費(fèi)水平來看，主要興旺國(guó)家的人均石油消費(fèi)量一般是我國(guó)人均石油消費(fèi)量的幾倍到十幾倍。世界平均人均石油消費(fèi)量是我國(guó)的3.7倍。這主要是是由于目前我國(guó)的能源構(gòu)造以煤為主。因此，能源構(gòu)造優(yōu)質(zhì)化是我國(guó)能源戰(zhàn)略面臨的最重要和最根本的長(zhǎng)期任務(wù)，其中石油消費(fèi)水平的持續(xù)提高是實(shí)現(xiàn)能源構(gòu)造優(yōu)質(zhì)化的根本任務(wù)之一?，F(xiàn)在我國(guó)的交通用能中，石油制品已經(jīng)占到了90%，今后我國(guó)的交通用能將進(jìn)一步倚重石油制品。到2023年，用于交通的石油制品將增加到2.6億噸，是2023年的3.3倍，假設(shè)全部的油品都在國(guó)內(nèi)加工，僅交通項(xiàng)就將需要原油3.7億噸。美國(guó)能源情報(bào)署(EIA2023年的6500萬噸左右增加到2023年的26000萬噸左右。表1—6：我國(guó)交通用油的推測(cè) 單位：百萬噸標(biāo)油煤炭19986.9919995.7520234.3820231.7920230.33其它油制品0.390.410.470.580.8柴油30.4234.7845.5259.47100.27汽油3539.2749.3564.95112.68航空煤油3.975.1311.522.9349.72電力2.192.823.725.038.35氣體燃料0.260.340.751.836.91合計(jì)79.2288.5115.69156.58279.062023年到2023年期間我國(guó)石油需求的年平均增長(zhǎng)率可能在4.3%-5.42023年時(shí)我國(guó)石油需求量將在2.94億噸到億噸左右。我國(guó)各方進(jìn)展過屢次石油需求推測(cè)，全都認(rèn)為我國(guó)的石油消費(fèi)在今后2023年將到達(dá)3.8億噸左右，也有推測(cè)認(rèn)為中國(guó)的石油需求在2023年將超過4.5億噸。2023年底，全國(guó)累計(jì)探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量2132010-15量不會(huì)有明顯增長(zhǎng)，只能維持在1.8-2.0萬噸左右。從成品油的供給看，產(chǎn)量根本能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求，但產(chǎn)能已遠(yuǎn)超需求。表1—7：2023年和2023年1～10月原油及主要成品油供給狀況 單位：萬噸工程20232023〔%〕原油產(chǎn)量14122.513795.52.37進(jìn)口量5688.985202.26出口量498.80619.2量5190.184583.06供給量19312.6818378.565.08加工量18091.6417530.063.2汽油產(chǎn)量3539.713473.71進(jìn)口量0.240.01出口量500.16502.77量-499.92-502.76供給量3039.792970.952.32柴油產(chǎn)量6365.776226.3進(jìn)口量33.9923.07出口量79.1921.83量-45.21.24供給量6320.576225.061.53煤油產(chǎn)量681.31656.37進(jìn)口量161.59168.56出口量125.58148.40量36.0120.16供給量717.32676.536.03燃料油產(chǎn)量1514.291497.52進(jìn)口量1298.561456.68出口量49.8136.47量1248.751420.21供給量2763.042917.73-5.30液化石油產(chǎn)量971902.25氣進(jìn)口量533.98392.43出口量4.61.45量529.38390.98供給量1500.381293.2316.021—8：20231～3指標(biāo)金額〔元〕同比增減產(chǎn)成品8.64原油進(jìn)口〔千美元〕5074424138.4產(chǎn)品銷售收入58.24原油出口〔千美元〕39605486.6成品油出口〔千美972932189.6*成品油進(jìn)口*成品油進(jìn)口〔1322132147.9元〕**元〕*二、國(guó)內(nèi)石油資源相對(duì)缺乏，對(duì)進(jìn)口的依靠度加大〔一〕石油進(jìn)口的總體狀況我國(guó)自1993年成為石油凈進(jìn)口國(guó)以來，凈進(jìn)口量根本呈逐年上升的趨勢(shì)，在不到10年的時(shí)間里，增加了7倍。圖2所示為1985年以來凈進(jìn)口量的變化狀況。2023年，原油進(jìn)口6940.77萬噸，比上年增長(zhǎng)了15.2%。同時(shí)，由于原油出口量大幅削減，全年降低到720.81萬噸，降幅為4.5%，使原油凈進(jìn)口量增加到6220萬噸。2023年是我國(guó)參加世界貿(mào)易組織(WTO貿(mào)委會(huì)同外經(jīng)貿(mào)部在“入世”承諾的成品油進(jìn)口總量?jī)?nèi)下達(dá)，進(jìn)口配額總量為2200萬噸，其中國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額1740萬噸，非國(guó)營(yíng)貿(mào)易配額460萬噸。2023年全年，成品油實(shí)際進(jìn)口量比2023年下降5.1%，從2144.89萬噸下降到2035.20萬噸；而成品油出口量增長(zhǎng)15.6%，到達(dá)1070.81萬噸，創(chuàng)成品油出口量的最高記錄。20236490萬噸上升到7180萬噸，首次突破7000萬噸，年增幅為10.7%。以原油與成品油凈進(jìn)口用集合計(jì)，石油凈進(jìn)口共用匯129.44億美元(見表1)，其中原油凈進(jìn)口用匯115.28億美元。表1—９：1997—2023年中國(guó)原油和成品油進(jìn)出口額 單位：萬美元20232023年的27.0%進(jìn)一步上升到31.6%，創(chuàng)歷史最高記錄。圖1顯示了10年來國(guó)內(nèi)煉油廠不斷增加的對(duì)進(jìn)口石油的依存度。〔二〕石油進(jìn)口的推測(cè)目前，進(jìn)口石油已占我國(guó)石油消費(fèi)量的近l／3。由于我國(guó)長(zhǎng)期進(jìn)展過程中的供求缺口幾乎不行能依靠石油工業(yè)的增長(zhǎng)彌補(bǔ)，因此，石油進(jìn)口將會(huì)持續(xù)增加。2023～2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)速度為7%～82023～2023年為7%。依據(jù)這個(gè)推測(cè)和前幾個(gè)五年打算期間我國(guó)石油產(chǎn)品需求的實(shí)際增長(zhǎng)速度進(jìn)展2023年我國(guó)石油自給率將下降到56.5%～60.2%，石油進(jìn)口量可能到達(dá)1.17～1.42成品油方面，2023年全國(guó)成品油消費(fèi)量為11900萬噸，比上年增長(zhǎng)4.2%。其中汽油3580萬噸、煤油800萬噸、柴油7520萬噸。汽油、煤油和柴油分別增長(zhǎng)2.1%、2.3%、5.4%，柴、汽比2.1：1。從“九五”末期狀況看，2023年我國(guó)石油產(chǎn)量的樂觀估量最多可達(dá)1.95億噸。這一推測(cè)已經(jīng)比“九五”初期的規(guī)劃目標(biāo)提高25.81%。也就是說，即使需求按下限估量，石油產(chǎn)量按上限估量，2023年我國(guó)石油供求缺口也將在1億噸以上，這個(gè)數(shù)字要占到我國(guó)2023年石油需求量的1/3左右。2023年后我國(guó)的石油產(chǎn)量將可能衰減，202320233.65.3專家估量，屆時(shí)我國(guó)石油的產(chǎn)進(jìn)口總量可能分別到達(dá)1.8億噸和2.5億噸。如此看來，石油貿(mào)易將會(huì)在以后的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中扮演愈來愈重要的角色。〔三〕入世后進(jìn)口成品油仍舊有配額治理我國(guó)入世對(duì)石化行業(yè)的開放承諾：1、降低關(guān)稅，原油由16元/噸將至0，汽油由9%將至5%，其它成品油稅率不6.1%，25%，大局部減稅要在20232、非關(guān)稅壁壘取消，依據(jù)已公布的法律文件，石化行業(yè)進(jìn)口配額等主要非關(guān)稅壁壘將在2023年前取消；依據(jù)WT承受配額、許可證和其他措施限制其他國(guó)家的產(chǎn)品輸入。目前，成品油進(jìn)口實(shí)行配額許可證，聚酯切片和局部合成纖維實(shí)行限量、限來源的暫定低關(guān)稅配額許可WTO口配額都將逐步取消，在初始準(zhǔn)入量的根底上，每年增加15％，直到入世后第四年完全取消配額限制。3、向外國(guó)公司逐步放開貿(mào)易權(quán)和分銷權(quán)，外國(guó)公司在入世3年后有成品油零售權(quán)，52023年才完全取消,這當(dāng)中有個(gè)緩沖期。