采購文件審核程序

采購文獻審核程序1范疇本程序規(guī)定了采購過程中文獻的審核規(guī)定。本程序合用于公司內(nèi)部對招標（資格預審）公示、招標（談判）文獻、評標（審）文獻、評標（審）報告（下列簡稱文獻）的審核。2目的確保文獻的質(zhì)量。3職責3.1文獻起草人負責文獻的自審。3.2處長負責文獻的內(nèi)部審核。3.3部門主任負責文獻的技術審核。3.4總工負責技術審核復審。3.5公司副總經(jīng)理負責文獻的簽發(fā)審核。4審核規(guī)定4.1審核根據(jù)1）國家有關的法律、法規(guī)，規(guī)范和原則；作業(yè)指導書（招標文獻范本）。2）委托方提供的有關資料。4.2審核內(nèi)容審核內(nèi)容及規(guī)定按《公示審核檢查表》、《采購文獻自檢、內(nèi)部審核檢查表》、《采購文獻技術、簽發(fā)審核檢查表》、《評標（審）文獻審核檢查表》和《評標（審）報告審核檢查表》進行。4.3過程規(guī)定4.3.1文獻的自審完畢文獻初稿后，文獻起草人根據(jù)4.1規(guī)定，對照自審階段檢查表，對自己起草的文獻進行全方面審核。人工檢查文檔后，再用word軟件的“拼寫和語法”功效，使用計算機對文獻進行一次最后字詞檢查。自審后的文獻不能再有文字版面格式方面的差錯，不能有不統(tǒng)一、矛盾的內(nèi)容。4.3.2文獻的內(nèi)部審核內(nèi)部審核，是對文獻范本選擇，文獻構造，版面、字詞等進行的全方面對的性的審查。自審后，處長指定一名未參加本項目的人員構成內(nèi)部審核組，審核組對攝影應的檢查表對文獻進行審核，審核時由組長對文獻逐條進行闡明，兩人共同對文獻進行點評，并由處長在檢查表上填寫檢查成果，在文獻上做好批注，交文獻起草人修改完善。內(nèi)部審核時，出現(xiàn)意見分歧，由處長出具決定性意見，仍有分歧時統(tǒng)計并報技術審核人。和委托單位的溝通：內(nèi)部審核修改后，文獻起草人和客戶進行溝通，并按客戶意見對文獻進行修改完善。溝通修改后，文獻起草人將文獻和對應檢查表、委托方提供的資料一起送部主任進行技術審核。4.3.3文獻的技術審核技術審核是部主任對文獻的審核，審核后的文獻，不能再有范本、版面文字、評標原則和辦法等錯誤，基本為能夠交付的文獻。審核時部主任對文獻首先進行初步審查，發(fā)現(xiàn)該項目含有代表性或技術相對復雜時，告知總工辦組織集體審核。集體審核由公司分管副總主持，組員由總工辦、項目操作處、內(nèi)部評審組和各處代表構成，必要時邀請專家和業(yè)務部門的人員參加。評審時用投影方式逐條對文獻進行審查，對電子文獻修改并統(tǒng)計。集體審核后文獻起草人對文獻進行修改，然后再次報技術審核人進行技術審核。對普通性不需集體審核的文獻，審核環(huán)節(jié)以下：1）部主任對內(nèi)部審核確認修改后的文獻按著對應檢查表進行技術審核，對文獻中存在的問題填寫技術審核檢查表成果，并在文獻上進行批注。2）文獻起草人對照根據(jù)檢查成果對文獻進行修改，再次報技術負責人確認。4.3.4文獻的技術審核復審技術審核復審是由總工重點對采購方式、采購范疇、評審原則、評審辦法進行進一步確認，對合同條款進行抽查的審核，總工技術復審后，普通是能夠交付的對的文獻。審核時，總工對照檢查表復審內(nèi)容和原始資料，逐項審核，并填寫檢查表有關內(nèi)容。文獻起草人根據(jù)總工審核成果，對文獻進行修改，修改后報總工簽字后交簽發(fā)人審核。4.3.4文獻的簽發(fā)審核公司副總經(jīng)理對文獻簽發(fā)審核，對文獻與否按本程序規(guī)定進行了審核、項目的操作類別選擇與否對的、評審原則、評審辦法與否對的把關。