2023-2028年汽車齒輪市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告

盛世華研·2008-2010年鋼行業(yè)調(diào)研報告PAGE2服務(wù)熱線圳市盛世華研企業(yè)管理有限公司2028年汽車齒輪市場2023-2028年汽車齒輪市場現(xiàn)狀與前景調(diào)研報告報告目錄TOC\o"1-3"\u第1章汽車齒輪行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī) 41.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù) 41.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 51.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策 6（1）主要法律法規(guī) 6（2）主要政策 81.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響 12第2章我國汽車齒輪行業(yè)主要發(fā)展特征 122.1行業(yè)主要壁壘 12（1）客戶壁壘 12（2）技術(shù)及經(jīng)驗壁壘 13（3）質(zhì)量和品牌壁壘 14（4）管理壁壘 14（5）裝備、規(guī)模及資金壁壘 152.2行業(yè)特有經(jīng)營模式 152.3行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征 16（1）行業(yè)周期性 16（2）行業(yè)區(qū)域性 16（3）行業(yè)季節(jié)性 172.4行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點 172.5汽車齒輪所處行業(yè)上下游情況 18第3章2022-2023年中國汽車齒輪行業(yè)發(fā)展情況分析 183.1齒輪行業(yè)概況 183.2齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢 20第4章汽車齒輪行業(yè)主要企業(yè)分析 214.1國際代表性企業(yè) 21（1）武藏精密工業(yè)株式會社 214.2國內(nèi)代表性企業(yè) 21（1）雙環(huán)傳動（002472.SZ） 22（2）中馬傳動（603767.SH） 22（3）精鍛科技（300258.SZ） 23第5章企業(yè)案例分析：旺成科技 235.1公司產(chǎn)品的市場地位 235.2旺成科技的競爭優(yōu)勢 245.3旺成科技的競爭劣勢 27第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測 286.1行業(yè)下游摩托車行業(yè)概況 28（1）國際摩托車行業(yè)概況 29（2）國內(nèi)摩托車行業(yè)概況 326.2行業(yè)下游汽車行業(yè)概況 34（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況 34（2）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況 366.3行業(yè)下游全地形車行業(yè)概況 376.4行業(yè)下游農(nóng)機行業(yè)概況 39第7章2023-2028年我國汽車齒輪行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測 407.1國產(chǎn)化替代趨勢日益凸顯 407.2齒輪產(chǎn)品趨向高精度、高可靠性、長壽命和高功率密度 417.3齒輪制造趨向柔性化、自動化、智能化 41第8章2023-2028年我國汽車齒輪行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn) 428.1行業(yè)面臨的機遇 42（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 42（2）整機配套產(chǎn)業(yè)采購全球化帶動出口增長 42（3）汽車行業(yè)變革帶來新的增長空間 438.2行業(yè)面臨的挑戰(zhàn) 43（1）勞動力成本上升 43（2）原材料成本 44（3）自主創(chuàng)新能力不足 44第1章汽車齒輪行業(yè)監(jiān)管情況及主要政策法規(guī)1.1所屬行業(yè)及確定所屬行業(yè)的依據(jù)根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T4754-2017）,汽車齒輪所處行業(yè)屬于“通用設(shè)備制造業(yè)”中的“軸承、齒輪和傳動部件制造（C345）”。齒輪是機械傳動領(lǐng)域的關(guān)鍵性基礎(chǔ)零部件?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》及《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導目錄（2016版）》將國民經(jīng)濟行業(yè)分類指引（GB/T4754-2017）“齒輪及齒輪減、變速箱制造”中的“高速精密齒輪傳動裝置”列為國家鼓勵、重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。1.2行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制國家發(fā)展和改革委員會和工業(yè)和信息化部是齒輪行業(yè)的行政主管部門，其主要職能為制定行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，研究提出工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂行業(yè)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策并組織實施，指導行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標準的擬訂，審批和管理行業(yè)內(nèi)的投資項目。市場監(jiān)督管理局、稅務(wù)部門、環(huán)保部門、海關(guān)等相應(yīng)職能部門依照有關(guān)規(guī)定對齒輪行業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售等各環(huán)節(jié)進行協(xié)同監(jiān)管。中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪與電驅(qū)動分會和傳動聯(lián)結(jié)件分會為齒輪行業(yè)的自律組織，主要負責相關(guān)產(chǎn)業(yè)及市場研究、參與相關(guān)法律法規(guī)、宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策的研究、制定技術(shù)標準的起草和制定、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務(wù)、行業(yè)自律管理。1.3行業(yè)主要法律法規(guī)和政策?齒輪和離合器是機械傳動領(lǐng)域的關(guān)鍵部件，目前公司產(chǎn)品下游應(yīng)用領(lǐng)域包括：摩托車、汽車、全地形車、農(nóng)機等。近年來，全國人大及其常委會、國務(wù)院、發(fā)改委、工信部等出臺了一系列法律法規(guī)和相關(guān)政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。主要法律法規(guī)和政策如下：（1）主要法律法規(guī)序號名稱發(fā)文單位實施時間主要內(nèi)容1《中華人民共和國對外貿(mào)易法》第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會2004年7月第九條：從事貨物進岀口或者技術(shù)進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營者，應(yīng)當向國務(wù)院對外貿(mào)易主管部門或者其委托的機構(gòu)辦理備案登記2《對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記辦法》商務(wù)部2004年7月第二條：從事貨物進出口或者技術(shù)進出口的對外貿(mào)易經(jīng)營者，應(yīng)當向中華人民共和國商務(wù)部或商務(wù)部委托的機構(gòu)辦理備案登記；對外貿(mào)易經(jīng)營者未按照本辦法辦理備案登記的，海關(guān)不予辦理進出口的報關(guān)驗放手續(xù)3《中華人民共和國海關(guān)法》第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會1987年7月第八條：進岀境運輸工具、貨物、物品，必須通過設(shè)立海關(guān)的地點進境或者出境。