公司層面KPI指標(biāo)提取釋義與權(quán)重分析建議

公司層面指標(biāo)提取

釋義與權(quán)重分析建議績(jī)效管理方法論介紹國(guó)外績(jī)效管理的開(kāi)展及演變本錢績(jī)效考核階段〔19世紀(jì)到20世紀(jì)初〕特點(diǎn)：以本求利，以盈利為目的，指標(biāo)就是本錢。財(cái)務(wù)績(jī)效考核階段〔20世紀(jì)初到20世紀(jì)90年代〕特點(diǎn)1：20世紀(jì)初，持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、最重要的指標(biāo)：投資報(bào)酬率〔〕〔銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率〕；特點(diǎn)2：20世紀(jì)60年代，預(yù)算、稅前利潤(rùn)、剩余收益被看成對(duì)管理者補(bǔ)償?shù)囊罁?jù)，績(jī)效考核與常量掛鉤；特點(diǎn)3：20世紀(jì)70年代，投資報(bào)酬率〔〕〔凈資產(chǎn)回報(bào)率〕，銷售利潤(rùn)率、每股收益、現(xiàn)金流量和內(nèi)部報(bào)酬率〔〕，每股收益被看成對(duì)管理者的補(bǔ)償；特點(diǎn)4：20世紀(jì)80年代后，這個(gè)時(shí)期以財(cái)務(wù)指標(biāo)為主，非財(cái)務(wù)指標(biāo)為補(bǔ)充，股東財(cái)富最大化被看成對(duì)管理者的補(bǔ)償。績(jī)效考核創(chuàng)新階段〔20世紀(jì)90年代以來(lái)〕特點(diǎn)：20世紀(jì)90年代以來(lái)，針對(duì)企業(yè)進(jìn)步和成長(zhǎng)中的問(wèn)題〔下屬會(huì)做你要求和考核的，下屬一般不會(huì)做你希望的〕，推出了，追求團(tuán)隊(duì)效率最大化。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第2頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹國(guó)內(nèi)績(jī)效管理的開(kāi)展及演變平均主義思想下的獎(jiǎng)懲調(diào)劑階段特點(diǎn)：平均主義；特殊奉獻(xiàn)有特殊獎(jiǎng)勵(lì)；重大過(guò)失予以懲罰。主管考核階段一些起步較早的民營(yíng)企業(yè)，認(rèn)識(shí)到要實(shí)行靈活的考核和分配機(jī)制，必須依據(jù)能力與奉獻(xiàn)確定報(bào)酬，拉開(kāi)收入差距。這階段人情化管理色彩比較濃郁，缺乏標(biāo)準(zhǔn)，考核結(jié)果和收入分配都是老板一人說(shuō)了算。德能勤績(jī)考核階段目前多數(shù)企業(yè)采用公務(wù)員的考核方式“德、能、勤、績(jī)〞：指標(biāo)龐雜、沒(méi)有針對(duì)性、標(biāo)準(zhǔn)不明確、重點(diǎn)不突出、不能真正反映業(yè)績(jī)，“老好人〞、“庸人〞考核分?jǐn)?shù)反而最高。量化考核和目標(biāo)考核階段用事先承諾的標(biāo)準(zhǔn)考核員工實(shí)際完成的績(jī)效，標(biāo)準(zhǔn)具體、客觀、根本可量化。這階段是績(jī)效考核科學(xué)化的初級(jí)階段。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第3頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹2004年國(guó)際某著名管理參謀公司對(duì)績(jī)效管理系統(tǒng)調(diào)研結(jié)果公司現(xiàn)有績(jī)效管理體系模糊零散不成系統(tǒng)，48%；公司現(xiàn)有績(jī)效管理體系執(zhí)行力度有限，59%；大局部高層管理、人力資源管理及一般員工均認(rèn)為績(jī)效評(píng)估結(jié)果是用來(lái)發(fā)放獎(jiǎng)金，調(diào)整薪資和職位的準(zhǔn)那么；管理者困惑的問(wèn)題是投入的人員和時(shí)間太多，部門間配合不夠，沒(méi)有以戰(zhàn)略為導(dǎo)向，管理信息支持不夠，公司各級(jí)員工的配合不夠等。