用友快速實(shí)施交付全程指導(dǎo)綜述

快速實(shí)施交付全程指導(dǎo)〔UFIDAMost-QuicklyImplementationguide〕U8事業(yè)部版本:V2.0March23,2023用友軟件股份 第1頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南文檔公布信息發(fā)自 日期 / Email接收者 行動(dòng)* 截止日期 /*行動(dòng)種類：批準(zhǔn)，審核，告知，存檔，執(zhí)行，參與會(huì)議，其他〔請(qǐng)具體說(shuō)明〕文檔修改記錄版本號(hào) 日期 作者/修訂者

描述 文件名V2.0 20235用友軟件股份 第2頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南目 錄\l“_TOC_250028“前言 5\l“_TOC_250027“使用說(shuō)明 5\l“_TOC_250026“核心思想 5\l“_TOC_250025“實(shí)施方法詳解 6\l“_TOC_250024“概述 6\l“_TOC_250023“適用范圍 7\l“_TOC_250022“工程實(shí)施策略 7\l“_TOC_250021“實(shí)施指導(dǎo)原則 7\l“_TOC_250020“教練式的參謀輔導(dǎo)方式 7\l“_TOC_250019“將學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移貫穿始終 7\l“_TOC_250018“以流程導(dǎo)入為核心 8\l“_TOC_250017“路線圖總覽 8\l“_TOC_250016“內(nèi)容詳解 9\l“_TOC_250015“工程規(guī)劃階段 9階段目標(biāo) 9階段任務(wù) 9\l“_TOC_250014“操作攻略 10\l“_TOC_250013“交付物清單 12\l“_TOC_250012“系統(tǒng)建設(shè)階段 13\l“_TOC_250011“階段目標(biāo) 13\l“_TOC_250010“階段任務(wù) 13\l“_TOC_250009“操作攻略 14交付物清單 15\l“_TOC_250008“切換預(yù)備階段 16\l“_TOC_250007“階段目標(biāo) 16用友軟件股份 第3頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南階段任務(wù) 16\l“_TOC_250006“操作攻略 17\l“_TOC_250005“交付物清單 19\l“_TOC_250004“切換運(yùn)行階段 20\l“_TOC_250003“階段目標(biāo) 20\l“_TOC_250002“階段任務(wù) 20\l“_TOC_250001“操作攻略 20\l“_TOC_250000“交付物清單 22用友軟件股份 第4頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南前言隨著U8的客戶逐年遞增，為了保障企業(yè)治理改善和ERP成功上線，在規(guī)模化交付的策略下，針對(duì)快速實(shí)施效勞的工程，需要制定一套實(shí)施方法，明確的效勞內(nèi)容，預(yù)期的效勞質(zhì)量、清楚的衡量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的交付路線/任務(wù)和職責(zé)、成果明確的實(shí)施成果和效勞價(jià)值。通過(guò)快速實(shí)施效勞工程的成功交付讓客戶更好的應(yīng)用軟件，充共享受軟件信息化所帶來(lái)的企業(yè)治理效益。為了適應(yīng)的形勢(shì)的進(jìn)展要求，標(biāo)準(zhǔn)快速實(shí)施產(chǎn)品交付程序，做到專業(yè)化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，在認(rèn)真分析、充分爭(zhēng)論的根底上，對(duì)工程實(shí)施各階段、各項(xiàng)任務(wù)的工作內(nèi)容、策略、角色和責(zé)任、交付成果、使用文檔、潛在風(fēng)險(xiǎn)逐一進(jìn)展了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清楚、簡(jiǎn)練有用，形成U8工程的快速實(shí)施方法。使用說(shuō)明快速實(shí)施方法是在基于最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐導(dǎo)入根底上，定義的實(shí)施路線。這個(gè)實(shí)施路線圍圍著快速搭建企業(yè)治理平臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程這一核心需求，在工具模板的支撐下，指導(dǎo)參謀快速實(shí)施，為客戶制造治理價(jià)值。