20232200萬噸,其中1740萬噸是國(guó)營(yíng)貿(mào)易量,就是由兩大石油集團(tuán)專營(yíng)的國(guó)營(yíng)貿(mào)易,另460依據(jù)WTO這不行避開地會(huì)使國(guó)內(nèi)石化企業(yè)收益下降，整體盈利水平降低。具體的關(guān)稅減讓狀況見表。表1—10：主要石油化工產(chǎn)品關(guān)稅減讓狀況 單位：%貨品現(xiàn)行關(guān)稅稅率WTO石腦油66汽油95柴油66乙烯52聚乙烯186.5聚丙烯166.5聚苯乙烯166.5合成樹脂166.5合成纖維11~185合成橡膠7.57.5化肥55數(shù)據(jù)來源：中國(guó)化工信息中心第四節(jié)石化行業(yè)的治理和分布狀況一、行業(yè)治理體制以前，石化行業(yè)的治理體制實(shí)行的是中心集中統(tǒng)一治理。隨著我國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制改革的不斷深入，石油行業(yè)治理體制也發(fā)生了重大變化。1998年，和石化工業(yè)完成了行業(yè)治理體制改革和行業(yè)內(nèi)最大的國(guó)有資產(chǎn)重組，依據(jù)上下游、內(nèi)外貿(mào)和產(chǎn)銷一體化的原則，分別組建了自然氣集團(tuán)公司和化工集團(tuán)公司。重組后兩大集團(tuán)公司分別擁有肯定比例的上游勘探開發(fā)和原油加工業(yè)務(wù)，具有控股的負(fù)責(zé)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的原油及成品油外貿(mào)公司。省市石油銷售公司劃轉(zhuǎn)兩大集團(tuán)公司后，進(jìn)一步強(qiáng)化了集團(tuán)公司的產(chǎn)銷一體化優(yōu)勢(shì)，形成了遍布全國(guó)的成品油批發(fā)、零售網(wǎng)絡(luò)。隨著改革開放的深入，石化企業(yè)引進(jìn)外資速度加快，產(chǎn)權(quán)構(gòu)造趨向多元化。至此，國(guó)家石油治理體制完成了向石油產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化的重大跨越，初步形成了與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)相適應(yīng)的行業(yè)體制。但是，需要指出，在石油行業(yè)傳統(tǒng)打算治理體制退出歷史舞臺(tái)后，目前，適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的國(guó)家治理體系尚未形成。因此，在國(guó)家的石油戰(zhàn)略選擇、戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略實(shí)施的統(tǒng)一規(guī)劃、指導(dǎo)和監(jiān)管方面，如何建立的石油行業(yè)治理體制，將成為將來進(jìn)展的一個(gè)焦點(diǎn)問題。二、價(jià)格體制我國(guó)石油價(jià)格體制的歷史沿革表達(dá)了石油產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)化進(jìn)程。我國(guó)石油價(jià)格走過了單一打算價(jià)格、雙軌制價(jià)格、油價(jià)并軌以及與國(guó)際石油市場(chǎng)價(jià)格“接軌”幾個(gè)階段，目前仍需向市場(chǎng)化方向不斷完善價(jià)格機(jī)制。2023年10月17日，國(guó)家計(jì)委公布了的成品油定價(jià)機(jī)制。方法將國(guó)內(nèi)汽、柴油價(jià)格從單一與亞洲市場(chǎng)〔加坡〕掛鉤改為與亞洲〔加坡、歐洲〔鹿特丹、北美〔紐約〕三地市場(chǎng)掛鉤，以使國(guó)內(nèi)油價(jià)更充分地反映國(guó)際油價(jià)變化的總趨勢(shì)。成品油的定價(jià)政策內(nèi)容如下；１、以加坡、鹿特丹和紐約三地市場(chǎng)汽、柴油離岸價(jià)格為根底，計(jì)算進(jìn)口到岸完稅本錢作為國(guó)內(nèi)汽油、柴油出廠環(huán)節(jié)的接軌價(jià)格。２、當(dāng)加坡、鹿特丹和紐約市場(chǎng)汽、柴油月加權(quán)平均價(jià)格變動(dòng)超過肯定幅度時(shí)，相應(yīng)調(diào)整國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格。３、汽、柴油零售價(jià)由石油、石化集團(tuán)公司在規(guī)定浮動(dòng)幅度內(nèi)確定，浮動(dòng)幅度由上下5％擴(kuò)大為上下8％。４、除軍隊(duì)用油外，放開燈用煤油、化工輕油和燃料用重油價(jià)格；化肥用重油依據(jù)與汽油0.35--0.45的比價(jià)區(qū)間，由供用雙方協(xié)商確定。５、當(dāng)國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格消滅急劇變化時(shí)，國(guó)家計(jì)委依據(jù)《價(jià)格法》有關(guān)規(guī)定，實(shí)行臨時(shí)干預(yù)措施。成品油定價(jià)機(jī)制調(diào)整，對(duì)于石油化工行業(yè)尤其是煉油企業(yè)將從這一的成品油定價(jià)方法中受益。主要表達(dá)在：1、的成品油定價(jià)方法調(diào)高了成品油的價(jià)格基準(zhǔn)。緣由之一是原定價(jià)機(jī)制以上月加坡市場(chǎng)離岸價(jià)為基準(zhǔn)制定國(guó)內(nèi)零售中準(zhǔn)價(jià)，方法則以加坡、鹿特丹、紐約三個(gè)市場(chǎng)的加權(quán)月平均價(jià)格為基準(zhǔn)。由于亞洲價(jià)格始終低于歐美價(jià)格，因此方法計(jì)算出來的國(guó)內(nèi)零售中準(zhǔn)價(jià)格要高一些。其次個(gè)緣由是企業(yè)定價(jià)自主權(quán)擴(kuò)大，成品油零售價(jià)格浮動(dòng)幅度由5％擴(kuò)大到8％。2、的成品油定價(jià)方法有利于煉油企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。由于過去的成品油定價(jià)方法過于透亮，給所屬煉油企業(yè)的經(jīng)營(yíng)帶來不利影響，承受的定價(jià)方法可以在肯定程度上抑制銷售商的投機(jī)行為。3、的成品油定價(jià)方法有利于煉油企業(yè)穩(wěn)定業(yè)績(jī)。的定價(jià)方法將大大削減中準(zhǔn)零售價(jià)的調(diào)整次數(shù)，當(dāng)國(guó)際油價(jià)波動(dòng)較小時(shí)，可以由廠商在自主掌握正負(fù)8％的范圍內(nèi)微調(diào)，只有國(guó)際價(jià)格消滅大的變化時(shí)，中準(zhǔn)價(jià)格才適當(dāng)調(diào)整，但這個(gè)調(diào)整要反映國(guó)內(nèi)供求狀況，調(diào)整幅度小于國(guó)際市場(chǎng)波動(dòng)程度。這樣有利于煉油企業(yè)的業(yè)績(jī)穩(wěn)定，避開短期化行為。需要指出，盡管我國(guó)石油價(jià)格已經(jīng)與國(guó)際“接軌”，但這種接軌表現(xiàn)為價(jià)格水平的接軌，是一種被動(dòng)承受價(jià)格的接軌，而不是價(jià)格形成機(jī)制的接軌。因此，這簡(jiǎn)潔使我國(guó)在面對(duì)頻繁的國(guó)際油價(jià)巨幅波動(dòng)時(shí)，缺乏主動(dòng)的應(yīng)對(duì)措施?？傮w上看，只有妥當(dāng)解決體制和機(jī)制問題，價(jià)格的杠桿作用才能發(fā)揮出來。三、石油企業(yè)分布〔一〕大企業(yè)大型企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕1—11：20231～3大型企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕全國(guó)32天津市4河北省2遼寧省2吉林省1黑龍江省1上海市1江蘇省1山東省3河南省4湖北省1廣東省2四川省2陜西省2甘肅省2青海省1疆疆3〔二〕中企業(yè)1—12：20231～3中型企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕全國(guó)11內(nèi)蒙1吉林省1重慶市1四川省1陜西省5青海省1〔三〕小企業(yè)疆11—13：20231～3小型企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕小型企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕全國(guó)47北京市1河北省1內(nèi)蒙2吉林省15黑龍江省1山東省1海南省1重慶市1四川省4云南省1陜西省10甘肅省5青海省1疆31—14：20231～3全部企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕全部虧損企業(yè)數(shù)〔個(gè)〕虧損企業(yè)所占比例〔%〕全國(guó)901314.44北京市111天津市4250河北省300內(nèi)蒙300遼寧省200吉林省17211.74黑龍江200省上海市100江蘇省100山東省400河南省4125湖北省100廣東省200海南省100重慶市200四川省7114.29云南省11100陜西省1700甘肅省700青海省3266.67疆7其次章3三大集團(tuán)42.86第一節(jié) 三大集團(tuán)的特點(diǎn)一、業(yè)務(wù)劃分不同上個(gè)世紀(jì)八十年月以前，我國(guó)石油部門根本是以橫向分割為主，石油局部管1980石油部、化工部及地方政府分得上、中、下游業(yè)務(wù)。