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第4頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹績(jī)效管理要素明確一致而令人鼓舞的戰(zhàn)略進(jìn)取性強(qiáng)又可衡量的目標(biāo)透明而有效的績(jī)效溝通與評(píng)價(jià)迅速而廣泛的績(jī)效成績(jī)應(yīng)用工資調(diào)整薪酬分配職位晉升與調(diào)整教育培訓(xùn)激活沉淀職業(yè)開(kāi)展2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第5頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹對(duì)績(jī)效管理的看法〔沒(méi)有評(píng)估，就沒(méi)有管理〕人們?yōu)槭裁床幌矚g績(jī)效評(píng)估被評(píng)估者的焦慮：對(duì)結(jié)果的不可控性帶來(lái)的擔(dān)憂；對(duì)批評(píng)或懲罰的焦慮；害怕暴漏自己的弱點(diǎn)；管理人員的焦慮：認(rèn)為沒(méi)有意義，績(jī)效評(píng)估開(kāi)始要填寫(xiě)很多表格，乏味；擔(dān)憂與員工發(fā)生沖突；對(duì)績(jī)效評(píng)估的原理、流程、制度、方法和工具不理解，疑心。為什么需要績(jī)效管理組織需要績(jī)效管理：目標(biāo)有效的分解；監(jiān)控目標(biāo)達(dá)成過(guò)程中的情況；需要得到有效的人力資源，以高效率完成目標(biāo)。管理者需要績(jī)效管理：傳遞目標(biāo)；告訴期望；掌握信息。員工需要績(jī)效管理：了解自己的績(jī)效；得到他人的認(rèn)可和尊重。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第6頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹績(jī)效考核體系的特征績(jī)效考核出發(fā)點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)；績(jī)效考核主要依據(jù)是員工的職責(zé)履行情況工作業(yè)績(jī)：如銷售人員側(cè)重考核工作業(yè)績(jī)；工作表現(xiàn)：如文秘人員側(cè)重考核工作表現(xiàn)；績(jī)效考核的直接責(zé)任者是管理人員；通過(guò)量化方式考核員工績(jī)效員工績(jī)效考核結(jié)果直接運(yùn)用于員工薪酬調(diào)整或員工職業(yè)開(kāi)展的決策中2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第7頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹建立有效績(jī)效考核體系的管理假設(shè)企業(yè)有明確的價(jià)值取向和開(kāi)展目標(biāo)員工的職責(zé)是明確的因人設(shè)崗、多頭領(lǐng)導(dǎo)、越級(jí)指揮都屬于職責(zé)不明確管理者存在客觀評(píng)價(jià)下屬的工作績(jī)效的動(dòng)機(jī)“息事寧人〞是很多管理者的根本管理哲學(xué)企業(yè)愿意支付一定的考核本錢越精細(xì)的管理越需要支付更多的管理本錢企業(yè)現(xiàn)有的薪酬水平或職業(yè)時(shí)機(jī)對(duì)于被考核者具有相當(dāng)大的吸引力2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第8頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹績(jī)效管理方法論介紹分級(jí)法簡(jiǎn)單分級(jí)法：最出色列于序首，最差位于序尾；交替分級(jí)法：最優(yōu)者，最劣者；次優(yōu)者，次劣者；如此循環(huán)；范例比照法：選一個(gè)標(biāo)桿，與標(biāo)桿比較后排序強(qiáng)制分配法：按照“兩頭小，中間大〞的正態(tài)分布規(guī)律，先確定各等級(jí)在總數(shù)中的比例，然后按績(jī)效指標(biāo)的相對(duì)優(yōu)劣程度，強(qiáng)制列入其中的一定的等級(jí)。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第9頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹要素評(píng)定法：考慮了權(quán)重，非常繁瑣360度績(jī)效考核法：被考核者要接受上級(jí)、下屬、同級(jí)、外部客戶全視角的考核。360度績(jī)效考核成功取決于評(píng)價(jià)者的老實(shí)度和責(zé)任心〔對(duì)自己自由主義，對(duì)別人馬列主義〕，需要大量的本錢處理數(shù)據(jù)，需要比較復(fù)雜的數(shù)學(xué)模型等。目前處于試驗(yàn)階段，不成熟。法〔經(jīng)濟(jì)增加值〕：其理論假設(shè)是股東財(cái)富最大化，也就是說(shuō)一切以投資者資本價(jià)值是否增加為依據(jù)。