日本農(nóng)業(yè)市場分析

日本農(nóng)業(yè)市場分析一、日本農(nóng)業(yè)：東亞小規(guī)模精細(xì)化農(nóng)業(yè)的代表（一）資源受限，技術(shù)與品牌破局，農(nóng)協(xié)發(fā)揮重要作用日本農(nóng)業(yè)列島土地資源有限，同時(shí)面臨著人口老齡化、農(nóng)民減少等挑戰(zhàn)，但日本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)高度發(fā)達(dá)、質(zhì)量優(yōu)良、品牌建設(shè)卓有成效。自明治維新時(shí)期，日本就確立了工業(yè)化發(fā)展路徑，并于20世紀(jì)60年代初實(shí)現(xiàn)了工業(yè)化，而受工業(yè)化和城鎮(zhèn)化不斷發(fā)展的影響，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值和農(nóng)業(yè)收入自1984年以來一直呈下降趨勢，已低于GDP的1%。從品種來看，大米一直是日本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重點(diǎn)。1、資源相對(duì)受限，糧食安全問題凸顯日本列島土地資源有限，平原面積狹小，人均耕地較低。日本山地和丘陵約占國家總面積的80%，農(nóng)業(yè)耕地地塊小且分散，適宜農(nóng)業(yè)和城鎮(zhèn)建設(shè)用地僅占國土總面積的30%，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展不斷擠占農(nóng)業(yè)用地，導(dǎo)致耕地資源更加緊缺。2021年，日本耕地面積435萬公頃，與1960年相比減少超25%。稀缺的土地資源也導(dǎo)致日本以小規(guī)模個(gè)體經(jīng)營農(nóng)戶為主。日本雖在上世紀(jì)六十年代開始全面調(diào)整農(nóng)業(yè)政策，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，但進(jìn)展非常緩慢。2020年耕地面積1公頃以下的小規(guī)模農(nóng)戶占51%，5公頃以上的規(guī)模經(jīng)營的農(nóng)戶僅占10%左右；同時(shí)兼業(yè)農(nóng)戶比重大，以2015年的調(diào)查數(shù)據(jù)為例，自家在農(nóng)村本就有地有房的新務(wù)農(nóng)者（即兼業(yè)農(nóng)戶）占50%以上，真正的新型農(nóng)業(yè)創(chuàng)業(yè)者占10%左右，還有40%左右的新務(wù)農(nóng)者是各種農(nóng)業(yè)組織的聘用人員。日本農(nóng)業(yè)人口老齡化嚴(yán)重。在日本工業(yè)化進(jìn)程中，由于農(nóng)業(yè)經(jīng)營比較效益不高，導(dǎo)致農(nóng)村青壯年勞動(dòng)力流失，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力老齡化加重，農(nóng)業(yè)上出現(xiàn)了青壯年勞動(dòng)力嚴(yán)重不足與老年勞動(dòng)力過剩并存的現(xiàn)象。2018年日本農(nóng)業(yè)從業(yè)人員175萬，平均年齡66.8歲；65歲以上的農(nóng)民占到了60%?！度毡巨r(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)到2055年，日本勞動(dòng)年齡人口預(yù)計(jì)將減少41%，而65歲以上人口的比例預(yù)計(jì)將增加到同期的近40%。食物自給率問題逐步凸顯。2020年度，日本的食物自給率僅為37.17%（以熱量為基準(zhǔn)），刷新了自1965年開始統(tǒng)計(jì)以來的最低紀(jì)錄。據(jù)日本農(nóng)林水產(chǎn)省的數(shù)據(jù)，在1960～2018年期間，日本的谷物、肉類、蔬菜、油脂這四類主要食物的國內(nèi)供需缺口持續(xù)擴(kuò)大，不得不靠擴(kuò)大進(jìn)口來滿足需求。其中，谷物供應(yīng)的進(jìn)口依存度從37.5%升至73.2%，肉類供應(yīng)的進(jìn)口依存度從10.3%升至46.3%，蔬菜供應(yīng)的進(jìn)口依存度從0.2%升至20.7%，油脂供應(yīng)的進(jìn)口依存度從18.1%升至32.3%。2、農(nóng)業(yè)技術(shù)先進(jìn)，品牌化程度高通過機(jī)械化等精細(xì)作業(yè)方式，提升單位要素生產(chǎn)率。2020年日本耕地面積共0.69億畝，且因人口分布密集，其人均耕地面積僅為0.60畝/人。受地理、人口等因素的限制，小型農(nóng)業(yè)機(jī)械在日本的小規(guī)模、精耕細(xì)作生產(chǎn)模式中被廣泛應(yīng)用，在其主要作物水稻的田間作業(yè)中，耕地、插秧、植保、收獲等環(huán)節(jié)基本完全實(shí)現(xiàn)機(jī)械化，日本的水稻育秧、插秧、半喂入聯(lián)合收獲機(jī)械居世界領(lǐng)先水平。同時(shí)，日本大力發(fā)展生物科技和農(nóng)藥化肥產(chǎn)業(yè)，改善生產(chǎn)環(huán)境、作物品種，提升單產(chǎn)。在農(nóng)藥和化肥使用量均下降的情況下，糧食單產(chǎn)仍在持續(xù)提升，2021年已達(dá)到6787kg/公頃。育種端持續(xù)投入、研發(fā)品種創(chuàng)新。目前日本大米已經(jīng)有超過700個(gè)品種，且保持每三至四年推出新一代品質(zhì)、產(chǎn)量更優(yōu)的品種。而育種是一個(gè)非常漫長的過程，以葡萄為例，從選配組合，到雜交授粉、種子播種到結(jié)果，再優(yōu)選到品種審定、推廣，整個(gè)雜交育種到推廣過程往往需要8至10年時(shí)間，而20世紀(jì)20年代開始日本國內(nèi)的育種家開始致力于品質(zhì)優(yōu)、適應(yīng)日本氣候的葡萄品種選育，建立了日本葡萄的雜交育種體系，并一直持續(xù)至今。在大米和水果等領(lǐng)域持續(xù)的育種投入也帶來了產(chǎn)品優(yōu)勢。我國流行的水果種植品種有很多都來自日本，例如葡萄的陽光玫瑰、妮娜皇后等，其他品種中如柑橘的愛媛28、不知火、甘平、春見等，草莓的紅顏、章姬等，蘋果主要品種富士等也都來源于日本。