2023年世界能源展望分析報告-培訓(xùn)課件

8|目錄概覽10石油38三種情景：“凈零情景”、“快速轉(zhuǎn)型情景”和“新動力情景”石油需求40424412用于運輸業(yè)的石油石油供應(yīng)與聯(lián)合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）路徑的對比141618終端能源需求能源需求趨勢天然氣46天然氣需求4850522022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變20液化天然氣貿(mào)易液化天然氣出口俄烏軍事沖突的影響沖突對經(jīng)濟的影響能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型2224262830323436可再生能源54風(fēng)能和太陽能生物能源5658石油和天然氣貿(mào)易碳排放變化俄羅斯石油和天然氣生產(chǎn)量歐盟天然氣需求和供應(yīng)《通貨膨脹削減法案》電60投資和關(guān)鍵礦產(chǎn)80電力需求626466隱含投資水平關(guān)鍵礦物需求8284按燃料列示的發(fā)電情況按地區(qū)列示的發(fā)電情況附件86低碳氫68數(shù)據(jù)表889092949698低碳氫需求低碳氫供應(yīng)7072模擬俄烏軍事沖突的影響氣候變化對經(jīng)濟的影響投資方法碳減排與碳移除74碳排放的定義與數(shù)據(jù)其他數(shù)據(jù)的定義與碳捕集、利用與封存技術(shù)碳移除技術(shù)76789|bp世界能源展望（2023年版）10|概覽三種情景探討2050年前能源轉(zhuǎn)型速度和形態(tài)方面的不確定性因素“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”與政府間氣候變化專門委員會（IPCC）假設(shè)的“符合巴黎協(xié)定”的情景基本吻合隨著能效加速提升，三種情景里的終端能源需求均將達峰全球能源未來四大趨勢：油氣作用下降、可再生能源快速擴張、電氣化程度提高、低碳氫使用增多11

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bp世界能源展望（2023年版）12|概覽三種情景探討2050年前能源轉(zhuǎn)型速度和形態(tài)方面的不確定性因素碳排放二氧化碳當(dāng)量（吉噸）4540353025201510快速轉(zhuǎn)型情景5凈零情景新動力情景02000年2010年2020年2030年2040年2050年碳排放包括能源消耗、工業(yè)生產(chǎn)過程、天然氣放空燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放以及來自能源生產(chǎn)過程的甲烷排放。要點2023年版《bp世界能源展望》通過“快速轉(zhuǎn)型情景”、“凈零情景”和“新動力情景”三種情景，探討2050年前全球能源系統(tǒng)可能存在的各種路徑，并幫助bp打造更具彈性的戰(zhàn)略。這些情景考慮了能源生產(chǎn)和使用、多數(shù)非能源相關(guān)的工業(yè)生產(chǎn)過程以及天然氣放空燃燒產(chǎn)生的碳排放，以及化石能源生產(chǎn)、運輸與分銷產(chǎn)生的甲烷排放（更多詳細信息，見附件第96-97頁

）。在“凈零情景”里，2050年，剩余二氧化碳排放的消除可通過能源系統(tǒng)的進一步轉(zhuǎn)變，也可通過碳移除（CDR）技術(shù)的采用（見第78-79頁）。這將取決于碳移除技術(shù)和減少能源系統(tǒng)之外溫室氣體排放的成本，本期《展望》沒有明確考慮這兩者。這三種情景既不是對未來的預(yù)測，也不是bp希望發(fā)生的情景，但力求涵蓋到2050年能源系統(tǒng)可能出現(xiàn)的諸多情況。因此，這些情景也用于闡述bp針對能源轉(zhuǎn)型的核心理念，并幫助制定更具彈性的戰(zhàn)略，以應(yīng)對能源轉(zhuǎn)型速度和形態(tài)方面的諸多不確定性因素?！翱焖俎D(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”探討了能源系統(tǒng)內(nèi)不同要素如何變化才能大幅降低碳排放。從這個意義上講，可以將二者視為“假如設(shè)想”情景：如果全球采取集體行動，在“快速轉(zhuǎn)型情景”下，到2

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年之前將二氧化碳當(dāng)量排放

量（CO2e）減少約75%（相較2019年水平），在“凈零情景”下減少95%，能源系統(tǒng)的哪些要素可能需要改變。這兩個情景均假設(shè)氣候政策力度加大?！皟袅闱榫啊边€包括社會行為和消費者偏好的轉(zhuǎn)變，這些轉(zhuǎn)變進一步推動能效提升以及對低碳能源的采用。“新動力情景”旨在展示當(dāng)前全球能源系統(tǒng)發(fā)展的大致軌跡。此情景既考慮了近年來全球脫碳雄心的顯著增強，也考量了近年來脫碳的方式與速度。在“新動力情景”下，二氧化碳當(dāng)量排放將在本世紀20年代達峰，到2050年將比2019年的水平低30%左右。本期《展望》中的情景已經(jīng)更新，將去年的兩大事件納入考量：俄烏軍事沖突和美國通過《通貨膨脹削減法案》。除了更新這兩項事態(tài)發(fā)展的信息外，這些情景大體上均基于2022年版《世界能源展望》中的分析和情景。13

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bp世界能源展望（2023年版）14|概覽“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”與政府間氣候變化專門委員會（IPCC）假設(shè)的“符合巴黎協(xié)定”的情景基本吻合能源累積排放的二氧化碳當(dāng)量（2015-2050年）IPCC

1.5°C情景下化石能源的變化二氧化碳當(dāng)量（吉噸）2019-2030年的變化1200110010009000%IPCC

1.5°C四分位區(qū)間范圍IPCC第10

-90個百分位數(shù)IPCC第25-75個百分位數(shù)凈零情景-20%凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景

-40%-60%-80%800700600-100%1.5°C?2°C石油天然氣煤炭2015-2050年累積二氧化碳當(dāng)量排放量是能源使用、工業(yè)生產(chǎn)過程和天然氣放空燃燒產(chǎn)生的二氧化碳排放量加上甲烷排放量??不超出或略微超出1.5°C的情景和立即采取行動的2°C情景。IPCC情景選擇見附件120011001000900IPCC第10

-90個百分位數(shù)IPCC第25-75個百分位數(shù)800700600要點在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，脫碳速度和幅度與IPCC系列情景基本吻合。IPCC這些情景與2100年全球平均氣溫升幅分別保持在比工業(yè)化前水平遠低于2°C和1.5°C的水平相一致（關(guān)于所用IPCC情景的更多細節(jié)，見附件第96-97頁

）。在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，累積二氧化碳當(dāng)量排放量大致處于IPCC遠低于2°C情景的四分位區(qū)間范圍的中間。在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，整個展望期碳排放軌跡均在IPCC設(shè)想的范圍之內(nèi)。在IPCC中位數(shù)情景中，化石能源和工業(yè)生產(chǎn)過程中二氧化碳排放量下降主要是因為到2030年，全球煤炭消費量將下降75%，石油和天然氣消費量下降幅度更為溫和，下降幅度約為10%。在“凈零情景”中，到2030年，石油和天然氣消費量下降與IPCC升溫1.5°C情景設(shè)想的范圍一致，但煤炭消費的下降幅度要小得多。這反映出煤炭作為一種可負擔(dān)且相對豐富的燃料，在許多能源需求迅速擴張的新興經(jīng)濟體中仍占有重要地位。在“凈零情景”中，累積二氧化碳當(dāng)量排放量在IPCC升溫1.5°C（不超出或略微超出）情景的第10至90個百分位數(shù)范圍內(nèi)，但略高于四分位距。在“凈零情景”中，2030年之前，碳排放量的下降速度遠慢于IPCC

1.5°C系列情景，但之后的下降速度比中位數(shù)情景更快。本期《展望》的情景只假設(shè)到2050年，且未對所有形式的溫室氣體或所有經(jīng)濟行業(yè)進行建模。因此，不可能將這些情景及其對碳預(yù)算的影響直接關(guān)聯(lián)2100年前全球平均氣溫升幅。部分能源行業(yè)從化石能源轉(zhuǎn)型所需時間凸顯碳移除技術(shù)（CDR）的重要性，轉(zhuǎn)型期間推進這些改革可以幫助減少碳凈排放量，同時抵消凈零情景能源系統(tǒng)中任何剩余的總排放量（見第78-79頁

