2023年LED產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

2023年LED產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、LED產(chǎn)業(yè)的基本情況 PAGEREFToc359764898\h41、LED簡(jiǎn)介 PAGEREFToc359764899\h42、LED產(chǎn)業(yè)鏈 PAGEREFToc359764900\h6二、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r PAGEREFToc359764901\h81、全球LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況 PAGEREFToc359764902\h8（1）全球LED市場(chǎng)容量 PAGEREFToc359764903\h8（2）全球LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) PAGEREFToc359764904\h92、國內(nèi)LED產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) PAGEREFToc359764905\h11（1）國內(nèi)LED產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀 PAGEREFToc359764906\h11①LED芯片市場(chǎng)增長迅速，但國產(chǎn)化率依然較低 PAGEREFToc359764907\h11②國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已成為全球最大的LED封裝基地 PAGEREFToc359764908\h13③國內(nèi)LED應(yīng)用偏重于景觀照明、顯示屏、消費(fèi)類電子背光源等領(lǐng)域 PAGEREFToc359764909\h14（2）國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) PAGEREFToc359764910\h15（3）國內(nèi)高亮度四元系紅、黃光LED外延片、芯片主要廠商 PAGEREFToc359764911\h17三、進(jìn)入LED行業(yè)的主要壁壘 PAGEREFToc359764912\h191、研發(fā)與技術(shù)壁壘 PAGEREFToc359764913\h192、資本壁壘 PAGEREFToc359764914\h203、管理壁壘 PAGEREFToc359764915\h20四、LED產(chǎn)業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因 PAGEREFToc359764916\h20五、影響LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 PAGEREFToc359764917\h211、影響LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素 PAGEREFToc359764918\h21（1）LED產(chǎn)業(yè)面臨應(yīng)用普及的機(jī)遇 PAGEREFToc359764919\h21（2）LED技術(shù)創(chuàng)新日新月異，應(yīng)用市場(chǎng)增長迅猛 PAGEREFToc359764920\h22（3）我國政府加大政策扶持力度，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程不斷升級(jí)，將逐步成為世界LED最具發(fā)展?jié)摿Φ貐^(qū) PAGEREFToc359764921\h222、影響LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素 PAGEREFToc359764922\h23（1）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口 PAGEREFToc359764923\h23（2）優(yōu)秀的技術(shù)人員嚴(yán)重短缺 PAGEREFToc359764924\h24六、LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc359764925\h241、技術(shù)水平 PAGEREFToc359764926\h242、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc359764927\h24七、LED行業(yè)的季節(jié)性與周期性 PAGEREFToc359764928\h25一、LED產(chǎn)業(yè)的基本情況1、LED簡(jiǎn)介LED是LightEmittingDiode（發(fā)光二極管）的簡(jiǎn)稱，是由Ⅲ-Ⅴ族半導(dǎo)體材料通過半導(dǎo)體工藝制備的固體發(fā)光器件，其發(fā)光原理是利用半導(dǎo)體材料的特性將電能轉(zhuǎn)化為光能而發(fā)光。LED具有體積小、壽命長、驅(qū)動(dòng)電壓低、反應(yīng)速度快、耐震性佳、色彩純度高等特性，應(yīng)用領(lǐng)域非常廣，主要包括背光源、景觀及裝飾照明、交通燈、電子設(shè)備、顯示屏、汽車等幾大領(lǐng)域。全球LED產(chǎn)業(yè)的興起始于20世紀(jì)60年代，根據(jù)研發(fā)重點(diǎn)不同大致可分為四個(gè)階段，如下表所示：紅、黃光LED芯片研發(fā)歷史最長，技術(shù)最為成熟，提高亮度、功率、均勻性始終是紅、黃光LED芯片的研發(fā)方向，近年來高亮度四元系紅、黃光LED芯片日益成為市場(chǎng)主流產(chǎn)品，低亮度紅、黃光LED芯片的市場(chǎng)基本飽和。