同時(shí)日本擁有不少世界級(jí)種子企業(yè)，坂田育種公司和瀧井種苗公司在蔬菜花卉領(lǐng)域位居世界前列，西藍(lán)花、向日葵等品種市占率達(dá)到50%以上。機(jī)械化與生物科技技術(shù)的發(fā)展依賴于研發(fā)的投入。日本的公共農(nóng)業(yè)研發(fā)強(qiáng)度2009年達(dá)到6.35%，日本文部科學(xué)省下屬科學(xué)技術(shù)與學(xué)術(shù)政策研究所（NISTEP）近期發(fā)布的《科學(xué)技術(shù)指標(biāo)2022》顯示，在世界主要國家中，日本的研發(fā)費(fèi)用、研究人員數(shù)量均居第三位。日本農(nóng)業(yè)注重品牌建設(shè)，自20世紀(jì)70年代開啟的“一村一品”運(yùn)動(dòng)中誕生了無數(shù)的品牌。1979年，日本以大分縣開始的“一村一品運(yùn)動(dòng)”為契機(jī)，逐步發(fā)展“品牌農(nóng)業(yè)”。80年代后，日本的生產(chǎn)者利用當(dāng)?shù)刭Y源條件及特征，在產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)差別化銷售。在加強(qiáng)規(guī)?；牟顒e營銷戰(zhàn)略的同時(shí)，生產(chǎn)者開始關(guān)注如何利用區(qū)域特點(diǎn)和特別制作方法來增加附加值實(shí)施品牌化，以滿足消費(fèi)者因收入增加而對(duì)產(chǎn)品不斷提高的要求。地理標(biāo)志（GI）保護(hù)制度將獨(dú)特的地區(qū)產(chǎn)品名稱作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，2021年日本注冊(cè)了13種新產(chǎn)品，使產(chǎn)品總數(shù)達(dá)到119種。日本農(nóng)業(yè)通過提高產(chǎn)品質(zhì)量和推廣特色農(nóng)產(chǎn)品，打造具有較高附加值的品牌，以提高市場競爭力和價(jià)格優(yōu)勢。2021年瞭望網(wǎng)文章指出，在泰國一家大型超市的進(jìn)口水果區(qū)中國的洛川蘋果是15元一公斤，而旁邊的日本青森蘋果是150元一個(gè)，折合約30倍價(jià)差。3、產(chǎn)業(yè)組織“農(nóng)協(xié)”緊密聯(lián)系農(nóng)戶在近百年的實(shí)踐中，日本農(nóng)協(xié)已發(fā)展成集經(jīng)濟(jì)職能與社會(huì)職能于一體的團(tuán)隊(duì)，其功能多樣而全面，涵蓋了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品購銷流通等各個(gè)領(lǐng)域，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料采購、農(nóng)民生產(chǎn)計(jì)劃、農(nóng)產(chǎn)品銷售，將政府發(fā)放的補(bǔ)助金分發(fā)給農(nóng)戶或有關(guān)團(tuán)體，代表農(nóng)民向政府行政部門反映意見。日本農(nóng)業(yè)因?yàn)檗r(nóng)協(xié)的綜合服務(wù)而得到發(fā)展，其作用無可替代。日本農(nóng)協(xié)由自發(fā)到政府立法，形成覆蓋全國的合作組織。19世紀(jì)末，存在于茶葉、蠶絲等行業(yè)中的“同業(yè)組合”逐漸成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的新形式。由農(nóng)民和手工業(yè)者自發(fā)組織，從事產(chǎn)品和生產(chǎn)資料的銷售和購買以及生產(chǎn)資金的相互融通。隨后通過政府立法，農(nóng)業(yè)合作組織以“農(nóng)業(yè)協(xié)同組合”（農(nóng)協(xié)）的形式在全國范圍內(nèi)組建了各級(jí)農(nóng)協(xié)，1950年時(shí)全日本99%以上的農(nóng)民都已加入了農(nóng)協(xié)組織，農(nóng)民出資、農(nóng)民管理、農(nóng)民利用、農(nóng)民享受，是日本農(nóng)協(xié)的一個(gè)明顯特點(diǎn)，將農(nóng)協(xié)與會(huì)員緊密結(jié)合，振興農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)、提高農(nóng)民收入。從田頭到餐桌的統(tǒng)一指導(dǎo)協(xié)調(diào)，日本農(nóng)協(xié)能力逐步延伸。從種植品種、投入品到生產(chǎn)加工、銷售，加入農(nóng)業(yè)合作社和農(nóng)協(xié)的農(nóng)民受到農(nóng)協(xié)的統(tǒng)一指導(dǎo)。每一年農(nóng)業(yè)合作社和農(nóng)協(xié)可以指導(dǎo)農(nóng)民根據(jù)全國蔬菜的銷量進(jìn)行按需生產(chǎn)，避免了因盲目生產(chǎn)導(dǎo)致的“菜賤傷農(nóng)”現(xiàn)象。同時(shí)，農(nóng)民通過組織起來把農(nóng)產(chǎn)品直接賣向市場，減少了中間環(huán)節(jié)渠道費(fèi)用，讓農(nóng)民直接享受到分配各環(huán)節(jié)的收益。日本農(nóng)協(xié)已經(jīng)成為一個(gè)全國性的農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織，通過其遍及全國各個(gè)角落的機(jī)構(gòu)和廣泛的業(yè)務(wù)活動(dòng)，在農(nóng)業(yè)發(fā)展的各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮著服務(wù)性、技術(shù)性和綜合性的作用。標(biāo)準(zhǔn)化管理助力日本農(nóng)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量與品牌發(fā)展。日本農(nóng)協(xié)在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)所成功實(shí)施的行政指導(dǎo)，讓日本農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量安全世人矚目。