2022職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告

2022 中國(guó)職業(yè)教育行業(yè)報(bào)告2022ChinaVOCATIONALEDUCATIONINDUSTRYREPORT 06060707CONTENTS目錄

DUOJINGCAPITALMarketoverview

職業(yè)教育市場(chǎng)分析Markanalysis典型賽道分析Sectoranalysis

職業(yè)教育賽道展望outlook Marketoverview職業(yè)教育市場(chǎng)概述職業(yè)教育定義及分類職業(yè)教育發(fā)展歷程08080909FNTOSCOPE職業(yè)教育定義及范疇普通高中職業(yè)高中職業(yè)教育高等教育技術(shù)學(xué)院?？屏x務(wù)教育中專普通高中職業(yè)高中職業(yè)教育高等教育技術(shù)學(xué)院?？屏x務(wù)教育中專本科 職業(yè)培訓(xùn) 中學(xué)小學(xué)學(xué)前教育學(xué)歷教育非學(xué)歷教育 K12教育 非學(xué)歷教育615歲15615歲1518歲18早幼教早幼教 3到6數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

是指為了使受教育者具備從事某種職業(yè)或者職業(yè)發(fā)展所需要的職業(yè)道德、科學(xué)文化與專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能等綜合素質(zhì)而實(shí)施的教育活動(dòng)，在多項(xiàng)因素的共同推動(dòng)下，職業(yè)教育進(jìn)入快速發(fā)展期。職業(yè)教育由職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)兩部分組成。是根據(jù)國(guó)家教育部下達(dá)的招生計(jì)劃錄取學(xué)生，按教育主管部門認(rèn)可的教頒發(fā)國(guó)家統(tǒng)一印制的畢業(yè)證書和學(xué)位證書。學(xué)歷職業(yè)教育分為中等和高等職業(yè)學(xué)校教育。職業(yè)培訓(xùn)：是指培訓(xùn)、進(jìn)修后，由培訓(xùn)部門頒發(fā)相應(yīng)結(jié)業(yè)證書。職業(yè)培訓(xùn)可分為就業(yè)前培訓(xùn)、學(xué)徒培訓(xùn)、在職培訓(xùn)、再就業(yè)培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)及其他職業(yè)性培訓(xùn)。職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，是國(guó)民教育體系和人力資源開發(fā)的重要組成部分，是培養(yǎng)多樣化人才、傳承技術(shù)技能、促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)的重要途徑。——《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法（修訂草案）》 AIFCIN細(xì)分賽道職業(yè)教育有學(xué)歷和非學(xué)歷兩大分類，產(chǎn)業(yè)升級(jí)背景下新興職業(yè)教育機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)中等職業(yè)教育 普通中專 中等職業(yè)教育 職業(yè)高中 非學(xué)歷職業(yè)教育學(xué)歷職業(yè)教育 技工學(xué)校非學(xué)歷職業(yè)教育學(xué)歷職業(yè)教育高等職業(yè)教育 ?？圃盒?高等職業(yè)教育 建筑工程 司法考試 建筑工程 司法考試 其他類醫(yī)學(xué)教師人才招錄職業(yè)教育資格認(rèn)證資格認(rèn)證職業(yè)考試培訓(xùn)其他類職業(yè)技能培訓(xùn)IT培訓(xùn)其他類職業(yè)技能培訓(xùn)IT培訓(xùn) 語(yǔ)言培訓(xùn) 駕考培訓(xùn) 企業(yè)內(nèi)訓(xùn)企業(yè)管理培訓(xùn) 企業(yè)管培企業(yè)內(nèi)訓(xùn)企業(yè)管理培訓(xùn)