第十一條：進出口貨物收發(fā)貨人、報關(guān)企業(yè)辦理報關(guān)手續(xù)，應(yīng)當依法向海關(guān)備案4《中華人民共和國海關(guān)報關(guān)單位備案管理規(guī)定》海關(guān)總署2022年1月第四條：進出口貨物收發(fā)貨人、報關(guān)企業(yè)申請備案的，應(yīng)當取得市場主體資格；其中進出口貨物收發(fā)貨人申請備案的，還應(yīng)當取得對外貿(mào)易經(jīng)營者備案5《國務(wù)院關(guān)于調(diào)整工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄加強事中事后監(jiān)管的決定》國務(wù)院2019年9月取消包括軸承鋼材、摩擦材料及密封制品在內(nèi)的13類工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理6《國務(wù)院關(guān)于進一步壓減工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理目錄和簡化審批程序的決定》國務(wù)院2018年9月將包括摩擦材料及密封制品在內(nèi)的4類工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理權(quán)限下放給省級人民政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門7《中華人民共和國環(huán)境保護法》第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會2015年1月第四十二條：排放污染物的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，應(yīng)當采取措施，防治在生產(chǎn)建設(shè)或者其他活動中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢渣、醫(yī)療廢物、粉塵、惡臭氣體、放射性物質(zhì)以及噪聲、振動、光輻射、電磁輻射等對環(huán)境的污染和危害8《排污許可管理條例》國務(wù)院2021年3月第二條：依照法律規(guī)定實行排污許可管理的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者（以下稱排污單位），應(yīng)當依照本條例規(guī)定申請取得排污許可證；未取得排污許可證的，不得排放污染物。第二十四條：污染物產(chǎn)生量、排放量和對環(huán)境的影響程度都很小的企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者，應(yīng)當填報排污登記表，不需要申請取得排污許可證9《CJ343-2010污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部2011年1月NH3-N濃度限值為45mg/L10《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）生態(tài)環(huán)境部1998年1月PH濃度限值范圍為6-9mg/L；COD、SS、動植物油和石油類濃度限值分別為500、400、100和30mg/L11《中華人民共和國大氣污染防治法》第六屆全國人民代表大會常務(wù)委員會1987年9月企業(yè)事業(yè)單位和其他生產(chǎn)經(jīng)營者建設(shè)對大氣環(huán)境有影響的項目，應(yīng)當依法進行環(huán)境影響評價、公開環(huán)境影響評價文件；向大氣排放污染物的，應(yīng)當符合大氣污染物排放標準12《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）生態(tài)環(huán)境部1997年1月非甲烷總姪最高允許排放濃度為120mg/m3，二級最高允許排放速率10kg/h,排氣筒高度15m13《重慶市大氣污染物綜合排放標準》（DB50/418—2012）重慶市環(huán)境保護局、重慶高新區(qū)管委會生態(tài)環(huán)境局2016年1月煙塵、SO2、NOx、粉塵最高允許排放濃度分別為30、100、200和50mg/m314《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（GB12348-2008）生態(tài)環(huán)境部2018年10月噪音最大允許排放值:晝間65dB（A），夜間55dB（A）15《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》 （GB18599-2020）生態(tài)環(huán)境部2020年7月采用庫房、包裝容器貯存的，應(yīng)滿足相應(yīng)的防塵、防水、防漏環(huán)境保護要求16《危險廢物貯存污染控制標準》（GB18597-2001）生態(tài)環(huán)境部2002年7月所有危險廢物產(chǎn)生者和危險廢物經(jīng)營者應(yīng)建造專用的危險廢物貯存設(shè)施，也可利用原有構(gòu)筑物改建成危險廢物貯存設(shè)施17《關(guān)于深化機動車檢驗制度改革優(yōu)化車檢服務(wù)工作的意見》公安部、市場監(jiān)管總局、生態(tài)環(huán)境部、交通運輸部2022年9月優(yōu)化非營運小客車、摩托車檢驗制度。自2022年10月1日起，非營運小微型載客汽車（面包車除外）、摩托車自注冊登記之日起第6年、第10年進行安全技術(shù)檢驗，在10年內(nèi)每兩年向公安機關(guān)申領(lǐng)檢驗標志；超過10年的，每年檢驗1次18《機動車登記規(guī)定》公安部2021年12月車輛管理所應(yīng)當會同有關(guān)部門在具備條件的摩托車銷售企業(yè)推行摩托車帶牌銷售，方便機動車所有人購置車輛、投保保險、繳納稅款、注冊登記一站式辦理19《中華人民共和國車輛購置稅法》第十三屆全國人民代表大會常務(wù)委員會2019年7月1日在中華人民共和國境內(nèi)購置汽車有軌電車、汽車掛車、排氣量超過一百五十毫升的摩托車的單位和個人，為車輛購置稅的納稅人，應(yīng)當依照本法規(guī)定繳納車輛購置稅根據(jù)前述規(guī)定，150毫升及以下排量的摩托車將免征車輛購置稅20《關(guān)于調(diào)整消費稅政策的通知》財政部、國家稅務(wù)總局2014年12月取消氣缸容量250毫升（不含）以下的小排量摩托車消費稅。氣缸容量250毫升和250毫升（不含）以上的摩托車繼續(xù)分別按3%和10%的稅率征收消費稅（2）主要政策序號發(fā)布時間發(fā)布機構(gòu)名稱主要內(nèi)容12022年7月商務(wù)部、國家發(fā)改委、工信部等《關(guān)于搞活汽車流通、擴大汽車消費若干措施的通知》支持新能源汽車購買，各地區(qū)不得設(shè)定本地新能源汽車車型備案目錄等要求；研究免征新能源汽車車輛購置稅政策到期后延期問題。加快活躍二手車市場，完善二手車交易登記相關(guān)管理規(guī)定。鼓勵金融機構(gòu)加大汽車消費信貸支持，有序發(fā)展汽車融資租賃，增加汽車金融服務(wù)供給22022年5月國務(wù)院《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)扎實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策措施的通知》穩(wěn)定增加汽車、家電等大宗消費。各地區(qū)不得新增汽車限購措施，已實施限購的地區(qū)逐步增加汽車增量指標數(shù)量、放寬購車人員資格限制，鼓勵實施城區(qū)、郊區(qū)指標差異化政策。研究今年內(nèi)對一定排量以下乘用車減征車輛購置稅的支持政策32021年10月國務(wù)院《成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)規(guī)劃綱要》共建高水平汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)制造基地，聚焦軌道交通、儀器儀表、數(shù)控機床、摩托車等領(lǐng)域，培育世界級裝備制造產(chǎn)業(yè)集群。同時，構(gòu)建多元融合的消費業(yè)態(tài)，發(fā)展山地戶外運動、汽車摩托車運動等42021年3月第十三屆全國人民代表大會《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，加快補齊基礎(chǔ)零部件及元器件、基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)等瓶頸短板。推動中小企業(yè)提升專業(yè)化優(yōu)勢，培育專精特新“小巨人”企業(yè)和制造業(yè)單項冠軍企業(yè)52021年3月國家發(fā)改委、工信部等部門《關(guān)于加快推動制造服務(wù)業(yè)咼質(zhì)量發(fā)展的意見》提升制造業(yè)創(chuàng)新能力；優(yōu)化制造業(yè)供給質(zhì)量；提高制造業(yè)生產(chǎn)效率；支撐制造業(yè)綠色發(fā)展；增強制造業(yè)發(fā)展活力；推動制造業(yè)供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用62020年10月國務(wù)院《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》探索新一代車用電機驅(qū)動系統(tǒng)解決方案，加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)，提升基礎(chǔ)關(guān)鍵技術(shù)、先進基礎(chǔ)工藝、基礎(chǔ)核心零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料等研發(fā)能力72019年11月國家發(fā)改委、工信部等部門《關(guān)于推動先進制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的實施意見》建設(shè)鑄造、鍛造、表面處理、熱處理等基礎(chǔ)工藝中心。用好強大國內(nèi)市場資源，加快重大技術(shù)裝備創(chuàng)新，突破關(guān)鍵核心技術(shù)，帶動配套、專業(yè)服務(wù)等產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展82018年12月重慶市人民政府辦公廳《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導意見》引導零部件企業(yè)加大研發(fā)投入，重點加強關(guān)鍵零部件制造技術(shù)攻關(guān)；支持重點零部件企業(yè)加速進入國內(nèi)外整車企業(yè)全球采購體系，支持優(yōu)勢零部件企業(yè)深耕細分領(lǐng)域，不斷增強在全球汽車產(chǎn)業(yè)體系的話語權(quán)92017年11月國家發(fā)改委《增強制造業(yè)核心競爭力三年行動計劃（2018-2020年）》加快基礎(chǔ)零部件、基礎(chǔ)工藝和關(guān)鍵配套產(chǎn)品的研制及產(chǎn)業(yè)化，發(fā)展專用生產(chǎn)和檢測裝備，攻克基礎(chǔ)工藝、試驗驗證等基礎(chǔ)共性技術(shù)，建立健全基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，完善技術(shù)標準體系和工業(yè)試驗驗證條件，構(gòu)建重大技術(shù)裝備關(guān)鍵零部件及工藝設(shè)備配套供給體系102017年4月工信部、國家發(fā)改委、科學技術(shù)部《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》我國汽車產(chǎn)量仍將保持平穩(wěn)增長，預(yù)計2020年將達到3000萬輛左右,2025年將達到3500萬輛左右。