）。然而，對于“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”，可將2015年至2050年期間能源行業(yè)累積排放的二氧化碳當(dāng)量與IPCC《第六次評估報告——氣候變化2022：影響、適應(yīng)和脆弱性》中各種情景的相應(yīng)碳路徑范圍進行對比，由此進行間接推論。IPCC升溫1.5°C（升溫幅度不超出或略微超出）中位數(shù)情景，到2030年，二氧化碳凈排放量下降48%（相對于2019年的水平）。其中，“化石能源和工業(yè)生產(chǎn)過程”的二氧化碳排放量下降了40%。相

較“凈零情景”中，這一數(shù)值為30%。15

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bp世界能源展望（2023年版）16|概覽隨著能效加速提升，三種情景里的終端能源需求均將達峰終端消費總量按燃料列示的終端消費總量艾焦艾焦550500450400350300250200600其他氫新動力情景500電快速轉(zhuǎn)型情景煤炭4003002001000天然氣石油凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景2000年2010年2020年2030年2040年2050年2019年2050年要點三種情景里，隨著能源效率加速提升，在終端能源消費點測得的全球能源需求（終端消費總量，TFC）都達到峰值，足以抵消了許多新興地區(qū)生活水平提高帶來的上行影響。消費點的用電增加，通過增加回收和再利用提高材料使用效率，以及由于高度重視能源安全帶來的更多動力，更加注重節(jié)能（見第22-23頁

）。在終端消費總量中，三種情景中，終端能源消費點化石能源的使用均從2019年的約65%下降到2050年的20-50%。在碳氫化合物中，隨著工業(yè)中電力和低碳氫的使用逐漸普及，煤炭份額下降幅度最大；石油的份額也將下降，主要原因是公路運輸中石油使用的持續(xù)下降（見第42-43頁

）。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，本世紀20年代中后期，終端消費總量達到峰值，到2050年終端能源消費量比2019年水平低15-30%。相比之下，在“新動力情景”下，終端消費總量大約在2040年以前會持續(xù)增加，之后會大體保持平穩(wěn)，2050年的能源消費量將比2019年水平高10%左右。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，假定能源增效速度提升是促進碳排放快速減少的核心因素，如果實現(xiàn)不了，低碳能源需要更快增長才能實現(xiàn)同樣的結(jié)果。在三種情景中，一致的是電力的作用將顯著增加、廣泛普及，到2050年，電力消費將增加75%左右。未來十年及以后，由于經(jīng)濟增長，生活水平不斷提升，在“新動力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”中，新興市場的終端能源需求繼續(xù)增加。相比之下，在三種情景中，發(fā)達經(jīng)濟體的需求均將未來數(shù)年將達到峰值。導(dǎo)致終端能源消費量存在差異的主要因素是能源效率提升速度。在三種情景下，展望期內(nèi)全球能源能效增速（通過對比終端能源需求增長和經(jīng)濟活動之間的增速測得）均將遠快于過去20年的速度，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下更是如此。這反映了多種因素，包括：終端能源隨著化石能源直接使用減少，世界電氣化，電力行業(yè)持續(xù)脫碳化，終端消費總量實現(xiàn)脫碳。17

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bp世界能源展望（2023年版）18|概覽全球能源未來四大趨勢：油氣作用下降、可再生能源快速擴張、電氣化程度提高、低碳氫使用增多化石能源在一次能源中的占比80%可再生能源在一次能源中的占比80%60%40%20%0%60%40%20%0%2019年2025年

2030年

2035年

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2050年2019年2025年

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2050年電力低碳氫在終端消費總量中的占比制氫所用一次能源的占比60%25%快速轉(zhuǎn)型情景20%15%10%5%40%20%0%凈零情景新動力情景0%2019年2019年2025年

2030年

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2050年2025年

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2050年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景要點展望期能源需求構(gòu)成變化有四大趨勢：碳氫化合物作用逐步下降、可再生能源增長迅速，以及得益于難以電氣化的工業(yè)過程和活動中低碳氫的使用，世界電氣化程度不斷提高?？稍偕茉粗饕娠L(fēng)能、太陽能和生物能由于能源系統(tǒng)持續(xù)電氣化，可再生能源的重要性越來越高。電力在終端能源消費總量中的占比從2019年的約五分之一提升至2050年的三分之一到二分之一。源組成，還包括地?zé)崮?。展望期?nèi)，可再生能源迅速擴大，抵消了化石能源作用的下降?？稍偕茉丛谌蛞淮文茉粗械恼急葟?019年的10%左右提升至2050年的35-65%，原因是可再生能源成本競爭力提高，以及鼓勵向低碳能源轉(zhuǎn)型的政策的普及。能源系統(tǒng)脫碳，特別是在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，得益于低碳氫在難以電氣化或者電氣化成本高昂并難以減排的工藝流程中的使用。到2050年

，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，一次能源在低碳氫制取中的占比將增加到13-21%。隨著世界向低碳能源轉(zhuǎn)型，碳氫化合物的作用逐漸減弱?；茉丛谝淮文茉粗械恼急葟?019年的80%左右，下降到2050年的55%-20%。在三種情景中，可再生能源滲入全球能源系統(tǒng)的速度，快于歷史上任何燃料。在三種情景中，展望期內(nèi)化石能源的總消費量均將下降。這將是現(xiàn)代史上首次出現(xiàn)任何一種化石能源需求均持續(xù)下降的情景。19

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bp世界能源展望（2023年版）20|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以

來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突可能對全球能源系統(tǒng)產(chǎn)生長期影響俄烏軍事沖突導(dǎo)致全球GDP和能源需求前景修正下調(diào)能源安全關(guān)注度提升，推動更多采用本地化、更低碳的能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變對能源安全的關(guān)注減弱了進口石油和天然氣的作用俄烏軍事沖突和《通貨膨脹削減法案》降低了碳排放的前景由于俄烏軍事沖突，俄羅斯的石油和天然氣產(chǎn)量修正下調(diào)歐盟2030年對液化天然氣進口的需求取決于其能否成功降低天然氣需求《通貨膨脹削減法案》為美國的低碳能源和技術(shù)提供了重要支持21

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bp世界能源展望（2023年版）22|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突可能對全球能源系統(tǒng)產(chǎn)生長期影響全球能源供應(yīng)結(jié)構(gòu)不斷變化更加重視能源安全經(jīng)濟增長更加乏力要點俄烏軍事沖突可能會對全球能源系統(tǒng)的未來走向產(chǎn)生持續(xù)影響，加深對能源安全的關(guān)注，削弱經(jīng)濟增長，并改變能源供應(yīng)的組合。能源安全：對能源短缺和易受地緣政治事件影響的擔(dān)憂，所引發(fā)的對能源安全的日益關(guān)注，可能促使各國和各區(qū)域努力減少對進口能源的依賴，轉(zhuǎn)而消費更多的國內(nèi)生產(chǎn)的能源。此外，這也將大大推動能源效率的提高，減少對各類能源的需求。全球能源供應(yīng)構(gòu)成：俄羅斯能源供應(yīng)前景存在不確定性。本期《展望》中的情景假設(shè)俄羅斯碳氫化合物出口持續(xù)減少。從近期來看，這反映了自愿和強制性制裁對俄羅斯能源出口的影響。更進一步說，這源于一種假設(shè)，即影響俄羅斯獲得外國投資和技術(shù)的制裁只會逐漸放松。過去的一年里，俄烏軍事沖突后果慘烈，人們的生命和所居住的社區(qū)造成嚴重損失。我們的心和所有受到影響的人們在一起，我們?yōu)樗麄兤碓?。?jīng)濟增長：俄烏軍事沖突導(dǎo)致食品和能源價格上漲，使全球經(jīng)濟增長進一步急劇放緩。這種大宗商品價格沖擊給經(jīng)濟造成的直接影響將在未來幾年持續(xù)。長遠來看，這場沖突會在某種程度上使得全球一體化的步伐變慢，貿(mào)易放緩，因為各國和各地區(qū)更加注重國內(nèi)的韌性發(fā)展，減少遭受國際沖擊的風(fēng)險。全球化步伐放緩，會導(dǎo)致未來30年經(jīng)濟平均增速小幅下滑。關(guān)于模擬俄烏軍事沖突影響所用假設(shè)的更多細節(jié)，見附件（第90-91頁

