2022年10月中國汽車工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布-培訓(xùn)課件

中國汽車工業(yè)協(xié)會信息發(fā)布會2022-11-101我國宏觀經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)恢復(fù)向好，保持在合理區(qū)間，積極因素累積增多。國家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)政策措施加快落實(shí)，汽車工業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)改善，行業(yè)發(fā)展環(huán)境持續(xù)向好，有助于汽車市場實(shí)現(xiàn)全年穩(wěn)增長、穩(wěn)預(yù)期目標(biāo)。10

月，汽車產(chǎn)銷繼續(xù)保持增長態(tài)勢，累計(jì)同比增速延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。購置稅優(yōu)惠等促消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力，乘用車產(chǎn)銷同比繼續(xù)保持兩位數(shù)增長；商用車仍處于低位徘徊態(tài)勢；本月新能源汽車產(chǎn)銷和汽車出口均創(chuàng)歷史新高，繼續(xù)帶動我國汽車產(chǎn)銷穩(wěn)定增長。當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展基礎(chǔ)需進(jìn)一步穩(wěn)固，雖然汽車行業(yè)生產(chǎn)批發(fā)端勢頭良好，但國內(nèi)終端市場增長略顯乏力，終端庫存水平有所提高。由于傳統(tǒng)燃油車購置稅優(yōu)惠政策明年是否延續(xù)尚不明確，以及新能源汽車補(bǔ)貼即將退出，疊加動力電池原材料價格出現(xiàn)大幅上漲，因此企業(yè)對市場預(yù)期存在不確定性，增加了明年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃制定難度，亟需宏觀層面的引導(dǎo)。2汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)1

汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)保持增長勢頭5

重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)總體表現(xiàn)穩(wěn)定6

汽車出口創(chuàng)新高2

乘用車產(chǎn)銷同比保持兩位數(shù)增長3

商用車市場仍處于低位徘徊態(tài)勢4

新能源汽車連創(chuàng)歷史新高7

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)持續(xù)改善8

行業(yè)運(yùn)行熱點(diǎn)事件3汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)1

汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)保持增長勢頭?

10

月，汽車產(chǎn)銷分別完成

259.9

萬輛和

250.5

萬輛，環(huán)比分別下降

2.7%和

4%，同比分別增長11.1%和

6.9%。受疫情多發(fā)散發(fā)等影響，終端市場承壓，生產(chǎn)供給比

9

月略有下降。由于車輛購置稅減征政策的持續(xù)發(fā)力，與上年同期相比，產(chǎn)銷量仍保持增長勢頭

。?

1-10

月，汽車產(chǎn)銷分別完成

2224.2

萬輛和

2197.5

萬輛，同比分別增長

7.9%和

4.6%。增速較1-9

月分別擴(kuò)大了

0.5

和

0.3

個百分點(diǎn)。近十年汽車年度銷量及增長率汽車月度銷量及增長率2022

年

1-10月2020

年2521

萬輛-1.9%2021

年2608

萬輛+3.9%（萬輛）3500（%）（萬輛）3002197.5

萬輛20+4.6%3000152502002197

102000250054.6150100150001000-55000500-10汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2

乘用車產(chǎn)銷同比保持兩位數(shù)增長?

10

月，乘用車產(chǎn)銷分別完成

233.4

萬輛和

223.1

萬輛。環(huán)比分別下降

3.1%和

4.3%，同比分別增長

16.9%和

10.7%。其中，傳統(tǒng)燃油乘用車國內(nèi)銷量

137.8

萬輛，比上年同期減少

12.5

萬輛，環(huán)比下降

5.2%，同比下降

8.3%。?

1-10

月，乘用車產(chǎn)銷分別完成

1955.1

萬輛和

1921.8

萬輛，同比分別增長

17.3%和

13.7%。乘用車市場在購置稅減半等政策促進(jìn)、新能源汽車保持高速增長、汽車出口勢頭良好等因素拉動下，6

月份以來持續(xù)保持快速增長。乘用車月度銷量乘用車月度銷量及增長率（萬輛）300(萬輛)3002020

年2018

萬2021

年2148

萬2022

年

1-10

月1921.8

萬輛54輛輛250223.1250200-5.9%+6.4%+13.7%2001501005015010050001

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2

乘用車產(chǎn)銷同比保持兩位數(shù)增長高端品牌乘用車同比保持增長?

10

月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成

34

萬輛，環(huán)比下降

11.2%，同比增長

12.5%，同比增速超過乘用車市場

1.8

個百分點(diǎn)。?

