多端融合創(chuàng)新賽道發(fā)展白皮書

1多端融合賽道定義與圖景2.驅動因素(技術、政策)3.發(fā)展圖景(硬件交互、基礎設施、應用場景)4.市場規(guī)模2.多終端設備(XR設備/智能穿戴設備)4.近場通信——(UWB技術、應用場景)5.感知交互——多模態(tài)交互6.軟硬件生態(tài)(統(tǒng)一操作系統(tǒng)、生態(tài)一體7.市場格局3多端融合賽道未來趨勢1.Web3.0時代1.1技術演進與賽道定義2.驅動因素3.發(fā)展圖景1.4市場規(guī)模1.技術驅動1.硬件交互演進3.應用場景演進◆隨著人工智能、通信技術、互聯網的不斷發(fā)展，傳統(tǒng)的鍵盤交互、觸控交互正在向多模態(tài)交互演變，融合時代已經到來，帶來新的硬件生態(tài)與場景創(chuàng)新。XR設備、智能穿戴設備、智能汽車等多終端設備將成為新一代硬件入口，以人為中心實現真正的融合體驗?！敉ㄟ^多終端的互聯互通，基于通信、AI、云計算等技術，實現設備間服務與應用的無縫流轉，滲透入用戶生活全場景中，為用戶帶來虛實相融、沉浸式的融合體驗，多端融合賽道正成為下一個風口，帶來全新的應用生態(tài)與市場機遇。5G3G2G移動互聯網時代(2010-2020)融合互聯時代(2021及以后)桌面互聯網時代(2000-2009)移動互聯網時代(2010-2020)融合互聯時代(2021及以后),鍵鼠點擊成為了經典的人機3G/4G/5G3G/4G/5G2G/3G2G/3G交互方式鍵盤交互觸控交互多模態(tài)交互多端融合多端融合全場景“商務”“個性化體驗”“虛實交融”5◆5G通信技術、AI技術與云計算的融合加速推動數字化世界的構建，其中，5G的可靠網絡、AI技術的智能應用、云計算的海量算力與高可擴展性正互相協同，為多終端設備交互與全連接技術的落地帶來技術保障。◆當前5G、AI技術與云計算正處于高速發(fā)展階段，逐步滲透進消費者的生活方式、交往方式、思維方式與行為方式，為消費者帶來體驗與應用質的飛躍。同時，技術融合催生出跨領域發(fā)展新業(yè)態(tài)，加速了消費類電子、汽車等產業(yè)的融合發(fā)展。5G+AI+云計算技術融合加速構建數字化世界A提供對數據的分析和挖掘能力云計算提供海量數據計算、存儲所需資源云計算應用5G負責對數據進行高效的傳輸大帶寬高速率低時延高可靠機器學習虛擬化按需服務1.2.2物聯網、元宇宙政策法規(guī)的持續(xù)出臺，打通智能終端設備互聯，培育新興消費模式◆早在2015年，《中國制造2025》政策的出臺便奠定了消費電子產品、智能可穿戴設備、智能汽車等終端產品融合創(chuàng)新的發(fā)展路徑，為市場發(fā)展與企業(yè)成長提供強有力的政策法規(guī)支撐。近年來，國家更是加大AI、5G/6G、物聯網、元宇宙等技術的布局與規(guī)劃力度?！簟豆I(yè)和信息化部關于推動5G加快發(fā)展的通知》政策出臺，提出了“5G+VR/AR”的新興消費模式，并以5G、大數據、AI、區(qū)塊鏈技術賦能物聯網，實現終端感知設備融合與物聯網應用場景拓展。上海、北京、廣州等多地政府工作報告和產業(yè)規(guī)劃中開始出現元宇宙的消息，打造下一個數字經濟的新增長點。持續(xù)的政策法規(guī)出臺正進一步驅動多端融合賽道發(fā)展。2020.03·2021.12:《上海市建設網絡安全產業(yè)創(chuàng)新高地行動計劃(2021-2023年)》2021.09《中國制造2025》 7終端設備交互性設備融合程度終端設備交互性設備融合程度強◆縱觀多端融合賽道發(fā)展圖景，硬件設備、基礎設施與應用場景都發(fā)生著迭代與轉變。