）。從能源角度來看，本期《展望》模擬了俄烏軍事沖突的影響，認為這種影響通過三方面體現(xiàn)出來：能源安全、經(jīng)濟增長和全球能源供應(yīng)構(gòu)成。在撰寫本報告時，沖突仍在繼續(xù)，結(jié)束無期；因此，本分析應(yīng)視為初步分析，并隨著未來的事態(tài)發(fā)展而變化。23

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bp世界能源展望（2023年版）24|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突導(dǎo)致全球GDP和能源需求前景修正下調(diào)俄烏軍事沖突對全球GDP的影響“快速轉(zhuǎn)型情景”中終端消費總量的變化相對于2022年版《世界能源展望》的變化相對于2022年版《世界能源展望》的變化0%0%-2%-4%-6%-8%由于能效提升由于GDP下降-2%-4%世界-6%發(fā)達經(jīng)濟體新興經(jīng)濟體-8%2025年2035年2050年2035年2050年要點全球GDP和能源需求的前景較去年《展望》的設(shè)想更為暗淡，反映了俄烏軍事沖突的短期和長期影響。2030年以后，較低的GDP水平，表明國際貿(mào)易和互聯(lián)互通腳步放緩，與此相關(guān)的是平均經(jīng)濟增速（或趨勢）放緩，造成的影響日益明顯。展望期內(nèi)，全球GDP年平均增長率約為2.4%（基于購買力平價），而在2022年版《世界能源展望》中，這一數(shù)字為2.6%。正如最近數(shù)期《世界能源展望》指明的一樣，對全球GDP的假設(shè)軌跡包括對于氣候變化對經(jīng)濟增長影響的預(yù)估。這包括氣溫上升對經(jīng)濟活動的影響以及采取行動減少碳排放的前期成本。有關(guān)該方法及其局限性的更多詳細信息，請見附件（見第92-93頁

）。與2022年版《世界能源展望》設(shè)想的情形相比，在本期《展望》中，在所有三種情景下，2025年和2035年全球GDP水平將下降大約3%，2050年將下降大約6%。經(jīng)濟增長趨勢放緩對從國際貿(mào)易和生產(chǎn)率轉(zhuǎn)移中獲益最多的地區(qū)的影響最大。2050年，中國GDP比去年《展望》預(yù)測的低7%，非洲將低12%，而在美國僅低1%。終端能源消費總量也低于上期《展望》的預(yù)測，在所有情景中，2035年這一數(shù)字將下降約3.5%，2050年將下降5.5%-6%。近期經(jīng)濟活動疲軟的主因是俄烏軍事沖突導(dǎo)致大宗商品受到價格沖擊。盡管認為這場沖突會對俄羅斯和烏克蘭的經(jīng)濟造成更持久的創(chuàng)傷，但到2030年，大宗商品價格沖擊的直接影響將基本消退。在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，2035年能源消耗下調(diào)超過50%，表明GDP走弱。能耗下調(diào)的剩余部分得益于能源效率提升，這反映出更加重視能源安全和能源價格上漲帶來的影響。到2050年，由于能源消費下調(diào)了約四分之三，GDP水平也隨之下降。25

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bp世界能源展望（2023年版）26|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變能源安全關(guān)注度提升，推動更多采用本地化、更低碳的能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變“新動力情景”中一次能源的變化“新動力情景”中碳強度的變化相對于2022年版《世界能源展望》關(guān)于2035年的變化相對于2022年版《世界能源展望》的變化6%4%0%-0.5%2%-1%-1.5%-2%0%-2%-4%-6%-8%-2.5%共計石油天然氣煤炭核能

可再生能源

水電2025年2030年2035年基于終端消費總量。不包括《通貨膨脹削減法案》的影響。2040年2045年2050年要點俄烏軍事沖突加大了能源安全的重視程度，隨著時間的推移，推動著從進口化石能源轉(zhuǎn)向本地生產(chǎn)的非化石能源，從而加快能源轉(zhuǎn)型速度。此外，煤炭消費量同樣低于去年《世界能源展望》預(yù)測的數(shù)字，但下調(diào)幅度小于石油和天然氣的下調(diào)幅度。這反映出，亞洲許多地區(qū)仍然大量使用國內(nèi)煤炭資源。這種以進口碳氫化合物為替代方式，轉(zhuǎn)向本地生產(chǎn)的非化石能源，有助于加速能源轉(zhuǎn)型（見第28-29頁）。本期《

展望》預(yù)測，到2035年，在“新動力情景”中，新

燃料組合的碳強度比2022年版《展望》的預(yù)測低約一個百分點，到2050年低約兩個百分點。石油和天然氣是國際交易量最大的兩種燃料，隨著能源安全重視程度的加大，這兩種燃料受到的影響最大（見第22-23頁）。在“新

動力情

景”中，2035年一次能源需求水平要比2022年版《世界能源展望》預(yù)測的低2%，這主要是因為石油需求修正下調(diào)5%，天然氣需求下降6%。這些影響主要集中在亞洲新興經(jīng)濟體和歐盟，兩者目前均嚴重依賴石油和天然氣進口。石油和天然氣進口面臨下行壓力，而盡管能源總體需求水平下降，但由于能源安全關(guān)注度提升，本地生產(chǎn)的能源消費會增加，這使得非化石能源的消費大為增加，因為這些非化石能源往往在本地生產(chǎn)和消費。在“新動力情景”中，2035年可再生能源和核能的使用高于去年《展望》的預(yù)測，而水電基本上沒有變化。27

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bp世界能源展望（2023年版）28|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變對能源安全的關(guān)注減弱了進口石油和天然氣的作用“新動力情景”下油氣

進口在一次能源中的占比歐盟中國印度占比占比占比55%50%45%40%35%30%25%20%35%30%25%20%15%10%5%35%30%25%20%15%10%5%2022年版《世界能源展望》2023年版《世界能源展望》0%0%2000年

2010年

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2030年

2040年

2050年2022年版《世界能源展望》2023年版《世界能源展望》要點由于能源安全關(guān)注度的提升，本地生產(chǎn)的能源更加受到青睞，因而石油和天然氣的進口將相應(yīng)減少。此外，能源安全關(guān)注度提升產(chǎn)生的影響在歐盟尤為明顯，因為歐盟之前依賴從俄羅斯進口天然氣，嚴重依賴石油和天然氣進口的現(xiàn)象更為普遍。2021年，歐盟、中國和印度共占全球石油進口總量的45%左右，天然氣進口總量的50%左右。這些國家和地區(qū)增加國內(nèi)石油和天然氣產(chǎn)量的范圍有限，意味著進口石油和天然氣在一次能源中所占份額減少，國內(nèi)生產(chǎn)的可再生能源增加，兩相抵消。石油和天然氣是兩種貿(mào)易量最大的燃料。能源安全關(guān)注度提升對能源貿(mào)易主要體現(xiàn)在對這兩種燃料的影響。這種影響在中國和印度尤為明顯，目前這兩個國家所用75%-85%的石油和40%-55%的天然氣依靠進口。在這三個地區(qū)，能源安全關(guān)注度提升導(dǎo)致進口油氣在一次能源中的占比持續(xù)下降。2035年，在“新

動力情

景”中，其石油和天然氣進口總量將比2022年版《展望》預(yù)測的低10%以上。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中類似影響同樣很明顯。29

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bp世界能源展望（2023年版）30|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變俄烏軍事沖突和《通貨膨脹削減法案》降低了碳排放的前景碳排放變化：2023年版《世界能源展望》與2022年版《世界能源展望》對比碳排放：“新動力情景”下2023年版《世界能源展望》與2022年版《世界能源展望》對比二氧化碳（公噸）二氧化碳當(dāng)量（吉噸）045-500凈零情景40353025凈零情景-1000-1500-2000-2500凈零情景新動力情景新動力情景碳強度下降2022年版《世界能源展望》2023年版《世界能源展望》GDP下降2030年新動力情景-3000202000年2040年2050年2010年2020年2030年2040年2050年僅燃燒燃料產(chǎn)生的二氧化碳排放量2022年版《世界能源展望》2023年版《世界能源展望》要點展望期內(nèi)，俄烏軍事沖突的影響，以及《通貨膨脹削減法案》提供的政策支持，幫助降低了碳排放。在“新動力情景”下，碳排放減少還反映出