1-10

月，國內(nèi)生產(chǎn)的高端品牌乘用車銷量完成

307.5

萬輛，同比增長

10.6%。今年購置稅優(yōu)惠政策惠及面廣，疊加消費(fèi)升級促進(jìn)，高端品牌總體表現(xiàn)良好。高端品牌乘用車月度銷量高端品牌乘用車月度銷量及增速變化（萬輛）（%2021（萬輛）3002020

年年2022

年

1-10

月287.6

萬50輛+75.7%339.1

萬輛+19.1%307.5

萬輛+10.6%6040403025020015010034200201005001

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2

乘用車產(chǎn)銷同比保持兩位數(shù)增長中國品牌乘用車月度市場份額超過

50%中國品牌乘用車市場占有率延續(xù)良好勢頭，份額超過

50%。乘用車各國別車系市場份額變化情況（%）50中國品牌乘用車（10

月）48.745403530252015105銷量：118.7

萬輛，同比增長

23.5%市場份額：53.2%，上升

5.5

個百分點(diǎn)19.918.7中國品牌乘用車（1-10

月）9.41.6銷量：935

萬輛，同比增長

26.1%市場份額：48.7%，上升

4.8

個百分點(diǎn)1.702017年2021年2018

年中國2019

年日系2020

年2022.1-10德系美系韓系其他7汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2

乘用車產(chǎn)銷同比保持兩位數(shù)增長A0

級、A

級市場份額呈下降態(tài)勢，A00

級、B+級呈上升態(tài)勢?

1-10

月，傳統(tǒng)能源乘用車，B

級、C

級同比呈現(xiàn)正增長，B

級以下車型均呈現(xiàn)不同程度下降。目前銷量仍主要集中在

A

級，累計(jì)銷量

811.6

萬輛，同比下降

3.3%。?

1-10

月，新能源乘用車各級別銷量同比均呈不同程度增長，其中

A0

級漲幅最大。目前銷量主要集中于

A

級，且呈現(xiàn)明顯發(fā)力態(tài)勢，累計(jì)銷量

184

萬輛，同比增長

164.2%。傳統(tǒng)能源乘用車不同級別銷量及增長率新能源乘用車不同級別銷量及增長率（%）（萬輛）（%）（萬輛）1000800201000800200-3.3%1015006006009.6100%-10400200400200-20-30164.2%-19%50.1%76.7%50-34.4%1%180%148%A00A0ABCA00A0ABC2020.1-102021.1-102022.1-102020.1-102021.1-102022.1-108汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)2

乘用車產(chǎn)銷同比保持兩位數(shù)增長價格區(qū)間呈明顯的結(jié)構(gòu)性向上趨勢?

1-10

月，傳統(tǒng)燃油乘用車中，20-25

萬、30-35

萬市場表現(xiàn)相對較好，其中

30-35

萬同比增長最顯著，為

32.3%。目前主要銷量貢獻(xiàn)仍集中在

10-15

萬，為

486.3

萬輛，同比下降

2.6%。?

1-10

月，新能源乘用車中，各價格區(qū)間均呈增長態(tài)勢，其中

15

萬-20

萬車型銷量最大，且同比增長最顯著，為

241.6%。傳統(tǒng)能源乘用車各價格區(qū)間銷量及增長率新能源乘用車各價格區(qū)間銷量及增長率（%）50（萬輛）（萬輛）（%）500-2.6

%5004003004040030025020015030204%30020010-17.4

%-13.5%241.6%20010000-1014.5

%-7.9

%32.3

%71.5-6.8

%61.6%84.582.1

%137.8%153.4%100-2.5

%4441.6%52.7

%27.2

65.7

137.7

49.3182.6%65.6%38.8

18.3-20-30100031.6%46.26.1%

505.2143.6

142.3

486.3227.9

142.5

7863.7

17.731.502021.1-102022.1-102021.1-10

2022.1-109汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)3

商用車市場仍處于低位徘徊態(tài)勢?

10

月，商用車產(chǎn)銷分別完成

26.5

萬輛和

27.3

萬輛，產(chǎn)量環(huán)比增長

0.8%，銷量環(huán)比下降

1.8%；同比分別下降

22.7%和

16.2%。與上月相比，貨車銷量、客車產(chǎn)銷量均呈不同程度下降，貨車產(chǎn)量微增。與上年同期相比，貨車產(chǎn)銷均下降，客車產(chǎn)量增長

8%，銷量下降

10%。?

