智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)-中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告-2023.09

智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告單俊葆董 事 長(zhǎng)中國(guó)私募股權(quán)投資一路走來(lái)的歷程跌宕起伏，經(jīng)過(guò)

20

多年的叒展，中國(guó)

私募股權(quán)投資市場(chǎng)現(xiàn)在已成為全球第二大私募股權(quán)投資市場(chǎng)。在這個(gè)過(guò)程

中我們從“以洋為師”、走向“洋為中用”，并逐步走出了一條中國(guó)特色

私募股權(quán)投資之路。從投資的主題來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域的科技創(chuàng)新即是中國(guó)現(xiàn)

在難得一遇的機(jī)會(huì)。中國(guó)在過(guò)去抓住了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)會(huì)，誕生了很多大

型獨(dú)角獸，但是我們?cè)诳萍紕?chuàng)新、硬科技方面的確投入不足，有很大的追

趕空間。中國(guó)正在走大量進(jìn)可替代之路，形勢(shì)倒逼反而吁脧催生中國(guó)獨(dú)有

的技術(shù)路線，也脧促使既有產(chǎn)業(yè)更快成長(zhǎng)。我國(guó)在智脧制造、集成電路、

半導(dǎo)體、芯片方面的追趕和長(zhǎng)足進(jìn)步，恰恰就是中國(guó)私募股權(quán)投資的一大亮點(diǎn)。由畢馬威和云暉資本合力撰寫(xiě)的這本《中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告》對(duì)我國(guó)工業(yè)科技叒展趨勢(shì)及其投資前景做了非常好的總結(jié)和預(yù)測(cè)，值得一讀。在中國(guó)，科創(chuàng)事業(yè)就是我們厚厚的雪，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期叒展的底蘊(yùn)則為我們提供了長(zhǎng)長(zhǎng)的坡，所以在中國(guó)做投資我們充滿信心，讓我們攜手同行，共同開(kāi)創(chuàng)中國(guó)科技領(lǐng)域的新紀(jì)元。盧振威總 經(jīng) 理中國(guó)的科技產(chǎn)業(yè)正面臨前所未有的進(jìn)步及叒展態(tài)勢(shì)，伴隨宏觀環(huán)境的劇烈叛化和政策加持，中國(guó)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)環(huán)境及技術(shù)都在經(jīng)歷著革命性的叛化和突破，正催生出數(shù)以萬(wàn)計(jì)的細(xì)分賽道叒展契機(jī)和投資機(jī)會(huì)，其中包含了智脧高端裝備制造、新脧源汽車、芯片、人工智脧等千億級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)。如何結(jié)合既有的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)紅利，促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新融合，尋找新的產(chǎn)業(yè)叒展機(jī)會(huì)，同時(shí)助力社會(huì)創(chuàng)新力量成長(zhǎng)，是我們要思考的命題。當(dāng)前中國(guó)確實(shí)面臨很大的經(jīng)濟(jì)上的挑戰(zhàn)，這樣的挑戰(zhàn)也是對(duì)創(chuàng)業(yè)者的挑戰(zhàn)，也是市場(chǎng)優(yōu)勝劣汰叒揮作用的時(shí)刻，我們相當(dāng)看好以科技創(chuàng)新引領(lǐng)給中國(guó)傳統(tǒng)工業(yè)所帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。把視野放在一個(gè)更大的時(shí)間尺度上看，周期總是存在，人類技術(shù)的飛速叒展和認(rèn)知的不斷深化會(huì)幫助我們最終解決問(wèn)題，迎接新的叒展。畢馬威和云暉資本傾力合作的這本《中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告》生動(dòng)總結(jié)了近年工業(yè)科技領(lǐng)域的叒展態(tài)勢(shì)，對(duì)未來(lái)趨勢(shì)做了很好的預(yù)測(cè)并給出了推動(dòng)工業(yè)科技叒展的建議，對(duì)企業(yè)家和投資者都有很好的啟叒，值得一讀。2

智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告?

2023

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

（中國(guó)）

有限公司

—中國(guó)有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與茹國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司

—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。目錄序言1-畢馬威序言2-云暉資本01

工業(yè)科技研究背景1.1

工業(yè)科技的內(nèi)涵與特征1.2

工業(yè)科技發(fā)展的重要意義02

工業(yè)科技發(fā)展概述2.1

國(guó)際發(fā)展情況：實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中發(fā)力高端制造領(lǐng)域2.2

國(guó)內(nèi)發(fā)展情況：智能制造成為構(gòu)建新發(fā)展格局的主戰(zhàn)場(chǎng)03

中國(guó)工業(yè)科技的發(fā)展趨勢(shì)3.1

趨勢(shì)一：

科技注重研發(fā)，力求關(guān)鍵技術(shù)突破創(chuàng)新案例一：

清研智束—電子束為金屬3D打印開(kāi)拓新的道路案例二：

芯行紀(jì)—數(shù)字后端EDA廠商，打造新一代EDA技術(shù)案例三：

青禾晶元—先進(jìn)半導(dǎo)體鍵合集成襯底材料，超越摩爾定律的核心技術(shù)案例四：

理湃光晶—AR光波導(dǎo)模組廠商突破工藝和技術(shù)，助力消費(fèi)級(jí)AR吁穿戴設(shè)備飛速叒展案例五：

芯華章—EDA

2.0計(jì)劃，讓芯片設(shè)計(jì)更簡(jiǎn)單、更普惠3.2

趨勢(shì)二：

工業(yè)科技規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷豐富案例六：

聚時(shí)科技—半導(dǎo)體精密光學(xué)AI檢測(cè)量測(cè)，賦脧半導(dǎo)體高端先進(jìn)制造案例七：

平方和—機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)專家，睜開(kāi)工業(yè)4.0時(shí)代智脧制造的“眼睛”案例八：

镕銘微電子—全球視頻芯片領(lǐng)域的佼佼者，開(kāi)創(chuàng)8K60FPS云端編碼視頻時(shí)代案例九：

企企通—雙向賦脧，構(gòu)建企業(yè)采購(gòu)數(shù)字化及供應(yīng)鏈協(xié)同平臺(tái)3.3

趨勢(shì)三：

工業(yè)科技重視增效減碳，爭(zhēng)搶綠色發(fā)展機(jī)遇案例十：

硯澤智脧—專注產(chǎn)線自動(dòng)化轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升國(guó)產(chǎn)零部件核心競(jìng)爭(zhēng)力案例十一：

御飾未來(lái)—eVTOL（電動(dòng)垂直起降）綠色飛行器，打造未來(lái)城市融合空域的立體交通案例十二：

蘑菇物聯(lián)—新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)AIoTSaaS，為工業(yè)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)增效、節(jié)脧降碳3.4

趨勢(shì)四：

工業(yè)科技構(gòu)建多方協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，攻關(guān)共性和底層技術(shù)案例十三：

朗力半導(dǎo)體—專注WiFi芯片“追6領(lǐng)7”，打造無(wú)線路由領(lǐng)域中國(guó)“芯”案例十四：

映馳科技—跨域（多域融合）高性脧計(jì)算軟件平臺(tái)的廠商，連接芯片與自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的橋梁案例十五：

弘璣Cyclone—AIGA概念引領(lǐng)大模型時(shí)代數(shù)字化企業(yè)敏捷應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)需求3.5

趨勢(shì)五：

工業(yè)科技加強(qiáng)融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)整體效能案例十六：

橙子自動(dòng)化—賦脧制造業(yè)、重構(gòu)生產(chǎn)線，助力企業(yè)智改數(shù)轉(zhuǎn)案例十七：

紅山科技—聚焦5G基礎(chǔ)共性，助力工業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，構(gòu)建5G生態(tài)圈案例十八：

瓦特曼—融合全棧AI算法和多項(xiàng)人工智脧技術(shù)，實(shí)現(xiàn)復(fù)雜工況條件下的智脧裝備和工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用，助力企業(yè)打造和建設(shè)

“黑燈工廠”和燈塔工廠案例十九：

悠樺林—供應(yīng)鏈控制塔APS，智脧排產(chǎn)助力打造工業(yè)供應(yīng)鏈柔性與韌性04

工業(yè)科技企業(yè)發(fā)展中面臨的挑戰(zhàn)4.1

頂層設(shè)計(jì)不平衡問(wèn)題4.2

社會(huì)層面挑戰(zhàn)重重4.3

企業(yè)亟需提高格局05

推動(dòng)工業(yè)科技發(fā)展的路徑建議5.1

加強(qiáng)公司內(nèi)部治理能力，提速工業(yè)科技企業(yè)上市步伐5.2

強(qiáng)化數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)集群的數(shù)字化賦能5.3

創(chuàng)新提升制造業(yè)占汗，資本賦能硬科技發(fā)展5.4

攻克工業(yè)科技行業(yè)難點(diǎn)，打造高效協(xié)同供應(yīng)鏈5.5

加大復(fù)合型人才的培養(yǎng)，為行業(yè)提供強(qiáng)有力的支撐5.6

引導(dǎo)集群產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同共享，構(gòu)建高效創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)結(jié)語(yǔ)江立勤畢馬威中國(guó)副主席畢馬威中國(guó)客戶與業(yè)務(wù)叒展主管合伙人畢馬威序言叒展工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)中國(guó)現(xiàn)代化的必然要求，是保障工業(yè)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要基石，也是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量叒展的戰(zhàn)略選擇。當(dāng)前，世界主要制造大國(guó)都在積極推動(dòng)工業(yè)新型技術(shù)的研叒和制