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第10頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹平衡計(jì)分卡法2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第11頁(yè)財(cái)務(wù)維度客戶維度學(xué)習(xí)與發(fā)展維度內(nèi)部流程維度愿景與戰(zhàn)略績(jī)效管理方法論介紹“學(xué)習(xí)與開(kāi)展〔4〕〞是長(zhǎng)期、根底和過(guò)程型關(guān)鍵成功因素〔大局部是領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)〕，其保障促進(jìn)“內(nèi)部運(yùn)營(yíng)〞。來(lái)自于三個(gè)主要資源：人員〔員工培訓(xùn)-員工滿意度〕、信息系統(tǒng)〔提高信息技術(shù)-降低員工流失率〕和企業(yè)程序〔開(kāi)展日常工作、收集和記錄員工工作表現(xiàn)鼓勵(lì)授權(quán)等-提高員工的勞動(dòng)生產(chǎn)率〕?！皟?nèi)部流程〔3〕〞是改進(jìn)企業(yè)業(yè)績(jī)的重點(diǎn)，是根底、間接和過(guò)程型關(guān)鍵成功因素〔有滯后/結(jié)果性指標(biāo)，也有領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)〕，其保障促進(jìn)“滿足客戶需求〞。方泰公司主要關(guān)注生產(chǎn)方面指標(biāo)和技術(shù)創(chuàng)新方面指標(biāo)。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第12頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹“滿足客戶需求〔2〕〞是速效、直接和過(guò)程型關(guān)鍵成功因素〔有滯后/結(jié)果性指標(biāo)，也有領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)〕，，其保障促進(jìn)“財(cái)務(wù)績(jī)效〞。暫時(shí)看，此維度意義不大；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，必須關(guān)注此維度，如滿意度、保持度、新客戶的獲得等。“財(cái)務(wù)績(jī)效〔1〕〞是企業(yè)結(jié)果型關(guān)鍵成功因素〔滯后/結(jié)果性指標(biāo)〕，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理最直觀最重要的績(jī)效指標(biāo)。營(yíng)業(yè)收入、資本報(bào)酬率、經(jīng)濟(jì)附加值等都是一般意義上的指標(biāo)。比喻為飛機(jī)駕駛艙內(nèi)的導(dǎo)航儀，通過(guò)導(dǎo)航儀的各種指標(biāo)顯示，管理層可以借此觀察企業(yè)運(yùn)行是否良好，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中哪一方面亮起了紅燈。不單單是管理工具，還是管理思維。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第13頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹在實(shí)施過(guò)程中的困難指標(biāo)的創(chuàng)立和量化方面：財(cái)務(wù)指標(biāo)比較容易；其他三個(gè)方面需要管理層根據(jù)戰(zhàn)略、主要業(yè)務(wù)和外部環(huán)境仔細(xì)斟酌，要找到結(jié)果和驅(qū)動(dòng)因素間的關(guān)系。實(shí)施本錢方面：要求全員參與，每個(gè)部門、每個(gè)人都得有自己的，本錢比較高。分析滯后/結(jié)果性指標(biāo)與領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)型指標(biāo)之間的因果關(guān)系，選擇能反映戰(zhàn)略目標(biāo)的滯后/結(jié)果性指標(biāo)作為公司級(jí)的考核指標(biāo)，其他指標(biāo)被稱為分解指標(biāo)。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第14頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹案例四大指標(biāo)體系財(cái)務(wù)方面目標(biāo)提高投資報(bào)酬率，實(shí)現(xiàn)扭虧為盈：我們要把資產(chǎn)運(yùn)用于回報(bào)率高的活動(dòng)，增加每一元錢的回報(bào)。降低本錢：為了扭虧為盈，將通過(guò)提高生產(chǎn)能力利用程度降低單位生產(chǎn)本錢等等。增加收入：為了扭虧為盈，必須增加銷售收入，為此有必要重新確定業(yè)務(wù)重點(diǎn)。