2023年啤酒行業(yè)分析報(bào)告

2023年啤酒行業(yè)分析報(bào)告目錄一、2022年行業(yè)遭遇“寒冬” 31、產(chǎn)銷量基本無增長(zhǎng)，增速下降8個(gè)百分點(diǎn) 32、收入增速大于產(chǎn)銷量增速，噸酒單價(jià)提升貢獻(xiàn)大 33、經(jīng)營(yíng)成本壓力大，毛利率持續(xù)下降 4二、微利行業(yè)強(qiáng)調(diào)規(guī)模優(yōu)勢(shì) 51、啤酒屬于微利行業(yè)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅6.6% 52、規(guī)?；勤厔?shì)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率提升依賴費(fèi)用率下降 53、寡頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，增速高于行業(yè) 6三、2023年，行業(yè)形勢(shì)有所轉(zhuǎn)好 71、旺季較早到來，需求逐步回暖 72、產(chǎn)品升級(jí)將進(jìn)一步緩解成本壓力 7四、案例研究：青島啤酒 81、堅(jiān)持“規(guī)模效應(yīng)”和“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的增長(zhǎng)之道 8（1）第二品牌增速創(chuàng)新高，“做大”策略顯效果 9（2）基地市場(chǎng)建設(shè)顯成效，市場(chǎng)份額快速提升 10（3）全國(guó)化戰(zhàn)略布局加速，千萬噸目標(biāo)指日可待 102、成本上漲侵蝕過多毛利，調(diào)價(jià)提上日程 11（1）噸酒收入不及成本漲幅，毛利率連續(xù)兩年下降 11（2）青啤盈利能力有待提高 133、基地市場(chǎng)通過降低費(fèi)用投入提升盈利能力 144、市場(chǎng)回暖，主品牌增速將會(huì)加快 15一、2022年行業(yè)遭遇“寒冬”1、產(chǎn)銷量基本無增長(zhǎng)，增速下降8個(gè)百分點(diǎn)2022年啤酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷量4905.3萬噸（規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)），同比增長(zhǎng)1%，增速為近十年新低。原因主要有兩個(gè)方面：一是由于宏觀經(jīng)濟(jì)增速走低，消費(fèi)需求不足，去年整個(gè)消費(fèi)品行業(yè)表現(xiàn)都一般；二是2022年冬天漫長(zhǎng)，且旺季雨水多氣溫低，對(duì)啤酒消費(fèi)產(chǎn)生了較大的不利影響。相較于2011年行業(yè)銷量增速下滑了8個(gè)百分點(diǎn)。2、收入增速大于產(chǎn)銷量增速，噸酒單價(jià)提升貢獻(xiàn)大去年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入1611.7億元，同比增長(zhǎng)6.77%，收入增速大于產(chǎn)銷量增速，主要由于噸酒收入的不斷提升，目前已達(dá)到3280元/噸。過去十年啤酒行業(yè)噸酒收入復(fù)合增長(zhǎng)率為3%，跑贏了CPI平均增長(zhǎng)率2.6%3、經(jīng)營(yíng)成本壓力大，毛利率持續(xù)下降2022年行業(yè)營(yíng)業(yè)成本為1073億元，同比增長(zhǎng)8%，高于收入增速。根據(jù)已公布的啤酒企業(yè)年報(bào)，去年原材料、人工、能源等成本上升較快，侵蝕了企業(yè)利潤(rùn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，啤酒行業(yè)2001年毛利率為38.5%，雖然這幾年啤酒終端價(jià)格不斷提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也持續(xù)升級(jí)，但依然抵抗不住下游人工、能源以及固定資產(chǎn)損失等成本的大幅增加，導(dǎo)致2022年毛利率僅為28.9%，大約以每年1個(gè)百分點(diǎn)的速度下降，極大的侵蝕了啤酒行業(yè)的利潤(rùn)。