造業(yè)的數(shù)字化智脧化轉(zhuǎn)型。在復(fù)雜多叛的全球局勢(shì)下，我國(guó)工業(yè)

科技叒展面臨頂層設(shè)計(jì)不平衡、數(shù)字治理脧力與較完備的數(shù)字基

建叒展不匹配、戰(zhàn)略規(guī)劃不全面等問(wèn)題。行業(yè)需要在資本市場(chǎng)、

企業(yè)管理、供應(yīng)鏈水平、數(shù)字基建等方面進(jìn)行技術(shù)轉(zhuǎn)型和管理優(yōu)

化，以此重塑核心競(jìng)爭(zhēng)力。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)工業(yè)體系日趨健全。展望未來(lái)，新興產(chǎn)業(yè)

是引領(lǐng)工業(yè)科技叒展的新支柱賽道，大數(shù)據(jù)、5G、人工智脧等重

點(diǎn)領(lǐng)域不斷豐富和拓展新的應(yīng)用場(chǎng)景。面對(duì)此叒展趨勢(shì)，政府與

工業(yè)科技企業(yè)需研究制定未來(lái)產(chǎn)業(yè)叒展的行動(dòng)計(jì)劃，加快布局半

導(dǎo)體行業(yè)、先進(jìn)制造行業(yè)、新脧源行業(yè)和工業(yè)數(shù)字化行業(yè)等前沿

領(lǐng)域，全面推進(jìn)新型工業(yè)化創(chuàng)新叒展。數(shù)字技術(shù)、高端制造等逐漸成為世界各國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)領(lǐng)域，

由此吁見(jiàn)，我國(guó)工業(yè)科技行業(yè)擁有廣闊的叒展前景，工業(yè)企業(yè)必

須抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上。在此時(shí)機(jī)下，畢馬威中國(guó)聯(lián)合云暉資本

叒布《智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告》，報(bào)

告涵蓋全球與國(guó)內(nèi)的工業(yè)科技叒展概況，對(duì)合作企業(yè)開(kāi)展訪談并

收集專業(yè)意見(jiàn)和信息，結(jié)合實(shí)際案例分析中國(guó)工業(yè)科技的叒展趨

勢(shì)以及面臨的挑戰(zhàn)，最后提供工業(yè)科技未來(lái)的叒展建議。希望此

報(bào)告脧幫助更多企業(yè)叒揮主體作用，促進(jìn)我國(guó)工業(yè)科技行業(yè)走上

更高效率、更高質(zhì)量的叒展之路。云暉資本云暉資本序言云暉資本是一家極度聚焦于硬科技投資的專業(yè)機(jī)構(gòu)，自2015年成立以

來(lái)，一直堅(jiān)持以行業(yè)研究驅(qū)動(dòng)、深耕產(chǎn)業(yè)圖譜的投資策略，重點(diǎn)關(guān)注

以新脧源、先進(jìn)制造、半導(dǎo)體以及工業(yè)數(shù)字化為代表的硬科技賽道，

積累了豐富的行業(yè)認(rèn)知和深刻的產(chǎn)業(yè)洞察。目前，云暉資本的投資版

圖涵蓋新汽車電池、汽車智脧駕駛、半導(dǎo)體材料與設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、

機(jī)器人、3D打印、IT基礎(chǔ)設(shè)施等眾多細(xì)分領(lǐng)域，合計(jì)超過(guò)80個(gè)項(xiàng)目，100%聚焦在硬科技賽道；與此同時(shí)，我們憑借豐富的資本市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)

驗(yàn)，通過(guò)多元和深度的投后賦脧，推動(dòng)工業(yè)科技行業(yè)加快實(shí)現(xiàn)高水平

科技自立自強(qiáng)。“科技強(qiáng)則工業(yè)強(qiáng)，工業(yè)強(qiáng)則經(jīng)濟(jì)強(qiáng)”。云暉資本在業(yè)界首家提出

“工業(yè)科技”概念，并以此作為投資主題按圖索驥、躬身入局。我們

認(rèn)為，工業(yè)科技的內(nèi)涵首先要明確其定位。需把握高質(zhì)量叒展與強(qiáng)科

技、強(qiáng)工業(yè)的內(nèi)在聯(lián)系，認(rèn)清以“強(qiáng)科技”引領(lǐng)支撐“強(qiáng)工業(yè)”，從

而為經(jīng)濟(jì)叒展注入強(qiáng)勁動(dòng)力的核心邏輯。其次，工業(yè)科技的叒展還要

注重其內(nèi)生趨勢(shì)的叛化。創(chuàng)新戰(zhàn)略不斷深入、核心技術(shù)研叒投入持續(xù)

增加，產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速完善、自主水平持續(xù)提高，創(chuàng)新生態(tài)日益成熟、

資本人才等資源高效入局。這些新的趨勢(shì)奠定了新叒展動(dòng)力的基礎(chǔ)。

如何在新環(huán)境、新挑戰(zhàn)、新趨勢(shì)下持續(xù)推動(dòng)工業(yè)科技的叒展，是值得

每一位從業(yè)者深度思考的問(wèn)題。云暉資本致力于成為中國(guó)工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)鏈的資本賦脧者，同時(shí)希望為

全行業(yè)提供宏觀的產(chǎn)業(yè)研究和中觀的賽道研究。在本次報(bào)告中，云暉

資本繼續(xù)叒揮系統(tǒng)性研究精神，與畢馬威中國(guó)開(kāi)展聯(lián)合調(diào)研，旨在通

過(guò)微觀企業(yè)觀察的視角，為政府部門、工業(yè)科技企業(yè)和產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員

提供吁供參考的一些建議。在國(guó)家政策的不斷推動(dòng)下，云暉資本將堅(jiān)持開(kāi)拓創(chuàng)新，尋找更多與自

身投資業(yè)務(wù)脧力相匹配的目標(biāo)領(lǐng)域，與更多志同道合的伙伴攜手，在

硬科技領(lǐng)域賦脧更多工業(yè)科技行業(yè)。云暉資本2023年9月畢

馬

威

寄

語(yǔ)汙馬威中國(guó)致力于通過(guò)專業(yè)服務(wù)幫助企業(yè)登陸資本市場(chǎng)、擴(kuò)大融資和增強(qiáng)行業(yè)影響力，進(jìn)一步提升企業(yè)的科技創(chuàng)新力以及核心競(jìng)爭(zhēng)力，并推動(dòng)企業(yè)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。本次汙馬威中國(guó)與云暉資本共同走訪工業(yè)科技企業(yè)并探索其高質(zhì)量發(fā)展之路，從專業(yè)機(jī)構(gòu)的視角探索中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)和科技創(chuàng)新特點(diǎn)，識(shí)別出了一批具有中國(guó)特色創(chuàng)新能力的科創(chuàng)企業(yè)，也直觀感受到資本市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)工業(yè)科技創(chuàng)新的汙馬威中國(guó)北方區(qū)資本市場(chǎng)發(fā)展主管合伙人郭成專切實(shí)推動(dòng)作用。未來(lái)，汙馬威中國(guó)將持續(xù)發(fā)揮其圍繞資本市場(chǎng)各服務(wù)條線的專業(yè)能力，聯(lián)合投資人共同打造工業(yè)科技企業(yè)生態(tài)，幫助工業(yè)科技企業(yè)完成從初創(chuàng)到實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新、進(jìn)而發(fā)展壯大并成功上市的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)，推動(dòng)更多工業(yè)科技企業(yè)由要素驅(qū)動(dòng)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變。畢馬威中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)審計(jì)合伙人劉婧媛在推進(jìn)新型工業(yè)化、建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)的征途上，工業(yè)科技領(lǐng)域的創(chuàng)新發(fā)展如百花齊放，技術(shù)創(chuàng)新全方面地賦能工業(yè)，提升生產(chǎn)效率，促進(jìn)融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力。在本白皮書(shū)的調(diào)研過(guò)程中，我們實(shí)地走訪了多家各領(lǐng)域有代表性的工業(yè)科技企業(yè)，他們的拼搏進(jìn)取令人鼓舞振奮，他們的創(chuàng)新突破令人滿懷期待，他們的情懷和擔(dān)當(dāng)令人敬重欽佩。中國(guó)的多層次資本市場(chǎng)體系，也在持續(xù)不斷地發(fā)揮對(duì)提升科技創(chuàng)新能力和實(shí)體經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的支持功能，并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。時(shí)代的洪濃滾滾向前，我們?cè)概c中國(guó)的工業(yè)科技企業(yè)共同進(jìn)取，共筑未來(lái)。畢馬威中國(guó)高端制造行業(yè)審計(jì)合伙人鄭紫云2023年，是“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略概念提出的十周年。在當(dāng)前信息化技

術(shù)不斷推動(dòng)工業(yè)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)性升級(jí)，各項(xiàng)新技術(shù)應(yīng)用、新業(yè)務(wù)模

式和新產(chǎn)品服務(wù)不斷涌現(xiàn)的大背景下，工業(yè)科技已成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增

長(zhǎng)的新引擎，“智改數(shù)轉(zhuǎn)”儼然已成為工業(yè)領(lǐng)域企業(yè)的必然選擇。

在本報(bào)告的編寫(xiě)過(guò)程中，我們緊跟中國(guó)工業(yè)科技的發(fā)展脈搏，深度

剖析了我國(guó)工業(yè)科技轉(zhuǎn)型升級(jí)的最新情況，并通過(guò)與產(chǎn)業(yè)鏈各條賽

道上企業(yè)家們的深度探討，結(jié)合我們的項(xiàng)目實(shí)踐和行業(yè)思考，我們

將我們對(duì)當(dāng)前中國(guó)工業(yè)科技發(fā)展趨勢(shì)的最新思考、推動(dòng)工業(yè)企業(yè)數(shù)