公考 考研

職業(yè)教育基本可分為學(xué)歷職業(yè)教育和非學(xué)歷職業(yè)教育。學(xué)歷類職業(yè)教育：主要分為中等和高等職業(yè)教育，中等職業(yè)教育包括普通中專、職業(yè)高中和技工學(xué)校，高等職業(yè)教育由?？?、本科教育層次的職業(yè)高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施。非學(xué)歷職業(yè)教育：主要分為職業(yè)考試培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)管理培訓(xùn)；職業(yè)考試培訓(xùn)包括人才招錄和資格認(rèn)證，職業(yè)技能培訓(xùn)包括IT、金融財(cái)會(huì)、語(yǔ)言培訓(xùn)等，而企業(yè)管理培訓(xùn)主要包括企業(yè)管培和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)。隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快速發(fā)展以及傳統(tǒng)行業(yè)的信息化、數(shù)字化水平提升，各行業(yè)的商業(yè)模式和行業(yè)格局都在不斷迭代，一些新職業(yè)和新興職業(yè)教育方式逐漸進(jìn)入大家的視野，比如：職前教育主要為大學(xué)生人群提供職前指導(dǎo)，o?er先生、Unicareer、實(shí)習(xí)僧等，通過(guò)職業(yè)生涯指導(dǎo)和就業(yè)信息提供，幫助學(xué)生掌握工作相關(guān)技能，順利地進(jìn)入職場(chǎng)。職業(yè)技能教育，則是通過(guò)幫助用戶提升專業(yè)技能，滿足其在能力提升、職業(yè)轉(zhuǎn)型等方面的訴求。比如，在互聯(lián)網(wǎng)職業(yè)技能上，可細(xì)分為產(chǎn)品、運(yùn)營(yíng)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理、金融等領(lǐng)域；在綜合素質(zhì)方面，包括創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、商學(xué)院以及知識(shí)付費(fèi)等服務(wù)。EOETH職業(yè)教育經(jīng)歷恢復(fù)探索、快速發(fā)展、逐步規(guī)范和轉(zhuǎn)型發(fā)展后進(jìn)入發(fā)展新階段民辦職業(yè)教育，是相對(duì)于公辦職業(yè)教育而言，指民辦教育的職業(yè)教育，主要由民辦職業(yè)學(xué)校、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)校、民辦職業(yè)學(xué)院、民辦職業(yè)技術(shù)學(xué)院、民辦職業(yè)大學(xué)、民辦職業(yè)技術(shù)大學(xué)等實(shí)施教育。結(jié)合政策與職業(yè)教育發(fā)展?fàn)顩r分析民辦職業(yè)教育發(fā)展歷程。（本報(bào)告以民辦職業(yè)教育為主） 恢復(fù)探索期

快速發(fā)展期

逐步規(guī)范期

轉(zhuǎn)型發(fā)展期

發(fā)展新階段 政策支持1982年《中華人民共和國(guó)憲法》以最高法的形式肯定了社會(huì)力量興辦職業(yè)教育的合法性。1995年《中華人民共和國(guó)教育法》的頒布使得民辦教育的合法性在教育的最高法規(guī)中得到體現(xiàn)。1996年《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法》頒布，對(duì)職業(yè)教育的地責(zé)、管理體制等都做出2016年《國(guó)務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)社會(huì)力量興辦教育促進(jìn)民辦教育健康發(fā)展的別化政策體系，即通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)及稅收優(yōu)惠”等方式支持營(yíng)利性民辦學(xué)校，政策力度不斷加強(qiáng)加深。2019202110現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的2025生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%世界前列的目標(biāo)。發(fā)展?fàn)顩r八十年代末，經(jīng)教育行政部門批準(zhǔn)的各種民辦學(xué)校已有2,000多所，在校生300多萬(wàn)人。發(fā)展?fàn)顩r民辦職業(yè)教育從舉辦職業(yè)技能類培訓(xùn)起步，主要集中在非學(xué)歷職業(yè)教育與培訓(xùn)。

19921996辦高校由50所發(fā)展到1,219達(dá)234%1,109建立初步的職業(yè)教育體系，民辦高等職業(yè)教育主要集中在?？茖哟?，非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)占比較大。

隨著教育體制改革，民辦學(xué)校與公辦學(xué)校具有同等的法律地位，職業(yè)教育朝著公辦學(xué)校與民辦學(xué)校同臺(tái)競(jìng)技、共同發(fā)展的格局邁進(jìn)。2009底，我國(guó)民辦中等職業(yè)3,198萬(wàn)人。

國(guó)家引導(dǎo)和鼓勵(lì)社會(huì)力量參與職業(yè)教育的政策更加健全，扶持制度進(jìn)一步完善，民辦職業(yè)教育進(jìn)入規(guī)模擴(kuò)張向內(nèi)涵式發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期。20202,350人，專科層次職業(yè)教育1,4803.5次，?？茖哟温殬I(yè)教育以及繼續(xù)教育將成為最大的發(fā)展動(dòng)力源。

