2023年醫(yī)院信息化軟件行業(yè)分析報(bào)告

2023年醫(yī)院信息化軟件行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、高端醫(yī)院應(yīng)用深化與中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級(jí)完善是行業(yè)需求重要來源 PAGEREFToc356328073\h41、高端醫(yī)院系統(tǒng)深化 PAGEREFToc356328074\h4（1）目前深化方向仍以管理功能的深化為主，以CIS，HMIS為主 PAGEREFToc356328075\h4（2）未來深化方向是專業(yè)支持 PAGEREFToc356328076\h52、中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級(jí)完善是行業(yè)發(fā)展重要?jiǎng)恿?PAGEREFToc356328077\h6（1）信息化問題是困擾縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展的重要問題 PAGEREFToc356328078\h6（2）縣級(jí)醫(yī)院擴(kuò)容，新農(nóng)合-提升其系統(tǒng)升級(jí)完善的動(dòng)力和能力 PAGEREFToc356328079\h8二、行業(yè)空間巨大，高增長(zhǎng)將持續(xù)，高潮未至 PAGEREFToc356328080\h101、醫(yī)療信息化投資提升空間較大，行業(yè)空間巨大 PAGEREFToc356328081\h102、三力驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)，行業(yè)高潮未至 PAGEREFToc356328082\h14三、行業(yè)較為分散，集中化趨勢(shì)有利行業(yè)龍頭 PAGEREFToc356328083\h161、大行業(yè)小公司，行業(yè)較為分散 PAGEREFToc356328084\h162、競(jìng)爭(zhēng)門檻升高，有集中化的趨勢(shì) PAGEREFToc356328085\h173、美國(guó)的醫(yī)療信息化集中度已經(jīng)較高，且仍在提高 PAGEREFToc356328086\h174、未來一定會(huì)出現(xiàn)軟件和服務(wù)收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商 PAGEREFToc356328087\h18四、產(chǎn)品化路線保障規(guī)模擴(kuò)張 PAGEREFToc356328088\h18五、市場(chǎng)地位領(lǐng)先，產(chǎn)品線齊全，客戶資源豐富 PAGEREFToc356328089\h191、市場(chǎng)地位領(lǐng)先 PAGEREFToc356328090\h192、產(chǎn)品線齊全 PAGEREFToc356328091\h20（1）醫(yī)院信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328092\h20（2）醫(yī)技信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328093\h20（3）公共衛(wèi)生信息管理系統(tǒng) PAGEREFToc356328094\h203、客戶資源豐富 PAGEREFToc356328095\h21六、收入高增長(zhǎng)消化地域擴(kuò)張和研發(fā)投入高增長(zhǎng) PAGEREFToc356328096\h21一、高端醫(yī)院應(yīng)用深化與中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級(jí)完善是行業(yè)需求重要來源1、高端醫(yī)院系統(tǒng)深化（1）目前深化方向仍以管理功能的深化為主，以CIS，HMIS為主高端醫(yī)院的HIS系統(tǒng)建設(shè)起步早，建設(shè)相對(duì)完善，目前信息化建設(shè)向深化發(fā)展，目前深化的方向仍以CIS、醫(yī)院MIS等管理職能深化為主。LIS、EMR等CIS系統(tǒng)模塊高速發(fā)展：在HIS系統(tǒng)等基礎(chǔ)設(shè)施和基本信息系統(tǒng)建立以后，CIS系統(tǒng)開始快速成長(zhǎng)，PACS、RIS、EMR等系統(tǒng)從導(dǎo)入期進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。目前以三甲醫(yī)院為代表的大型醫(yī)院已經(jīng)完成了基本的醫(yī)院信息化，都已經(jīng)具備了完善的HIS系統(tǒng)，很多醫(yī)院已經(jīng)擁有了像PACS之類的基礎(chǔ)CIS應(yīng)用，未來主要向CIS模塊的進(jìn)一步完善，比如RIS、LIS、EMR等。