文獻起草人將技術復審修改確認后的文獻、委托單位提供的資料和全部檢查表一同送文獻簽發(fā)人，簽發(fā)人根據(jù)簽發(fā)檢查表對應規(guī)定對過程控制和核心技術部分進行審核，填寫簽發(fā)檢查表有關內(nèi)容，告知文獻起草人，對文獻進行修改。文獻修改后，對只需內(nèi)審的文獻，簽發(fā)人簽字發(fā)放。對招標文獻等需外審匯簽的文獻，技術復審修改后，文獻起草人將修改完善的文獻報委托單位審查，根據(jù)委托單位簽字的審核意見，對報告進行修改，修改后起草人在《采購文獻自審、內(nèi)部審核檢查表》上簽字，同委托方匯簽的文獻一起報部主任復審，復審后部主任在《采購文獻自審、內(nèi)部審核檢查表》上簽字，最后將委托單位的匯簽文獻和部主任審核后的文獻及檢查表報簽發(fā)人，簽發(fā)人審核后簽字，文獻正式發(fā)放。匯簽后部主任對有爭議的文獻，報總工復審，總工復審后報副總簽發(fā)。5電子文檔的使用5.1在文獻審核中，應當使用電子文檔通過共享在網(wǎng)上進行。審核人在電子文檔上使用word“插入批注”工具進行批注，并填寫紙質(zhì)統(tǒng)計表，由文獻起草人對照修改文獻。5.2不用word“插入批注”的辦法時，能夠用下列顏色的字體體現(xiàn)修改內(nèi)容：1）紅色字體：審核人認為是不對的的表述；審核人發(fā)現(xiàn)文獻該處內(nèi)容不對的，需要修改，則將其改為紅色；文獻起草人應對紅色的部分進行修改。2）粉紅色字體：審核人注釋的內(nèi)容；在正式文獻中這部分內(nèi)容不應顯現(xiàn)。3）藍色字體：審核人直接修改的內(nèi)容；如果文獻起草人無異議，在正式文獻中做為文獻的一部分。4）每階段審核后，審核稿的電子版本保存；文獻起草人將文獻進行修改，修改后的文獻字體統(tǒng)一變回黑色，交下一階段審核。6簡化程序簡化程序的內(nèi)部審核可由處長一人進行；經(jīng)公司主管經(jīng)理同意，能夠不填寫檢查表，只在發(fā)文稿紙上簽字。7附件7.1《公示審核檢查表》ZXCB-037.2《采購文獻自審、內(nèi)部審核檢查表》ZXCB-047.3《采購文獻技術、簽發(fā)審核檢查表》ZXCB-057.4《評標（審）文獻審核檢查表》ZXCB-067.5《評標（審）報告檢查表》ZXCB-078保存的統(tǒng)計8.1《公示審核檢查表》ZXCB-038.2《采購文獻自審、內(nèi)部審核檢查表》ZXCB-048.3《采購文獻技術、簽發(fā)審核檢查表》ZXCB-058.4《評標（審）文獻審核檢查表》ZXCB-068.5《評標（審）報告檢查表》ZXCB-07公示審核檢查表ZXCB-03項目名稱及編號：序號項目檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定1采購條件采購人名稱交接表和交接表一致2項目名稱3概況與采購范疇項目采購編號4標的名稱5標的數(shù)量6建設地點7付款方式8工期9資格資格規(guī)定法律法規(guī)和監(jiān)管類設備及工程資質(zhì)一致10文獻的獲取與遞交獲取文獻時間項目交接表和交接表一致，或有業(yè)務部門的書面文獻11獲取文獻地點12獲取文獻截止時間13文獻售價14開標（預審、報價）時間15開標（預審、報價）地點16聯(lián)系人及方式招標機構項目負責人、聯(lián)系方式17采購人聯(lián)系人及聯(lián)系方式18銀行招標機構開戶行華夏銀行聊城支行營業(yè)部19招標機構賬號20招標機構行號21其它錯白字使用“拼寫和語法”檢錯字內(nèi)審內(nèi)容123456789101112131415161718192021處長簽字：日期：技術審核123456789101112131415161718192021主任簽字：日期：技術復審1234567891011121314151617181920總工簽字：日期：簽發(fā)審核12345678910111213141516171819副總經(jīng)理簽字：日期：注：本表為通用表，檢查內(nèi)容按范本，范本中沒有的項，處長在“成果”中填寫“0”。