加快推進設(shè)計、制造和服務(wù)一體化，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期網(wǎng)絡(luò)協(xié)同。創(chuàng)新整車與零部件企業(yè)合作模式，推進全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。引導零部件企業(yè)高端化、集團化、國際化發(fā)展，推動自愿性產(chǎn)品認證，鼓勵零部件創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，打造安全可控的零部件配套體系112016年12月工信部、農(nóng)業(yè)部、國家發(fā)改委《農(nóng)機裝備發(fā)展行動 方 案（2016-2025）》到2025年將實現(xiàn)全面掌握核心零部件制造技術(shù)，關(guān)鍵零部件自給率達到70%以上。同時，在重點主機產(chǎn)品、關(guān)鍵零部件領(lǐng)域分別形成2~3個知名品牌122016年11月國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會《工業(yè)“四基”發(fā)展目錄》強化工業(yè)基礎(chǔ)能力，夯實制造業(yè)基礎(chǔ)，大力發(fā)展核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、關(guān)鍵基礎(chǔ)資料、先進基礎(chǔ)工藝和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。其中自動變速器為核心基礎(chǔ)零部件（元器件），無石棉高性能摩擦材料及制動片、濕式離合器摩擦材料為關(guān)鍵基礎(chǔ)材料132016年3月中國機械工業(yè)聯(lián)合會《機械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要》指岀關(guān)鍵基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)工藝、核心基礎(chǔ)零部件在高端裝備配套中的重要性142015年12月國務(wù)院《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)國家標準化提高國產(chǎn)軸承、齒輪、液氣密等關(guān)鍵零部件性能、可靠性和壽命標準指標，體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）的通知》加快重大成套裝備技術(shù)標準研制152015年10月中國機械通用零部件工業(yè)協(xié)會齒輪分會《中國齒輪行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》以齒輪為代表的基礎(chǔ)零部件是重大裝備的核心和基礎(chǔ)，直接決定著重大裝備和主機的性能、水平和可靠性，是制約我國重大裝備發(fā)展的瓶頸。大力發(fā)展齒輪等基礎(chǔ)零部件產(chǎn)業(yè)，對提高我國高端基礎(chǔ)件的自主創(chuàng)新能力和技術(shù)水平，對提高裝備制造業(yè)的核心競爭力和自主配套能力，都具有十分迫切和重要的意義162015年10月國家制造強國建設(shè)戰(zhàn)略咨詢委員會《中國制造2025》在節(jié)能汽車路線圖-關(guān)鍵零部件自動變速器關(guān)鍵零部件中指出：到2020年，離合器總成，打破國外壟斷，具有知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)產(chǎn)品具有滿足市場20%以上的供給能力；到2025年，離合器總成，實現(xiàn)除摩擦材料外大部分部件國產(chǎn)化，具有知識產(chǎn)權(quán)的國產(chǎn)產(chǎn)品具有滿足市場40%以上的供給能力；到2030年，離合器總成，實現(xiàn)摩擦材料國產(chǎn)化，總成80%實現(xiàn)國產(chǎn)172013年1月工信部、國家發(fā)改委等12個部門《關(guān)于加快推進重點行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導意見》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)[2013]16號）推動零部件企業(yè)兼并重組。支持零部件骨干企業(yè)通過兼并重組擴大規(guī)模，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)盟，實現(xiàn)專業(yè)化分工和協(xié)作化生產(chǎn)182022年10月體育總局、國家發(fā)改委、工信部等8部委《戶外運動產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年）》提升成渝雙城經(jīng)濟圈戶外運動產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展水平，發(fā)展山地越野、定向、登山、攀巖、探洞、溯溪等具有區(qū)域特色的項目，輻射帶動貴州、云南等省份，打造西南戶外運動集聚區(qū)。推動冰雪、山地戶外、水上、汽車摩托車、航空等重點戶外運動項目差異化發(fā)展。汽車摩托車運動打造“三圈三線”（京津冀、長三角、泛珠三角，哈爾濱至三亞、北京至烏魯木齊、上海至拉薩）輻射出的自駕運動精品路線和營地網(wǎng)絡(luò)192019年12月中國汽車摩托車運動聯(lián)合會《中國汽車摩托車運動聯(lián)合會10年發(fā)展規(guī)劃（2020-2029年）》在社會化方面，廣泛引入社會資源，拓展合作渠道和業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將汽摩運動融入到全社會范疇。在專業(yè)化方面，以專業(yè)公司的形式進行業(yè)務(wù)運營和市場開發(fā)，與相關(guān)專業(yè)機構(gòu)、組織、公司密切合作，提高汽摩運動各項業(yè)務(wù)的實施效果和效益。在市場化方面，大力開發(fā)汽摩運動的市場價值，實現(xiàn)自我造血、自負盈虧、持續(xù)發(fā)展的良性局面202019年9月國務(wù)院《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進全民健身和體育消費推動體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》強化體育產(chǎn)業(yè)要素保障，激發(fā)市場活力和消費熱情，推動體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟支柱性產(chǎn)業(yè)，積極實施全民健身行動，讓經(jīng)常參加體育鍛煉成為一種生活方式。以資源稟賦為依托，引導足球、冰雪、山地戶外、水上、汽車摩托車、航空等運動項目產(chǎn)業(yè)合理布局。分項目制定新一輪產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵各地開發(fā)一批以攀巖、皮劃艇、滑雪、滑翔傘、汽車越野等為代表的戶外運動項目212016年12月國家旅游局、國家體育總局《關(guān)于大力發(fā)展體育旅游的指導意見》以群眾基礎(chǔ)、市場發(fā)育較好的戶外運動旅游為突破口，重點發(fā)展冰雪運動旅游、山地戶外旅游、水上運動旅游、汽車摩托車旅游、航空運動旅游、健身氣功養(yǎng)生旅游等體育旅游新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)。鼓勵企業(yè)加強自主研發(fā)設(shè)計能力，不斷提升建造品質(zhì)，以滿足大眾體育旅游消費需求為主導，以冰雪運動、山地戶外、水上運動、汽車摩托車運動、航空運動等戶外運動為重點，著力開發(fā)市場需求大、適應(yīng)性強的體育旅游、健身休閑器材裝備222016年9月國務(wù)院《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展健身休閑產(chǎn)業(yè)的指導意見》鼓勵企業(yè)通過海外并購、合資合作、聯(lián)合開發(fā)等方式，提升冰雪運動、山地戶外運動、水上運動、汽車摩托車運動、航空運動等器材裝備制造水平1.4行業(yè)主要法律法規(guī)和政策的影響行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策促進了齒輪、離合器及其下游應(yīng)用市場的健康、快速發(fā)展，也為公司的經(jīng)營發(fā)展營造了良好的政策和市場環(huán)境，有利于促進公司的進一步發(fā)展。報告期內(nèi)，法律法規(guī)、行業(yè)政策的變化對公司經(jīng)營資質(zhì)、準入門檻、運營模式、行業(yè)競爭格局、持續(xù)經(jīng)營能力等方面無重大不利影響。第2章我國汽車齒輪行業(yè)主要發(fā)展特征2.1行業(yè)主要壁壘（1）客戶壁壘主要客戶為日本本田、日本雅馬哈、印度TVS、美國TEAM、意大利比亞喬等在全球摩托車、汽車行業(yè)范圍內(nèi)具有較高品牌知名度的企業(yè)或其投資企業(yè)。