醫(yī)院MIS系統(tǒng)高速發(fā)展：醫(yī)院MIS是指醫(yī)院的運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)，主要包括成本核算、會(huì)計(jì)、決策、辦公自動(dòng)化、人力資源管理等部分。據(jù)IDC預(yù)測(cè)，醫(yī)院MIS2023至2023年復(fù)合增長(zhǎng)率為39.1%。該市場(chǎng)目前規(guī)模仍然較小，根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，該市場(chǎng)2023年規(guī)模約為2.38億。移動(dòng)醫(yī)護(hù)漸成趨勢(shì)：依靠無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的技術(shù)應(yīng)用，通過無(wú)線網(wǎng)絡(luò)保持與整個(gè)信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)連接，將病人信息從醫(yī)生辦公室和護(hù)士站帶到了病人床旁。醫(yī)生可以利用無(wú)線查房設(shè)備在床旁查閱、書寫病人病歷，可以直接下達(dá)醫(yī)囑，查詢檢驗(yàn)檢查結(jié)果；護(hù)士可以在床邊提取病人醫(yī)囑執(zhí)行信息，完成生命體征的采集、錄入、查詢，備忘事件提醒，查看護(hù)理電子病歷。（2）未來深化方向是專業(yè)支持目前醫(yī)院信息化還主要是對(duì)管理職能的完善和支撐，未來必將深化專業(yè)支持應(yīng)用，如合理用藥、臨床路徑、臨床指南等專業(yè)輔助信息系統(tǒng)。臨床路徑（Clinicalpathway）百度百科：指針對(duì)某一疾病建立一套標(biāo)準(zhǔn)化治療模式與治療程序，是一個(gè)有關(guān)臨床治療的綜合模式，以循證醫(yī)學(xué)證據(jù)和指南為指導(dǎo)來促進(jìn)治療組織和疾病管理的方法，最終起到規(guī)范醫(yī)療行為，減少變異，降低成本，提高質(zhì)量的作用。相對(duì)于指南來說，其內(nèi)容更簡(jiǎn)潔，易讀、適用于多學(xué)科多部門具體操作，是針對(duì)特定疾病的診療流程、注重治療過程中各?？崎g的協(xié)同性、注重治療的結(jié)果、注重時(shí)間性。2023年6月衛(wèi)生部就“關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)臨床路徑管理試點(diǎn)工作”下發(fā)通知，進(jìn)一步擴(kuò)充轄區(qū)內(nèi)臨床路徑管理試點(diǎn)醫(yī)院的數(shù)量，達(dá)到50%的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院、20%的二級(jí)甲等綜合醫(yī)院開展臨床路徑管理的目標(biāo)。三級(jí)甲等綜合醫(yī)院要選取不少于10個(gè)病種開展臨床路徑管理。二級(jí)甲等綜合醫(yī)院不少于5個(gè)病種實(shí)施臨床路徑管理。各試點(diǎn)醫(yī)院要進(jìn)一步加大臨床路徑管理的執(zhí)行力度，加強(qiáng)對(duì)本院實(shí)施臨床路徑管理病種的質(zhì)量管理與控制，對(duì)于符合進(jìn)入臨床路徑標(biāo)準(zhǔn)的患者，達(dá)到入組率不低于50%，入組后完成率不低于70%的目標(biāo)。臨床路徑的實(shí)施需要臨床路徑信息系統(tǒng)（CPIS）的支持：臨床路徑的實(shí)施還離不開CIS各模塊的支持，需要由CIS各模塊提供必要的支持信息，因此臨床路徑試點(diǎn)的實(shí)施推廣對(duì)CIS的應(yīng)用也是促進(jìn)。合理用藥系統(tǒng)(prescriptionautomaticscreeningsystem,PAS)：根據(jù)臨床合理用藥專業(yè)工作的基本特點(diǎn)和要求，運(yùn)用信息技術(shù)對(duì)科學(xué)、權(quán)威和不斷涌現(xiàn)的醫(yī)藥學(xué)及其相關(guān)學(xué)科知識(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)化處理，可實(shí)現(xiàn)醫(yī)囑自動(dòng)審查和醫(yī)藥信息在線查詢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的不合理用藥問題，幫助醫(yī)生、藥師等臨床專業(yè)人員在用藥過程中及時(shí)有效地掌握和利用醫(yī)藥知識(shí)，預(yù)防藥物不良事件的發(fā)生、促進(jìn)臨床合理用藥工作。2、中低端醫(yī)院系統(tǒng)升級(jí)完善是行業(yè)發(fā)展重要?jiǎng)恿Γ?）