硬件設備端，以智能手機、智能音箱、耳機、平板為主流硬件入口的傳統(tǒng)模式正被打破，取而代之的是以智能手機、XR設備、智能穿戴設備、智能汽車等主流硬件入口。◆在通信技術與AI技術、場景需求等催化下，深度實現融合與創(chuàng)新交互，智能手機、XR設備、智能穿戴設備、智能汽車等多終端設備能夠應用于更多復雜場景，進行深度實現融合與創(chuàng)新交互，解決用戶的個性化需求如實時生命體征監(jiān)測、駕乘場景下的AR導航，虛擬化的辦公體驗等，為用戶打造沉浸式融合體驗。低語音交互人機交互技術復雜度高低語音交互觸覺交互觸覺交互弱弱弱強特征備融合交互特征億歐智庫：移動通信技術發(fā)展億歐智庫：移動通信技術發(fā)展115-384Kbps移動多媒體移動互聯網物聯網孿生、腦機接口等384-100Mbps100Mbps-1Gbps1Gbps-10Gbps10Gbps-1Tbps(估測)應用場景傳輸速率◆為實現多終端設備間感知信息與數據的無縫流轉，高傳輸速率、低時延、廣域覆蓋等特性成為關鍵支撐要素。融合時代下，5G已難以滿足多設備融合交互技術需求，真正的6G時代尚未到來，pre-6G階段下則需要新型基礎設施作為支撐?！羰苤朴诮洕杀?、技術因素，移動通信設施目前僅覆蓋了不足6%的地球表面積。為實現更廣域的覆蓋，低軌衛(wèi)星為代表的衛(wèi)星互聯網成為最佳解決方案，通過將低軌星座與地面移動通信系統(tǒng)有機融合，可實現任何人、任何物在任何地點和任何時間在全球無縫覆蓋和接入。01更高傳輸速率(10Gbps-1Tbps估測)03更快的運動速度(馬赫級)02更低的接入時延04更廣的通信覆蓋地球表面積&移動通信覆蓋率地球表面積&移動通信覆蓋率挑戰(zhàn)受制于經濟成本、技術等因素，目前移動通信服務僅覆蓋了約20%的陸地面積，小于6%的地球表面積?！贰肺磥砣绾螌崿F更廣域的覆蓋?以低軌寬帶通信衛(wèi)星星座為代表的衛(wèi)星互聯網，因為具有全覆蓋、大寬帶、低時延、低成本等優(yōu)勢，將成為5G乃至6G時代實現全球衛(wèi)星通信網絡覆蓋的重要解決方案。71.0%其他終端設備交互性高終端設備交互性高中◆隨著多終端設備深度連接與交互技術的持續(xù)升級，人機交互技術將應用于更多復雜場景中，為用戶帶來新興體驗。以出行場景為例，在智能化、網聯化技術不斷升級迭代下，一旦實現自動駕駛，車主將有望解放雙手，智能汽車的“空間屬性”會增強，除了解決駕乘需求，還將解決用戶在社交、娛樂、消費等方面的個性化需求。◆多終端設備的連接能夠為用戶帶來體驗，如在商務出差、長途旅行或市內游玩時，用戶可以通過智能手機、XR設備、智能穿戴設備與汽車互聯，實現身臨其境的導航體驗。億歐智庫：終端設備交互打造出行場景下用戶新體驗手表多手機應用場景三場景四多終端設備連接為用戶實現出行新體驗場景示范市內游玩/日常約會時，通過語音交互、實現多設備間無感連接與交互，為用戶帶來沉浸式體驗。o下車后，XR眼鏡1.4細分市場的融合催生出新商業(yè)形態(tài)，多端融合賽道潛力巨大億歐智庫：2021-2030年全球與中國多端融合賽道市場規(guī)模(單位：億元)733,876391,120328,046247,114212,28198,55473,68834,957114,39648,00925,35888,70165,84651,7592022E20211.XR設備——低軌衛(wèi)星2.