因此，由于歷史緣由，三大集團(tuán)的業(yè)務(wù)劃分含有行政因素。目前，中石油以上游業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)基地主要發(fā)布在長(zhǎng)江以北的華北、東北和西北地區(qū)；中石化以下游業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)基地主要分布在長(zhǎng)江以南的華中、華南和華東地區(qū)；中海油以海洋石油勘探等上游業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)基地主要分布在沿海地帶及近海。這種地域劃分策略注定了中石化上游資源缺乏的逆境。公司先收購(gòu)油田，然后再注入中石油；中海油主要面對(duì)東南海疆，印尼，馬六甲，澳州等；中石化已預(yù)留資金做海外進(jìn)展用途。二、對(duì)中游業(yè)務(wù)有所放棄中石油、中石化、中海油三間公司對(duì)中游業(yè)務(wù)〔煉化、成品加工〕都沒有投入的資源。而中石油、中石化對(duì)現(xiàn)有的中游業(yè)務(wù)似乎也實(shí)行了放棄的策略。中石油出售中游業(yè)務(wù)是中石油產(chǎn)業(yè)重組之重要一步。以整個(gè)業(yè)務(wù)架構(gòu)分析，中石油的收益主要依靠上游的石油勘探與生產(chǎn)業(yè)務(wù)，中游業(yè)務(wù)的預(yù)期增長(zhǎng)低、回報(bào)率不高，而旗下很多子公司經(jīng)營(yíng)的兩項(xiàng)主營(yíng)業(yè)務(wù)包括煉油與化工銷售均告虧損〔因此無力上市〕。在這種狀況下，為了能將資源集中至上游開發(fā)業(yè)務(wù)，煉化類企業(yè)這種中游業(yè)務(wù)必定是中石油重組的首要對(duì)象。具體地講，中石油旗下的三星石化〔600764〕主要從事中游業(yè)務(wù)，在上海掛牌上市，于2023年剛轉(zhuǎn)虧為盈，市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)持續(xù)，前景抱負(fù)。但是中石油2023年7月卻將其持有法人股以每股2.925元，共2.76億的三星石化〔600764〕股份出售與中國(guó)電子訊息。同樣，中石化旗下的湖北興化〔600886〕于1996年在上海交易所掛牌，總資產(chǎn)11.67億元人民幣，每股賬面值1.7元人民幣。連年虧損，2023年虧損4，000萬，三年合共虧損1.092023年4月中石化以每股3.32元共5.39億出售所持57.6％股份與國(guó)家開發(fā)投資公司。三、中海油財(cái)務(wù)狀況最好，中石油次之。從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看，三大集團(tuán)公司的產(chǎn)品都處在供不應(yīng)求狀況，銷售率超過99%；也都在減員增效。綜合財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，中海油的規(guī)模最小，增長(zhǎng)最快，盈利力量最高，負(fù)債水平也較低；中石油則規(guī)模最大，盈利力量和負(fù)債水平均次之，中石化則負(fù)債較高，盈利力量較低。中石油集團(tuán)公司中石化集團(tuán)公司中海油總公司表2—1：2023年三大集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn) 中石油集團(tuán)公司中石化集團(tuán)公司中海油總公司數(shù)額增長(zhǎng)(%)數(shù)額增長(zhǎng)(%)數(shù)額增長(zhǎng)(%)總資產(chǎn)0.5220.02532707228.19負(fù)債-19.597.45117180254.84利息支出37927-45.85105251526.245353-88.11銷售收入35.38.25283540773.81利潤(rùn)5047503175.62350454199.86986535255.18從業(yè)人數(shù)1273774-8.5611684646.88317793.62(%)99.32-2.0699.650.3398.75-0.57勞動(dòng)生產(chǎn)率14.356.037.611.1749.814.36〔%〕34.7-8.7351.26-6223.79本錢費(fèi)用利潤(rùn)18.210.056.964.6457.7835.97率銷售利潤(rùn)率309.1916.185.639.7710.47資金利稅率15.577.4111.52.6224.5714.01表2—2：2023年三大集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn) 位：萬元中石油集團(tuán)公司 中石化集團(tuán)公司 中海油總公司數(shù)額增長(zhǎng)(%)數(shù)額增長(zhǎng)(%)數(shù)額增長(zhǎng)(%)總資產(chǎn)3.723.84890037821.46負(fù)債-2.763.53178580537.33利息支出324372-28.21841389.216420031.67銷售收入3.967.79391587628.9利潤(rùn)53371160.7317576583.58110450114.44從業(yè)人數(shù)1054712-0.631142236-8.6424758-1.35(%)99.670.5399.91-0.0798.65-0.71勞動(dòng)生產(chǎn)率14.83-0.247.880.7970.665.36〔%〕30.26-1.8950.55-0.1517.752.32本錢費(fèi)用利潤(rùn)率19.26-0.094.84-0.3841.09-7.27資產(chǎn)利稅率13.43-0.429.050.2816.36-0.71資金利稅率15.25-0.7310.610.2218.880.38其次節(jié)自然氣集團(tuán)公司概況一、經(jīng)營(yíng)狀況自然氣集團(tuán)公司是國(guó)內(nèi)最大的原油、自然氣生產(chǎn)、供給商和最大的煉油化工產(chǎn)品生產(chǎn)、供給商之一，業(yè)務(wù)涉及石油、自然氣勘探開發(fā)、煉油化工、管道運(yùn)輸、油氣煉化產(chǎn)品銷售、石油工程技術(shù)效勞、石油機(jī)械加工制造、石油貿(mào)易等各個(gè)領(lǐng)域，在、自然氣生產(chǎn)、加工和市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。年原油、自然氣產(chǎn)量分別占全國(guó)的70%和67%，年原油加工力量占全國(guó)的45.6%，年乙烯產(chǎn)量占全國(guó)的33.2%。按石油綜合指標(biāo)排序，在2023年世界50家大石油公司中位居第9位。集團(tuán)注冊(cè)總資本1149億元，現(xiàn)有總資產(chǎn)7361億元，在中國(guó)境內(nèi)東北、華北、西北、西南等寬闊地區(qū)擁有13個(gè)大型特大型油氣田企業(yè)、15個(gè)大型特大型煉油化工企業(yè)、19個(gè)石油銷售企業(yè)和一大批石油石化科研院所和石油施工作業(yè)、技術(shù)效勞、機(jī)械制造企業(yè)，在中東、北非、中亞、俄羅斯、南美等地區(qū)擁有22個(gè)油氣勘探開發(fā)和生產(chǎn)建設(shè)工程。2023年，集團(tuán)全年共探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量4.333524.2億噸，自然氣地質(zhì)儲(chǔ)量164911761萬噸，其中疆油田原油產(chǎn)量達(dá)1005萬噸，成為西部第一個(gè)年產(chǎn)量突破千萬噸的大油田。自然氣生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)，全年超過233億立方米。2023年，集團(tuán)公司共實(shí)現(xiàn)銷售34985336402—3：2023-2023年自然氣集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)狀況2023202320232023總資產(chǎn)656467517361原油產(chǎn)量自然氣產(chǎn)量米10653206億立方11761233銷售收入34353498利潤(rùn)4345332023年，集團(tuán)連續(xù)進(jìn)展煉油化工及銷售業(yè)務(wù)的優(yōu)化整合，重構(gòu)構(gòu)造體系，關(guān)停低效裝置，加快大型煉油基地的建設(shè)，加大煉油化工技術(shù)改造、優(yōu)化升級(jí)的力度，使裝置技術(shù)性能和產(chǎn)品構(gòu)造得到改善，生產(chǎn)集中度得到提高。