俄羅斯油氣工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

俄羅斯油氣工業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2013年，俄羅斯的石油和天然氣工業(yè)得到了很好的發(fā)展。除原油產量下降外，原油、加工量、油、天然氣產量和出口比2012年增加。全年油氣(包括成品油)出口創(chuàng)匯達3556億美元,占當年俄羅斯出口總收入的67.6%。南流天然氣管道開始建設,同時籌建面向東部亞太地區(qū)市場的出口天然氣管道。油氣領域推出多項措施,放開LNG出口權,下調原油及成品油出口關稅,提高原油礦產資源開采稅。一、原油的生產、加工和出口1.tken-bp原油根據俄羅斯經濟發(fā)展部的統(tǒng)計數(shù)據,2013年俄羅斯原油產量有所增加,達到5.23億噸,比上年增長1.2%(見圖1),增產原油中約70%來自天然氣凝析液。2013年俄羅斯原油增產610萬噸,其中俄羅斯石油公司(Rosneft)隨著對TNK-BP公司的收購完成,新增原油產量200萬噸,公司原油產量占全國原油產量的比例達到了36.8%;其次是巴什石油公司,增產60萬噸;俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司(GazpromNeft)增產50萬噸。2.加工深度有所上升,但原油加工量偏低2013年,俄羅斯原油一次加工量為2.78億噸,比2012年增長4.7%,也是近幾年來原油加工量達到的最高值。原油加工量占原油產量的比例從2012年的51.4%上升至53.0%,原油平均加工深度(轉換為成品的量與加工量的比率)則與上年基本持平,為71.4%。其中,俄羅斯石油公司、盧克石油公司和俄羅斯天然氣工業(yè)石油公司的原油加工量分別達到8130萬噸、4520萬噸和3130萬噸,合計占俄原油一次加工量的比例達到56.7%。根據俄羅斯能源部的數(shù)據,2013年俄羅斯汽油、柴油、煤油和燃料油產量合計19499萬噸,其中除了煤油產量比上年有所下降外,其他成品油產量均略有增加,總產量比2012年增長1.4%(見表1)。3.斯出口原油量增2013年,由于歐洲消費量下降,俄國內原油加工量增加,俄羅斯原油出口量持續(xù)下降。根據俄經濟發(fā)展部的數(shù)據,2013年俄羅斯出口原油2.35億噸,比2012年下降1.5%。其中向獨聯(lián)體國家出口原油2850萬噸,比上年增加0.4%;向非獨聯(lián)體國家出口原油20670萬噸,比上年下降1.8%(見圖2)。根據俄羅斯統(tǒng)計局的數(shù)據,2013年俄烏拉爾原油(Urals)年平均價格為787.5美元/噸,比上年下降2.3%。原油年平均出口價格為734.0美元/噸,比上年下降2.7%(見圖3)。4.汽油出口增長情況根據俄羅斯海關統(tǒng)計數(shù)據,2013年俄成品油出口量為15138萬噸,比2012年增長9.7%。其中汽油出口433萬噸,比上年大幅增長35.2%;柴油出口4214萬噸,比上年增長2.4%;燃料油出口8478萬噸,比上年增長11.6%(見表2)。二、向外界生產和出口天然氣1.天然氣lng產量和價格根據俄羅斯經濟發(fā)展部數(shù)據,2013年俄羅斯天然氣產量為6680億立方米,比2012年增加2.3%。其中俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(Gazprom)生產天然氣4874億立方米,與上年基本持平,占國內天然氣產量的比例從上年的74.6%下降至73.0%;石油公司和獨立天然氣生產商的天然氣產量達到1806億立方米,比上年增長8.8%,占國內總產量的比例從上年的25.4%上升至27.0%。