生態(tài)一體化2.1打通設備端、技術端、通訊端與生態(tài)端，共同推動賽道發(fā)展◆各產業(yè)正呈現加速融合，跨界競爭成未來行業(yè)競爭的主旋律。實現多端融合新賽道需要滿足以下關鍵要素，包括多終端設備、基礎設施、近場通信技術、感知交互技術、軟硬件生態(tài)，同時覆蓋全場景，實現沉浸式體驗。利用多模態(tài)交互、主動式交互等方式解決感知交互問題，在背后軟硬件生態(tài)打造的開放生態(tài)下，應用于眾多復雜場景。多端融合賽道實現要素星紀時代副董事長魅族科技董事長沈子瑜基礎設施跨界競爭趨勢日益明顯，未來行業(yè)的競爭不再是手機或者汽車單提供多終端、全場景、沉浸式的--------------------+多模態(tài)交互、硬件生態(tài)硬件生態(tài)開發(fā)者生態(tài)應用生態(tài)操統(tǒng)產品生態(tài)供應鏈生態(tài)低軌衛(wèi)星地面通信近場通信技術多終端設備全場景多終端設備出行場景辦公場景視覺交互手勢交互生物識別觸控交互語音交互主動式交互2.2以人為中心，實現不同場景下跨屏互聯，打造用戶獨特體驗◆人作為多終端設備連接的中心，在不同場景下擁有不同的設備連接與應用需求。典型場景如運動健康場景，跑步過程中，實時的心率播報、步數與消耗的卡路里成為用戶核心需求，智能穿戴設備則可作為主要硬件入口，與手機、XR設備等實現跨屏互聯，如在跑步時開啟AR導航，通過手勢交互接聽與掛斷電話，為用戶提供更為定制化的服務體驗?！舫酥猓苿愚k公、智能家居、智慧出行等場景也是重要的用戶生活場景，各自有不同的主要硬件入口，實現場景下的跨屏互聯，XR設備、智能穿戴設備正成為人機交互與復雜場景下應用最廣泛的終端設備。個人穿戴設備跨屏互聯監(jiān)測設備個人計算設備跨屏互聯·平板作為可移動生產力工具個人娛樂設備個人娛樂設備個人出行設備·智能汽車作為“第三生活空間”場景實驗室場景實驗室創(chuàng)始人感知交互感官體驗XR設備的核心技術近眼顯示感知交互渲染技術連接技術◆XR是指通過計算機將真實與虛擬相結合，打造一個人機交互的虛擬環(huán)境，是VR、AR、MR等多種技術的統(tǒng)稱，使得虛擬影像與真實世界產生完全匹配并且實時互動，為用戶提供增強現實的感官體驗，未來一旦落地，將有望成為多模態(tài)與主動式交互技術的最佳載體?！粑磥?0年，全球與中國XR市場將迎來指數級增長，億歐智庫預測，2030年，全球XR設備市場規(guī)模將達到11.6萬億元，中國XR設備市場規(guī)模將達到5萬億元。XR設備能夠通過將虛擬融合到現實世界，為用戶創(chuàng)造獨特體驗，一旦技術成熟，耳機的功能將被集成至XR設備中，一定程度上取代耳機，XR設備的C端需求將迎來釋放。99Facebook創(chuàng)始人Meta董事長兼首席執(zhí)行官億歐智庫：2021-2030年全球與中國XR設備市場規(guī)模(單位：億元)73,24931,77429,4822025E2026E2027E2028E2029E2030E2023E142658712202148,0872022E2024EEQ53200◆智能穿戴設備作為多終端設備中重要一環(huán)，既能夠滿足傳統(tǒng)手表的配飾屬性，同時能夠與手機相連，為用戶提供健康監(jiān)測功能、GPS定位功能與部分通訊功能。按用戶人群與功能劃分可以分為成人智能穿戴設備、老人智能穿戴設備與兒童智能穿戴設備，其功能各有側重?！暨\動與健康觀念流行，智能穿戴設備能夠幫助用戶有效擺脫空間與時間限制，解放雙手，實現多終端互聯互通。