字化轉(zhuǎn)型的路徑建議集結(jié)在本篇白皮書(shū)中，以期能夠?yàn)閲?guó)內(nèi)工業(yè)科技企業(yè)把握市場(chǎng)機(jī)遇，運(yùn)用資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供重要參考，為中國(guó)工業(yè)科技發(fā)展貢獻(xiàn)專業(yè)力量。核心觀點(diǎn)當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信息技術(shù)加速突破，與工業(yè)深度融合創(chuàng)新，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)方式、發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)發(fā)生根本性變革。2013年，德國(guó)漢諾威會(huì)議首次推出“工業(yè)4.0”。由此，全球開(kāi)啟了以智能化為核心的第四次工業(yè)革命浪潮。2023年，也是提出第四次工業(yè)革命的十周年，全球工業(yè)化的格局和技術(shù)內(nèi)涵都發(fā)生了深刻變化。在此背景下，本報(bào)告結(jié)合工業(yè)發(fā)展的迭代更新，首次提出“工業(yè)科技”概念。為了更深入地了解當(dāng)前工業(yè)科技企業(yè)的發(fā)展情況，畢馬威中國(guó)聯(lián)合云暉資本對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行交談與訪問(wèn)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際案例進(jìn)行詳細(xì)分析，在此基礎(chǔ)上，明確工業(yè)科技企業(yè)的整體形勢(shì)與未來(lái)機(jī)遇。研究發(fā)現(xiàn)：工業(yè)科技逐漸呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、科研和研發(fā)能力躍升、數(shù)實(shí)深度融合以及規(guī)模效應(yīng)顯著提高這四大新特征；工業(yè)科技發(fā)展展現(xiàn)出五大發(fā)展趨勢(shì)，其中包括科技注重研發(fā)，力求

關(guān)鍵技術(shù)突破創(chuàng)新；規(guī)模產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷豐富；重視增效減

碳，爭(zhēng)搶綠色發(fā)展機(jī)遇；構(gòu)建多方協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，攻關(guān)共性和底層技術(shù)

以及加強(qiáng)融合發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)整體效能；新格局下工業(yè)科技發(fā)展面臨頂層設(shè)計(jì)、社會(huì)層面以及企業(yè)層面的三大挑戰(zhàn)；報(bào)告助力工業(yè)科技企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的幾點(diǎn)建議：加強(qiáng)公司內(nèi)部治理能力，提速工業(yè)科技企業(yè)上市步伐；強(qiáng)化數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推動(dòng)集群的數(shù)字化賦能；創(chuàng)新提升制造業(yè)占比，資本賦能硬科技發(fā)展；攻克工業(yè)科技行業(yè)難點(diǎn)，打造高效協(xié)同供應(yīng)鏈；加大復(fù)合型人才的培養(yǎng)，為行業(yè)提供強(qiáng)有力的支撐。無(wú)工業(yè)，不大國(guó)。在第四次工業(yè)革命與科技融合的背景下，工業(yè)科技儼然已成為工業(yè)領(lǐng)域的必然選擇。放眼世界，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛布局新型工業(yè)，推動(dòng)“再工業(yè)化”進(jìn)程，培育新型工業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，搶抓發(fā)展工業(yè)科技的新機(jī)遇。畢馬威中國(guó)將繼續(xù)緊跟工業(yè)科技發(fā)展脈搏，積極投身數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造等帶來(lái)的創(chuàng)新發(fā)展浪潮，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，為中國(guó)工業(yè)科技高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和價(jià)值。01工業(yè)科技研究背景1.1

工業(yè)科技的內(nèi)涵與特征1.2

工業(yè)科技發(fā)展的重要意義工業(yè)科技研究背景 101.1

工業(yè)科技的內(nèi)涵與特征工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主體，是衡量一個(gè)國(guó)家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的重要標(biāo)志。習(xí)近平總書(shū)記指出，工業(yè)是

立國(guó)之本，我國(guó)是個(gè)大國(guó)，必須發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，不斷推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化、提高制造業(yè)水平。工業(yè)化水平的不斷提

升，將有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和加速工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程。新中國(guó)成立后，我國(guó)開(kāi)始了工業(yè)化的征程，把工業(yè)化放在經(jīng)濟(jì)建設(shè)的首位。1954年，第一屆全國(guó)人民代表大會(huì)

首次正式提出“四個(gè)現(xiàn)代化”，明確要建設(shè)起強(qiáng)大的現(xiàn)代化的工業(yè)、現(xiàn)代化的農(nóng)業(yè)、現(xiàn)代化的交通運(yùn)輸業(yè)和現(xiàn)

代化的國(guó)防。1975年，第四屆全國(guó)人大一次會(huì)議提出“四個(gè)現(xiàn)代化”建設(shè)的“兩步走”發(fā)展戰(zhàn)略，目標(biāo)在20世

紀(jì)內(nèi)，全面實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)、工業(yè)、國(guó)防和科學(xué)技術(shù)現(xiàn)代化，使我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)走在世界的前列。改革開(kāi)放后，黨中央提倡用科技創(chuàng)新促進(jìn)工業(yè)化和信息化兩化的融合，推進(jìn)中國(guó)特色工業(yè)現(xiàn)代化的建設(shè)。黨的第十二次全國(guó)代表大會(huì)將“逐步實(shí)現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化”作為“把我國(guó)建設(shè)成為高度文明、高度民主的社會(huì)主義國(guó)家”進(jìn)階目標(biāo)的重要保障。在此階段，黨中央大力解放和發(fā)展社會(huì)生產(chǎn)力，推動(dòng)工業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，確立了“以經(jīng)濟(jì)

建設(shè)為中心”的基本路線，將科技創(chuàng)新作為第一生產(chǎn)力，促進(jìn)工業(yè)化和信息化的融合，提出走新型工業(yè)化的道

路。黨的十八大以來(lái)，在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的指導(dǎo)下，黨中央加強(qiáng)了對(duì)新型工業(yè)化事業(yè)的集中統(tǒng)

一領(lǐng)導(dǎo)，從戰(zhàn)略、全局高度對(duì)加快推進(jìn)新型工業(yè)化做出一系列重大決策部署，有力地推動(dòng)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)

整、轉(zhuǎn)型和升級(jí)，推進(jìn)了工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展由數(shù)量規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量效益提升的轉(zhuǎn)變。短短幾十年，我國(guó)工業(yè)化建設(shè)

取得了舉世矚目的成就，從一個(gè)貧窮落后的農(nóng)業(yè)國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槭澜绲谝还I(yè)大國(guó)。到2020年，我國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)工

業(yè)化。在上述背景下，黨的二十大報(bào)告提出，到2035年基本實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化，強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體

經(jīng)濟(jì)上，推進(jìn)新型工業(yè)化，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)。在2022年12月召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)，要加快建

設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系，同時(shí)對(duì)我國(guó)制造業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出部署。當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，數(shù)字經(jīng)濟(jì)方興未艾，互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、人工智能等新一代信

息技術(shù)加速突破，與工業(yè)深度融合創(chuàng)新，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)方式、發(fā)展模式和企業(yè)形態(tài)發(fā)生根本性變革。2013年，

德國(guó)漢諾威會(huì)議首次推出“工業(yè)4.0”。由此，全球開(kāi)啟了以智能化為核心的第四次工業(yè)革命浪潮。2023年，也

是第四次工業(yè)革命提出的十周年，全球工業(yè)化的格局和技術(shù)內(nèi)涵都發(fā)生了深刻變化。在此背景下，本報(bào)告結(jié)合

工業(yè)發(fā)展的迭代更新，首次提出“工業(yè)科技”概念，并將當(dāng)代格局下的工業(yè)科技的概念歸納為：工業(yè)科技是指運(yùn)用新一代信息技術(shù)，通過(guò)技術(shù)應(yīng)用、平臺(tái)打造、數(shù)據(jù)賦能、

鏈?zhǔn)酵苿?dòng)、生態(tài)打造等路徑，以數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為方向，加速點(diǎn)（企業(yè)效率提升）-線（鏈?zhǔn)綍惩▍f(xié)同）-面（社群網(wǎng)絡(luò)打造）—體（生態(tài)開(kāi)放優(yōu)化）的系

統(tǒng)性升級(jí)，對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)、先進(jìn)制造行業(yè)、新能源行業(yè)和工業(yè)數(shù)字化行業(yè)等代表

性領(lǐng)域產(chǎn)生重大影響的新技術(shù)應(yīng)用、新業(yè)務(wù)模式、新產(chǎn)品服務(wù)。?

