我國煉油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望

我國煉油工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望

1油產(chǎn)量和質(zhì)量是國內(nèi)大陸開放的主要動機2009年，中國成為世界上最大的石油省份，油壓機能力為4.7810噸。a、原油產(chǎn)量和質(zhì)量完全符合中國的需求，出口到國際市場?！笆濉逼陂g,我國煉油工業(yè)既面臨著石油資源不足和節(jié)能減排等因素的制約,又承擔(dān)著推動國民經(jīng)濟發(fā)展的重任,挑戰(zhàn)與機遇并存。本文分析了我國煉油工業(yè)的發(fā)展趨勢,以期為該領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展提供借鑒。2世界煉廠數(shù)量、結(jié)構(gòu)變化情況2009年世界煉油能力達到43.61×108t/a,比上一年增加了8099×104t/a,同比增長1.9%,增幅超過2006~2008年增量的總和,創(chuàng)4年來增長新紀錄。新增煉油能力主要來自亞洲、北美和中東地區(qū),分別新增產(chǎn)能5448.5×104t/a、1260.0×104t/a和1045.7×104t/a,分別占全球新增煉油能力的67.3%、15.6%和12.9%;其他地區(qū)僅新增344.8×104t/a,占4.3%。截至2009年,全世界共有煉廠661座,與1999年相比減少94座,其中亞太地區(qū)由203座減至161座,北美地區(qū)由182座減至154座,其他地區(qū)合計由370座減至346座。以?？松梨诠緸槭椎娜驘捰湍芰忧?5位的公司占全球總煉油能力的份額達到60.5%,比1997年的49.3%提高了11.2個百分點。2009年全球煉油能力在2000×104t/a以上的煉廠數(shù)量達到21座,比1997年增加了10座。2009年世界前10大煉油公司原油加工能力見表1,世界前10大煉廠見表2。2009年全球煉廠新建和擴建項目活動有所下降,一些項目甚至被取消。其中,沙特、卡塔爾、阿聯(lián)酋和安哥拉的一些煉油項目計劃暫時推遲1~2年,歐美等發(fā)達國家基本沒有新建煉廠計劃,投資更多地集中在裝置的升級和擴建方面;新建煉廠主要集中在新興經(jīng)濟體國家,亞太、中東等地區(qū)煉廠建設(shè)項目將繼續(xù)推進并陸續(xù)投產(chǎn)。2009年世界煉廠新建和擴建項目見表3。除了已經(jīng)形成的一體化煉化中心,如美國墨西哥灣沿岸、韓國蔚山、日本東京灣地區(qū)、新加坡裕廊島、比利時安特衛(wèi)普地區(qū)等以外,中國的杭州灣、印度的賈姆訥格爾、沙特的朱拜勒等地區(qū)正逐步形成大型煉化基地。2009年美國、歐洲和日本等國家和地區(qū)石油需求持續(xù)低迷,世界煉油能力同時又在急劇增加,主要油品與原油價差嚴重收窄,全球煉廠裝置開工率連續(xù)第4年下降。與2005年相比,2009年OECD國家煉廠裝置開工率由88.1%降至50.4%,北美地區(qū)由92.4%降至82.4%,西歐由88.0%降至79.0%,亞太地區(qū)由91.0%降至78.5%。為了削減生產(chǎn)成本、減少資本支出,世界許多煉廠關(guān)停或部分裝置關(guān)停,2009年美國、歐洲、日本關(guān)停的煉廠見表4。煉廠數(shù)量的減少使得2009年世界煉廠的平均規(guī)模達到660×104t/a(1999年為539×104t/a),較2008年的653×104t增長1%。預(yù)計2011~2012年世界原油價格將基本維持在80~90美元/bbl之間,全球主要地區(qū)煉油毛利仍將較低,世界煉油能力過剩、開工率較低的狀況難以根本改變。同時,成品油供應(yīng)過剩逐漸凸顯,以亞太地區(qū)為例,預(yù)計2015年印度、韓國、新加坡、日本和中國臺灣省等國家和地區(qū)的成品油過剩量將達到12100×104t,區(qū)域市場競爭激烈。