新公司上市方案如何做好規(guī)劃(詳細)

.公司上市方案規(guī)劃第一部分內(nèi)部程序一、董事長要考慮的事情二、董事會秘書是公司上市的先行官三、公司上市籌辦階段的工作協(xié)調(diào)四、詳細操作第二部格外面程序一、報國務院證券監(jiān)察管理機構贊同二、報交易所申請上市三、證券交易所一致股票上市交易后的上市通告Word范文.公司上市方案規(guī)劃（詳盡）第一部分內(nèi)部程序一、董事長要考慮的事情為何要上市？剖析上市與不上市的利害，得出結論。自查公司家底，產(chǎn)權能否明析，股權構造能否合理，管理團隊能否穩(wěn)固、能否目標一致。召募資本規(guī)模，投向哪些項目，以及盈余展望、風險控制。到哪里上市——境內(nèi)外、主板市場、中小公司板或創(chuàng)業(yè)板？估計上市時間、上市花費、時機成本。怎樣選擇中介機構及合作伙伴，公司內(nèi)部由誰來負責上市全過程的總協(xié)調(diào)？哪些是不確立要素以及防備舉措？目前宏觀政策能否有益促使公司上市，怎樣整合上市資源，突出公司上市優(yōu)勢，爭取順利經(jīng)過贊同上市？二、董事會秘書是公司上市的先行官董事會秘書作為公司高管（副經(jīng)理級其余人擔當董事會秘書），其定位擁有角色的特別性，董事會秘書的職業(yè)操守包含專業(yè)素質(zhì)直接影響著公司上市工作的成功與否。由于董事會秘書是公司融資、公司上市的主要策劃人之一，也是詳細的履行人。在選擇中介機構、公司改制建立、申請及報批、刊行上市等上市前的各環(huán)節(jié)中，一直起著重點作用。因此工作中，經(jīng)常把董事會秘書定義為公司上市的先行官?！豆痉ā返?24條規(guī)定：“上市公司設董事會秘書，負責公司股東大會和董事會會議的籌辦、文件保存以及公司股東資料的管理，辦理信息表露事務等事宜?！倍聲貢啥麻L提名，經(jīng)董事會聘用或解聘，董事會秘書應付董事會負責。擬上市公司的董事會秘書在上市運作的整個過程中都應以上市公司董事會秘書的工作標準來要求自己，接受董事會秘書的專業(yè)培訓，熟習有關法例政策，理清思路，找準方向，審時度勢，為公司擬定上市規(guī)劃并報公司決策層審議通事后操作實行，同時配合中介機構進場共同作戰(zhàn)。三、公司上市籌辦階段的工作協(xié)調(diào)公司上市一般分為五個階段，即：上市籌辦階段、邀請中介機構、公司股份制改組階段、上會贊同申報資料制作及申報階段、股票刊行上市階段。Word范文.1、上市籌辦階段，由公司一把手掛帥，正式建立上市領導小組，全面負責上市工作，由擬選董事會秘書代理履行詳細工作。建立上市籌辦組，主要成員單位有：辦公室、財務部、法律部、生產(chǎn)部、市場銷售部、科研開發(fā)部、后勤部等部門負責人及公司候選的董事會秘書等，各成員之間相互當合共同作戰(zhàn)。其主要工作有：ⅰ.公司財務部配合會計師及評估師進行公司財務審計、財產(chǎn)評估及盈余展望編制工作；.公司分管領導及董事會秘書負責協(xié)調(diào)公司與省、市各有關政府部門、行業(yè)主管部門、中國證監(jiān)會派出機構以及各中介機構之間的關系，并掌握整體工作進度；.法律部與律師合作，辦理上市有關法律事務，包含編寫倡始人協(xié)議、公司章程、承銷協(xié)議、各樣關系交易協(xié)議等；.生產(chǎn)部、市場銷售部、科研開發(fā)部負責投資項目的立項報批工作和供給項目可行性研究報告；.董事會秘書達成各種董事會決策、申報主管機關批文、上市文件等，并負責對外媒體報導及投資者關系管理。