由于不斷應(yīng)用技術(shù)、工藝、方法，技改成效顯著，主要產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量穩(wěn)步提高。同時(shí)，產(chǎn)銷連接也更趨平衡，產(chǎn)銷率到達(dá)100%。經(jīng)濟(jì)效益有所提高，煉油銷售板塊實(shí)現(xiàn)了整體扭虧為盈。二、投資和并購(gòu)狀況〔一〕投資狀況工程造價(jià)為51億元人民幣，管道總長(zhǎng)738公里，將于2023年其次季度開工，估量到2023年底完成。此工程原來由平穩(wěn)集團(tuán)和的母公司自然氣集團(tuán)公司投資建筑，后因平穩(wěn)于2023年破產(chǎn)而擱淺。估量該工程將會(huì)為其公司帶來較好利潤(rùn)奉獻(xiàn)和生產(chǎn)增長(zhǎng)。該管道打算每年由中國(guó)四川氣田輸送超過30億立方米自然20O9年輸送自然氣的數(shù)量可以增加到34．7億立方米。2023年7月，在西部大升發(fā)中具有全局性、戰(zhàn)略性意義的西氣東輸工程全面開工建設(shè)，到年底，已經(jīng)優(yōu)質(zhì)、高效地完成了靖邊至上海段管道主體焊接任務(wù)，估量將較原先打算提前一年，完成疆到上海的西氣東輸管道。該管道全長(zhǎng)4，000公里，價(jià)值為52億美元，原打算2023年完工，現(xiàn)在估量于2023年完成，投資本錢則維持不變。1250千米的蘭成渝輸油管道已全面竣工并正式投入運(yùn)行，開頭為西郊地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)進(jìn)展和能源構(gòu)造調(diào)整發(fā)揮作用。另外，陜京線地下儲(chǔ)氣庫、疆和日輸氣管道、滄淄復(fù)線輸氣管道等也已建成投產(chǎn)?！捕巢①?gòu)狀況自然氣集團(tuán)公司2023年全年原油產(chǎn)量7.7億桶，增幅僅1％，原油加工量5.68億桶，升幅缺乏1個(gè)百分點(diǎn)。公司認(rèn)為原油產(chǎn)量增幅稍微緣由，主要是大慶油田產(chǎn)量削減了2.7%所致，估量2023年今后數(shù)年該油田產(chǎn)量仍會(huì)放緩，但疆、長(zhǎng)慶、塔里木及吉林等油田產(chǎn)量料穩(wěn)步增長(zhǎng)，總產(chǎn)量仍會(huì)保持穩(wěn)中有升。然而，中石油產(chǎn)量削減，將促使該公司加快海外收購(gòu)，以增加油量?jī)?chǔ)藏及保證增長(zhǎng)。中石油產(chǎn)量中有5702023年海外油田持續(xù)增長(zhǎng)的局部不容無視。三、海外業(yè)務(wù)進(jìn)展2023年，集團(tuán)連續(xù)堅(jiān)持“走出去”戰(zhàn)略，海外業(yè)務(wù)進(jìn)展呈現(xiàn)局面。集團(tuán)進(jìn)一步加大了海外油氣勘探開發(fā)的力度，海外油氣產(chǎn)量得到穩(wěn)步增長(zhǎng)。全年原油作業(yè)產(chǎn)量到達(dá)2123萬噸，比上一年增加了500萬噸。海外重點(diǎn)工程進(jìn)展順當(dāng)，2式運(yùn)作。施工隊(duì)伍開拓國(guó)際市場(chǎng)的力度進(jìn)一步加大，經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)一步提高。目前外3115%。四、主要企業(yè)自然氣股份(PetCompanyLimited團(tuán)最大的控股子公司，主要經(jīng)營(yíng)石油、自然氣勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、儲(chǔ)運(yùn)、銷售等主營(yíng)業(yè)務(wù)。該公司已于2023年4月在香港和紐約兩地成功上市，90%的股權(quán)。中石油的直屬企業(yè)蘭州煉油化工機(jī)械廠蘭州蘭石機(jī)械制造公司蘭州石油化工機(jī)器總廠蘭化化工爭(zhēng)論院化學(xué)工程爭(zhēng)論所大港油田勘探事業(yè)部吉林石油技術(shù)推廣應(yīng)用公司遼河油田地質(zhì)錄井公司云南中油英茂石油化工撫順石化工程建設(shè)監(jiān)理公司中石油自然氣七建金屬構(gòu)造廠長(zhǎng)慶煉油化工總廠撫順石油化工公司催化劑廠遼河油田石油化工總廠中油油氣勘探軟件國(guó)家工程爭(zhēng)論中心江蘇油田遼化分公司華北石油治理局其次建設(shè)公司澤普石油化工廠甘肅金環(huán)堵漏技術(shù)開發(fā)公司西南油氣田分公司川西北氣礦吉林化學(xué)工業(yè)股份公司煉油廠華北石油治理局防腐技術(shù)爭(zhēng)論所甘肅蘭港石化青海石油治理局地質(zhì)測(cè)井公司南充煉油化工總廠大連石油化工建筑安裝工程總公司大慶油田地質(zhì)錄井分公司大慶油田化工總廠大慶石化分公司腈綸廠大慶石化工程建設(shè)監(jiān)理公司第三節(jié)概況一、經(jīng)營(yíng)狀況集團(tuán)公司是一個(gè)上下游一體化的國(guó)際石油公司，是中國(guó)最大的煉化企業(yè)和石油產(chǎn)品供給商。2023年，集團(tuán)公司生產(chǎn)原油3800萬噸，比上年增長(zhǎng)0.2%，生產(chǎn)自然氣51億立方米，比上年增長(zhǎng)9.8%；增原油可采儲(chǔ)量3913萬噸，增自然氣可采儲(chǔ)量430億立方米；連續(xù)6年實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)采平衡有余。全年加工原油1.12億噸，增長(zhǎng)5.8%；生產(chǎn)成品油6817萬噸，保持供需大體平衡。全年生產(chǎn)乙7009增長(zhǎng)3.5%；區(qū)域內(nèi)零售市場(chǎng)占有率達(dá)68%，提高3個(gè)百分點(diǎn)；出口成品油502萬噸，增長(zhǎng)34.6%。全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3780億元，比上年增長(zhǎng)10%；簡(jiǎn)潔合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)182億元，比上年增長(zhǎng)6%。2023年，入世第一年的關(guān)稅減讓幾乎涉及石油石化行業(yè)的全部大宗原料和產(chǎn)品，如原油、汽油、潤(rùn)滑油、合成樹脂、合成纖維、合成橡膠等，測(cè)算全年固關(guān)稅減讓影響利潤(rùn)18億元。提高效益的壓力格外大。尤其是在2023年年初，由于原油、成品油和化工產(chǎn)品價(jià)格同時(shí)跌入谷底，油田收入削減，煉油毛利縮小，化工虧損加重，成品油價(jià)格遠(yuǎn)不到位，頭兩個(gè)月消滅了巨額虧損。為此，集團(tuán)公司連續(xù)深化內(nèi)部改革，穩(wěn)步推動(dòng)減員分流，取得了顯著成效。滇換進(jìn)展較好；湖北興化A股股權(quán)轉(zhuǎn)讓順當(dāng)實(shí)施；煉化企業(yè)壓扁治理層次、銷售企業(yè)根本實(shí)現(xiàn)了治理層與專業(yè)承包層的分別；物資供給歸口治理、集中選購(gòu)取得明顯進(jìn)展。2023年，股份公司減員分流2萬人，非上市局部減員1.24萬人，人工本錢得到有效掌握。2—4：2023-20232023年2023年2023年2023年總資產(chǎn)原油產(chǎn)量5353億元5613億元3792萬噸46億立方米5768億元3800萬噸51億立方米銷售收入3754億元3437億元3780億元利潤(rùn)231億元171億元182億元二、投資和并購(gòu)狀況2023年，集團(tuán)公司量入為出，掌握總量，全年資本支出475.83億元，比上年削減9.7%?！惨弧惩顿Y狀況１、油田企業(yè)。東西部地區(qū)油氣勘探均取得顯著成果。2023年增探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量2.40億噸、可采儲(chǔ)量3913萬噸；增探明自然氣地質(zhì)儲(chǔ)量935億立方米、萬噸、自然氣生產(chǎn)力量9.4億立方米。２、煉油企業(yè)。全年有22套裝置投料試車，增高硫原油加工力量600萬噸，重整和焦化生產(chǎn)能力65萬噸和365萬噸，汽、煤、柴油加氫精制生產(chǎn)力量1250萬噸。汽、煤、柴油質(zhì)量滿足了國(guó)家油品質(zhì)量升級(jí)要求。３、化工企業(yè)。全年有18套裝置投料試車，增乙烯生產(chǎn)力量60萬噸、合成樹脂生產(chǎn)力量93萬噸〔其中專用料生產(chǎn)力量占80％〕，合成纖維原料和合纖聚合物生產(chǎn)力量分別增加18萬噸和8.8萬噸。４、銷售企業(yè)。全年增加油站623座、改造加油站820座。截至2023年底，自有加油站2.46萬座。區(qū)域內(nèi)成品油零售市場(chǎng)占有率到達(dá)68％，同比提高3個(gè)百分點(diǎn)。〔二〕并購(gòu)狀況１、整合湖北興化公司。依據(jù)總體戰(zhàn)略部署，2023年，集團(tuán)公司完成了對(duì)“湖北興化”的整合、啟動(dòng)了石化集團(tuán)公司存續(xù)局部加油站及油庫的資產(chǎn)、權(quán)益與石化股份公司物化探、局部水廠和檢修理資產(chǎn)的置換，涉及凈資產(chǎn)評(píng)估值10億元。