這些知名客戶在選擇供應(yīng)商時均實行嚴格的考核認證制度，需要通過第三方質(zhì)量體系認證和主機廠或其配套供應(yīng)商的審核，包括對供方的產(chǎn)品設(shè)計能力、技術(shù)支持系統(tǒng)、質(zhì)量控制系統(tǒng)、持續(xù)供貨能力和安全管理等方面。經(jīng)過實地考察后，客戶會提供圖紙，并要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)的樣品。客戶會對產(chǎn)品的多種參數(shù)進行檢測，符合要求后才有資格進入客戶的合格供應(yīng)商名錄。在成為合格供應(yīng)商后，供應(yīng)商需要經(jīng)歷周期較長的試生產(chǎn)、小批量試產(chǎn)才能逐漸進入大批量供應(yīng)，以及后期的持續(xù)改進，以進一步檢驗產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量的穩(wěn)定性。因此，從產(chǎn)品開發(fā)到實現(xiàn)大批量供貨，整個過程一般約需兩到三年的時間，而與客戶建立起穩(wěn)定關(guān)系則通常需要三到五年的時間。摩托車、汽車制造行業(yè)的經(jīng)營特征，決定了配套供應(yīng)商與摩托車、汽車制造商之間相互依存、長期合作的關(guān)系，即每一家汽車制造商都有相對穩(wěn)定的一級、二級配套供應(yīng)商。摩托車、汽車制造商嚴格的配套供應(yīng)商體系，對行業(yè)新進入者來說在產(chǎn)品開發(fā)、過程質(zhì)量認可和取得銷售訂單方面構(gòu)成一定的障礙。因此，公司所在行業(yè)存在較高的客戶壁壘。（2）技術(shù)及經(jīng)驗壁壘為保證齒輪產(chǎn)品能達到高端客戶要求的精度、尺寸和壽命等需求，企業(yè)一方面需要投入資金購買先進的生產(chǎn)、試驗與檢測設(shè)備。另一方面，齒輪產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程較長，需要生產(chǎn)經(jīng)驗豐富的管理人員對生產(chǎn)流程進行精細化管理，提高生產(chǎn)效率。此外，由于客戶對齒輪產(chǎn)品通常有定制化的需求，具有豐富經(jīng)驗的研發(fā)技術(shù)人員也是企業(yè)不可或缺的條件之一。新進企業(yè)如缺少生產(chǎn)制造的管理經(jīng)驗和研究開發(fā)的技術(shù)條件，在短期內(nèi)很難生產(chǎn)出能符合高端客戶要求的產(chǎn)品。（3）質(zhì)量和品牌壁壘齒輪、離合器通常涉及車輛使用的安全性、舒適性和環(huán)保節(jié)能性，因此用于車輛的齒輪、離合器的產(chǎn)品質(zhì)量對車輛使用者非常重要。以離合器為例，高品質(zhì)的汽車離合器需達到每一套離合器的使用壽命滿足乘用車2年或10萬公里、商用車半年或6萬公里的最低質(zhì)保要求。在國內(nèi)離合器企業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)過程中，離合器生產(chǎn)后都需經(jīng)過質(zhì)量檢測和運行測試，才能保證高質(zhì)量和高性能。因此，不斷提高的齒輪、離合器產(chǎn)品質(zhì)量和市場口碑將樹立良好的品牌形象，有利于確立市場競爭優(yōu)勢，而知名品牌形成是一個長期漸進的過程，須經(jīng)受住市場檢驗后才能被認可，因此行業(yè)新進入企業(yè)將面臨較高的質(zhì)量和品牌壁壘。（4）管理壁壘隨著國內(nèi)齒輪、離合器企業(yè)數(shù)量和規(guī)模的不斷擴大，各企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，對企業(yè)的管理水平提出了更高要求。齒輪生產(chǎn)企業(yè)的管理壁壘主要體現(xiàn)在供應(yīng)商的選擇、原材料管控（入廠檢驗、不合格產(chǎn)品管理）、庫存管理、訂單安排（訂單與生產(chǎn)計劃的銜接、減少訂單履行時間）、生產(chǎn)及成本管理（控制生產(chǎn)力及損耗管控）、操作工藝技巧（操作培訓）、工作環(huán)境管理（安全生產(chǎn)、減低噪音等）等諸多方面。同時，在工業(yè)化和信息化融合的大趨勢下，如何通過提高生產(chǎn)線自動化水平來提高生產(chǎn)效率，如何使ERP系統(tǒng)更好地服務(wù)于企業(yè)等各個方面都在考驗企業(yè)的管理能力和經(jīng)驗，也為新進入者設(shè)置了較高的管理壁壘。（5）裝備、規(guī)模及資金壁壘行業(yè)規(guī)?；a(chǎn)需要較大規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)的投入。同時，為了提高生產(chǎn)效率,部分生產(chǎn)工序還需對生產(chǎn)設(shè)備進行升級換代，引進昂貴的進口設(shè)備。此外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)在為客戶提供各種規(guī)格的產(chǎn)品時，自身需備足相應(yīng)品類的原材料，大規(guī)模的原材料備貨也對企業(yè)資金造成較大的壓力。因此，新進入企業(yè)想要迅速進入市場，則需要較強的資金實力。目前關(guān)鍵的磨齒、檢測等生產(chǎn)設(shè)備還主要從德國、日本、瑞士等國家進口。而且，摩托車、汽車整車制造商及其配套商在選擇供應(yīng)商時，考慮較多的是技術(shù)研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、供貨能力和成本控制能力，如果沒有高精度生產(chǎn)設(shè)備，將難以穩(wěn)定地、批量化的生產(chǎn)出高精度的齒輪，當然如果沒有相當?shù)漠a(chǎn)能產(chǎn)量，就無法滿足整車廠對產(chǎn)品數(shù)量和供貨時效的要求。因此，進入汽車整車制造商及其配套商的采購體系，必須要能迅速擴大產(chǎn)能，才可能在市場中站住腳。因此，存在較高水平的裝備和規(guī)模要求以及資金壁壘。2.2行業(yè)特有經(jīng)營模式受全球經(jīng)濟周期和產(chǎn)業(yè)鏈供需等諸多因素的影響，企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績存在一定的波動性，行業(yè)企業(yè)一般采取“以銷定產(chǎn)”的經(jīng)營模式，根據(jù)銷售訂單或銷售計劃進行生產(chǎn)，并根據(jù)生產(chǎn)計劃實行統(tǒng)一采購，因產(chǎn)品大多為主機廠配套，在銷售模式上一般采用直銷模式。2.3行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征（1）行業(yè)周期性由于齒輪行業(yè)作為整機裝配的配套產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)與銷售與下游整機制造行業(yè)的景氣度有關(guān)，而整機制造行業(yè)與國家及全球的經(jīng)濟具有較高的相關(guān)性。在宏觀經(jīng)濟處于上升階段時，制造行業(yè)整體會得到較好的發(fā)展；在宏觀經(jīng)濟處于下降階段時，制造行業(yè)整體發(fā)展會較為緩慢。因此，齒輪行業(yè)周期性與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致，但就個體企業(yè)而言，因其競爭實力的不同以及其所在市場細分領(lǐng)域的占比不同而有可能呈現(xiàn)出高于或低于宏觀經(jīng)濟發(fā)展速度的情況。（2）行業(yè)區(qū)域性由于摩托車行業(yè)、汽車行業(yè)等下游行業(yè)通常基于地理位置、經(jīng)濟發(fā)展、國家政策導向等因素而存在明顯的區(qū)域性特征，齒輪行業(yè)作為與下游行業(yè)的配套產(chǎn)業(yè)，也隨之存在突出的區(qū)域性特征。從下游摩托車行業(yè)來看，經(jīng)過多年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、整合和配套體系的建立與完善，我國形成了廣東、重慶、江浙和魯豫四大相對集中的摩托車制造區(qū)域，其中：廣東、重慶的生產(chǎn)和配套能力全面、成熟，江浙側(cè)重于踏板摩托車的生產(chǎn)和配套，魯豫側(cè)重于三輪摩托車的生產(chǎn)和配套。從下游汽車行業(yè)來看，國內(nèi)汽車行業(yè)已形成圍繞上汽、一汽、東風、長安、廣汽、北汽幾家規(guī)模較大的汽車集團的較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈集群，分別是長三角地區(qū)、東北地區(qū)、華中地區(qū)、西南地區(qū)、珠三角地區(qū)和環(huán)渤海地區(qū)。（3）行業(yè)季節(jié)性齒輪產(chǎn)品為整機企業(yè)的配套產(chǎn)品，主要受整機銷售的季節(jié)性影響，其季節(jié)性特點隨著整機銷售季節(jié)性的日趨淡化，逐漸削弱。2.4行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點齒輪的技術(shù)水平體現(xiàn)在產(chǎn)品的研究開發(fā)和生產(chǎn)制造兩個環(huán)節(jié)。齒輪技術(shù)的關(guān)鍵不僅在于機械設(shè)計理論的掌握和研發(fā)設(shè)備的使用，更重要的是通過對齒輪所配套的總成產(chǎn)品進行噪聲和耐疲勞試驗，對影響總成產(chǎn)品整體性能的各項試驗數(shù)據(jù)進行分析，才能對所需齒輪產(chǎn)品各項參數(shù)進行優(yōu)化設(shè)計和修正，使之更能滿足整車制造商的需求。我國大部分齒輪生產(chǎn)企業(yè)不具備生產(chǎn)總成產(chǎn)品的能力，主要根據(jù)車輛零部件總成生產(chǎn)企業(yè)提供的圖紙和參數(shù)進行加工生產(chǎn)，和車輛零部件總成企業(yè)之間還?停留在委托加工的協(xié)作關(guān)系。齒輪的生產(chǎn)制造主要包括機械加工和熱處理兩個工藝環(huán)節(jié)。