四、詳細操作1、建立內(nèi)部的上市班子(董事會辦公室：由董事會秘書牽頭建立董事會領導下的綜合協(xié)調(diào)工作室、財務工作室、法務工作室)。擬定各工作室的工作職責；2、選擇好中介機構。包含：。詳細來說就是要拜托適合的投資銀行（包含財務顧問、上市保薦人、主承銷商等）、律師事務所、會計師（審計）事務所、財產(chǎn)評估事務所等中介機構共同達成上市工作任務，這是上市前的準備工作中第一一定達成的主要環(huán)節(jié)；選擇中介機構的標準主要有：i.一定具備證券從業(yè)資格，擁有優(yōu)秀的職業(yè)道德和社會信用；ii.準備參加本項目的主要人員精曉證券上市業(yè)務的有關規(guī)定，并在該方面擁有豐富的工作經(jīng)驗；iii.該中介機構規(guī)模要大；iv.熟習擬上市民營公司所屬的行業(yè)業(yè)務選擇保薦人的標準主要有：i.要看保薦人能否與其余著名中介機構有優(yōu)秀的合作記錄；ii.要看保薦人能否擁有自己的刊行渠道和分銷網(wǎng)絡；iii.要看保薦人能否熟習擬上市公司所從事的行業(yè)或領域。3、擬定公司上市規(guī)劃。該項工作應由各中介機構在保薦人的兼顧安排下對公司進行詳盡Word范文.的盡責檢查后進行。盡責檢查（亦稱細節(jié)檢查）是由保薦人在正式展開上市工作以前，依照本行業(yè)公認的執(zhí)業(yè)標準和職業(yè)慎重、職業(yè)道德，從法律、財務的角度對全部與公司有關的事項進行現(xiàn)場檢查和資料審察。其目的是對公司進行全面的診療，找出與上市條件所存在的差距。盡責檢查的主要內(nèi)容有：i.公司建立及歷史沿革；ii.組織和人事狀況；iii.公司的生產(chǎn)和產(chǎn)品狀況；iv.銷售網(wǎng)絡及市場拓展狀況；v.售后服務狀況；vi.所屬行業(yè)與競爭狀況；vii.重要財產(chǎn)及其證明；viii.公司財務狀況；ix.公司的發(fā)展規(guī)劃和資本安排等。由保薦人會同公司上市工作小組、律師、注冊會計師、評估師在進行上述盡責檢查的基礎上，集思廣益，仔細剖析擬上市公司目前存在的問題，找出解決的思路與方法，從而擬定公司的上市規(guī)劃。上市規(guī)劃的主要內(nèi)容有：i.公司目前現(xiàn)狀剖析；ii.公司改制和重組的目標、股權構造的調(diào)整、財產(chǎn)重組的原則和內(nèi)容、重組中應該注意的問題；iii.公司上市操作的有關事宜；iv.工作程序和時間安排；v.組織實行及職責區(qū)分等；4、對公司管理層進行《公司法》、《證券法》，以及有關的上市工作方面的培訓。經(jīng)過培訓把不規(guī)范的東西更正過來，特別是要進行管理層洗腦，不可以做不規(guī)范的事。如：產(chǎn)生關系交易的投資行為進行工商更改。5、改制與重組。需要進行上市前的股份制改造，經(jīng)過財產(chǎn)重組建立股份有限公司，使其做到主營業(yè)務突出、成長性強并嚴格按現(xiàn)代公司制度管理。目標：i.為了清晰產(chǎn)權，ii.為了規(guī)范公司的經(jīng)營和管理，知足上市所需的條件。在擬定改制與重組方案時，應按照以下基來源則：i.重組過程應切合法律、法例的規(guī)定；ii.重組過程應該考慮經(jīng)營業(yè)績的連續(xù)計算問題，如原公司在近2年內(nèi)，以現(xiàn)金方式增資擴股，且資本使用成效優(yōu)秀的，可能贊同連續(xù)計算經(jīng)營業(yè)績；iii.剝離非經(jīng)營性財產(chǎn)的同時，要注入優(yōu)良財產(chǎn)，建立公司的優(yōu)秀形象；iv.重組后應保證母公司擁有控股權；v.