海外市場分析-印度篇

海外市場分析——印度篇一、印度市場概況印度超過12億人口中有三分之一居住在一線至四線城市，與中國四大一線城市不同，印度共有八個(gè)傳統(tǒng)意義上的一線城市，居住在一線城市的居民僅有8%：德里、孟買、加爾各答、班加羅爾、欽奈、海得拉巴、浦那和艾哈邁達(dá)巴德。而二三線城市則多達(dá)3133個(gè)，城鄉(xiāng)地區(qū)也有1233個(gè)中心地帶。這意味著，電商企業(yè)絕不能忽視除一線城市外4500多個(gè)小城鎮(zhèn)的電商業(yè)務(wù)。據(jù)估計(jì)，至2020年印度將有6.5億網(wǎng)絡(luò)用戶，其中城鄉(xiāng)地區(qū)網(wǎng)絡(luò)用戶將接近總?cè)丝诘囊话?。在這6.5億用戶中，會有20%的用戶參與網(wǎng)購。印度各界也早有共識，二三線城市將是未來印度電商企業(yè)最大的驅(qū)動(dòng)力，在那里存在著極大的人口紅利，而二三線城市實(shí)體商家的缺乏、商品款式的落后也促進(jìn)了二三線城市電商業(yè)務(wù)的發(fā)展。此外，智能手機(jī)的普及也是促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)與電商發(fā)展的一大關(guān)鍵因素。當(dāng)下的印度政府也無法預(yù)料，如此巨大的市場開放以后，對印度或者全球?qū)斐墒裁从绊?，帶來的?jīng)濟(jì)增量也許會非?？捎^。印度政府雖不是百分之百的支持電商，但也沒有強(qiáng)加限制，而是且行且觀察。國際市場對印度的發(fā)展也趨于友好，外部環(huán)境的穩(wěn)定，印度政府默許發(fā)展的態(tài)度，也給各地的買家提供了極大的商機(jī)。二、消費(fèi)者習(xí)慣印度消費(fèi)者依然處于追求美好生活的階段，男士消費(fèi)主要為3C類產(chǎn)品，女士則是服飾，這與其他國家習(xí)慣大同小異。性價(jià)比依然是印度消費(fèi)者目前首先考慮的問題。印度雖然地處南亞，但每年的促銷活動(dòng)卻極具國際特色，從每年十月的傳統(tǒng)“排燈節(jié)”，到自西方引進(jìn)的“黑色星期五”、“圣誕節(jié)”等與國際同步舉行的促銷活動(dòng)。三、市場常見問題由于印度城鄉(xiāng)地區(qū)長期以來的發(fā)展缺失，導(dǎo)致印度城鄉(xiāng)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、金融服務(wù)建設(shè)、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重落后。但這并不都是缺點(diǎn)，誰先在城鄉(xiāng)地區(qū)的網(wǎng)絡(luò)、支付、物流這些競爭少，市場大的領(lǐng)域先做出成績，誰就能在二三四線城市電商市場占領(lǐng)先機(jī)。印度城鄉(xiāng)地區(qū)普遍缺少互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，使得印度城鄉(xiāng)地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模過小。印度網(wǎng)絡(luò)及移動(dòng)通信協(xié)會2015年8月份發(fā)布的一份報(bào)告指出，印度擁有1.88億城市互聯(lián)網(wǎng)用戶，而鄉(xiāng)村用戶只有4600萬。但鄉(xiāng)村發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)的潛力巨大。據(jù)印度國家光纖網(wǎng)絡(luò)協(xié)會的報(bào)告預(yù)測，一旦城鄉(xiāng)地區(qū)的寬帶建設(shè)完成，潛在的收益是巨大的。城鄉(xiāng)地區(qū)完成寬帶后，將在2018-19年帶來額外2500萬互聯(lián)網(wǎng)用戶，而這將帶來6646.5億盧比的直接，間接以及溢出網(wǎng)絡(luò)收益。對于希望進(jìn)入印度市場的賣家來說，印度市場是固定投資和前期資本投入較高的地方，由于印度消費(fèi)者追求性價(jià)比，賣家應(yīng)在進(jìn)入印度市場時(shí)對品類利潤有較大把握，如不能薄利多銷，則得不償失。此外眼下的印度政府正在大刀闊斧地進(jìn)行改革，因此賣家應(yīng)緊隨市場和行業(yè)變動(dòng)，及時(shí)調(diào)整方向，以適應(yīng)平臺和消費(fèi)者的需求。