機械加工旨在使齒輪成型，其技術(shù)核心是齒輪的精度等級、平穩(wěn)性和生產(chǎn)效率的提高，目前普遍采用的是滾齒、插齒、剃齒和磨齒等工藝技術(shù)；熱處理工藝旨在使齒輪獲得高的表面硬度、耐磨性、韌性和抗沖擊性能，目前普遍采用的是滲碳（或碳氮共滲）、氮化、感應(yīng)淬火、調(diào)質(zhì)等四類工藝技術(shù)。包括旺成科技在內(nèi)的我國優(yōu)秀齒輪生產(chǎn)企業(yè)加工工藝水平已基本成熟，從齒輪的精度、內(nèi)在質(zhì)量、齒面硬度、滲碳層有效硬化層深度和穩(wěn)定性等方面看，均已達到行業(yè)先進水平。2.5汽車齒輪所處行業(yè)上下游情況鋼鐵行業(yè)主要為本行業(yè)提供各類鋼材用于制造產(chǎn)品，鋼鐵價格是產(chǎn)品成本及凈利潤波動的因素之一。齒輪行業(yè)處于摩托車、汽車等機動車產(chǎn)業(yè)鏈的前端行業(yè)，其市場需求主要來自于摩托車制造企業(yè)、汽車制造企業(yè)及其一級供應(yīng)商。齒輪產(chǎn)品主要是下游領(lǐng)域中的摩托車、汽車、全地形車、農(nóng)機行業(yè)的客戶所采購，離合器產(chǎn)品主要是摩托車整車企業(yè)所采購，因此汽車齒輪所處行業(yè)發(fā)展情況與下游行業(yè)的需求狀況有密切的聯(lián)系。第3章2022-2023年中國汽車齒輪行業(yè)發(fā)展情況分析3.1齒輪行業(yè)概況齒輪指輪緣上有齒能連續(xù)嚙合、傳遞運動和動力的機械元件，齒輪的質(zhì)量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命，是機械裝備的重要基礎(chǔ)件，廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域和車輛領(lǐng)域，并發(fā)揮著重要的基礎(chǔ)性作用。大類品類使用領(lǐng)域車輛齒輪車輛齒輪傳動車輛驅(qū)動橋總成摩托車、全地形車、汽車、工程機械、農(nóng)機等傳動系統(tǒng)工業(yè)齒輪工業(yè)通用齒輪工業(yè)專用齒輪風電、冶金、礦山、水泥、船用、航空、鐵道、運輸、石油等領(lǐng)域中成套機械裝備配套的各類齒輪傳動裝置車輛齒輪的尺寸、模數(shù)變化范圍較小，生產(chǎn)批量大，易組織規(guī)?；a(chǎn)，是齒輪產(chǎn)品的最大應(yīng)用領(lǐng)域，占齒輪產(chǎn)品市場的比重高達60%以上。從齒輪的品類來看，車輛齒輪分為車輛齒輪傳動和車輛驅(qū)動橋傳動總成；從齒輪的應(yīng)用領(lǐng)域來看，車輛齒輪分為汽車齒輪、摩托車齒輪和農(nóng)機齒輪等。工業(yè)齒輪包括工業(yè)通用齒輪和工業(yè)專用齒輪，工業(yè)齒輪產(chǎn)品品種繁多，使用情況較為復雜。工業(yè)通用變速箱已經(jīng)逐漸系列化并批量生產(chǎn)。工業(yè)專用齒輪裝置隨主機要求，需特殊設(shè)計配套，僅有小部分為系列化標準產(chǎn)品，絕大多數(shù)為單件小批量、多品種生產(chǎn)。齒輪的設(shè)計與制造水平直接影響到機械產(chǎn)品的性能與質(zhì)量，齒輪的質(zhì)量以工作可靠、壽命長、振動噪聲低為準則。要達到這些準則，齒輪精度是必須要解決的問題。齒輪精度是衡量齒輪品質(zhì)的最重要指標，行業(yè)內(nèi)關(guān)于齒輪精度的標準主要分為國際標準（ISO）、美國標準（ANSI/AGMA）、日本標準（JIS）、德國標準（DIN）、法國標準（FN）、英國標準（BS）及我國的國家標準（GB/T10095-2008）。按照ISO1328-1：1995及ISO1328-2：1997標準，齒輪的精度等級分為0-12共13個等級，0級為最高級，12級為最低級，0-3級為標準測量齒輪，4-6級為高精度傳動齒輪，7-8級為普通傳動齒輪，9-12級為低檔齒輪。根據(jù)德國G尼曼H溫特爾齒輪專家資料介紹，制造精度等級相差一級，齒輪承載能力強度相差20-30%，噪聲相差2.5-3dB,制造成本相差60-80%。目前國內(nèi)整車廠商對齒輪的精度要求，高級乘用車齒輪精度等級要求為6~7級，普通或小型乘用車、高檔商用車齒輪精度等級要求為7~8級，普通商用車或農(nóng)用車齒輪精度等級要求為9~10級。由于新能源汽車電機轉(zhuǎn)速普遍在16,000r/min以上，遠高于傳統(tǒng)燃油車，因此減速器的齒輪精度要求普遍在6級以上，甚至達到4-5級，有向高精度級別齒輪發(fā)展的趨勢。齒輪精度大致分為三類，齒形精度、齒線精度和齒槽/齒位置的正確度。從齒輪設(shè)計到最終的機加工等各個環(huán)節(jié)都會影響最終的齒輪精度級別，而不同的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)τ邶X輪形狀和精度等又有著個性化的需求，設(shè)計較多的know-how。同時，高精度齒輪的生產(chǎn)需要投入大量的進口機床以及配套具備豐富的一線生產(chǎn)經(jīng)驗的產(chǎn)業(yè)工人，資本投入大。3.2齒輪行業(yè)發(fā)展趨勢齒輪制造業(yè)是為國民經(jīng)濟各行業(yè)提供裝備的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步的重要保障和國家綜合實力的集中體現(xiàn)。經(jīng)過多年的快速發(fā)展，我國齒輪產(chǎn)業(yè)的規(guī)模不斷擴大。目前，全國齒輪企業(yè)近5,000家，骨干齒輪企業(yè)300多家，年銷售億元以上僅200多家，齒輪行業(yè)產(chǎn)值在3,000億元左右?；谛袠I(yè)增長與國民經(jīng)濟周期的基本一致性，以及齒輪行業(yè)本身具有的技術(shù)密集型和資金密集型特點，整個齒輪行業(yè)已從高速發(fā)展期過渡到平穩(wěn)發(fā)展期，但仍保持了6.09%的年復合增長率，預(yù)計2022年中國齒輪市場規(guī)模將達3,354億元。摩托車、汽車以及農(nóng)機等行業(yè)是帶動我國車輛齒輪行業(yè)發(fā)展的主要力量。近年來，我國齒輪行業(yè)在部分高端產(chǎn)品的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方面取得突破，創(chuàng)新能力明顯增強，行業(yè)也隨摩托車、汽車以及農(nóng)機等行業(yè)的進一步發(fā)展呈現(xiàn)出一些新特點，為齒輪制造企業(yè)發(fā)展提供了新機遇。第4章汽車齒輪行業(yè)主要企業(yè)分析4.1國際代表性企業(yè)（1）武藏精密工業(yè)株式會社武藏精密工業(yè)株式會社創(chuàng)始于1938年4月，于1944年1月在日本東京武藏野成立公司，成為公司組織。1956年9月，武藏精密開始與本田汽車公司開展業(yè)務(wù)，生產(chǎn)摩托車零部件；1963年9月，名稱變更為武藏精密工業(yè)株式會社；1967年4月，開始生產(chǎn)汽車零部件。在摩托車領(lǐng)域，武藏精密主要生產(chǎn)用于摩托車、通用發(fā)動機、ATV等的變速器總成、凸輪軸和其他驅(qū)動系統(tǒng)部件，并供應(yīng)給全球客戶；在汽車業(yè)務(wù)領(lǐng)域，齒輪產(chǎn)品主要用于差速器總成和減速機構(gòu)。截至2022年3月底,武藏精密合并員工人數(shù)共計15,807人，實現(xiàn)合并銷售額241,896百萬日元，業(yè)務(wù)合作伙伴包括本田汽車公司、大發(fā)工業(yè)株式會社、鈴木株式會社、三菱汽車工業(yè)株式會社、SUBARU公司、川崎重工業(yè)株式會社、福特汽車、通用汽車、大眾集團、寶馬、戴姆勒、捷豹路虎、TVS電機等。4.2國內(nèi)代表性企業(yè)（1）雙環(huán)傳動（002472.SZ）雙環(huán)傳動主營業(yè)務(wù)為機械傳動齒輪及其相關(guān)零部件的研發(fā)、設(shè)計與制造，主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋汽車的動力總成和傳動裝置包括變速器、分動箱等，新能源汽車的動力驅(qū)動裝置如混合動力變速器以及各類純電驅(qū)動電機與減速傳動齒輪，非道路機械（含工程機械和農(nóng)用機械）中的減速和傳動裝置,以及在軌道交通、風力發(fā)電、電動工具、機器人自動化等多個行業(yè)門類中的驅(qū)動、傳動應(yīng)用場景。其主要產(chǎn)品為乘用車齒輪、商用車齒輪、工程機械齒輪、摩托車齒輪、電動工具齒輪、減速器及其他。主要客戶包括大眾、采埃孚、通用、福特、豐田、愛信、上汽、一汽、廣汽、康明斯、伊頓、玉柴等。2021年度，雙環(huán)傳動實現(xiàn)營業(yè)收入539,101.08萬元，實現(xiàn)凈利潤35,440.68萬元。（2）中馬傳動（603767.SH）中馬傳動主要從事汽車變速器及車輛齒輪的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其主要產(chǎn)品為汽車變速器、新能源汽車減速器、電控分動器、汽車齒輪、摩托車齒輪、農(nóng)機齒輪；汽車齒輪包括汽車手動變速器齒輪和自動變速器齒輪、新能源汽車減速器齒輪、汽車轉(zhuǎn)向器齒輪、汽車油泵軸齒輪及汽車發(fā)動機齒輪；摩托車齒輪主要為摩托車發(fā)動機齒輪，農(nóng)機齒輪主要為農(nóng)機變速器齒輪。主要客戶包括長城汽車、北汽福田、東風柳汽、廈門金龍、中興汽車、鄭州日產(chǎn)、長安汽車、九龍汽車、廈門金旅、御捷汽車、博格華納、萬都、舍弗勒、德納、大長江集團、輕騎鈴木、新大洲本田、株洲建設(shè)雅馬哈等。2021年度，中馬傳動實現(xiàn)營業(yè)收入112,030.92萬元，實現(xiàn)凈利潤6,365.56萬元。（3）精鍛科技（300258.SZ）精鍛科技主營業(yè)務(wù)為汽車精鍛齒輪及其它精密鍛件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。其主要產(chǎn)品為汽車差速器錐齒輪、汽車變速器結(jié)合齒齒輪、汽車變速器軸類件、EDL（電子差速鎖齒輪）、同步器齒圈、離合器驅(qū)動盤轂類零件、駐車齒輪、新能源汽車用電機軸和差速器總成、高端農(nóng)業(yè)機械用齒輪等。