工具及流程庫(kù)是本實(shí)施方法的保障。由于本實(shí)施方法闡述的是通用的任務(wù)步驟，而不是解決方案，參謀需要依據(jù)不同的工程需求和客戶行業(yè)特點(diǎn)，選擇對(duì)應(yīng)的最正確實(shí)踐工具庫(kù)和流程庫(kù)，確保工程成果的高質(zhì)量。同時(shí)細(xì)分行業(yè)的案例庫(kù)，以及對(duì)區(qū)域機(jī)構(gòu)所轄行業(yè)群分布的案例匯總、標(biāo)桿龍頭行業(yè)、樣板行業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)等工程的案例庫(kù)是幫助參謀清楚、有效、快速把握客戶需求，快速實(shí)施的助力，此局部?jī)?nèi)容需要不斷的補(bǔ)充和完善，才能更加有效發(fā)揮快速實(shí)施的規(guī)?；瘡?fù)制和交付；本實(shí)施方法中的核心思想、適用范圍、實(shí)施策略、指導(dǎo)原則等章節(jié)是格外重要的內(nèi)容，需要參謀具體研讀和理解。這幾章的內(nèi)容既是本實(shí)施方法的思想內(nèi)涵，也是參謀在實(shí)施中的理論指導(dǎo)，是本實(shí)施方法的“道”，而內(nèi)容詳解的章節(jié)是本實(shí)施方法的“術(shù)”?！暗馈币灰载炛?，而“術(shù)”則應(yīng)當(dāng)靈敏使用。工程經(jīng)理要依據(jù)實(shí)際狀況對(duì)實(shí)施路線適當(dāng)裁剪或調(diào)整，不要教條的照搬，也不要被它所限制。核心思想用友快速實(shí)施方法是基于U8工程多年實(shí)施的閱歷積存。它不是倉(cāng)促實(shí)施，草率上線，也不是對(duì)產(chǎn)品功能的生搬硬套，它是以快速搭建企業(yè)治理平臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程為導(dǎo)向，以根本的、成熟的治理思想為根底，在參謀的指導(dǎo)下，客戶通過(guò)學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移，將體系標(biāo)準(zhǔn)的治理方法工具流程導(dǎo)入到企業(yè)中來(lái)，從而實(shí)現(xiàn)快速而有效的根底治理改善。用友軟件股份 第5頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南總括來(lái)講，用友快速實(shí)施方法的核心思想就是：憑藉治理軟件所蘊(yùn)含的流程和方法，依托用友最正確流程工具庫(kù)和案例庫(kù)，快速幫企業(yè)建立起治理平臺(tái)，標(biāo)準(zhǔn)核心流程，導(dǎo)入標(biāo)準(zhǔn)的治理規(guī)律和體系，推動(dòng)企業(yè)由粗放治理和手工治理向精細(xì)化、信息化、流程化治理轉(zhuǎn)型?？焖賹?shí)施的本質(zhì)就是滿足企業(yè)治理升級(jí)的要求，在較短的實(shí)施周期內(nèi)，將行業(yè)的成熟治理流程、閱歷直接導(dǎo)入企業(yè)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的快速上線，從而降低實(shí)施周期，削減投入本錢(qián)，為企業(yè)帶來(lái)顯著的治理改善，實(shí)現(xiàn)與客戶的雙贏。它關(guān)注的是企業(yè)的根底治理—體系、流程、制度等，不是戰(zhàn)略層面，也不是產(chǎn)能平衡、稅務(wù)籌劃、精益生產(chǎn)等特地領(lǐng)域。在執(zhí)行快速實(shí)施方法時(shí)，要求參謀熟知企業(yè)的治理流程與實(shí)踐，知曉行業(yè)關(guān)鍵需求和最正確實(shí)踐，以參謀為主導(dǎo)，規(guī)劃整個(gè)工程工作，以客戶為主體，完成學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移和系統(tǒng)建設(shè)，確保流程和數(shù)據(jù)的正確性，保證工程實(shí)施質(zhì)量。實(shí)施方法詳解概述快速實(shí)施交付方法由四個(gè)階段組成：工程規(guī)劃、系統(tǒng)建設(shè)、切換預(yù)備和切換運(yùn)行。工程規(guī)劃階段是工程實(shí)施工作開(kāi)放前的預(yù)備環(huán)節(jié)。這個(gè)環(huán)節(jié)要完成幾個(gè)重要的任務(wù)：用友方指派工程經(jīng)理，組建參謀團(tuán)隊(duì)，與銷售、售前交接工程的資料和了解工程狀況，理解工程背景；幫助客戶組建實(shí)施組織；客戶現(xiàn)狀訪談；工程制度與打算；啟動(dòng)大會(huì)；硬件網(wǎng)絡(luò)環(huán)境預(yù)備及軟件安裝、系統(tǒng)治理員培訓(xùn)；工程建設(shè)階段是工程實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。