信息化問題是困擾縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展的重要問題縣級(jí)醫(yī)院的信息化水平不高是困擾縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展的一大因素，隨著縣級(jí)醫(yī)院盈利能力提升和信息化意愿的增強(qiáng)，縣級(jí)醫(yī)院的信息化水平將會(huì)提升。香港艾力彼醫(yī)院管理研究中心在我國(guó)3990家縣級(jí)醫(yī)院抽取了113家作為研究的“研究組”，選取了13家區(qū)域分布相似的中小型三甲綜合醫(yī)院作為“對(duì)照組”進(jìn)行研究。研究同時(shí)發(fā)現(xiàn)信息化建設(shè)落后是困擾縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展的四大因素之一。研究發(fā)現(xiàn)高素質(zhì)人才缺乏、技術(shù)落后、管理理念老化、信息化建設(shè)落后是困擾縣級(jí)醫(yī)院發(fā)展的最主要因素。根據(jù)DMRC對(duì)全國(guó)大量縣級(jí)醫(yī)院的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前縣級(jí)醫(yī)院的信息系統(tǒng)大部分還是以收費(fèi)功能為主，部署較多的系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)、藥房管理系統(tǒng)，而LIS，電子處方等系統(tǒng)仍部署得較少?？h級(jí)醫(yī)院對(duì)PACS、EMR、移動(dòng)醫(yī)療、LIS等表現(xiàn)出了較強(qiáng)的需求：（2）縣級(jí)醫(yī)院擴(kuò)容，新農(nóng)合-提升其系統(tǒng)升級(jí)完善的動(dòng)力和能力2023年，全國(guó)參加新農(nóng)合人數(shù)為8.32億人，參合率超過96%。各級(jí)財(cái)政對(duì)新農(nóng)合的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年120元提高到200元，有效增加了新農(nóng)合基金規(guī)模，提高了支付能力。新農(nóng)合使得農(nóng)民的看病費(fèi)用有所保障，提升了看病的積極性，使得縣級(jí)醫(yī)院的業(yè)務(wù)量大大提升，從而盈利能力提升。根據(jù)香港艾力彼醫(yī)院管理研究中心研究發(fā)現(xiàn)新農(nóng)合對(duì)縣級(jí)醫(yī)院業(yè)務(wù)量有明顯的促進(jìn)作用，主要因?yàn)檗r(nóng)民參加新農(nóng)合后看病的積極性提高?？h級(jí)醫(yī)院就醫(yī)患者中參加了新農(nóng)合的比例是研究項(xiàng)目“對(duì)照組”中的三甲醫(yī)院的4倍，證明新農(nóng)合對(duì)居民到縣級(jí)醫(yī)院就醫(yī)具有明顯的引導(dǎo)作用?？h級(jí)醫(yī)院處于擴(kuò)容階段：縣級(jí)醫(yī)院是公立醫(yī)院體系的網(wǎng)底，占到全國(guó)醫(yī)院數(shù)的47%，更是公立醫(yī)院總數(shù)的一半以上，并覆蓋了全國(guó)70%以上的人口。新醫(yī)改支持大規(guī)模縣級(jí)醫(yī)院建設(shè)奠定了縣級(jí)醫(yī)療市場(chǎng)擴(kuò)容的基礎(chǔ)，縣級(jí)醫(yī)院近三年來無(wú)論診療人次增速還是入院人數(shù)增速均領(lǐng)先于整體的醫(yī)院和基層的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，顯示了良好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。二、行業(yè)空間巨大，高增長(zhǎng)將持續(xù)，高潮未至1、醫(yī)療信息化投資提升空間較大，行業(yè)空間巨大起步晚，投入低：我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化起步較晚，目前國(guó)內(nèi)醫(yī)療行業(yè)每年IT投資僅占醫(yī)院年收入的0.3%到0.5%，與發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)3-5%的投入比例有較大差距。這一比例離十一五衛(wèi)生信息化規(guī)劃的1%-3%的指導(dǎo)意見差距較大。離建設(shè)目標(biāo)差距較大：在2023年中國(guó)衛(wèi)生信息技術(shù)交流大會(huì)上初步確定在十四五期間按照深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的要求，以健康檔案、電子病歷和遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)為切入點(diǎn)，統(tǒng)籌推進(jìn)適應(yīng)醫(yī)改要求的公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、新農(nóng)合、基本藥物制度和綜合管理等信息系統(tǒng)建設(shè)。