3中國石油工業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展3.1中國原油生產(chǎn)能力2000~2009年,我國堅持以資源為基礎(chǔ),以市場為導(dǎo)向,按照貼近資源、貼近市場的原則,加大煉油產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整力度,原油加工布局逐步向運輸便利、市場需求旺盛的東部沿海地區(qū)轉(zhuǎn)移,已在環(huán)渤海、長三角和珠三角地區(qū)初步形成了三大煉化企業(yè)群,形成了以東部為主,中、西部為輔的梯次分布。2005~2009年我國原油加工能力年均增長率為10.17%,2009年新增原油一次加工能力4500×104t/a(廣東惠州煉化、福建煉化、獨山子煉油擴建項目、天津煉油等大型煉油裝置相繼建成),煉油能力達到4.78×108t/a,成為全球第二大煉油國。我國原油加工能力按地區(qū)劃分,主要集中在華東、東北、華南地區(qū)(見表5);按企業(yè)劃分,主要分布在中國石化、中國石油、中國海油及地方煉油企業(yè)中(見表6)。17家千萬噸級以上煉廠(中國石化11座,中國石油5座,中國海油1座)的整體煉油能力約2.25×108t/a,約占全國總煉油能力的50%;2010年全國前10大煉油企業(yè)的整體煉油能力約占全國總能力的30%(見表7)。目前,我國煉油工業(yè)已經(jīng)基本立足國內(nèi)技術(shù),85%以上的煉油催化劑采用國產(chǎn)化產(chǎn)品。除國有大型石化企業(yè)外,我國還有177家地方煉油企業(yè),主要分布在山東(37家)、遼寧(15家)、廣東(14家),大部分實際加工能力都不足100×104t/a,2009年開工負荷率約在40%。地方煉廠的油源主要來自三個方面:國家計劃內(nèi)的配額原油(僅能滿足總加工能力的1/5);亞洲、俄羅斯等地區(qū)進口的燃料油;回收分散于主要油田核心區(qū)之外的“散井”的原油。除延長石油集團外,2009年我國前10大地方煉廠一次加工能力達到3870×104t/a,占全國地方煉廠總能力的74.27%,見表8。表9給出了我國“十二五”期間主要的千萬噸煉油建設(shè)項目。根據(jù)國家石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,未來我國十大煉油基地為寧波、上海、南京、大連、茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸,其中寧波、上海、南京、大連的規(guī)模將大于3000×104t/a,其余的規(guī)模大于2000×104t/a。根據(jù)上述煉油項目建設(shè)規(guī)劃情況,以及考慮到國家宏觀調(diào)控的影響,預(yù)計2015年我國煉油能力將達到5.8×108t/a,成品油加工能力約3.5×108t/a。其中,外資在我國的權(quán)益能力將從2009年的1050×104t/a增至3150×104t/a,約占全國總能力的5.4%?？紤]到中東地區(qū)煉油裝置的集中投產(chǎn),我國成品油市場將面臨激烈競爭。3.2消費領(lǐng)域的需求增長2009年我國原油加工量約3.75×108t,成品油產(chǎn)量約2.27×108t,同比增長9.1%,成品油產(chǎn)量和質(zhì)量完全可以滿足國內(nèi)需求并出口國際市場。2009年我國汽油、煤油、柴油三大類油品整體供應(yīng)略有盈余,成品油供需平衡情況見表10。2009年我國煉油裝置平均開工率為78.4%,較2008年下降4.6個百分點,其中中國石化83.7%,中國石油83.3%,其他煉廠平均為60.7%。在汽車消費領(lǐng)域,由于2010年購置稅、“以舊換新”、汽車下鄉(xiāng)等政策的相繼結(jié)束,2011年國家將鼓勵新能源和節(jié)能汽車的銷售,大城市陸續(xù)出臺限車政策等因素的綜合影響,預(yù)計2011年國內(nèi)汽柴油需求量約為1.6×108t,同比增長14%,較2010年放緩3個百分點。在工礦企業(yè)和建筑施工消費領(lǐng)域,受2009年以來的工業(yè)產(chǎn)能大規(guī)模擴張的結(jié)束以及近期出臺的貨幣流通性收緊和加大對房地產(chǎn)調(diào)控等因素的影響,上述消費領(lǐng)域需求增長同比減少8.0%和3.8%。預(yù)計2015年我國石油需求約5.5×108t,成品油需求約3.0×108t,成品油需求增長有可能放緩,煉油能力將繼續(xù)保持較快增長,市場供需總體上趨于寬松,資源充裕是市場的基本形勢,將呈現(xiàn)出供大于求的局面。