商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告

2022年度商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)20237目錄一、 人險(xiǎn)公業(yè)務(wù)展情況 1（）主發(fā)展點(diǎn) 1（）發(fā)情況析 4主要業(yè)務(wù)維度保費(fèi)結(jié)構(gòu) 4主要險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)性增長情況 5分公司類型增長情況 7分渠道保費(fèi)結(jié)構(gòu)及增長情況 10賠付情況 13二、 財(cái)險(xiǎn)公業(yè)務(wù)展情況 17（）主發(fā)展點(diǎn) 17（）發(fā)情況析 18保費(fèi)收入情況 18賠付情況 22為深入了解健康保險(xiǎn)業(yè)的經(jīng)營情況及發(fā)展趨勢，中國保2022健康保險(xiǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析報(bào)告》1。2022保費(fèi)增速來看（1），專業(yè)健康險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司保費(fèi)表1 不業(yè)務(wù)型公保費(fèi)入增速壽險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)公司養(yǎng)老險(xiǎn)公司財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司-3.5642.971.2514.7由于人身險(xiǎn)公司和財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品特點(diǎn)、一、人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況7073億元，同比增速0.6。（一）主要發(fā)展特點(diǎn)整體來看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：20201除特別注明為原中國銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)外，本報(bào)告所有分析均基于中國保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)交流數(shù)據(jù)。二是兩大主力險(xiǎn)種均呈現(xiàn)業(yè)務(wù)收縮或停滯狀態(tài)，疾病險(xiǎn)整體小幅萎（保費(fèi)收入同比下降3.6醫(yī)療險(xiǎn)增長乏力（保費(fèi)同比微增0.4護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)保費(fèi)收入出現(xiàn)較為38.3）、長降（同負(fù)增長4.5的趨勢而醫(yī)療險(xiǎn)則恰恰相反是短（同比負(fù)增長3）、長增（同比上升近18）。三是細(xì)分來看，占市場主導(dǎo)地位的長期重疾險(xiǎn)市場出現(xiàn)越來越明顯的飽和狀態(tài)。2022下降約50對長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)率也從2021年的15腰斬至7.5雖然續(xù)期保費(fèi)保持增（增速近5但受新單業(yè)務(wù)的影響，長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降約4。四是在醫(yī)療險(xiǎn)方面，近年來隨著監(jiān)管政策、市場結(jié)構(gòu)和10五是從各公司情況來看，2022（數(shù)量占比55保費(fèi)收入負(fù)增長保費(fèi)增速中位數(shù)為-2特別76六是在渠道結(jié)構(gòu)方面，個(gè)人代理和公司直銷兩大主力渠2022特別是銀行郵政長期新單保費(fèi)取得了近100的增七是從賠付結(jié)構(gòu)來看，所有險(xiǎn)種的長期滿期給付金額均一方面短期險(xiǎn)的簡單賠付率極高，超過95，并且賠付金（二）發(fā)展情況分析主要業(yè)務(wù)維度保費(fèi)結(jié)構(gòu)（（重疾險(xiǎn)為主，2020-2022年間原保費(fèi)收入占比分別為71.2、66.55、65，呈持續(xù)小幅下降趨勢。同時(shí)，醫(yī)療保險(xiǎn)的占比有一定提升，三年保費(fèi)占比分別為27.3、31.5、31。