石家莊市軌道交通項目全量化分析

石家莊市軌道交通項目全量化分析

世界城市發(fā)展的實踐證明，城市軌道交通建設是解決交通和布局問題的有效選擇。但城市軌道交通項目的投資額巨大,前期運營一般會虧損,投資回收期較長,這使許多城市政府望而卻步。由于城市軌道交通項目是公益性基礎設施工程,票價較低,一般而言,僅憑票款收入是難以盈利的。本文試圖對城市軌道交通項目的經濟和社會效益進行全量化分析,有些社會效益估算也許偏差較大,權且當作一種粗略的分析思路,僅為項目決策者提供一個直觀的認識框架。為了量化分析的需要,本文以石家莊市為例。該市規(guī)模和綜合經濟實力在國內省會城市中屬中等水平。2002年5月評審通過的《石家莊市綜合交通規(guī)劃》確定的城市交通發(fā)展戰(zhàn)略為“以軌道交通為骨干,公共交通為主體”。目前該市中心區(qū)交通擁堵嚴重,對軌道交通需求強烈,其規(guī)模和經濟實力基本達到了國務院辦公廳國辦發(fā)81號文規(guī)定的城市快速軌道交通項目的審批標準。1經濟效益分析2003年末石家莊市的基本情況是:完成GDP1377億元,增長12.5%;財政收入125億元,增長12.5%;城區(qū)常住人口為211.1萬人,流動人口約40萬人;城市建成區(qū)面積約141km2,基本呈圓形。2002年底評審通過的《石家莊城市快速軌道交通線網規(guī)劃》中確定城區(qū)軌道交通線5條,規(guī)劃線網長度120km,另有連接4個衛(wèi)星城的線路30km。根據目前國家產業(yè)政策及石家莊市的具體情況,本文假設:2007年開始建設1號線(12～15km),2010年通車,到2022年用15年時間建成運營規(guī)劃線網的一半(60km),并以此時作為效益計算點。按2000年實測、2010年交通規(guī)劃預測、2022年線網規(guī)劃預測及本人的相應預測,石家莊市出行方式比重如表1所示。綜合參考廣州和北京地鐵的實際運營情況,對2022年運營60km線路的石家莊市軌道交通作如下預期假設:1)年客流量為2.30億人次,即日均客流量為63萬人次(2001年北京達到53km線路運營時年客流為4.69億人次),每人次平均票價為4元(2001年廣州為2.93元,1997年香港為5.99元);2)項目總投資為150億元(地下、高架和地面平均每公里造價2.5億元),其中土建安裝類、設備購置類、其它投資分別占45%、45%、10%;土建類和設備類折舊年限分別設為100年和30年,殘值率分別為20%、5%?？偼顿Y均分15年實施,即年投資10億元滾動發(fā)展,資本金率為60%,各種貸款年平均利息率按5%計算。3)公司實行一體化經營,員工總數(shù)為10000人,其中40%從事運營外產業(yè)。人均年總支出(人員薪金及相關支出)2.4萬元,占年運營成本的37%(廣州地鐵2001年該項實際比例為36.56%),則年不含折舊的運營成本(含貸款利息)為6.49億元。4)運營外產業(yè)的利潤占運營票房收入的25%(2001年廣州占到34.4%),運營外產業(yè)營業(yè)額約為運營票房收入的2倍。為了不產生歧意,現(xiàn)對效益概念作如下定義:①項目對企業(yè)的經濟效益是指項目企業(yè)的年總利潤。②項目對國家的經濟效益是指由于該項目的建設和運營,國家和城市政府得到的財稅收入、參與項目運營的勞動者得到的報酬(視為項目為社會提供勞動就業(yè)崗位的經濟效益)以及投資購買社會物質和服務為提供者創(chuàng)造的利潤及其給國家繳納的稅金。③項目的社會效益是指由于該項目的運營與沒有該項目的比較,對資源節(jié)約、環(huán)境保護、技術提升、效率提高、城市宜居、社會進步、文化繁榮等可持續(xù)發(fā)展方面的貢獻。2項目對公司的年經濟效益根據以上設定,城市軌道交通項目運營企業(yè)的利潤按以下兩個方面計算。1運營成本及利潤年運營收入(年客流量×每人次平均票價)為9.20億元(按前述假設1計);固定資產年折舊額為2.68億元(按前述假設2計);運營成本(按假設3計的年不含折舊的運營成本+固定資產年折舊額)為9.17億元。