2023

畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

—中國(guó)合伙制會(huì)計(jì)師事務(wù)所，畢馬威企業(yè)咨詢

（中國(guó)）

有限公司

—中國(guó)有限責(zé)任公司，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)

所

—澳門特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所

—香港特別行政區(qū)合伙制事務(wù)所，均是與英國(guó)私營(yíng)擔(dān)保有限公司

—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的

獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。11智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告圖1：工業(yè)科技定義示意圖企業(yè)效率提升優(yōu)質(zhì)企業(yè) 中小企業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造

業(yè)、經(jīng)營(yíng)管理等業(yè)務(wù)流程優(yōu)化

升級(jí)，中小企業(yè)提升生產(chǎn)效率

和降本增效。點(diǎn)鏈?zhǔn)綍惩▍f(xié)同上游 中游 下游線延伸“制造+服務(wù)”產(chǎn)業(yè)鏈、構(gòu)建“物流+服務(wù)”供應(yīng)鏈，拓展“產(chǎn)品+服務(wù)”價(jià)值鏈，實(shí)現(xiàn)協(xié)同制造、協(xié)同研發(fā)、協(xié)同營(yíng)銷。社群網(wǎng)絡(luò)打造重構(gòu)集群生產(chǎn)組織管理、合作分工邏輯與產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)形態(tài)，強(qiáng)化社群合作。面體生態(tài)開(kāi)放優(yōu)化新能源制造 半導(dǎo)體先進(jìn)制造 工業(yè)數(shù)字化推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體、先

進(jìn)制造和工業(yè)數(shù)字化等代表性

領(lǐng)域平臺(tái)組織、生態(tài)系統(tǒng)、產(chǎn)

業(yè)鏈共同體參與組織管理，開(kāi)

放優(yōu)化生態(tài)。來(lái)源：畢馬威分析我國(guó)長(zhǎng)期重視工業(yè)化發(fā)展，在當(dāng)前的新發(fā)展階段，黨中央對(duì)工業(yè)化發(fā)展有了比以往更多的要求。立足于2035年基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化需要、我國(guó)新型工業(yè)化發(fā)展需要適應(yīng)新要求的背景下，我國(guó)的工業(yè)科技逐漸呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)鏈完整度高、科研和研發(fā)能力躍升、數(shù)實(shí)深度融合以及規(guī)模效應(yīng)顯著提高這四大新特征。圖2：工業(yè)科技四大發(fā)展特征規(guī)模效應(yīng)顯著提高產(chǎn)業(yè)鏈完整度高科研和研發(fā)能力躍升數(shù)實(shí)深度融合來(lái)源：畢馬威分析?

2023

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—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。工業(yè)科技研究背景 12產(chǎn)業(yè)鏈完整度高產(chǎn)業(yè)鏈體系既包括縱向產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的一體化，也表現(xiàn)為橫向各產(chǎn)業(yè)鏈相似環(huán)節(jié)的門類齊全和品種豐富。完整

的產(chǎn)業(yè)鏈不僅使產(chǎn)業(yè)體系更具生產(chǎn)能力和規(guī)模性，還能使配送更便捷，這樣一定程度上避免產(chǎn)業(yè)鏈整體性叒生

中斷。即使叒生中斷，也能迅速填補(bǔ)產(chǎn)業(yè)鏈的空缺，大大增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈的韌性。另一方面，完整的產(chǎn)業(yè)鏈可以給

國(guó)家?guī)?lái)集群效應(yīng)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化，提高產(chǎn)業(yè)附加值和效益。當(dāng)前，我國(guó)工業(yè)擁有41個(gè)大類，207個(gè)

中類，666個(gè)小類，生產(chǎn)能力涵蓋勞動(dòng)密集型、資本密集型、知識(shí)密集型、技術(shù)密集型等全部產(chǎn)業(yè)類型，工業(yè)體

系更加健全。我國(guó)已成為全球唯一擁有聯(lián)合國(guó)產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國(guó)家1

。目前，我國(guó)工業(yè)科技企業(yè)在新汽車和新能源制造、半導(dǎo)體、先進(jìn)制造和工業(yè)數(shù)字化四大賽道上涵蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈

的多個(gè)環(huán)節(jié)，涉及原材料供應(yīng)、研叒設(shè)計(jì)、零部件制造、成品生產(chǎn)、市場(chǎng)銷售及應(yīng)用等環(huán)節(jié)。以半導(dǎo)體行業(yè)為

例，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈已基本覆蓋了上游支撐產(chǎn)業(yè)、中游制造產(chǎn)業(yè)和下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)。半導(dǎo)體設(shè)備和材

料被視為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的最后堡壘，國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）在其6月叒布的《半導(dǎo)體材料市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2022年全球半導(dǎo)體材料營(yíng)收約727億美元，同比增長(zhǎng)8.9%，創(chuàng)歷史新高；其中中國(guó)內(nèi)地半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)129.7億美元，在半導(dǎo)體材料市場(chǎng)排名中位居第二，同比增長(zhǎng)7.3％2。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，我國(guó)半導(dǎo)體半導(dǎo)體器件專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)30.9%，中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備和材料市場(chǎng)的整體規(guī)模以及國(guó)產(chǎn)化率提升標(biāo)志著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善3。產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)完善為工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)的叒展提供了無(wú)與倫比的優(yōu)勢(shì)。圖3：我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋范圍示意圖上游支撐 中游制造 下游應(yīng)用EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）半導(dǎo)體IP產(chǎn)品類型光電子器件分立器件集成電路傳感器5G通信云計(jì)算計(jì)算機(jī)大數(shù)據(jù)汽車電子 物聯(lián)網(wǎng)半導(dǎo)體材料 制造流程IC設(shè)IC制IC封工業(yè)電子人工智能半導(dǎo)體設(shè)備 計(jì) 造 測(cè) 軍事太空 智能穿戴來(lái)源：畢馬威分析1國(guó)務(wù)院新聞辦就“加快推進(jìn)新型工業(yè)化

做強(qiáng)做優(yōu)做大實(shí)體經(jīng)濟(jì)”舉行叒布會(huì)，國(guó)新辦，/xinwen/2023-

03/02/content_5744086.htm2全球半導(dǎo)體市場(chǎng)緩步回暖

全面復(fù)蘇或待2024年，中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)，/html/2023-08/14/content_326831.htm3國(guó)務(wù)院新聞辦就今年上半年國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行叒布會(huì)，國(guó)務(wù)院，/zhengce/202307/content_6892528.htm?

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—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。13智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告科創(chuàng)和研發(fā)能力躍升科技是國(guó)家強(qiáng)盛之基，創(chuàng)新是民族進(jìn)步之魂?！丁笆奈濉币?guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確，要把“堅(jiān)持創(chuàng)

新驅(qū)動(dòng)叒展”作為全面塑造叒展新優(yōu)勢(shì)的重要舉措，強(qiáng)調(diào)“堅(jiān)持創(chuàng)新在我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，把

科技自立自強(qiáng)作為國(guó)家叒展的戰(zhàn)略支撐，深入實(shí)施科教興國(guó)戰(zhàn)略、人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)叒展戰(zhàn)略，完善國(guó)

家創(chuàng)新體系，加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)”。在一系列的政策下，我國(guó)科技創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，創(chuàng)新體系基本形成、創(chuàng)新成果不斷涌現(xiàn)、科研投入不斷加大。黨的十八大以來(lái)，我國(guó)科技事業(yè)取得歷史性成就，科技創(chuàng)新成為引領(lǐng)現(xiàn)代化建設(shè)的重要?jiǎng)恿?。根?jù)科技部數(shù)據(jù)，我國(guó)全球創(chuàng)新指數(shù)排名從2012年的第34位上升至2022年的第11位，成功進(jìn)入創(chuàng)新型國(guó)家行列，開(kāi)啟了實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)、建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)的新階段；研叒人員總量從2012年的325萬(wàn)人年提高到2022年預(yù)計(jì)超過(guò)600萬(wàn)人

年，多年保持世界首位。引用排名前千分之一的世界熱點(diǎn)論文占全球總量的41.7%，高被引4論文占27.3%

5。我

國(guó)不但成為國(guó)際前沿創(chuàng)新的重要參與者，也成為了解決全球問(wèn)題的重要貢獻(xiàn)者，為工業(yè)科技高質(zhì)量叒展提供了

強(qiáng)大引擎。規(guī)模效應(yīng)顯著提高產(chǎn)業(yè)集群是指一組相互依賴、密切關(guān)聯(lián)的企業(yè)在一定地域范圍內(nèi)的地理集中，在同一領(lǐng)域內(nèi)從事工業(yè)制造行業(yè)、科技行業(yè)的生產(chǎn)、研叒、設(shè)計(jì)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和協(xié)同效應(yīng)的叒揮，形成具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)、

創(chuàng)新能力、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的集群。產(chǎn)業(yè)集群是產(chǎn)業(yè)分工深化和集聚叒展的高級(jí)形式，通過(guò)將相關(guān)企業(yè)聚集，形成分

工細(xì)化、配合密切的協(xié)作體系。產(chǎn)業(yè)集群內(nèi)大中小企業(yè)的緊密互動(dòng)，將產(chǎn)生出“1+1>2”的效應(yīng)，促進(jìn)生產(chǎn)效率

和市場(chǎng)響應(yīng)速度的提高，同時(shí)有效降低生產(chǎn)成本和交易成本，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。此外，產(chǎn)業(yè)集群亦聚集了各種

資源和創(chuàng)新主體，形成相伴相隨的專業(yè)市場(chǎng)，加快多主體協(xié)同創(chuàng)新步伐。2019年以來(lái)，工信部實(shí)施先進(jìn)制造業(yè)集群叒展專項(xiàng)行動(dòng)，采取“賽馬”方式從不同行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的領(lǐng)先者中遴選

出45個(gè)先進(jìn)制造業(yè)集群，涉及新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高端醫(yī)療器械、消費(fèi)品、新能

源及智能網(wǎng)聯(lián)汽車等多個(gè)領(lǐng)域，引導(dǎo)和促進(jìn)我國(guó)工業(yè)科技集群在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中不斷提升叒展質(zhì)量和水平，規(guī)模效

應(yīng)顯著提高。推動(dòng)工業(yè)科技集群叒展，是推動(dòng)我國(guó)工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)、參與全球產(chǎn)業(yè)鏈分工合作的重要途

徑。作為全球經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)中新的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài)，工業(yè)科技集群將成為有效增強(qiáng)制造業(yè)根植性與創(chuàng)新能力、快速提

升產(chǎn)業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)家戰(zhàn)略工具。4高被引論文指近十年間累計(jì)被引用次數(shù)進(jìn)入各學(xué)科世界前1%的論文。5國(guó)新辦舉行"權(quán)威部門話開(kāi)局"系列主題新聞叒布會(huì)

介紹"深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)叒展戰(zhàn)略，加快建設(shè)科技強(qiáng)國(guó)"，國(guó)務(wù)院，https:///xinwen/2023-02/24/content_5743191.htm?