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第15頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹中，財(cái)務(wù)類指標(biāo)選擇與企業(yè)生命周期的關(guān)系2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第16頁(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)對(duì)財(cái)務(wù)績(jī)效的主要要求收入/盈利降低成本/提高生產(chǎn)力資產(chǎn)利用企業(yè)的生命周期成長(zhǎng)期銷售增長(zhǎng)率新品收入占總收入比重新增客戶收入占總收入的比重員工平均營(yíng)運(yùn)收入成本費(fèi)用總額控制投資收入率（占銷售收入的比重）研發(fā)投資（占銷售收入的比重）成熟期目標(biāo)客戶市場(chǎng)份額產(chǎn)品線盈利新服務(wù)收入占總收入的比重成本占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手成本比例成本下降比例非直接成本（如銷售費(fèi)用）流動(dòng)資金比率資本支出回報(bào)率資產(chǎn)利用率衰落期不同產(chǎn)品線盈利率不同客戶盈利率無(wú)盈利的客戶比重單位成本降低投資回收率投資金額績(jī)效管理方法論介紹客戶方面目標(biāo)讓客戶滿意。確定公司的目標(biāo)客戶群，了解其需求，通過(guò)有效的效勞實(shí)現(xiàn)我們對(duì)客戶的承諾、消除客戶效勞中的錯(cuò)誤。內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方面目標(biāo)提高創(chuàng)新能力。開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。提高生產(chǎn)能力和銷售能力。提高售后效勞能力。學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面目標(biāo)提高信息處理能力培訓(xùn)：通過(guò)培訓(xùn)增強(qiáng)能力。提高員工滿意程度：通過(guò)廣泛的信息溝通、培訓(xùn)、創(chuàng)造公平的內(nèi)部環(huán)境。提高領(lǐng)導(dǎo)能力：通過(guò)培訓(xùn)、員工批評(píng)監(jiān)督等手段提高領(lǐng)導(dǎo)能力。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第17頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹業(yè)績(jī)指標(biāo)2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第18頁(yè)四個(gè)方面目標(biāo)指標(biāo)財(cái)務(wù)方面提高投資報(bào)酬率扭虧為盈降低成本增加收入投資報(bào)酬率單位生產(chǎn)成本管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)收入客戶方面使客戶更滿意客戶保持率客戶滿意程度新客戶增長(zhǎng)比率內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面提高創(chuàng)新能力提高生產(chǎn)銷售能力提高服務(wù)能力推出新產(chǎn)品所需要的平均時(shí)間生產(chǎn)銷售指導(dǎo)時(shí)間學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面提高信息處理能力提高領(lǐng)導(dǎo)能力培訓(xùn)提高員工滿意程度滿意度調(diào)查得分培訓(xùn)次數(shù)領(lǐng)導(dǎo)能力得分績(jī)效管理方法論介紹權(quán)數(shù)比重財(cái)務(wù)方面、客戶方面、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)方面、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面在公司績(jī)效管理中的權(quán)重；四個(gè)方面每個(gè)方面中的所有指標(biāo)的權(quán)重。關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)界定業(yè)務(wù)目標(biāo)〔結(jié)果〕和行為標(biāo)準(zhǔn)〔過(guò)程〕共同構(gòu)成績(jī)效指標(biāo)；關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)體系，它必須是定量化的；如果難以定量化，必須是行為化的；如果定量化和行為化都難以達(dá)成，就不符合要求。