LED主要有藍(lán)綠和紅黃兩大色系，大部分應(yīng)用領(lǐng)域可以配合使用，不存在相互替代問題，但生產(chǎn)四元系紅、黃光LED外延片所需的MOCVD設(shè)備不能用于生產(chǎn)藍(lán)光LED外延片，生產(chǎn)藍(lán)光LED外延片所需的MOCVD設(shè)備也不能用于生產(chǎn)四元系紅、黃光LED外延片。同時(shí)四元系紅、黃光LED與藍(lán)光LED，在原材料、加工工藝、產(chǎn)品性能等方面，存在顯著差異，具體如下表所列：隨著發(fā)光效率的改進(jìn)及性能的提升，LED的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷擴(kuò)展。LED從交通指示燈、手機(jī)背光源領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用開始起步，逐步滲入到汽車內(nèi)部照明、電腦背光源等領(lǐng)域，目前正處于進(jìn)入液晶顯示器及電視等中大尺寸LCD面板背光源、車燈及通用照明等應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)鍵發(fā)展時(shí)期，市場(chǎng)前景良好。隨著LED白光技術(shù)的日益成熟，LED照明取代傳統(tǒng)第三代照明將是未來幾年的主流趨勢(shì)。LED具有節(jié)能、環(huán)保、壽命長等特點(diǎn)，無論從節(jié)約電能、降低溫室氣體排放的角度，還是從減少環(huán)境污染的角度，LED作為新型照明光源都具有替代傳統(tǒng)照明光源的極大潛力。LED產(chǎn)品應(yīng)用范圍演進(jìn)圖2、LED產(chǎn)業(yè)鏈LED的產(chǎn)業(yè)鏈包括襯底制作、外延生長、芯片制造和封裝與應(yīng)用，一般將襯底制作和外延生長視為LED產(chǎn)業(yè)的上游，芯片制造為中游，封裝與應(yīng)用為下游。上游襯底制作和外延生長具有技術(shù)和資本密集的特點(diǎn)，有能力從事的企業(yè)數(shù)量最少。上游既是技術(shù)進(jìn)步的瓶頸，也是整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵，在上游優(yōu)勢(shì)企業(yè)資源比較集中，同時(shí)利潤率也較高。芯片是LED的核心組件，芯片的亮度、均勻性、穩(wěn)定性、光衰等指標(biāo)直接影響著終端產(chǎn)品的質(zhì)量；中游芯片制造對(duì)技術(shù)和資本的要求較高，參與競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少。下游封裝與應(yīng)用的進(jìn)入門檻相對(duì)較低，參與其中的企業(yè)數(shù)量最多，由于LED應(yīng)用領(lǐng)域的不斷延伸，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。LED產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D襯底和外延片是LED的上游產(chǎn)品。襯底的主要功能是承載，是生產(chǎn)外延片的主要原材料，主要有砷化鎵襯底、磷化鎵襯底、藍(lán)寶石襯底和碳化硅襯底，紅、黃光LED目前應(yīng)用最廣的是砷化鎵襯底和磷化鎵襯底。主要的外延生長方法有氣相淀積法、液相淀積法和金屬有機(jī)化學(xué)氣相淀積法，目前金屬有機(jī)化學(xué)氣相淀積法是生產(chǎn)高亮度LED外延片的主流技術(shù)。在LED的生產(chǎn)過程中，外延片的制作對(duì)設(shè)備、技術(shù)、工藝、生產(chǎn)管理要求最高，生產(chǎn)工藝最復(fù)雜。外延片的品質(zhì)，直接決定了中下游產(chǎn)品的質(zhì)量。芯片制造主要是為外延片制作電極并按一定的規(guī)格尺寸進(jìn)行切割，主要工序包括研磨拋光、蒸鍍、光刻、切割、清洗、檢驗(yàn)和包裝等。封裝是為芯片粘著導(dǎo)線、進(jìn)行固定并用不同的材料封裝成需要形狀，封裝后的LED主要有燈泡型、數(shù)字顯示型、點(diǎn)矩陣型或者表面貼裝型。二、LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、全球LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)情況（1）全球LED市場(chǎng)容量臺(tái)灣工業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2023年全球LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到125億美元，其中照明、汽車和顯示器用背光源市場(chǎng)將是未來五年LED需求的主要增長點(diǎn)。近十年來，全球LED的市場(chǎng)規(guī)模年均增長率超過20%，高亮度LED增長更加迅速，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到51億美元，高亮度LED占全部LED產(chǎn)品的市場(chǎng)份額由2023年的40%增長到2023年的80%以上。預(yù)計(jì)未來普通亮度LED將基本保持現(xiàn)有市場(chǎng)規(guī)模；高亮度和超高亮度LED市場(chǎng)規(guī)模將是未來增長的主要部分，2023年高亮度LED市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)114億美元。