淺談外資對中國裝載機民族品牌的影響

淺談外資對中國裝載機民族品牌的影響

20世紀60年代，國內(nèi)主要的機械機械制造商中，發(fā)票基本上是唯一能夠獨立研究和支持當?shù)厮幬锏臋C械機械。今天的中國裝載機,最高年產(chǎn)銷量突破25萬臺,最高年出口量突破3.8萬臺,最高年出口額突破16億美元,占據(jù)世界裝載機市場2/3以上的份額,在世界裝載機市場中占據(jù)舉足輕重的地位,裝載機也因此成為中國工程機械行業(yè)最亮麗的民族品牌,是中國工程機械行業(yè)民族品牌最典型的代表。但目前,歐、美、日、韓一批崛起的外資品牌已經(jīng)向我國裝載機民族品牌發(fā)出了挑戰(zhàn)。幾年時間,民族品牌占有率已從曾經(jīng)的100%降到了今日的70%左右。如此發(fā)展,中國裝載機這塊民族品牌會不會星光黯淡?28.5外資企業(yè)銷售車載情況在21家中國主要裝載機企業(yè)中,已有6家是外資獨資或外資控股企業(yè)。2012年上半年,這6家外資企業(yè)共銷售裝載機29406臺,占21家企業(yè)總銷量的28.5%,比2011年同期的27.7%提高了0.8個百分點。外資品牌在中國的裝載機企業(yè),只用了短短幾年時間,就從幾乎為0上升到28.5%,可見上升速度之快,且如今上升速度依然不減,對民族品牌構成了極大挑戰(zhàn)。骨干企業(yè)的崛起21世紀以前,中國裝載機制造企業(yè)幾乎百分之百為國產(chǎn)品牌,隨著中國裝載機市場的高速發(fā)展,到21世紀初,我國工程機械品牌已占據(jù)世界1/2以上的江山,令世界工程機械巨頭們垂涎三尺。他們曾嘗試多種方式,均無法邁進中國裝載機市場的大門。隨后,這些巨頭們想通過收購中國裝載機行業(yè)的骨干企業(yè),從而大舉進入中國裝載機市場。最好的辦法是將中國裝載機行業(yè)前3家占主導地位的龍頭企業(yè)收入囊中,就可以很快掌控中國裝載機市場的主動權。但中國裝載機行業(yè)的龍頭企業(yè)發(fā)展迅速,并堅決堅持自己的民族品牌,因此這一方式成為泡影。隨后,他們的目光瞄準了處于第二梯隊的裝載機生產(chǎn)企業(yè)。中國裝載機行業(yè)第二梯隊的骨干企業(yè),上有龍頭企業(yè)的下壓,下有其他主要裝載機企業(yè)的上擠。處于搖擺動蕩之中的這類企業(yè),想找到強大靠山來增強自已的市場競爭力。因此,2003—2008年間,掀起了一股世界工程機械巨頭收購中國裝載機行業(yè)第二梯隊主要骨干企業(yè)及其他企業(yè)的浪潮。山工企業(yè)的特點2005年3月10日,卡特彼勒收購了中國裝載機行業(yè)當時排名第8的企業(yè)——山東山工機械有限公司40%的股份?？ㄌ乇死諏嵤皩俚鼗惫芾?即一切管理及產(chǎn)供銷模式基本維持原狀,從技術、培訓、融資等方面給予支持。2005—2007年,這種“屬地化”管理基本獲得了成功。首先是將山工從困境中解脫了出來,產(chǎn)銷量、產(chǎn)銷額、利潤等主要經(jīng)濟指標大幅增長,甚至翻番增,山工也由之前的第8上升至行業(yè)第6。到2008年2月,卡特彼勒完成了對山工剩余60%股份的收購。至此,卡特彼勒完成了對山工100%的收購。之后,卡特彼勒逐步結束了“屬地化”管理,將其納入了卡特彼勒自已的全球化管理模式。從2008年到目前的3年多時間,是山工管理及結構調整的轉型時期。這期間,山工在行業(yè)中的排名及各項主要經(jīng)濟指標都沒有太大變化?？ㄌ乇死諏ι焦みM行結構調整的同時,在2008—2012年將山工注冊資本增加2.4億元,新增固定資產(chǎn)投資10億元,新增土地逾66萬m2,到2012年,山工裝載機的年產(chǎn)能及年產(chǎn)銷量達3萬臺以上,除在中國市場上銷售外,還銷往類似中國的第三世界國家市場。山工盡最大努力,在盡量保持其價格優(yōu)勢等中國裝載機特色的基礎上,注入卡特彼勒的裝載機技術,配備卡特彼勒在無錫、蘇州等地生產(chǎn)的高檔元部件,使山工如虎添翼。未來,山工將爆發(fā)出巨大的潛力,中國民族品牌裝載機將與世界頭號競爭對手在中國市場上展開一場白熱化的面對面競爭。