隨著職業(yè)教育政策的不斷利好，K12學(xué)科類政策的不斷限制，更多的資本和企業(yè)將投入到職業(yè)教育行業(yè)。在資本和新入局的大型企業(yè)的共同努力下，職業(yè)教育將迎來(lái)發(fā)展新階段。1978 1991 1996 2009 2019數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理 10 1111Marketanalysis職業(yè)教育市場(chǎng)分析職業(yè)教育驅(qū)動(dòng)因素職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈IIS

1/3）人才供需結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，職業(yè)教育是填補(bǔ)人才缺口的重要手段據(jù)人社部統(tǒng)計(jì)，2020年底我國(guó)技能人才僅占就業(yè)人口總數(shù)的26%28%國(guó)行動(dòng)實(shí)施方案》明確要求十四五期間要實(shí)現(xiàn)技能人才數(shù)量的提升。勞動(dòng)力市場(chǎng)就業(yè)和招工的兩難問(wèn)題并存，職業(yè)教育面臨著龐大的市場(chǎng)需求。2025年（萬(wàn)人）制造業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)30%25%20%15%10%5%2025年（萬(wàn)人）制造業(yè)建筑業(yè)批發(fā)和零售業(yè)30%25%20%15%10%5%0%行業(yè)GDP同比增速2020年十四五目標(biāo)2020年十四五目標(biāo)技能人才總數(shù)2億人+新增4,000占就業(yè)人口比例26%N/A高技能人才總數(shù)5,000萬(wàn)人+N/A東部地區(qū)占技能人才比例28%35%中西部地區(qū)提高2~3%十大重點(diǎn)領(lǐng)域人才總量預(yù)測(cè)人才缺口預(yù)測(cè)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)2,000950高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人900450航空航天裝備96.647.5海洋工程裝備及高技術(shù)船舶128.826.6先進(jìn)軌道交通裝備4310.6節(jié)能與新能源汽車120103電力裝備1,731909農(nóng)機(jī)裝備72.344新材料1,000400生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械100452006200720062007200820092010201120122013201420152016201720182019202012IIS

2/3）利好政策持續(xù)推出，學(xué)歷職教地位顯著提升從長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃到短期實(shí)施細(xì)則，政策對(duì)學(xué)歷職業(yè)教育的催化作用顯著。學(xué)歷職業(yè)教育戰(zhàn)略地位：從2019年的“職教20條”到最新的《職業(yè)教育法（修訂草案）》，職業(yè)教育地位顯著提升。學(xué)歷職業(yè)教育實(shí)施細(xì)則：國(guó)家積極推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作的模式，建設(shè)高質(zhì)量的職教體系。資本支持：《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》的出臺(tái)進(jìn)一步促進(jìn)了資本對(duì)職教的支持。時(shí)間2019.12019.42020.92021.32021.52021.62021.1013

政策文件《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》（職教20條）“ “ 《職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)計(jì)劃（2020—2023年）》《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《中華人民共和國(guó)民辦教育促進(jìn)法實(shí)施條例》《職業(yè)教育法（修訂草案）》《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》

要點(diǎn)學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級(jí)證書制度簡(jiǎn)稱“1+X證書制首次提出職業(yè)教育和普通教育應(yīng)享有同等地位，同時(shí)提出了7個(gè)方面20項(xiàng)政策舉措。學(xué)歷證書+若干職業(yè)技能等級(jí)證書制度簡(jiǎn)稱“1+X證書制度“1“X為若干職業(yè)技能等級(jí)證書。發(fā)揮好學(xué)歷證書作用，同時(shí)積極發(fā)揮職業(yè)技能等級(jí)證書在促進(jìn)院校人才培養(yǎng)、實(shí)施職業(yè)技能水平評(píng)價(jià)等方面的優(yōu)勢(shì)，將證書培訓(xùn)內(nèi)容有機(jī)融入專業(yè)人才培養(yǎng)方案。鞏固職業(yè)教育產(chǎn)教融合、校企合作的辦學(xué)模式；深化職業(yè)教育供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革；深化校企合作協(xié)同育人模式改革；完善校企合作激勵(lì)約束機(jī)制。建設(shè)高質(zhì)量教育體系，增強(qiáng)職業(yè)技術(shù)教育適應(yīng)性。鼓勵(lì)民間資本和企業(yè)參與辦學(xué)；允許營(yíng)利性和非營(yíng)利性職教學(xué)校的各種擴(kuò)張方式。從立法層面確立了職業(yè)教育與普通教育具有同等重要地位。職業(yè)本科教育招生規(guī)模不低于高等職業(yè)教育招生規(guī)模的10%數(shù)據(jù)來(lái)源：人社部、教育部、財(cái)政部，多鯨教育研究院整理IIS