運營利潤(運營收入-運營成本)為0.03億元。運營利潤與平均票價密切相關。以上對2022年的票價預期為4元是保守的。事實上,運營里程為43.2km的1997年香港地鐵僅運營利潤就達到了12億港元。2行業(yè)利潤模型運營外產業(yè)包括投資帶來的產業(yè)(設計、咨詢、物資供應、招標、工程監(jiān)理)和運營帶來的產業(yè)(房地產、物業(yè)管理、廣告、電訊、商業(yè)貿易、保潔園藝、維修、培訓中心、招待所)。運營外產業(yè)利潤占運營收入比率:1997年香港地鐵為16%(香港模式有部分產業(yè)是讓給其它企業(yè)的),2001年廣州地鐵為34%。本文取其平均值25%。則本項目運營外產業(yè)利潤(運營收入的25%)為2.30億元。由以上2項可得項目對企業(yè)的年經濟效益為2.33億元。3項目對國家的年經濟效益城市軌道交通項目對國家和城市的經濟效益主要有以下3個方面。1置類投資與其它投資該項金額不再計算為項目建設的社會物質和服務提供者以后層次給國家繳納的增值稅以外的稅金貢獻、對社會就業(yè)的貢獻等。具體計算如下:項目總投資為土建安裝類投資、設備購置類投資與其它投資之和,本文實例即為150億元=67.5億元+67.5億元+15億元。按《營業(yè)稅暫行條例》,建筑、安裝、運輸業(yè)稅率為3%,金融、服務業(yè)稅率為5%;按《增值稅暫行條例》,貨物設備銷售稅率為17%(不考慮增值稅抵扣)。由上數(shù)據可得項目投資給國家納稅額為14.25億元,約等于總投資額的10%。社會物質和服務提供者的平均利潤率按項目總投資的8%計,則利潤為12億元。以上兩項合計為26.25億元,等于總投資額的17.5%。由于15年完成總投資,則年貢獻為1.75億元。2行業(yè)銷售消費一是年票房收入繳納的營業(yè)稅為:9.20億元×5%=0.46億元;二是運營外產業(yè)的年營業(yè)額應繳納的營業(yè)稅為:0.46億元×2=0.92億元。考慮項目貸款多,還貸款壓力大,未計企業(yè)盈利應該繳納的企業(yè)所得稅。3經濟效益此項表示項目為社會提供就業(yè)崗位的經濟效益,按前述假設3計為2.4億元(含個人所得稅)。由以上3項可得項目對國家的年經濟效益為5.53億元。4本項目社會效應的框架分析本文將項目的社會效益計為以下8個方面:1軌道交通項目對城市布局的影響建設快速軌道交通是城市全部資源的重新優(yōu)化配置,是城市功能適應經濟和社會新發(fā)展的新分區(qū)、新定位;在新的基礎上引導形成現(xiàn)代的商務區(qū)、政務區(qū)、旅游區(qū)、居住區(qū)、工業(yè)區(qū),可使城市資源分工得到科學合理的配置。就像是城市有了骨骼,這樣城市才能健康地伸展開來。在自然狀態(tài)下形成的“攤大餅”模式是當前我國大城市發(fā)展的通病。大城市規(guī)劃中的衛(wèi)星城發(fā)展,在沒有快捷、大容量、方便的軌道交通以前,得不到大城市的強有力的功能輻射,故衛(wèi)星城的發(fā)展十分緩慢。以石家莊市為例,20世紀80年代就把距市中心12～22km的4個縣城規(guī)劃為一級衛(wèi)星城,20年來4個衛(wèi)星城發(fā)展只是吸引了它自身輻射到的(行政轄區(qū))農村居民,對城市“攤大餅”擴張幾乎沒有遏制作用。目前市中心區(qū)與衛(wèi)星城房價比為4∶1。據預測,如果建設一條連接衛(wèi)星城的快速軌道交通線,通車5年衛(wèi)星城人口就能翻番。其作用一是可有力地遏制城市“攤大餅”式擴張,促進城市布局更趨合理,環(huán)境更加優(yōu)美;二是能夠強力拉動衛(wèi)星城經濟和社會的健康發(fā)展,從而支持大城市的可持續(xù)發(fā)展?！昂侠聿季?優(yōu)化城市結構”是城市發(fā)展的重大戰(zhàn)略,其意義重大而深遠,很難將其作用量化。筆者試作如下粗略分析:近年來石家莊二環(huán)路以外城區(qū)發(fā)展很快,“攤大餅”擴張幾乎不可阻擋,2003年三環(huán)路建設已提上了市委常委會。如果建設中心城市到衛(wèi)星城的快速軌道交通,就可較長時間緩建甚至于不建三環(huán)路。