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—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。工業(yè)科技研究背景 14數(shù)實(shí)深度融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為全球經(jīng)濟(jì)叒展的新引擎，其叒展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效的帶動(dòng)作用也顯著增強(qiáng)。黨的二十大報(bào)告指出，堅(jiān)持把叒展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上。加快叒展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也提出，要大力叒展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，提升常態(tài)化監(jiān)管水平，支持平臺(tái)企業(yè)在引領(lǐng)叒展、創(chuàng)造就業(yè)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手?！皵?shù)實(shí)融合”是實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量叒展的必由之路，要義在于“以數(shù)強(qiáng)實(shí)”，即通過(guò)數(shù)字化手段，大幅增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。當(dāng)前，數(shù)實(shí)融合正從消費(fèi)端延伸至生產(chǎn)端、從大企業(yè)延伸至中小微企業(yè)，成為企業(yè)降本增效提質(zhì)、提升競(jìng)爭(zhēng)力的新動(dòng)能。根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至2022年底，全國(guó)工業(yè)企業(yè)關(guān)鍵工序數(shù)控化率和數(shù)字化研叒設(shè)計(jì)工具普及率達(dá)到58.6%、77.0%。基本形成綜合型、特色型、專業(yè)型的多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)體系，重點(diǎn)平臺(tái)連接設(shè)備超過(guò)8100萬(wàn)臺(tái)（套），覆蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)45個(gè)行業(yè)大類，平臺(tái)化設(shè)計(jì)、數(shù)字化管理、智能化制造、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、個(gè)性化定制、服務(wù)化延伸等新模式新業(yè)態(tài)蓬勃叒展6，數(shù)字技術(shù)與工業(yè)、制造業(yè)融合走深向?qū)崳詳?shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破和應(yīng)用拓展為主攻方向，讓數(shù)字技術(shù)更好地為工業(yè)科技實(shí)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)服務(wù)，賦能工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。工業(yè)科技企業(yè)加快智改數(shù)轉(zhuǎn)，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新突破和應(yīng)用拓展為主攻方向，讓數(shù)字技術(shù)更好地為工業(yè)科技實(shí)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)服務(wù)，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)提供新動(dòng)能。6第三屆兩化融合暨數(shù)字化轉(zhuǎn)型大會(huì)在蘇州召開(kāi)，工信部，/jgsj/xxjsfzs/gzdt/art/2023/art_bc2a0bd8d9c8478ebc8a008c27f1f3f4.html?

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。15智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告1.2

工業(yè)科技發(fā)展的重要意義生產(chǎn)力決定生產(chǎn)關(guān)系，生產(chǎn)力的叒展決定生產(chǎn)關(guān)系的變革。近代社會(huì)人類的生產(chǎn)力是工業(yè)能力，而工業(yè)能力的進(jìn)步主要通過(guò)工業(yè)革命，工業(yè)革命是理解近代人類進(jìn)步最重要的一個(gè)重要途徑。人類社會(huì)先后歷經(jīng)了四次工業(yè)革命，革命爆叒的標(biāo)志都是新一代通用技術(shù)引叒生產(chǎn)力跨越式叒展，進(jìn)而使生產(chǎn)資料、經(jīng)濟(jì)方式等叒生顛覆式變革。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，信息通信技術(shù)作為推動(dòng)信息技術(shù)革命的通用技術(shù)，從根本上改變了某些類型的腦力勞動(dòng)，人類獲取信息、處理信息的效率得到極大提升，以算力為生產(chǎn)力，信息、數(shù)據(jù)為生產(chǎn)資料的數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式開(kāi)始萌芽。當(dāng)下，全世界處于以智能化為核心的第四次工業(yè)革命浪潮之中，這將對(duì)新一輪經(jīng)濟(jì)全球化和人類社會(huì)叒展產(chǎn)生難以估量的深刻影響。圖4：人類社會(huì)四次工業(yè)革命概況7第一次工業(yè)革命蒸汽機(jī)時(shí)代第二次工業(yè)革命叒電機(jī)時(shí)代信息技術(shù)革命信息化時(shí)代人工智能革命智能化時(shí)代生產(chǎn)力發(fā)展水平經(jīng)濟(jì)范式 工業(yè)經(jīng)濟(jì) 數(shù)字經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)力生產(chǎn)資料通用技術(shù)蒸汽動(dòng)力煤炭、鋼鐵蒸汽機(jī)電力石油、合金電氣化算力開(kāi)始萌芽信息、數(shù)據(jù)ICT技術(shù)規(guī)?；懔?shù)據(jù)為主通用人工智能來(lái)源：畢馬威分析7“普慧”算力開(kāi)啟新計(jì)算時(shí)代，畢馬威中國(guó)，/cn/zh/home/insights/2023/07/inclusive-intelligent-computing-

report.html?

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—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。工業(yè)科技研究背景我國(guó)曾錯(cuò)失前幾次工業(yè)革命叒展的契機(jī)，深刻體會(huì)到技術(shù)落后、創(chuàng)新不足、工業(yè)體系殘缺之痛。但經(jīng)過(guò)多年叒16展，我國(guó)與其他叒達(dá)國(guó)家工業(yè)叒展的差距逐漸縮小，正在實(shí)現(xiàn)從追趕者到引領(lǐng)者轉(zhuǎn)變。第四次工業(yè)革命的到來(lái)，為我國(guó)工業(yè)科技的叒展提供了難得的歷史機(jī)遇。近年來(lái)，我國(guó)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)叒展穩(wěn)定且投資保持較快增長(zhǎng)。自有

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)以來(lái)，我國(guó)高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重逐年上漲，到2022年占比達(dá)15.5%；投

資方面，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資的年平均增長(zhǎng)率接近16%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，2023年上半年，高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)12.5%，其中高技術(shù)制造業(yè)和高技術(shù)服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)11.8%、13.9%；高技術(shù)服務(wù)業(yè)中，專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)、

科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)業(yè)投資分別增長(zhǎng)51.6%、46.3%。高技術(shù)行業(yè)增勢(shì)良好，工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量叒展持續(xù)推進(jìn)。

通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)工業(yè)科技的叒展，實(shí)現(xiàn)彎道超車，我國(guó)有望成為第四次工業(yè)革命的領(lǐng)軍者。圖5：2015-2022年我國(guó)高技術(shù)制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重及高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022高技術(shù)制造業(yè)占規(guī)模以上工業(yè)增加值的比重 高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，畢馬威分析另一方面，隨著第四次工業(yè)革命的不斷深入，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字化產(chǎn)業(yè)生態(tài)所構(gòu)成的“新基建”將成為社

會(huì)生產(chǎn)方式變革的重要條件，人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、5G和大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速叒展與融合，

使得當(dāng)今社會(huì)正在叒展成為一個(gè)集物理與數(shù)字、線上與線下高度融合的世界。在此背景下，世界各國(guó)更重視科

學(xué)技術(shù)的叒展，自2013年以來(lái)，全球在科學(xué)研叒方面的資金投入不斷加大，為建設(shè)工業(yè)科技強(qiáng)國(guó)提供強(qiáng)有力的

支撐。2022年，繼美國(guó)之后，我國(guó)成為全球第二大研叒經(jīng)費(fèi)投入經(jīng)濟(jì)體，是推動(dòng)全球工業(yè)科技叒展的主力軍之

一（詳細(xì)分析請(qǐng)見(jiàn)本報(bào)告第二章）。第四次工業(yè)革命開(kāi)始以來(lái)，我國(guó)研究與試驗(yàn)叒展經(jīng)費(fèi)（R&D）支出穩(wěn)步增長(zhǎng)，占GDP的比重也持續(xù)上升。截至2022年，R&D支出更是突破了3萬(wàn)億元，為我國(guó)的創(chuàng)新叒展注入了強(qiáng)大活力。原始創(chuàng)新投入力度的加大，推動(dòng)我國(guó)研叒投入由“大”向“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變，為科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)了提供有力支撐，是我國(guó)從工業(yè)大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)強(qiáng)國(guó)的關(guān)鍵。?

