中國考研培訓(xùn)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析

中國考研培訓(xùn)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展前景分析

一、為什么研究生要考？

1、招生制度回顧：2017年全日制與非全日制統(tǒng)考合并

研究生招生制度歷史回顧：1978年文革結(jié)束后恢復(fù)研究生招生，由各招生單位自主命題；1980年開始，公共課和部分專業(yè)課由全國統(tǒng)一命題，研究生統(tǒng)考模式初定；1985年，全國169所高校首次實行優(yōu)秀畢業(yè)生免試就讀研究生政策，推免政策開始實施；1988年，面向在職人員的研究所單獨考試出現(xiàn)，也就是后來的在職研究生考試；1995年，人大等8所高校對法律專碩實行聯(lián)考，新的招生方式出現(xiàn)；2000年之后，全國高等教育擴招，研究生也擴招；2016年9月，教育部將非全日制研究生招錄與全日制并軌，原來聯(lián)考和統(tǒng)考并軌至每年的12月全國研究生考試，統(tǒng)一安排。

2、研究生分類

本文所研究的“研究生”是指碩士研究生，不包括博士研究生。研究生根據(jù)學(xué)制的不同可以分為全日制和非全日制，根據(jù)培養(yǎng)方向的不同可以分為學(xué)術(shù)型研究生和專業(yè)型研究生（應(yīng)用型為主）。非全日制研究生通常指在職研究生，主要是管理類研究生（MBA\MPA等）、法碩、工程碩士等。

3、招生試解

2016年9月，教育部辦公廳下發(fā)《關(guān)于統(tǒng)籌全日制和非全日制研究生管理工作的通知》，在職人員的報考途徑由原來的單獨考試和聯(lián)考轉(zhuǎn)變?yōu)榻y(tǒng)考，和全日制研究生考試并軌，統(tǒng)一于每年12月底考試，因此，研究生招生方式實際上僅剩下統(tǒng)考和推免兩種形式。統(tǒng)考：一般是國家教育主管部門統(tǒng)一組織筆試，而招生單位組織復(fù)試。筆試階段的思想政治理論、外國語、數(shù)學(xué)等公共科目由全國統(tǒng)一命題，專業(yè)課主要由各招生單位自行命題。筆試考試時間統(tǒng)一為每年的12月22日左右。

推免：是指具有推免資格的高校推薦優(yōu)秀畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生，2020年具有推免資格的高校有366所。推免流程一般早于統(tǒng)考，每年9月底基本完成，10月份發(fā)放錄取通知書。

二、考研招生的現(xiàn)狀：招生和報考繼續(xù)突破，競爭升級

1、招生分析：招生近80萬，仍有較大擴招空間

2018年全國研究生招生規(guī)模為85.8萬人，其中碩士研究生招生規(guī)模為76.25萬人（含在職）。1990年開始，研究生招生規(guī)模從未回調(diào)，有兩個時段大幅增長，分別是1999年高校擴招和2017年非全日制統(tǒng)考并軌。

985/211院校招生占比合計約43%，我們匯總了2018年全國151所“985/211”大學(xué)（39所“985”和112所“211”）的研究生招生數(shù)據(jù)，其中“985”院校共招約19萬，占當(dāng)年研究生招生總量的25%，“211”院校公招約14萬，占比約18%；“985/211”院校合計招生占比約43%。

學(xué)校越好，推免生占比越高，匯總2018年“985/211”的推免生數(shù)據(jù)可知，“985”院校的推免生平均占比為31%左右，而“211”的推免生占比為20%左右。教育部并未硬性規(guī)定推免生比例，從2014年起，教育部規(guī)定也不再設(shè)置留校限額，導(dǎo)致個別名校的占比持續(xù)提升，甚至超過50%。

全國研究生人數(shù)占總?cè)丝诘谋壤缘?，擴招仍有空間，目前國內(nèi)千人研究生注冊人數(shù)僅為1.3人，歐美等教育發(fā)達國家地區(qū)的千人研究生注冊人數(shù)普遍為9人左右，國內(nèi)高學(xué)歷人才占比仍然較低，需提升空間較大。