與有關(guān)資產(chǎn)管理公司對(duì)北京化學(xué)工業(yè)集團(tuán)下屬的乙烯系列生產(chǎn)廠實(shí)施了債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)重組，組建了北京東方石油化工。２、擬收購(gòu)哈薩克斯坦油氣工程股權(quán)。集團(tuán)公司(化工股份的母公司)，通過其全資子公司集團(tuán)國(guó)際石油勘探開發(fā)，與BG集團(tuán)的全資子公司BGInternational通過談判達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)后者在哈薩克斯坦北里海工程1/12股權(quán)，收購(gòu)價(jià)6.15億美元。集團(tuán)公司信任此次收購(gòu)是集團(tuán)實(shí)施其擴(kuò)大海外油氣儲(chǔ)量戰(zhàn)略中所邁出的具有重要意義的一步。此次收購(gòu)的成功，將進(jìn)一步促進(jìn)集團(tuán)公司上下游業(yè)務(wù)的平衡。另外，北里海油田的長(zhǎng)期生產(chǎn)和原油供給地區(qū)的進(jìn)一步多元化必將有利于集團(tuán)自身的長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展。據(jù)介紹，北里海工程現(xiàn)在由包括 ENI-Agip(16.67%，作業(yè)者)、BG集團(tuán)(16.67%)、RD-Shell(16.67%)、ExxonMobil(16.67%)、TotalFinaElf(16.67%)、ConocoPhilips(8.33%)和INPEX(8.33%)在內(nèi)的全球大型石油公司組成的財(cái)團(tuán)享有。該權(quán)益主要包括極具吸引力的喀什干油田，卡拉馬可斯覺察區(qū)和其它三個(gè)重要的遠(yuǎn)景開發(fā)區(qū)?？κ哺捎吞锸鞘澜缟献畲蟮挠吞镏唬墙?0年來世界油氣的最大覺察，估量可采儲(chǔ)量達(dá)130億桶油當(dāng)量。三、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略石油被喻為工業(yè)的血脈，保持合理的石油儲(chǔ)藏和能源安全是國(guó)家的大事。我國(guó)正在成為石油進(jìn)口的大國(guó)。從中石化自身看，原油年加工量已達(dá)1.1億噸，其中一半要靠進(jìn)口，約占全國(guó)原油進(jìn)口量的87％。明顯石油資源缺乏已成為制約包括集團(tuán)公司在內(nèi)的我國(guó)石油石化企業(yè)加快進(jìn)展、增加國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的突出矛盾。上游資產(chǎn)短缺，始終是困擾中石化進(jìn)展的大問題。為此，中石化實(shí)行了以下經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，以擴(kuò)大資源?！惨弧臣哟罅藝?guó)內(nèi)上游油氣的勘探開發(fā)力度，增加區(qū)投資力度，覺察了一批高產(chǎn)油氣井和規(guī)模儲(chǔ)量區(qū)塊，以實(shí)現(xiàn)原油的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。2023年在西部區(qū)和南方區(qū)安排勘探投資12.5億元，比上年增加55.28％。〔二〕加大自然氣的勘探力度。重點(diǎn)在四川盆地西部、東渡凹陷、鄂西一渝東地區(qū)、鄂爾多斯盆地北部塔巴廟地區(qū)開放勘探，特別是通過科技進(jìn)步措施，不斷提高儲(chǔ)采比和采收率，以實(shí)現(xiàn)老區(qū)的增儲(chǔ)穩(wěn)產(chǎn)。〔三〕實(shí)行“走出去”戰(zhàn)略，獵取海外油氣資源。發(fā)揮的技術(shù)、工程專長(zhǎng)和上中下游一體化優(yōu)勢(shì)，參與國(guó)外油氣勘探開發(fā)或直接收購(gòu)油氣區(qū)塊是2023年起投資100北非、中亞、西非和東南亞。估量到2023年，爭(zhēng)取完成200－300萬噸份額油的目標(biāo)。四、主要企業(yè)股份是由化工集團(tuán)公司獨(dú)家發(fā)起方式于2023年2月28日設(shè)立的股份制企業(yè)?；す煞?67.8億股H股股票于2023年10月18日、19日分別在香港、紐約、倫敦三地交易所成功發(fā)行上市；2023年8月8日在上海證券交易所成功發(fā)行國(guó)內(nèi)公眾股28億股。目前，化工股份有限公司總股本為867.02439億股。集團(tuán)公司持有的國(guó)有股約占總股本的55.06%，國(guó)有資產(chǎn)治理公司和銀行持股約占22.36%，外資股占19.35%，國(guó)內(nèi)社會(huì)公眾持股3.23%?；す煞菔侵袊?guó)最大的一體化能源化工公司，主要從事石油與自然氣勘探開發(fā)、開采、銷售；石油煉制、石油化工、化纖、化肥及其它化工的生產(chǎn)與產(chǎn)品銷售、儲(chǔ)運(yùn)；石油、自然氣管道運(yùn)輸；石油、自然氣、石油產(chǎn)品、石油化工及其它化工產(chǎn)品和其它商品、技術(shù)的進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)、信息的爭(zhēng)論、開發(fā)、應(yīng)用。是中國(guó)最大的石油產(chǎn)品〔包括汽油、柴油、航空煤油的批發(fā)和零售〕生產(chǎn)商和供給商，是中國(guó)最大的主要石化產(chǎn)品〔包括中間石化產(chǎn)品、合成樹脂、合成纖維單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠和化肥〕生產(chǎn)商和供給商，也是其次大原油生產(chǎn)商?；す煞輩⒄諊?guó)際模式，構(gòu)筑了的公司架構(gòu)，建立了標(biāo)準(zhǔn)的法人治理構(gòu)造，實(shí)行集中決策、分級(jí)治理和專業(yè)化經(jīng)營(yíng)的事業(yè)部制治理體制?；す煞莠F(xiàn)有全資子公司、控股和參股子公司、分公司等共70余家，包括石油企業(yè)、煉油及化工企業(yè)、銷售企業(yè)及科研、外貿(mào)等單位，其生產(chǎn)資產(chǎn)和主要市場(chǎng)集中在中國(guó)經(jīng)濟(jì)最興旺、最活潑的東部、南部和中部地區(qū)。中石化的直屬企業(yè)：石油勘探開發(fā)爭(zhēng)論院天津石油化工公司化纖廠江蘇油田分公司石油工程技術(shù)爭(zhēng)論院燕化公司塑料分公司北京燕化研技術(shù)開發(fā)公司北京燕化環(huán)保事業(yè)部齊魯石化爭(zhēng)論院科力化工公司中石化全國(guó)化工模型設(shè)計(jì)技術(shù)中心站江蘇石油勘探局勘察設(shè)計(jì)爭(zhēng)論院成功油田廣域科技有限責(zé)任公司成功油田成功設(shè)計(jì)科技開發(fā)公司北京石油分公司洛陽分公司煉油廠齊魯石化公司成功煉油廠江漢石油治理局測(cè)井工程處成功測(cè)井公司中原石油勘探局基建工程監(jiān)理公司上海高橋石化工程建設(shè)監(jiān)理公司成功石油治理局工程機(jī)械總廠安徽石油勘探開發(fā)公司河南油田分公司地質(zhì)調(diào)查處湖南建長(zhǎng)石化股份河南油田工程建設(shè)監(jiān)理中心北京燕山分公司煉油廠集團(tuán)其次建設(shè)公司塔里木成功鉆井公司金陵石化有限責(zé)任公司烷基苯廠淮陰石油化工有限責(zé)任公司集團(tuán)第四建設(shè)公司中國(guó)星石油公司西南石油局集團(tuán)安慶石化機(jī)械廠集團(tuán)管道儲(chǔ)運(yùn)公司集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)公司洛陽石化聚丙烯有限責(zé)任公司河南石油勘探局勘察設(shè)計(jì)爭(zhēng)論院中原石油勘探局特種車輛修造總廠中原石油勘探局自然氣產(chǎn)銷總廠江蘇石油勘探局地質(zhì)科學(xué)爭(zhēng)論院燕山高壓水射流清洗技術(shù)開發(fā)公司集團(tuán)南化建設(shè)公司中南石油局星公司勘探爭(zhēng)論院江漢油田建設(shè)工程公司河南油田煉油廠上海高橋石油化工公司上海煉油廠四川維尼綸廠工程公司成功石油治理局無桿采油泵公司河南石油勘探局地質(zhì)錄井公司鎮(zhèn)海煉化工程公司石油物探爭(zhēng)論院