通過指導(dǎo)分散經(jīng)營的農(nóng)戶，按照統(tǒng)一的農(nóng)業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，建立了從育種、農(nóng)田規(guī)劃、播種、除草、施肥、田間管理、收獲、貯藏、流通、上市全過程的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系，實(shí)現(xiàn)了小農(nóng)制基礎(chǔ)上的農(nóng)業(yè)社會(huì)化和標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)，從而掃除了標(biāo)準(zhǔn)化管理中的障礙。（二）日本農(nóng)業(yè)政策：反內(nèi)卷的小農(nóng)論、六次產(chǎn)業(yè)融合日本農(nóng)業(yè)政策主要?dú)v程可分為如下幾個(gè)階段：1）二戰(zhàn)后的農(nóng)地改革政策（1945-1952）：政策主要是農(nóng)地改革，包括土地的公平分配，消除地主階級(jí)，提高農(nóng)民的社會(huì)地位，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件。政策思路是通過改革土地所有制，使農(nóng)民成為土地的所有者，激發(fā)他們的生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力。2）經(jīng)濟(jì)高速增長期的“基本法農(nóng)政”（1952-1973）：政策主要是推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平，實(shí)施農(nóng)業(yè)集約化生產(chǎn)、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模。政策思路是通過技術(shù)進(jìn)步和生產(chǎn)方式的改變，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率，以滿足日本快速增長的工業(yè)化進(jìn)程對(duì)食品和農(nóng)產(chǎn)品的需求。3）穩(wěn)定增長期的農(nóng)業(yè)保護(hù)政策（1973-1990）：政策主要是實(shí)施農(nóng)業(yè)保護(hù)政策，如設(shè)定農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格保障制度，實(shí)施農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策等。政策思路是通過政策干預(yù)，保持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的穩(wěn)定，保護(hù)農(nóng)民的利益，以應(yīng)對(duì)國際農(nóng)產(chǎn)品市場的波動(dòng)。4）全球化時(shí)期的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策（1990至今）：政策主要是推動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)競爭力，同時(shí)繼續(xù)實(shí)施農(nóng)業(yè)保護(hù)政策，如農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼，農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口配額等。政策思路是在全球化的背景下，通過調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高農(nóng)業(yè)的競爭力，同時(shí)通過保護(hù)政策，保護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)，以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。總的來看，日本農(nóng)業(yè)政策的主要特點(diǎn)在于農(nóng)民利益的保護(hù)和農(nóng)業(yè)收益的提高。1、反內(nèi)卷的小農(nóng)論1）注重小規(guī)模農(nóng)戶利益保護(hù)的“小農(nóng)論”。日本政府雖曾采取了一系列政策措施來鼓勵(lì)農(nóng)民流動(dòng)和農(nóng)業(yè)經(jīng)營規(guī)模擴(kuò)大，但未能從根本上改變?nèi)毡巨r(nóng)業(yè)以小規(guī)模農(nóng)戶經(jīng)營為基礎(chǔ)和主體的特點(diǎn)。農(nóng)水族議員以及農(nóng)林水產(chǎn)部門依靠在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域廣撒補(bǔ)助金的方式保住“票田”，維持大米等農(nóng)產(chǎn)品的高價(jià)。AureliaGeorgeMulgan的研究中提到“日本是唯一用高達(dá)百分之幾百的關(guān)稅（如對(duì)大米是700%，而對(duì)魔芋是1000%）來保護(hù)特定農(nóng)業(yè)品的國家”，日本的小麥、大米、大麥、大豆等主要農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格是其他發(fā)達(dá)國家的數(shù)倍（2020年日本大米價(jià)格是全球的5倍、美國和澳大利亞的7倍），較高的價(jià)格使得小規(guī)模兼業(yè)農(nóng)戶沒有意愿退出市場，規(guī)?；潭葻o法提升。2）日本農(nóng)業(yè)支持保護(hù)政策歷史悠久，當(dāng)前仍處于較高水平。二戰(zhàn)后日本直接管制農(nóng)產(chǎn)品的內(nèi)外貿(mào)易，對(duì)本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)產(chǎn)品流通實(shí)施了一系列強(qiáng)有力的支持保護(hù)政策措施。