俄最大的獨立天然氣生產商諾瓦泰克(Novatek)公司天然氣產量已經達到622億立方米,比上年增長8.5%。2013年俄薩哈林2號項目生產液化天然氣(LNG)1080萬噸,比2012年下降0.9%。2013年,俄羅斯出口天然氣1960億立方米,比2012年增加10.0%,其中向非獨聯(lián)體國家出口1379億立方米,比上年大幅增加22.5%;向獨聯(lián)體國家出口581億立方米,比上年下降11.4%(見圖4)。向獨聯(lián)體國家出口下降主要是向烏克蘭的供氣量比上年減少了72億立方米,向摩爾多瓦的供氣量比上年減少了7億立方米。2013年俄羅斯出口歐洲的天然氣價格有所下降。2013年1-10月,俄羅斯出口德國、法國、意大利和匈牙利4國的年平均氣價在450~490美元/千立方米之間,比上年下降4.4%左右。近幾年,俄羅斯與歐洲的長期供氣合同價格持續(xù)高于歐洲進口LNG的價格,但2013年,歐洲進口LNG價格保持高位,俄羅斯出口歐洲的天然氣價格下降,低于歐洲進口LNG的價格。以法國為例,2012年1-9月,法國進口俄羅斯天然氣的平均邊境價格比其進口LNG的平均價格高11.7%,但2013則低6.9%(見圖5)。2.用批發(fā)價格比年度上升2013年,俄國內天然氣批發(fā)價格上漲幅度較大,工業(yè)和民用批發(fā)價格比年均上漲了15%。根據俄羅斯聯(lián)邦物價局公布的數(shù)據,自2009年以來,俄國內工業(yè)和民用天然氣批發(fā)價格年均上漲幅度分別達到了15.5%和17.2%(見圖6)。3.lng項目的油氣來源薩哈林3號項目是俄在遠東的薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道和規(guī)劃的符拉迪沃斯托克LNG項目的主要氣源。Gazprom在薩哈林3號項目中擁有3個區(qū)塊,其中吉里區(qū)塊已發(fā)現(xiàn)有吉里、南吉里和梅吉三個凝析氣田。2013年10月,吉里凝析氣田開始產氣并進入薩哈林-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道。該氣田擁有C1類天然氣儲量1625億立方米,天然氣凝析液1910萬噸。4.俄投資和投資公司的股權收購情況亞馬爾LNG項目的設計能力為1650萬噸/年,共有三條LNG生產線,該項目的天然氣資源來自亞馬爾半島上的南塔姆別伊氣田。截至2013年底,根據PRMS標準確定的該氣田的證實及可能儲量為9270億立方米。2013年4月,亞馬爾公司完成了項目設計、設備供應及施工的EPC招標,中標者為法國TechnipFrance和日本的JGC集團。2013年10月,亞馬爾LNG公司的港口建設工程勘探與設計文件通過了國家審查。至此,亞馬爾LNG項目的港口與機場等基礎設施建設,以及天然氣開采、加工、液化等工程內容全部通過了生態(tài)審查和政府審批。2013年9月,在俄羅斯圣彼得堡召開的G20峰會上,在兩國政府首腦的見證下,中國石油天然氣集團公司(CNPC)與諾瓦泰克公司簽署了股權收購協(xié)議,CNPC獲得了亞馬爾LNG公司20%的股權,收購交易完成后,諾瓦泰克公司的股份從80%減少到60%,CNPC和道達爾公司分別持股20%。2013年底,歐盟委員會也批準了該交易,諾瓦泰克公司和道達爾公司于12月15日做出了最終投資決定。2014年3月,俄羅斯與中國關于亞馬爾LNG項目合作的政府間協(xié)議生效。俄方承諾針對該項目實施一系列稅收優(yōu)惠政策,包括礦產資源開采稅零稅率、出口關稅零稅率,以及免除進口設備增值稅等。