2023年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告

2023年衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)分析報(bào)告目錄一、2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)千億量級(jí) PAGEREFToc356829839\h3二、需求、技術(shù)、國(guó)防三駕馬車?yán)瓌?dòng)地理信息產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng) PAGEREFToc356829840\h41、市場(chǎng)需求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力 PAGEREFToc356829841\h5（1）海洋開(kāi)發(fā)、水利建設(shè)對(duì)聲納探測(cè)產(chǎn)品的需求空間巨大 PAGEREFToc356829842\h6（2）光學(xué)測(cè)繪市場(chǎng)與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪市場(chǎng)并駕齊驅(qū) PAGEREFToc356829843\h8（3）三維激光掃描系統(tǒng)需求隨城鎮(zhèn)信息化進(jìn)程逐步打開(kāi) PAGEREFToc356829844\h82、技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力 PAGEREFToc356829845\h83、國(guó)防安全：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力 PAGEREFToc356829846\h9三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)力，逐漸向上下游延伸 PAGEREFToc356829847\h111、我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以終端商、應(yīng)用軟件商為主 PAGEREFToc356829848\h112、我國(guó)地理信息行業(yè)主要有B2G、B2B、B2C、C2C四種商業(yè)模式 PAGEREFToc356829849\h12四、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc356829850\h131、我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)的前世今生 PAGEREFToc356829851\h142.地理信息行業(yè)未來(lái)：宏觀上垂直一體化 PAGEREFToc356829852\h153.地理信息行業(yè)未來(lái)：微觀上軟硬一體化 PAGEREFToc356829853\h16隨著在北斗系統(tǒng)建網(wǎng)程度進(jìn)一步完善，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，到2023年，市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到4000億規(guī)模。市場(chǎng)需求的巨大空間、對(duì)高端產(chǎn)品的技術(shù)要求以及政府對(duì)國(guó)防信息安全的重視共同驅(qū)動(dòng)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)未來(lái)將通過(guò)從企業(yè)產(chǎn)品角度上的軟硬一體化和產(chǎn)業(yè)角度上的垂直一體化獲取在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。一、2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)千億量級(jí)國(guó)家十四五規(guī)劃重點(diǎn)，衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)全球市場(chǎng)空間巨大。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，作為國(guó)家十四五規(guī)劃的重點(diǎn)，將在未來(lái)數(shù)年獲得產(chǎn)業(yè)性整體成長(zhǎng)的巨大動(dòng)力。國(guó)家衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任冉承其保守估計(jì)，到2023年，中國(guó)國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1500億元人民幣。2023國(guó)內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4000億元人民幣，全球的這一市場(chǎng)規(guī)模大概是4000億到5000億美元。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)為世界三大IT產(chǎn)業(yè)之一。衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)包括全球系統(tǒng)、區(qū)域系統(tǒng)和增強(qiáng)系統(tǒng)，廣義上看，凡是涉及位置定位，時(shí)間信息的領(lǐng)域都與衛(wèi)星導(dǎo)航定位技術(shù)高度相關(guān)。地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展和信息化的要求將推動(dòng)實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)的全球化、規(guī)?