，GDP的碳強度（單位生產(chǎn)GDP的碳排放量）下降更快，在很大程度上反映出能源安全關(guān)注度提升促使向本地生產(chǎn)非化石能源轉(zhuǎn)型。《通貨膨脹削減法案》對美國低碳能源和技術(shù)提供了支持，同樣推動了GDP碳強度的更快速下降（見第26-27頁

）。在“凈零情景”下，碳排放量的下調(diào)幅度小于“新動力情景”中的下調(diào)幅度，展望期內(nèi)平均每年約為0.8吉噸二氧化碳。產(chǎn)生的影響較小，反映出“凈零情景”下脫碳水平提高，這意味著，由于GDP走弱，導(dǎo)致能源需求量減少，使得碳排放減少量小于“新動力情景”的這一數(shù)值。今年的“新動力情景”中，2030年碳排放量比2022年版《世界能源展望》預(yù)測值低了約1.3吉噸二氧化碳（3.7%）。修正

下調(diào)后，2040年這一數(shù)量增加至2.0吉噸二氧化碳（6.4%），2050年增加到2.6吉噸二氧化碳（9.3%）。與2022年版《展望》相比，“凈零情景”下，到2050年碳強度下降，下降幅度也小于“新動力情景”的預(yù)測值，反映出“凈零情景”下能源安全關(guān)注度的影響減小，因為能源系統(tǒng)實現(xiàn)了脫碳，并越來越多地由國內(nèi)生產(chǎn)的非化石能源主導(dǎo)。自2035年起，“新動力情景”下的碳排放量修正下調(diào)值平均為每年2.2吉噸二氧化碳當(dāng)量左右——這大致是2020年全球碳排放量因新冠疫情封鎖而下降的數(shù)量。在“新動力情景”下，碳排放減少，在很大程度上，這是由于沖突對大宗商品價格造成沖擊，短期內(nèi)導(dǎo)致GDP進一步下降，長期來看，全球一體化進程和貿(mào)易增長速度放緩。在展望期內(nèi)，經(jīng)濟活動活力下降的影響進一步顯現(xiàn)，因為增長速度放緩的趨勢帶來的影響長期內(nèi)會加劇。31

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bp世界能源展望（2023年版）32|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變由于俄烏軍事沖突，俄羅斯的石油和天然氣產(chǎn)量修正下調(diào)俄羅斯石油產(chǎn)量的變化：“新動力情景”下2023年版《世界能源展望》與2022年版《世界能源展望》對比2030年天然氣（按供應(yīng)類型列示）和液化天然氣貿(mào)易的變化：“新動力情景”下，2023年版《世界能源展望》與2022年版《世界能源展望》對比百萬桶/日10億立方米0100管道貿(mào)易500國內(nèi)產(chǎn)量-0.5-1液化天然氣貿(mào)易液化天然氣出口（不包括俄羅斯）-50俄羅斯液化天然氣出口凈變化-100-150-200-250-1.5-22022年2030年2035年2040年2045年2050年天然氣需求液化天然氣貿(mào)易管道貿(mào)易國內(nèi)產(chǎn)量液化天然氣貿(mào)易液化天然氣出口（不包括俄羅斯）俄羅斯液化天然氣出口凈變化要點在俄烏軍事沖突之前，俄羅斯是世界上最大的能源出口國。沖突使俄羅斯石油和天然氣減產(chǎn)。天然氣：GDP走弱，再加上對于能源安全的關(guān)注，以及對進口天然氣依賴減弱，意味著本期《世界能源展望》中2030年三種情景下的天然氣需求比2022年版《展望》的這一數(shù)字將減少1300億-2500億立方米（3.5%-5%）。在三種情景下，2030年全球液化天然氣貿(mào)易水平與去年《展望》的預(yù)測值相當(dāng)。然而，此類貿(mào)易的地理分布大相迥異。對俄羅斯獲得外部資金和技術(shù)設(shè)定種種限制條件，意味著2022年版《世界能源展望》中設(shè)想的俄羅斯液化天然氣出口大幅增長很大程度上無法實現(xiàn)。作為抵消，在“新動力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”下，本期《展望》設(shè)想的2030年非俄羅斯液化天然氣的出口水平已經(jīng)修正，上調(diào)了大約250-400億立方米，而在這些出口增量中，美國占一半以上。石油：從近期來看，對俄羅斯石油進口實施的正式和非正式制裁對俄羅斯石油生產(chǎn)前景的影響最大。長遠來看，制裁對俄羅斯獲得西方技術(shù)和投資前景的影響最大。這種天然氣需求修正下調(diào)大多與管道天然氣貿(mào)易減少趨勢一致，原因是俄羅斯對歐盟的管道出口幾乎完全取消。家用天然氣產(chǎn)量也略有減少。在俄羅斯以外的地方，產(chǎn)量下降主要出現(xiàn)在美國，因為美國加速轉(zhuǎn)向使用更低碳的替代性能源。在“新動力情景”下，在展望的大部分時期內(nèi)，俄羅斯的石油產(chǎn)量比2022年版《展望》預(yù)測值低大約130萬桶/日（13%）。這反映出兩種情形并存，現(xiàn)有營業(yè)資產(chǎn)縮水速度加快，而新的預(yù)期發(fā)展收緊。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，也有類似規(guī)模的修正下調(diào)。結(jié)果，在三種情景下，俄羅斯石油產(chǎn)量2019年為1200萬桶/日，到2035年下降到700萬-900萬桶/日。33

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bp世界能源展望（2023年版）34|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變歐盟2030年對液化天然氣進口的需求取決于其能否成功降低天然氣需求歐盟天然氣需求和供應(yīng)：2023年版《世界能源展望》與2022年版《世界能源展望》對比10億立方米500400300200100國內(nèi)產(chǎn)量快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景其他管道凈進口量俄羅斯管道進口量液體天然氣進口量02019年2022年版

2023年版《世界能源展望》《世界能源展望》2022年版

2023年版《世界能源展望》《世界能源展望》2022年版

2023年版《世界能源展望》《世界能源展望》要點俄羅斯管道天然氣出口減少導(dǎo)致全球天然氣市場受到干擾，而歐盟首當(dāng)其沖。在失去俄羅斯出口的管道天然氣后，歐盟在多大程度上需要尋找替代天然氣供應(yīng)，這取決于歐盟在使其能源系統(tǒng)脫碳過程中，在多大程度上成功減少其天然氣需求。在去年的“新動力情景”中，2030年歐盟天然氣需求僅略低于2019年的水平。在今年的《展望》中，歐盟的天然氣需求減少。而俄羅斯管道天然氣出口的降幅增大意味著，在“新

動力情

景”中，2030年歐盟的液化天然氣進口要比2019年多約700億立方米。失去俄羅斯管道天然氣后剩余的天然氣缺口則通過增加從挪威、阿爾及利亞和阿塞拜疆的管道天然氣進口來彌補。相比之下，在“凈零情景”中，能源效率快速提升、風(fēng)能和太陽能迅速增長，以及終端能源消費不斷電氣化，意味著2030年歐盟天然氣需求將比2019年的水平低50%左

右（1900億立方米）。需求減少量大于失去俄羅斯管道天然氣的進口量，意味著2030年滿足歐盟國內(nèi)天然氣消費所需的液化天然氣進口水平低于2019年。能源安全關(guān)注度提升，再加上GDP走弱，歐盟希望減少對進口天然氣的依賴，而這意味著本期《展望》中提出的2030年三種情景下歐盟天然氣的需求要比2022年版《世界能源展望》低500億-600億立方米。在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，天然氣需求的變化類似。盡管歐盟2030年天然氣消費量將比2019年的水平低30%左右，但在沒有俄羅斯管道天然氣的情況下，相對于2019年的水平，需要大幅增加液化天然氣進口量（400億立方米）才能滿足需求。35