3.3國內(nèi)原油對外依存度2003~2009年期間,我國石油進口量增加1.13×108t,進口依存度上升15.3個百分點。2009年我國原油表觀消費量約38811×104t,原油進口量20379×104t,原油出口量517×104t,凈進口量19862×104t,原油進口量首次超過國內(nèi)原油產(chǎn)量,原油對外依存度超過50%?！笆濉逼陂g,國內(nèi)煉廠仍將主要立足于加工進口原油,原油對外依存度可能達到70%。成品油主要滿足華東地區(qū)、中南地區(qū)和西南地區(qū)的消費需求,成品油進出口仍將只作為輔助手段,進行品種和有限數(shù)量的調(diào)劑。4多因素對我國現(xiàn)行在老“十二五”期間,我國煉油工業(yè)將進入由大走強的發(fā)展時期,在保持整體行業(yè)的平穩(wěn)較快發(fā)展的同時,需要持續(xù)提升盈利能力和國際競爭力,真正實現(xiàn)由煉油大國向煉油強國的轉(zhuǎn)變。我國煉油工業(yè)主要面臨三方面的挑戰(zhàn):首先,石油資源緊缺依然是制約我國煉油工業(yè)發(fā)展的主要因素;其次,低碳經(jīng)濟對煉油工業(yè)的要求將提高原油生產(chǎn)加工成本;另外,多邊自由貿(mào)易區(qū)的建立促使我國煉油工業(yè)多元化競爭。在此背景下,筆者認為“十二五”期間我國煉油工業(yè)的發(fā)展趨勢如下。4.1宏觀調(diào)控措施與區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展按照石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃,我國將對煉油行業(yè)采取區(qū)域等量替代方式,淘汰100×104t/a及以下低效落后煉油裝置,并引導(dǎo)100×104~200×104t/a煉油裝置關(guān)停并轉(zhuǎn),防止以瀝青、重油加工等名義新建煉油項目。預(yù)計2015年煉油能力將達5.8×108t/a,主要建成環(huán)杭州灣(含長三角)、珠三角、環(huán)渤海和西北煉化工業(yè)區(qū),形成與區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展和配套的基本格局。煉廠的規(guī)?；潭取捇惑w化程度、產(chǎn)業(yè)集中度及集約化程度、油品質(zhì)量都將進一步提高?，F(xiàn)階段,除山西、云南、貴州及西藏外,我國其他省(市、自治區(qū))均有煉廠,煉油行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)加工能力總量相對過剩而有效綜合加工能力不足、整體較為分散等問題。宏觀調(diào)控措施與地方發(fā)展經(jīng)濟、爭建項目的積極性在短期內(nèi)難以協(xié)調(diào)一致,一些企業(yè)為搶占市場進行改擴建,也不利于我國煉油行業(yè)的整體合理布局,將導(dǎo)致煉油能力過剩、供需失調(diào)。煉油發(fā)展的總規(guī)模要堅持與原油資源相結(jié)合、與成品油消費市場相適應(yīng)的原則,加強對煉油能力總量的宏觀調(diào)控,對新增煉油一次能力項目進行集中管理和審批,避免無序擴張帶來的產(chǎn)能過剩局面,實現(xiàn)資源的高效綜合利用,與區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。我國煉油能力的發(fā)展規(guī)模直接取決于國內(nèi)油品的消費需求,整體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模應(yīng)該在全球市場背景下進行考慮,立足我國石油資源缺乏的現(xiàn)實基礎(chǔ),優(yōu)先保障國家經(jīng)濟的安全運行。在國際市場上采購成品油和化工產(chǎn)品也是一條可以積極探尋的低碳綠色發(fā)展道路。4.2經(jīng)濟效益分析據(jù)統(tǒng)計,我國GDP每增長1%,成品油需求增長0.5%,石化產(chǎn)品需求增長1%。