3/3）利好政策持續(xù)推出，非學(xué)歷職教走向規(guī)范化和市場(chǎng)化政策推動(dòng)下，非學(xué)歷職業(yè)教育走向市場(chǎng)化和規(guī)范化。短期內(nèi)有助于解決就業(yè)壓力，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)建設(shè)終身教育體系具有重要意義。非學(xué)歷職業(yè)教育戰(zhàn)略地位：將職業(yè)技能培訓(xùn)作為解決就業(yè)壓力的重要舉措。非學(xué)歷職業(yè)教育市場(chǎng)化：向用人主體放權(quán)，激發(fā)社會(huì)主體的活力，加快高技能人才培養(yǎng)。規(guī)范化：發(fā)布《國(guó)家職業(yè)資格目錄》，規(guī)范職業(yè)培訓(xùn)。時(shí)間 政策文件 要點(diǎn)2019.52020.112021.12021.32021.52021.12

《職業(yè)技能提升行動(dòng)方案（2019—2021年）》《關(guān)于支持企業(yè)大力開展技能人才評(píng)價(jià)工作的通知》《國(guó)家職業(yè)資格目錄（專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格）》《2021年政府工作報(bào)告》《關(guān)于擴(kuò)大院校畢業(yè)年度畢業(yè)生參加職業(yè)技能培訓(xùn)有關(guān)政策范圍的通知》《關(guān)于印發(fā)“十四五”職業(yè)技能培訓(xùn)規(guī)劃的通知》