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第19頁(yè)績(jī)效管理方法論介紹關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的類型可度量的績(jī)效指標(biāo)不一定是量化的，軟性的績(jī)效指標(biāo)很難量化，可以采取可觀察的行為作為績(jī)效指標(biāo)。2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第20頁(yè)指標(biāo)類型舉例證據(jù)來(lái)源數(shù)量產(chǎn)量銷售額利潤(rùn)業(yè)績(jī)記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量破損率獨(dú)特性準(zhǔn)確性生產(chǎn)記錄上級(jí)評(píng)估客戶評(píng)估成本單位產(chǎn)品的成本投資回報(bào)率財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)時(shí)限及時(shí)性到市場(chǎng)時(shí)間供貨周期上級(jí)評(píng)估客戶評(píng)估績(jī)效管理方法論介紹成就型績(jī)效指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)型績(jī)效指標(biāo)舉例：年銷售額：年銷售額在20萬(wàn)-25萬(wàn)元打字員根本標(biāo)準(zhǔn)：速度不低于100字/分鐘打字員卓越標(biāo)準(zhǔn)：提供美觀、節(jié)省紙張的版面設(shè)置2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第21頁(yè)成就型績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)型績(jī)效指標(biāo)含義通過(guò)在特定的時(shí)間點(diǎn)上應(yīng)該達(dá)到怎樣的結(jié)果，取得怎樣的成就來(lái)表示的績(jī)效指標(biāo)通過(guò)在持續(xù)性和重復(fù)性的工作中應(yīng)遵循怎樣的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)衡量的績(jī)效指標(biāo)適用范圍從事有明確可見(jiàn)的結(jié)果產(chǎn)出的工作的人員，例如業(yè)務(wù)人員、銷售人員、管理者、有特殊技能的專業(yè)人員等工作內(nèi)容主要是重復(fù)性、支持性的職位，例如秘書(shū)、行政事務(wù)專員、出納、前臺(tái)等舉例到6月底完成600萬(wàn)元的銷售額將年度經(jīng)營(yíng)成本控制在100萬(wàn)元的范圍內(nèi)年底提交軟件的測(cè)試版本報(bào)表的錯(cuò)誤率低于1%現(xiàn)金報(bào)銷在3個(gè)工作日之內(nèi)完成電話鈴響3聲之內(nèi)必須接聽(tīng)指標(biāo)萃取過(guò)程戰(zhàn)略規(guī)劃圖描述〔討論稿〕2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第22頁(yè)指標(biāo)萃取過(guò)程2023/10/19萊州方泰金業(yè)化工管理提升工程第23頁(yè)財(cái)務(wù)策略目標(biāo)收入的增長(zhǎng)和資產(chǎn)增長(zhǎng)員工策略目標(biāo)人才隊(duì)伍的形成和穩(wěn)定以及人才素質(zhì)提高內(nèi)部運(yùn)營(yíng)策略目標(biāo)完善組織結(jié)構(gòu)、建立標(biāo)準(zhǔn)的流程體系等客戶策略目標(biāo)取得客戶的認(rèn)可、使市場(chǎng)份額擴(kuò)大戰(zhàn)略目標(biāo)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)完善組織結(jié)構(gòu)與流程和建立科學(xué)的人才選聘、鼓勵(lì)與約束機(jī)制指標(biāo)萃取過(guò)程2023/10/19萊州方泰金業(yè)化工管理提升工程第24頁(yè)財(cái)務(wù)策略目標(biāo)收入的增長(zhǎng)和資產(chǎn)增長(zhǎng)客戶策略目標(biāo)取得客戶的認(rèn)可、使市場(chǎng)份額擴(kuò)大內(nèi)部運(yùn)營(yíng)策略目標(biāo)完善組織結(jié)構(gòu)、建立標(biāo)準(zhǔn)的流程體系等員工策略目標(biāo)人才隊(duì)伍的形成和穩(wěn)定以及人才素質(zhì)提高財(cái)務(wù)指標(biāo)顧客指標(biāo)內(nèi)部業(yè)務(wù)指標(biāo)員工管理指標(biāo)銷售完成率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