僅以此即可說明軌道交通項目對引導和支持城市布局合理化的貢獻。規(guī)劃中的三環(huán)路約70km長,按每公里3000萬元造價(二環(huán)路每公里平均造價3563萬元)計算,需要21億元,按15年計年平均支出為1.75億元。2有利于城市高效運作目前石家莊市的出行者有一半是以自行車為主,速度慢,舒適度低,還妨礙機動交通工具的通行,影響整個交通運輸效率的提高。另一方面,近年來小汽車已快速進入私人家庭,2003年有4個月平均日增車百輛以上,交通擁擠使城市機動車行駛速度急劇下降,并直接導致公共交通服務水平下降,客流減少。在此情況下,作為市場交易主體的人,不得不在路上花費大量時間,同時也增加了作為交易對象的貨物的運輸成本,城市經濟運行效率深受影響,產生了巨大的時間成本。發(fā)展軌道交通將使城市高效運作,解決堵車問題。軌道交通在城市中最大的優(yōu)勢是大容量、快捷準點,其載客量是公共汽車的5～14倍,速度是公共汽車的2～4倍,顯然能使城市運作效率提高。軌道交通節(jié)約的時間僅與公共汽車相比較就可見一斑。據調查,石家莊市每人每天出行次數(shù)為2.54,出行率為86.34%,平均出行距離3.34km,公交車平均行駛速度為13.02km/h。如果軌道交通平均速度為35km/h,則僅乘坐軌道交通就比乘坐公交汽車每人每天節(jié)約25min。假設軌道交通能吸引城市20%的客流,每人每天工資按40元計,年工作250天,則300萬人口的城市每年節(jié)時價值可達2.65億元。3公眾乘車,將會增加大量的公眾出行量吸引公眾乘坐公共交通,可減少私人機動車出行量,從而節(jié)約能源、減少環(huán)境污染,也可減少車輛事故。2002年9月北京城鐵通車后,北京青年報記者兵分三路,分別體驗了沿城鐵線到西直門坐出租車、乘公共汽車、坐城鐵的“合算”度。經比較,記者們得出結論:坐城鐵全程耗時25min,花費3元,耗時最短,費用也最低,舒適度適中;坐出租車全程耗時48min,費44元,雖然很舒適,但費用昂貴;乘公共汽車全程耗時1h45min,費用是3.5元,費時、費力,花費也不比城鐵低?？梢娮氰F性價比最高,因而也會吸引大量公眾來乘坐。據石家莊市車輛管理所提供的數(shù)據,2003年末市區(qū)機動車(不含摩托車)數(shù)量為136424輛,前3年平均增長率為25.7%。而據有關業(yè)內人士預測2004到2010年間將是小汽車快速進入百姓家庭期,年均增長率肯定超過13%(2004年前9個月增長率為17.6%)。也就是說到2010年城市保有車輛數(shù)至少要達到32.1萬輛。然而,2003年底石家莊市一環(huán)以內堵車已相當嚴重,道路拓寬已基本無余地,再增加1.35倍的機動車其局面難以想象。通過建設城市快速軌道交通,再配以相關政策措施,吸引公眾乘坐公共交通,假設可減少私人機動車出行量為預測增加數(shù)的一半,即9.25萬輛,則可取得以下結果:(1)遏制私車增長所節(jié)約的能源效益為0.6萬元(單車年均耗油費)×9.25萬=5.55億元。有資料顯示,軌道交通人均能耗為道路交通的15%～40%;每單位運輸量的能源消費,軌道交通僅為公共汽車的3/5、私用車的1/6,且不會產生廢油、廢氣污染,另外道路交通的能源消耗還會因堵車使行車速度下降而增加。(2)減少環(huán)境污染的效益為0.2萬元(單車年均排污治理費)×9.25萬=1.85億元。這里考慮的是通過增加尾氣處理裝置、減噪音裝置、更換排污多的車輛、使用清潔能源車輛等技術和政策措施,對9.25萬輛增量車的排污進行治理的費用。資料顯示,一些大城市機動車排放的污染物對多項大氣污染指標的貢獻率已達60%以上,嚴重危害人體健康。(3)減少車輛安全事故的效益為9.25萬×0.8947%(事故率)×5898元(平均每起經濟損失)=488萬元。而軌道交通安全性能好,交通事故極為罕見。如上,每年節(jié)能、減污、安全總效益為7.45億元。4軌道交通的節(jié)約根據天津市的調查,各種出行方式每位乘客的平均動態(tài)占道面積:小汽車為101.5m2,自行車為7.0m2,公共汽車為5.01m2。