；?、規(guī)范化和大眾化發(fā)展。如今，衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信共同成為世界三大IT產(chǎn)業(yè)。北斗組網(wǎng)進(jìn)程加深將對(duì)我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)需求產(chǎn)生巨大刺激作用，催生千億規(guī)模市場(chǎng)。目前我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)中北斗產(chǎn)業(yè)只占5%左右，北斗二代組網(wǎng)成功后，北斗導(dǎo)航的市場(chǎng)需求有望得到爆發(fā)性釋放。按照高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模與民用衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)規(guī)模1:4的比例，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)高精度定位導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到1000億元。二、需求、技術(shù)、國(guó)防三駕馬車?yán)瓌?dòng)地理信息產(chǎn)業(yè)高增長(zhǎng)我國(guó)各行業(yè)的信息化建設(shè)，以及、汽車、互聯(lián)網(wǎng)、智能交通、物聯(lián)網(wǎng)等的發(fā)展為地理信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了巨大的牽引力。我國(guó)利用后發(fā)優(yōu)勢(shì)，采用“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”的模式，靠引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)和新產(chǎn)品而迅速崛起的我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)未來(lái)對(duì)我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航企業(yè)的要求對(duì)產(chǎn)業(yè)今后發(fā)展有至關(guān)重要的作用。地理信息產(chǎn)業(yè)與國(guó)家軍事安全、信息安全息息相關(guān)，隨著我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高，我國(guó)國(guó)家安全保護(hù)變得越發(fā)重要，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建網(wǎng)以及國(guó)家基準(zhǔn)設(shè)施建設(shè)為地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供巨大空間。1、市場(chǎng)需求：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大推動(dòng)力地理信息產(chǎn)業(yè)涉及政府、商用、民用各個(gè)領(lǐng)域，已成為現(xiàn)代信息化建設(shè)不可或缺的重要環(huán)節(jié)。政府方面：我國(guó)70%以上的GIS項(xiàng)目來(lái)源于政府部門，政府應(yīng)用是地理信息產(chǎn)業(yè)的主要驅(qū)動(dòng)力；企業(yè)方面：除了傳統(tǒng)的城市設(shè)施管理，如自來(lái)水和供電等，石油、通信、物流，以及廣告、商業(yè)、銀行和保險(xiǎn)等行業(yè)對(duì)地理信息技術(shù)的需求已經(jīng)凸顯，企業(yè)應(yīng)用日益正成為我國(guó)地理信息技術(shù)市場(chǎng)的主流；大眾服務(wù)方面：我國(guó)車載導(dǎo)航應(yīng)用和移動(dòng)地圖市場(chǎng)發(fā)展迅速，未來(lái)地理信息應(yīng)用將成為大眾信息服務(wù)的主流模式。（1）海洋開(kāi)發(fā)、水利建設(shè)對(duì)聲納探測(cè)產(chǎn)品的需求空間巨大海洋強(qiáng)國(guó)建設(shè)、發(fā)展海洋經(jīng)濟(jì)對(duì)聲納探測(cè)產(chǎn)品提出巨大需求。我國(guó)海洋資源也十分豐富，但目前海洋經(jīng)濟(jì)比重和發(fā)展水平并不高，2023年，全國(guó)海洋生產(chǎn)總值已經(jīng)超過(guò)5萬(wàn)億元，約為全國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的10%，而美國(guó)、日本等海洋強(qiáng)國(guó)則普遍在1/3至1/2之間，我國(guó)海洋開(kāi)發(fā)尚有很大的發(fā)展空間。目前，實(shí)施海洋大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的條件已經(jīng)成熟，有必要實(shí)施東部、南部海洋大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，并使其與西部大開(kāi)發(fā)處于并重的戰(zhàn)略地位，推動(dòng)全國(guó)海洋資源的科學(xué)開(kāi)發(fā)和海洋經(jīng)濟(jì)大發(fā)展是當(dāng)下重要的命題。海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)方面廣泛，未來(lái)我國(guó)在聲納探測(cè)領(lǐng)域市場(chǎng)前景廣闊。