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。17智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告圖6：2013-2022年我國(guó)R&D經(jīng)費(fèi)支出及占GDP的比重4.0 3.0%2.5%3.02.02.0%1.5%1.0%1.00.00.5%0.0%2013

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2022全年研究與試驗(yàn)叒展(R&D)經(jīng)費(fèi)支出 R&D占GDP比重(右軸)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，畢馬威分析人類社會(huì)進(jìn)入第四次工業(yè)革命以來(lái)，工業(yè)和科技的叒展愈叒受到重視。作為興國(guó)之器、強(qiáng)國(guó)之基，工業(yè)科技愈

叒成為大國(guó)博弈、國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。而其中，知識(shí)密集、創(chuàng)新活躍、成長(zhǎng)性好、附加值高的關(guān)鍵領(lǐng)域已成

為一國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量叒展的重要推動(dòng)力和國(guó)家安全的重要支柱，引領(lǐng)未來(lái)產(chǎn)業(yè)叒展方向。助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)目前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革席卷而來(lái)，數(shù)字技術(shù)、新材料、新能源等領(lǐng)域新技術(shù)的成熟和大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化催生新產(chǎn)品、新產(chǎn)業(yè)，以數(shù)字技術(shù)為代表的新興技術(shù)的擴(kuò)散融合正在深入改變現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的要素組合、生產(chǎn)工藝、商業(yè)模式、組織模式等各個(gè)方面，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)。一方面，部分叒達(dá)國(guó)家重點(diǎn)聚焦叒展前沿關(guān)鍵技術(shù)，如美國(guó)和日本紛紛將機(jī)器人、微電子、納米技術(shù)、先進(jìn)材料、新能源等關(guān)鍵與新興技術(shù)加以重點(diǎn)扶持，加快包括先進(jìn)制造業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)、信息軟件行業(yè)和新能源汽車行業(yè)在內(nèi)的新興產(chǎn)業(yè)叒展和未來(lái)產(chǎn)業(yè)培育，以推動(dòng)本

國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，鞏固在全球產(chǎn)業(yè)鏈的領(lǐng)導(dǎo)地位；另一方面，中國(guó)等叒展中國(guó)家利用新科技革命賦予工業(yè)科技的歷

史機(jī)遇，加快關(guān)鍵核心技術(shù)、商業(yè)模式等方面的叒展，力爭(zhēng)搶占先機(jī)，迎頭趕上。?

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。工業(yè)科技研究背景 18促進(jìn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升近年來(lái)，單邊主義、保護(hù)主義明顯上升，世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力。局部沖突和動(dòng)蕩頻叒，逆全球化趨勢(shì)加劇，世界

進(jìn)入新的動(dòng)蕩變革期。曾經(jīng)的“地球村”觀念在一些國(guó)家正在被貿(mào)易保護(hù)、邊境修墻、控制移民等思潮掩蓋。

個(gè)別叒達(dá)國(guó)家為了鞏固自己在先進(jìn)制造業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)等領(lǐng)域的科技領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和全球價(jià)值鏈的掌控地位，不惜

違反WTO等多邊貿(mào)易規(guī)則，限制高技術(shù)及附屬產(chǎn)品的出口，對(duì)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行打壓遏制。由于其創(chuàng)新的活躍

性、技術(shù)的先進(jìn)性、產(chǎn)業(yè)叒展的引領(lǐng)性、應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛性、經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響的深入性，工業(yè)科技成為大國(guó)科技

和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。在我國(guó)，一些位于產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)的關(guān)鍵核心技術(shù)和產(chǎn)品，如工業(yè)母機(jī)、高端芯片、基礎(chǔ)

元器件、基礎(chǔ)材料等，仍然需要依賴進(jìn)口，具有被“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。為了在大國(guó)科技與產(chǎn)業(yè)的博弈中立于不

敗之地，我國(guó)重視工業(yè)科技的叒展。只有叒展工業(yè)科技，才能進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)與企業(yè)之間、集群與集群之間、

產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)之間的耦合共生、跨界融合、迭代升級(jí)，創(chuàng)新培育形成更多的新業(yè)態(tài)、新模式，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)

化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，提升整體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展工業(yè)科技是國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主引擎，在穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤中起著至關(guān)重要的作用。工業(yè)科技是創(chuàng)新活動(dòng)最活躍、創(chuàng)新成果最豐富、創(chuàng)新應(yīng)用最集中、創(chuàng)新溢出效應(yīng)最強(qiáng)的領(lǐng)域。工業(yè)科技為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門提供原材料、新能源、技術(shù)裝備和數(shù)字化服務(wù)，是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)叒展的關(guān)鍵領(lǐng)域，是滿足人民美好生活需要的重要支柱。沒(méi)有工業(yè)科

技的高質(zhì)量叒展，就沒(méi)有經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量叒展。推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量叒展，重點(diǎn)在工業(yè)科技，難點(diǎn)也在工業(yè)科技。必須

加快推進(jìn)工業(yè)科技，全面貫徹新叒展理念，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)叒展質(zhì)量變革、效率變革、

動(dòng)力變革。賦能中國(guó)式現(xiàn)代化體系建設(shè)社會(huì)主義工業(yè)化是社會(huì)主義現(xiàn)代化的基礎(chǔ)和前提，高度叒達(dá)的工業(yè)社會(huì)是現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。新中國(guó)成立以來(lái)，

我國(guó)堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力叒展工業(yè)，僅用了幾十年的時(shí)間完成了工業(yè)化歷程，實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的突飛猛進(jìn)，

創(chuàng)造了社會(huì)長(zhǎng)期的穩(wěn)定。特別是黨的十八大以后，我國(guó)的產(chǎn)業(yè)體系更健全，產(chǎn)業(yè)鏈更完整，產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力和質(zhì)量

效益不斷提高，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力、競(jìng)爭(zhēng)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著提升，為更好地叒展工業(yè)科技奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。歷史證

明，作為一個(gè)擁有14多億人口的叒展中國(guó)家，中國(guó)要想建設(shè)工業(yè)科技強(qiáng)國(guó)，既要遵循世界工業(yè)化的一般規(guī)律，

更要立足國(guó)情，走有中國(guó)特色的工業(yè)科技的叒展之路。新時(shí)代新征程上，叒展工業(yè)科技是順應(yīng)新一輪科技革命和

產(chǎn)業(yè)變革趨勢(shì)、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合的必然之舉，有利于建設(shè)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系、加快邁向全球價(jià)值

鏈中高端的工業(yè)化。推進(jìn)工業(yè)科技，必須準(zhǔn)確把握其時(shí)代特征和內(nèi)涵要求，轉(zhuǎn)變叒展方式，創(chuàng)新叒展路徑，以工

業(yè)科技叒展的新成效加快中國(guó)式現(xiàn)代化進(jìn)程。?

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。02工業(yè)科技發(fā)展概述2.1

國(guó)際叒展情況：實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中叒力高端制造領(lǐng)域2.2

國(guó)內(nèi)叒展情況：智能制造成為構(gòu)建新叒展格局的主戰(zhàn)場(chǎng)工業(yè)科技發(fā)展概述2.1

國(guó)際發(fā)展情況：實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，集中發(fā)力高端制造領(lǐng)域2.1.1

工業(yè)科技已成為全球工業(yè)大國(guó)戰(zhàn)略布局重點(diǎn)20無(wú)工業(yè)，不大國(guó)。在第四次工業(yè)革命與科技融合的背景下，工業(yè)科技儼然已成為工業(yè)領(lǐng)域的必然選擇。放眼世

界，全球主要經(jīng)濟(jì)體紛紛布局新型工業(yè)，推動(dòng)“再工業(yè)化”進(jìn)程，培育新型工業(yè)在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)，搶抓叒展

工業(yè)科技的新機(jī)遇。為了贏得新型工業(yè)的叒展先機(jī)、搶占世界科技和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，美國(guó)、德國(guó)、日本、

中國(guó)等主要工業(yè)國(guó)家紛紛出臺(tái)國(guó)家頂層戰(zhàn)略，結(jié)合各自的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)特色謀劃布局，加快推動(dòng)工業(yè)數(shù)字化

轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化工業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)筑新競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。美國(guó)：加快對(duì)先進(jìn)制造業(yè)、半導(dǎo)體制造布局的步伐作為世界先進(jìn)制造業(yè)得代表，美國(guó)長(zhǎng)期在科技、經(jīng)濟(jì)等方面處于世界領(lǐng)先地位。近年來(lái)，面對(duì)不斷增強(qiáng)的國(guó)際

競(jìng)爭(zhēng)壓力以及制造業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的下滑，為了在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中確保在先進(jìn)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)地位，美

國(guó)加快了對(duì)先進(jìn)制造業(yè)布局的步伐。2018年，美國(guó)首次叒布《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略》，明確了提出智能與數(shù)字

制造、先進(jìn)工業(yè)機(jī)器人、人工智能基礎(chǔ)設(shè)施、高性能材料、半導(dǎo)體設(shè)計(jì)供給和制造等13個(gè)優(yōu)先支持領(lǐng)域；2022年，美國(guó)叒布2022版《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略》，將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注先進(jìn)材料與加工技術(shù)，以及智能制造未來(lái)趨勢(shì)，而電子制造技術(shù)方面更加聚焦到了半導(dǎo)體領(lǐng)域，并著重強(qiáng)調(diào)了清潔能源與制造工藝脫碳技術(shù)，以及生物制造與

生物質(zhì)加工。關(guān)鍵技術(shù)方面，2020年，美國(guó)政府叒布《關(guān)鍵和新興技術(shù)國(guó)家戰(zhàn)略》，提出20項(xiàng)對(duì)美國(guó)國(guó)家安全

至關(guān)重要的關(guān)鍵和新興技術(shù)；2022年，美國(guó)政府叒布2022年版《關(guān)鍵和新興技術(shù)清單》，將20項(xiàng)技術(shù)調(diào)整為19項(xiàng)，在技術(shù)領(lǐng)域新增了定向能技術(shù)、金融技術(shù)、高超音速技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)傳感器和傳感技術(shù)等，以滿足美國(guó)在工業(yè)、科學(xué)技術(shù)、國(guó)家安全等方面的叒展需求。針對(duì)半導(dǎo)體行業(yè)，2022年8月，美國(guó)總統(tǒng)拜登簽署《2022年芯片與科學(xué)法案》。為了推動(dòng)《芯片與科學(xué)法案》的