就應(yīng)用來看，高亮度LED產(chǎn)品應(yīng)用構(gòu)成中手機(jī)應(yīng)用的比例持續(xù)下降，未來三大主流應(yīng)用依序?yàn)轱@示、照明及車用。四元系LED芯片的應(yīng)用產(chǎn)品主要包括手機(jī)背光、筆記本與液晶電視背光、汽車、信號(hào)燈、顯示屏、白光照明等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)2023年全球四元系紅、黃光LED的需求仍將保持30%左右的增長率，主要需求將來自于顯示屏、全彩屏手機(jī)等消費(fèi)電子、家電、信號(hào)燈、汽車、景觀裝飾等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域在未來幾年同樣會(huì)保持較高的增長率。大尺寸LCD-TVLED背光的應(yīng)用也將有較大的增加，商業(yè)及家居對(duì)紅綠藍(lán)模式白光照明的需求也會(huì)有所增加。據(jù)StrategiesUnlimited預(yù)測(cè)，2023年全球高亮度LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到114億美元，其中四元系LED將占到其中的30%左右。未來幾年，高亮度LED在顯示、照明和車用方面的應(yīng)用將是三大主流，具體情況下圖：全球高亮度LED市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)隨著技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用面的擴(kuò)張，功率型四元系LED芯片市場(chǎng)具有較快的成長速度，市場(chǎng)需求非常巨大。目前只有歐美和臺(tái)灣地區(qū)少數(shù)幾家大型LED廠商能夠提供高性能功率型四元系LED芯片。（2）全球LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)全球LED市場(chǎng)呈現(xiàn)日本、歐美和臺(tái)灣主導(dǎo)的競(jìng)爭(zhēng)格局。據(jù)PIDA統(tǒng)計(jì)，依2023年LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模計(jì)算，日本是全球最大的LED生產(chǎn)國，占有全球45%左右的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)33億美元；臺(tái)灣（包括大陸地區(qū)分廠）產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持全球第二的位置，四元系紅黃光LED產(chǎn)能全球第一；歐美地區(qū)的LED發(fā)展主要瞄準(zhǔn)照明和汽車市場(chǎng)，這兩個(gè)市場(chǎng)以藍(lán)光LED為主，但由于這兩個(gè)市場(chǎng)均未大規(guī)模啟動(dòng)，其LED規(guī)模增長也比較有限。全球LED市場(chǎng)區(qū)域分布變化臺(tái)灣地區(qū)是目前全球最大的高亮度紅黃光LED生產(chǎn)基地，不僅掌握了高亮度紅黃光LED的核心技術(shù)、形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，還實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，產(chǎn)能占到全球的70%以上。主要制造商有晶元光電、華上光電、泰谷光電、奇力光電等。臺(tái)灣高亮度紅黃光LED產(chǎn)品包括了從高端、中端到低端的所有領(lǐng)域；在高端市場(chǎng)，特別是功率型紅黃光LED芯片，由于國內(nèi)還未大批量生產(chǎn)，臺(tái)灣產(chǎn)品占有較大的份額，目前基本處于壟斷。截至2023年12月，臺(tái)灣主要紅黃光LED外延及芯片制造企業(yè)的產(chǎn)能狀況如下表所示。2、國內(nèi)LED產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)（1）國內(nèi)LED產(chǎn)品發(fā)展現(xiàn)狀我國自實(shí)行改革開放以來，經(jīng)濟(jì)一直保持較高的增長率，為LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。近年來，隨著中央、地方財(cái)政和國民收入的增長，對(duì)LED產(chǎn)品的承受能力也在不斷增強(qiáng)，為LED的大范圍應(yīng)用奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。在“國家半導(dǎo)體照明工程”、國家“863”計(jì)劃、科技攻關(guān)計(jì)劃等政策的引導(dǎo)下，LED產(chǎn)業(yè)在上游外延生長、中游芯片制造、下游封裝以及應(yīng)用環(huán)節(jié)均已進(jìn)入量產(chǎn)階段，基本形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并依托國家LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)初步形成了各具特色的產(chǎn)業(yè)集群。①LED芯片市場(chǎng)增長迅速，但國產(chǎn)化率依然較低國內(nèi)LED芯片市場(chǎng)規(guī)模從2023年約2.8億元發(fā)展到2023年約19億元，6年間增長將近6倍，年復(fù)合增長率達(dá)到42%。2023-2023年中國LED芯片市場(chǎng)規(guī)模2023年，LED芯片需求量約940億只，國產(chǎn)約460億只，國產(chǎn)化率48.94%。