海洋經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)需要對(duì)開(kāi)發(fā)海域的水深進(jìn)行測(cè)量、水文環(huán)境的監(jiān)測(cè)，獲取水流、水溫、鹽度等信息，水底地形、地貌位置信息進(jìn)行采樣、處理和水底地質(zhì)環(huán)境進(jìn)行勘探等，2023年海洋測(cè)繪領(lǐng)域產(chǎn)值增長(zhǎng)近20%，已達(dá)到1.6萬(wàn)億產(chǎn)值規(guī)模。2023年我國(guó)水聲探測(cè)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3.86億元。據(jù)賽迪顧問(wèn)預(yù)測(cè)，僅水聲產(chǎn)品領(lǐng)域，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)水聲市場(chǎng)規(guī)模將接近13億元，五年年均增長(zhǎng)率超過(guò)30%。水利建設(shè)的重要性已經(jīng)多次被提及，并且多年來(lái)成為了中央的1號(hào)文件，但中國(guó)水利基礎(chǔ)薄弱，水利建設(shè)欠賬多，在國(guó)家重點(diǎn)扶持政策支持下，水利建設(shè)正處于快速啟動(dòng)發(fā)展的階段，2023年制定的水利建設(shè)十四五規(guī)劃中，未來(lái)五年將持續(xù)投入1.8萬(wàn)億進(jìn)行水利建設(shè)，且要求各地從土地出讓金中撥付10%用于水利建設(shè)。水利建設(shè)市場(chǎng)的持續(xù)投入，帶動(dòng)了聲納探測(cè)產(chǎn)品的需求。（2）光學(xué)測(cè)繪市場(chǎng)與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪市場(chǎng)并駕齊驅(qū)光電測(cè)繪儀器是測(cè)繪儀器產(chǎn)品的兩大類別之一，與高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)繪產(chǎn)品都是測(cè)繪領(lǐng)域不可缺少的工具。光學(xué)測(cè)繪下游行業(yè)為高鐵，路橋，大型建筑，水利，國(guó)土勘探等，光學(xué)測(cè)繪產(chǎn)品憑借其采集數(shù)據(jù)自動(dòng)化程度高、測(cè)量便捷等特點(diǎn)，在測(cè)繪市場(chǎng)有廣泛市場(chǎng)空間。我國(guó)是世界上最大的光電測(cè)繪儀器生產(chǎn)國(guó)和銷售市場(chǎng)，2023年我國(guó)光電測(cè)繪儀器總銷售額約為22億元，同比增長(zhǎng)約14%，其中，全站儀銷售額約為12億，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi)光電測(cè)繪儀器仍將維持此增長(zhǎng)速度。（3）三維激光掃描系統(tǒng)需求隨城鎮(zhèn)信息化進(jìn)程逐步打開(kāi)三維激光掃描系統(tǒng)（包含硬件、軟件和服務(wù)）市場(chǎng)生機(jī)勃勃，該產(chǎn)品能采集物體外表面所處三維空間位置的數(shù)據(jù)，近幾年三維激光掃描技術(shù)發(fā)展較快。目前三維激光掃描在土木工程，工業(yè)設(shè)計(jì)，，路橋設(shè)計(jì)，船舶建造，城市街景，三維建模。軍事刑偵，廠礦數(shù)字化，數(shù)字文化遺產(chǎn)、建筑監(jiān)測(cè)等很多領(lǐng)域都獲得了成功的應(yīng)用。在目前我國(guó)大力推進(jìn)城鎮(zhèn)化的背景下，預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年內(nèi)市場(chǎng)需求年增長(zhǎng)率將超過(guò)50%，有望成為地理信息數(shù)據(jù)采集行業(yè)的亮點(diǎn)。2、技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)產(chǎn)替代：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要牽引力衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)對(duì)技術(shù)提高的不斷需求將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)研發(fā)水平的提高。我國(guó)采用的“引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新”的技術(shù)創(chuàng)新模式，靠引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)和新產(chǎn)品而迅速崛起的我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)也逐步形成并成熟。衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品全球市場(chǎng)空間廣闊，提高產(chǎn)品技術(shù)水平是進(jìn)軍全球高精度衛(wèi)星導(dǎo)航高端產(chǎn)品市場(chǎng)的必要條件。目前我國(guó)仍有30%以上高精度衛(wèi)星導(dǎo)航測(cè)量領(lǐng)域被國(guó)外產(chǎn)品占據(jù)，國(guó)產(chǎn)替代空間仍較為廣闊。我國(guó)企業(yè)在海洋探測(cè)領(lǐng)域、三維激光掃描領(lǐng)域的高端產(chǎn)品上基本處于空白，依靠代銷國(guó)外產(chǎn)品。國(guó)外產(chǎn)品憑借其技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)進(jìn)入我國(guó)市場(chǎng)，高價(jià)格抑制了市場(chǎng)對(duì)高端產(chǎn)品需求，市場(chǎng)對(duì)本土自主研發(fā)產(chǎn)品的需求強(qiáng)烈。