上海海洋石油局上海高橋石化煉油安裝檢修公司江蘇油田分公司工程技術(shù)爭(zhēng)論院江蘇油田分公司試采一廠江蘇石油勘探局地質(zhì)測(cè)井處中原石油勘探局地質(zhì)錄井處北京燕化公司聚丙烯事業(yè)部上海高橋化工實(shí)業(yè)燕化合成橡膠事業(yè)部銷售華東公司青島石油化工廠長(zhǎng)嶺煉化岳陽機(jī)電技術(shù)江漢石油機(jī)械廠股份洛陽分公司江蘇油田分公司地質(zhì)科學(xué)爭(zhēng)論院成功油田河口采油廠北京燕化石油化工股份北京燕化成功橡膠應(yīng)用爭(zhēng)論開發(fā)中心星華北石油局五普裝備廠星五普鉆井技術(shù)效勞公司星華北局第三普查勘探大隊(duì)星公司華北石油局井下作業(yè)大隊(duì)星油氣西南分公司川西開發(fā)作業(yè)部欽州國(guó)星油氣中原油田井況防治中心中原油田中泰鉆采技術(shù)開發(fā)江蘇油田安徽勘探處成功油田現(xiàn)河采油廠成功油田成功石油化工建設(shè)公司北京燕化民用能源熱力分公司北京燕化公司動(dòng)力事業(yè)部江蘇油田安徽采油廠江漢油田地球物理勘探處洛陽石化工程建設(shè)有限責(zé)任公司荊門石化工程建設(shè)公司揚(yáng)子石化中原油田銷售公司齊魯石化催化劑廠華北石油局天津石油化工公司安慶分公司科研開發(fā)中心南京化學(xué)工業(yè)公司催化劑廠長(zhǎng)嶺煉油化工總廠機(jī)械廠長(zhǎng)嶺煉油化工總廠煉催化劑廠集團(tuán)安慶石化煉油廠化工集團(tuán)公司中原油田上海石化機(jī)械制造公司長(zhǎng)嶺煉油化工總廠設(shè)備爭(zhēng)論所股份廣州分公司華東石油局河南石油勘探開發(fā)爭(zhēng)論院管道儲(chǔ)運(yùn)公司勘察設(shè)計(jì)爭(zhēng)論院江蘇油田分公司物探技術(shù)爭(zhēng)論院中原石油勘探局石油化工總廠無錫試驗(yàn)地質(zhì)爭(zhēng)論所儀征化纖產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)中心河南石油勘探局鉆井工程公司天津石化設(shè)計(jì)院

南化集團(tuán)爭(zhēng)論院齊魯石化檢修公司安慶石化總廠建筑安裝工程公司茂名煉油化工股份煉油廠滇黔桂油田分公司物探公司揚(yáng)子石油化工股份爭(zhēng)論院北京燕化石油化工設(shè)計(jì)院北京燕化樹脂爭(zhēng)論所德州石油鉆井爭(zhēng)論所河南石油勘探局地球物理測(cè)井公司江蘇油田分公司地質(zhì)調(diào)查處星石油廣州茂名石化華粵企業(yè)集團(tuán)特種蠟廠長(zhǎng)城潤(rùn)滑油集團(tuán)濮陽助劑廠中原油田井下作業(yè)集團(tuán)第四節(jié)中國(guó)海洋石油總公司概況一、經(jīng)營(yíng)狀況中國(guó)海洋石油總公司〔CNOOC〕是1982年2月15日成立的國(guó)家石油公司，依據(jù)《中華人民共和國(guó)對(duì)外合作開采海洋石油資源條例》，享有在中國(guó)海疆對(duì)外合作開采海洋石油、自然氣資源業(yè)務(wù)的專營(yíng)權(quán)。中國(guó)海洋石油總公司〔簡(jiǎn)稱中國(guó)海油〕注冊(cè)資本為500億元人民幣，職工近2.1萬人。主要業(yè)務(wù)是組織海上石油、自然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)及煉油、石油化工和自然氣的加工利用；石油、自然氣、油氣加工產(chǎn)品、石油化工產(chǎn)品及本系統(tǒng)所屬企業(yè)生產(chǎn)、加工產(chǎn)品的銷售；為用戶供給石油、自然氣的勘探、開發(fā)、生產(chǎn)銷售的效勞和通用行業(yè)效勞等。中國(guó)海油成立20年來，油氣產(chǎn)量從9萬噸上升到3208萬噸油當(dāng)量，銷售額434340001172897122591169中國(guó)海油連續(xù)三年在中國(guó)大型國(guó)企中，經(jīng)營(yíng)效績(jī)?cè)u(píng)價(jià)名列前茅。202316174535.3國(guó)內(nèi)生產(chǎn)原油1272萬立方米，自然氣16.3億立方米，油氣當(dāng)量比去年同期增長(zhǎng)8%。上半年實(shí)現(xiàn)銷售收入208.5億元，利潤(rùn)77.5億元，納稅總額34億元，分別比去年同期增長(zhǎng)78%、101%和3661074億元，636100028.64總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)都增長(zhǎng)了兩倍。二、投資和并購(gòu)狀況公司預(yù)期2023年將會(huì)有十二個(gè)開發(fā)工程處于建設(shè)階段，并估量2023至2023年資本開支會(huì)高達(dá)40億美元?！惨弧惩顿Y狀況公司打算在福建省，投資兩臺(tái)規(guī)模共達(dá)3，600兆瓦、使用自然氣的電廠，以確保其較早時(shí)向印尼收購(gòu)的自然氣供給穩(wěn)定的用家。據(jù)悉電廠將建于惠州，中海油或其母公司將占該工程的25％股權(quán)，其它投資者包括福建中閃公司和當(dāng)?shù)氐碾娏荆瑢碛杏嘞?5％股權(quán)。該電廠每年將使用170萬立方米的自然氣，由中海油收購(gòu)的印尼油田供給。〔二〕并購(gòu)狀況2023年，中國(guó)海洋石油以中國(guó)海洋石油東南亞公司的名義投資5.91億美元成功收購(gòu)了REPSOL-YPF在印度尼西亞5最大的石油生產(chǎn)商。以中國(guó)海洋石油東南亞公司下屬的CNOOCMUTURILIMITED和CNOOCWIRIAGARLIMITED2.75億美元，購(gòu)置了位于印度尼西亞東固(TANGGUH)工程12.5%的權(quán)益。2023年10LNG集團(tuán)簽署KTA〔KeyTermsAgreement〕，擬收購(gòu)澳大利亞西北大陸架自然氣工程(NWS)上游氣田的局部產(chǎn)量及儲(chǔ)量權(quán)益。2023年5月，雙方正式簽署協(xié)議，中國(guó)海油以3.48億美元取得在西北大陸架自然氣工程內(nèi)組建的合資實(shí)體——中國(guó)液化自然氣合資實(shí)體(“CLNGJV”)25%的股權(quán)，并獲得NWS工程特定生產(chǎn)許可證、租賃全部權(quán)及勘探許可證大約5.3%的權(quán)益。同時(shí)，中國(guó)海油還將享有將來在已探明儲(chǔ)量之外勘探的參與權(quán)。假設(shè)廣東LNG工程的最終供氣量增加，公司所購(gòu)權(quán)益將隨之增加，收購(gòu)權(quán)益的支付價(jià)也將相應(yīng)增加。此次收購(gòu)估量將在2023年底前完成。中海油通往海外并購(gòu)，使海外的凈探明儲(chǔ)量可采儲(chǔ)量占中凈探明海外儲(chǔ)量所占比重由1998年的0.94％增加到202023年海外產(chǎn)量占總產(chǎn)量的比例也將達(dá)20％以上，而1998年這個(gè)數(shù)字僅為2.63％，從而增加了儲(chǔ)量和產(chǎn)量，分散了地域風(fēng)險(xiǎn)，使公司持續(xù)保持高質(zhì)量的增長(zhǎng)比例，促進(jìn)了中海油的國(guó)際化進(jìn)展。三、經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)是提高產(chǎn)量，并且通過勘探和機(jī)遇性的收購(gòu)致力增加儲(chǔ)量，同時(shí)，進(jìn)展自然氣業(yè)務(wù)。公司于2023年的凈產(chǎn)量目標(biāo)為l.34－1.38億桶油當(dāng)量，與2023年的歷史性產(chǎn)量增加相比連續(xù)穩(wěn)步上揚(yáng)。2023年公司兩個(gè)主要開發(fā)工程預(yù)計(jì)將會(huì)投產(chǎn)。而且公司預(yù)期印尼資產(chǎn)會(huì)連續(xù)為產(chǎn)量作出奉獻(xiàn)。除了樂觀于中國(guó)海域進(jìn)展勘探外，中海油連續(xù)尋求收購(gòu)時(shí)機(jī)，致力增加儲(chǔ)量。自然氣〔包括液化自然氣〕仍舊是公司優(yōu)先進(jìn)展的核心業(yè)務(wù)之一，并且是中海油將來增長(zhǎng)的關(guān)鍵。鑒于西北大陸架和東固工程，將會(huì)供給中國(guó)首兩個(gè)液化天然氣接收站，本公司購(gòu)入該兩個(gè)工程的股權(quán)，必定可加強(qiáng)中海油于中國(guó)沿海地區(qū)自然氣市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。四、主要企業(yè)中國(guó)海洋石油總公司持有中國(guó)海洋石油70.61%的股權(quán)。中海油年上半年及2023年的經(jīng)營(yíng)邊際利潤(rùn)分別為47.4％及49.6％，并均呈凈現(xiàn)金狀況，至6月時(shí)的現(xiàn)金有78.4億元，有利于部署日后進(jìn)展。中國(guó)海洋石油2023年23個(gè)月就以較大比重進(jìn)入摩根斯坦利國(guó)際資本指數(shù)，上市5個(gè)月即被破格納入恒生指數(shù)成份股?？偣竞碗p雙獲得標(biāo)準(zhǔn)普爾BBB投資級(jí)評(píng)級(jí)；2023年穆迪投資者效勞公司〔穆迪〕將總公司及的信用評(píng)級(jí)，從Baa2調(diào)高到了Baa1〔正面〕，這是中國(guó)公司迄今為止從穆迪得到的最高評(píng)級(jí)。中國(guó)海油是唯一一家從穆迪得到Baa1〔正面〕評(píng)級(jí)的中國(guó)公司。此外，作為一個(gè)盈利力量強(qiáng)、成長(zhǎng)性高、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的公司，連續(xù)獲得國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可。