率客戶滿意度、貨款回籠率產(chǎn)品達(dá)標(biāo)率、工程及時(shí)完成率、采購(gòu)價(jià)格指數(shù)員工流失率、員工滿意度、培訓(xùn)覆蓋率指標(biāo)萃取過(guò)程戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)換表〔設(shè)定目標(biāo)時(shí)，關(guān)注戰(zhàn)略重點(diǎn)最終結(jié)果，不要把驅(qū)動(dòng)因素寫(xiě)進(jìn)去〕2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第25頁(yè)戰(zhàn)略重點(diǎn)目標(biāo)設(shè)定編號(hào)內(nèi)容1增加利潤(rùn)2010年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1億…2010年成本費(fèi)用控制在銷售收入的30%以下…2增加營(yíng)收2010年銷售收入達(dá)到30億元…2010年市場(chǎng)客戶達(dá)到15家…3提升盈利能力2010年實(shí)現(xiàn)某產(chǎn)品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70%…4關(guān)注客戶滿意度，提高生產(chǎn)車間運(yùn)營(yíng)水平2010年使90%關(guān)鍵客戶達(dá)到滿意…2010年產(chǎn)品質(zhì)量退貨率控制在1%以下…5提高人才梯隊(duì)能力素質(zhì)，關(guān)注員工滿意度2010年實(shí)現(xiàn)90%的關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)…2010年獲得80%的員工滿意…指標(biāo)萃取過(guò)程價(jià)值樹(shù)模型-財(cái)務(wù)類例如2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第26頁(yè)指標(biāo)萃取過(guò)程價(jià)值樹(shù)模型-客戶類例如2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第27頁(yè)指標(biāo)萃取過(guò)程價(jià)值樹(shù)模型-內(nèi)部運(yùn)營(yíng)類例如2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第28頁(yè)指標(biāo)萃取過(guò)程價(jià)值樹(shù)模型-學(xué)習(xí)開(kāi)展類例如2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第29頁(yè)指標(biāo)萃取過(guò)程滯后性指標(biāo)與領(lǐng)先性指標(biāo)對(duì)應(yīng)關(guān)系2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第30頁(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)滯后/結(jié)果性指標(biāo)領(lǐng)先/驅(qū)動(dòng)性指標(biāo)財(cái)務(wù)2007年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)9000萬(wàn)元……利潤(rùn)2007年產(chǎn)品銷售收入達(dá)到3億元……銷售收入2007年實(shí)現(xiàn)A1品銷售收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的70%……A1品銷售收入比重財(cái)務(wù)2007年成本費(fèi)用總額占銷售收入的30%……成本費(fèi)用總額優(yōu)秀供應(yīng)商比例新材料對(duì)成本降低的貢獻(xiàn)生產(chǎn)定額普及率顧客2007年能使90%關(guān)鍵客戶達(dá)到滿意……關(guān)鍵客戶滿意度客戶投訴反應(yīng)速度客戶投訴妥善解決率2007年一級(jí)市場(chǎng)客戶達(dá)到10家……一級(jí)市場(chǎng)客戶數(shù)量品牌美譽(yù)度內(nèi)部過(guò)程2007年能滿足97%訂單需求得到滿足……訂單需求滿足率產(chǎn)能達(dá)標(biāo)營(yíng)銷、生產(chǎn)與采購(gòu)計(jì)劃有效性2007年產(chǎn)品因質(zhì)量原因發(fā)生的退換貨率控制在1%以下……退換貨率產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率質(zhì)量管理體系的建設(shè)學(xué)習(xí)成長(zhǎng)2007年實(shí)現(xiàn)95%關(guān)鍵職位員工能力素質(zhì)達(dá)