山東臨工企業(yè)發(fā)展迅速,但按行業(yè)趨勢差別不大2006年9月27日,沃爾沃建筑設備以3.275億元成功收購了臨工70%的股權,之后又增資擴股到78%,成為臨工的絕對控股企業(yè),將中國裝載機行業(yè)當時排名第4的主要骨干企業(yè)臨工納入自已麾下。沃爾沃建筑設備像卡特彼勒一樣實施“屬地化”管理,不久后甚至將董事長一職撤回,100%讓原臨工人管理。事實證明這一決策非常正確,使山東臨工取得了極大的成功。沃爾沃建筑設備收購臨工以前,臨工處于行業(yè)的4～5名,與前3名龍頭骨干企業(yè)相差甚遠,屬行業(yè)的2類企業(yè)。沃爾沃建筑設備控股、實施完全屬地化管理之后,臨工發(fā)展速度遠遠高于包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的行業(yè)其他企業(yè)。2007年,山東臨工銷量同比增長80%以上,可算得上是一個奇跡。之后連續(xù)超高速發(fā)展,到2011年,山東臨工已建成年產(chǎn)3.5萬臺的裝載機生產(chǎn)基地,規(guī)劃2期建成后,年產(chǎn)裝載機可達4.5萬臺以上。2012年上半年,在全行業(yè)大幅下降27.7%,主要骨干企業(yè)、特別是龍頭骨干企業(yè)均大幅度下降的情況下,山東臨工雖然也有所下降,但降幅最小,僅下降14.6%,為全行業(yè)平均降幅的約1/2,銷量占總銷量的18.3%,成為僅次于柳工的第2名龍頭骨干企業(yè)。市場占有率方面,與位居第1名的柳工僅有0.5個百分點的微小差距,高出第3名2.7個百分點,與第4名拉開了相當大的距離。不僅如此,山東臨工的出口量遠超過其他企業(yè),居全行業(yè)出口第1名。照此發(fā)展下去,如不出大的意外,到2012年年底,至多到2013年,山東臨工就有可能坐上行業(yè)的第1把交椅。如果中國裝載機行業(yè)第1的位置被外資企業(yè)所占領,那么中國裝載機這塊民族品牌就喪失了一半。斗山山東其實,對中國裝載機本土企業(yè)而言,最大的威脅未必是實力雄厚的山工,也未必是發(fā)展迅猛的山東臨工,更不是最早收購中國裝載機企業(yè)的日本神鋼,而是韓國企業(yè)的介入。在看到歐、美、日等裝載機巨頭大舉進入中國裝載機制造業(yè)之時,韓國工程機械企業(yè)斗山、現(xiàn)代也加快了進入中國裝載機制造業(yè)的步伐。斗山于2007年3月出資210萬元,完成了對煙臺裕華的收購。在此基礎上,于2008年3月7日成立了斗山在中國獨資的裝載機制造企業(yè)——斗山工程機械(山東)有限公司;接著在煙臺牟平開發(fā)區(qū)購地近28萬m2,投資5000萬美元,建成廠房11萬m2,年產(chǎn)裝載機1.5萬臺,于2008年年底正式投產(chǎn)銷售。到2011年,斗山(山東)銷售裝載機3308臺,發(fā)展非常迅速。2012年,斗山(山東)二期建成投產(chǎn)后,年產(chǎn)裝載機可達2.5萬臺。2008年8月19日,韓國現(xiàn)代以4000萬元完成了對泰安龍?zhí)┑氖召?成立了山東現(xiàn)代重工有限公司。山東現(xiàn)代以泰安龍?zhí)榛A,在泰安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)購地逾33萬m2,于2011年建成了年產(chǎn)1萬臺裝載機的生產(chǎn)基地,當年產(chǎn)銷裝載機150臺,2012年上半年產(chǎn)銷裝載機386臺。中韓文化同宗同源,差異不大。從韓國斗山、現(xiàn)代等進入中國挖掘機市場來看,他們對中國市場的了解、融合程度,以及運作方式和對客戶心態(tài)的了解與適應,不亞于中國本土企業(yè),甚至有過之而無不及,這也是韓國的幾家挖掘機企業(yè)在中國市場均位居前茅的原因之一。因此,韓國企業(yè)并購中國裝載機企業(yè),進入中國裝載機市場后,加上他們的技術,有可能比挖掘機做得更好,對中國裝載機民族品牌的威脅將比歐、美、日更大。外資品牌負載企業(yè)的產(chǎn)能分析2003年前,卡特彼勒、沃爾沃建筑設備、小松等在中國也有少量裝載機生產(chǎn)銷售,但數(shù)量微乎其微,總量甚至達不到1%。