2023年上半年，入選了《金融時(shí)報(bào)》評(píng)比的全球500強(qiáng)企業(yè)和《福布斯》雜志評(píng)比的全球400家最正確企業(yè)。最一期的《福布斯》雜志排出了全球最大公司2023強(qiáng)，綜合評(píng)分居532位，雖然銷售額和資產(chǎn)分別排在1279和1161位，但盈利和市值則分別排在171和340位。第三章我國(guó)石化行業(yè)的區(qū)域分布和重點(diǎn)企業(yè)分析第一節(jié) 石化行業(yè)區(qū)域分布狀況一、石油自然氣資源的地區(qū)分布特點(diǎn)我國(guó)能源資源分布主要特點(diǎn)可以概括為“北多南少、西富東貧的分布表現(xiàn)為三種不均衡性：一是石油自然氣資源地區(qū)分布不均衡，資源重心偏西偏北〔見表3—1。截至2023年底，我國(guó)探明的自然氣地質(zhì)儲(chǔ)量約為2.6萬億立方米，但絕大局部集中在四川、疆等西部地區(qū)，而且資源品質(zhì)也有明顯的差異。二是石油自然氣資源勘探程度不均衡。資源的地質(zhì)勘探主要集中在西部的塔里木盆地、準(zhǔn)噶爾盆地、柴達(dá)木盆地和東北部的松遼盆地、渤海灣盆地，其中黑、魯、冀3省油田探明的剩余可采儲(chǔ)量約占全國(guó)總量的70％。位于黑龍江省的大慶油田是中國(guó)最大的油田，儲(chǔ)量和產(chǎn)量均占全國(guó)總量的一半。三是原油加工30％以上原油加工力量，西南地區(qū)根本沒有原油加工。油氣資源的分布與應(yīng)用的這種地區(qū)性沖突，打算了我國(guó)石油自然氣資源由西向東和由北向南的整體流向。今后幾年，國(guó)家將重點(diǎn)建設(shè)一批石油儲(chǔ)運(yùn)和化工基地，最有標(biāo)志性的工程就是：國(guó)家四個(gè)石油戰(zhàn)略儲(chǔ)藏庫的建立，立體石油自然氣應(yīng)用改造工程及中海油擬建的橫跨整個(gè)東部沿海地區(qū)的管道工程等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展，我國(guó)的長(zhǎng)江三角洲地區(qū)乃至東、南部沿海地區(qū)石油自然氣的市場(chǎng)將呈現(xiàn)出蓬勃的活力和巨大的市場(chǎng)潛力。表3—1我國(guó)各地區(qū)石油自然氣資源占比 位：%地區(qū)地區(qū)東北華北華東、華南華中西北西南比重47.810.018.48.011.14.7二、主要石化產(chǎn)品產(chǎn)量的地區(qū)分布3—2：202310東北華北華東華中西北西南華南合計(jì)天省市數(shù)321120110然〔個(gè)〕原產(chǎn)量〔6935.91483.52668.0566.52865.801238.115758.油噸〕71179106全國(guó)占比41.88.916.13.417.307.595〔%〕天省市數(shù)221121110然〔個(gè)〕氣產(chǎn)量〔36.7415.968.517.3676.1494.532.87282.07噸〕全國(guó)占比12.15.32.85.725.131.110.892.9〔%〕原省市數(shù)214020110油〔個(gè)〕加產(chǎn)量〔5404.5704.315607.801882.101915.115513.工噸〕35299全國(guó)占比〔%〕25.73.326.608.909.173.6汽油省市數(shù)〔個(gè)〕2040301產(chǎn)量〔1125.60860.720564.20323.812874.4噸〕7全國(guó)占比〔%〕27.1020.7013.607.869.2煤油省市數(shù)〔個(gè)〕214020110產(chǎn)量〔噸〕229.4422.37238.67069.970155.83716.28全國(guó)占比〔%〕29.12.830.208.9019.790.7柴油省市數(shù)〔個(gè)〕204030110產(chǎn)量〔1913.301833.90989.190685.335421.8噸〕451全國(guó)占比〔%〕25.6024.5013.209.272.4乙烯省市數(shù)〔個(gè)〕323100110產(chǎn)量〔137.9872.46159.318.630057.94446.31噸〕全國(guó)占比28.715.133.13.90012.192.8〔%〕合省市數(shù)213110210成〔個(gè)〕橡膠產(chǎn)量〔噸〕14.9613.4749.0411.25.45014.22108.34全國(guó)占比12.31140.29.24.5011.788.8〔%〕尿省市數(shù)123112010素〔個(gè)〕產(chǎn)量〔55.98152.48360.79132.967.5185.60955.34噸〕81全國(guó)占比3.810.524.89.14.612.8065.7〔%〕從石化產(chǎn)品產(chǎn)量前10名的省市的地區(qū)分布可以看出以下特點(diǎn)：13—1數(shù)據(jù)說明，產(chǎn)量列前10名的省市占全國(guó)總產(chǎn)量65%以上，其中，原油、自然氣、煤油、乙烯的集中度尤其高，前10名省市的90%2

上。圖3圖39：尿素產(chǎn)量地區(qū)分布西南20%華南東北0%6%華北16%西北7%華中14%華東37%布不均。上游產(chǎn)品原油、自然氣產(chǎn)量主要集中在東北、西北、西南地區(qū)，其中東北地區(qū)原油產(chǎn)量占44%，西北、西南的自然氣產(chǎn)量占33%和27%，這種分布與我國(guó)石油、自然氣資源的分布是根本全都的。原油加工、汽煤柴三大成品油和乙烯的產(chǎn)量主要分布在東北和華東地區(qū)，兩個(gè)地區(qū)的這幾類石化產(chǎn)品產(chǎn)量占全國(guó)的70%4637%。三、石化大企業(yè)的地區(qū)分布〔一〕石化大企業(yè)區(qū)域分布狀況海四周地區(qū)。從石化子行業(yè)的地區(qū)分布看，油氣開采企業(yè)主要集中在北部和西部，西南和東南相對(duì)較少；煉油化工企業(yè)主要集中在東北和華東地區(qū)。表3—3：我國(guó)各地區(qū)石化大企業(yè)狀況地區(qū)子行業(yè)企業(yè)名稱所屬集團(tuán)油氣開采大慶石油治理局中石油遼河油田勘探局中石油吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司中石油東北煉油、化工大慶石油化工總廠大連石油化工公司中石油中石油撫順石油化工公司中石油錦州石油化工公司中石油遼陽石油化纖公司中石油林源煉油廠中石油華北油氣開采華北石油治理局中石油大港油田〔集團(tuán)〕中石油中海石油渤海公司中海油燕山石油化工公司中石化煉油、化工天津石油化工公司中石化石家莊煉油廠中石化成功油田治理局中石化油氣開采江蘇石油勘探局中石化中海油東海公司中海油上海高橋石油化工公司中石化華東金陵石油化工公司中石化齊魯石油化工公司中石化煉油、化工上海石油化工總廠中石化鎮(zhèn)海石油化工總廠中石化安慶石油化工總廠中石化濟(jì)南煉油廠中石化中原石油勘探局中石化油氣開采河南石油勘探局中石化華中江漢石油治理局中石化荊門石化總廠中石化煉油、化工武漢石油化工廠中石化九江煉油廠中石化油氣開采油氣開采疆石油治理局中石油長(zhǎng)慶石油勘探局中石油綜合玉門石油治理局中石油西北青海石油治理局中石油蘭州化學(xué)工業(yè)公司中石油煉油、化工烏魯木齊石油化工總廠中海油南海西部公司中海油油氣開采中海油南海東部公司中海油華南茂名石油工業(yè)公司中石化煉油、化工廣州石油化工總廠中石化西南油氣開采四川石油治理局中石油???〔二〕主要石化企業(yè)概況3—4：各地區(qū)主要石化企業(yè)概況地地企業(yè)名稱根本狀況區(qū)是一個(gè)綜合性的石油企業(yè),探明各類油田28個(gè),含油面積413137km2，探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量5.6億噸,開發(fā)和局部開發(fā)治理局東北吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司

251.51504.6鉆井、井筒技術(shù)效勞、油田地面工程建設(shè)、石油化工、油田設(shè)備制造、供水、電力、通信、電子、輕紡、商飲效勞等領(lǐng)域。為33.46億噸，自然氣資源量為3040億立方米。吉林石油集團(tuán)有限責(zé)任公司擁有14個(gè)油田，原油生產(chǎn)力量400萬噸，煉油生產(chǎn)力量701055935.46.7萬人。吉林油田被列為我國(guó)東部地區(qū)油氣資源潛力最大、最有勘探前景的地區(qū)，已探明的石油地質(zhì)儲(chǔ)量還有近3億噸等待開發(fā)?？碧骄?/p>

原油年生產(chǎn)力量已達(dá)1500萬噸，自然氣年生產(chǎn)力量17億立方米，年銷售收入〔含多種經(jīng)營(yíng)〕達(dá)140多億元。2023年底，資產(chǎn)總額84億元。在化工生產(chǎn)方面，現(xiàn)有年產(chǎn)6萬噸苯乙大港油田有限責(zé)任公司華北