1-10

月，商用車產(chǎn)銷分別完成

269.1

萬輛和

275.7

萬輛，同比分別下降

31.7%和

32.8%。分車型產(chǎn)銷情況看，客車和貨車產(chǎn)銷均呈較快下降。商用車月度銷量商用車月度銷量及增長率(萬輛)（%）2020（萬輛）年2021

年2022

年

1-10

月275.7

萬輛7060706030513

萬輛+18.8%479

萬輛-6.6%-32.8%2520155040501003020405027.330200-501001001

月

2

月

3

月

4

月

5

月

6

月

7

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)4

新能源汽車連創(chuàng)歷史新高新能源汽車月度銷量（萬輛）80?

10

月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成

76.2

萬輛和

71.4萬輛，同比分別增長

87.6%和71.4604020081.7%，市場占有率達(dá)到

28.5%。單位：萬輛、%動力類型產(chǎn)量同比銷量同比1

月2

月3

月4

月5

月6

月7

月8

月9

月

10

月

11

月

12

月純電動插電式混合動力

18.1燃料電池

0.0358.171.91.6

倍3.7

倍54.117.20.0366.61.5

倍5.4

倍2020

年2021

年2022

年新能源汽車月度銷量及增長率?

1-10

月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成

548.5萬輛和

528

萬輛，同比均增長

1.1

倍，市場占有率達(dá)到

24%。2020年2021年351

萬輛2022.1-10

月（%）（萬輛）135

萬輛+11.9%528

萬輛+105.4%8070700600+159.8%500單位：萬輛、%累計(jì)產(chǎn)量426.8

97.5121.5

1.8

倍0.27

1.8

倍

0.24

1.5

倍累計(jì)銷量411.9

93.1動力類型同比同比6050400300純電動插電式混合動力燃料電池115.9

1.7

倍402001000302010汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)5

重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)總體表現(xiàn)穩(wěn)定?

1-10

月，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為

1898.3

萬輛，同比增長

5.5%，占汽車銷售總量的

86.4%，高于上年同期

0.7

個百分點(diǎn)。在汽車銷量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速最為明顯，廣汽、吉利、奇瑞呈兩位數(shù)快速增長，上汽略增，其他企業(yè)呈不同程度下降。單位：萬輛、%1-10

月市場集中度企業(yè)名稱上汽10

月銷量49.3環(huán)比-2.8-17.76.8-10.14.4同比-14.11.31-10

月銷量418.5同比增長1.6市場份額19一汽東風(fēng)廣汽長安比亞迪北汽吉利奇瑞長城27.

1269.2-5.4-6.820.9-1.5156.7-15.710.238.9-9.412.211.3前三家

42.6%前五家

60.5%0-4.2247.26.7203.9190.6140.3121.4114.2102.490.321.322.521.812.615.213.310.010.611.1141.2-5.3359.38.76.45.55.24.74.18.2-16.216.7-8.77前十家

86.4%同比

5.5%50.2-10.6汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)5

重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)總體表現(xiàn)穩(wěn)定?

1-10

月，國產(chǎn)汽車國內(nèi)銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為

1704.4

萬輛，同比增長

1.6%，占國產(chǎn)汽車國內(nèi)銷售總量的

87.3%，高于上年同期

0.9

個百分點(diǎn)。在國產(chǎn)汽車國內(nèi)銷量排名前十位企業(yè)中，與上年同期相比，比亞迪銷量增速最為顯著，廣汽和奇瑞呈兩位數(shù)快速增長，吉利略增，其他企業(yè)呈不同程度下降。單位：萬輛、%1-10

月市場集中度企業(yè)名稱上汽10

月銷量41.9環(huán)比2.6-18.74.1-10.42.47.7-19.3235.8同比-15.30.2-910.15.51-10

月銷量350.1266.5227.8201.2168.7136.9112.098.2同比增長-4.7市場份額17.913.711.710.38.6一汽東風(fēng)廣汽長安26.5-5.7-10.320.4-6.1157-18.23.3-12.926前三家

43.3%前五家

62.2%23.3021.20.1比亞迪8134.675.753.93.420.北汽吉利長城奇瑞11.413.47.9-9.432.1-19.226.2前十家

87.3%同比

1.6%77.066.08.0-6.613汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)5

重點(diǎn)企業(yè)集團(tuán)總體表現(xiàn)穩(wěn)定?