這個(gè)環(huán)節(jié)要完成的主要任務(wù)是：關(guān)鍵用戶與最終用戶的培訓(xùn)；根底資料規(guī)劃與信息化流程設(shè)計(jì)；權(quán)限安排與崗位操作手冊(cè)；切換預(yù)備階段是工程實(shí)施的成敗環(huán)節(jié)，這個(gè)環(huán)節(jié)要完成的任務(wù)是：系統(tǒng)運(yùn)行制度與客戶內(nèi)部支持體系的建立；系統(tǒng)環(huán)境與靜態(tài)數(shù)據(jù)的預(yù)備等；用友軟件股份 第6頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南切換運(yùn)行階段是工程實(shí)施的收尾環(huán)節(jié)。這個(gè)環(huán)節(jié)要完成的任務(wù)是：動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入；系統(tǒng)切換運(yùn)行；內(nèi)部效勞交接等；快速實(shí)施路線中的場(chǎng)景是按工程的大體階段進(jìn)展分類的，但工程的階段不是按挨次進(jìn)展的，它們的執(zhí)行是交疊往復(fù)的。例如：靜態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備雖然在切換預(yù)備階段，但是，在根底數(shù)據(jù)規(guī)劃完成之后，靜態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)備的工作就啟動(dòng)了，而不是在工程階段建設(shè)完成之后，才被啟動(dòng)。工程階段只是表達(dá)了工程的總體進(jìn)展規(guī)律和對(duì)場(chǎng)景進(jìn)展分類。闡述工程任務(wù)前后規(guī)律關(guān)系的是任務(wù)網(wǎng)絡(luò)路徑圖，而非實(shí)施路線。適用范圍U8工程實(shí)施策略使用快速實(shí)施方法時(shí)，推舉參謀參考以下的策略:治理導(dǎo)入：與客戶高層達(dá)成全都，以治理導(dǎo)入為核心，自上而下的推開(kāi)工程；完善根底：圍繞標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的最正確業(yè)務(wù)實(shí)踐，快速搭建企業(yè)治理體系，標(biāo)準(zhǔn)根底數(shù)據(jù)治理和業(yè)務(wù)流程治理；漸進(jìn)改善：避開(kāi)組織震蕩和治理的巨大變革，實(shí)行業(yè)務(wù)流程漸進(jìn)改善的原則；實(shí)施指導(dǎo)原則教練式的參謀輔導(dǎo)方式參謀應(yīng)成為培訓(xùn)師和教練，把客戶關(guān)鍵用戶作為工程的主要對(duì)象，有效的指導(dǎo)關(guān)鍵用戶開(kāi)展工作，留意客戶實(shí)際演練，通過(guò)客戶的親身實(shí)踐，盡快把握ERP相關(guān)應(yīng)用，而不是工程工作的代工者，要最大化參謀工作價(jià)值。將學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移貫穿始終實(shí)施過(guò)程中要留意關(guān)鍵用戶和最終用戶的培訓(xùn)工作，通過(guò)培訓(xùn)將成熟的治理思想和行業(yè)最正確實(shí)踐等學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移給企業(yè)。參謀在工程實(shí)施中，從“工人”角色向“學(xué)問(wèn)傳播者”角色轉(zhuǎn)換?？蛻粼趯?shí)施過(guò)程中，學(xué)習(xí)的不僅是軟件的操作方法，而是業(yè)務(wù)的治理流程，治理思想。用友軟件股份 第7頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南以流程導(dǎo)入為核心參謀以企業(yè)現(xiàn)有流程為根底，關(guān)注客戶的治理需求，以產(chǎn)品最正確實(shí)踐為根底，選擇企業(yè)成熟的分銷、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵流程，或者流程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)展?jié)u進(jìn)式流程優(yōu)化，這種方式在確定程度上削減了實(shí)施阻力，風(fēng)險(xiǎn)較小，對(duì)正常的運(yùn)營(yíng)干擾不大，有利于快速交付系統(tǒng)。路線圖總覽用友軟件股份 第8頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南內(nèi)容詳解工程規(guī)劃階段工程規(guī)劃