2、報考分析：即將突破350萬，70%考生“涌向”名校

2015年后，研究生考試報考人數(shù)大幅增長，15-18年分別為165/177/201/238萬人，對應(yīng)報錄比分別為34.6%、33.3%、35.9%、32%；2019年考研報考人數(shù)達到290萬人，較2018年238萬人，激增52萬人，增幅達到21.8%，成為近10余年增幅最大的一年。隨著越來越多高校提高研究生保送比例，統(tǒng)招名額減少，考研壓力將會進一步提高，同時，培訓(xùn)機構(gòu)實力的積累和提升，使得學(xué)生對培訓(xùn)機構(gòu)的依賴性也逐步提高。

2019級碩士研究生考試報名人數(shù)規(guī)模290萬人，近10年翻了一倍多，CAGR為7.5%。隨著高校研究生擴招和就業(yè)壓力的不斷提升，報名人數(shù)有望在2020級突破350萬。

生源和報考存在“八-七”現(xiàn)象，千軍萬馬過獨木橋：根據(jù)考研幫“2019年考研初試難度調(diào)查”的數(shù)據(jù)（有效問卷9254份），80%的考生來自非985、211高校，70%的考生目標是985、211高校，形成了較為典型的“金字塔”考試升級現(xiàn)象，大部分的考生來自于普通院校，希望通過激烈的公平考試去競爭“稀缺”的“名牌”高校。

超越同級的競爭：往屆生考生占比近半數(shù)，根據(jù)2017-2019年“全國研究生招生調(diào)查”的數(shù)據(jù)，近3年考生中往屆生比例分別為43.8%、45%和48.23%，往屆生的占比持續(xù)提升，就業(yè)壓力和考研競爭加劇使得往屆生“重走”考研道路。從湖北省和河北省近5年的報名數(shù)據(jù)來看，2015年的往屆生占比分別僅為26.5%和29.3%，2019年占比升至39.4%和44.2%。

三、市場特征：分散下沉式市場，提升學(xué)習(xí)效率是第一需求

1、培訓(xùn)需求分散，單校應(yīng)屆生考研報名人數(shù)均值1200人

教育部印發(fā)的《2020年全國碩士研究生招生工作管理規(guī)定》中對參考研的人員有明確學(xué)業(yè)水平規(guī)定（四選一），1）應(yīng)屆本科畢業(yè)生；2）國家承認的本科學(xué)歷人員；3）畢業(yè)滿兩年及以上的高職高專人員；3）已獲碩士或博士學(xué)位人員。據(jù)此參與考研的人群分為應(yīng)屆生和往屆生，培訓(xùn)機構(gòu)所覆蓋的群體范圍大致可以分為學(xué)校（應(yīng)屆生+部分往屆生）和社會（部分往屆生），學(xué)校市場相對集中，而往屆生具有較強的分散性。

0%以上的考研培訓(xùn)市場分散于地級市及以下地區(qū)，根據(jù)教育部2019年全國高等學(xué)校名單，全國現(xiàn)有普通本科高校1265所，其中北上廣深一線城市149所，占12%，其他省會城市共計614所，占49%，剩余502所普通高校散落至全國各地級市，占比為40%左右，單個地級市平均擁有1.71所普通高校。全國本科院校滲透至地級市，加上部分社會往屆生，意味著考研培訓(xùn)市場有40%以上的市場在地級市及以下。

單?？佳袌竺藬?shù)近1200人，2019級考研報名人數(shù)為290萬，應(yīng)屆生比例約為52%，則應(yīng)屆生報名人數(shù)為150.8萬。由于滿足應(yīng)屆生考研資格的學(xué)生基本為普通本科院校學(xué)生，則基本可以判斷150.8萬應(yīng)屆生考生來源于全國1265所本科院校，可推斷出平均每所普通本科院校的考研報名人數(shù)約為1200人。