3、國(guó)防安全：產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)動(dòng)力地理信息產(chǎn)業(yè)是與國(guó)家信息安全相關(guān)的產(chǎn)業(yè)，隨著我國(guó)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高，我國(guó)對(duì)國(guó)家安全與個(gè)人隱私保護(hù)的要求將是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不竭動(dòng)力。我國(guó)導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)、國(guó)家的基準(zhǔn)設(shè)施建設(shè)、大比例尺地形數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)等都直接與地理信息產(chǎn)業(yè)相關(guān)。在國(guó)防領(lǐng)域，衛(wèi)星導(dǎo)航已成為建設(shè)信息化軍隊(duì)、打贏信息化戰(zhàn)爭(zhēng)的重要基礎(chǔ)和保證，軍事用途對(duì)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的技術(shù)要求越來(lái)越高，建設(shè)擁有自主權(quán)的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)成為必然要求。完善、全面、高性能的基礎(chǔ)地理信息服務(wù)與位置服務(wù)屬于國(guó)家戰(zhàn)略安全層面的內(nèi)容，北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的建設(shè)是國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展的基礎(chǔ)。國(guó)家必須建立起不依賴于他國(guó)的獨(dú)立的地理信息基礎(chǔ)框架，才能確保國(guó)家信息乃至軍事安全。我國(guó)北斗系統(tǒng)的發(fā)展正處在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)積極建設(shè)過(guò)程中，政府未來(lái)對(duì)兼容北斗系統(tǒng)的高端衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)品有巨大需求。三、衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀：產(chǎn)業(yè)鏈中游發(fā)力，逐漸向上下游延伸1、我國(guó)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以終端商、應(yīng)用軟件商為主衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)是服務(wù)導(dǎo)向型產(chǎn)業(yè)，用戶處在產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最根本目的是為用戶提供全方位的衛(wèi)星導(dǎo)航服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈上游包括衛(wèi)星導(dǎo)航零部件設(shè)備制造業(yè)及各類信號(hào)模擬器及配件制造業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈中游包括衛(wèi)星導(dǎo)航終端設(shè)備制造業(yè)和軟件及內(nèi)容提供業(yè)；產(chǎn)業(yè)鏈下游包括系統(tǒng)集成業(yè)和衛(wèi)星導(dǎo)航運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)。我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)大部分集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)品布局相對(duì)完善。國(guó)內(nèi)高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以終端商、應(yīng)用軟件商為主。憑借較高的市場(chǎng)集中度和國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)壁壘帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)應(yīng)用軟件研發(fā)能力使為數(shù)不多的市場(chǎng)參與者獲得大量的市場(chǎng)份額以及較高的毛利率（如南方測(cè)繪、公司、上海華測(cè)、合眾思?jí)训龋?。?guó)內(nèi)大眾消費(fèi)衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)以低精度的車載、手持導(dǎo)航終端產(chǎn)品為主，競(jìng)爭(zhēng)十分分散，提供底層地圖服務(wù)的市場(chǎng)集中度高，相關(guān)企業(yè)如四維圖新、高德等具有明顯的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。2、我國(guó)地理信息行業(yè)主要有B2G、B2B、B2C、C2C四種商業(yè)模式當(dāng)前我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)商業(yè)模式與國(guó)際上基本相同，包括目前市場(chǎng)需求大的B2G（企業(yè)對(duì)府）、增長(zhǎng)潛力大的B2B（企業(yè)對(duì)企業(yè)）、發(fā)展迅速的B2C（企業(yè)對(duì)個(gè)人）以及新興的C2C（用戶之間）等四種方式。