采取對(duì)國內(nèi)主要農(nóng)產(chǎn)品（尤其是大米）給予巨額財(cái)政補(bǔ)貼，到1965年，日本已成為農(nóng)業(yè)支持保護(hù)水平最高的工業(yè)化國家之一。簽署《烏拉圭回合農(nóng)業(yè)協(xié)定》后，日本農(nóng)業(yè)保護(hù)政策開始由“黃箱”轉(zhuǎn)向“綠箱”，其中與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)直接掛鉤且對(duì)貿(mào)易產(chǎn)生扭曲作用的“黃箱”政策綜合支持量（AMS）由基準(zhǔn)的49661億日元，下降至2000年日本的“黃箱”補(bǔ)貼總額為7085億日元，而“綠箱”政策支持額從22044億日元增加到26519億日元，增加了20.3%。這種轉(zhuǎn)向有利于在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中更多地引入市場機(jī)制、提高農(nóng)業(yè)經(jīng)營效率。日本農(nóng)業(yè)國內(nèi)支持政策的基本方向是從價(jià)格補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，但日本仍然是僅次于歐盟、韓國的農(nóng)業(yè)保護(hù)水平最高的國家之一，從OECD衡量農(nóng)業(yè)保護(hù)程度的指標(biāo)生產(chǎn)者支持估計(jì)（PSE）的總額來看，2021年日本為336億美元，中國、美國分別為2890億美元和530億美元；按PSE占農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值的比例看，2021年日本為38%，明顯高于美國的11%和中國的16%。從關(guān)稅稅率看，日本農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅呈現(xiàn)一種“金字塔式”的結(jié)構(gòu)，即大部分品種的關(guān)稅較低，但一部分高關(guān)稅的品種十分突出。特別是為了保護(hù)其最為重要的農(nóng)產(chǎn)品大米。OECD報(bào)告顯示世界農(nóng)業(yè)關(guān)稅平均水平由20世紀(jì)80年代末期的78%降到2004年的60%，美國由39%降到35%，歐盟由87%降到了53%，日本卻一直維持在90%左右。3）追求優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的反內(nèi)卷。由榨取和內(nèi)卷推動(dòng)的農(nóng)產(chǎn)品商品化，并不能提高農(nóng)民收益，反而會(huì)出現(xiàn)“谷賤傷農(nóng)”的現(xiàn)象，而由盈利型農(nóng)場所推動(dòng)的商品化，則可通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的策略實(shí)現(xiàn)農(nóng)民收益的提升。中國人民大學(xué)鄭風(fēng)田教授2014年在日本調(diào)研時(shí)發(fā)現(xiàn)，日本飼用大米是畝產(chǎn)600斤以上的大米，而直接食用的是畝產(chǎn)600斤以下的大米。這是因?yàn)槿毡巨r(nóng)業(yè)多年在育種上對(duì)品質(zhì)有很大的要求，優(yōu)質(zhì)大米在粘度，硬度和甜度上有更佳表現(xiàn)，因而產(chǎn)品溢價(jià)明顯，特別是地理標(biāo)志產(chǎn)品越光大米，采用0氮肥方式種植，犧牲了產(chǎn)量但保證了產(chǎn)品品質(zhì)，售價(jià)雖高達(dá)每斤幾十元仍受到市場追捧。我國近年來無論是育種還是栽培重視產(chǎn)量，品質(zhì)方面重視不足，滿足不了我國消費(fèi)者日益增長的對(duì)品質(zhì)的需求。常山胡柚的“胡柚悲歌”在各類水果上重復(fù)發(fā)生，一邊是種植面積快速擴(kuò)大后的豐產(chǎn)不豐收，一邊是高端水果“論個(gè)賣”的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，矛盾背后的深層次原因是產(chǎn)品質(zhì)量未能產(chǎn)生差異，以及產(chǎn)業(yè)鏈深加工鏈條不夠完善。當(dāng)前我國糧油、水果、豆類、肉蛋、水產(chǎn)品等深加工率僅有30%左右，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家70%以上的水平。60%以上的加工副產(chǎn)物沒有得到綜合利用，產(chǎn)品附加值較低。4）構(gòu)建全球食品價(jià)值鏈，尋求更大市場。鼓勵(lì)企業(yè)出海擴(kuò)張，擴(kuò)大生產(chǎn)資源與產(chǎn)品市場。日本政府早在2014年就提出《全球食品價(jià)值鏈建設(shè)推進(jìn)計(jì)劃》，旨在構(gòu)造全球食品價(jià)值鏈，拓展海外食品產(chǎn)業(yè)。《戰(zhàn)略》通過產(chǎn)學(xué)官的研究合作，發(fā)揮日本優(yōu)勢組建企業(yè)聯(lián)合體，將食品價(jià)值鏈（FVC）每個(gè)階段的附加值聯(lián)系起來，為生產(chǎn)、加工、分銷商和消費(fèi)者創(chuàng)造更大的附加值。以飲食文化作為載體，以貿(mào)易+投資落地產(chǎn)業(yè)出海。出海伴隨著“和食文化”的推廣，不僅是日本的農(nóng)產(chǎn)品和食品作為“商品”出口，且隨著FVC的建立，與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)、加工和商店開發(fā)等公司的海外擴(kuò)張（投資）相結(jié)合也很有效。海外餐廳數(shù)量由2006年的2.4萬家商店擴(kuò)張至2021年的15.9萬左右。2、“六次產(chǎn)業(yè)”政策提升農(nóng)業(yè)收入日本政府鼓勵(lì)發(fā)展六次產(chǎn)業(yè)，通過產(chǎn)業(yè)融合提升農(nóng)業(yè)收入。進(jìn)入21世紀(jì)后，日本農(nóng)戶的收入大幅度減少，2008年農(nóng)戶收入的絕對(duì)值（294萬日元）下降至高峰期的一半。