把職業(yè)技能培訓(xùn)作為保持就業(yè)穩(wěn)定、緩解結(jié)構(gòu)性就業(yè)矛盾的關(guān)鍵舉措，作為經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展的重要支撐。支持企業(yè)自主開展技能人才評(píng)價(jià)。進(jìn)一步調(diào)整國(guó)家職業(yè)資格目錄范圍，職業(yè)資格種類有增有減。增強(qiáng)職業(yè)教育適應(yīng)性，深化產(chǎn)教融合、校企合作，深入實(shí)施職業(yè)技能等級(jí)證書制度。辦好特殊教育、繼續(xù)教育，支持和規(guī)范民辦教育發(fā)展。拓寬職業(yè)技能培訓(xùn)資金使用范圍，開展大規(guī)模、多層次職業(yè)技能培訓(xùn)，完成職業(yè)技能提升和高職擴(kuò)招三年行動(dòng)目標(biāo)，建設(shè)一批高技能人才培訓(xùn)基地。將培訓(xùn)政策范圍擴(kuò)大到普通本科高校、中高職院校（含技工院校），為全體畢業(yè)年度畢業(yè)生提供政策性職業(yè)技能培訓(xùn)。不僅能夠促進(jìn)職業(yè)技能提升行動(dòng)落地，而且對(duì)形成終身職業(yè)技能培訓(xùn)供給主體多元化格局具有重要意義。構(gòu)建以企業(yè)為主體、職業(yè)院校為基礎(chǔ)、政府推動(dòng)與社會(huì)支持相結(jié)合的職業(yè)技能培訓(xùn)體系。數(shù)據(jù)來(lái)源：人社部、教育部、國(guó)務(wù)院，多鯨教育研究院整理1415151616KSZ規(guī)模2022年，學(xué)歷及非學(xué)歷類職業(yè)教育規(guī)模合計(jì)可達(dá)萬(wàn)億根據(jù)預(yù)測(cè)，到2022年，我國(guó)職業(yè)教育市場(chǎng)規(guī)模有望突破萬(wàn)億，到2024年，有望達(dá)到1.2萬(wàn)億人民幣規(guī)模：學(xué)歷類職業(yè)教育的增長(zhǎng)，主要依賴學(xué)生人數(shù)增加及學(xué)費(fèi)提升。目前，民辦學(xué)歷類職業(yè)教育的招生指標(biāo)受政府調(diào)控，學(xué)費(fèi)則因地而異，需依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)或通過(guò)政府備案審批，因此整體規(guī)模受政策影響大。近年高職擴(kuò)招政策利好行業(yè)增長(zhǎng)，不過(guò)，由于民辦高校招生人數(shù)占高?？傉猩藬?shù)比例穩(wěn)定（約24%），且學(xué)生總?cè)藬?shù)趨于穩(wěn)定，擴(kuò)招對(duì)規(guī)模增速的加持有限，未來(lái)增速預(yù)計(jì)趨于平穩(wěn)。非學(xué)歷職業(yè)教育以市場(chǎng)需求為主要驅(qū)動(dòng)力，主要包括職業(yè)技能培訓(xùn)和職業(yè)考試培訓(xùn)兩大市場(chǎng)。職業(yè)技能培訓(xùn)受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和勞動(dòng)力市場(chǎng)人才素質(zhì)提升需求影響，發(fā)展迅速，據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，近5年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR保持在10%；在公務(wù)員、教師、研究生等擴(kuò)招影響下，職業(yè)考試培訓(xùn)近幾年成為熱潮，近5年年復(fù)合增長(zhǎng)率CAGR約為4.5%。學(xué)歷類職業(yè)教育非學(xué)歷類職業(yè)教育12,1009,92110,623學(xué)歷類職業(yè)教育非學(xué)歷類職業(yè)教育12,1009,92110,62311,3378,6349,2678,0936,6236,4326,8825,6146,0154,0254,2104,5894,8595,2263,6533,9064,455數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理2,5982,8113,0922,5982,8113,0923,2343,4082015201620172018201920202021E2022E2023E2024EDTYCAIN職業(yè)教育主體集中在產(chǎn)業(yè)鏈中游，賽道眾多、競(jìng)爭(zhēng)激烈職業(yè)教育產(chǎn)業(yè)鏈的上游由配套服務(wù)商、平臺(tái)服務(wù)商、師資服務(wù)商和內(nèi)容服務(wù)商構(gòu)成。中游由學(xué)歷和非學(xué)歷的職業(yè)教育服務(wù)商15-22C學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)的受眾則更為廣泛，基本覆蓋了中考畢業(yè)以后所有年齡階層的學(xué)生，此外職業(yè)技能培訓(xùn)和企業(yè)培訓(xùn)公司還向B端企業(yè)提供服務(wù)。上游從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，學(xué)歷職業(yè)教育與非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn)集中在中游，且細(xì)分賽道眾多，各賽道集中度低，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。上游 配套服務(wù)商 平臺(tái)服務(wù)商 師資服務(wù)商 內(nèi)容服務(wù)商 教學(xué)圖書音像出版師資培訓(xùn)師資招聘在線測(cè)評(píng)、考試平臺(tái)在線教學(xué)平臺(tái)硬件設(shè)備教具器械 學(xué)歷職業(yè)教育 非學(xué)歷職業(yè)培訓(xùn) 中游普通 職業(yè) 技中專 高中 學(xué)中游

專科 本科 獨(dú)院校 院校 學(xué)

人才 資格招錄 認(rèn)證

企業(yè) 企業(yè)IT語(yǔ)培金融財(cái)會(huì)……IT語(yǔ)培金融財(cái)會(huì)……中等職業(yè)教育

高等職業(yè)教育

職業(yè)考試培訓(xùn)

職業(yè)技能培訓(xùn)