組建客戶實(shí)施組織

1.1

工程經(jīng)理

1.1.1

實(shí)施經(jīng)理

1.2

工程經(jīng)理

1.4

工程經(jīng)理首次訪問(wèn)

工程啟動(dòng)會(huì)1.3.1

1.3

1.5

工程經(jīng)理制定訪談打算

會(huì)議前的預(yù)備1.3.2

1.5.1解工程經(jīng)理訪談?lì)A(yù)備

1.3.4

實(shí)施參謀 1.3.5 實(shí)施參謀1.3.3

工程經(jīng)理

召開(kāi)工程啟動(dòng)會(huì)工程經(jīng)理會(huì)議紀(jì)要簽字工程經(jīng)理軟件安裝及培訓(xùn)

里程碑回憶與匯報(bào)1.6 工程經(jīng)理

1.7

工程經(jīng)理4.1.14.1.2

階段目標(biāo)進(jìn)展工程內(nèi)部交接組建工程雙方團(tuán)隊(duì)啟開(kāi)工程產(chǎn)品安裝及培訓(xùn)階段任務(wù)組建參謀團(tuán)隊(duì)：選定工程經(jīng)理，組建工程參謀團(tuán)隊(duì)內(nèi)部交接：用友軟件股份 第9頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南銷售部門(mén)和實(shí)施部門(mén)進(jìn)展工程內(nèi)部交接客戶訪談：對(duì)客戶高層進(jìn)展訪問(wèn)，了解客戶工程需求及期望建立客戶實(shí)施組織：明確客戶實(shí)施成員要求，幫助客戶建立實(shí)施團(tuán)隊(duì)工程啟動(dòng)會(huì)：召開(kāi)工程啟動(dòng)會(huì)，明確工程目標(biāo)和制度軟件安裝及培訓(xùn)：安裝軟件產(chǎn)品，建立實(shí)施環(huán)境；對(duì)客戶方系統(tǒng)治理員進(jìn)展產(chǎn)品安裝培訓(xùn)階段回憶與評(píng)估：對(duì)本階段工作進(jìn)展回憶，評(píng)估階段工作成果，提出改進(jìn)意見(jiàn)，確定下階段工作開(kāi)展時(shí)間操作攻略組建參謀團(tuán)隊(duì)依據(jù)工程要求和特點(diǎn)，選擇適宜的工程經(jīng)理工程團(tuán)隊(duì)成員的力氣互補(bǔ)性正式授權(quán)內(nèi)部交接明確工程合同、目標(biāo)及范圍初步評(píng)估工程風(fēng)險(xiǎn)客戶和工程信息資料文檔化客戶訪談?lì)A(yù)備訪談提綱總結(jié)客戶關(guān)注點(diǎn)和關(guān)鍵需求用友軟件股份 第10頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南建立客戶實(shí)施組織向客戶明確工程成員的要求明確工程組織的重要性和嚴(yán)峻性工程啟動(dòng)會(huì)做好會(huì)前預(yù)備〔會(huì)議PPT、時(shí)間地點(diǎn)〕明確會(huì)議議程和做好會(huì)議把握做好會(huì)議紀(jì)要，并簽字確認(rèn)軟件安裝及培訓(xùn)安裝前進(jìn)展系統(tǒng)安裝環(huán)境檢查對(duì)客戶系統(tǒng)治理員培訓(xùn)和考核獵取客戶簽章的《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》里程碑回憶與評(píng)估總結(jié)全面細(xì)致，避開(kāi)遺漏找準(zhǔn)問(wèn)題緣由，有效的解決方案確定是否進(jìn)入下一工作階段用友軟件股份 第11頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南交付物清單階段 一級(jí)任務(wù)