其中國產(chǎn)四元系紅、黃光LED芯片達(dá)到160億粒，國產(chǎn)化率45%，但功率型四元系紅、黃光LED芯片國產(chǎn)化程度仍很低，產(chǎn)品質(zhì)量和大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)水平仍與日本和臺(tái)灣地區(qū)有較大差距，國內(nèi)封裝企業(yè)使用的功率型四元系LED芯片仍主要依賴進(jìn)口。較低的國產(chǎn)化率一方面說明國內(nèi)外延、芯片企業(yè)的技術(shù)水平有待提高，另一方面也給國內(nèi)優(yōu)秀的外延片、芯片生產(chǎn)企業(yè)提供了較大的進(jìn)口產(chǎn)品替代發(fā)展空間。我國LED芯片國產(chǎn)化率趨勢(shì)變化②國內(nèi)LED封裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，已成為全球最大的LED封裝基地?fù)?jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2023年底，我國從事LED封裝的企業(yè)約有600家，產(chǎn)值達(dá)185億元，已成為全球最大的LED封裝基地。近年產(chǎn)品和企業(yè)結(jié)構(gòu)有較大改善，大功率LED封裝增長較快，2023年-2023年期間LED封裝市場(chǎng)規(guī)模年均增長25%。中國LED封裝市場(chǎng)規(guī)模③國內(nèi)LED應(yīng)用偏重于景觀照明、顯示屏、消費(fèi)類電子背光源等領(lǐng)域在LED應(yīng)用方面，顯示屏、景觀照明、消費(fèi)類電子背光源、信號(hào)燈、指示燈等仍然是國內(nèi)主要的應(yīng)用領(lǐng)域；在液晶電視背光源、汽車燈及功能性照明等高端應(yīng)用方面也取得了較快進(jìn)展。據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2023年我國LED應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模約450億元，其中，建筑景觀及裝飾照明成為國內(nèi)高亮度LED主要應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到126億元，占國內(nèi)LED總體應(yīng)用市場(chǎng)28%的市場(chǎng)份額；其次為顯示屏及家電領(lǐng)域，市場(chǎng)規(guī)模亦超過120億元，占27%的市場(chǎng)份額；各應(yīng)用領(lǐng)域具體情況如圖6-6所示。2023國內(nèi)LED各應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額（2）國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)截至2023年底，我國共有LED企業(yè)3,000余家，其中外延片及芯片生產(chǎn)商有25家左右，封裝企業(yè)約有600家。國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量分布依托國家LED產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，我國已初步形成了珠江三角洲、長江三角洲、北方地區(qū)、福建及江西地區(qū)四大區(qū)域，每一區(qū)域都初步形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈和各具特色產(chǎn)業(yè)集群，國內(nèi)85%以上的LED企業(yè)分布在這些地區(qū)。國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布情況圖（3）國內(nèi)高亮度四元系紅、黃光LED外延片、芯片主要廠商國內(nèi)高亮度四元系紅、黃光LED外延片及芯片產(chǎn)業(yè)化始于2023年，經(jīng)過幾年的努力，于2023年開始批量生產(chǎn)。目前，高亮度紅光LED外延片及芯片性能與臺(tái)灣基本處于同一水平，然而在大規(guī)模生產(chǎn)控制方面，仍與臺(tái)灣主要企業(yè)存在一定差距，如功率型紅光芯片臺(tái)灣已批量化生產(chǎn)，國內(nèi)還處于小批量生產(chǎn)階段。國內(nèi)四元系紅、黃光LED外延片及芯片制造企業(yè)主要有乾照光電、三安光電、大連路美、山東華光、河北立德、揚(yáng)州華夏、江西聯(lián)創(chuàng)、廣東福地等。其中，乾照光電、三安光電規(guī)模較大，技術(shù)水平處于國內(nèi)領(lǐng)先，并進(jìn)行了功率型芯片的小批量生產(chǎn)。（4）國內(nèi)LED市場(chǎng)前景根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的預(yù)計(jì)，到2023年，我國LED市場(chǎng)總體規(guī)模將達(dá)到1,000億元左右，景觀照明、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源等應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模仍將保持較快增長，在這些領(lǐng)域，紅、黃光LED芯片被廣泛應(yīng)用。2023年國內(nèi)LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5,000億元以上，應(yīng)用將以照明為主，重要的應(yīng)用領(lǐng)域包括景觀裝飾、市政照明、背光應(yīng)用、商業(yè)照明、家居照明，汽車應(yīng)用等。