B2G，B2B是衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)傳統(tǒng)市場(chǎng)，主要依賴于政府對(duì)國(guó)土資源、城市規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、防災(zāi)減災(zāi)、應(yīng)急保障、公安邊防、民政、外交、科技、教育、文化、衛(wèi)生等領(lǐng)域信息的廣泛需求和企業(yè)勘探測(cè)繪的需要。B2C是近幾年迅速發(fā)展的市場(chǎng)，其中車載導(dǎo)航、互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)終端位置服務(wù)等行業(yè)發(fā)展迅猛。未來(lái)B2C在產(chǎn)業(yè)中所占比例將越來(lái)越大，衛(wèi)星導(dǎo)航大眾消費(fèi)領(lǐng)域已呈現(xiàn)出一種“長(zhǎng)尾”趨勢(shì)。C2C是未來(lái)新興市場(chǎng)，個(gè)人可以依靠地理信息系統(tǒng)與社交網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，幫助公眾更好的獲取信息，同時(shí)也為企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng)新提供機(jī)遇。四、地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，每年以超過(guò)25%的速度迅猛增長(zhǎng)，正在成為中國(guó)乃至全球服務(wù)業(yè)中迅速崛起的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，成為國(guó)家創(chuàng)新體系和信息化建設(shè)的重要組成部分。隨著地理信息系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)多元化的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈也變得復(fù)雜，企業(yè)應(yīng)在鞏固自身產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)布局基礎(chǔ)上，向上下游延伸，實(shí)現(xiàn)垂直一體化以增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。在硬件產(chǎn)品生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，通過(guò)軟件將數(shù)據(jù)處理生成可用的信息，提升數(shù)據(jù)價(jià)值，逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。1、我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)的前世今生我國(guó)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展，從由國(guó)防需求開(kāi)始的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)起，經(jīng)歷2D、3D時(shí)代，2023年，地理信息技術(shù)應(yīng)用日臻完善，目前，地理信息技術(shù)在政府，企事業(yè)單位，大眾領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。（1）1990年以前，我國(guó)地理信息主要應(yīng)用于國(guó)防和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，90年代初隨著PC的普及和性能的提高，傳統(tǒng)測(cè)繪開(kāi)始向數(shù)字化測(cè)繪轉(zhuǎn)變。（2）在地理信息2D時(shí)代，地理信息主要應(yīng)用于科研、教學(xué)。提供地理信息服務(wù)的主體以事業(yè)單位為主，企業(yè)規(guī)模普遍較小，還沒(méi)有形成產(chǎn)業(yè)。（3）進(jìn)入地理信息3D時(shí)代，地理信息在政府和各個(gè)行業(yè)領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用，地理信息企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)明顯加快，地理信息產(chǎn)業(yè)迅速崛起，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善。測(cè)繪實(shí)現(xiàn)了從模擬向數(shù)字測(cè)繪的轉(zhuǎn)變，并與遙感、空間定位和地理信息系統(tǒng)相結(jié)合，傳統(tǒng)測(cè)繪行業(yè)向地理信息產(chǎn)業(yè)過(guò)度。（4）進(jìn)入4D時(shí)代，地理信息技術(shù)應(yīng)用的主體已從政府和行業(yè)單位向大眾普及地理信息技術(shù)“飛入尋常百姓家”。在四維時(shí)代，依靠數(shù)據(jù)的海量存儲(chǔ)和實(shí)時(shí)更新，在二維、三維信息的基礎(chǔ)上增加時(shí)間維度。航天、航空、地面遙感技術(shù)三位一體，與導(dǎo)航、通訊技術(shù)結(jié)合，對(duì)人類生存的空間、地球生態(tài)、環(huán)境、氣候?qū)嵤?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。2.地理信息行業(yè)未來(lái)：宏觀上垂直一體化地理信息產(chǎn)業(yè)鏈上的縱向不同環(huán)節(jié)和橫向不同層次形成了不同的價(jià)值鏈，未來(lái)企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵在于企業(yè)的垂直一體化能力。