到2023年初步構(gòu)建全國(guó)衛(wèi)生信息系統(tǒng)基本框架，加強(qiáng)信息標(biāo)準(zhǔn)化和衛(wèi)生信息平臺(tái)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一高效、互聯(lián)互通，逐步建立可共享的健康檔案與電子病歷基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資源庫(kù)，為全國(guó)30%的人口辦理健康卡和建立符合統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的居民電子健康檔案。到2023年全國(guó)所有三級(jí)醫(yī)院為每個(gè)就診患者建立符合統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的全內(nèi)容電子病歷數(shù)據(jù)資源庫(kù)；三分之一的二級(jí)醫(yī)院建立符合統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的部分內(nèi)容電子病歷數(shù)據(jù)資源庫(kù)?！督】抵袊?guó)2023戰(zhàn)略研究報(bào)告》中提出未來要推進(jìn)7大醫(yī)療體系專項(xiàng)建設(shè)，在醫(yī)療信息化方面衛(wèi)生部將推出611億元預(yù)算的全民電子健康系統(tǒng)工程，包括大型綜合醫(yī)院信息化系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、建立全民電子健康檔案和區(qū)域性醫(yī)療信息化平臺(tái)三項(xiàng)工作。行業(yè)規(guī)模近150億，高增長(zhǎng)，十四五末翻番：根據(jù)IDC最近發(fā)布的報(bào)告《中國(guó)醫(yī)療行業(yè)IT解決方案市場(chǎng)2023-2023預(yù)測(cè)與分析》，2023年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)是146.3億元，較上一年增長(zhǎng)28.9%，IDC2023年6月預(yù)測(cè)2023年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)將超過290億，比2023年翻番，IDC預(yù)測(cè)2023年醫(yī)療行業(yè)IT花費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)339.9億元，2023至2023年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為18.4%，未來五年的增長(zhǎng)速度仍會(huì)高于中國(guó)其他行業(yè)IT市場(chǎng)的平均增速。醫(yī)療信息化解決方案市場(chǎng)增速要高于醫(yī)療行業(yè)IT投入的整體增速，主要因?yàn)榻?jīng)過前面幾年的發(fā)展，大部分醫(yī)院的硬件投入，如PC、服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等已經(jīng)基本完成，新的醫(yī)療信息化系統(tǒng)或模塊大部分在原來的硬件基礎(chǔ)上實(shí)施，由此帶來的硬件投入相對(duì)要小。根據(jù)IDC2023年的研究報(bào)告，醫(yī)療信息化解決方案市場(chǎng)在2023年規(guī)模將達(dá)到50.17億，增速最快的是區(qū)域醫(yī)療信息化，占比最大的是醫(yī)院HIS。在各類醫(yī)療行業(yè)解決方案中，醫(yī)院管理信息化系統(tǒng)（HIS）將以18.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率穩(wěn)定發(fā)展。HIS市場(chǎng)份額在總解決方案中仍然保持最大，維持在35%左右。臨床信息系統(tǒng)（CIS）會(huì)保持21.5%的年復(fù)合增長(zhǎng)率，市場(chǎng)份額維持在31%左右。社區(qū)公共衛(wèi)生和區(qū)域醫(yī)療解決方案將有較高的增速，2023至2023的年復(fù)合增長(zhǎng)率為47.5%。預(yù)計(jì)2023年其市場(chǎng)份額約為27%。注：行業(yè)規(guī)模和增速根據(jù)IDC2023年研究報(bào)告對(duì)2023年作出的預(yù)測(cè)2、三力驅(qū)動(dòng)高增長(zhǎng)，行業(yè)高潮未至基層醫(yī)院系統(tǒng)的完善與升級(jí)與大型醫(yī)院的系統(tǒng)深化以及區(qū)域醫(yī)療信息平臺(tái)是中短期內(nèi)驅(qū)動(dòng)醫(yī)療信息化行業(yè)高速發(fā)展的三大力量。