標(biāo)……任職資格達(dá)標(biāo)率任職資格管理體系建設(shè)培訓(xùn)目標(biāo)達(dá)成率2007年獲得75%的員工滿意……員工滿意度薪酬滿意度員工合理化建議采納數(shù)量指標(biāo)萃取過(guò)程戰(zhàn)略規(guī)劃圖〔確認(rèn)稿〕2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第31頁(yè)指標(biāo)萃取過(guò)程指標(biāo)檢視表2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第32頁(yè)指標(biāo)篩選維度是否需要并可替代處理結(jié)果維度指標(biāo)名稱與戰(zhàn)略一致是否可控制是否可實(shí)施是否可信是否可衡量是否可低成本獲取是否可理解財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部運(yùn)營(yíng)學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)萃取過(guò)程指標(biāo)解釋〔指標(biāo)庫(kù)-指標(biāo)字典〕2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第33頁(yè)維度指標(biāo)編號(hào)名稱相同但屬于不同層面指標(biāo)名稱反映指標(biāo)內(nèi)涵，參考通行指標(biāo)責(zé)任人部門名稱或職位名稱，不填人姓名設(shè)置目標(biāo)指標(biāo)設(shè)置的意義，主要是驅(qū)動(dòng)了戰(zhàn)略的那些方面滯后/領(lǐng)先計(jì)量單位極性越大越好越小越好越中性越好指標(biāo)解釋：指標(biāo)的計(jì)算公式、計(jì)量單位及計(jì)算過(guò)程中的部分注意事項(xiàng)目標(biāo)：表明指標(biāo)在不同考核點(diǎn)上應(yīng)該達(dá)到的值考核頻率：考核的周期長(zhǎng)度數(shù)據(jù)收集方式公式計(jì)算統(tǒng)計(jì)：內(nèi)部統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)生成專項(xiàng)調(diào)查主管直接評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)來(lái)源部門部門或責(zé)任人數(shù)據(jù)來(lái)源文件數(shù)據(jù)來(lái)源于哪個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)收集頻率數(shù)據(jù)收集的周期長(zhǎng)度指標(biāo)案例公司指標(biāo)2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第34頁(yè)指標(biāo)維度指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)設(shè)定（b）單位考核頻率信息來(lái)源實(shí)際完成（a）單項(xiàng)得分（）*權(quán)重行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度營(yíng)業(yè)收入年度利潤(rùn)總額年度成本總額客戶維度重要客戶滿意度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度金屬平衡率銷售回款率半年度學(xué)習(xí)維度培訓(xùn)次數(shù)員工滿意度領(lǐng)導(dǎo)能力得分指標(biāo)案例生產(chǎn)部門指標(biāo)2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第35頁(yè)指標(biāo)維度指標(biāo)編號(hào)部門職責(zé)部門目標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)設(shè)定（b）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)考核頻率信息來(lái)源實(shí)際完成（a）單項(xiàng)得分（）*權(quán)重行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度呆滯物料比率年度年度客戶維度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度生產(chǎn)計(jì)劃體系完善程度訂單監(jiān)控半年安全事故發(fā)生次數(shù)學(xué)習(xí)維度培訓(xùn)目標(biāo)達(dá)成率指標(biāo)案例某崗位指標(biāo)〔對(duì)于較為穩(wěn)定的根底性崗位，其工作可能并不是由目標(biāo)直接控制的，而主要是依據(jù)工作職