交付物用友 客戶組建參謀團(tuán)隊(duì)

《用友工程組實(shí)施組織架構(gòu)》、《用友方工程成員職責(zé)與任務(wù)》內(nèi)部交接 《銷售與實(shí)施內(nèi)部交接記錄單》客戶訪談 《現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告》〔關(guān)鍵業(yè)務(wù)調(diào)研〕一、工程規(guī)劃 建立客戶實(shí)施組織

《客戶方工程組實(shí)施組織架構(gòu)》、《客戶方工程成員職責(zé)與任務(wù)》工程啟動(dòng)會(huì) 《會(huì)議紀(jì)要》〔啟動(dòng)會(huì)〕《工程實(shí)施主打算書(shū)》軟件安裝及培訓(xùn) 《產(chǎn)品安裝確認(rèn)報(bào)告》 《系統(tǒng)治理員手冊(cè)》階段回憶與評(píng)估 《階段工作總結(jié)評(píng)估報(bào)告PPT》

《階段工作回憶及評(píng)估報(bào)告》用友軟件股份 第12頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南系統(tǒng)建設(shè)階段系統(tǒng)建設(shè)

標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)

BOM搭建原則爭(zhēng)論

信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)

2.1

2.3

實(shí)施參謀 2.4 工程經(jīng)理根底資料編碼方案爭(zhēng)論2.2 實(shí)施參謀 最正確實(shí)踐流程培訓(xùn)

流程設(shè)計(jì)2.4.1

2.4.2

實(shí)施參謀方案輸出

流程測(cè)試

流程爭(zhēng)論2.4.5

2.4.4

2.4.3

實(shí)施參謀業(yè)務(wù)權(quán)限設(shè)計(jì)與規(guī)劃 方案測(cè)試

崗位操作手冊(cè)制作試?yán)锍瘫_認(rèn)2.5 工程經(jīng)理認(rèn)