表2 人險(xiǎn)公保費(fèi)種結(jié)構(gòu)202020212022疾病保險(xiǎn)71.266.565.0其中：重疾保險(xiǎn)6461.359.3醫(yī)療保險(xiǎn)27.331.530.9護(hù)理保險(xiǎn)1.51.964.0失能收入保險(xiǎn)0.040.040.03在保險(xiǎn)期限方面（3），202225續(xù)期保費(fèi)有小幅上升同比增長約7短期保費(fèi)收入基本與2021年持平，同比微幅下降0.2。表3 人險(xiǎn)公保費(fèi)限結(jié)構(gòu)短期長期新單續(xù)期-0.21-25.237.33從保費(fèi)增長情況來看（1），兩大主力險(xiǎn)種均呈現(xiàn)業(yè)（保費(fèi)收入同比下降3.6），醫(yī)療險(xiǎn)增長乏力（保費(fèi)同比微增0.4）。護(hù)理125.5，失能險(xiǎn)則同比減少近20。結(jié)合保費(fèi)收入的險(xiǎn)種和期限結(jié)構(gòu)，可以發(fā)現(xiàn)不同險(xiǎn)種出（期）（期）（同比負(fù)增長3）、長增（同比上升8.2）。近年來隨著醫(yī)療年長期保費(fèi)占醫(yī)療險(xiǎn)整體保費(fèi)比例達(dá)33比20214著上升，特別是長期護(hù)理險(xiǎn)，同比增幅近160。圖1 人險(xiǎn)公分期分險(xiǎn)保費(fèi)長結(jié)構(gòu)由于長期業(yè)務(wù)的增長趨勢和結(jié)構(gòu)是決定健康險(xiǎn)市場發(fā)展4）。分析結(jié)果顯示，占市場主導(dǎo)地位的長期重疾險(xiǎn)市場出現(xiàn)越來越明顯的飽和狀態(tài)。2022下降約50對長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入的貢獻(xiàn)率也從2021年的15腰斬至7.5雖然續(xù)期保費(fèi)保持增（增速近5但受新單業(yè)務(wù)的影響長期重疾險(xiǎn)保費(fèi)收入同比下降約4與42.5。在醫(yī)療險(xiǎn)方面，雖然業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)整體向好，但醫(yī)療險(xiǎn)仍不10長主要來自于存量保單續(xù)期保費(fèi)的上升（續(xù)期保費(fèi)同比增長43.2）。未來，醫(yī)療險(xiǎn)市場的發(fā)展環(huán)境將愈加復(fù)雜。一方征求意見稿表4 人險(xiǎn)公長期務(wù)保增長構(gòu)疾病保險(xiǎn)重大疾病保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)失能保險(xiǎn)新單-53.5-53.1-10.3138.994967.2*續(xù)期4.14.743.2241.8-3.7注*：失能保險(xiǎn)新單保費(fèi)迅速增長的原因是有2家公司2022年開始首次經(jīng)營長期失能保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。分公司類型增長情況保費(fèi)收入出現(xiàn)負(fù)增長，公司數(shù)量占比近55，增速中位數(shù)為-2。特別是保費(fèi)規(guī)模最大的前7家公司，其保費(fèi)收入合計(jì)占行業(yè)整體的比例近三分之二，但其中有62022（2）2，絕大部分公司保費(fèi)增速（-15，-3、（-3，9）兩個(gè)區(qū)間內(nèi)，占比各為35。圖2 人險(xiǎn)公保費(fèi)速分直方圖分公司類型來看（3A3B），專業(yè)健康險(xiǎn)公司與其它人身險(xiǎn)公司在業(yè)務(wù)增長結(jié)構(gòu)方面呈現(xiàn)較為顯著的差異。一是健康險(xiǎn)公司整體增長情況好于非健康險(xiǎn)公司，除了失能險(xiǎn)外，疾病險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)均實(shí)現(xiàn)保費(fèi)正增長。二是在疾病險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，兩類公司在個(gè)人和團(tuán)體業(yè)務(wù)領(lǐng)域個(gè)人短期疾病險(xiǎn)保費(fèi)同比猛增了40（非健康險(xiǎn)公司3，2圖2分布圖刪除了一個(gè)保費(fèi)增速過高（超過300）的極值。團(tuán)體短期疾病險(xiǎn)保費(fèi)上升了46（非健康險(xiǎn)公司16）。而6。