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bp世界能源展望（2023年版）36|2022年版《世界能源展望》發(fā)布以來出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變《通貨膨脹削減法案》為美國的低碳能源和技術(shù)提供了重要支持美國碳排放量二氧化碳當(dāng)量（吉噸）765432快速轉(zhuǎn)型情景1凈零情景新動力情景0-12000年2010年2020年2030年2040年2050年要點美國《通貨膨脹削減法案》于2022年8月簽署立法，其中包括支持美國低碳能源和脫碳技術(shù)的一攬子重大供給側(cè)措施。相比，美國碳排放量到2030年將下降約22%，到2050年將下降約60%。在“快

速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，政策支持力度已經(jīng)顯現(xiàn)，這意味著《通貨膨脹削減法案》條款對這些情景的增量影響相對有限。電動汽車：《通貨膨脹削減法案》中有支持擁有電動汽車的條款，加上新的汽車制造商和州級承諾，到本世紀30年代中期，美國電動汽車總數(shù)的規(guī)模將增加約15%。本期《展望》對《通貨膨脹削減法案》建模，重點關(guān)注該法案對美國能源系統(tǒng)的潛在影響，未考慮對其他國家和地區(qū)可能產(chǎn)生的影響，盡管在實踐中《通貨膨脹削減法案》有可能產(chǎn)生積極的溢出效應(yīng)，幫助降低全球技術(shù)成本，擴大某些形式的低碳能源的國際可交易供應(yīng)，同時鼓勵其他國家和地區(qū)提供相似類型的激勵措施。生物燃料：《通貨膨脹削減法案》更加重視生物燃料，促進了生物衍生可持續(xù)航空燃

料（SAF）的更快滲透，使其在“新動力情

景”中，到2050年達到約1300兆焦耳，比2022年版《世界能源展望》中預(yù)測的水平高出一倍以上。《通貨膨脹削減法案》對“新動力情景”的一些主要影響包括：風(fēng)能和太陽能：太陽能和風(fēng)能部署大幅加速，到2030年，產(chǎn)能將比2019年增加四倍以上。到2050年，太陽能和風(fēng)能產(chǎn)能將比2019年增加十倍以上，其中約20%的裝機容量將用于支持生產(chǎn)綠氫。這一增長背后的支持因素是其他賦能因素相應(yīng)加速，尤其是輸電網(wǎng)的擴張。碳捕集、利用與封存（CCUS）：《通貨膨脹削減法案》增加了對CCUS的激勵措施，支持將其更廣泛應(yīng)用于電力行業(yè)、工業(yè)，并用于生產(chǎn)藍氫。借助《通貨膨脹削減法案》和其他激勵措施，到2035年，美國的碳捕集、利用與封存部署將達到1億噸/年以上，到2050年將接近4億噸/年?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》的影響在很大程度上取決于美國當(dāng)局執(zhí)行激勵措施的情況，取決于州和聯(lián)邦一級的監(jiān)管改革，還取決于私營部門獲得建設(shè)低碳能源和技術(shù)所需各種規(guī)劃和許可批準書的速度。本期《展望》中的情景假設(shè)，除了受《通貨膨脹削減法案》規(guī)定直接影響的過程之外，規(guī)劃和許可程序并未發(fā)生重大變化。氫能：大力支持低碳氫供應(yīng)，到2030年將其用量增加到400萬噸/年，到2050年增加到2600萬噸/年。氫能激勵措施將大力支持綠氫發(fā)展，2050年綠氫將占美國低碳氫的60%左右，而在2022年版《世界能源展望》中只占25%左右?！锻ㄘ浥蛎浵鳒p法案》對美國能源系統(tǒng)前景的影響主要體現(xiàn)在“新動力情景”中。在“新動力情景”中，與2019年水平37

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bp世界能源展望（2023年版）38|石油由于在公路運輸中使用量減少，展望期內(nèi)，石油需求下降隨著世界轉(zhuǎn)向更低碳的替代能源，石油在交通運輸中的作用下降美國致密油和歐佩克石油生產(chǎn)主導(dǎo)著全球石油供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化趨勢39

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bp世界能源展望（2023年版）40|石油由于在公路運輸中使用量減少，展望期內(nèi)，石油需求下降石油需求在“快速轉(zhuǎn)型情景”中，與2019年相比，公路運輸中石油需求的變化百萬桶/日百萬桶/日1203020總行程燃料經(jīng)濟性10080替代性燃料共計10060-10-20-30-40402019年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景20新動力情景0-502019年2025年

2030年

2035年

2040年

2045年

2050年2030年2040年2050年總行程燃料經(jīng)濟性替代性燃料共計要點全球石油需求將在未來10年左右保持穩(wěn)定，然后在剩余展望期中下降，部分原因是隨著車輛效率提高和替代能源使用增加，公路運輸中的石油使用量將下降。統(tǒng)觀三種情景，在展望前半期的大部分時間內(nèi)，新興經(jīng)濟體的石油需求均基本持平或略有上升，但同時又被發(fā)達國家石油用量加速下降所抵消。全球石油市場重心逐漸轉(zhuǎn)移反映出這些截然不同的趨勢，在所有三種情景下，新興經(jīng)濟體占全球石油需求的份額將從2021年的55%增加到2050年的70%左右。整個展望期內(nèi)，公路運輸中對石油需求的減少占“快速轉(zhuǎn)型情景”下石油總需求減少的一半以上。到2030年，這在很大程度上將反映全球車隊效率提高產(chǎn)生的影響，這種影響比轉(zhuǎn)向替代能源的影響要大一倍多。到2040年，這兩種影響大致相等，到2050年，以汽車日益電氣化為先導(dǎo)，轉(zhuǎn)向替代能源對石油需求的影響是提高效率所產(chǎn)生影響的兩倍多。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，展望前半期，石油將繼續(xù)在全球能源系統(tǒng)中發(fā)揮重要作用，2035年全球消費量在7000萬-8000萬桶/日。展望后半期下降速度加快，到2050年，“快速轉(zhuǎn)型情景”下的石油需求減少到約4000萬桶/日，“凈零情景”中的石油需求將減少到2000萬桶/日。推動石油消費下降的一個最顯著的因素是公路運輸中石油使用量下降。新興經(jīng)濟體的經(jīng)濟日益繁榮，生活水平不斷提高，促使全球汽車總量和行駛里程增加，從而提振了對石油的需求。但這一點正日益被公路車隊效率的提高和越來越多的從石油轉(zhuǎn)向替代能源所抵消。在“新動力情景”里，石油消費勢頭更強勁，在這十年的大部分時間里保持在近1億桶/日，然后逐漸下降，到2050年減少到大約7500萬桶/日。41

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bp世界能源展望（2023年版）42|石油隨著世界轉(zhuǎn)向更低碳的替代能源，石油在交通運輸中的作用下降“快速轉(zhuǎn)型情景”下的全球車輛總數(shù)：“快速轉(zhuǎn)型情景”下按燃料列示的能源使用總量：輕型車輛重型車輛航空運輸海運10億輛汽車百萬輛汽車艾焦艾焦3.02.52.01.51.00.50.0160140120100801814天然氣和液化石油氣天然氣161412108氫能衍生燃料生物燃料氫12108電池電動汽車插電式混合動力汽車石油產(chǎn)品常規(guī)內(nèi)燃機汽車6606440422020002030年

2040年

2050年2030年

2040年

2050年2030年

2040年

2050年2030年

2040年

2050年天然氣包括生物甲烷天然氣和液化石油氣天然氣氫氫能衍生燃料生物燃料石油產(chǎn)品電池電動汽車插電式混合動力汽車常規(guī)內(nèi)燃機汽車要點石油的作用遍及所有交通運輸方式，反映了向替代性低碳能源的轉(zhuǎn)變。這一轉(zhuǎn)變的主導(dǎo)因素是公路運輸?shù)碾姎饣约昂娇蘸秃＿\中的生物燃料和氫能衍生燃料。的40%左右，到2050年將占70%。60%左右，在“凈零情景”下降到25%，為使用可持續(xù)航空燃料（SAF）不斷增加所抵消。在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，可持續(xù)航空燃料大多源自生物能源（生物噴氣燃料）。在“凈零情景”里，生物噴氣燃料還會提供大部分可持續(xù)航空燃料，不過，到2050年，氫能衍生燃料（合成噴氣燃料-見第70-71頁）也將發(fā)揮更大的作用。中型、重型卡車和公共汽車也不再依賴柴油，在“凈零情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里，柴油卡車在全球汽車總量中所占份額，將從2021年的90%左右下降到2035年的70%-75%，到2050年降到5%-20%。主要的轉(zhuǎn)變就是轉(zhuǎn)向電氣化，但氫燃料卡車也會發(fā)揮著越來越大的作用，特別是在重型、長途使用的情況下。不同國家和地區(qū)對電氣化和氫的選擇各不相同，關(guān)鍵取決于影響電力和低碳氫相對價格的政策，也取決于監(jiān)管政策及充電與加油基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展情況。在公路運輸中，電動（包括插電式混合動力）汽車和輕型卡車的數(shù)量增加，2021年大約2000萬輛，到2035年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”中，將增加到5.5億-7億輛（占該種車輛總數(shù)的30%-35%），到2050年將增加到約20億輛（約8