2.6

工程經(jīng)理 2.6

2.7

工程經(jīng)理階段目標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)階段，以客戶為主體，以參謀為主導(dǎo)，通過(guò)針對(duì)關(guān)鍵用戶的學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移，培育出懂業(yè)務(wù)懂信息化復(fù)合人員。參謀以流程庫(kù)為依托，組織關(guān)鍵用戶爭(zhēng)論信息化TOBE流程，并規(guī)劃?rùn)?quán)限，以客戶實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)展演練，培訓(xùn)最終用戶，為系統(tǒng)切換最好預(yù)備。階段任務(wù)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)；BOM根底數(shù)據(jù)編碼方案爭(zhēng)論；TOBE業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與安排；方案測(cè)試；崗位操作手冊(cè)制作與公布；系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)；用友軟件股份 第13頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南操作攻略標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)關(guān)鍵用戶培訓(xùn)要關(guān)注學(xué)問(wèn)轉(zhuǎn)移，培育出既懂企業(yè)實(shí)務(wù)，又懂信息化規(guī)律的客戶內(nèi)部團(tuán)隊(duì)；培訓(xùn)的內(nèi)容一般可包括：ERP原理、用友實(shí)施方法培訓(xùn)、產(chǎn)品功能培訓(xùn)等；培訓(xùn)教師確定要選擇有豐富閱歷的詢問(wèn)實(shí)施參謀進(jìn)展擔(dān)當(dāng)，務(wù)必保證讓關(guān)鍵用戶聽(tīng)明白。通過(guò)培訓(xùn)，務(wù)必使關(guān)鍵用戶建立流程概念，并了解標(biāo)準(zhǔn)信息化流程，為T(mén)OBE流程設(shè)計(jì)打下根底；BOMBOMBOMBOMBOM的分層需考慮客戶內(nèi)部物流規(guī)劃及治理細(xì)度要求。層階過(guò)少會(huì)導(dǎo)致過(guò)程管控不細(xì)節(jié)，層階過(guò)多則會(huì)導(dǎo)致出入庫(kù)作業(yè)繁瑣，難以執(zhí)行；以客戶產(chǎn)品搭建BOM，以驗(yàn)證治理符合性，并依據(jù)覺(jué)察的問(wèn)題爭(zhēng)論調(diào)整，完善BOM方案；根底數(shù)據(jù)編碼方案爭(zhēng)論；編碼要堅(jiān)持分類碼原則，及編碼由大分類、中分類、小分類、流水碼構(gòu)成；要杜絕將變動(dòng)屬性納入編碼中，如部門(mén)、產(chǎn)品系列、材質(zhì)等；信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)；參謀和客戶關(guān)鍵用戶一起，識(shí)別并制定出業(yè)務(wù)流程名目；參謀依據(jù)客戶的行業(yè)需求及治理特點(diǎn)，選擇最正確業(yè)務(wù)流程庫(kù)；參謀先講解最正確業(yè)務(wù)流程，以最正確業(yè)務(wù)流程為模板，爭(zhēng)論出滿足企業(yè)治理要求、局部改善的TOBE流程；TOBE業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與安排；依據(jù)方案流程的崗位設(shè)計(jì)，供給《菜單與崗位比照表》給客戶，客戶依據(jù)崗位去對(duì)應(yīng)部門(mén)的具體操作人員，這樣形成了《菜單→崗位→人員→部門(mén)的權(quán)限安排表》；方案測(cè)試方案測(cè)試由關(guān)鍵用戶指導(dǎo)，由最終用戶參與，以TOBE流程和實(shí)際業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為內(nèi)容；用友軟件股份 第14頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南TOBE確保最終用戶符合上線要求；崗位操作手冊(cè)制作與公布；崗位操作手冊(cè)即是崗位作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，它與SOP是相全都的和相互支持的，它是客戶崗位工作的指導(dǎo)，而非軟件操作說(shuō)明系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)總結(jié)全面細(xì)致，避開(kāi)遺漏找準(zhǔn)問(wèn)題緣由，有效的解決方案確定是否進(jìn)入下一工作階段

交付物清單階段 一級(jí)任務(wù)

交付物用友 客戶標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)BOM根底數(shù)據(jù)編碼方案爭(zhēng)論

《標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)課件PPT》

《培訓(xùn)考核》《BOM<<靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼方案>>系統(tǒng)建設(shè)

信息化業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)權(quán)限規(guī)劃與安排方案測(cè)試崗位操作手冊(cè)制作與公布系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)

《業(yè)務(wù)解決方案》《模擬演練總結(jié)》《階段工作總結(jié)評(píng)估報(bào)PPT》《里程碑確認(rèn)單》

《操作權(quán)限標(biāo)準(zhǔn)表》《模擬演練方案》《崗位操作手冊(cè)》《階段工作回憶及評(píng)估報(bào)告》用友軟件股份 第15頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南切換預(yù)備階段切換預(yù)備

最終用戶培訓(xùn)工程經(jīng)理 3.1

3.2

3.3

關(guān)鍵用戶系統(tǒng)上線環(huán)境建立客戶工程組環(huán)境檢查并安裝

系統(tǒng)切換方案

系統(tǒng)切換打算

切換方案確定

切換方案培訓(xùn)及公布系統(tǒng)治理員

3.6

3.6.1

3.6.2

實(shí)施參謀 3.6.3 工程經(jīng)理參數(shù)配置關(guān)鍵用戶權(quán)限配置

靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入實(shí)施參謀環(huán)境確認(rèn)并備份