食品加工、流通及餐飲等環(huán)節(jié)的收益沒有能夠留在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中，以2017年數(shù)據(jù)為例，日本農(nóng)業(yè)生產(chǎn)額8.5萬億日元，而其食品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總額的9倍。日本農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)專家今村奈良臣1994年首次提出農(nóng)業(yè)“六次產(chǎn)業(yè)”的概念，他認(rèn)為要提高農(nóng)民的收入必須整合農(nóng)業(yè)關(guān)聯(lián)的第二產(chǎn)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品加工和食品制造）和第三產(chǎn)業(yè)（農(nóng)產(chǎn)品流通、銷售和觀光旅游等），延長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)收益倍增，即“六次產(chǎn)業(yè)＝第一產(chǎn)業(yè)×第二產(chǎn)業(yè)×第三產(chǎn)業(yè)”。從2011年起，日本正式實(shí)施由農(nóng)林水產(chǎn)省組織制定的《六次產(chǎn)業(yè)化法》，并大力推行。一方面設(shè)立了專門基金及其管理機(jī)構(gòu)，充分吸引社會(huì)資本參與六次產(chǎn)業(yè)，2013—2015年日本政府共成立53個(gè)子基金，基金總規(guī)模達(dá)到750億日元，為65個(gè)六次產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營主體提供資金支持。另一方面成立專門機(jī)構(gòu)提供服務(wù)保障，2020年日本政府在中央和地方共設(shè)立了46個(gè)“六次產(chǎn)業(yè)化支援中心”。自發(fā)展六次產(chǎn)業(yè)以來，不僅農(nóng)民的參與數(shù)量明顯增長，而且總銷售額和農(nóng)民收入均有了顯著提升，從而使農(nóng)民獲得了實(shí)在效益。2010-2018年，六次產(chǎn)業(yè)從業(yè)總數(shù)量增長了5.4%，生產(chǎn)總銷售金額從16543.72億日元增長到23384.21億日元，增長了41.3%，戶均銷售額增長了34.3%。伊賀市的Mokumoku農(nóng)場通過產(chǎn)業(yè)融合實(shí)現(xiàn)年收入超50億日元，是日本集生產(chǎn)、加工、銷售、休閑觀光農(nóng)業(yè)、網(wǎng)絡(luò)購物于一體的六次產(chǎn)業(yè)化最成功的主題農(nóng)場。二、丸紅調(diào)研：全球化布局，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)綜合商社通常規(guī)模龐大、實(shí)力雄厚，產(chǎn)品、行業(yè)跨度大，涵蓋能源化工、金屬、食品農(nóng)產(chǎn)、大眾消費(fèi)等領(lǐng)域的貿(mào)易和基礎(chǔ)設(shè)施等業(yè)務(wù)，且不斷向上下游延伸，構(gòu)建了一個(gè)全球化、多元化的商業(yè)平臺(tái)。巴菲特在訪談中提到：“這些商社公司與伯克希爾非常相似，不僅在日本，也在全球各地?fù)碛卸嘣瘶I(yè)務(wù)。”我們實(shí)地調(diào)研了日本五大綜合商社之一的丸紅集團(tuán)，發(fā)現(xiàn)丸紅在資源端通過技術(shù)投入與投資布局，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)形成了掌控；在生產(chǎn)經(jīng)營端，強(qiáng)調(diào)精細(xì)化經(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)綜合效益最大化；在終端消費(fèi)上，通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸和品牌塑造，精細(xì)化農(nóng)業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，最終打造出一條從農(nóng)田到餐桌的全球產(chǎn)業(yè)鏈。（一）跨時(shí)代的產(chǎn)業(yè)鏈投資整合者丸紅集團(tuán)通過貿(mào)易+投資的產(chǎn)業(yè)鏈深度整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢，在農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)上優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、盈利能力強(qiáng)，塑造了“紅雪”等肉類高端品牌。同時(shí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)突出，經(jīng)歷泡沫經(jīng)濟(jì)破滅風(fēng)險(xiǎn)后仍能穿越周期、在日本過去三十年的經(jīng)濟(jì)低迷期實(shí)現(xiàn)成長。得益于公司產(chǎn)業(yè)綜合優(yōu)勢以及穿越周期的風(fēng)險(xiǎn)管控能力，丸紅股價(jià)從2020年2月至今漲幅約257%，相對(duì)日經(jīng)指數(shù)的超額收益達(dá)到200%以上，22年歸母凈利為5430億日元，yoy+28%，ROE連續(xù)2年超過22%，同時(shí)公司正進(jìn)行約300億日元的股票回購，以提升股東回報(bào)。1、專注于產(chǎn)業(yè)鏈投資整合的綜合商社丸紅是成立于1858年的百年企業(yè)，日本五大綜合商社之一。公司在日、美等亞歐美洲的68個(gè)國家和地區(qū)設(shè)立了132個(gè)分支機(jī)構(gòu)，集團(tuán)員工數(shù)達(dá)4.61萬，2022年度《財(cái)富》“世界500強(qiáng)企業(yè)”第157位，總營業(yè)額達(dá)757億美元。公司業(yè)務(wù)具有如下特點(diǎn)：1）業(yè)務(wù)領(lǐng)域廣。在消費(fèi)品（食品&農(nóng)業(yè)等）、原材料貿(mào)易、能源和基礎(chǔ)設(shè)施、金融等領(lǐng)域均有布局。2）與中國合作緊密。