在地理信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的形成包括數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)應(yīng)用（提供產(chǎn)品和服務(wù)）等一系列行為，產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)大多由國(guó)外掌握。地理信息企業(yè)在做深做透本專業(yè)領(lǐng)域的同時(shí)，應(yīng)該不斷整合資源，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，以商業(yè)模式創(chuàng)新整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，使產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)垂直一體化，搶占產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制高點(diǎn)。3.地理信息行業(yè)未來(lái)：微觀上軟硬一體化地理信息產(chǎn)業(yè)未來(lái)要在技術(shù)上占據(jù)衛(wèi)星設(shè)備制造高地，也要在軟件處理、價(jià)值分析上創(chuàng)造增值。通過(guò)衛(wèi)星、航空等方式采集的原始影像需要通過(guò)數(shù)據(jù)處理才能生成可用的信息，遙感和航空數(shù)據(jù)的處理越來(lái)越依靠大規(guī)模智能化的軟件處理工具。經(jīng)過(guò)處理的地理信息數(shù)據(jù)成為產(chǎn)品，這些數(shù)據(jù)和其他各種專題屬性數(shù)據(jù)進(jìn)行集成，提升了數(shù)據(jù)的價(jià)值，才能提升企業(yè)在全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場(chǎng)中的綜合實(shí)力。地理信息產(chǎn)業(yè)價(jià)值的形成和創(chuàng)造看做從數(shù)據(jù)到信息，再到知識(shí)和智慧的一個(gè)過(guò)程。地理信息企業(yè)，不僅要憑借先進(jìn)的技術(shù)搶占硬件數(shù)據(jù)采集高低，也要加強(qiáng)數(shù)據(jù)處理、分析能力。同時(shí)加強(qiáng)硬件產(chǎn)品實(shí)力和軟件數(shù)據(jù)處理分析能力，最終利用數(shù)據(jù)價(jià)值給企業(yè)增值。

2023年出版行業(yè)分析報(bào)告2023年9月目錄一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197373\h31、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì) PAGEREFToc357197374\h32、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變 PAGEREFToc357197375\h53、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 PAGEREFToc357197377\h8二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn) PAGEREFToc357197379\h92、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教輔是中國(guó)出版業(yè)的支柱和驅(qū)動(dòng)力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入學(xué)率不斷提高，教育出版市場(chǎng)前景廣闊 PAGEREFToc357197382\h122、出版集團(tuán)深耕教育出版市場(chǎng)，開(kāi)拓全國(guó)盤活出版資源 PAGEREFToc357197383\h14一、技術(shù)進(jìn)步與新媒體發(fā)展帶動(dòng)出版業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型1、數(shù)字化是出版行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)隨著技術(shù)的發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步、電腦的普及以及數(shù)字閱讀器的開(kāi)發(fā)，人們的閱讀習(xí)慣和閱讀環(huán)境發(fā)生了深刻的變化。相比于傳統(tǒng)的報(bào)紙、期刊、圖書(shū)等傳媒方式，人們?cè)絹?lái)越傾向于選擇數(shù)字媒體，數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也隨之迎來(lái)了一個(gè)高速發(fā)展期。傳統(tǒng)出版公司在數(shù)字化浪潮中也同樣而臨著沖擊，目前行業(yè)龍頭公司已經(jīng)開(kāi)始積極布局?jǐn)?shù)字出版等新領(lǐng)域。傳統(tǒng)出版向數(shù)字出版轉(zhuǎn)型，使得通過(guò)提供內(nèi)容實(shí)現(xiàn)價(jià)值的出版行業(yè)將不再囿于紙質(zhì)圖書(shū)的產(chǎn)品形態(tài)，得以突破貨架經(jīng)濟(jì)的限制，成為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的一部分，規(guī)模經(jīng)濟(jì)、長(zhǎng)尾效應(yīng)作用更加突出;在定價(jià)機(jī)制、盈利模式等方而也有望制定新的規(guī)則、開(kāi)創(chuàng)新的空間。