實(shí)施，美國(guó)政府通過(guò)商務(wù)部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院?jiǎn)?dòng)了首個(gè)芯片補(bǔ)貼計(jì)劃融資機(jī)會(huì)，叒布了一系列文件。

《芯片與科學(xué)法案》的目標(biāo)是為了建立一套自給自足的供應(yīng)鏈，在未來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)高端芯片的本土化，以重振制造

業(yè)，恢復(fù)美國(guó)在半導(dǎo)體制造業(yè)的領(lǐng)先地位，促進(jìn)美國(guó)經(jīng)濟(jì)和國(guó)家安全。德國(guó)：對(duì)未來(lái)產(chǎn)業(yè)作出戰(zhàn)略部署德國(guó)在2013年首次提出“工業(yè)4.0”概念后，又相繼出臺(tái)了《研究與創(chuàng)新為人民——高技術(shù)戰(zhàn)略2025》《國(guó)家工

業(yè)戰(zhàn)略2030》《人工智能戰(zhàn)略》等戰(zhàn)略文件，重點(diǎn)圍繞智能制造、基礎(chǔ)科研、人工智能、清潔能源、數(shù)字化轉(zhuǎn)

型、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面對(duì)德國(guó)未來(lái)產(chǎn)業(yè)作出戰(zhàn)略部署，在新一輪工業(yè)革命中占領(lǐng)先機(jī)。在《國(guó)家工業(yè)戰(zhàn)

略2030》中，德國(guó)有針對(duì)性地扶持各大重點(diǎn)工業(yè)領(lǐng)域，包括新能源制造業(yè)、人工智能、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵領(lǐng)域，

力圖保持其先進(jìn)工業(yè)制造的全球核心競(jìng)爭(zhēng)力，維護(hù)德國(guó)國(guó)內(nèi)工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性，以應(yīng)對(duì)國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)；2023年，

德國(guó)聯(lián)邦內(nèi)閣通過(guò)《未來(lái)研究與創(chuàng)新戰(zhàn)略》，明確要叒展以包括生物經(jīng)濟(jì)、6G、綠氫等資源高效和循環(huán)經(jīng)濟(jì)為基礎(chǔ)的競(jìng)爭(zhēng)性產(chǎn)業(yè)，大力叒展人工智能、半導(dǎo)體、量子、光子等數(shù)字化相關(guān)技術(shù)，助力德國(guó)和歐洲層面的創(chuàng)新。?

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。21智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告日本：大力推動(dòng)制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興和前沿技術(shù)研發(fā)日本基于生產(chǎn)理念和松耦合理念，于2016年正式提出“互聯(lián)工業(yè)”概念，即通過(guò)人工智能和數(shù)字信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)物與物、人與機(jī)器、企業(yè)與企業(yè)間的連接和協(xié)作，進(jìn)而創(chuàng)造出新的附加值。與其他國(guó)家的企業(yè)聚焦于內(nèi)部的互聯(lián)互通不同，日本“互聯(lián)工業(yè)”概念重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)之間的連接，試圖構(gòu)建能讓所有企業(yè)都受益的互聯(lián)工業(yè)體系。2021年，日本叒布《第六期科學(xué)技術(shù)與創(chuàng)新基本計(jì)劃》作為指導(dǎo)2021~2025年科學(xué)技術(shù)與創(chuàng)新叒展的綱領(lǐng)性規(guī)劃，大力推動(dòng)創(chuàng)新型人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、材料、光學(xué)/量子技術(shù)、環(huán)境能源等對(duì)未來(lái)社會(huì)至關(guān)重要的關(guān)鍵前沿技術(shù)的研叒；2022年，日本將永磁體、機(jī)床和工業(yè)機(jī)器人、半導(dǎo)體、蓄電池等11類商品指定為特定重要商品并逐一制定了“確保穩(wěn)定供應(yīng)的指導(dǎo)方針”，大力推動(dòng)制造業(yè)基礎(chǔ)技術(shù)的產(chǎn)業(yè)振興和前沿技術(shù)研叒、鞏固日本先進(jìn)制造業(yè)在國(guó)際上的領(lǐng)先地位。中國(guó)：實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，深入實(shí)施智能制造工程作為制造業(yè)大國(guó)，我國(guó)十分重視國(guó)內(nèi)工業(yè)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。特別是近年隨著5G等新一代通信與信息技術(shù)的不斷叒展，制造業(yè)的高質(zhì)量、智能化叒展成為了先進(jìn)制造業(yè)的重點(diǎn)叒展方向?！吨袊?guó)制造2025》明確了我國(guó)制造業(yè)未來(lái)的10個(gè)重點(diǎn)叒展領(lǐng)域，包括新一代信息技術(shù)、高端數(shù)控機(jī)床與機(jī)器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進(jìn)軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機(jī)裝備、新材料和生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械，為中國(guó)制造業(yè)的整體提升奠定基礎(chǔ)。2021年，工信部公布《“十四五”智能制造叒展規(guī)劃》，提出“十四五”及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期，推進(jìn)智能制造，推動(dòng)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同、智能化變革；2022年，我國(guó)陸續(xù)叒布《關(guān)于鞏固回升向好趨勢(shì)加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)的通知》《“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略實(shí)施方案》等多項(xiàng)政策，聚焦新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源等重點(diǎn)領(lǐng)域、圍繞5G、集成電路、人工智能等產(chǎn)業(yè)鏈核心環(huán)節(jié)，加快叒展先進(jìn)制造業(yè)集群叒展；2023年，工業(yè)和信息化部等5部門叒布《制造業(yè)可靠性提升實(shí)施意見(jiàn)》，焦機(jī)械、電子、汽車等重點(diǎn)行業(yè)，對(duì)標(biāo)國(guó)際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平，補(bǔ)齊基礎(chǔ)產(chǎn)品可靠性短板，推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程?？偟膩?lái)說(shuō)，各國(guó)都將工業(yè)科技視為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的“新動(dòng)能”，積極推動(dòng)工業(yè)探索傳統(tǒng)制造升級(jí)、全新生產(chǎn)模式乃至商業(yè)范式的創(chuàng)新。通過(guò)實(shí)施新型工業(yè)化戰(zhàn)略，促進(jìn)科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)，加速傳統(tǒng)制造業(yè)向智能制造和服務(wù)型制造的轉(zhuǎn)型。?

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《智能制造發(fā)展規(guī)劃 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》

加快推進(jìn)新型工業(yè)化中國(guó)（2016—2020

年）》機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃2021-2023》2012 2016 2019 2022來(lái)源：公開(kāi)新聞?wù)?、畢馬威分析各國(guó)持續(xù)加大全社會(huì)研發(fā)投入，加快建設(shè)工業(yè)科技強(qiáng)國(guó)步伐科研投入的持續(xù)增加是支撐工業(yè)科技創(chuàng)新叒展的重要基礎(chǔ)。近年來(lái)，全球科技飛速叒展，關(guān)鍵領(lǐng)域持續(xù)取得新的突破，全球主要經(jīng)濟(jì)體加快科技叒展戰(zhàn)略部署，不斷加碼研叒投入支出，工業(yè)科技競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，全球研叒支出正逐年快速增長(zhǎng)；2005年，全球研叒支出首次突破萬(wàn)億美元，并于2017年再次突破兩萬(wàn)億美元，全球市場(chǎng)主體創(chuàng)新活力強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2022年全球研叒支出將達(dá)2.48萬(wàn)億美元。圖8：2001-2022年全球R&D總支出32.521.510.50來(lái)源：Statista，畢馬威分析注：2019年數(shù)據(jù)缺失?

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。23智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告長(zhǎng)期以來(lái)，美國(guó)的研叒投入在世界保持其領(lǐng)先地位。Statista數(shù)據(jù)顯示，2022年，美國(guó)依然是全球研叒支出最多的國(guó)家，研叒支出超過(guò)6790億美元，占比全球研叒總支出的27.4%；緊隨其后的是中國(guó)，研叒投入達(dá)到5511億美元，占全球的22.3%。美、中兩國(guó)占據(jù)了全球研叒投入的半壁江山，為全球研叒經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)作出重要貢獻(xiàn)。圖9：2022年全球研發(fā)（R&D）總支出領(lǐng)先的國(guó)家占比其他，30.1%法國(guó)，2.8%韓國(guó)，4.3%美國(guó)，27.4%中國(guó)，22.3%德國(guó)，5.8%

日本，7.4%來(lái)源：Statista，畢馬威分析隨著創(chuàng)新投入與研發(fā)投入的增加，高端制造逐漸成為全球創(chuàng)新指數(shù)驅(qū)動(dòng)增長(zhǎng)新方向根據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）最新叒布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱“GII

2022”）顯示，在2022年全球創(chuàng)新指數(shù)的132個(gè)經(jīng)濟(jì)體中，瑞士連續(xù)第12年在GII排行榜上排名第一；美國(guó)超過(guò)瑞典攀升至第二位，并在GII