里程碑回憶與匯報(bào)3.4.4

技術(shù)參謀

3.7

工程經(jīng)理階段目標(biāo)完成系統(tǒng)切換前的一切預(yù)備工作。階段任務(wù)包括：系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和公布完成內(nèi)部支持體系建立最終用戶培訓(xùn)完成系統(tǒng)上線環(huán)境建立完成靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成制訂系統(tǒng)切換方案完成系統(tǒng)測(cè)試?yán)锍瘫_認(rèn)用友軟件股份 第16頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南操作攻略系統(tǒng)運(yùn)行制度制訂和公布ERP做好制度的宣貫和傳達(dá)；各項(xiàng)制度制定后，要借助客戶高層的力氣將制度頒發(fā)到全部相關(guān)部門(mén)和崗位，落實(shí)責(zé)任人。并建議客戶將制度的執(zhí)行狀況納入到相關(guān)部門(mén)、人員的考核指標(biāo)中。建立內(nèi)部支持體系建立內(nèi)部支持團(tuán)隊(duì)和治理制度內(nèi)部支持體系人員一般從客戶關(guān)鍵用戶中選擇。應(yīng)當(dāng)包括業(yè)務(wù)方面的用戶，還應(yīng)當(dāng)包括技術(shù)方面的系統(tǒng)治理員。假設(shè)存在眾多分支機(jī)構(gòu)，每個(gè)單位應(yīng)至少指定一名支持人員。確定為內(nèi)部支持人員應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行內(nèi)部支持的職責(zé)。建立內(nèi)部支持體系，重點(diǎn)是要落實(shí)到人，確定能夠擔(dān)負(fù)日后系統(tǒng)支持的人選〔一般是關(guān)鍵用戶〕，然后讓客戶形成制度，明確其責(zé)任和工作方式。內(nèi)部支持體系的人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)受工程實(shí)施的整個(gè)過(guò)程，對(duì)工程的各個(gè)環(huán)節(jié)都比較清楚。在內(nèi)部支持體系中，既要有對(duì)業(yè)務(wù)格外生疏的業(yè)務(wù)骨干，也要有生疏系統(tǒng)、精通計(jì)算機(jī)學(xué)問(wèn)的系統(tǒng)治理人員。內(nèi)部支持人員及其職責(zé)、工作方式要形成客戶的制度，下發(fā)到應(yīng)用系統(tǒng)的相關(guān)部門(mén)和人員，讓全部操作人員知道，在消滅操作問(wèn)題和疑問(wèn)時(shí)，可以找誰(shuí)解決。一般內(nèi)部支持人員擔(dān)當(dāng)著雙重角色，既要處理日常的業(yè)務(wù)，又要指導(dǎo)和標(biāo)準(zhǔn)其它最終用戶的日常操作，因此有必要的話，建議客戶高層給內(nèi)部支持人員適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)和精神嘉獎(jiǎng)。CPMP最終用戶培訓(xùn)制定最終用戶培訓(xùn)打算培訓(xùn)授課教師教材和練習(xí)題的審定培訓(xùn)預(yù)備充分最終用戶培訓(xùn)培訓(xùn)考核用友軟件股份 第17頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南由客戶關(guān)鍵用戶培訓(xùn)最終用戶；培訓(xùn)內(nèi)容:以崗位操作手冊(cè)為根底、結(jié)合產(chǎn)品做操作培訓(xùn)；要保證最終用戶的培訓(xùn)效果，做好培訓(xùn)的評(píng)估和考核，只有最終用戶嫻熟的把握了系統(tǒng)操作，才能保證業(yè)務(wù)解決方案的最終落地系統(tǒng)上線環(huán)境建立產(chǎn)品安裝統(tǒng)一根底數(shù)據(jù)和參數(shù)配置建賬和安排權(quán)限數(shù)據(jù)備份為了在系統(tǒng)初始階段就有一個(gè)好的開(kāi)頭，沒(méi)有任何迫不得已的前臺(tái)和后臺(tái)的調(diào)整，建議每做完一步初始化工作之后，都能夠進(jìn)展相應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)備份，備份文件應(yīng)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。例如，在完成安裝后，作一次備份，注明為“U8標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品安裝完成,未進(jìn)展任何操作”；在設(shè)置完根底數(shù)據(jù)和統(tǒng)一參數(shù)配置后作一備份，注明為“完成統(tǒng)一根底數(shù)據(jù)和參數(shù)配置，尚未建賬”。假設(shè)將來(lái)在客戶化過(guò)程中消滅無(wú)法修改的錯(cuò)誤，就可以快速恢復(fù)到指定備份時(shí)刻的狀態(tài)。靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入制定靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入打算數(shù)據(jù)導(dǎo)入策略做好數(shù)據(jù)的校驗(yàn)和備份數(shù)據(jù)收集模板依據(jù)實(shí)際狀況打算是否承受，有些數(shù)據(jù)可直接錄入，不愿定都要整理到采集表，假設(shè)客戶有現(xiàn)成的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)特別簡(jiǎn)潔，審核后可直接錄入系統(tǒng)；客戶對(duì)靜態(tài)數(shù)據(jù)結(jié)果負(fù)責(zé)系統(tǒng)切換方案切換的流程、數(shù)據(jù)、職能部門(mén)要明確和清楚；切換的方式和步驟要符合業(yè)務(wù)實(shí)際和系統(tǒng)前后規(guī)律把握；切換任務(wù)的安排要具體、落實(shí)到人，并明確職責(zé)和獎(jiǎng)懲。對(duì)于切換工作的挨次要明確崗位之間的輸入與輸出接口；切換成功的標(biāo)準(zhǔn)要明確，具體便于衡量；用友軟件股份 第18頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南切換方案作為上線前的重要制度，要公布和培訓(xùn)。里程碑回憶與評(píng)估全面總結(jié)階段各項(xiàng)工作的完成狀況。工作效果評(píng)估，找出哪些工作沒(méi)有到達(dá)目標(biāo)。針對(duì)未到達(dá)的工作目標(biāo)，找出未達(dá)標(biāo)的緣由，覺(jué)察問(wèn)題，提出并確定解決方案。階段回憶評(píng)估工作要做得細(xì)致全面，否則造成問(wèn)題有遺留，或者預(yù)備不充分，為系統(tǒng)上線運(yùn)行埋下了隱患，導(dǎo)致系統(tǒng)拖期，甚至上線失敗交付物清單階段 一級(jí)任務(wù)