就培訓(xùn)市場而言，如果加上大二、大三備考人數(shù)，則實際潛在考研人數(shù)是2400人以上（兩屆以上備考規(guī)模）。從我們實際調(diào)研的情況來看，大型綜合性普通本科院校的應(yīng)屆生規(guī)模大，每年考研報名人數(shù)可達3000人以上，一般本科及獨立院校的報名人數(shù)相對低。

2、備考周期分析：超10個月備考，復(fù)習(xí)具有強階段性

六成以上考生的備考周期超10個月，我們采用考研幫2016年和2019年的樣本調(diào)查數(shù)據(jù)，2016年其收集8583份樣本中有近80%的考研人員是大三寒假及更早備考，而2019年大三學(xué)期末開始備考的比例近60%。由于是抽樣數(shù)據(jù)且樣本有限，不能完全代表當(dāng)年考研的備考周期情況，但是我們能夠從比例上可以看出考研的備考周期大多超過10個月，比較符合實際考研的高強度復(fù)習(xí)情況。

備考具有階段性：由于學(xué)生備考周期長達數(shù)月，前期階段（大三學(xué)期）工作日仍有學(xué)校學(xué)業(yè)任務(wù)，復(fù)習(xí)時間基本集中在晚上和周末，復(fù)習(xí)內(nèi)容以基礎(chǔ)公共課為主；7月份進入暑期后復(fù)習(xí)時間充足，但是專業(yè)課需要攻堅，復(fù)習(xí)的難度增加；9-11月以真題為主，重在能力的全面提升，12月底正式考試。整個備考周期內(nèi)，復(fù)習(xí)時間從零散到全天候，難度也逐步提升，復(fù)習(xí)具有較強的階段性特點。

3、學(xué)生需要什么：提高學(xué)習(xí)效率，學(xué)習(xí)氛圍&答疑解難

六成以上的考生復(fù)習(xí)效率低下，由于考研的專業(yè)屬性較強，備考周期長，對考生的備考要求較高，激烈的考研競爭表面上比的是知識儲備和分數(shù)，本質(zhì)上比的是備考效率。根據(jù)考研幫13000+份調(diào)查結(jié)果，63.4%的考生在備考期“沒有狀態(tài)，效率低下”，54.5%的考生“自我控制能力低”。漫長的備考導(dǎo)致部分考生“缺席”正式考試，準備不足成為“棄考”的主要原因，考研“棄考”比例約為10%左右。

需求一：解決“孤獨長跑”，助力復(fù)習(xí)效率，國內(nèi)教育為應(yīng)試教育體制，考生多習(xí)慣于被動式教育，習(xí)慣延續(xù)至考研，考研人的“自學(xué)”能力受到較大考驗。

近60%的考研人是“孤軍奮戰(zhàn)”，他們在信息處理、復(fù)習(xí)規(guī)律上存在較大的劣勢，導(dǎo)致整個考研人全體僅有不到20%的人能夠按復(fù)習(xí)計劃完成任務(wù)?？佳信嘤?xùn)機構(gòu)首先要解決備考生復(fù)習(xí)效率低的問題，提供“被動式”教學(xué)環(huán)境和師資。從我們實際調(diào)研情況來看，考研培訓(xùn)機構(gòu)的上課網(wǎng)點離學(xué)生更近更有氛圍，網(wǎng)點直接開在學(xué)校內(nèi)或?qū)W校對面，配備環(huán)境更好的自習(xí)教室和答疑服務(wù)，消費體驗得以升級。另外，各培訓(xùn)機構(gòu)都在大力推行集訓(xùn)營模式或封閉式住宿模式，參考高考模式，例如中公考研的“五方橋基地”，常年有考研備考學(xué)生，“吃住學(xué)管”都由中公負責(zé)。