采購文獻自檢、內(nèi)部審核檢查表ZXCB-04項目名稱及編號：序號檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定自檢內(nèi)部檢1項目交接表、委托方提供的資料同時送審有項目交換表、委托單位提供的招標資料，只送文獻不予審核。2范本應用項目性質(zhì)根據(jù)項目性質(zhì)和實施地區(qū)選擇3采購方式根據(jù)項目性質(zhì)和委托單位規(guī)定4委托單位名稱委托單位提供的資料1、和規(guī)定一致，無錯字、無漏項；2、對的，統(tǒng)一。5項目（標的）名稱6項目編號7起草日期8開標（報價）地點9開標（報價）時間招投標法等10開戶行項目交接表華夏銀行聊城支行營業(yè)部（我公司）11賬號(我公司)12行號(我公司)13委托單位方聯(lián)系人和交接表一致14確保金收取比例15服務費收取比例16其它收費比例17資質(zhì)規(guī)定法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管類設備、工程類資質(zhì)規(guī)定一致18交貨（工）期委托方提供的資料和規(guī)定一致，無錯項、漏項19付款方式20指導安裝還是安裝21標的名稱22數(shù)量（范疇）采購范疇完整、無漏項23質(zhì)保期和規(guī)定一致，無錯項、漏項24報價表格及格式表格設計與否方便評標與打?qū)Ρ缺?5技術條款1、委托方規(guī)定2、國標對應原則3、法律法規(guī)規(guī)定對不符合委托方規(guī)定和國標中對計量單位規(guī)定的部分直接修改，對不符國標、法規(guī)其它部分的內(nèi)容報招標人根據(jù)招標人規(guī)定修改等。26評審原則及辦法參考范本和同類項目評審方法制訂，和法規(guī)原則、商務、技術條款對應。27合同條款按范本無錯項、漏項28版面按范本1、表格設計科學2、字體、排版對的29錯白字按范本無錯白字、少字30目錄頁碼和內(nèi)容對應，由“索引和目錄”產(chǎn)生31與否應用了電腦檢查用word軟件使用“拼寫和語法”檢錯字32起草人簽字：日期：處長簽字：日期：33匯簽后復審：起草人簽字：日期：注：本表為通用表，檢查內(nèi)容按范本，范本中沒有的項，處長在“成果”中填寫“0”。采購文獻技術、簽發(fā)審核檢查表ZXCB-05項目及編號：序號檢查內(nèi)容檢查根據(jù)規(guī)定1文獻、項目交接表、委托方提供的資料同時送審有項目交換表、委托方提供的招標資料，只送文獻不予審核。2與否進行了分級審核未進行前級審核不能進行背面的審核，有簽字。3范本應用項目性質(zhì)根據(jù)項目性質(zhì)和項目實施地區(qū)選擇。4采購方式根據(jù)項目性質(zhì)和委托單位規(guī)定。5委托單位名稱委托單位提供的資料1、和規(guī)定一致，無錯字、無漏項；2、對的，統(tǒng)一。6項目（或標的）名稱7項目編號8起草日期9開標（報價）地點10開標（報價）時間法律法規(guī)11收費比例項目交接表12開戶行華夏銀行聊城支行營業(yè)部（我公司）。