中方承諾購買不少于300萬噸/年的LNG,并提供貸款。協(xié)議有效期至2045年12月31日。此前,在2013年10月,亞馬爾LNG公司和西班牙的GasNaturalFenosa公司簽署了供應250萬噸/年LNG的長期合同。三、原油長距離管道的設計1.向中國增供原油2013年6月,在第17屆圣彼得堡國際經濟論壇能源會議上,CNPC與俄羅斯石油公司簽署了俄羅斯向中國增供原油的長期貿易合同。根據合同內容,俄羅斯將對東西伯利亞-太平洋原油管道(遠東輸油管道)一期及中俄原油管道進行擴容改造,在1500萬噸/年輸油量的基礎上,從2013年下半年開始增加向中國的原油供應,到2018年達到3000萬噸/年;增供合同期為25年,并可延長5年。2.成立合資公司2012年底,俄羅斯開始在境內的克拉斯諾達爾邊疆區(qū)動工修建南流管道。2013年,保加利亞和塞爾維亞分別開始分段修建南流管道,管道計劃2015年底開始供氣。針對南流管道項目海底段的施工與運營成立了專門的合資公司,其中Gazprom持股50%,意大利Eni公司持股20%,德國的WintershallHolding和EDF公司分別持股15%。此外,Gazprom還分別與管道沿線的保加利亞、塞爾維亞、匈牙利、斯洛文尼亞、奧地利、希臘6國的公司成立了合資企業(yè),在合資公司中Gazprom持股基本為50%(在塞爾維亞的合資公司中,Gazprom持股51%)。3.“俄羅斯聯(lián)邦力量”輸氣管道2013年,Gazprom公司就雅庫特共和國恰揚金氣田的開發(fā)和建設,以及別洛戈爾斯克天然氣處理廠的建設做出了最終的投資決定,并準備修建“西伯利亞力量”輸氣管道,即雅庫特-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道。管道氣源為雅庫特共和國的恰揚金氣田,該氣田天然氣儲量達到1.2萬億立方米;同時伊爾庫茨克州的科維克金氣田未來也將成為該管道的氣源,該氣田天然氣儲量達到1.5萬億立方米。“西伯利亞力量”輸氣管道建設的目的是將俄雅庫特共和國和伊爾庫茨克州開采的天然氣輸往遠東,氣化遠東地區(qū),并向中國出口天然氣,同時在符拉迪沃斯托克建設LNG廠向亞太地區(qū)出口LNG。為節(jié)約投資,管道線路走向基本與現(xiàn)有的遠東輸油管道一致。雅庫特-哈巴羅夫斯克-符拉迪沃斯托克輸氣管道長約3200千米,管徑1420毫米,壓力9.8兆帕,輸氣能力610億立方米/年,計劃2017年底投產。四、石油和天然氣政策1.高效與能源發(fā)展規(guī)劃為了保障國內的能源消費,提高能源利用效益,減少能源工業(yè)對環(huán)境的影響,2013年4月,俄政府批準了《能源效率與能源發(fā)展規(guī)劃》,提出了四項任務:1)發(fā)展節(jié)能產業(yè),提高能源效益;2)完善開采、運輸工藝,提高烴原料加工深度;3)發(fā)展可再生能源,提高能源的生態(tài)效益;4)推動能源產業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。按照規(guī)劃要求,到2020年俄羅斯國民生產總值的能耗指標相比2007年將下降13.5%,二氧化碳溫室氣體排放將減少3.93億噸。2.管道建設和輸氣管道2013年8月,俄政府批準了一項國家運輸規(guī)劃,其中包括了對干線油氣管道的建設規(guī)劃。根據該項規(guī)劃,到2015年前后,俄羅斯規(guī)劃建設的原油管道長度約1614千米,總管輸能力近1.2億噸/年,線路規(guī)劃方向主要在于連接新開發(fā)的油田,以及修建通往煉廠的管道。到2018年前后,俄羅斯規(guī)劃建設的成品油管道長度約2565千米,總管輸能力3810萬噸/年,線路規(guī)劃方向主要是建設出口管道。