企業(yè)管理培訓(xùn)高考中考下游15-18歲高考中考下游

18-22歲

22歲+職場(chǎng)職場(chǎng)C端考研/博企業(yè) B端 C端考研/博企業(yè)PAGEPAGE171818Sectoranalysis職業(yè)教育典型賽道分析學(xué)歷職業(yè)教育公考培訓(xùn)考研培訓(xùn)金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)IT教師培訓(xùn)新職業(yè)在線教育靈活用工CIUTIN準(zhǔn)入門檻高形成高壁壘“ 學(xué)歷職業(yè)教育，是相對(duì)于職業(yè)培訓(xùn)（非學(xué)歷職業(yè)教育）而言的職業(yè)教育，以獲取學(xué)歷文憑和實(shí)現(xiàn)初次就業(yè)為目標(biāo)。學(xué)歷職業(yè)20213月通過(guò)的《職業(yè)教育法（修訂草案）等職業(yè)學(xué)校教育由高級(jí)中等教育層次的職業(yè)中等學(xué)校（含技工學(xué)校）“ 高等學(xué)校和普通高等學(xué)校實(shí)施。《職業(yè)教育法（修訂草案）“職業(yè)教育與普通教育是不同教育類型，具有同等重要地位，同時(shí)提出，國(guó)家建立健全職業(yè)學(xué)校教育和職業(yè)培訓(xùn)并重的職業(yè)教育體系，支持產(chǎn)教深度融合，支持學(xué)校教育與職業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)換、職業(yè)教育與普通教育的學(xué)習(xí)成果融通、互認(rèn)。這意味著，從教育體系角度，普通教育、學(xué)歷職業(yè)教育及職業(yè)培訓(xùn)均擁有重要地位，受政策支持鼓勵(lì)，是提升國(guó)民素養(yǎng)、促進(jìn)就業(yè)的重要環(huán)節(jié)。2019年國(guó)務(wù)院《國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案》的出臺(tái)開啟了高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)（高職本科）2021530要嘗試，意味著職業(yè)教育地位進(jìn)一步提升。職業(yè)學(xué)校的準(zhǔn)入門檻高，運(yùn)營(yíng)難度大，這也成為了民辦學(xué)歷職業(yè)教育行業(yè)的主要壁壘。設(shè)立中等、高等等不同層次的職業(yè)學(xué)校，需由從縣級(jí)以上地方政府到國(guó)務(wù)院教育行政部門等不同對(duì)應(yīng)層級(jí)的部門進(jìn)行審批，同時(shí)，還需要符合辦學(xué)資金、教育用地、組織章程、教師人員、設(shè)備、課程體系等一系列資質(zhì)要求。中國(guó)民辦高等教育市場(chǎng)規(guī)模約為1,700億人民幣，為高等教育市場(chǎng)的十分之一左右（公辦占比九成）。與公辦高校不同，民辦學(xué)校的資金來(lái)源主要為學(xué)生學(xué)費(fèi)收入，其他則包括政府撥款（12%）及投資者投入等。從在校生和招生人數(shù)來(lái)看，民辦高校人數(shù)近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)，占高校人數(shù)比例維持在23%-24%，其中研究生與本科占比62%，38%。 中國(guó)民辦高等教育在校生人數(shù)（萬(wàn)人） 470 中國(guó)民辦高等教育在校生人數(shù)（萬(wàn)人） 4704905103702102014390400420440450230 230 230 230250280 290 290 2902015 2016 2017 2018 2019E2020E2021E2022E2023E研究生及本科 ?？?2%