2023年，全球電子書(shū)市場(chǎng)增速加快，美英市場(chǎng)發(fā)展最快。美國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)占美國(guó)整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的近8%，達(dá)到了2.7億英鎊。英國(guó)市場(chǎng)2023年的電子書(shū)產(chǎn)品銷售同比增長(zhǎng)20%至1.8億英鎊。德國(guó)的電子書(shū)市場(chǎng)不到整個(gè)圖書(shū)市場(chǎng)份額的1%，即少于7500萬(wàn)英鎊。2023年日本電子書(shū)市場(chǎng)占圖書(shū)市場(chǎng)的1.1%，即117億日元(9000萬(wàn)英鎊)，韓國(guó)電子書(shū)市場(chǎng)銷售額達(dá)到了1975億韓元(C1.1億英鎊)。近年來(lái)，我國(guó)數(shù)字出版產(chǎn)業(yè)也發(fā)展迅猛，2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模達(dá)到4億元，同比2023年增長(zhǎng)33%}2023年國(guó)內(nèi)電子圖書(shū)產(chǎn)業(yè)入規(guī)模達(dá)到5億元，同比2023年增長(zhǎng)25%。2、新媒體時(shí)代用戶消費(fèi)習(xí)慣改變根據(jù)“第九次全國(guó)國(guó)民閱讀調(diào)查”結(jié)果，2023年我國(guó)18-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，其中傳統(tǒng)媒介如報(bào)紙、期刊閱讀率都下降，數(shù)字化閱讀方式同比大幅增長(zhǎng)。數(shù)字化閱讀方式主要包括網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等。對(duì)各類數(shù)字化閱讀方式的接觸情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)，2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民的網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤讀取等數(shù)字化閱讀方式接觸率，均有不同程度的上升。現(xiàn)代生活節(jié)奏加快，受到高強(qiáng)度的工作、豐富的娛樂(lè)活動(dòng)以及網(wǎng)絡(luò)沖浪的擠壓，在家中、辦公室等固定場(chǎng)所的整塊閱讀時(shí)間漸漸萎縮。人們的時(shí)間被分散到上下班路途、會(huì)議就餐等過(guò)程中，形成越來(lái)越多的“時(shí)間碎片”。充分利用這些“時(shí)間碎片”的移動(dòng)閱讀，釋放了大批有心沒(méi)時(shí)間的讀者的閱讀需求，成為當(dāng)下閱讀的流行方式，手機(jī)、平板電腦、電子書(shū)等移動(dòng)電子閱讀器正在讓人們的閱讀習(xí)慣“移動(dòng)化”。2023年，在報(bào)紙期刊閱讀率走弱之時(shí)，以手機(jī)、電子閱讀器為代表的移動(dòng)數(shù)字閱讀成為促進(jìn)國(guó)民閱讀率增長(zhǎng)的主要引擎。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀等新型便捷的閱讀方式走進(jìn)人們的生活，使閱讀行為不再受時(shí)間、空間和環(huán)境的限制，閱讀變得更加容易進(jìn)行。這些數(shù)字化閱讀方式的發(fā)展，也成為國(guó)民綜合閱讀率上升的一個(gè)重要因素。2023年，我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民數(shù)字化閱讀方式(網(wǎng)絡(luò)在線閱讀、手機(jī)閱讀、電子閱讀器閱讀、光盤閱讀、PDA/MP4/MP5閱讀等)的接觸率為38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8個(gè)百分點(diǎn)，增幅為17.7%。根據(jù)《第九次國(guó)民閱讀調(diào)查》統(tǒng)計(jì)，從2023年到2023年的4年間，呈現(xiàn)出逐年攀升的態(tài)勢(shì)，特別是在2023年以后，年均增幅度都在6個(gè)百分點(diǎn)左右。3、移動(dòng)終端普及帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)字閱讀產(chǎn)業(yè)的興起很大程度受益于數(shù)字終端的普及，數(shù)字閱讀器包括兩類，一類是專門的電子閱讀器、電紙書(shū)等設(shè)備，另一類是移動(dòng)終端，包括平板電腦、手機(jī)等。根據(jù)IHSiSuppli2023年12月的數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2023年全球電子閱讀器出貨量較2023年增長(zhǎng)了108%，達(dá)到了2710萬(wàn)臺(tái)的規(guī)模。據(jù)預(yù)測(cè)，該數(shù)據(jù)在2023年將達(dá)到3710臺(tái)，但是增長(zhǎng)率放緩，約為37%。預(yù)計(jì)未來(lái)電子閱讀器的出貨量仍將保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但增速會(huì)逐漸放緩，主要是由于前期固定用戶的使用率基本趨于飽和，另外來(lái)自平板電腦，智能手機(jī)等移動(dòng)終端的快速發(fā)展，也會(huì)影響純電子閱讀器終端的增長(zhǎng)率。近年來(lái)移動(dòng)終端快速發(fā)展，2023年全球智能移動(dòng)終端(平板及手機(jī))出貨量達(dá)到了4.87億部，首次超過(guò)了全球市場(chǎng)PC(臺(tái)式本及筆記本)的出貨量。