2023年國內(nèi)LED各應(yīng)用領(lǐng)域市場(chǎng)份額預(yù)測(cè)隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，高亮度四元系紅、黃光LED的市場(chǎng)需求也在迅速增加，據(jù)初步預(yù)計(jì)，2023年國內(nèi)高亮度四元系LED芯片的市場(chǎng)需求量將達(dá)到930億粒。國內(nèi)高亮度四元系紅、黃光LED芯片市場(chǎng)需求趨勢(shì)單位：億粒三、進(jìn)入LED行業(yè)的主要壁壘LED產(chǎn)業(yè)是分化比較嚴(yán)重的行業(yè)：中上游具有資本、技術(shù)密集的特點(diǎn)，進(jìn)入門檻較高，下游和應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Y本、技術(shù)要求不高，進(jìn)入門檻低。進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)的主要行業(yè)壁壘有：研發(fā)與技術(shù)壁壘、資本壁壘、管理壁壘。1、研發(fā)與技術(shù)壁壘生產(chǎn)LED芯片不同于傳統(tǒng)工業(yè)品的一個(gè)顯著特點(diǎn)就是，MOCVD設(shè)備只是生產(chǎn)LED外延片和芯片的必要條件，LED外延片結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)、生長過程的控制等都是技術(shù)能力的體現(xiàn)，涉及諸多設(shè)備調(diào)控、參數(shù)設(shè)置、流程控制以及生產(chǎn)管理等方面的技術(shù)訣竅，僅有MOCVD外延爐設(shè)備而不掌握LED生產(chǎn)核心技術(shù)特別是外延生長技術(shù)是無法生產(chǎn)出合格的LED外延片和芯片。研發(fā)是LED產(chǎn)業(yè)的主題，沒有雄厚的研發(fā)能力，就無法開發(fā)亮度、功率、均勻性、穩(wěn)定性不同的新產(chǎn)品，甚至無法保證產(chǎn)品的亮度、亮度的均勻性、穩(wěn)定性，無法確保產(chǎn)品穩(wěn)定應(yīng)用。LED產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平主要體現(xiàn)在兩方面，一是設(shè)備、研發(fā)和生產(chǎn)工藝的水平，二是產(chǎn)業(yè)化大生產(chǎn)技術(shù)，要在行業(yè)內(nèi)具有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，兩方面的技術(shù)缺一不可?？梢哉f研發(fā)與技術(shù)是進(jìn)入LED行業(yè)最大的壁壘。2、資本壁壘LED產(chǎn)業(yè)鏈涉及襯底制作、外延片生長、芯片制造多個(gè)階段，每個(gè)階段又有諸多工序，各道工序都需要專業(yè)甚至特制的設(shè)備、工具，建設(shè)完整的LED生產(chǎn)線投資巨大，如外延生長所需的最先進(jìn)的AIXTRON2800型號(hào)MOCVD外延爐單臺(tái)售價(jià)即超過人民幣1,500萬元，沒有雄厚的資本無法進(jìn)入LED產(chǎn)業(yè)中上游。3、管理壁壘綜合管理能力對(duì)LED企業(yè)能否實(shí)現(xiàn)盈利至關(guān)重要：由于設(shè)備投資巨大，產(chǎn)品固定成本較高，如何提高設(shè)備產(chǎn)能利用率、提高LED產(chǎn)品成品率是首要問題，需要企業(yè)具有相應(yīng)的研發(fā)與技術(shù)實(shí)力，更需要通過生產(chǎn)流程管理、強(qiáng)化質(zhì)量控制等方式提高生產(chǎn)效率。LED企業(yè)的規(guī)模很大程度上決定了企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的管理經(jīng)驗(yàn)和能力制約著企業(yè)的規(guī)模，是進(jìn)入行業(yè)管理壁壘的又一表現(xiàn)。四、LED產(chǎn)業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及原因隨著LED產(chǎn)業(yè)新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)、各個(gè)環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，整體利潤水平呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，但產(chǎn)業(yè)上中下游各有不同：襯底和外延片由于技術(shù)難度較大、進(jìn)入門檻高，保持著較高而且穩(wěn)定的利潤水平；芯片制備企業(yè)，依靠研發(fā)、技術(shù)和管理等方面的優(yōu)勢(shì)，利潤水平較高；下游封裝以及應(yīng)用企業(yè)利潤水平差異較大，從事高端芯片封裝和產(chǎn)品應(yīng)用的企業(yè)利潤水平較高，從事中低端芯片封裝和產(chǎn)品應(yīng)用的企業(yè)利潤水平處于產(chǎn)業(yè)最低水平。五、影響LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有利因素（1）LED產(chǎn)業(yè)面臨應(yīng)用普及的機(jī)遇根據(jù)BP預(yù)估，自2023年起算，石油、天然氣、煤等非再生性能源將在41年、67年及192年內(nèi)耗竭。隨著石油儲(chǔ)量減少，開采成本將逐漸提高，油價(jià)已由需求趨動(dòng)轉(zhuǎn)為供給驅(qū)動(dòng)，這些都促使人們的資源危機(jī)意識(shí)增強(qiáng)，如何提高資源利用率、節(jié)約能源已經(jīng)成為社會(huì)發(fā)展的重要課題。