1-10

月，新能源汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團(tuán)銷量合計(jì)為

434

萬輛，同比增長

1.2

倍，占新能源汽車銷售總量的

82.2%，高于上年同期

5.4

個百分點(diǎn)。在新能源銷量排名前十位企業(yè)中，比亞迪累計(jì)銷量接近

140

萬輛；與上年同期相比，各企業(yè)呈不同程度增長，其中吉利銷量增速最為顯著。單位：萬輛、%1-10

月市場集中度企業(yè)名稱比亞迪上汽10

月銷量21.8環(huán)比8.36.6同比167.928.91-10

月銷量139.679.1同比增長232.143.3市場份額26.49.915前三家

51.9%前五家

64.2%特斯拉7.2-13.831.855.539.725.024.021.820.215.853.910.5東風(fēng)吉利廣汽奇瑞長安江汽6.43.13.42.13.71.721.6-20.81.1-7.520.7-18.6155.8278.7141.1135.3239.147.4175.8352.8126.6188.51457.54.74.54.13.83前十家

82.2%51.4汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)6

汽車出口創(chuàng)新高?

10

月，汽車企業(yè)出口創(chuàng)歷史新高，達(dá)到

33.7

萬輛，環(huán)比增長

12.3%，同比增長

46%。分車型看，乘用車本月出口

27.9

萬輛，環(huán)比增長

11.6%，同比增長

40.7%；商用車出口

5.9

萬輛，環(huán)比增長

15.5%，同比增長

77.5%。新能源汽車出口

10.9

萬輛，環(huán)比增長

1.2

倍，同比增長81.2%。?

1-10

月，汽車企業(yè)出口

245.6

萬輛，同比增長

54.1%。分車型看，乘用車出口

197.5

萬輛，同比增長

57.1%；商用車出口

48

萬輛，同比增長

43%。新能源汽車出口

49.9

萬輛，同比增長

96.7%。近十年中國汽車出口量及增長率汽車月度出口量及增長率(萬輛)(%)120（萬輛）（2020年2022

年

1-10300402021

年月100.2

萬輛201.5

萬輛245.6245.6

萬輛+54.1%3530250200-2.2%+101.1%8054.125201501004015010汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)6

汽車出口創(chuàng)新高?

10

月，在整車出口的前十位企業(yè)中，上汽出口量達(dá)

7.4萬輛，同比下降

6.7%，占總出口量的22%。與上年同期相比，江汽出口增速最為顯著，出口量為

1

萬輛，同比增長

1.5

倍。?

1-10

月，整車出口前十企業(yè)中，與上年同期相比，各企業(yè)均呈不同程度增長。其中吉利出口增速最為顯著，出口量達(dá)到

16

萬輛，同比增長

86%。2022

年

10

月整車出口量前十位企業(yè)2022

年

1-10

月整車出口量前十位企業(yè)（萬輛）（萬輛）上汽特斯拉奇瑞7.4上汽奇瑞36.468.45.55.3特斯拉21.921.2.78東風(fēng)長安長安東風(fēng)19.2.4916.2.10長城吉利北汽重汽吉利長城北汽江汽1.813.31.29.49.01.0江汽1.02022.102021.10重汽7.02022.1-102021.1-1016汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)6

汽車出口創(chuàng)新高?

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，9

月，新能源汽車出口

11

萬輛，環(huán)比下降

2.3%，同比增長

1.3

倍，其中比利時市場是增量的核心市場，同比增長

4.3

倍。?

1-9

月，中國汽車出口量前十的國家中，墨西哥、泰國市場仍表現(xiàn)較強(qiáng)，同比分別增長

2.1

倍和1.5

倍。新能源汽車出口的前三大市場仍為比利時、英國和泰國。2022

年

9

月主要整車出口市場出口量2022

年

1-9

月主要整車出口市場累計(jì)出口量（萬輛）（萬輛）17.917.8智利比利時3.1智利墨西哥2.7沙特阿拉伯墨西哥澳大利亞英國菲律賓俄羅斯聯(lián)邦意大利2.42.4沙特阿拉伯15.5比利時澳大利亞菲律賓13.82.12.110.310.09.18.41.8英國1.41.11.0俄羅斯聯(lián)邦馬來西亞泰國7.06.7傳統(tǒng)能源汽車美國新能源汽車傳統(tǒng)能源汽車新能源汽車列

217汽車工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行特點(diǎn)7

行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)持續(xù)改善?

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會整理的國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，9

月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長

23