交付物用友 客戶系統(tǒng)運(yùn)行制度制定和公布建立內(nèi)部支持體系最終用戶培訓(xùn) 《最終用戶培訓(xùn)總結(jié)報(bào)告》

《ERP《XX系》《最終用戶培訓(xùn)考核記錄》三、切換預(yù)備

系統(tǒng)上線環(huán)境建立靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入系統(tǒng)切換方案

《靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入方《靜態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入打算》 案》、《靜態(tài)數(shù)據(jù)檢查報(bào)告》《系統(tǒng)切換方案》階段回憶與評(píng)估

《階段工作總結(jié)評(píng)估報(bào)PPT》

《階段工作回憶及評(píng)估報(bào)告》用友軟件股份 第19頁(yè) U8事業(yè)部快速實(shí)施方法指南切換運(yùn)行階段切換運(yùn)行

切換發(fā)動(dòng)會(huì)

運(yùn)行支持及優(yōu)化

現(xiàn)場(chǎng)支持

系統(tǒng)優(yōu)化

4.1

工程經(jīng)理

4.5

4.5.1

4.5.3

工程經(jīng)理系統(tǒng)切換檢查

系統(tǒng)切換檢查

遠(yuǎn)程支持4.5.2 實(shí)施參謀4.2

4.4

工程經(jīng)理動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)導(dǎo)入

工程總結(jié)與收尾

實(shí)施效勞內(nèi)部交接4.3

工程經(jīng)理

4.7

4.8

工程經(jīng)理工程總結(jié)里程碑確認(rèn)4.9 工程經(jīng)理階段目