另外，人類對(duì)自身生存環(huán)境的保護(hù)意識(shí)越來越強(qiáng)，資源充分利用和節(jié)能技術(shù)逐漸受重視。LED作為新型高效固體光源，具有長壽命、節(jié)能、環(huán)保、安全、色彩豐富等顯著優(yōu)點(diǎn)，將成為人類照明史上繼白熾燈、熒光燈之后的又一次飛躍，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)意義巨大，是世界光源工業(yè)的一次全新的革命，被公認(rèn)為21世紀(jì)最具發(fā)展前景的高技術(shù)領(lǐng)域之一。全球巨大的照明市場(chǎng)和各國對(duì)節(jié)能環(huán)保的高度重視，成為LED產(chǎn)業(yè)最大的發(fā)展背景與動(dòng)力。近年來，世界各主要發(fā)達(dá)國家都高度重視LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，制定了相應(yīng)的國家級(jí)半導(dǎo)體照明發(fā)展計(jì)劃，以加大研究開發(fā)力度，如日本的《21世紀(jì)照明技術(shù)》研究發(fā)展計(jì)劃、美國能源部的半導(dǎo)體照明國家研究項(xiàng)目、歐盟的“彩虹計(jì)劃”、臺(tái)灣地區(qū)的“21世紀(jì)照明光源開發(fā)計(jì)劃”等。（2）LED技術(shù)創(chuàng)新日新月異，應(yīng)用市場(chǎng)增長迅猛LED的發(fā)展與半導(dǎo)體光電技術(shù)、照明光源技術(shù)的發(fā)展緊密相關(guān)，近年來LED創(chuàng)新活躍，發(fā)光效率不斷提高，而其每一次技術(shù)突破都帶來產(chǎn)品應(yīng)用范圍的進(jìn)一步擴(kuò)大進(jìn)而促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展。隨著功率型LED的技術(shù)發(fā)展，大尺寸液晶背光、礦工燈、閱讀臺(tái)燈等普通照明的輔助照明產(chǎn)品正在不斷涌現(xiàn)。（3）我國政府加大政策扶持力度，產(chǎn)業(yè)進(jìn)程不斷升級(jí)，將逐步成為世界LED最具發(fā)展?jié)摿Φ貐^(qū)“十五”期間，由國家科技部聯(lián)合信息化部、中國科學(xué)院等部門啟動(dòng)了“國家半導(dǎo)體照明工程”，到目前為止工程已取得了重要進(jìn)展，為今后我國LED產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2023-2023年）》將“高效節(jié)能、長壽命的LED產(chǎn)品”列入第一重點(diǎn)領(lǐng)域（能源）的第一優(yōu)先主題（工業(yè)節(jié)能），相關(guān)產(chǎn)品寫入了《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《國家高新技術(shù)產(chǎn)品出口目錄》、《節(jié)能產(chǎn)品目錄和政府采購目錄》、《城市照明中鼓勵(lì)推廣采用的高效照明電器產(chǎn)品目錄》。國家“十一五”規(guī)劃進(jìn)一步加大了LED技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入力度，啟動(dòng)了863半導(dǎo)體照明工程重大項(xiàng)目，國家半導(dǎo)體照明工程技術(shù)研發(fā)平臺(tái)正在建設(shè)之中，2023年科技部又啟動(dòng)了“十城萬盞半導(dǎo)體照明應(yīng)用示范”工程。國家和地方相關(guān)部門正在加強(qiáng)政府采購、鼓勵(lì)出口、加快退稅，為出口產(chǎn)品而進(jìn)口的設(shè)備、原材料免征關(guān)稅，為其上中游產(chǎn)品提供稅收優(yōu)惠，鼓勵(lì)金融部門給予扶持、提供貼息貸款等。在此背景下，我國LED產(chǎn)業(yè)近年來保持30%以上的增長速度，已有LED數(shù)千家封裝應(yīng)用企業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈基本完善，產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度處于全球前列，預(yù)計(jì)這種增長勢(shì)頭預(yù)計(jì)還會(huì)繼續(xù)保持下去，我國大陸地區(qū)已經(jīng)成為LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快、潛力最大的地區(qū)。國家半導(dǎo)體照明工程和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，至2023年我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將達(dá)到5,000億元。2、影響LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不利因素縱觀國內(nèi)、國際LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，目前并不存在嚴(yán)重影響產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大不利因素，但以下因素將一定程度上影響國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的速度。