在保證交通運輸用燃料供應(yīng)的同時,煉化一體化型煉廠提供優(yōu)質(zhì)化工原料,有利于原料的優(yōu)化配置和綜合利用,提高資源利用率,共享公用工程,減少庫存和儲運費用,降低運輸成本;可使煉廠10%~25%的低價值油品變成高價值的石化產(chǎn)品,對聯(lián)合化工廠的回報率可提高2%~5%,提高煉油化工企業(yè)的整體經(jīng)濟效益。裝置結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,東部沿海地區(qū)煉廠將大力提高液體收率(國外輕油收率先進水平超過80%,我國輕油平均收率約74%),最大限度生產(chǎn)運輸燃料和化工用油;內(nèi)陸地區(qū)煉廠以提高油品質(zhì)量為主要目標,適當(dāng)增加高辛烷值汽油組分及煤油、柴油加氫精制裝置的生產(chǎn)能力。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方面,將提高高標號車用汽、柴油和高檔內(nèi)燃機潤滑油在產(chǎn)品中的比重,滿足汽車工業(yè)發(fā)展要求;并經(jīng)濟可行地提高化工用油產(chǎn)量,以滿足石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要。4.3石油資源開發(fā)將成為國際的主流力量原油資源短缺和保持國民經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展的現(xiàn)實矛盾,決定了未來10年我國原油對外依存度有可能相繼突破60%和70%。本世紀以來,中國在石油進口來源多元化上取得了相當(dāng)大的成績,在這方面明顯優(yōu)于地緣條件相近的石油進口大國日本和韓國,甚至也優(yōu)于地緣條件較好的印度。“十二五”期間,我國將加大對石油資源的勘探開發(fā)力度,同時支持企業(yè)到境外開展資源開發(fā)。預(yù)計2011~2013年國際油價將基本維持在80~90美元/bbl之間。對于國內(nèi)煉廠而言,80美元/bbl的原油價格是煉廠保有利潤的上限,原油價格超過80美元/bbl將在一定程度上影響國內(nèi)煉油產(chǎn)量。國內(nèi)煉廠應(yīng)該加強長期合同的簽訂,保障采購渠道暢通和供應(yīng)充足,將更多資金向市場終端轉(zhuǎn)移,使國內(nèi)市場供需維持在較為合理的水平。4.4車用汽油和柴油的質(zhì)量標準提高車用燃料質(zhì)量,降低汽車尾氣排放中硫化物、氮化物、一氧化碳及顆粒物的含量,生產(chǎn)清潔油品是我國煉油工業(yè)的發(fā)展重點。生產(chǎn)清潔汽油的關(guān)鍵是降低硫、烯烴和苯的含量,同時保持或提高辛烷值需要開發(fā)低成本的催化技術(shù),通過有效的催化異構(gòu)化等途徑恢復(fù)或增加汽油組分的辛烷值;生產(chǎn)清潔柴油要降低硫含量和芳烴含量,關(guān)鍵是要開發(fā)深度甚至超深度脫硫、深度脫芳、提高十六烷值和降低柴油密度的催化技術(shù)。在發(fā)展低碳經(jīng)濟、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的背景下,受環(huán)保法規(guī)和燃料質(zhì)量要求的推動,全球車用汽油和柴油質(zhì)量提升十分迅速,我國油品質(zhì)量升級步伐也明顯加快。2009年我國汽油執(zhí)行GB17930—2006標準(國Ⅲ標準,相當(dāng)于歐Ⅲ標準),要求硫含量不大于0.015%,苯含量不大于1.0%,烯烴含量不大于30%。目前GB17930—2011《車用汽油》(國Ⅳ標準,相當(dāng)于歐Ⅳ標準)已頒布,并且北京、上海及廣州等城市已開始執(zhí)行,要求硫含量不大于0.005%。2011年7月開始車用柴油強制執(zhí)行GB19147—2009標準(國Ⅲ標準,相當(dāng)于歐Ⅲ標準),要求硫含量不大于0.035%,稠環(huán)芳烴不大于11%,十六烷值為51。預(yù)計“十二五”期間將頒布相當(dāng)于歐Ⅳ標準的國Ⅳ柴油標準,要求硫含量不大于0.005%。到2015年全國煉油企業(yè)均需滿足生產(chǎn)國Ⅳ標準汽柴油的要求,逐步縮小與發(fā)達國家成品油質(zhì)量之間的差距。制定油品質(zhì)量標準要充分考慮國內(nèi)外的差別、國內(nèi)不同地區(qū)的差別,對油品中各項污染物指標一味跟隨國際先進水平未必恰當(dāng)。