億歐智庫預測，2030年全球智能穿戴設備市場規(guī)模有望達到7988億元，中國智能穿戴設備市場規(guī)模將達到3043億元，市場需求有望被進一步釋放，迎來高速增長?！M足傳統(tǒng)手表的配飾屬性根據用戶人群與功能劃分：老人智能穿戴設備成人智能穿戴設備兒童智能穿戴設備運動健康觀念流行，智能穿戴設備成市場新增長點億歐智庫：2021-2030年全球與中國智能穿戴設備市場規(guī)模(單位：億元)低軌衛(wèi)星對于低密度用戶接入場景下的寬帶互聯和通信更具優(yōu)勢，可解決陸地移動通信與無線連接解決不了的偏遠地區(qū)低軌衛(wèi)星對于低密度用戶接入場景下的寬帶互聯和通信更具優(yōu)勢，可解決陸地移動通信與無線連接解決不了的偏遠地區(qū)、海洋、森林、荒漠與山區(qū)等覆蓋問題，同時建設成本低于地面通信設施，一箭多星可降低發(fā)射成本。2.3低軌衛(wèi)星與5G融合幫助實現“全連接”,商業(yè)企業(yè)加速布局以搶占先機◆越來越多的中國商業(yè)公司加入低軌衛(wèi)星布局，如銀河航天、時提供具有靈活定制、彈性擴展高精度位置服務平臺，可滿足于不同用戶對位置管理功能的差異化需求，并實現遙感、導航與通信技術的融合應用。低軌衛(wèi)星與5G通信技術融合解決移動通信與無線連接覆蓋問題，幫助實現“全連接”5G5G的空口時延是毫秒級，可滿足對于低時延、可靠性要求高的車聯網、工業(yè)互聯網等應用場景要求，對于城市普通用戶而言，5G手機的小體積、大寬帶和低資費更具優(yōu)勢。spacex·OneWebamazon…億歐智庫：2016-2021年全球低軌衛(wèi)星發(fā)射數量分布(顆)中國低軌衛(wèi)星占比6.1%SpaceX:2015年提出的的Starlink星鏈項目計劃于2025年完成12,000顆低軌衛(wèi)星的部署，目前專項組網總計已經發(fā)射了1944顆“星鏈”衛(wèi)星。1,123預計2022年底前完成第一階段所有648顆近·亞馬遜：計劃2022年第4季發(fā)射2顆“原型”時空道宇：于2022年，以一箭九星方式成功26526026526020464銀河航天：2022年發(fā)射6顆低軌寬帶通信衛(wèi)642016201720182019202020212022E中國低軌衛(wèi)星市場巨大的缺口下中國低軌衛(wèi)星市場巨大的缺口下，越來越多的商業(yè)公司加入低軌衛(wèi)星的布局?！凹磥沓鲂行亲辈捎昧诵l(wèi)星與地面基站協同實現高精定位的方式，基于基PPP-RTK技術(精密單點定位PPP和實時動態(tài)定位RTK是高精度衛(wèi)星導航定位中應用最為廣泛、最具代表性的技術),打造“天地一體化高精時空信息系統(tǒng)”,以及北斗三號模組、終端產品等，將實現遙感、導航、通信技術的融合應用。低空精準定位多終端互聯全方位服務車聯網、自動駛、飛行汽車手機、XR、智能穿戴設備海洋、物流測繪資料來源：公開資料整理、億歐智庫17技術優(yōu)勢近技術優(yōu)勢近場通信技術對比8超寬帶連接◆全連接將依托于低軌衛(wèi)星與5G融合發(fā)展，同時離不開近場通信技術。近場通信技術包括BLE藍牙低功耗、Wi-Fi與UWB超寬帶技術，這三項技術可以同時使用，通過優(yōu)勢互補，為智能手機等多終端產品帶來多種需求的定位和數據傳輸服務。其中，UWB超寬帶技術作為消費電子領域新興技術，擁有定位精度高、實時定位速度快與高可靠性與安全性的核心優(yōu)勢?！