三是在醫(yī)療險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，與非健康險(xiǎn)公司不同的是，健康圖3A 非康險(xiǎn)司分限分式保增長構(gòu)圖3B 健險(xiǎn)公分期分模保費(fèi)長結(jié)構(gòu)整體來看，人身險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)仍以個(gè)人代理渠道為（202078.1降至2021年的69，2022年為66.7。圖4 人險(xiǎn)公保費(fèi)道結(jié)構(gòu)52022圖5 人險(xiǎn)公渠道布結(jié)構(gòu)（再細(xì)分長期新單保費(fèi)的渠道增長結(jié)構(gòu)，銀行郵政“一枝獨(dú)秀取得了近100的增長而其它渠道均有較大幅度的表5 人險(xiǎn)公分渠保費(fèi)長結(jié)構(gòu)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)專業(yè)代理個(gè)人代理公司直銷其他兼業(yè)代理銀行郵政整體3.520.6-3.3-4.75.266.7短期0.988.8-7.4-0.58.0-37.9長期6.013.2-3.0-14.7-3.464.8其中：新單-39.9-26.6-33.2-54.9-34.695.8續(xù)期31.325.04.80.014.048.9將新增保費(fèi)增長結(jié)構(gòu)與新增承保人次增長結(jié)構(gòu)結(jié)合起來看（6），個(gè)人代理及公司直銷在保費(fèi)收入和承保人次兩圖6 人險(xiǎn)公渠道長結(jié)構(gòu)細(xì)分公司類型來看（7），專業(yè)健康險(xiǎn)公司和非健康20211.5圖7 人險(xiǎn)公分公類型費(fèi)渠增長構(gòu)賠付情況2022832517.51244.41273.1細(xì)分保險(xiǎn)期限來看，長期健康險(xiǎn)賠付支出中醫(yī)療給付和滿期給付金額差不多各占一半，占比分別為53.1和46.9（表與2021年相比長期健康險(xiǎn)賠付支出下降32.8，其下降來源是滿期給付的大幅減少（同比負(fù)增長73.4），而醫(yī)療給付則小幅上升3。表6 人險(xiǎn)公長期康險(xiǎn)付支出賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比滿期給付占比2021年1852.553.146.92022年1244.481.518.5增速-32.83.0-73.47表7 人險(xiǎn)公長期分險(xiǎn)賠付出險(xiǎn)種賠付支出（億元）醫(yī)療給付占比醫(yī)療給付增速滿期給付增速疾病保險(xiǎn)750.499.7-0.7-21.8醫(yī)療保險(xiǎn)263.899.9714.6-23.0護(hù)理保險(xiǎn)229.90.7-5.2-73.6失能保險(xiǎn)0.0100.0-4.8-100.0在短期業(yè)務(wù)中（8），2022（定義為當(dāng)年保費(fèi)收入與當(dāng)年賠付支出之比）近75。與上一年相比，賠付支出金額和簡單賠付率均略有上升，分別增長1.4和表8 人險(xiǎn)公短期康險(xiǎn)付支出賠付支出（億元）簡單賠付率2021年125673.62022年1273.174.7增速/變化百分點(diǎn)1.41.1細(xì)分險(xiǎn)種來看（9），簡單賠付率由高至低分別為護(hù)202130。從賠付率角度來看，短期疾病險(xiǎn)雖然賠付金額有所表9 人險(xiǎn)公短期分險(xiǎn)賠付出險(xiǎn)種賠付支出（億元）賠付支出增速簡單賠付率簡單賠付率變化（百分點(diǎn)）疾病保險(xiǎn)99.22.869.5-24.0醫(yī)療保險(xiǎn)1138.80.674.72.7護(hù)理保險(xiǎn)33.829.595.28.3失能保險(xiǎn)1.3-23.763.0-1.2結(jié)合以上長期和短期健康險(xiǎn)賠付情況的分析，可以發(fā)現(xiàn)以下三個(gè)問題：一是隨著疫情后經(jīng)營活動(dòng)的恢復(fù)，醫(yī)療保障責(zé)任帶來的二是所有險(xiǎn)種的長期滿期給付金額均同比下降，這是否意味著健康險(xiǎn)市場的需求情況和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)正在發(fā)生深度調(diào)整，須進(jìn)一步調(diào)查研究。三是在護(hù)理險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，一方面長期險(xiǎn)以滿期給付為主，另一方面短期險(xiǎn)的簡單賠付率極高，超過95，并且賠付金重要的是對商業(yè)護(hù)理保險(xiǎn)在我國積極應(yīng)對人口老齡化戰(zhàn)略二、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展情況1580億元，同比增速14.7。