二、微利行業(yè)強(qiáng)調(diào)規(guī)模優(yōu)勢(shì)1、啤酒屬于微利行業(yè)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅6.6%我們對(duì)比了2022年酒類各子行業(yè)的盈利能力指標(biāo)，啤酒行業(yè)毛利率水平為28.6%，僅次于白酒，但營(yíng)銷費(fèi)用投入較大，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率僅為6.5%，遠(yuǎn)低于其他酒類行業(yè)。而過去十年，雖然成本上漲導(dǎo)致毛利率下降，但啤酒行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率由3.4%提高至6.6%，接近1倍，隨著規(guī)?；粩鄶U(kuò)大這個(gè)趨勢(shì)未來還將延續(xù)。2、規(guī)?；勤厔?shì)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率提升依賴費(fèi)用率下降啤酒產(chǎn)業(yè)是具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)，規(guī)模化和集團(tuán)化是啤酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)，資本并購(gòu)、品牌變遷是必由之路。2001年以來，我國(guó)啤酒市場(chǎng)發(fā)生了超過80次的兼并收購(gòu)，集中度得以提高，CR4（銷量）從25%提升至接近62.6%（考慮華潤(rùn)收購(gòu)了金威），而同期行業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率從2.7%上升至6.6%。但相比美日，我國(guó)啤酒的行業(yè)集中度依舊不高，美國(guó)是在80年代行業(yè)集中度超過70%后，利潤(rùn)率才快速提升。此外，即使華潤(rùn)的產(chǎn)銷量位于行業(yè)第一，但在市場(chǎng)份額僅為23.3%，并沒有取得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)（而百威在美國(guó)市場(chǎng)份額超過50%），在市場(chǎng)上并不具備很強(qiáng)的議價(jià)能力。因此，短期內(nèi)行業(yè)內(nèi)幾大企業(yè)還將以擴(kuò)大規(guī)模為導(dǎo)向，擠壓中小企業(yè)。這個(gè)過程中，企業(yè)提價(jià)多是因?yàn)槌杀就苿?dòng)，因此利潤(rùn)率的提升主要依賴強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)費(fèi)用的有效壓縮，因此利潤(rùn)率提升是個(gè)緩慢的過程。3、寡頭企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，增速高于行業(yè)據(jù)上市公司已發(fā)布年報(bào)，去年國(guó)內(nèi)前4大寡頭企業(yè)銷量共計(jì)2988.6萬千升，同比增長(zhǎng)4.6%（不考慮金威），超過行業(yè)整體水平。其中青島啤酒銷量達(dá)到790萬千升，同比增長(zhǎng)10.5%，位居第一，其市場(chǎng)占有率也上升1個(gè)百分點(diǎn)。而一些地域性啤酒企業(yè)去年不同程度都出現(xiàn)了銷量的負(fù)增長(zhǎng)，燕京啤酒在內(nèi)蒙、福建等地區(qū)遭到打擊，銷量下滑1.9個(gè)百分點(diǎn)。