0%）。到本世紀30年代中期，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，電動乘用車將占新汽車銷售量的大部分，車輛排放監(jiān)管更加嚴格、電動轎車成本和選擇競爭力提升以及消費者越來越青睞和接受，都是推動因素。氫燃料（氨燃料、甲醇和合成柴油）提供海運所用油基產(chǎn)品的主要替代品。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，這些燃料的滲透集中在展望期的后半期，到2050年，它們將占海運所用能源總量的30%到55%。相比之下，在“新動力情景”里，到2050年，石油在海運能源需求中仍將占四分之三以上。公路車輛的電氣化最初由中國、歐洲和北美主導(dǎo)，在三種情景下，到2035年這三個地區(qū)共占公路電動汽車輛*增長的60%-75%，到2050年占增幅的50%-60%。在“新動力情景”里，盡管汽車和輕型卡車的電氣化速度較慢，但到2035年仍有約5億輛此類車輛，到2050年將達到14億輛，其中電動乘用車到2035年占新車銷量在展望期的前半期，石油繼續(xù)主導(dǎo)航空業(yè)，但在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，到2050年，其在航空業(yè)所用能源中占比將降至*不包括電動自行車43

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bp世界能源展望（2023年版）44|石油美國致密油和歐佩克石油生產(chǎn)主導(dǎo)著全球石油供應(yīng)結(jié)構(gòu)的變化趨勢石油供應(yīng)變化歐佩克在全球石油供應(yīng)中的市場份額平均年度變化，百萬桶/日占總量的份額180%快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景70%60%50%40%30%新動力情景0-1-2-3-4美國致密油歐佩克成員國非歐佩克成員國（不包括俄羅斯）俄羅斯共計20%2000年2019-2030年

2030-2050年2019-2030年

2030-2050年2019-2030年

2030-2050年2010年2020年2030年2040年2050年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景美國致密油歐佩克成員國非歐佩克成員國（不包括俄羅斯）俄羅斯共計要點全球石油供應(yīng)結(jié)構(gòu)隨時間而變化，這是因為美國致密油在這十年的剩余時間里會增長，此后隨著產(chǎn)量最高地區(qū)的石油枯竭以及歐佩克競相增加其市場份額，美國致密油會減少。俄羅斯的產(chǎn)量持續(xù)減少。由于美國致密地層成熟，歐佩克在石油需求加速下滑的背景下也會采取更具競爭力的戰(zhàn)略，美國的產(chǎn)量將在本世紀30年代和40年代下降。到2050年，美國致密油在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下會降至約200萬桶/日或更少，在“新動力情景”下降至約600萬桶/日，因為“新動力情景”下，總體需求水平下降帶來的壓力沒有那么大。歐佩克的生產(chǎn)戰(zhàn)略根據(jù)不斷變化的競爭格局做出反應(yīng)。由于美國和其他非歐佩克成員國供應(yīng)量增加，歐佩克在展望期前十年內(nèi)會降低其產(chǎn)量，降低市場份額以減輕價格下行壓力。鑒于本世紀20年代中期以來石油需求持續(xù)減少，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，歐佩克市場份額下降幅度最為明顯。在所有三種情景下，美國致密油——包括天然氣凝析液（NGL）——在展望期前10年左右會增長，峰值在1100-1600萬桶/日。巴西和圭亞那的產(chǎn)量也將在未來10年左右增長，到本世紀30年代中期，分別達到500萬桶/日和200萬桶/日。隨著展望期后半期石油需求加速減少，以及美國產(chǎn)出的競爭力減弱，歐佩克將更加積極地開展競爭，提升其市場份額。在所有三種情景下，到2050年，歐佩克在全球石油產(chǎn)量中的份額將增加到45-65%。俄羅斯的產(chǎn)出在整個展望期內(nèi)均會下降，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，會從2019年的大約1150萬桶/日降至2035年的550-650萬桶/日，到2050年降至250萬桶/日或更少。在“新動力情景”里，減產(chǎn)不太明顯，俄羅斯的產(chǎn)量在2035年和2050年分別降至850萬桶/日和700萬桶/日左右。非歐佩克成員國生產(chǎn)的成本結(jié)構(gòu)占比更高，意味著到2050年，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，75

-85%的石油產(chǎn)量下降，而在“新動力情景”里，幾乎所有的減少全部歸咎于非歐佩克供應(yīng)商。45

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bp世界能源展望（2023年版）46|天

然氣天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度液化天然氣貿(mào)易在短期內(nèi)將增加，2030年后的前景不確定性增加液化天然氣出口由美國和中東主導(dǎo)47

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bp世界能源展望（2023年版）48|天然氣天然氣的前景取決于能源轉(zhuǎn)型的速度天然氣需求變化天然氣需求變化（按行業(yè)列示）10億立方米變

化（10億立方米）5000400030002000100001000其他新動力情景電力工業(yè)氫500

快速轉(zhuǎn)型情景新動力情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景凈零情景0-500建筑共計-1000-1500-2000-2500快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景2000年

2010年

2020年

2030年

2040年

2050年2019-2030年2030

-2050年其他電力工業(yè)氫新動力情景快速轉(zhuǎn)型情景新動力情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景凈零情景建筑共計2019-2030年2030

-2050年要點天然氣的前景受兩個趨勢走向影響，這兩個趨勢既很重要，又呈相反狀態(tài)：新興經(jīng)濟體在經(jīng)濟增長和工業(yè)化過程中對天然氣的需求不斷增加，這一趨勢被發(fā)達國家引領(lǐng)的從天然氣向低碳能源轉(zhuǎn)型所抵消。這些相反趨勢對全球天然氣需求的最終影響取決于能源轉(zhuǎn)型的速度。相比之下，“凈零情景”里，天然氣消費量在本世紀20年代中期達到峰值，然后開始下降。新興世界的天然氣消費增長將持續(xù)到2030年。由于向電氣化和低碳能源的轉(zhuǎn)移，發(fā)達世界消費量的下降抵消了這一增長。相比之下，“新動力情景”里，在亞洲和非洲新興市場天然氣消費增加的推動下，到2050年的大部分時間里，全球天然氣需求會持續(xù)增長。這一增長大部分是在電力行業(yè)，因為這些地區(qū)的天然氣消費在發(fā)電中所占的份額會增加，總體發(fā)電量強勁增長。到2050年，“新動力情景”里全球天然氣需求將比2019年的水平高出20%左右。從本世紀30年代初開始，天然氣需求在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里會下降，因為發(fā)達國家天然氣消費持續(xù)下降，電氣化程度越來越高和可再生能源快速增長的相同模式導(dǎo)致中國和中東的需求也隨之下降，這更進一步加劇了天然氣需求的下降。這種下降僅部分被越來越多地使用天然氣生產(chǎn)藍氫所抵消（見第72-73頁

）。到

2050年，天然氣需求在“快速轉(zhuǎn)型情景”里將比2019年的水平低40%左右，在“凈零情景”里將低55%。在這十年的剩余時間里，“新動力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”下，展望期內(nèi)前10年左右，受持續(xù)煤改氣的支持，中國天然氣需求強勁，與此同時，印度以及亞洲其他新興國家在推進工業(yè)化過程中也有強勁需求。因此，全球天然氣需求增加。在三種情景下，2050年全球天然氣需求相對于當(dāng)前水平的差異幅度會大于石油或煤炭，突顯出天然氣對能源轉(zhuǎn)型速度的敏感性。49|bp世界能源展望（2023年版）50|天然氣液化天然氣貿(mào)易在短期內(nèi)將增加，2030年后的前景不確定性增加液化天然氣貿(mào)易液化天然氣進口量（按地區(qū)列示）10億立方米10億立方米1200100080060040020001200亞洲發(fā)達國家歐洲新動力情景1000其他新興國家亞洲其他新興國家印度快速轉(zhuǎn)型情景新動力情景8006004002000中國凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景2000年