13賬號(我公司)。14行號(我公司)。15委托單位方聯(lián)系人和交接表一致。16資質(zhì)規(guī)定法規(guī)規(guī)定和監(jiān)管類設備、工程建設項目資質(zhì)管理規(guī)定一致。17交貨期委托單位的提供資料和規(guī)定一致，無錯項、漏項。18付款方式19指導安裝還是安裝20標的名稱21數(shù)量（采購范疇）采購范疇、數(shù)量與否完整。22質(zhì)保期和規(guī)定一致，無錯項、漏項。23技術條款1、委托單位規(guī)定2、國標對應原則3、法律法規(guī)規(guī)定。1、項目的技術規(guī)定與否全方面，與否體現(xiàn)了采購人的規(guī)定;2、規(guī)定與否明確無歧義；3、無指定品牌、資質(zhì)規(guī)定過高、地區(qū)性業(yè)績規(guī)定等歧視性條款；4、不影響充足競爭；5、對不符合委托方規(guī)定和國標對計量單位規(guī)定的部分已修改；6、對不符國標、法規(guī)的其它部分的內(nèi)容和招標人溝通7、“*”條款與否合理。24評審原則及辦法1符正當規(guī)原則；2和資質(zhì)等商務規(guī)定對應；3和符合性規(guī)定對應；4和技術規(guī)定對應；5和*號條款的對應。25合同條款按范本無錯項、漏項。26版面1、表格和表格下面的闡明有針對性2、排版對的。27技術審核1234567891011121314151617181920212223242526主任簽字：日期：匯簽后復審：主任簽字：日期：28技術復審123456910111213161921232426總工簽字：日期：29簽發(fā)審核1234111623242526副總簽字：日期評標(審)文獻審核檢查表ZXCB-06項目名稱及編號：序號檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定1委托單位名稱采購文獻和采購文獻一致2項目（或標的）名稱3項目編號4起草日期5目錄頁碼由“索引和目錄”產(chǎn)生，頁碼對的6開標（報價）地點采購文獻和采購文獻一致7開標（報價）時間8監(jiān)督單位名稱項目交接表和交接表一致，或有業(yè)務部門的書面文獻9監(jiān)督人姓名10采購人領導姓名11評標原則采購文獻和采購文獻一致12商務條款和采購文獻一致13技術條款或工程闡明和采購文獻一致14版面字體、排版對的15錯白字無錯白字、少字16與否應用電腦檢查使用“拼寫和語法”檢錯字17開標（報價）統(tǒng)計表1、表頭名稱和項目名稱一致；2、采購編號和采購文獻編號一致；3、投標公司名稱和響應投標公司名稱表一致；4、一種項目有多個標段時同一種公司的公司編號在每個包中同樣。18內(nèi)審內(nèi)容123456789101112131314151617處長簽字：日期：處長簽字：日期：19技術審核內(nèi)容1234567891011121314151617主任簽字：日期：主任簽字：日期：20技術復審內(nèi)容1234567891011121317總工簽字：日期：總工簽字：日期：21簽發(fā)審核內(nèi)容1267891011121317副總簽字：日期：副總簽字：日期：注：本表為通用表，檢查內(nèi)容按范本，范本中沒有的項，處長在“成果”中填寫“0”。

評標（審）報告核檢查表ZXCB-07項目名稱及編號：序號項目檢查內(nèi)容成果檢查根據(jù)規(guī)定1范本范本合用性項目性質(zhì)和項目性質(zhì)對應2封面委托單位名稱采購文獻和采購文獻一致3項目名稱注意頁眉和內(nèi)容的統(tǒng)一4項目編號5起草日期開標日期符正