行業(yè)高潮未至，2023年全面推進(jìn)：根據(jù)衛(wèi)生部十四五信息化推進(jìn)安排，2023-2023年主要還是以點(diǎn)帶面，逐步推進(jìn)的過程，2023-2023年將會(huì)全面推進(jìn)。我們預(yù)計(jì)2023年行業(yè)將進(jìn)入爆發(fā)期，迎來更快的增長(zhǎng)。試點(diǎn)先行：2023年3月份衛(wèi)生部在北京組織召開了2023年中央轉(zhuǎn)移支付地方衛(wèi)生信息化建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施工作會(huì)議，支持16個(gè)試點(diǎn)城市建立區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)，推進(jìn)電子病歷應(yīng)用和醫(yī)院信息化建設(shè)，支撐公立醫(yī)院改革建設(shè)與發(fā)展?；陔娮咏】禉n案、電子病歷、門診統(tǒng)籌管理的基層醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)試點(diǎn)項(xiàng)目，在上海、浙江、安徽、新疆、重慶5個(gè)地區(qū)開展基層醫(yī)療衛(wèi)生信息化綜合試點(diǎn)工作。遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目，衛(wèi)生部選定12所部屬（管）醫(yī)院，支持12個(gè)省（區(qū)、市），中西部22個(gè)?。▍^(qū)、市），支持基層綜合醫(yī)院，開展遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)建設(shè)。全面推廣：在12年3月份國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十四五”期間深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革規(guī)劃暨實(shí)施方案》中指出要加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生信息化，發(fā)揮信息輔助決策和技術(shù)支撐的作用，促進(jìn)信息技術(shù)與管理、診療規(guī)范和日常監(jiān)管有效融合。加強(qiáng)區(qū)域信息平臺(tái)建設(shè)，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生信息資源共享，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、藥品監(jiān)管和綜合管理等應(yīng)用系統(tǒng)信息互聯(lián)互通，方便群眾就醫(yī)。三、行業(yè)較為分散，集中化趨勢(shì)有利行業(yè)龍頭1、大行業(yè)小公司，行業(yè)較為分散目前行業(yè)較為分散，呈現(xiàn)出大行業(yè)小公司的狀態(tài)，據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)2023年行業(yè)前十大廠商占的市場(chǎng)份額總和僅為32%。2、競(jìng)爭(zhēng)門檻升高，有集中化的趨勢(shì)在新醫(yī)改帶來的發(fā)展機(jī)會(huì)面前，同第一次發(fā)展機(jī)遇時(shí)期相比，行業(yè)狀態(tài)已經(jīng)發(fā)生了很大的變化。在HIS行業(yè)發(fā)展初期，醫(yī)院對(duì)HIS功能需求相對(duì)簡(jiǎn)單，主要是結(jié)費(fèi)相關(guān)需求，行業(yè)門檻較低，HIS廠商眾多，絕大多數(shù)的HIS企業(yè)規(guī)模都非常小，大多數(shù)企業(yè)都只有50家以下的用戶數(shù)，超過200家用戶數(shù)的企業(yè)就非常少。在2023年以后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)特別激烈，HIS價(jià)格低迷，不少HIS廠商倒閉或者轉(zhuǎn)型。2023年以后很多醫(yī)院的HIS系統(tǒng)開始升級(jí)，部分研發(fā)實(shí)力強(qiáng)，開拓實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)在這期間加速發(fā)展。在新醫(yī)改背景下的醫(yī)療信息化需求更復(fù)雜，規(guī)模更大，對(duì)產(chǎn)品的升級(jí)能力和擴(kuò)展能力，廠商的技術(shù)和服務(wù)能力都有更高的要求。