鬠WB技術目前處于發(fā)展初期，行業(yè)標準正在逐漸完善，核心硬件“芯片”正在加速本土化研發(fā)，同時生態(tài)體系正逐步建立，推動UWB技術在消費電子領域的廣泛應用。BLE藍牙低功耗Wi-Fi頻率范圍傳輸速度延遲傳輸距離定位精度安全性穿透性抗干擾功耗成本弱2.4GHz弱最高可達2Mbps3-5秒最佳0-25米高達100米藍牙RSSI:5-10米藍牙AoA:0.5-1米高弱較低低高強強高強強高高最高可達500Mbps3-5秒最佳0-50米高達100米<10米強強中強強中高最高可達500Mbps<1毫秒最佳0-50米高達200米<10厘米較高定位精度高實時定位速度快高可靠性與安全性當前當前UWB技術的市場解決方案是落后于標準要求的，因此我們需要采取多種手段、多種協議共同使用，來實現近距離的交互，同時滿足UWB技術的高精度定位的獨特優(yōu)勢將被應用UWB安全功能(在PHY/RF級別),進一步為UWB進入主流應用鋪平了道路。2.4.2精準定位技術使用戶生活場景更智能，為終端設備提供更多連接性設備服務，精準定位設備所在位置?！舻蛙壭l(wèi)星、5G與近場通信結合的通信模式提供更多連接性，且精準定位技術能夠為用戶在出行、家庭、商城等場景中帶來更多便利性與實用性，使生活更智能。場景場景二：汽車解鎖場景三：場景三：智能設備控制UWB的精確距離測量和定位能力將為包括智能家居、城市、移動、零售和建筑在內的各種行業(yè)帶來新的范式。99三星研究院高級通信研究中心標準研究組首席工程師HaeyoungJun場景四：尋找丟失物場景五：數據傳輸◆多模態(tài)交互可通過大量傳感器采集相關信息，實現觸覺交互、視覺交互、語音交互、手勢交互與生物識別等交互方式相融合，未來可應用于提供用戶情感化服務、實時健康監(jiān)測與呼叫服務、虛擬人物助手等產品，為用戶打造流暢、安全、自然的沉浸式交互體驗?！舳嗄B(tài)交互技術的實現原理為通過硬件傳感器進行感知，AI算法進行決策，并由人機交互界面執(zhí)行，執(zhí)行得到的用戶反饋可形成用戶行為習慣標簽，反哺感知層，提供更為主動與智能的用戶服務。實現過程中，AI算法技術作為決策層的處理大腦，肩負著將感知以及輸入數據進行轉換與融合的使命，成為多模態(tài)交互的核心技術。觸覺交互視覺交互 手勢交互 自動駕駛、沉浸式體驗應用等場景中。和光線等傳感器，應用場景供情感化服務AI大腦成為實現多模態(tài)交互的核心賦能技術被動服務其他反饋多模態(tài)多通道數據采集多模態(tài)多通道數據采集AI大腦處理人機交互反饋億歐智庫：手機廠商打通多端操作系統(tǒng)億歐智庫：手機廠商打通多端操作系統(tǒng)HUAWEI2.6.1統(tǒng)一的操作系統(tǒng)能夠打通多終端的硬件生◆為實現多終端互聯，多端操作系統(tǒng)的打通至關重要。統(tǒng)一的操作系統(tǒng)意味著用戶系統(tǒng)的協同與打通，當前蘋果、星紀時代與魅族、華為和小米都實現了多端操作系統(tǒng)的打通，建立起統(tǒng)一的用戶信息平臺，實現以人為中心的多端智能協同。◆多終端設備用戶賬戶的打通能夠帶來終端設備上應用與服務的無縫流轉，這其中涉及到用戶設備、場景與體驗的融合，從而形成用戶的偏好、性格、情緒、行為習慣等標簽，為用戶提供更具個性化的服務體驗。體驗場景設備2.6.2融合時代帶來嶄新應用生態(tài)，軟硬件生態(tài)相結合催生更多商業(yè)可能性◆融合時代帶來了硬件生態(tài)的變革與全新的交互方式，企業(yè)需基于硬件基礎進行軟件生態(tài)的研發(fā)與構建。