三、2023年，行業(yè)形勢(shì)有所轉(zhuǎn)好1、旺季較早到來，需求逐步回暖由于啤酒屬于必需消費(fèi)品，雖抗經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)，但在經(jīng)濟(jì)低迷的后期，其需求仍然受到一定程度的影響。去年整個(gè)消費(fèi)品行業(yè)都出現(xiàn)了需求萎縮的現(xiàn)象。但觀察2023年1-2月數(shù)據(jù)，前兩個(gè)月啤酒產(chǎn)量達(dá)到624.9萬千升，同比增長(zhǎng)12.21%，勢(shì)頭表現(xiàn)較好。據(jù)我們跟上市公司交流，今年全國(guó)特別是南方地區(qū)氣溫升高較早，啤酒消費(fèi)在2月中下旬就開始進(jìn)入旺季，3月情況更為樂觀。行業(yè)形勢(shì)回暖，寡頭企業(yè)最為受益！2、產(chǎn)品升級(jí)將進(jìn)一步緩解成本壓力啤酒主要成本有包裝物、大麥、人工和制造費(fèi)用，其中包裝物以玻璃瓶為主，占比大約50%，每年保持一定的增長(zhǎng)，但較為穩(wěn)定，不會(huì)大起大落。啤麥占比在15-20%，由于它是個(gè)相對(duì)小眾的產(chǎn)品，國(guó)際上沒有期貨。采購(gòu)的需求方都是各大啤酒企業(yè)，供給更多取決于澳洲大麥豐歉程度。啤酒企業(yè)一般根據(jù)對(duì)未來啤麥價(jià)格走勢(shì)選擇采購(gòu)時(shí)點(diǎn)。我國(guó)的啤酒企業(yè)在全球范圍內(nèi)采購(gòu)，主要以澳麥、加麥為主。由于啤麥不屬于糧食，不受各國(guó)政府的干預(yù)，其價(jià)格完全取決于市場(chǎng)供求，這些年啤酒大麥大漲主要受自然災(zāi)害的影響。2011年啤酒大麥波動(dòng)較大，從年初的270美元/噸一直漲到年尾的380美元/噸；2022年啤麥價(jià)格有所回落，但整體依然處在高位，目前在340-350美元/噸。全球市場(chǎng)當(dāng)前供應(yīng)充足，上漲動(dòng)力不足，雖然澳洲欠收，但法國(guó)、歐洲、中國(guó)豐產(chǎn)，因此目前大麥價(jià)格正常偏高，未來我們預(yù)測(cè)會(huì)在300美元/噸上下。成本會(huì)高于去年，但漲幅不會(huì)太大。剩余的人工和制造費(fèi)用大約占比30%，這兩年人工成本上漲較快，成為推升營(yíng)業(yè)成本的主要力量，而且從中長(zhǎng)期看，我國(guó)的人力成本將不再具備較大優(yōu)勢(shì)，這部分成本還將繼續(xù)上升。四、案例研究：青島啤酒1、堅(jiān)持“規(guī)模效應(yīng)”和“結(jié)構(gòu)優(yōu)化”的增長(zhǎng)之道青島啤酒早在2001年前就提出“做強(qiáng)做大”戰(zhàn)略，主要措施是利用提高主品牌占比的方法，達(dá)到產(chǎn)品升級(jí)變相實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)率的提升，而不是價(jià)格的絕對(duì)提升。但由于華潤(rùn)雪花在市場(chǎng)上的大肆擴(kuò)張，不計(jì)成本的爭(zhēng)奪份額，逼迫青島啤酒調(diào)整經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，2011年再次重視銷售量和市場(chǎng)占比，積極通過自建和收購(gòu)手段推動(dòng)中低端產(chǎn)品銷售量提高。2022年新董事長(zhǎng)孫明波上任，未來也將繼續(xù)完善銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道的建設(shè)，強(qiáng)化市場(chǎng)占有率，不斷鞏固和擴(kuò)大基地市場(chǎng)和戰(zhàn)略市場(chǎng)！這也說明：當(dāng)市場(chǎng)集中度沒有達(dá)到一定程度時(shí)，大企業(yè)對(duì)市場(chǎng)份額的瓜分不會(huì)放松，市場(chǎng)上拼搶的激烈程度不會(huì)減輕。