四、印度電商巨頭大力發(fā)展二三線城市和城鄉(xiāng)地區(qū)，為電商這一印度經(jīng)濟(jì)新引擎的發(fā)展創(chuàng)造條件已成為各方共識。雖然已經(jīng)有亞馬遜、谷歌、阿里這樣的巨頭參與城鄉(xiāng)地區(qū)發(fā)展，希望以創(chuàng)新的方式解決各項(xiàng)發(fā)展難題。但一切創(chuàng)新都是需要以基礎(chǔ)設(shè)施做基礎(chǔ)的。而這些必須要有政府的參與和支持。Flipkart、Paytm、以及Snapdeal，他們平臺上都銷售著各種不同產(chǎn)品，而且不局限于單一的產(chǎn)品類別。這種戰(zhàn)略趨勢，其實(shí)和北美及東南亞等地的電商巨頭是一樣的。在網(wǎng)頁瀏覽量指標(biāo)上Flipkart公司是印度電商行業(yè)里的市場領(lǐng)先者。在網(wǎng)頁用戶參與度和移動(dòng)網(wǎng)頁參與度這兩個(gè)指標(biāo)上，亞馬遜印度和Myntra是市場領(lǐng)先者。而像Flipkart、Paytm、MakeMyTrip、以及Snapdeal這些電子商務(wù)巨頭，也都吸引了客戶在自己的網(wǎng)站上停留更長時(shí)間。電商公司通常直接或間接從搜索引擎端獲得大部分流量。像Flipkart、Jabong、以及Koovs這樣的電商公司，更多地使用了展示廣告。五、支付印度作為中國電商近年來積極爭取的市場，了解當(dāng)?shù)氐闹Ц读?xí)慣非常重要，是商業(yè)本地化戰(zhàn)略不可忽略的環(huán)節(jié)。印度近年來已開始加速發(fā)展在線支付業(yè)務(wù)，一個(gè)值得業(yè)內(nèi)注意的例子就是Paytm。Paytm是印度領(lǐng)先的電子錢包之一。這家致力于印度支付和電子商務(wù)改革者在2015年宣稱其已擁有5000萬用戶。并且，Paytm堅(jiān)信在年底該數(shù)字將有望突破1億。為達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，Paytm計(jì)劃投入800萬美金作為市場和品牌宣傳。但是目前Paytm在印度的電子支付行業(yè)的份額只占0.12%。印度電子支付行業(yè)規(guī)模至2014年12月約達(dá)12012億盧比，增速達(dá)40%。據(jù)IAMAI、PCI和IMRB聯(lián)合披露的電子支付行業(yè)報(bào)告來看，該數(shù)字在2013年為8580億盧比。該報(bào)告進(jìn)一步披露，印度2013年在線交易約為8000萬筆，將近53%的交易是使用信用卡和借記卡完成支付的，其中信用卡占比21%，借記卡為32%。由此來看，信用卡覆蓋率相比歐美國家仍然比較落后，在線銀行轉(zhuǎn)賬相對更加普遍。從行業(yè)上來看，在線旅游、金融服務(wù)和電子零售行業(yè)是使用電子錢包最集中的行業(yè)。在線旅游業(yè)務(wù)包括機(jī)票、火車票預(yù)訂、旅店預(yù)訂等占比60%，其次是在線金融服務(wù)（包括話費(fèi)充值、電視收費(fèi)、稅務(wù)繳納、保險(xiǎn)繳納、水電煤費(fèi)繳納等等）、數(shù)字產(chǎn)品下載（電子書、音樂、電影等）、在線服務(wù)（包括在線招聘網(wǎng)），房地產(chǎn)交易占比4%，在線婚介占比2%。由于印度的身份證和銀行還不普及，導(dǎo)致該國只有53%的人口擁有銀行賬戶，而有銀行賬戶的人只有兩三百萬人，這其中只有10%的銀行卡被用于網(wǎng)絡(luò)支付，其他銀行卡從未激活網(wǎng)絡(luò)支付功能。印度最主要的支付方式依然是現(xiàn)金交易。雖然印度已經(jīng)擁有近10億注冊手機(jī)賬戶，看似具備了很好的發(fā)展移動(dòng)支付的條件。但是，印度70%的地區(qū)還在使用2G網(wǎng)絡(luò)，智能手機(jī)在印度城鄉(xiāng)地區(qū)普及率也不夠高。六、關(guān)稅根據(jù)印度2003-2004財(cái)年財(cái)政預(yù)算法案，進(jìn)口貨物附加稅稅率為8%/16%/24%三種。教育稅征收對象為所有進(jìn)口產(chǎn)品，以進(jìn)口貨物關(guān)稅總值為基數(shù)計(jì)算，統(tǒng)一按3%的稅率征收（但不包括保障稅、補(bǔ)貼稅和反傾銷稅）。特殊附加關(guān)稅（附加費(fèi)），適用于所有產(chǎn)品，所有進(jìn)口產(chǎn)品均需征收基本稅和消費(fèi)稅的4%的特殊附加關(guān)稅。