新規(guī)劃的天然氣管道總長度約1.7萬千米,總管輸能力6200億立方米/年,建設日期多在2020年之后,線路規(guī)劃方向以出口為主。其中為了增加亞馬爾-歐洲出口管道的供氣量,將在原有波瓦年科沃-烏赫塔天然氣輸氣管道I線和II線的基礎上新建III線、IV線、V線和VI線四條管道,新增輸氣能力2400億立方米/年;為了增加北流管道的供氣量,其陸上管線在原來I線和II線的基礎上將增加III線和IV線兩條管道,新增輸氣能力550億立方米/年;規(guī)劃建設的阿爾泰輸氣管道和“西伯利亞力量”輸氣管道則分別與中俄兩國正在商談的西線和東線輸氣管道相連,可以向中國供氣;其他規(guī)劃的輸氣管道主要是為了連接俄羅斯規(guī)劃開發(fā)的海上氣田。3.俄三類能源企業(yè)可獲得液化天然氣出口權俄羅斯為了消除能源企業(yè)在天然氣出口方面的競爭和由此可能導致的天然氣出口價格波動,曾在2006年制定并通過了《俄羅斯聯(lián)邦天然氣出口法》。該法明確授予Gazprom及其獨資子公司出口天然氣的專營權,其他能源企業(yè)只能在支付傭金的基礎上通過俄氣公司及其下屬的天然氣出口公司出口天然氣。2013年11月,俄政府通過了對《俄羅斯聯(lián)邦天然氣出口法》的修改法案,在保留Gazprom對氣態(tài)天然氣出口專營權的基礎上,放開了對LNG的出口。根據該修改法案的規(guī)定,俄三類能源企業(yè)可獲得液化天然氣出口權:1)擁有氣態(tài)天然氣出口專營權的Gazprom;2)持有2013年1月1日前頒發(fā)的聯(lián)邦礦產資源開采許可證,并被允許建設液化天然氣工廠,或將開采出的天然氣用于生產液化天然氣;3)國家控股能源企業(yè)及其控股子公司(國有資本超過50%),擁有包括黑海和亞速海在內的內海、領海和大陸架礦產資源開采權,并將開采出的天然氣或按產品分成協(xié)議獲得的天然氣進行液化。該修改法案于2013年12月1日起生效。4.優(yōu)惠關稅含烏拉爾油污染為了持續(xù)推動油氣領域稅收體制改革,近幾年俄政府頻繁地以修改政府決議的方式對原油和成品油出口關稅進行臨時調整。2013年3月,俄政府出臺新的政府決議(2013年3月29日,№276),自2013年4月1日起實施,對原油和成品油出口關稅的計算方法進行了全面規(guī)定,也對近兩年的政府修改決議進行了明確。根據該決議,原油出口關稅計算公式見表3。除了上述原油出口關稅外,還有優(yōu)惠關稅和針對超稠油的特殊關稅。優(yōu)惠關稅的計算方法是:如果烏拉爾油監(jiān)測期平均價格不超過50美元/桶,則免征關稅;如果烏拉爾油監(jiān)測期平均價格超過50美元/桶,關稅為超出部分與系數(shù)0.45的乘積。優(yōu)惠關稅適用于俄薩哈共和國、雅庫特共和國、伊爾庫茨克州、克拉斯諾雅爾斯克邊疆區(qū)、涅涅茨自治區(qū)、亞馬爾半島,以及海上和大陸架區(qū)域開采的原油。超稠油出口關稅為普通原油出口關稅的10%。成品油出口關稅為原油出口關稅與系數(shù)K的乘積,其中汽油出口關稅的系數(shù)K為0.9,輕質油品出口關稅的系數(shù)K為0.66,重質油品出口關稅的系數(shù)K在2014年12月31日前為0.66,自2015年起為1。但該決議實施不久,2014年1月,俄政府再次下調了原油出口關稅(政府決議2014年1月3日,№2)。對原油出口關稅在烏拉爾油監(jiān)測期平均價格超過25美元/桶的情況下,對系數(shù)0.6進行了修改,自2014年1月1日至2014年12月31日為0.59,自2015年1月1日至2015年12月31日為0.57,自2016年1月1日起為0