主要客戶包括大眾、通用、福特、奔馳、奧迪、寶馬、豐田、日產(chǎn)、克萊斯勒、沃爾沃、長安、長城、吉利、上汽、比亞迪、一汽紅旗、理想、蔚來、小鵬、威馬、零跑等。2021年度，精鍛科技實現(xiàn)營業(yè)收入142,336.01萬元，實現(xiàn)凈利潤17,200.10萬元。第5章企業(yè)案例分析：旺成科技5.1公司產(chǎn)品的市場地位公司自設(shè)立以來專注于齒輪、離合器的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。旺成科技采用現(xiàn)代企業(yè)管理手段，聚焦產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與生產(chǎn)工藝研發(fā)，目前已積累深厚的技術(shù)研發(fā)實力與行業(yè)資源積淀，在中高端摩托車齒輪傳動部件領(lǐng)域，公司具有較強的市場地位。公司是重慶市專精特新企業(yè)，專精特新“小巨人”企業(yè)。目前，全國齒輪企業(yè)近5,000家,骨干齒輪企業(yè)300多家，年銷售億元以上僅200多家。2019-2021年，旺成科技實現(xiàn)營業(yè)收入分別為30,252.37萬元、28,420.06萬元和36,514.78萬元，處于行業(yè)前列。公司擁有39項專利，其中8項發(fā)明專利，31項實用新型專利，自主開發(fā)并熟練運用少齒數(shù)（少于15齒）滾剃工藝加工技術(shù)（齒輪精度穩(wěn)定保持在ISO或DIN6-7級）、滾磨工藝加工技術(shù)（齒輪精度穩(wěn)定保持在ISO或DIN4-5級）、外花鍵滾壓加工技術(shù)（花鍵精度保持GB5-6級）、紙基摩擦材料等研發(fā)、生產(chǎn)環(huán)節(jié)的核心技術(shù)。報告期內(nèi)，在高研發(fā)投入的情況下，具備高效的研發(fā)產(chǎn)出。公司作為行業(yè)內(nèi)少數(shù)擁有紙基摩擦材料和高精度齒輪兩大技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，具有較強的產(chǎn)品迭代設(shè)計創(chuàng)新能力，經(jīng)過長期的設(shè)計開發(fā)和經(jīng)驗積累，已具備產(chǎn)品型號四百余種，能夠覆蓋市場主要暢銷車型，滿足不同行業(yè)、不同領(lǐng)域的客戶差異化需求。產(chǎn)出產(chǎn)品外銷美國、德國、印度等13個國家，內(nèi)銷上海、廣州等全國25個省市100多家客戶，進入日本本田、阿特拉斯本田、日本雅馬哈、意大利比亞喬、隆鑫通用、美國TEAM、福伊特、長城汽車等國內(nèi)外知名企業(yè)供應(yīng)商體系，為公司持續(xù)獲取訂單打下堅實的客戶基礎(chǔ)。5.2旺成科技的競爭優(yōu)勢1、技術(shù)及研發(fā)優(yōu)勢公司作為高新技術(shù)企業(yè)，擁有重慶市認定的“企業(yè)技術(shù)中心”，一直致力于對齒輪、離合器紙基摩擦材料的技術(shù)研發(fā)，擁有齒輪技術(shù)上的集成優(yōu)勢。同時，公司也是《非金屬紙基濕式摩擦材料》（GB/T37208-2018）和《濕式自動變速箱摩擦元件試驗方法》（GB/T35472-2017）（共七個部分，公司參與了四個部分的起草，并且是第六部分的第一起草單位）國家標準的起草單位之一。目前國內(nèi)針對紙基摩擦材料制備技術(shù)仍存在技術(shù)壁壘，國內(nèi)能穩(wěn)定、批量生產(chǎn)紙基摩擦材料的企業(yè)鳳毛麟角。公司通過不斷地創(chuàng)新與實踐，在摩擦材料領(lǐng)域獨立設(shè)計和開發(fā)、生產(chǎn)能力已達到國內(nèi)先進水平，目前已成為少數(shù)進入日本本田、雅馬哈全球摩托車零部件采購體系的企業(yè)之一。公司高度重視研發(fā)投入，截至本招股說明書簽署之日已取得專利39項，其中8項為發(fā)明專利，主要產(chǎn)品被評為重慶名牌產(chǎn)品、重慶市高新技術(shù)產(chǎn)品、重慶市重點新產(chǎn)品。2、工藝優(yōu)勢公司技術(shù)團隊利用傳統(tǒng)“滾齒+剃齒”生產(chǎn)工藝可以保證批量生產(chǎn)的齒輪精度達到ISO或德國標準DIN6-7級，尤其是少齒數(shù)（低于15齒）產(chǎn)品的剃齒，積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗。公司具有瑞士萊斯豪爾的Rz260、Rz410蝸桿砂輪磨齒機等高端設(shè)備，通過“滾齒+磨齒”工藝，產(chǎn)品精度可達到ISO或德國標準DIN4級，而且還可以達到超精鏡面磨削、多截面的修形磨削，從而能滿足不同客戶對齒輪精度的差異化需求。同時，公司充分運用齒輪的設(shè)計原理，對產(chǎn)品的齒部精度進行修形設(shè)計、變位系數(shù)的設(shè)計，并通過高精密的自動嚙合檢查產(chǎn)成品，有效降低產(chǎn)品使用噪音，達到平靜傳動效果。公司在高速齒輪品類上能實現(xiàn)了高精度、低噪音性能特點，為公司在高速齒輪細分市場上樹立了良好口碑。3、客戶資源優(yōu)勢公司始終堅持走高品質(zhì)的市場路線，產(chǎn)品主要供應(yīng)日本本田、日本雅馬哈、印度TVS、美國TEAM、意大利比亞喬等在全球行業(yè)范圍內(nèi)具有較高品牌知名度的企業(yè)或其投資企業(yè)。公司產(chǎn)品出口收入超過營業(yè)收入的50%,直接出口印度、美國、越南、巴基斯坦等國家。通過與行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)合作，促進了公司研發(fā)、技術(shù)、質(zhì)量、工藝方面的進步，為公司帶來了先進的管理方法。在終端市場上，這些客戶有較強的影響力，產(chǎn)品受到終端市場喜愛，并在與客戶合作中公司多次獲得優(yōu)秀配套企業(yè)獎項。同時，公司作為他們的配套一級供應(yīng)商，能因此穩(wěn)定的獲得訂單，且回款及時，對企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流起到很好的保障。4、管理優(yōu)勢截至本招股說明書簽署之日，公司形成了以擁有二十余年傳動部件技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗的董事長吳銀劍先生為核心、80余名具備深厚理論基礎(chǔ)和豐富實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員組成的研發(fā)團隊。公司的主要管理團隊和技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)團隊具備豐富的行業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗和生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗，并對行業(yè)的發(fā)展規(guī)律有著敏銳的判斷和深刻的理解，是公司無可復制的無形資產(chǎn)。在公司的生產(chǎn)經(jīng)營過程中，已形成高效的管理模式和精準的技術(shù)導向，并在生產(chǎn)和銷售過程中重視對成本的控制，為公司較高的決策效率和執(zhí)行能力、產(chǎn)品品質(zhì)和價格競爭力提供了保證，公司多次獲得五羊本田和建設(shè)雅馬哈頒發(fā)的“優(yōu)質(zhì)服務(wù)獎”和“成本貢獻獎”等榮譽獎項，為公司未來持續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供了有力的支撐和支持。5、區(qū)位優(yōu)勢公司地處重慶，該區(qū)域是全國車輛制造、裝備制造及其零部件生產(chǎn)重要基地之一，區(qū)域內(nèi)形成了成熟的配套體系，在全國范圍內(nèi)具有較強的區(qū)域競爭力。區(qū)域內(nèi)既有長城汽車、長安汽車、長安福特、上汽通用五菱、北京現(xiàn)代等汽車整車制造企業(yè)，也有中國嘉陵、建設(shè)雅馬哈、隆鑫通用、宗申動力等摩托車整車制造企業(yè)，集聚了優(yōu)質(zhì)的整車制造產(chǎn)業(yè)資源，為公司提供了具備競爭力的區(qū)域優(yōu)勢，使得公司能更好的與下游整車制造企業(yè)協(xié)同發(fā)展，形成相互促進的產(chǎn)業(yè)集群。此外，由于重慶地區(qū)擁有車輛零部件產(chǎn)業(yè)集群，產(chǎn)業(yè)鏈上的供應(yīng)商眾多，市場化程度較高，具有較好的成本和規(guī)模優(yōu)勢，有利于公司形成采購成本優(yōu)勢。5.3旺成科技的競爭劣勢1、產(chǎn)能規(guī)模有待進一步擴大公司專注于齒輪、離合器二十余年，在技術(shù)、人才儲備和客戶資源上有著豐富的積累。隨著公司產(chǎn)品的高品質(zhì)不斷獲得本田、雅馬哈、比亞喬等下游知名企業(yè)的認可，業(yè)務(wù)規(guī)模以及潛在的合作機會逐漸擴大；同時，公司產(chǎn)品的下游應(yīng)用領(lǐng)域也呈現(xiàn)出新的變化，新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，摩托車向大排量和電動化發(fā)展的趨勢日益深化，紙基摩擦材料在汽車、工程機械、農(nóng)機等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷拓展，公司需進一步擴充相應(yīng)產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模。同時，產(chǎn)能規(guī)模的擴大有助于公司進一步提升市場占有率、影響力和品牌知名度。2、融資渠道單一公司目前融資渠道較為單一，主要依靠銀行貸款和自身的積累。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴大,對資金的需求量將持續(xù)增長，單一的融資渠道制約了公司的發(fā)展速度。第6章2023-2028年下游需求應(yīng)用行業(yè)發(fā)展分析及趨勢預(yù)測6.1行業(yè)下游摩托車行業(yè)概況摩托車一般指由發(fā)動機或電機驅(qū)動，靠手把操縱前輪轉(zhuǎn)向的兩輪或三輪車，摩托車輕便靈活，行駛迅速，廣泛用于巡邏、客貨運輸及體育運動等車輛器械。