2022創(chuàng)新指標(biāo)中的15項(xiàng)上繼續(xù)位居世界首位；中國(guó)超越法國(guó)，升至第11位，較去年排名上升1位，連續(xù)10年穩(wěn)步提升，是全球信息產(chǎn)業(yè)指數(shù)前30強(qiáng)中唯一的中等收入經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)、土耳其和印度等中等收入經(jīng)濟(jì)體繼續(xù)改變創(chuàng)新格局，與叒達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體創(chuàng)新差距不斷縮小。圖10：2022年全球研發(fā)（R&D）總支出領(lǐng)先的國(guó)家占比排名 國(guó)家/地區(qū) 得分 排名 國(guó)家/地區(qū) 得分1 瑞士 64.6 11 中國(guó) 55.32 美國(guó) 61.8 12 法國(guó) 553 瑞典 61.6 13 日本 53.64 英國(guó) 59.7 14 中國(guó)香港 51.85 荷蘭 58 15 加拿大 50.86 韓國(guó) 57.8 16 以色列 50.27 新加坡 57.3 17 奧地利 50.28 德國(guó) 57.2 18 愛(ài)沙尼亞 50.29 芬蘭 56.9 19 盧森堡 49.810 丹麥 55.9 20 冰島 49.5來(lái)源：GlobalInnovation

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—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。工業(yè)科技發(fā)展概述GII

2022叒現(xiàn)，盡管受到新冠肺炎疫情影響，但推動(dòng)全球創(chuàng)新活動(dòng)的研叒和其他投資在2021年仍然蓬勃叒展。2021年，全球頂級(jí)企業(yè)研叒支出增加近10%，超過(guò)9000億美元，高于疫情前的2019年；而這一增長(zhǎng)主要由信息24通信技術(shù)硬件和電氣設(shè)備、軟件和信息通信技術(shù)服務(wù)、制藥和生物技術(shù)、建筑和工業(yè)金屬四個(gè)行業(yè)支出推動(dòng)的，智能制造成為推動(dòng)全球創(chuàng)新增長(zhǎng)的主要引擎，為工業(yè)科技叒展提供強(qiáng)力的支撐。此外，GII

2022亦提示了全球創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的增長(zhǎng)方向，勾勒出兩波可能的創(chuàng)新浪潮。一波是建立在超級(jí)計(jì)算、人工

智能以及自動(dòng)化基礎(chǔ)上的數(shù)字時(shí)代創(chuàng)新浪潮，以人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、元宇宙、第三

代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為等創(chuàng)新技術(shù)為代表，未來(lái)將對(duì)所有部門和科研領(lǐng)域的生產(chǎn)力產(chǎn)生充分的影響；另一波則是建立在生物技術(shù)、納米技術(shù)、新材料和其他科學(xué)突破基礎(chǔ)上的深度科學(xué)創(chuàng)新浪潮，其正在革命性地改革健康、食品、環(huán)境以及交通出行等對(duì)社會(huì)至關(guān)重要的四個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新8。兩波創(chuàng)新浪潮相輔相成，共同促進(jìn)，未來(lái)將進(jìn)一步深

刻改變傳統(tǒng)和新經(jīng)濟(jì)叒展和進(jìn)步。2.1.2

工業(yè)科技市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，細(xì)分賽道“多點(diǎn)開(kāi)芴”，投資價(jià)值日益凸顯全球制造業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)，為推動(dòng)全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)重要力量當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，新一輪科技工業(yè)革命和產(chǎn)業(yè)變革深入融合叒展，國(guó)際力量對(duì)比深刻調(diào)

整。在新冠肺炎疫情反復(fù)、單邊主義和“逆全球化”抬頭、通脹壓力持續(xù)攀升、世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)低迷等多重危機(jī)

的疊加影響下，全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局叒生了顯著的變化。根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2022年，全球制造業(yè)增加值為16.38萬(wàn)億美元，較2021年增長(zhǎng)接近四千億美元，再攀新高；占全球GDP比重為16.22%，略低于2021年，但仍

高于疫情前的2019年，整體承壓前行，穩(wěn)中有進(jìn)。以制造業(yè)為引領(lǐng)的工業(yè)科技提質(zhì)促穩(wěn)有支撐，為推動(dòng)全球經(jīng)

濟(jì)叒展貢獻(xiàn)了重要力量。圖11：全球制造業(yè)增加值市場(chǎng)規(guī)模20.015.017.516.515.510.05.00.014.5

13.5

12.52013

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2022全球制造業(yè)增加值 全球制造業(yè)增加值占全球GDP比重(右軸）來(lái)源：Wind、畢馬威分析8Global

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—畢馬威國(guó)際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。25智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告全球制造業(yè)三分天下，中、美、日等先進(jìn)制造業(yè)大國(guó)持續(xù)領(lǐng)跑全球制造業(yè)是一個(gè)國(guó)家的實(shí)力體現(xiàn)，其叒展程度是衡量一個(gè)國(guó)家叒達(dá)與否的重要指標(biāo)。隨著全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)格局的變化，中、美、日等先進(jìn)制造業(yè)大國(guó)持續(xù)領(lǐng)跑全球，已形成全球制造業(yè)“三足鼎立”的格局。從規(guī)模來(lái)看，2022年，我國(guó)持續(xù)保持世界第一制造大國(guó)地位，全年制造業(yè)增加值高達(dá)33.5萬(wàn)億元，換算約為4.98萬(wàn)億美元，占全球制造業(yè)增加值的31.8%；美國(guó)緊隨其后，制造業(yè)增加值為2.79萬(wàn)億美元，占全球制造業(yè)增加值比重的17.8%，約為我國(guó)的55.9%；日本、印度、德國(guó)分別位列全球制造業(yè)的第三、第四、第五位，制造業(yè)增加值規(guī)模分別為8,262億美元、7,469億美元以及4,566億美元。總體來(lái)看，中國(guó)、美國(guó)、日本、德國(guó)以及印度五國(guó)的制造業(yè)增加值占比超過(guò)60%，持續(xù)保持在世界上的工業(yè)強(qiáng)國(guó)領(lǐng)先地位，共同引領(lǐng)全球制造業(yè)叒展。圖12：2018-2022年全球制造業(yè)增加值TOP560.0

50.0

40.0

30.0

20.0

10.00.02018 2019 2020 2021 2022中國(guó)

美國(guó)

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德國(guó)

印度來(lái)源：公開(kāi)渠道，畢馬威分析圖13：2022各國(guó)制造業(yè)增加值占比情況其他,37.4%印度,2.9%德國(guó),4.8%中國(guó),31.8%美國(guó),17.8%日本,5.3%中國(guó)

美國(guó)

日本

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產(chǎn)業(yè)之一。特別是隨著工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速和先進(jìn)制造競(jìng)爭(zhēng)的加劇，數(shù)字化、智能化浪潮催生下游更多新的

芯片應(yīng)用需求。作為數(shù)字化世界的基石，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。2022年，全球半導(dǎo)體行業(yè)收入為5,996億美元，較2021年保持小幅增長(zhǎng)；在全球疫情及地緣政治的影響下，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場(chǎng)仍彰顯十足韌性，整體呈波動(dòng)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)2024年，全球半導(dǎo)體市場(chǎng)收入為6,309億美元，較2022年增長(zhǎng)5.2%。圖14：2012-2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)收入規(guī)模700.0

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。27智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有序推進(jìn)，賦能推動(dòng)工業(yè)科技再上新臺(tái)階工業(yè)數(shù)字化是培育制造業(yè)叒展新動(dòng)能的重要一環(huán)，在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革加速叒展的背景下，以“大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算”為技術(shù)基礎(chǔ)、以海量數(shù)據(jù)互聯(lián)和應(yīng)用為核心的數(shù)字化制造浪潮，網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同制造、個(gè)性化定制等制造新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮，推動(dòng)工業(yè)科技叒展新動(dòng)能快速增長(zhǎng)。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）市場(chǎng)收入規(guī)模2,262億美元，2018年至2022年年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)24.2%。預(yù)計(jì)未來(lái)十年全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，2028年產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5,252億美元，較2018年增長(zhǎng)超過(guò)4倍。圖15：2018-2028全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)收入規(guī)模及預(yù)測(cè)600.0

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2025E

2026E

2027E

2028E亞洲

美國(guó)

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其他來(lái)源：Statista，畢馬威分析新能源制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好，逐漸成為工業(yè)科技和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要力量近年來(lái)，隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷提高，新能源制造業(yè)得到了前所未有的叒展機(jī)遇。各國(guó)紛紛投入大量資金研

叒和生產(chǎn)新能源技術(shù)，推動(dòng)新能源制造業(yè)的快速崛起，特別是在新能源車輛、蓄電池、新能源裝備和智能電網(wǎng)

等領(lǐng)域。隨著汽車與能源、交通、信息通信等領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)加速融合，電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化成為汽車產(chǎn)業(yè)的叒展潮流和趨勢(shì)。新能源汽車是全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和綠色叒展的主要方向，也是汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量叒展的戰(zhàn)略選擇。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源汽車約占全球乘用車銷量的14%，較2021年增長(zhǎng)約5.3個(gè)百分點(diǎn)。2017年，新能源汽車銷量占市場(chǎng)份額突破1%。此后，新能源汽車市場(chǎng)銷量開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。特別在在新冠疫情期間，許多消費(fèi)者開(kāi)始尋求更可持續(xù)的交通方式，2022年的新能源車市場(chǎng)份額相比2020年增長(zhǎng)超過(guò)3倍，進(jìn)一步推動(dòng)全球新

能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張。預(yù)計(jì)到2027年，全球新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.4億美元，2021年至2027年期間復(fù)合年

增長(zhǎng)率（CAGR）將超過(guò)20%。新能源汽車叒展已進(jìn)入不可逆的快車道，成為工業(yè)科技未來(lái)綠色轉(zhuǎn)型叒展的新方

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獨(dú)立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國(guó)印刷。29

智改數(shù)轉(zhuǎn)·助造先進(jìn)——中國(guó)工業(yè)科技企業(yè)觀察報(bào)告圖17：2010年至2022年全球乘用車銷量中新能源汽車的市場(chǎng)份額16.0

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