自1979年開始，丸紅在中國15個(gè)城市設(shè)立了17分支機(jī)構(gòu)，投資企業(yè)66家，在華業(yè)務(wù)涉及農(nóng)業(yè)糧食、冷鏈物流、環(huán)境保護(hù)、新能源開發(fā)、醫(yī)療保健和海外第三方市場合作等。3）戰(zhàn)略穩(wěn)健。公司22-24年中期戰(zhàn)略認(rèn)為，面對(duì)新冠大流行后世界巨大不確定性和不連續(xù)變化的特點(diǎn)，現(xiàn)有觀念遭受到巨大挑戰(zhàn)，公司一方面加強(qiáng)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，使用多種方法建立新的商業(yè)模式，另一方面在所有商業(yè)領(lǐng)域拓展“綠色商業(yè)”和“綠化”。不同商社在貿(mào)易投資領(lǐng)域各有專長。日本5家綜合商社三菱商事、伊藤忠商事、三井住友、丸紅、住友商事，主要利潤來源均為金屬礦產(chǎn)、能源、農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。這五家商社分為兩類，一類如三井、三菱是從財(cái)閥系貿(mào)易公司發(fā)展過來的，而另一類的丸紅、伊藤忠（實(shí)際上兩家同宗同源，都是由伊藤忠兵衛(wèi)創(chuàng)立的）則是依靠上世紀(jì)日本發(fā)達(dá)的紡織工業(yè)起家。丸紅順應(yīng)時(shí)代發(fā)展，嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制手段度過經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)。丸紅起初以紡織品貿(mào)易為主，而在戰(zhàn)后經(jīng)濟(jì)高速增長期，抓住機(jī)遇轉(zhuǎn)向化工、食品領(lǐng)域，參與鐵礦石、煤炭、石油等資源的進(jìn)口生意，并把生產(chǎn)出來的鋼板、汽車、重機(jī)電等出口到海外去，目前在電力能源、食品農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)具有優(yōu)勢，最近幾年開始朝非能源方面轉(zhuǎn)型。日本泡沫經(jīng)濟(jì)破滅之后，丸紅的呆帳壞賬扎堆，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，同時(shí)日元升值使得公司傳統(tǒng)貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)急劇上升，因此公司在業(yè)務(wù)投資領(lǐng)域?qū)Ｗ⒂诟邪盐盏耐顿Y方向，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)管理理念深入到經(jīng)營過程中；同時(shí)嚴(yán)控財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，近年來現(xiàn)金流、D/E比率逐步優(yōu)化。丸紅“投資+交易”的戰(zhàn)略構(gòu)筑價(jià)值鏈。丸紅以貿(mào)易起家，但石油危機(jī)讓公司意識(shí)到關(guān)鍵資源的稀缺性，因此公司向上游積極布局。在礦產(chǎn)資源方面公司廣泛投資于海外能源、資源類企業(yè)，如墨西哥灣的石油資源以及智利的銅礦資源。在農(nóng)產(chǎn)品方面，公司從谷物的國外收購，到物流倉儲(chǔ)運(yùn)輸，以及后端的工廠生產(chǎn)、銷售，已經(jīng)形成了完整的供應(yīng)鏈。2、持續(xù)增長、高回報(bào)的財(cái)務(wù)表現(xiàn)2023財(cái)年公司業(yè)績穩(wěn)定增長：利潤方面：截至2023年3月31日的財(cái)年，歸母凈利潤為5430億日元，同比增長1187億日元（+28%）。扣除凈利潤中的一次性項(xiàng)目，調(diào)整后凈利潤為5260億日元，較上一財(cái)年增加370億日元。其中，非資源事業(yè)為3200億日元，資源事業(yè)為1990億日元?，F(xiàn)金流方面：核心經(jīng)營現(xiàn)金流同比增加136億日元至5842億日元，股東分配后的自由現(xiàn)金流(不包括營運(yùn)資本和其他變化)為5728億日元。資產(chǎn)負(fù)債方面：截至2023年3月31日，股東權(quán)益約為2.9萬億日元，由于留存收益和其他因素的增加，比上一財(cái)年末減少了6400億日元。由于出售Gavilon谷物業(yè)務(wù)所得的資金已用于償還債務(wù)，該公司將從上一財(cái)年末削減3800億日元。凈DE率降至歷史最低水平0.52倍，比上一財(cái)年末改善了0.31個(gè)百分點(diǎn)。1）FYE3/2023分部業(yè)績：非資源分部利潤保持增長。電力：利潤同比增長320億日元至540億日元，主要是由于英國電力批發(fā)/零售業(yè)務(wù)SmartestEnergy的利潤增加。金融、租賃和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)：隨著美國二手車零售融資業(yè)務(wù)的增長，諾萊克的利潤有所增加，Aircastle業(yè)務(wù)的業(yè)績有所改善，該細(xì)分業(yè)務(wù)的利潤從去年的250億日元增長至400億日元。建筑、工業(yè)機(jī)械：由于工程機(jī)械業(yè)務(wù)的利潤增加，利潤同比增加40億日元，達(dá)到230億日元。航空航天船舶：利潤比去年同期增加了30億日元，達(dá)到310億日元。這是因?yàn)楹娇障嚓P(guān)業(yè)務(wù)的利潤隨著需求的恢復(fù)而增加。農(nóng)業(yè)：美國農(nóng)資商Helena的利潤增加，反映了上半年對(duì)農(nóng)資產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求，而MacroSource的利潤則因肥料價(jià)格下跌而下降。因此，該部門的利潤為390億日元，同比減少270億日元。在FoodII中，利潤為250億日元，同比減少220億日元，主要原因是美國牛肉加工和銷售企業(yè)Creekstone的利潤較去年有利的市場狀況出現(xiàn)了下滑。2）FYE3/2023分部業(yè)績：資源部分，利潤大幅增長。