按國際承諾征收約束關(guān)稅的商品可免征教育稅；教育稅從屬于《1975年海關(guān)關(guān)稅法》第3部分的附加稅，在印度境內(nèi)生產(chǎn)最終產(chǎn)品所需進(jìn)口的投入品和資本貨物，在征收教育稅時(shí)可享受優(yōu)惠減免。此外，印度海關(guān)還對所有進(jìn)口貨物征收1%的手續(xù)費(fèi)。此外，由于中印都是《亞太貿(mào)易協(xié)定》成員國，因此原產(chǎn)中國的產(chǎn)品進(jìn)口至印度，可以享受關(guān)稅減讓表所列的優(yōu)惠稅率。根據(jù)中國駐印度大使館經(jīng)濟(jì)商務(wù)參贊處的統(tǒng)計(jì)，印度工業(yè)品平均關(guān)稅水平為15%，3C產(chǎn)品10至20%（電子存儲設(shè)備免稅）。印度農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅很高，大部分農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅介于30%至100%。2018年8月起，印度政府決定提升紡織品的關(guān)稅至20%。為了保護(hù)本國工業(yè)免受損害和避免進(jìn)口增加對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成威脅，印度政府會對特定貨物征收反傾銷稅和保護(hù)稅。七、物流交通系統(tǒng)混亂，印度一直沒有建立起高效完善的交通系統(tǒng)。大部分區(qū)域的道路狀況很差，完全不能滿足物流需求。作為擁有全球第七大國土面積的印度，卻只有三個(gè)主要港口。孟買作為印度最大的港口城市，擁有1200多萬人口，卻只有一條橫貫?zāi)媳钡慕煌▌?dòng)脈。往往在中國只需要2小時(shí)的物流路程，在印度至少需要4小時(shí)以上。而印度65%的貨物都是通過公路運(yùn)輸，但很多印度城鄉(xiāng)地區(qū)又不通郵，快遞難以抵達(dá)。以印度的人口體量和國土面積，一旦這些基礎(chǔ)設(shè)施短板都補(bǔ)齊后所迸發(fā)出的經(jīng)濟(jì)潛力定會非常驚人。此外，如果具備本土化的創(chuàng)新思維，城鄉(xiāng)地區(qū)市場絕對是藍(lán)海。例如印度版“村淘”StoreKing，就是以創(chuàng)新的本土化電商模式發(fā)展出了百萬用戶。八、印度政府促進(jìn)城鄉(xiāng)地區(qū)發(fā)展的政策現(xiàn)任莫迪政府是很具有大局觀念的。針對印度居民目前還沒有統(tǒng)一的身份證這一問題，印度政府正在進(jìn)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)普查，其目的就是要建立全球最大的生物識別數(shù)據(jù)庫。目前已有超過10億居民獲得獨(dú)一無二的生物識別編號。在未來的幾個(gè)月內(nèi)，每個(gè)印度居民都將擁有專屬的身份證。這一任務(wù)一旦完成，印度政府也就能夠?qū)Τ青l(xiāng)地區(qū)居民進(jìn)行精準(zhǔn)定向的扶貧和發(fā)放福利。這在杜絕腐敗詐騙的同時(shí)也會提高居民的消費(fèi)能力。此外，城鄉(xiāng)地區(qū)居民將可以通過身份證辦理銀行賬戶和信用卡。他們擁有支付能力的同時(shí)，還將獲得金融服務(wù)。為了完善基礎(chǔ)設(shè)施，印度政府對公路、鐵路和電信樞紐進(jìn)行了大量投資建設(shè)，并修改管理?xiàng)l例以期激活投資者對基建的投資熱情。印度政府計(jì)劃，在未來兩年內(nèi)將其從現(xiàn)在的每天30公里提升到每天100公里,以發(fā)展城鄉(xiāng)地區(qū)經(jīng)濟(jì)。在網(wǎng)絡(luò)方面，印度電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)推出了旨在為印度城鄉(xiāng)貧困地區(qū)建立寬帶網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的大型項(xiàng)目。在支付方面，印度總理莫迪已將金融改革作為改革的優(yōu)先部分，特別是城鄉(xiāng)地區(qū)。為了達(dá)到改革效果，莫迪政府推出了“移動(dòng)支付系統(tǒng)”。印度今年新發(fā)放了一批銀行牌照，以鼓勵(lì)行業(yè)競爭，這些牌照多數(shù)發(fā)給了科技公司。在政府推動(dòng)下印度過去一年新增了2億個(gè)銀行