3、美國(guó)的醫(yī)療信息化集中度已經(jīng)較高，且仍在提高以臨床信息系統(tǒng)（CIS）市場(chǎng)為例，其市場(chǎng)前三位的市場(chǎng)總份額從2023年的42%提高到2023年的65%。下圖顯示了美國(guó)2023-2023年臨床信息系統(tǒng)廠商在床位數(shù)超過200的醫(yī)院的市場(chǎng)份額情況。4、未來一定會(huì)出現(xiàn)軟件和服務(wù)收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商美國(guó)塞納（Cerner）是美國(guó)的一家醫(yī)療信息化廠商，成立于1979年，在美國(guó)這樣相對(duì)成熟的市場(chǎng)，其營(yíng)業(yè)收入仍保持每年20%左右的增長(zhǎng)速度。2023年其營(yíng)業(yè)收入達(dá)26.7億美元，其中來自美國(guó)國(guó)內(nèi)收入達(dá)23.5億美元。根據(jù)美國(guó)CMS（CentersforMedicareandMedicaidServices）估計(jì)美國(guó)2023年醫(yī)療費(fèi)用支出在2.8萬(wàn)億美元，占GDP17.9%。根據(jù)衛(wèi)生部的統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)醫(yī)療費(fèi)用支出達(dá)2.43萬(wàn)億，占GDP5.1%。假設(shè)2023年中國(guó)醫(yī)療費(fèi)用支出GDP占比不變，根據(jù)GDP7.8%的增速，估計(jì)2023年中國(guó)醫(yī)療費(fèi)用支出為2.62萬(wàn)億。相比美國(guó)的市場(chǎng)集中情況，以中國(guó)的市場(chǎng)體量，未來肯定會(huì)出現(xiàn)軟件和服務(wù)收入規(guī)模過10億的醫(yī)療信息化廠商，甚至過20億。四、產(chǎn)品化路線保障規(guī)模擴(kuò)張醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化軟件由于未形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，不同醫(yī)院的需求存在較大差異。公司產(chǎn)品在開發(fā)時(shí)遵循柔性產(chǎn)品化研發(fā)模式，所謂柔性產(chǎn)品化研發(fā)模式就是公司將其他醫(yī)院的需求開發(fā)成功后，如果可以復(fù)用到其他醫(yī)院，便將其加入統(tǒng)一版本基線產(chǎn)品中。公司產(chǎn)品柔性較強(qiáng)，具備很強(qiáng)的可配置性，可以根據(jù)不同客戶的需求進(jìn)行參數(shù)的配置，從而縮短項(xiàng)目實(shí)施周期和降低二次開發(fā)的工作量。在產(chǎn)品化程度不斷提高，單體項(xiàng)目規(guī)模逐漸提升的背景下，單個(gè)實(shí)施和二次開發(fā)人員能支撐的軟件收入會(huì)逐漸提升，規(guī)模效應(yīng)將會(huì)顯現(xiàn)。公司積極完善和優(yōu)化覆蓋全國(guó)的營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷實(shí)施服務(wù)本地化，使得公司業(yè)務(wù)得以向全國(guó)主要市場(chǎng)區(qū)域滲透，爭(zhēng)取獲得更多訂單，并通過落實(shí)更多樣板項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)公司整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。目前公司已在北京、廣東、湖南、安徽、上海、湖北等多個(gè)地區(qū)設(shè)立了區(qū)域營(yíng)銷服務(wù)中心。截至2023年底，公司在上海、北京、長(zhǎng)沙、武漢、西安等地共設(shè)立了近10家分公司、4家全資及控股子公司，未來全國(guó)布局的效果將會(huì)逐漸顯現(xiàn)。五、市場(chǎng)地位領(lǐng)先，產(chǎn)品線齊全，客戶資源豐富1、市場(chǎng)地位領(lǐng)先公司在醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)具有較高的知名度和領(lǐng)先的市場(chǎng)地位，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)在醫(yī)療衛(wèi)生信息化解決方案十大供應(yīng)商中，公司2023、2023連續(xù)兩年排名第一。2、產(chǎn)品線齊全公司主要從事醫(yī)療軟件研究開發(fā)、銷售與技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)，并為醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化提供整體解決方案。