金屬及礦產(chǎn)資源：調(diào)整后凈利潤同比增加130億日元至2010億日元，主要原因是澳大利亞煉焦煤業(yè)務(wù)反映出較高的市場價(jià)格，利潤大幅增加，同時(shí)鋼鐵產(chǎn)品業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。能源：由于以石油和液化天然氣為中心的貿(mào)易業(yè)務(wù)盈利能力提高，利潤同比增加50億日元至460億日元。3）得益于公司業(yè)績的持續(xù)向好，公司股價(jià)超額收益明顯。從2020年2月的701漲至23年6月的2505，實(shí)現(xiàn)257%的絕對(duì)收益，相對(duì)于日經(jīng)指數(shù)的45%的漲幅，超額收益達(dá)到200%以上。主要因素是資源業(yè)務(wù)受益于大宗商品牛市，公司財(cái)報(bào)表現(xiàn)好，擁有持續(xù)正現(xiàn)金流以及高股息分紅。（二）全球布局，打造從農(nóng)田到餐桌的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈1、分布全球的農(nóng)業(yè)集群丸紅在全球產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)均有布局。我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)，丸紅通過專業(yè)人士管理以及深入現(xiàn)場的方式實(shí)現(xiàn)全球協(xié)同?；诤Ｍ馔顿Y，丸紅已成為農(nóng)資領(lǐng)域的綜合解決方案提供商。公司在全球重點(diǎn)布局了三家企業(yè)，分別為：美國的Helena,巴西的AdubosReal,和美國的MacroSource。其中Helena是美國第二大農(nóng)業(yè)投入品零售商，MacroSource是美國頭部的肥料經(jīng)銷商之一。丸紅還通過在美國、巴西、英國、荷蘭、日本、馬來西亞、緬甸、泰國和其他地方的農(nóng)業(yè)投入品公司擴(kuò)大運(yùn)營基地，利用積累的專業(yè)知識(shí)、肥料、種子和其他產(chǎn)品，通過一系列服務(wù)支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，包括土壤分析、作物保護(hù)產(chǎn)品噴灑和施肥。丸紅通過專業(yè)人士管理以及深入現(xiàn)場的方式實(shí)現(xiàn)投資收購后的全球協(xié)同。1）美國農(nóng)資零售商：Helena美國第二大農(nóng)業(yè)投入品零售商，整合趨勢良好。丸紅在1987年收購了Helena，當(dāng)時(shí)Helena是主要銷售植保產(chǎn)品的投入品零售商，凈銷售額約5億美元，擁有100個(gè)網(wǎng)點(diǎn)和800名員工。如今Helena已成長為美國第二大農(nóng)業(yè)投入品零售商，在2023財(cái)年的凈銷售額約為70億美元，擁有500個(gè)門店和6000名員工。2）巴西農(nóng)資零售商：AdubosReal收購南美洲AdubosReal，強(qiáng)化上游資源。AdubosReal成立于1980年，于2019年被丸紅收購。40多年來，它主要在巴西東南部的米納斯吉拉斯州，一直致力于通過銷售農(nóng)業(yè)投入品和咨詢服務(wù)提高當(dāng)?shù)胤N植者的生產(chǎn)力。未來公司將通過收購競爭對(duì)手和在圣保羅、圣埃斯皮里圖州等周邊州開設(shè)銷售網(wǎng)點(diǎn)等方式不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)。3）美國肥料批發(fā)商：MacroSourceMacroSource是美國最大的肥料經(jīng)銷商之一。MacroSource憑借其強(qiáng)大的采購和最大的分銷網(wǎng)絡(luò)（全國約有70個(gè)地點(diǎn)），以及在美國40多年的業(yè)務(wù)和專業(yè)知識(shí)，在美國肥料批發(fā)行業(yè)建立了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，化肥交易量仍穩(wěn)定在每年600萬噸左右，它還通過其在美國和其他國家廣泛的化肥采購網(wǎng)絡(luò)為丸紅集團(tuán)穩(wěn)定的化肥采購做出了貢獻(xiàn)。丸紅將通過分別擴(kuò)大農(nóng)業(yè)投入品零售商Helena和批發(fā)商MacroSource的處理量和地理覆蓋范圍，進(jìn)一步加強(qiáng)丸紅集團(tuán)在美國的影響力和購買力。2、掌握關(guān)鍵資源的谷物業(yè)務(wù)糧食貿(mào)易方面，公司擁有包括玉米、小麥、大豆在內(nèi)的全球糧食貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)，日本商社中排名第一，大豆貿(mào)易量曾占中國20%的進(jìn)口份額，曾是全球七大糧商之一。丸紅通過投資布局，建立糧食收購和倉儲(chǔ)物流體系，加強(qiáng)糧食產(chǎn)地和貿(mào)易業(yè)務(wù)，不僅能買到糧食，也能運(yùn)出去。丸紅旗下的哥倫比亞谷物公司（CGI）建有出口碼頭、倉庫和火車卸貨場，具有100萬噸的谷物處理能力，擁有世界上自動(dòng)化程度和集成度最高的谷物出口基礎(chǔ)設(shè)施5號(hào)倉儲(chǔ)物流綜合體（Terminal5），公司是美國西北部沿太平洋地區(qū)的谷物市場成為領(lǐng)導(dǎo)者之一。丸紅計(jì)劃通過鞏固糧食業(yè)務(wù)，加強(qiáng)以內(nèi)陸原產(chǎn)和出口到亞洲為基礎(chǔ)的供應(yīng)鏈，旨在提高資本效率和擴(kuò)大利潤。3、品牌化、高盈利的畜牧業(yè)務(wù)丸紅畜產(chǎn)部遵循公司宗旨“正、新、和”的精神，以扎根于消費(fèi)者生活的商品食材為目標(biāo)，構(gòu)建供應(yīng)鏈生產(chǎn)放心、安全、高品質(zhì)的畜產(chǎn)品。1）牛肉業(yè)務(wù)：專注高檔牛肉的生產(chǎn)和貿(mào)易為滿足世界各國對(duì)高品質(zhì)牛肉日益增長的需求，丸紅收購澳大利亞RangersValley公司(肉用牛養(yǎng)殖事業(yè))和美國Crekstone公司(牛肉加工處理事業(yè))，生產(chǎn)與加工處理以黑安格斯牛為代表的高級(jí)牛肉。