2003年,外資裝載機品牌開始進入中國裝載機行業(yè),當年日本神鋼控股成工后,中國裝載機本土品牌占有率就從保持多年的100%首次降至95.6%。此后,外資品牌一路攻城掠地,到2012年上半年,外資品牌裝載機在中國的占有率迅速提高到28.5%,中國民族品牌裝載機銷量占有率已降至約70%左右。2003—2006年,中國裝載機市場上只有成都神鋼一家外資品牌,市場占有率由4.4%開始,緩慢上升至5.6%,3年間只上升了1.2個百分點。2007—2008年,先后有山工、山東臨工的加入,使外資品牌占有率呈壁陡直線上升,2007年達16.4%,是2006年的近3倍;2008年達23.5%,是2007年的1.4倍以上,是2006年的近4.2倍。2009—2012年上半年,外資品牌基本維持在5～6家,這期間沒有大的并購,但外資品牌裝載機占有率一直呈平穩(wěn)的直線上升趨勢,從2009年的22.9%至2012年上半年的28.5%,平均每年上升2個百分點以上。目前,在中國的6家外資品牌裝載機企業(yè)的產(chǎn)能已達13萬臺以上,大大超過全行業(yè)實際年銷量1/2。如果外資品牌像目前這樣發(fā)展下去,用不了幾年,占有率就可能達到50%以上。如果這以后中國民族品牌裝載機企業(yè),特別是主要企業(yè)繼續(xù)被外資品牌收購,那么中國裝載機這桿民族品牌的旗幟將喪失得更快。企業(yè)轉型及產(chǎn)品結構調整是企業(yè)發(fā)展的基目前,中國裝載機行業(yè)正處于由超高速增長向緩慢增長的轉型時期,企業(yè)生產(chǎn)將由粗放型向精細型、由傳統(tǒng)型向創(chuàng)新型、由主要追求產(chǎn)銷量向主要追求經(jīng)濟效益型轉變;產(chǎn)品由大量產(chǎn)能過剩、質量雷同、技術落后的中低檔向各具特色的高質量、高可靠性、高附加值、高技術水平、稀缺方向轉變。在企業(yè)轉型及產(chǎn)品結構調整時期,誰能抓住機遇,做得快、做得好,誰就能生存與發(fā)展,甚至大發(fā)展;反之,就有可能走下坡路,甚至被淘汰出局。中國民族品牌裝載機企業(yè),特別是主要骨干企業(yè),在這轉型時期,圍繞節(jié)能降耗,加大了包括傳動、液壓等核心元部件在內(nèi)的元部件及整機的產(chǎn)品結構調整力度,促進了產(chǎn)品的技術升級,增強了競爭力。2012年上半年與2011年同期同比,柳工、徐工的銷量雖然也有所下降,但降幅相對較小,分別比行業(yè)平均降幅少了6個和9.7個百分點。同時,柳工2012年上半年銷售量占有率達18.8%,仍居行業(yè)第1名。但以山東臨工、山工為代表的外資品牌裝載機企業(yè),轉型更快,產(chǎn)品結構調整力度更大,效果也更顯著。顯然,在目前的博弈中,外資品牌占據(jù)了上風。嚴峻的形勢下,如何打好這場攻堅戰(zhàn),是我們應該思考的課題。向臨工學習,完成產(chǎn)品技術薄弱、高能耗、高污染的有關生產(chǎn)企業(yè)中國民族品牌裝載機企業(yè),包括柳工、徐工、龍工、廈工、常林等在內(nèi)的主要骨干企業(yè)應該盡快完成企業(yè)轉型,加大產(chǎn)品結構調整力度,淘汰同質化、低質量、低水平、低效率、高能耗、高污染的大量過剩的產(chǎn)能及產(chǎn)品,完成產(chǎn)品技術升級換代。建議中國民族品牌裝載機企業(yè)可以向柳工、徐工,尤其要向山東臨工學習。這些企業(yè)抓住當前轉型時期的機遇,以節(jié)能降耗為契機,進行了卓有成效的產(chǎn)品結構調整及技術升級。特別是山東臨工,產(chǎn)品結構調整及技術升級又快、又穩(wěn)、又準。中國民族品牌裝載機企業(yè)要認真學習他們的長處,創(chuàng)造性地加以利用,并充分發(fā)揮自已民族品牌的各種優(yōu)勢,使中國民族品牌裝載機企業(yè)在博弈中轉下風為上風。有實力的民族品牌企業(yè)轉型時期,市場恰逢低迷,可能有部分民族品牌裝載機企業(yè)出現(xiàn)生存危機,需要尋求合作伙伴。希望這些企業(yè)不要去找外資品牌企業(yè),盡可能加入到中國有實力的民族品牌企業(yè)中去。中國有實力的民族品牌企業(yè),特別是實