（一）主要發(fā)展特點(diǎn)整體來看，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)高度集中，以醫(yī)療險(xiǎn)為主，保費(fèi)占比92.4，疾病險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)占比分別為5.91.5和0.2從保費(fèi)增長情況來看財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司整體增速高于人身險(xiǎn)公司增速分布也更為分散中位數(shù)為14.5。二是從保費(fèi)渠道結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司高度依賴個(gè)人三個(gè)渠道相對均衡的“三足鼎立”局面。與2021三是從各險(xiǎn)種的簡單賠付率來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司和互聯(lián)2021（二）發(fā)展情況分析保費(fèi)收入情況202213.2，泰康在線及眾安在線兩家互聯(lián)網(wǎng)公司保費(fèi)同比上漲29.4。從增速分布來看（圖8）3，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司分布情況比人身險(xiǎn)公司更為分散大部分公司保費(fèi)增速（-15、（3（2139三個(gè)區(qū)間內(nèi)占比各為1323、11.4，各公司增速中位數(shù)為14.5。圖8 財(cái)險(xiǎn)公保費(fèi)速分直方圖3圖8分布圖刪除了保費(fèi)增速過高和過低的極值各一個(gè)。80.5，互聯(lián)網(wǎng)公司則以個(gè)人業(yè)務(wù)為主，保費(fèi)占比81.7。從增速來看，傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司的個(gè)人和團(tuán)體業(yè)務(wù)均快速增長，同比增速分別為20.1和12.5，而互聯(lián)網(wǎng)公司個(gè)人業(yè)務(wù)高速增長同比增速40.2但團(tuán)體業(yè)務(wù)小幅下滑3.8。圖9A 傳財(cái)險(xiǎn)司保險(xiǎn)種構(gòu)圖9B 互網(wǎng)財(cái)公司費(fèi)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)圖9A和9B均高度集中，以醫(yī)療險(xiǎn)為主，保費(fèi)占比92.4，疾病險(xiǎn)、護(hù)理險(xiǎn)和失能險(xiǎn)占比分別為5.9、1.5和0.2。其中，互聯(lián)87.6和12.4。（表10202年傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公450，但其業(yè)務(wù)占比仍不足0.5。表10 財(cái)險(xiǎn)公分險(xiǎn)保費(fèi)速疾病保險(xiǎn)重大疾病保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)護(hù)理保險(xiǎn)失能保險(xiǎn)傳統(tǒng)公司24.332.113.421.8-36.8互聯(lián)網(wǎng)公司37.533.128.3--449.4（圖10A和10圖10A 傳財(cái)險(xiǎn)司保渠道構(gòu)圖10B 互網(wǎng)財(cái)公司費(fèi)渠結(jié)構(gòu)從渠道增長結(jié)構(gòu)來看（表11，傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司在除銀行郵政外的所有渠道均實(shí)現(xiàn)保費(fèi)正增長，互聯(lián)網(wǎng)公司的渠道表11 財(cái)險(xiǎn)公分渠保費(fèi)速個(gè)人代理公司直銷銀行郵政保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)其他兼業(yè)代理專業(yè)代理整體18.5613.50-27.2318.862.8213.90傳統(tǒng)公司18.611.1-18.7互聯(lián)網(wǎng)公司--97.4--27.4-47.91.7賠付情況2022年，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中具有有效數(shù)據(jù)的72家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)賠付支出合計(jì)為1124.4億元。傳統(tǒng)財(cái)險(xiǎn)公司和互聯(lián)網(wǎng)公司在