摩托車種類較多，按照動力形式分為燃油摩托車和電動摩托車，電動根據(jù)功率和時速分為輕便摩托車和摩托車；燃油摩托車根據(jù)排量大小分為小排量和中大排量摩托車，一般250CC排量以下的為小排量；根據(jù)車型分為踏板車、彎梁車、跨騎車、三輪摩托車；按照外形分為普通車、跑車和太子車。目前摩托車行業(yè)已較為成熟，不同種類的摩托車基本覆蓋了所有群體，小排量的普通車主要用于中短距離通勤，單價幾千到上萬不等，是目前的主流市場產(chǎn)品，大排量的高端車型主要用于休閑娛樂目的，價格在幾萬到幾十萬不等。（1）國際摩托車行業(yè)概況從全球市場看，摩托車市場在不同的國家呈現(xiàn)出不同的發(fā)展特點?？傮w上來說，在發(fā)達國家,摩托車主要向運動、時尚、個性化方向發(fā)展；而在發(fā)展中國家，摩托車主要用于生產(chǎn)、運輸?shù)确矫?。歐美國家居民收入水平高，道路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施完善，代步需求依賴汽車解決，摩托車市場需求以中、大排量和酷炫的外觀超級運動車、旅行車為主，主要是供消費者休閑娛樂。據(jù)IMMA統(tǒng)計，歐洲80%以上的摩托車銷量是250CC以上，北美市場500CC以上的產(chǎn)品比例為92%。從全球范圍來看，亞洲地區(qū)是最重要的摩托車市場之一，近幾年全球摩托車的增量主要來自印度、巴基斯坦、印尼、馬來西亞、泰國等，這些國家的道路條件一般，經(jīng)濟發(fā)展水平較落后，電力供應(yīng)不穩(wěn)定，所以當?shù)厝硕嘁阅ν熊囎鳛榇匠鲂泄ぞ?；同時，部分國家的公共交通系統(tǒng)不完備，摩托車也被用于載客、載貨的商業(yè)用途；其市場需求的車型以騎式、座式車為主，踏板車為輔，排量以50-150CC為主。由于亞洲人口數(shù)量眾多，人均收入較低，公共交通系統(tǒng)較落后，價廉物美的摩托車有著較大的市場潛力。巴基斯坦人口2.08億，是世界第六大人口大國，但其國內(nèi)交通基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善，人均收入較低，摩托車成為普通家庭首選的交通工具。2017年巴基斯坦摩托車年銷量達331萬輛，而2005年巴基斯坦全年僅銷售了50萬輛摩托車，12年期間巴基斯坦的摩托車年銷量增長6.6倍。從數(shù)據(jù)可以看出，近兩年的全球疫情并沒有對巴基斯坦摩托車市場產(chǎn)生很大影響，這主要得益于巴基斯坦政府的支持。2021年7月，巴基斯坦本地制造的第一輛電動摩托車在伊斯蘭堡公開發(fā)布，巴基斯坦總理伊姆蘭?汗參加了發(fā)布儀式并致辭，相關(guān)單位和企業(yè)也跟隨政府的政策大力發(fā)展摩托車產(chǎn)業(yè)。公司主要客戶巴基斯坦本田目前是巴基斯坦最大的摩托車制造商，為公司在巴基斯坦的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。越南也是重要的摩托車市場之一。2022年一季度越南經(jīng)濟增長率為5.03%，經(jīng)濟增速方面保持亞洲首位。因道路狹窄，交通基礎(chǔ)設(shè)施落后，摩托車又比自行車和電動車行駛得更遠，因此摩托車是這里最普遍的交通工具，幾乎每個家庭都以摩托車代步、運輸生活物品或通過使用摩托進行販賣商品，越南人口近1億，市場需求旺盛。越南市場主要有本田、雅馬哈、越南VMEP、鈴木、比亞喬五大摩托車企業(yè)，這些摩托車企業(yè)占據(jù)越南市場95%以上的市場份額。其中，比亞喬和越南VMEP是公司的重要客戶。2021年越南VMEP在越南共有194個SYM授權(quán)分銷點，龐大的分銷網(wǎng)已覆蓋越南各個省份。在經(jīng)歷了2019、2020兩年新冠疫情影響沖擊后，越南市場正逐漸恢復發(fā)展，2022年4月6日，越南摩托車制造商協(xié)會（VAMM）公布了2022年第一季度（2022年1月至2022年3月末）銷量數(shù)據(jù)，截至3月末，越南本地本田、比亞喬、鈴木、三陽和雅馬哈，5家企業(yè)合計銷量為753,571輛，較2021年同期增長7.43%。摩托車在東南亞很受歡迎，尤其是人口大國印尼。自2010年起，印尼就是東南亞最大，也是全球第三大的摩托車市場。數(shù)據(jù)顯示，印尼2020年摩托車市場規(guī)模為3億7千萬美元，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將到達9億美元。2020年，由于新冠疫情在印尼全國迅速蔓延，印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值下降2.1%，對經(jīng)濟增長極其敏感的摩托車產(chǎn)業(yè)銷量同比驟降44%，減至366萬輛。對此，印尼央行將摩托車貸款標準從首付10%放寬為零首付，以提振疲軟摩托車市場。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-8月份摩托車銷量470.10萬輛，已超過2020年全年銷量。印尼摩托車工業(yè)協(xié)會（AISI）預(yù)計2022年，摩托車銷量將恢復至原來平均水平。印度是全球成長最快的新興經(jīng)濟體之一，經(jīng)濟增長速度引人矚目。按國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）衡量，2021年印度GDP同比增長8.10%,GDP總量為3萬億美元，是亞洲第三大經(jīng)濟體，排名全球第六。印度國土面積不足中國的三分之一，而人口卻和中國一樣超過13億，且超過三分之二為農(nóng)業(yè)人口。按人均來算，中國的富裕程度是印度的5倍。因此，在印度城鄉(xiāng)各地，摩托車是大部分民眾最主要的交通工具?？v觀印度摩托車市場，一方面由于印度疫情情況嚴重，市場供需減少，另一方面印度道路運輸與公路部于2020年11月頒發(fā)摩托車頭盔實施強制BIS認證的部委令，所有摩托車和后座乘客都必須佩戴符合IS4151標準的頭盔，導致2020年末-2021年摩托車銷量不佳。但根據(jù)《2022-2026年印度摩托車行業(yè)投資前景及風險分析報告》，印度摩托車市場受收入水平提高與二、三線城市對交通工具的需求日益增長因素影響，預(yù)計2025年印度燃油摩托車市場規(guī)模將達424億美元，2018年-2025年復合年均增長率達到8.80%，有著廣闊的市場前景。當前，我國摩托車總銷量中出口和內(nèi)銷約各占一半。我國摩托車主要出口亞洲、非洲、及拉丁美洲國家和地區(qū)。從出口車型的排量來看，排量低于250CC的出口量占比約99%,其中100CC-125CC的占比最高，為46%左右，這也與主要出口地區(qū)的實際情況相契合。隨著《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）落地實施，印尼、馬來西亞等市場對我國摩托車關(guān)稅優(yōu)惠效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)，對我國摩托車及零部件的出口將產(chǎn)生長期利好，同時也將提升東南亞地區(qū)摩托車的滲透率。此外，隨著境外疫情的緩解，多國因疫情壓制的摩托車需求潛力有望獲得進一步釋放，將有力推動全球摩托車市場的健康發(fā)展。（2）國內(nèi)摩托車行業(yè)概況我國是全球摩托車產(chǎn)銷大國，摩托車保有量、產(chǎn)銷量均居世界前列。上世紀80年代末90年代初期，全球摩托車產(chǎn)業(yè)進行了一次大的轉(zhuǎn)移，由日本向中國轉(zhuǎn)移，帶來了中國摩托車產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。2008年我國摩托車總銷量達到歷史最高峰2,750萬輛，隨著禁限摩政策的推進，以及電動兩輪車作為短途替代品的沖擊，摩托車市場日漸飽和，2008年后銷量增速放緩甚至開始下滑，國內(nèi)進入到存量市場階段。2019年-2021年國內(nèi)摩托車銷量有所回升，一方面是由于排放標準切換、150CC排量以下的摩托車免征購置稅、年檢政策等有所放松所致，另一方面是由于摩托車市場進入消費升級新階段，以休閑娛樂功能為主的大排量摩托車銷量增速較快，帶動摩托車市場持續(xù)擴容；此外，受新冠肺炎疫情影響，摩托車替代公共交通成為疫情期間市民較為偏好的交通工具也是影響因素之一2021年我國摩托車總銷量2,019.48萬輛，其中，燃油摩托車總銷量1,625.20萬輛，占摩托車總銷量的80%，電動摩托車總銷量394.30萬輛，占比20%，燃油車目前仍是主流。從排量來看，2020年我國摩托車總銷量中占比最大的是50-150CC排量的摩托車，占比達到71%，其次是150-250CC的占比8%,250CC以上的占比僅2%。隨著我國摩托車工業(yè)轉(zhuǎn)型升級的深入和摩托車休閑娛樂方式的發(fā)展，我國傳統(tǒng)的摩托車消費市場也在發(fā)生變化，人們更追求個性的生活方式，傾向于選擇排量更大、性能更強、外觀設(shè)計更時尚、科技含量更高的摩托車作為休閑娛樂工具?；厮輾v史來看，過去的主流車型從125CC排量逐步過渡到150CC,目前250CC以上中大排量休閑娛樂為主的摩托車型進入快速增長階段，預(yù)計增長空間較大。這一類型的摩托車將是離合器制造行業(yè)后續(xù)的研發(fā)方向。離合器是手動摩托車必有的部件，主要品牌有SACHS、VALEO、LUK、F.C.C,等合資品牌。未來，隨著摩托車行業(yè)轉(zhuǎn)型的逐漸深入，市場競爭將由過去的數(shù)量擴張和低價競爭，正逐步轉(zhuǎn)向重視產(chǎn)品品質(zhì)和差異化的競爭。電動摩托車也是我國摩托車的重要發(fā)展方向之一。2019年新國標出臺，劃清了電動摩托車和電動自行車的界限，電動摩托車的發(fā)展進入新階段。而隨著近年來“雙碳”政策的逐步落實，電動摩托車相較于燃油摩托更加環(huán)保、低碳，成為行業(yè)未來發(fā)展重點。近年來，傳統(tǒng)摩托車企業(yè)紛紛布局電動新賽道，加快電摩進程，摩托車電動化已成趨勢。工信部準入摩托車生產(chǎn)企業(yè)已由240多家增加到400多家，使得電動摩托車市場競爭日益激烈。