其中，硬件生態(tài)包括產品生態(tài)與供應鏈生態(tài)，兩者相結合能夠為企業(yè)提升生產運營效率，實現設備到設備的打通。軟件生態(tài)的底層核心則是操作系統(tǒng)，幫助企業(yè)實現軟件開發(fā)者生態(tài)，打造企業(yè)護城河?！綦S著硬件生態(tài)革新，軟件系統(tǒng)與應用生態(tài)正在被重塑，為企業(yè)與行業(yè)帶來更多商業(yè)可能性，催生出新興商業(yè)形態(tài)與產業(yè)生態(tài)。同時，也為個人開發(fā)者搭建開放式平臺，為用戶創(chuàng)造應用價值與優(yōu)異的體驗感。力。軟件生態(tài)硬件生態(tài)星紀時代星紀時代首席執(zhí)行官992.7星紀時代開辟全新賽道，蘋果、華為與三星加速布局，打造軟硬件一體生態(tài)體系蘋果華為三星星紀時代蘋果公司擁有iPhone、iPad、Mac、AppleWatch和AppleTV等硬件產品，與五個軟件平臺，iOS、iPadOS,macOS、watchOS和tvOS,帶來所有Apple設備之間的順暢使用體驗。華為致力于“構建萬物互聯的智能世界”,于2020年首次提出“1+8+N”全場景智慧戰(zhàn)略，硬件產品包括平板、PC(個人電腦)、穿戴智慧屏、Al音箱、耳機、VR、車機，以手機的優(yōu)勢向外圍擴展生態(tài)。三星構建了全新的Galaxy生態(tài)系統(tǒng)，做到硬件產品之間的互聯，同時實現軟件體驗的互通，打破產品使用場景局限，使得用戶生活中常用的智能終端實現高度整合。力于高端手機、XR技術產品、可穿戴式智能終端產品研發(fā)和生態(tài)建設。2022年7月4日，星紀時代官宣戰(zhàn)略投資魅族科技，雙方深入協同，通過先進芯片、智能終端、操作系統(tǒng)全棧技術的研發(fā)，為用戶提供多終端、全場景、沉浸式融合體驗業(yè)務聚焦硬件生態(tài)AppleWatch和AppleTV、AR/XR眼鏡等棧自研，擁有30年ICT能力積累，具備產品生態(tài)：包括智能手機、智能手表、平板、電視、顯示屏等產品的資源和技術，布局芯片互聯等核心技術；通過低軌衛(wèi)星、近場通信和5G技術融合的Pre6G,實現天地一體化生態(tài)軟件生態(tài)iOS操作系統(tǒng)是封閉型手機操作系統(tǒng)，鴻蒙OS是一款“面向未來”,面向全場景的分布式操作系統(tǒng)基于魅族Flyme操作系統(tǒng)，在系統(tǒng)體驗、多模平臺多終端的融合，并融入全球出行科技生態(tài)，核心技術Ascend、CANN、MindSpore、應用使能四個層次·通過AI系統(tǒng)多模態(tài)仿生大腦對自然語音、動·深度投入XR相關聲學、光學和智能感知交互技術的研發(fā)資料來源：億歐智庫3.1Web3.0時代3.2無人駕駛時代3.3新型社會生態(tài)◆互聯網經過30年的發(fā)展，如今正處在Web2.0向Web3.0演進的重要時間節(jié)點。Web3.0作為用戶與建設者擁有并信任的互聯網基礎設施，將以用戶為中心，強調用戶擁有權，打造立體的智能全息互聯網，為用戶提供前所未有的交互性以及高度的沉浸感和參與感，亦是元宇宙?！鬢eb3.0有望大幅改進現有的互聯網生態(tài)系統(tǒng)，基于完全開源的架構，不受單個或組織的控制，在新型硬件平臺上構建新的操作系統(tǒng)與生態(tài)，為國內新興互聯網或智能設備廠商帶來重要發(fā)展機遇。互聯網迭代演進趨勢Web2.0Web1.0Web2.0可讀可讀+可寫可讀可讀+可寫信息互聯網信息互聯網信息互聯網信息