RangersValleyCattleStation公司成立于1972年10月，1988年10月丸紅投資，主要進(jìn)行澳大利亞高品質(zhì)牛育肥及銷售業(yè)務(wù)，飼養(yǎng)BlackAngus長期育肥（270天谷物育肥）2.3萬頭，Wagyu雜交牛（和牛系雜交：380天谷物育肥）2.8萬頭，銷往日本、中國、澳大利亞、美國、中東、東南亞等20多個(gè)國家。CreekstoneFarmsPremiumBeef公司成立于1995年，2017年7月丸紅100%投資，主要進(jìn)行美國牛肉屠宰及銷售業(yè)務(wù)，平均每天處理約2000頭牛，銷往美國、日本、歐盟、南美、中東等國家和地區(qū)。屠宰的牛僅限于全球需求增加的BlackAngus，并與嚴(yán)格育種的優(yōu)秀BlackAngus生產(chǎn)農(nóng)戶簽訂合同。Creekstone的發(fā)生率約為15~20%（高于行業(yè)平均值5PCT），Choice以上級(jí)別占95%，并將頂級(jí)Choice級(jí)別進(jìn)行品牌化（MasterChef）。2）豬肉業(yè)務(wù)：一體化生產(chǎn)與品牌建設(shè)通過Smithfield的Milan工廠合作20多年的努力，市場對(duì)美國高品質(zhì)豬肉給予了認(rèn)可。從2016年開始以“DADDY’S”品牌推廣。2017年開始，推出了一個(gè)新的美國豬肉品牌“紅雪”。3）雞肉業(yè)務(wù)：一體化經(jīng)營，綜合收益最大化丸紅已構(gòu)建飼料、養(yǎng)雞到屠宰、熟調(diào)加工的一條龍產(chǎn)業(yè)鏈。子公司W(wǎng)ellfamFoods成立于1975年，從事肉雞養(yǎng)殖、加工、銷售業(yè)務(wù)，肉雞的年加工處理量為4300萬只，子公司Chunky的種雞國內(nèi)份額達(dá)到98%。WellfamFoods構(gòu)筑了可追溯性體制，提供放心安全的商品。公司多種多樣的生產(chǎn)線可生產(chǎn)各種禽類偶蹄類的調(diào)熟加工品，并且海外工廠也有丸紅本公司派遣的日本常駐人員常駐生產(chǎn)現(xiàn)場，實(shí)現(xiàn)了安心、安全且日本人喜歡的商品制作。同時(shí)公司以“國產(chǎn)”商品為賣點(diǎn)，演繹出多樣化產(chǎn)品發(fā)展。丸紅禽業(yè)務(wù)一體化運(yùn)營，實(shí)現(xiàn)綜合單只利潤最大化。丸紅一體化運(yùn)營模式中有三個(gè)要素，利潤中心非常明確，專業(yè)的人干專業(yè)的事，考慮單只利潤最大化。例如公司各個(gè)業(yè)務(wù)板塊之間實(shí)行虛擬結(jié)算，明確成本與利潤中心，倒逼各個(gè)業(yè)務(wù)板塊專業(yè)化，最終實(shí)現(xiàn)單只利潤的最大化。三、中國農(nóng)業(yè)借鑒當(dāng)前中國農(nóng)業(yè)大而不強(qiáng)的問題亟待解決，借鑒日本農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，我們認(rèn)為中國農(nóng)業(yè)企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)在關(guān)鍵技術(shù)和資源的投資布局、強(qiáng)化品牌塑造能力。（一）堅(jiān)持研發(fā)、提升技術(shù)，在專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域打樁與日本相比，我國的小農(nóng)特征更為明顯，農(nóng)業(yè)技術(shù)水平的提升更為緊迫。通過技術(shù)的升級(jí)才能實(shí)現(xiàn)國家社會(huì)層面的糧食安全，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)民層面的收益提升。2019年我國2.3億農(nóng)戶中2.1億農(nóng)戶經(jīng)營耕地10畝以下，占農(nóng)戶比重超過90%。面對(duì)地少人多的國情，學(xué)習(xí)日本的精細(xì)化農(nóng)業(yè)是一條可行之路，通過技術(shù)發(fā)展實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值增長。而2020年我國農(nóng)業(yè)科技投入強(qiáng)度僅為0.66%，遠(yuǎn)低于全行業(yè)2.23%的平均水平，這也遠(yuǎn)低于日本、美國等發(fā)達(dá)國家，與巴西、智利等發(fā)展中國家也存在不小差距。農(nóng)業(yè)科技投入強(qiáng)度長期偏低致使糧食生產(chǎn)難以突破水土資源不足的剛性約束。此外，在動(dòng)植物育種、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)綠色技術(shù)等領(lǐng)域存在明顯的技術(shù)短板，需要大量依賴進(jìn)口，如21年農(nóng)業(yè)科學(xué)院研究員透露我國蔬菜種子自給率為87%，但部分蔬菜仍存在種子對(duì)外依存度偏高的問題，我國主要畜禽核心種源自給率雖在2021年超過75%，但育種技術(shù)和效率上仍存在差距。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)的研發(fā)投入，積攢優(yōu)勢。農(nóng)業(yè)技術(shù)的投入產(chǎn)出可能不在一朝一夕，從日本水稻育種以及葡萄等水果育種歷程來看，需要在細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)的研發(fā)投入，有“打樁”的決心，才能夠積累優(yōu)勢。同時(shí)大量農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展歷程證明，聚焦產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)打造核心能力，可以構(gòu)建企業(yè)的護(hù)城河。未來在國家糧食安全的大背景下，圍繞育種環(huán)節(jié)的種子和耕地“兩大要害”，將有企業(yè)培育出核心競爭力，當(dāng)然這也需要國家、社會(huì)、企業(yè)對(duì)產(chǎn)業(yè)的鉆研精神、持續(xù)的資源投入。（二）著力塑造品質(zhì)與品牌未來總量增長逐步放緩，