多家頭部摩托車企業(yè)已提出設(shè)立新能源品牌，布局新能源產(chǎn)品。其中，春風動力“極核”AE8已于2022年年初正式發(fā)布新款電動車型，錢江摩托車上海公司也于2021年年底正式落地，為錢江接下來新能源兩輪車的發(fā)展錨定了新方向。摩托車加速布局新能源“藍?！?，進一步推動摩托車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。6.2行業(yè)下游汽車行業(yè)概況（1）全球汽車行業(yè)發(fā)展概況2008年金融危機后，全球經(jīng)濟逐步回暖，汽車行業(yè)溫和復蘇。根據(jù)國際汽車制造商協(xié)會（OrganisationInternationaledesConstructeursd'Automobiles，以下簡稱"OICA"）等統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球汽車年產(chǎn)量從2010年的7,758萬輛增長至2021年的8,014萬輛。同期，全球汽車年銷量從7,494萬輛減少至7,234萬輛。其中，2018年全球汽車產(chǎn)銷量分別達到歷史高點，全年汽車產(chǎn)量為9,686萬輛，銷量為9,565萬輛。2019年和2020年，全球汽車行業(yè)呈一定下滑趨勢，產(chǎn)量同比下滑分別為4.87%和15.79%，銷量同比下滑分別為4.49%和15.66%。2021年，芯片短缺和原材料價格上漲導致全球汽車減產(chǎn)的情況有所好轉(zhuǎn)，產(chǎn)量同比上漲3.25%，而銷量由于受到供給緊張壓制，同比下降6.10%，下降趨勢有所緩解，汽車消費需求亟待釋放。從新能源汽車來看，2021年全球新能源汽車銷量大幅增長，促成新能源汽車市場欣欣向榮有兩大因素，其一是政策驅(qū)動，其二是產(chǎn)品驅(qū)動。根據(jù)國際能源署（IEA）《全球電動汽車展望2021》內(nèi)容，已有超過20個國家立法制定了全面電動化時間表或頒布了燃油汽車禁令，8個國家加上歐盟宣布了碳中和承諾；產(chǎn)品方面，幾乎所有傳統(tǒng)汽車巨頭都開始電動化轉(zhuǎn)型，加緊推出電動汽車車型，全球銷量排名TOP20整車企業(yè)（2020年合計銷量達全球銷量90%），其中已有18家宣布了其電動化戰(zhàn)略。目前，全球新能源汽車市場發(fā)展已經(jīng)逐步步入從政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場拉動的新階段，呈現(xiàn)岀市場規(guī)模、發(fā)展質(zhì)量雙提升的良好發(fā)展局面。根據(jù)汽車之家統(tǒng)計，2021年全球新能源汽車共實現(xiàn)注冊銷量650.14萬輛，較2020年增長了108%,滲透率達到10.20%。我國新能源乘用車銷量居全球首位,同時市場占有率高達45.22%。其次是德國，新能源乘用車銷量為69.01萬輛，占據(jù)10.62%市場份額。美國位居第三，新能源乘用車銷量為65.73萬輛，與德國相差較小。國際能源署2021年5月發(fā)布全球碳中和路線圖認為，從2020年到2030年，全球電動轎車將增長18倍，2030年年銷量達到5,500萬輛，未來新能源汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。（2）我國汽車行業(yè)發(fā)展概況從全球汽車產(chǎn)業(yè)布局來看，中國、美國、日本及歐洲為主要的汽車產(chǎn)銷地區(qū)。汽車工業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的支柱型產(chǎn)業(yè)，隨著我國成為全球第二大經(jīng)濟體，我國的汽車工業(yè)也得到了快速發(fā)展。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會等數(shù)據(jù)顯示，2017年我國汽車產(chǎn)銷量分別達到歷史高點，全年汽車產(chǎn)量為2,901萬輛，銷量為2,888萬輛。2018年至2019年，我國汽車行業(yè)呈一定下滑趨勢，產(chǎn)量同比下滑分別為4.17%和8.20%，銷量同比下滑分別為2.77%和8.23%。2020年上半年，受疫情影響，我國汽車產(chǎn)銷量下滑趨勢加大，汽車產(chǎn)銷分別完成1,011萬輛和1,026萬輛，同比分別下降16.80%和16.90%。但隨著國家對新冠疫情的有效管控以及出臺了多項政策支持汽車產(chǎn)業(yè)復蘇與發(fā)展，2020年全年，我國汽車產(chǎn)銷分別完成2,523萬輛和2,531萬輛，同比分別下降1.21%和1.79%，下降情況有所改觀。截至2021年，我國汽車產(chǎn)銷量分別完成2,608萬輛和2,627萬輛，同比分別增長3.41%和3.79%，結(jié)束了自2018年以來連續(xù)3年的下降趨勢。目前，我國統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作持續(xù)取得積極成效，國民經(jīng)濟運行保持穩(wěn)定恢復態(tài)勢，生產(chǎn)供給加快恢復，市場需求逐漸復蘇，就業(yè)物價總體平穩(wěn)，新動能成長壯大，市場信心趨于增強。在此背景下，汽車行業(yè)恢復形勢持續(xù)向好。報據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2021年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.50萬輛和352.10萬輛,同比均增長1.60倍，市場占有率達到13.40%，高出上年8個百分點。根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，2025年我國新能源汽車滲透率將會達到20%，預(yù)計2025年國內(nèi)汽車銷量約為3,000萬輛，由此推算新能源汽車銷量預(yù)計達到600萬輛，五年內(nèi)國內(nèi)新能源汽車復合增長率將達到40%。根據(jù)工信部指導、中國汽車工程學會組織編制的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖（2.0版）》預(yù)計2030年、2035年我國汽車銷量中新能源汽車占比分別為40%、50%。新能源汽車是國內(nèi)汽車行業(yè)確定性的發(fā)展方向，未來將有望迎來持續(xù)快速增長。全球來看，美國政策加碼、歐洲全面推進電動化，帶動全球新能源汽車銷量增長，2020年-2025年全球新能源汽車銷量有望從312.50萬輛提升至2,160萬輛。6.3行業(yè)下游全地形車行業(yè)概況全地形車是一種用于非高速公路行駛的，具有四個或以上低壓輪胎，且可在非正常道路上行駛的車輛。按中國現(xiàn)行行業(yè)標準，全地形車可分為四輪全地形車（All-TerrainVehicle,簡稱ATV）、多功能全地形車（UtilityAll-TerrainVehicle，簡稱UV或UTV）和娛樂場地車（Go-Kart）。根據(jù)全國四輪全地形車標準化技術(shù)委員會制定的全地形車標準，全地形車按照驅(qū)動動力可分為電動全地形車和內(nèi)燃機式全地形車。根據(jù)排量大小并結(jié)合車輛的外部特征，美國通常將全地形車分為：少兒型（Youth）、實用型（Utility）、運動型（Sport）和軍用型。20世紀70年代，日本本田、鈴木、雅馬哈研發(fā)出多款適合運動休閑的全地形車，在美國大受歡迎，尤其是對于賽車手和農(nóng)場主等群體。隨著北極星、龐巴迪等北美企業(yè)的加入，全地形車得到進一步推廣應(yīng)用。目前，該種車型已具備多種用途，且不受道路條件的限制，可行駛于沙灘、河床、林道、溪流，以及惡劣的沙漠地形。全地形車作為以休閑娛樂及日常實用為主要目的動力運動裝備，其發(fā)展主要依賴于消費者休閑時間的增多和戶外工作方式、生活方式升級帶來的機遇，因此，北美、歐洲等發(fā)達經(jīng)濟體長期以來一直是全地形車的主要消費市場，從區(qū)域上看，全球接近90%的全地形車市場在歐洲和北美，其中美國市場占全球一半以上的全地形車銷售。近年來全球全地形車銷量總體呈上升趨勢，在2020年疫情爆發(fā)初期，由于供應(yīng)鏈中斷，市場受到不利影響，隨著經(jīng)濟開放，消費者有了更多的可支配時間和允許社交距離活動，大量新用戶的加入使得全地形車市場得到迅速增長，2021年繼續(xù)保持高需求狀態(tài)，全地形車行業(yè)總量約120?130萬輛。我國企業(yè)最早從上世紀90年代參與全地形車行業(yè)，主要以較高的產(chǎn)品性價比在全球市場占據(jù)了一席之地，其中九成以上用于出口。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，近年來我國全地形車出口量持續(xù)上升，從2013年的13.36萬輛增長至2020年的26.99萬輛，期間CAGR為10.57%。2021年，我國全地形車出口44.53萬輛，同比增長64.99%,出口金額8.98億美元。?受益于國外持續(xù)穩(wěn)定增長的市場需求，預(yù)期未來全地形車行業(yè)仍有較大發(fā)展空間。據(jù)AlliedMarket預(yù)測，全球全地形車市場將持續(xù)增長并有望于2025年達到141億美元規(guī)模。6.4行業(yè)下游農(nóng)機行業(yè)概況農(nóng)業(yè)機械是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標志。近年來，國家層面發(fā)布了一系列政策，利好農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)發(fā)展?！?021—2023年農(nóng)機購置補貼實施指導意見》對新一輪農(nóng)機購置補貼政策實施工作作出了全面部署，有效推動了我國農(nóng)機裝備水平和農(nóng)業(yè)機械化水平的提升。2020年，全國農(nóng)業(yè)機械總動力10.56億千瓦，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年，全國農(nóng)機總動力穩(wěn)定在11億千瓦左右。在農(nóng)機保有量方面，2018年開始，我國在全國16個省份