青啤未來的增長(zhǎng)主要通過兩種方式：1、提升規(guī)模效應(yīng)，成熟市場(chǎng)費(fèi)用率將會(huì)逐漸下降，提升區(qū)域市場(chǎng)的利潤(rùn)率；2、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，利用主品牌占比提升來提高公司的整體盈利能力。國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)的占比較小，僅為30%，而其他70%為中低端市場(chǎng)，如一味強(qiáng)調(diào)發(fā)展主品牌，市場(chǎng)的占有率無法快速提升，因此公司必須要把握好“市場(chǎng)和利潤(rùn)”的均衡，在博弈中處理好兩方面的問題。（1）第二品牌增速創(chuàng)新高，“做大”策略顯效果去年在整個(gè)行業(yè)銷量基本無增長(zhǎng)情況下，青啤實(shí)現(xiàn)啤酒銷售790萬噸（新增75萬噸），同比增長(zhǎng)10.5%，遠(yuǎn)高于行業(yè)3.06%。其中主品牌“青島啤酒“也實(shí)現(xiàn)銷量429萬千升，同比增長(zhǎng)7.34%，高端品純生、易拉罐等也完成了155萬千升銷售，同比增長(zhǎng)17%。而第二品牌山水、嶗山、漢斯、銀麥等更是增速迅猛，實(shí)現(xiàn)了近年來最快增長(zhǎng)，同比達(dá)到15.8%，成為迅速提升市場(chǎng)份額的主要力量，青啤市占率從14.7%提高到16.1%。這是青啤轉(zhuǎn)變市場(chǎng)策略的第一年，其第二品牌在局部市場(chǎng)表現(xiàn)出較強(qiáng)的進(jìn)攻性。（2）基地市場(chǎng)建設(shè)顯成效，市場(chǎng)份額快速提升公司去年在基地市場(chǎng)的建設(shè)取得了較大的進(jìn)展，特別是山東市場(chǎng)，作為全國(guó)第一大啤酒消費(fèi)市場(chǎng)，在新銀麥加入后（2011年4月），公司在山東市場(chǎng)的銷售份額快速提升，目前地位穩(wěn)固。（3）全國(guó)化戰(zhàn)略布局加速，千萬噸目標(biāo)指日可待2022年公司產(chǎn)能擴(kuò)張迅猛，廣東、江西和河南等地新建20萬噸以上項(xiàng)目。同時(shí)，公司與三得利啤酒達(dá)成合作，整合上海和江蘇區(qū)域的啤酒生產(chǎn)和銷售資產(chǎn)，預(yù)計(jì)年中將全部完成，2023年下半年將有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。公司目標(biāo)是14年完成銷量1000萬千升，屆時(shí)市場(chǎng)份額將達(dá)到20%，目前進(jìn)展來看，今后2年公司將繼續(xù)加速市場(chǎng)份額的攫取，以“大客戶+微觀運(yùn)營(yíng)”等模式不斷強(qiáng)化市場(chǎng)覆蓋率，提高對(duì)終端的掌控力。2、成本上漲侵蝕過多毛利，調(diào)價(jià)提上日程（1）噸酒收入不及成本漲幅，毛利率連續(xù)兩年下降目前我國(guó)啤酒市場(chǎng)的集中度情況，一家企業(yè)還不具備大范圍提價(jià)的條件，而行業(yè)噸酒價(jià)格提高多以成本推動(dòng)為主。過去兩年，由于原材料價(jià)格尤其是進(jìn)口大麥價(jià)格的大幅上漲以及人工、能源等成本提高，雖然11年1季度對(duì)主品牌進(jìn)行了價(jià)格調(diào)整，但仍然抵御不了成本上升對(duì)毛利的侵蝕，導(dǎo)致公司啤酒業(yè)務(wù)毛利率從43.7%下降至40.4%，下滑接近3.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)下近十年的最低點(diǎn)。由于同一時(shí)期，青島啤酒噸酒成本的增速也超越了噸酒價(jià)格的提升，這成為毛利率不斷下滑的主要原因。統(tǒng)計(jì)過去五年青啤噸酒收入提升，年均復(fù)合增長(zhǎng)為3.65%，從2007年的2679元/噸提高至3205元/噸，雖保持持續(xù)增長(zhǎng)，但不及行業(yè)增速水平。