責(zé)來(lái)完成工作，對(duì)他們的績(jī)效指標(biāo)的設(shè)定更需要依據(jù)工作的核心職責(zé)?！?023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第36頁(yè)指標(biāo)維度指標(biāo)編號(hào)崗位職責(zé)崗位目標(biāo)指標(biāo)名稱權(quán)重（%）目標(biāo)設(shè)定（b）績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)考核頻率信息來(lái)源實(shí)際完成（a）單項(xiàng)得分（）*權(quán)重行動(dòng)計(jì)劃財(cái)務(wù)維度年度年度客戶維度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度半年學(xué)習(xí)維度指標(biāo)案例某部門責(zé)任人績(jī)效合同2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第37頁(yè)受約人姓名：發(fā)約人姓名：部門：職位：職位：簽名：合同有效期：發(fā)約人姓名：受約人簽名：職位：日期：簽名：維度目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重（%）單位目標(biāo)值挑戰(zhàn)值實(shí)際完成考核分?jǐn)?shù)支持計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃名稱財(cái)務(wù)維度客戶維度內(nèi)部運(yùn)營(yíng)維度學(xué)習(xí)發(fā)展指標(biāo)案例某部門責(zé)任人績(jī)效合同2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第38頁(yè)計(jì)劃結(jié)果確認(rèn)：副總簽字總經(jīng)理簽字評(píng)估結(jié)果確認(rèn)：評(píng)估總得分評(píng)估績(jī)效等級(jí)副總簽字總經(jīng)理簽字指標(biāo)案例指標(biāo)行動(dòng)方案2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第39頁(yè)1、指標(biāo)說(shuō)明，某某年產(chǎn)品生產(chǎn)如下：職能一：職能二：2、需要做到：3、可行性分析：有利因素：可能的困難點(diǎn)：4、對(duì)策：序號(hào)計(jì)劃內(nèi)容時(shí)間主要責(zé)任人協(xié)助者資金安排123456789101112總計(jì)制訂人：審核人：指標(biāo)案例考核指標(biāo)變更表2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第40頁(yè)申請(qǐng)部門申請(qǐng)時(shí)間指標(biāo)編號(hào)指標(biāo)名稱績(jī)效指標(biāo)申請(qǐng)變更的理由說(shuō)明績(jī)效指標(biāo)變更前后比較績(jī)效指標(biāo)變更后風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估受影響的其他指標(biāo)受影響的部門對(duì)公司總體目標(biāo)的影響評(píng)估企管部審核意見(jiàn)總經(jīng)理或副總經(jīng)理審核意見(jiàn)相關(guān)績(jī)效指標(biāo)的變更描述變更后需要知會(huì)的相關(guān)部門：指標(biāo)案例績(jī)效管理申訴表2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第41頁(yè)績(jī)效考核申訴表申訴人部門申訴人職位申訴人姓名申訴時(shí)間績(jī)效考核申訴內(nèi)容陳述：績(jī)效考核申訴理由陳述：間接上級(jí)意見(jiàn)：最終溝通確認(rèn)結(jié)果：總經(jīng)辦審核：存檔部門（總經(jīng)辦）簽字：存檔部門（人力資源部）簽字：公司崗位責(zé)任制問(wèn)題分析車間維修副主任責(zé)任制負(fù)責(zé)人：曲忠斌2023/10/19山東方泰金業(yè)化工管理提升工程第42頁(yè)指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容考核人考核標(biāo)準(zhǔn)主要指標(biāo)1無(wú)設(shè)備原因造成的環(huán)保事故、安全事故。2開(kāi)車率；無(wú)設(shè)備故障停車。3產(chǎn)量100%完成月份計(jì)劃。4設(shè)備必須達(dá)到完好標(biāo)準(zhǔn)。1按責(zé)任狀及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工傷-10分/人次。2（1）每低1%-1分（2）每低1%