2010年

2020年

2030年

2040年

2050年2019年2030年2050年新動力情景快速轉(zhuǎn)型情景新動力情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景2030年2050年要點液化天然氣貿(mào)易在短期內(nèi)強勁增長，但2030年后不確定性的范圍將擴大，新興市場在經(jīng)濟增長和工業(yè)化過程中對液化天然氣的需求持續(xù)增加，而發(fā)達市場由于向低碳能源轉(zhuǎn)型，進口需求將下降，可以兩相抵消。2030年前，在“新動力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里，歐洲液化天然氣進口同樣將顯著增加，表明俄羅斯管道進口量下降和天然氣需求的持續(xù)（見第34-35頁

）。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下，2030年后的大部分時間里，新興經(jīng)濟體的液化天然氣需求仍將增長，但不及亞洲和歐洲發(fā)達市場以及中國液化天然氣進口大幅下降，因為這些地區(qū)將從天然氣向更低碳能源轉(zhuǎn)型。2030年后，液化天然氣貿(mào)易的不確定性范圍顯著增加。2030年到2050年期間，液化天然氣進口在“新動力情景”里將增長約30%，而在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，則會下降大約40%。液化天然氣貿(mào)易在展望期前10年里增長強勁，在“新動力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里增長大約60%，在“凈零情景”里增長三分之一。在“新動力情景”里，2050年，液化天然氣市場的規(guī)模大約是2019年水平的兩倍，在“快速轉(zhuǎn)型情景”里大致保持不變，在“凈零情景”里則降低30%左右。這在很大程度上得益于亞洲新興國家（中國、印度和其他亞洲新興國家）天然氣需求的不斷增長，因為這些國家正在減少使用煤炭，而除中國以外的其他國家正在持續(xù)推進工業(yè)化。液化天然氣進口是天然在“新動力情景”里，2030年后，液化天然氣需求的增長是由印度和其他新興市場不斷增長的需求驅(qū)動的，這反映出天然氣在電力和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的使用日益增加（見第48-49頁）。新興世界的這種增長，不止抵消了歐洲和亞洲發(fā)達市場液化天然氣進口的下降。氣消費增長的主要，在三種情景里，2030年前，液化天然氣進口增長均占亞洲新興國家天然氣消費增長的65-75%。51|bp世界能源展望（2023年版）52|天然氣液化天然氣出口由美國和中東主導(dǎo)液化天然氣出口（按地區(qū)列示）2050年俄羅斯液化天然氣出口10億立方米10億立方米1200180其他快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景非洲1601401201008010008006004002000新動力情景澳大利亞俄羅斯中東快速轉(zhuǎn)型情景新動力情景美國凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景60凈零情景402002019年2030年2050年2019年

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EO232019年2030年2050年EO22

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EO23要點美國和中東已成為全球液化天然氣出口的主要供應(yīng)中心，而俄羅斯液化天然氣出口的前景因俄烏軍事沖突的影響而黯淡。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，展望期后半期內(nèi)，液化天然氣出口下降主要在美國。在這兩種情景下，2030年至2050年間，美國液化天然氣出口將減少一半以上，這反映出競爭日益加劇，以及美國相較于中東和非洲，向亞洲其余需求中心供應(yīng)的運輸成本更高。2030年后，假定對俄羅斯獲得技術(shù)和資金的限制逐漸放松，這會使2050年前俄羅斯的液化天然氣出口在“新動力情景”里增加一倍以上。相比之下，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”下，全球液化天然氣需求將在本世紀30年代和40年代下降，意味著即使制裁有所放松，俄羅斯的液化天然氣出口也將沒有機會恢復(fù)。在三種情景下，相較于去年《展望》的設(shè)想，俄羅斯液化天然氣出口量2035年將下降100-600億立方米，2050年將下降150-500億立方米（見第32-33頁

）。2030年之前，美國和卡塔爾液化天然氣出口大幅增長，可由此滿足全球液化天然氣需求的增長。2030年之前美國液化天然氣出口增長，在“新動力情景”和“快速轉(zhuǎn)型情景”里占全球液化天然氣供應(yīng)增長的一半以上，在“凈零情景”里則占總體增長的三分之二左右。中東不斷增長的出口構(gòu)成了剩余的大部分。2030年之前，美國和中東合計占全球液化天然氣供應(yīng)的一半左右，而2019年這一數(shù)字約為三分之一。在所有三種情景下，2030年后澳大利亞液化天然氣出口都將下降，反映了澳大利亞上游天然氣生產(chǎn)的成本和限制增加。2030年之前，俄羅斯獲得西方技術(shù)和資金仍然受到限制，俄羅斯的液化天然氣出口也因此受到掣肘。因此，在展望期前十年內(nèi)，俄羅斯的出口基本持平，只有那些在沖突開始前接近完成的項目會啟動。53|bp世界能源展望（2023年版）54|可再生能

源風(fēng)能和太陽能發(fā)電快速增長，需要大幅加快融資和新產(chǎn)能建設(shè)現(xiàn)代生物能源迅速擴張，有助于難以減排的行業(yè)和過程脫碳55

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bp世界能源展望（2023年版）56|可再生能源風(fēng)能和太陽能發(fā)電快速增長，需要大幅加快融資和新產(chǎn)能建設(shè)2022-2035年三種情景下風(fēng)能和太陽能產(chǎn)能建設(shè)速度的范圍風(fēng)能和太陽能裝機容量吉瓦吉瓦/年25000250快速轉(zhuǎn)型情景歷史最高建設(shè)速度凈零情景新動力情景200001500010000500002001501005002000年2010年2020年2030年2040年2050年美國歐盟中國印度世界其他國家歷史最高建設(shè)速度要點由于成本競爭力不斷提升，政策扶持向低碳電力和綠氫轉(zhuǎn)變，風(fēng)能和太陽能發(fā)電迅速增長。隨著發(fā)電成本下降與平衡電力系統(tǒng)和增除了投資顯著增加（見第82-83頁）之外，風(fēng)能和太陽能發(fā)電裝機容量如此迅猛加速還取決于諸多以相應(yīng)速度擴展的有利因素，包括輸電和配電能力的擴大、管理間歇性的市場框架的完善、規(guī)劃和許可的速度以及市場通路機制的有無。加可變能源份額的費用上漲抵消，發(fā)電成本下降的步伐將放緩，并最終在展望期最后20年趨于平穩(wěn)。成本展望假設(shè)，制造光伏組件和風(fēng)力渦輪機所用的關(guān)鍵金屬可獲得性大為增加，足以避免價格持續(xù)上漲（見第84-85頁）。更籠統(tǒng)地講，這些情景的基本假設(shè)是，供應(yīng)鏈發(fā)展擴大避免了在關(guān)鍵材料方面過度依賴個別國家或地區(qū)，從而避免了關(guān)鍵材料供應(yīng)安全帶來的挑戰(zhàn)。展望期間，

風(fēng)能和太陽能的裝機容量在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里增長了約15倍，在“新動力情景”里增長了9倍。2035年之前，風(fēng)能和太陽能裝機容量的增長主要由中國和發(fā)達國家主導(dǎo)，在所有三種情景下，這兩者各占總?cè)萘吭鲩L的30-40%。這種增長模式在展望期后半期會發(fā)生重大轉(zhuǎn)變，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，不包括中國在內(nèi)的新興經(jīng)濟體在本世紀40年代的增長中約占75-90%。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，雖然到2050年，這種容量大約有四分之一到三分之一用于生產(chǎn)綠氫，但大部分則用于為終端消費提供電力。2035年之前，裝機容量的增長要求大幅加快新增容量的融資和建設(shè)速度。2035年之前，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，裝機容量的平均增長率是每年450-600吉瓦——比歷史上最高增長率快1.9-2.5倍。風(fēng)能和太陽能的快速擴張在很大程度上得益于成本下降——成本短期由于最近通脹壓力承壓后將繼續(xù)下降，尤其是在展望期的前10-15年。太陽能和風(fēng)能技術(shù)和生產(chǎn)成本隨著用量的增加而下降，背后助力就是太陽能組件效率、負載系數(shù)和項目規(guī)模增加，以及越來越大的渦輪機負載系數(shù)提高和風(fēng)能運行成本降低。57