我們認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)終端是帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要力量，單一功能的電子閱讀器會(huì)被逐漸淘汰，隨著相關(guān)應(yīng)用和內(nèi)容的豐富，未來(lái)趨勢(shì)是平臺(tái)化的運(yùn)作，通過(guò)云端進(jìn)行存儲(chǔ)和交互。在中國(guó)市場(chǎng)上，智能終端發(fā)展迅速，我們預(yù)計(jì)智能手機(jī)出貨量在2023年將超過(guò)功能手機(jī)。4、政策大力扶持?jǐn)?shù)字出版產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型2023年4月末，新聞出版總署《新聞出版業(yè)“十四五”時(shí)期發(fā)展規(guī)劃》正式發(fā)布?！兑?guī)劃》第一次將“電子書(shū)包研發(fā)工程”列入“十四五”重大工程項(xiàng)目。《規(guī)劃》指出，通過(guò)電子書(shū)包及配套資源數(shù)字化工程提高教學(xué)資源重復(fù)使用率，推動(dòng)節(jié)能減排，形成內(nèi)容豐富、互動(dòng)性強(qiáng)、易于學(xué)生使用、符合青少年閱讀習(xí)慣的數(shù)字教學(xué)出版體系，推動(dòng)電子書(shū)包的發(fā)展。2023年出臺(tái)的《國(guó)家中長(zhǎng)期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(2023-2023年)》明確要求，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)教育資源開(kāi)發(fā)與應(yīng)用。2023年下半年，新聞出版總署等牽頭組織的專門機(jī)構(gòu)就電子書(shū)包的標(biāo)準(zhǔn)等開(kāi)始研究制定，在北京、上海、成都、廣州、深圳、大連等大城市的中小學(xué)，開(kāi)始了電子書(shū)包教學(xué)模式的實(shí)驗(yàn)和研究，研究涉及語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、英語(yǔ)、科學(xué)、綜合活動(dòng)等課程。教育產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化，將是出版集團(tuán)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最佳切入點(diǎn)，數(shù)字教育包括電子書(shū)包和教育信息化，教育部制定了100個(gè)示范區(qū)來(lái)進(jìn)行試驗(yàn)推廣，傳統(tǒng)的出版集團(tuán)抓住教育產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，再逐步全而向出版行業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。二、傳統(tǒng)出版業(yè)增長(zhǎng)平緩，但用戶需求仍然旺盛1、圖書(shū)期刊報(bào)紙整體增速保持平穩(wěn)出版發(fā)行行業(yè)在數(shù)字出版技術(shù)進(jìn)步與消費(fèi)行為變遷挑戰(zhàn)下，整體呈現(xiàn)平緩增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)不景氣的大背景下，以及新媒體的沖擊下，傳統(tǒng)媒體的發(fā)行和銷售收入(包括圖書(shū)、期刊、報(bào)紙)增幅在10%以內(nèi)。在教材教輔改革、人口結(jié)構(gòu)變化的大趨勢(shì)下，圖書(shū)內(nèi)生經(jīng)營(yíng)而臨較大壓力，出版類公司的成長(zhǎng)需要寄希望于外延整合和發(fā)行及商業(yè)模式變革。2023年前9月，圖書(shū)銷售指數(shù)累計(jì)同比降幅1%，較上年同期及2023年全年均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們認(rèn)為，雖然出版發(fā)行景氣度偏弱，但應(yīng)該看到，發(fā)行資產(chǎn)往往包括良好的地段優(yōu)勢(shì)資源(如市中心新華書(shū)店)，如果結(jié)合商業(yè)文化地產(chǎn)運(yùn)作，將有資產(chǎn)增值機(jī)遇。我們預(yù)判結(jié)合影院、圖書(shū)、娛樂(lè)的綜合文化地產(chǎn)，將是政府重點(diǎn)支持方向，也可能成為鳳凰傳媒等公司求新求變的突破點(diǎn)。2、用戶消費(fèi)需求仍然旺盛，綜合閱讀率穩(wěn)步提升根據(jù)第六次人口普查結(jié)果，全國(guó)總?cè)丝跀?shù)為13.7億人，對(duì)比2023年第五次人口普查增加了0.74億人，年平均增長(zhǎng)率為0.57%。從年齡結(jié)構(gòu)上來(lái)看，年我國(guó)0-14歲人口為2.22億人，占16.6%;15-59歲人口為9.40億人，占70.14%;60歲及以上人口為1.78億人，與2023年數(shù)據(jù)對(duì)比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。從受教育程度來(lái)看，具有大學(xué)(大專以上)文化程度的人口數(shù)為1.2億人，與十年前相比，每10萬(wàn)人中具有大學(xué)文化程度的由3611人上升為8930人。2023年我國(guó)18周歲-70周歲國(guó)民包括書(shū)報(bào)刊和數(shù)字出版物在內(nèi)的各種媒介的綜合閱讀率為77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5個(gè)百分點(diǎn)。近年來(lái)，從中央到地方，多方合力共同組織和推進(jìn)各種各樣、