（1）關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備依賴進(jìn)口MOCVD外延爐是生產(chǎn)四元系LED外延片最關(guān)鍵的設(shè)備，目前全球只有德國的AIXTRON和美國的VEECO兩家公司與少數(shù)日本公司有能力生產(chǎn)，日本企業(yè)生產(chǎn)的MOCVD設(shè)備不被允許出口，而AIXTRON和VEECO這兩家公司占據(jù)了全球MOCVD設(shè)備超過90%的市場(chǎng)份額，處于壟斷地位；生產(chǎn)四元系LED芯片的其他關(guān)鍵設(shè)備同樣依賴進(jìn)口。關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備國產(chǎn)化率低、技術(shù)水平差距大，將一定程度上制約國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。（2）優(yōu)秀的技術(shù)人員嚴(yán)重短缺研發(fā)技術(shù)人員是LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)，國內(nèi)由于發(fā)展時(shí)間較晚，同時(shí)近年發(fā)展又十分迅猛，導(dǎo)致相關(guān)技術(shù)人才嚴(yán)重短缺，專業(yè)技術(shù)人才已經(jīng)成為國內(nèi)LED行業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。六、LED產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì)1、技術(shù)水平LED產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)幾十年發(fā)展，特別是近20年來的高速發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，其中紅、黃光LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游的核心技術(shù)成熟且相對(duì)穩(wěn)定，業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已掌握相關(guān)產(chǎn)品的工業(yè)化大生產(chǎn)技術(shù)。我國臺(tái)灣地區(qū)紅、黃光LED外延片和芯片環(huán)節(jié)與日本和歐美相比還有一定差距，但大規(guī)模低成本制造優(yōu)勢(shì)明顯，已成為全球最大的紅、黃光LED外延片和芯片制造基地，應(yīng)用產(chǎn)品主要瞄準(zhǔn)手機(jī)背光、筆記本與液晶電視背光等領(lǐng)域，如晶元光電、光寶科技、光磊科技等大規(guī)模LED廠商都將這些領(lǐng)域作為研發(fā)和市場(chǎng)開拓重點(diǎn)。2、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)在上游設(shè)備方面，未來的趨勢(shì)是提高M(jìn)OCVD生長效率，以降低LED外延片成本。外延生長環(huán)節(jié)的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)是提高內(nèi)量子效率、提高均勻性、可靠性。在中游的芯片環(huán)節(jié)，發(fā)展方向是研發(fā)提高LED的外部量子效率的技術(shù)，開發(fā)提高LED的發(fā)光效率的技術(shù)，在維持效率的前提下開發(fā)大尺寸LED芯片的技術(shù)。七、LED行業(yè)的季節(jié)性與周期性LED產(chǎn)業(yè)不具有季節(jié)性，其周期性與國民經(jīng)濟(jì)周期基本一致同時(shí)受產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步影響。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國電子書市場(chǎng)占美國整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長20%至1.8億英鎊。德國的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬英鎊)，韓國電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長33%}2023年國內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國國民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國18-70周歲國民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國18周歲-70周歲國民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國民閱讀率增長的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國18周歲-70周歲國民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長了108%，達(dá)到了2710萬臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語文、數(shù)學(xué)、英語、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營而臨較大壓力，出版類公司的成長需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