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bp世界能源展望（2023年版）58|可再生能源現(xiàn)代生物能源迅速擴張，有助于難以減排的行業(yè)和過程脫碳“快速轉(zhuǎn)型情景”下按類型列示的生物能源供應(yīng)（2019-2050年）“快速轉(zhuǎn)型情景”下按行業(yè)列示的生物能源需求（2019-2050年）艾焦艾焦100100建筑工業(yè)運輸806040806040200熱能和電力氫生物甲烷生物燃料20現(xiàn)代固體傳統(tǒng)02019年現(xiàn)代固體

生物燃料

生物甲烷傳統(tǒng)2050年2019年氫熱能和電力運輸工業(yè)建筑2050年要點現(xiàn)代生物能源——現(xiàn)代固體生物質(zhì)能（如木屑顆粒）、生物燃料和生物甲烷—

—的使用顯著增加，有助于難以減排的行業(yè)和過程脫碳，并取代傳統(tǒng)生物質(zhì)能（如廢木材和農(nóng)業(yè)殘留物）用來烹飪和取暖。于幫助難以減排的工業(yè)過程，特別是水泥和鋼鐵制造業(yè)脫碳。在“快速轉(zhuǎn)型情景”里，到2050年，有5艾焦的生物質(zhì)能將與碳捕集與封存結(jié)合（BECCS）使用，主要用于電力和工業(yè)行業(yè)。BECCS在電力行業(yè)的應(yīng)用主要集中在發(fā)達經(jīng)濟體。在新興經(jīng)濟體中，電力行業(yè)的生物質(zhì)能被用于新的生物質(zhì)能熱電聯(lián)產(chǎn)工廠和與煤共燒的工

廠。2050年，在“凈零情

景”下，全球BECCS的使用量最大，達到13艾焦，其中約一半用于電力行業(yè)，其余大部分用于生產(chǎn)氫氣。生物甲烷在所有情景中均顯著增長，2019年不到0.2艾焦，到2050年在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里將增加到6-7艾焦，在“新動力情景”里將增加到4.3艾焦。生物甲烷并入天然氣網(wǎng)絡(luò)，作為天然氣的直接替代品，在工業(yè)、建筑和交通運輸中廣泛平均共享。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，傳統(tǒng)生物能源向現(xiàn)代生物能源轉(zhuǎn)型明顯，到2050年，現(xiàn)代生物能源將增加一倍以上，達65艾焦左右，大大抵消了傳統(tǒng)生物質(zhì)能的逐步淘汰。“新動力情景”里現(xiàn)代生物能源增長幅度略遜一籌，到2050年將接近50艾焦?，F(xiàn)代生物能源的擴張是在不改變土地用途的情況下實現(xiàn)的，其中絕大與現(xiàn)代生物能源相比，在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，到2050年，傳統(tǒng)生物質(zhì)能的作用基本上被淘汰。這在很大程度上反映出，隨著電力和清潔烹飪?nèi)剂系钠占?，傳統(tǒng)生物質(zhì)能在新興經(jīng)濟體建筑中的使用正在消失。傳統(tǒng)生物質(zhì)能的使用在“新動力情景”里比較持久，反映出新興經(jīng)濟體能源系統(tǒng)電氣化進展較慢。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，到2050年，生物燃料的產(chǎn)量將增至3倍，達到10艾焦左右，其中大部分用于航空行業(yè)。到2050年，生物衍生可持續(xù)航空燃料（生物航煤），在“快速轉(zhuǎn)型情景”里將占航空需求總量的30%，在“凈零情

景”下將占45%，其中美國和歐洲的生物航煤增長將占50-60%，這得益于激勵措施和強制執(zhí)行。部分于區(qū)域內(nèi)的殘留物（來自農(nóng)業(yè)和林業(yè)）和廢物，它們很容易獲取，不會對生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生有害影響。在所有三種情景下，現(xiàn)代生物能源的增長均由新興經(jīng)濟體主導(dǎo)，在所有三種情景下，新興經(jīng)濟體占到2050年之前的增長的大約四分之三。現(xiàn)代生物能源需求增長最大的是固體生物質(zhì)能。生物質(zhì)能主要用于電力行業(yè)，展望期內(nèi)，“快速轉(zhuǎn)型情景”里該行業(yè)的生物質(zhì)能消費將增至三倍。剩余的大部分用59

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bp世界能源展望（2023年版）60|電新興經(jīng)濟體日益繁榮，世界日趨電氣化，電力需求增長顯著隨著全球電力系統(tǒng)脫碳，風(fēng)能與太陽能發(fā)電日益占據(jù)主導(dǎo)發(fā)達經(jīng)濟體和新興經(jīng)濟體的發(fā)電構(gòu)成有所不同61

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bp世界能源展望（2023年版）62|電新興經(jīng)濟體日益繁榮，世界日趨電氣化，電力需求增長顯著電力在終端消費總量中的占比2050年終端用途行業(yè)的電氣化范圍占比終端消費總量的占比60%50%40%30%20%10%0%100%80%60%40%20%0%2019年快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景新動力情景2000年2010年2020年2030年2040年2050年運輸工業(yè)建筑快速轉(zhuǎn)型情景凈零情景新動力情景要點由于新興經(jīng)濟體日益繁榮，全球能源系統(tǒng)日趨電氣化，電力需求在展望期間內(nèi)將強勁增長。在這三種情景下，印度的電力需求在展望期內(nèi)增長了250-280%，相比之下，歐盟只增長了10-30%。即便如此，2050年，歐盟的人均用電量仍是印度的兩倍左右。電氣化加快在所有終端用途行業(yè)均很明顯。電氣化前景最廣闊的是建筑業(yè)，在所有三種情景下，到2050年建筑業(yè)至少有一半的終端能源需求會電氣化。在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里，建筑能源需求的電氣化程度提高，在很大程度上是由更普及使用熱泵所驅(qū)動。在所有三種情景下，到2050年，終端電力需求將增加75%左右。這一增長絕大部分（約9

0%）來自新興經(jīng)濟體，因為經(jīng)濟增長和生活水平的提高推動電力消費快速增長。能源系統(tǒng)日趨電氣化在“快速轉(zhuǎn)型情景”和“凈零情景”里最為明顯，電力在終端消費總量（TFC）中的份額，2019年為20%，到2050年，增加到40-50%之間。盡管脫碳的步伐放緩，但到展望期結(jié)束時，在“新動力情景”里，電力在終端消費總量所占的份額仍將增加至30%以上。相對于目前的低水平，交通運輸行業(yè)的電氣化占比增幅最大，這在很大程度上反映了路面交通電動化（見第42-43頁

）。在發(fā)達市場，終端能源使用日趨電氣化推動電力消費增長。但與新興經(jīng)濟體相比，這一增長非常溫和。與其他行業(yè)相比，工業(yè)終端能源使用電氣化顯著增長的空間更為有限，特別是對于需要高溫（>200℃）的工藝流程而言。63

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bp世界能源展望（2023年版）64|電隨著全球電力系統(tǒng)脫碳，風(fēng)能與太陽能發(fā)電日益占據(jù)主導(dǎo)燃料發(fā)電“快速轉(zhuǎn)型情景”下發(fā)電的碳強度太瓦時克二氧化碳/千瓦時7000010008006004002000其他燃氣煤碳新興國家（不包括中國）凈零情景中國快速轉(zhuǎn)型情景6000050000400003000020000100000發(fā)達國家新動力情景其他低碳燃料核能風(fēng)能和太陽能-2002019年2050年2000年2010年2020年2030年2040年2050年新興國家（不包括中國）中國發(fā)達國家要點全球發(fā)電日趨脫碳，這得益于風(fēng)能和太陽能的快速增長，展望期內(nèi)風(fēng)能和太陽能占發(fā)電量增長的全部或大部分。其中，到2050年，核能發(fā)電在“快速轉(zhuǎn)型情景”里將增長約80%，在“凈零情

景”里將增長一倍以上。新核電容量投資集中