5ABS5萬噸順丁橡膠裝置和年產(chǎn)1.2萬噸丙烯腈裝置等52.2圍跨津、冀、魯?shù)?5個(gè)區(qū)、市、縣，總面積18600平方4303.6250創(chuàng)立于1966年，是中國(guó)最早從事海上石油勘探、開發(fā)、生術(shù)支持、保障及社區(qū)治理效勞。公司資產(chǎn)總值26億元29平方公里，擁有水深4-7米、作業(yè)面長(zhǎng)2600延米的作業(yè)碼頭；6萬噸級(jí)海上單點(diǎn)系泊浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油輪FPSO?，F(xiàn)已投資多億元人民幣，建筑兩艘FPSO，為業(yè)主供給海上浮式生產(chǎn)儲(chǔ)油效勞；一艘自升式平臺(tái)〔獨(dú)立號(hào)，為海上工程安裝、酸化修井作業(yè)供給生產(chǎn)支持和生活效勞；擁有8.7萬平方米庫房、70多萬平方米施工場(chǎng)地和2.5萬立方米油庫及其他配套設(shè)施。是特大型石油化工聯(lián)合企業(yè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅３６０億元。為９５０萬噸//年，是目

前中國(guó)最大的乙烯生產(chǎn)商之一、最大的塑料與樹脂生產(chǎn)〔包括一個(gè)境外上市公司、一個(gè)境內(nèi)上市公司和兩個(gè)國(guó)內(nèi)合資的公司公司和關(guān)聯(lián)公司，公司總資產(chǎn)到達(dá)２０３億元。治理局華東上海石油化工股份

效勞。擁有固定資產(chǎn)原值184.2億元，凈值117.4億元，機(jī)械裝備總量17339臺(tái)。2023年實(shí)現(xiàn)總收入134.5億，實(shí)現(xiàn)企業(yè)增加值25.74 124209人。是國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的集油化纖塑四大類石化產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)于一體、高度綜合的現(xiàn)代化石油化工企業(yè)之一，現(xiàn)有煉油、化工、化纖、塑料等主要生產(chǎn)裝置64套，以現(xiàn)代化、大型化、連續(xù)化為主要特征。擁有年原880854509511520232663.2華中原石油中勘探局

開發(fā)區(qū)域東濮凹陷橫跨河南、山東兩省的6地市12個(gè)縣53001999地質(zhì)儲(chǔ)量4.851000928118191.9億立方米；實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值551.552億元。原油、自然氣年生產(chǎn)力量分別為375萬噸和12億立方米。擁有固定資產(chǎn)原值176億元，凈值51億元，3.5西疆石油是中國(guó)西部最大的石油和化工聯(lián)合企業(yè)，是石油勘探開發(fā)，煉油化工、油氣集輸、產(chǎn)品銷售、油田建設(shè)、科研設(shè)計(jì)、機(jī)修制造、發(fā)供電等門類齊全的產(chǎn)、運(yùn)、銷一體化的全國(guó)特大型企業(yè)。在冊(cè)職工12萬人，固定資產(chǎn)凈值208北治理局20100億噸。已探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量16.33億噸，自然氣儲(chǔ)量621.511647.223199610月，投資4.3億元的第三套重油催化裂扮裝置和投資華茂名石油177.2億元的30萬噸乙烯已經(jīng)全部建成投產(chǎn)，目前可形南工業(yè)公司成固定資產(chǎn)163l7326〔廠院、200個(gè)三級(jí)子公司，全民職工2.7萬人，集體職工1.3其次節(jié) 石化行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)分析我國(guó)的石化上市板塊主要由石油開采類、煉油類、油品流通類、石化生產(chǎn)類、綜合類等企業(yè)構(gòu)成。石油開采類上市公司如石油大明、中原油氣和遼河油田，其業(yè)績(jī)主要受開采本錢和市場(chǎng)原油價(jià)格影響。煉油類上市公司，如石煉化、大元股份、錦州石化，其影響利潤(rùn)的因素有原油供給配額和生產(chǎn)本錢等。油品流通類上市公司如魯石化、天發(fā)股份和武漢石油，其利潤(rùn)受煉油廠出廠價(jià)影響很大。石化生產(chǎn)類上市公司有武鳳凰和湖北興化，綜合類上市公司有上海石化、吉林化工等。一、各地區(qū)重點(diǎn)上市企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況〔一〕東北地區(qū)重點(diǎn)上市企業(yè)財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)遼河油錦州石化大慶聯(lián)誼錦州六陸黑化股吉林化工指標(biāo)遼河油錦州石化大慶聯(lián)誼錦州六陸黑化股吉林化工規(guī)模元〕總利潤(rùn)〔萬元〕率〔%〕人均利潤(rùn)人〕120,589.1890312669324.2860668.91261.03463.3620,690.454,924.1,231,913.4 30 95-1,127.11,536.9-103,103.6盈利力量進(jìn)展力量?jī)攤α績(jī)衾麧?rùn)增率〔%〕田生產(chǎn)銷售石油煉油品及化份石油產(chǎn)品、石油產(chǎn)制、石油工產(chǎn)品儲(chǔ)石化及有機(jī)氣勘查、品、石化開采、石運(yùn)、油品化工產(chǎn)品、產(chǎn)品和有油化工產(chǎn)銷售、化合成橡膠及機(jī)化工產(chǎn)品及國(guó)內(nèi)工產(chǎn)品堿產(chǎn)品；化肥的生產(chǎn)品商業(yè)和銷售工產(chǎn)品的生產(chǎn)、運(yùn)等總資產(chǎn)293875.2,356,87118341.655,943.4170,7941,433,623.〔萬元〕64.0024.55098800.140.010.020-740.710.429.25-91.74.1-10143538.205480〔二〕華北地區(qū)重點(diǎn)上市企業(yè)財(cái)務(wù)狀況3—6：2023指標(biāo) 經(jīng)營(yíng)纖及其他化工范圍產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)纖及其他化工范圍產(chǎn)品的生產(chǎn)、化工產(chǎn)品、銷售、儲(chǔ)運(yùn)；石油及石成品油及其它石油產(chǎn)品的批品發(fā)、零售、儲(chǔ)運(yùn)，便利店經(jīng)營(yíng)

燕化高 山西焦化 石煉化焦炭及相關(guān)石油制化工產(chǎn)品的品、化工生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品總資產(chǎn)〔萬元〕規(guī)模收入〔萬元〕總利潤(rùn)〔萬元〕盈利率〔%〕力量人均利潤(rùn)〔萬元/人〕進(jìn)展利潤(rùn)增長(zhǎng)力量 率〔%〕

254,577.368,3750044,349.07368,3750044,349.07202,422.27324,184?0016,049.8394,902.3622,012003,092.927,521.784625.266.681.747010.810.654864477,411.69-17,046.08-738償債資產(chǎn)負(fù)債力量 率〔%〕38〔三〕華東地區(qū)重點(diǎn)上市企業(yè)財(cái)務(wù)狀況3—7：2023指標(biāo)指標(biāo)石油大明揚(yáng)子石化泰山石油和銷售售銷、房地產(chǎn)開發(fā)規(guī)?？傎Y產(chǎn)〔萬元〕齊魯石化石油化工產(chǎn)品及無機(jī)化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、運(yùn)輸217,460.161,347,350.69107,340.80666,176.1064,0751,514,922.43109,426.58716,948.7026120.471,480.085,063.616,636.2075318.507.453.470.62-24.61939.9-21.461.30.27572434盈利力量進(jìn)展力量?jī)攤苡α窟M(jìn)展力量?jī)攤芰υ晨偫麧?rùn)〔萬元〕率〔%〕人均利潤(rùn)人〕率〔%〕率〔%〕3—8：2023指標(biāo)指標(biāo)范圍總資產(chǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入〔萬元〕總利潤(rùn)〔萬元〕〔%〕人均利潤(rùn)〔萬元/人〕利潤(rùn)增長(zhǎng)率〔%〕資產(chǎn)負(fù)債率〔%〕廣聚能源氣銷售及電力投資131,463.22茂化石華產(chǎn)品69,692.78規(guī)模133,009.48143,605.0111,763.239,282.169914.3827.715.32020〔五〕華中地區(qū)重點(diǎn)上市企業(yè)財(cái)務(wù)狀況3—9：2023指標(biāo)指標(biāo)中原油氣中國(guó)鳳凰武漢石油天發(fā)股份岳陽興長(zhǎng)產(chǎn)與銷售總資

柴油批發(fā)、石油制品、原油、燃料油、化工產(chǎn)品銷售

品流通

石油化工塑料及其制品的開銷售產(chǎn) 401,613.31146,645.3698,689.59172,170.28規(guī)規(guī)模收入179