公司的軟件產(chǎn)品主要涵蓋以下三個(gè)方面：（1）醫(yī)院信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、臨床、物流及其他管理功能，包括門診醫(yī)生工作站、門診護(hù)士工作站、住院醫(yī)生工作站、手術(shù)室管理、體檢管理、收費(fèi)、結(jié)構(gòu)化電子病歷、無(wú)線護(hù)理等子系統(tǒng)；（2）醫(yī)技信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)影像信息管理、實(shí)驗(yàn)室信息管理、圖像存儲(chǔ)與傳輸?shù)裙δ?，包括EIS放射報(bào)告系統(tǒng)、UTS超聲報(bào)告系統(tǒng)、內(nèi)窺鏡報(bào)告系統(tǒng)、病理科報(bào)告系統(tǒng)、RTIS放療信息系統(tǒng)、樣本采集、常規(guī)檢驗(yàn)、微生物系統(tǒng)、血庫(kù)管理系統(tǒng)、試劑管理系統(tǒng)、PACS/MIIS影像系統(tǒng)、TView影像處理系統(tǒng)、按需打印系統(tǒng)等子系統(tǒng)；（3）公共衛(wèi)生信息管理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域性信息化功能，包括區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)、社區(qū)衛(wèi)生信息系統(tǒng)、農(nóng)村衛(wèi)生一體化解決方案、新型農(nóng)村合作醫(yī)療信息管理系統(tǒng)、中小醫(yī)院信息系統(tǒng)等產(chǎn)品。3、客戶資源豐富醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)信息化軟件的行業(yè)特性較明顯，需要有一定的客戶資源，來獲取行業(yè)的最新需求，保證產(chǎn)品對(duì)行業(yè)的適用性，并保證產(chǎn)品的升級(jí)換代。2023年公司客戶遍布全國(guó)29個(gè)省市自治區(qū)，產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋國(guó)內(nèi)87家三甲醫(yī)院，在全國(guó)三甲醫(yī)院滲透率達(dá)到10%。六、收入高增長(zhǎng)消化地域擴(kuò)張和研發(fā)投入高增長(zhǎng)公司上市后加大了研發(fā)投入和營(yíng)銷體系建設(shè)的投入，費(fèi)用上存在較大壓力，但是由于行業(yè)景氣程度較高，上市后公司的營(yíng)業(yè)收入保持了高速增長(zhǎng)，11年、12年?duì)I業(yè)收入增速分別達(dá)到41.33%和56.41%，未來仍將保持高速增長(zhǎng)，收入的高增長(zhǎng)將會(huì)消化研發(fā)和異地拓展帶來的費(fèi)用上升。2023年，公司新簽訂金額100萬(wàn)元以上醫(yī)療衛(wèi)生信息化項(xiàng)目合同約2.09億元，同比增長(zhǎng)89.09%，一方面說明市場(chǎng)景氣程度較高，另一方面也說明公司在大項(xiàng)目上的競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。大訂單增速較快，我們估計(jì)公司2023年整體訂單情況也較好，為13年收入高增長(zhǎng)提供了保障。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書等傳媒方式，人們?cè)絹碓絻A向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書市場(chǎng)不到整個(gè)圖書市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書市場(chǎng)占圖書市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升?，F(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過程中，形成越來越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目?！兑?guī)劃》指出，通過電子書包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書包的標(biāo)準(zhǔn)等開始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開始了電子書包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書、娛樂的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,