據專家測算,平均車速35km/h、載客200人的軌道交通列車,每位乘客的平均動態(tài)占道面積是公共汽車的1/4,即1.25m2。按上述,軌道交通每位乘客的平均動態(tài)占道面積比小汽車、自行車、公共汽車分別節(jié)約98.8%、82.2%、75.0%。據石家莊市區(qū)居民出行調查顯示,到2022年人均每天出行2.54次,出行率為86.34%,則日總出行人次數(shù)為300萬人×2.54次×86.34%=658萬人次。據預測,2022年軌道交通出行率為20%,系分別由吸引小汽車和自行車出行各10%而來。從上可知,軌道交通對土地資源的節(jié)約如下:(1)減少小汽車而節(jié)約的道路面積為658萬人×10%×101.5m2/人×98.8%=6599萬m2;(2)減少自行車而節(jié)約的道路面積為658萬人×10%×7.0m2/人×82.2%=379萬m2;每平方米城市道路造價為500元,則總共節(jié)約道路投資為349億元;按15年平均計,相當于每年節(jié)約道路投資23.3億元。5土地創(chuàng)新價值提升有專家分析,軌道交通建設勢必促進沿線房地產開發(fā),引起沿線土地的升值,有利于形成合理宜居的城市社區(qū)。升值區(qū)域為沿線車站的1km半徑圈內,其價值可上升50%～200%。如果沿線綜合開發(fā)做得好,會形成新的城市副中心,從而拉動當?shù)厣鐓^(qū)經濟和社會的全面發(fā)展,同時也可增加市政府壟斷的一級土地市場收入。2002年末評審通過的《石家莊城市快速軌道交通線網規(guī)劃》中,確定城區(qū)軌道交通為5條線,規(guī)劃線網長度120km,設車站約120座。按2022年運營60km計,60座車站約60km2的50%計,可升值土地有30km2。設可升值土地上的平均建筑容積率為3,則可建筑面積為0.9億m2。沿線土地價值提升可分兩部分計算:一是土地升值,根據石家莊市情況預測拍賣每畝土地可增值10～15萬元,即每平方米可增值150～225元(計算時取180元);二是房地產升值(扣除土地升值部分),設有軌道交通后的建筑可增值400元/m2。(北京八通線開通一年前,兩側樓盤的價格最高漲了1000元/m2。)(1)部門收益的籌措按照國辦發(fā)81號文中“城軌交通沿線土地增值的政府收益,應主要用于城軌交通項目的建設”及“城軌交通項目的資本金須達到總投資的40%以上”的要求,僅此一項就可為市政府籌措36%的項目資本金。(2)香港地鐵與房地產經營者達成的利潤各半協(xié)議香港地鐵在得到政府特許經營權后,在自己有權的土地上與房地產開發(fā)商達成了利潤各半的協(xié)議,難怪香港地鐵滾動發(fā)展成績驕人。如上分析,土地及房地產增值平均到15年中,相當于年創(chuàng)效益27.6億元。6促進城市軌道交通、衛(wèi)星城的發(fā)展發(fā)展軌道交通將形成軌道經濟,會在較長時期內帶動一批產業(yè)發(fā)展,并拉動城市經濟增長。有關專家研究認為,每投資1億元軌道交通項目,可以帶動GDP增長大約是2.6億元,另外還可能提供4000個以上的就業(yè)崗位。土建工程、設備、各類廣告業(yè)、綠化、建材等各行各業(yè)都將從中尋找到眾多的商業(yè)機會。由于軌道交通與居民生活密切相關,從東京、倫敦等國外發(fā)達城市以及國內廣州、北京的地鐵經驗來看,軌道交通站點周圍將成為銀行、藥店、便利店、干洗店及彩擴店必爭的黃金寶地。交通上的便利,無疑會帶動附近地區(qū)經濟的發(fā)展。將來,石家莊市軌道交通向衛(wèi)星城鋪設,如石家莊至藁城、石家莊經鹿泉到平山、石家莊經正定到機場等,還會促使主城區(qū)居民向四周的幾個衛(wèi)星城疏散。這樣,不但解決了主城區(qū)人口密度過大的問題,也能推動衛(wèi)星城的發(fā)展,并將帶來一連串的商機。以石家莊市規(guī)劃投資軌道交通150億元計,能在15年內每年拉動GDP增長26億元,產生4萬個就業(yè)崗位。依照前面的算法,這4萬個就業(yè)崗位價值9.6億元。也就是說,從拉動經濟增長角度,軌道交通項目每年對國家和城市貢獻為