其中,我國汽油質(zhì)量升級政策的實施應(yīng)以大城市為主,以提高汽油質(zhì)量標準為重點;柴油在國內(nèi)消費構(gòu)成中以農(nóng)機、船舶、鐵路、建筑、發(fā)電等非車用柴油所占比例較高,消費區(qū)域主要在城際交通、農(nóng)村和礦業(yè)地區(qū),污染影響較小,污染物排放相對低于汽油機,相關(guān)質(zhì)量升級可考慮適度放緩;對于目標市場主要在東部地區(qū)和國際市場的煉廠,產(chǎn)品質(zhì)量要緊跟世界先進水平,提高國際市場上的競爭力。4.5渣油加氫工藝技術(shù)我國加工原油劣質(zhì)化趨勢顯著,原油性質(zhì)逐年變重,硫含量、酸值逐年上升。我國原油的減壓渣油含量較大,如大慶和勝利原油含量分別占到38%和40%。2009年中國石化煉油企業(yè)加工的高硫、高酸劣質(zhì)原油比例達到49%,含硫、含酸以上原油的比例達到80%。大力發(fā)展各類加氫工藝,采用劣質(zhì)、重質(zhì)原油生產(chǎn)清潔油品將成為我國煉油工業(yè)發(fā)展的必然趨勢。由于渣油分子結(jié)構(gòu)復(fù)雜,雜質(zhì)含量高,加氫反應(yīng)難度大,渣油加氫催化劑、工藝及工程設(shè)計制造的技術(shù)難度都很大,國際上只有少數(shù)幾家著名跨國公司真正掌握渣油加氫成套技術(shù)。目前,中國石化煉廠加氫能力占一次加工能力的比例超過50%?！笆濉逼陂g,我國煉廠要積極開展沸騰床渣油加氫等新工藝研究,打造應(yīng)對資源多元化的煉油技術(shù)研發(fā)平臺,不斷提高資源綜合利用率,把重質(zhì)、劣質(zhì)原油盡可能多地轉(zhuǎn)化為優(yōu)質(zhì)成品油和化工原料,真正實現(xiàn)由煉油大國向煉油強國的轉(zhuǎn)變。4.6養(yǎng)老保險技術(shù)“十一五”期間,石化行業(yè)將節(jié)能減排作為發(fā)展重點,遏制了能源過度消耗的上升勢頭,污染物排放也有所下降。2007年原油加工行業(yè)單位綜合能耗為75.16kg標油/t,比2006年下降2.28%。2006年亞太地區(qū)煉油業(yè)平均能量密度指數(shù)為90.9,先進水平為81.0;2008年我國19家大型煉油企業(yè)平均能量密度指數(shù)為83.55,先進水平達到65.80。在亞太地區(qū),我國部分企業(yè)進入煉油先進行列,整體產(chǎn)業(yè)在節(jié)能方面仍有較大上升空間,預(yù)計2015年我國煉油行業(yè)單位綜合能耗將降至60kg標油/t。4.7發(fā)展燃料的相關(guān)政策2003年以來,逐步走高的國際油價促使替代燃料在全球快速發(fā)展。2006~2010年間,我國政府采取多項政策措施引導(dǎo)替代燃料逐步走向規(guī)范和健康的發(fā)展軌道。目前我國替代能源的開發(fā)主要集中在以下領(lǐng)域。4.7.1非糧乙醇燃料b及其應(yīng)用將進入商業(yè)化發(fā)展階段2009年我國生物乙醇和生物柴油產(chǎn)能分別約為150×104t/a和10×104t/a。其中,乙醇汽油約占全國汽油總消費量的25%,燃料乙醇產(chǎn)量的增加主要受制于糧食安全問題;生物柴油主要用于農(nóng)用或發(fā)電機械,生物柴油調(diào)合燃料(B5)國家標準已正式公布,定于2011年2月1日正式實施。我國政府和企業(yè)正在全力開發(fā)以玉米秸稈、木薯和甘蔗渣等為原料的非糧乙醇燃料生產(chǎn)技術(shù),目前已初步具備商業(yè)化發(fā)展條件。作為產(chǎn)業(yè)化示范項目,中國石油在南充6×104t/a、中國石化在貴州5×104t/a、中國海油在海南6×104t/a的以小油桐為原料的生物柴油項目已得到國家發(fā)改委批復(fù)。其中,中國海油6×104t/a生物柴油裝置2010年投產(chǎn),在海南省一些加油站封閉投入使用。4.7.2汽車燃料領(lǐng)域《車用燃料甲醇》和《車用甲醇汽油(M85)》兩個國家標準已于2009年11月1日和12月1日分別正式實施,2009年我國汽車燃料領(lǐng)域消費甲醇約300×104t。神華集團100×104t/a直接液化煤制油示范項目已于2010年初正式投產(chǎn)。預(yù)計“十二五”期間燃料甲醇和煤制油將得到進一步的發(fā)展。4.7.3助力電動汽車發(fā)展21世紀以來,替代燃料汽車在我