重組后公司應擁有獨立的營運能力，做到人員獨立、財產(chǎn)獨立和財務獨立；vi.重組后公司主營業(yè)務突出、單調(diào)，效益優(yōu)秀，有較高的成長潛力；vii.召募資本最大化、資本投向合理化；viii.防止同業(yè)競爭，減少關系交易。依據(jù)上述原則，為了知足上市的條件，在擬定改制與重組方案過程中，應由保薦人和主承銷商對業(yè)務重組、財產(chǎn)重組、債務重組、股權重組、人員重組和管理重組等方面做出全面一致安排，保證改制重組工作順利推動。Word范文.6、準備好跑政府部門。與當?shù)匕l(fā)改委、證監(jiān)局、金融辦、稅務、工商、環(huán)保搞好關系。第二部分外面程序依據(jù)《證券法》與《公司法》的有關規(guī)定，股份有限公司上市的程序以下：一、報國務院證券監(jiān)察管理機構贊同依據(jù)《證券法》第43-46條規(guī)定：股份有限公司申請其股票上市交易，一定報經(jīng)國務院證券監(jiān)察管理機構贊同。國務院證券監(jiān)察管理機構能夠受權證券交易所依照法定條件和法定程序贊同股票上市申請。國家鼓舞切合家產(chǎn)政策同時又切合上市條件的公司股票上市交易。向國務院證券監(jiān)察管理機構提出股票上市交易申請時，應該提交以下文件：1、上市報告書；2、申請上市的股東大會決策；3、公司章程；4、公司營業(yè)執(zhí)照；5、經(jīng)法定考證機構考證的公司近來三年的或許公司建立以來的財務會計報告；6、法律建議書；7證券公司的介紹書；8、近來一次的招股說明書。股票上市交易申請經(jīng)國務院證券監(jiān)察管理機構贊同后，其刊行人應該向證券交易所提交贊同文件和前條規(guī)定的有關文件。證券交易所應該自接到該股票刊行人提交的前款規(guī)定的文件之日起六個月內(nèi)，安排該股票上市交易。二、報交易所申請上市1、上市的介紹人應在公司申請上市過程達成有關工作，公司在資料供給方面予以輔助。2、公司向交易所申請上市，起碼需在擬定上市日的五至七個工作日前向交易所供給齊全的申請材料（見《申請上市提交資料目錄》）。3、刊行結束后，上市介紹人應提早和存管部聯(lián)系，在上市以前5個工作日將全體股東托管資料交存管部登記托管完成，填寫有關審察表并交存管部確認后，報奉上市部。4、上市部對公司提交的上市申請資料進行審察，切合上市條件的，報中國證監(jiān)會贊同。5、上市安排經(jīng)證監(jiān)會贊同后，公司應該在上市交易日第五日內(nèi)在指定報刊上登載上市通告書，并與交易所簽署《上市協(xié)議》和《股票刊行登記長久服務合同》。股票上市交易申請經(jīng)證券交易所贊同后，上市公司應該在上市交易的五日前通告經(jīng)贊同的股票上市的有關文件，并將該文件置備于指定場所供民眾查閱。三、證券交易所一致股票上市交易后的上市通告《證券法》第47條規(guī)定：“股票上市交易申請經(jīng)證券交易所贊同后，上市公司應該在上市交易的五日前通告經(jīng)贊同的股票上市的有關文件，并將該文件置備于指定場所供民眾查閱?！薄蹲C券法》第48條規(guī)定：上市公司除通告前條規(guī)定的上市申請文件外，還應該通告以下事項：Word范文.（一）股票獲準在證券交易所交易的日期；（二）擁有公司股份最多的前十名股東的名單和擁有數(shù)額；（三）董事、監(jiān)事、經(jīng)理及有關高級管理人員的姓名及擁有本公司股票和債券的狀況。經(jīng)過上述程序，股份有限公司的股票能夠上市進行交易。上市公司喪失《公司法》規(guī)定的上市條件的，其股票依法暫