啤酒行業(yè)噸酒收入過去5年復(fù)合增長(zhǎng)接近6%，遠(yuǎn)高于青啤。（2）青啤盈利能力有待提高由于啤酒是大眾消費(fèi)品，特別是中低端產(chǎn)品（售價(jià)2-4元/瓶）的價(jià)格敏感度很高，其噸酒價(jià)格僅為2000元。這類產(chǎn)品消費(fèi)者對(duì)其品牌的意識(shí)不強(qiáng)，價(jià)格彈性大，因此啤酒企業(yè)無論是出于防守還是進(jìn)攻的目的，企業(yè)一般不會(huì)主動(dòng)提價(jià)，但如果成本上漲侵蝕過多毛利，被動(dòng)提價(jià)將成為行業(yè)普遍行為。由于過去兩年原材料、人工的大幅上漲，行業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率下降，因此我們判斷今年在原材料沒有出現(xiàn)大幅回落的背景下，對(duì)中低端產(chǎn)品進(jìn)行變相提價(jià)將成為企業(yè)抗成本壓力的手段。從下表中可以得知，青啤的噸酒單價(jià)并不低，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于華潤(rùn)雪花，但成本較高，導(dǎo)致毛利率水平不及一些二線企業(yè)，公司短期可通過提升產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及提價(jià)來提高毛利率，長(zhǎng)期則需要提升運(yùn)營(yíng)效率。3、基地市場(chǎng)通過降低費(fèi)用投入提升盈利能力在青島市場(chǎng)，市場(chǎng)占有率基本上超過95%，且消費(fèi)者擁有很高的忠誠(chéng)度，在這樣的成熟市場(chǎng)調(diào)整價(jià)格應(yīng)該沒有問題。但之所以不漲價(jià)，主要考慮到全國(guó)價(jià)格維持統(tǒng)一，防止串貨。此外，即使不通過提價(jià)手段，但在青島公司的市場(chǎng)投入非常少，同樣達(dá)到了盈利提升的效果。2005年公司作為北京奧運(yùn)會(huì)贊助商后，就開始圍繞體育進(jìn)行品牌宣傳。奧運(yùn)會(huì)前夕，公司在中央電視臺(tái)和區(qū)域強(qiáng)勢(shì)衛(wèi)視如湖南衛(wèi)視合作，以體育為線索進(jìn)行市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)。而在北京奧運(yùn)會(huì)結(jié)束后，青啤也沒有改變這一戰(zhàn)略，先后與劉翔、籃球明星簽約。每年青島啤酒都會(huì)保持20%的營(yíng)銷費(fèi)用率的投入，以提升品牌價(jià)值為主，雖然產(chǎn)銷量在華潤(rùn)之后，但品牌價(jià)值已達(dá)631億元，市場(chǎng)第一。4、市場(chǎng)回暖，主品牌增速將會(huì)加快觀察公司2020-2022年銷量走勢(shì)，其中主品牌的增速遠(yuǎn)快于整體行業(yè)的增長(zhǎng)，但去年由于啤酒行業(yè)消費(fèi)疲軟，增速僅為7.5%，而第二品牌的增速達(dá)到15.8%，導(dǎo)致主品牌占比下降至54%。雖然公司從去年開始強(qiáng)調(diào)對(duì)市場(chǎng)份額的爭(zhēng)搶，但并沒有忽視對(duì)主品牌力度的培育，2014年新推出的奧古特、逸品純生等高端品發(fā)展迅速，短短三年已經(jīng)達(dá)到150萬千升。今年在行業(yè)形勢(shì)開始回暖下，主品牌的增速將有望重回兩位數(shù)的增長(zhǎng)！

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、內(nèi)容豐富的閱讀活動(dòng)的開展，極大地促進(jìn)了全民閱讀的熱情，增進(jìn)了全民閱讀的氛圍。這些舉措把越來越多的國(guó)民吸引到閱讀中來，這無疑有利于國(guó)民綜合閱讀率的提高。三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力1、