需求二：解決專業(yè)知識難點，公共基礎(chǔ)課程中英語的考試難度要高于CET-6，數(shù)學(xué)內(nèi)容涵蓋高數(shù)、線性、概率和數(shù)理，兩門主要基礎(chǔ)課程對考研人的基礎(chǔ)知識要求較高；專業(yè)課隨所選目標院校而定，參考教材要么較泛，要么干脆不指定，復(fù)習(xí)難度最大。65.97%和75.95%的考研人認為數(shù)學(xué)和專業(yè)課較難或很難，其中最大的影響因素就是“知識點的把握”，其次是由此產(chǎn)生的“時間成本”。傳統(tǒng)考研培訓(xùn)機構(gòu)依賴數(shù)量有限的名師難以滿足學(xué)生需求，全職教師的數(shù)量必須增加，但是要保住師資的專業(yè)能力。

四、考研培訓(xùn)的市場格局

1、傳統(tǒng)線下機構(gòu)核心資源外流，線上機構(gòu)以“共性”產(chǎn)品為主

考研培訓(xùn)機構(gòu)數(shù)量眾多，公開資料可統(tǒng)計的有規(guī)模考研培訓(xùn)機構(gòu)近100家；如考慮分布在個地級市及本科院校周圍的作坊式機構(gòu)，則整個考研培訓(xùn)機構(gòu)的數(shù)量可達1000家。根據(jù)授課模式和獲客方式的不同，考研培訓(xùn)機構(gòu)可分為線下模式和線上模式，盡管線上模式有能力實現(xiàn)全國流量的覆蓋，但是授課效果、獲客成本等尚需市場驗證，整個市場依舊是線下面授主導(dǎo)。線下模式中全國性品牌與地方品牌共存，全國性品牌機構(gòu)主要運營模式為“直營+加盟”，北京上海等主要市場采用直營模式，而其他地區(qū)采用加盟授權(quán)的方式運營，加盟商與總部的關(guān)系相對較弱。

2、線下模式：全國性品牌滲透全國，加盟模式下核心資源外流

線下考研培訓(xùn)起源早，文都、海文等全國性品牌涉足已超20年，并不是一個新興市場，全國性品牌機構(gòu)通過“直營+加盟”模式滲透至全國。

傳統(tǒng)培訓(xùn)機構(gòu)運營模式：“直營+加盟”，市場絕大部分全國品牌以“直營+加盟”模式運營，北京上海等少部分市場采用直營，而大部分市場采用加盟代理。直營網(wǎng)點自主招生和授課，收入指標為招生規(guī)模和客單價，而成本端主要是教師職工薪酬（名師授課費用為主）、場地費用和市場銷售費用。加盟代理商主要為機構(gòu)品牌方貢獻加盟費和教輔費用，其中加盟費相對較少，教輔材料費用取決于加盟網(wǎng)點學(xué)生購買規(guī)模（選擇性購買為主），加盟商并不參與流水分成，品牌方與加盟商關(guān)系較弱。

直營少而加盟多，收入構(gòu)成靠圖書銷售，以文都為例，2015年之前，文都僅在北京有自營網(wǎng)點，貢獻收入非常有限，2015年為擴大直營規(guī)模，公司收購了大連、武漢、南京等地的11個加盟商。2015年文都有364家加盟商，假定圖書銷售業(yè)務(wù)全部來自于加盟商，則當(dāng)年業(yè)務(wù)中加盟商合計貢獻61.49%，其中圖書52.11%，圖書銷售費是文都的主要收入，單個加盟商每年僅貢獻3萬元加盟費，加盟商面授收入與文都無關(guān)。

教學(xué)名師化，內(nèi)容和教學(xué)由簽約“名師”掌控，傳統(tǒng)線下考研培訓(xùn)機構(gòu)前端生源來自直營網(wǎng)點和加盟商，而大部分市場由加盟商覆蓋，由此造成前端生源被加盟商“控制”。后端開課由“教學(xué)&教材&場地”組成，最重要的“教學(xué)&教材”由“簽約名師”提供，大部分核心資源并非培訓(xùn)機構(gòu)“掌控”。

五、考研市場規(guī)模200億左右

參培規(guī)