11%

3807% 380

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11% 7% 9%2014

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2023E民辦高等教育收入（億人民幣） 同比增長(zhǎng)率（%） 民辦高等教育收入（億人民幣） 同比增長(zhǎng)率（%）數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理 歷職業(yè)教育模式重資產(chǎn)屬性下，外延擴(kuò)張和內(nèi)生增長(zhǎng)需并重民辦職業(yè)學(xué)校當(dāng)前主要收入來(lái)源為學(xué)生支付的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)等，可占總體收入的80%以上，其他收入則為一定的政府補(bǔ)助和利息、管理費(fèi)等。民辦學(xué)校不斷采用多種方式積極提升收入，比如，通過(guò)外延并購(gòu)增加學(xué)校數(shù)量，通過(guò)擴(kuò)大學(xué)校規(guī)模和提升招生能力來(lái)提高入學(xué)人數(shù)等。單個(gè)學(xué)生收入的重頭，即學(xué)費(fèi)，有穩(wěn)步提升的趨勢(shì)，但受指導(dǎo)價(jià)限制及監(jiān)管影響大，很難在短時(shí)間內(nèi)快速提升，因此，提升收入的主要驅(qū)動(dòng)力在學(xué)生人數(shù)的增加。民辦學(xué)校若采用自建模式，則初期投入成本高昂，主要前期投入包括土地租賃、校區(qū)建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)等費(fèi)用。主要運(yùn)營(yíng)成本包括教師和員工薪資、固定資產(chǎn)折舊、水電等運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、銷售及行政費(fèi)用等。新建高校的回本周期一般在10年以上。自建模式屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，十分考驗(yàn)學(xué)校的資金實(shí)力、拿地能力、教師招聘能力和運(yùn)營(yíng)能力等。并購(gòu)是民辦高校擴(kuò)張最主要的方式。隨著國(guó)家對(duì)獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速推進(jìn)，民辦高校向外并購(gòu)有了豐富的標(biāo)的，高校的外部擴(kuò)張受政策利好。輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)是指教育企業(yè)與政府、房地產(chǎn)商等第三方合作辦學(xué)，通過(guò)第三方解決拿地難、建設(shè)投入大、辦學(xué)資質(zhì)難獲取等問(wèn)題。該模式曾一度成為熱點(diǎn)，但輕資產(chǎn)模式的落地，需要倚靠有較高知名度和行業(yè)地位的品牌背書。XXXX主營(yíng)業(yè)務(wù)收入學(xué)費(fèi)，占比85%住宿費(fèi)，占比小于10%其他費(fèi)用，如研學(xué)活動(dòng)單用戶收入學(xué)生名額入學(xué)率（招生能力）容納能力（舍，擴(kuò)大規(guī)模）學(xué)生人數(shù)自建并購(gòu)輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)學(xué)校數(shù)量運(yùn)營(yíng)成本占比約10%行政費(fèi)用主要為廣告和招生費(fèi)用，占比約5%銷售費(fèi)用占比約15%日常運(yùn)營(yíng)校舍、設(shè)備折舊，占比約10%-15%折舊攤銷主要為教師薪資，占比約20%-30%員工薪資模式痛點(diǎn)及解決方案投入：重資產(chǎn)模式初期投入高，項(xiàng)目回本周期長(zhǎng)，民辦高校需要強(qiáng)大的資金實(shí)力和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理以實(shí)現(xiàn)良性運(yùn)作。求擴(kuò)張，必定會(huì)帶來(lái)資金壓力。利用政策窗口期快速擴(kuò)張的同時(shí)，減少流動(dòng)性壓力，是民辦職業(yè)學(xué)校面臨的一大挑戰(zhàn)。展聯(lián)系在一起，提升教師隊(duì)伍建設(shè)水平和穩(wěn)定性，從而提升核心教學(xué)體系輸出能力，有助于打造民辦高校的核心競(jìng)爭(zhēng)力。探索多樣化合作方式，實(shí)現(xiàn)真正的產(chǎn)教融合。數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部、弗若斯特沙利文、希望教育集團(tuán)2020年年報(bào)，多鯨教育研究院整理DTYTR業(yè)格局中國(guó)部分民辦高校集團(tuán)主要地區(qū)分布1中國(guó)部分民辦高校集團(tuán)主要地區(qū)分布1根據(jù)教育部《2020249.40771241所)，普通本?？圃谛Ｉ?91.34萬(wàn)人，碩士研究生在學(xué)2,556人。·我國(guó)民辦高等教育市場(chǎng)高度分散，根據(jù)弗若斯2017年末，中國(guó)民辦高等教育行業(yè)五大市場(chǎng)參與者份額約5.8%。不過(guò)，隨著未來(lái)并購(gòu)趨勢(shì)加強(qiáng)，未來(lái)市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升?！つ壳皣?guó)內(nèi)較大的民辦高校集團(tuán)，如希望教育、育、東軟教育、中國(guó)科培、民生教育、宇華教育等均為港股上市公司，其學(xué)校主要分布在華東、華南和西南地區(qū)。主要民辦高校集團(tuán)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（單位：億人民幣） 企業(yè)上市時(shí)間企業(yè)上市時(shí)間代碼2020年?duì)I收2020年凈利潤(rùn)20211月4日中教控股0839.HK27.66.3306.78宇華教育2017/2/286169.HK24.22.0102.08成實(shí)外教育2016/1/151565.HK18.52.314.21東軟教育2020/9/299616.HK11.60.735.67民生教育2017/3/221569.HK11.31.340.91中國(guó)科培2019/1/251890.HK9.75.665.90希望教育2018/8/31765.HK9.11.2123.97中匯集團(tuán)2019/7/160382.HK8.22.949.63華立大學(xué)1756.HK7.73.114.52新高教集團(tuán)2017/4/192001.HK7.61.751.38數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部、wind、弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理

中教控股（重慶外語(yǔ)外事學(xué)院）民生教育（重慶人文科技學(xué)院、重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院、重慶應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院、重慶電信職業(yè)學(xué)院）希望教育（四川天一學(xué)院、四川希望汽車職業(yè)學(xué)院、四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院、四川托普信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院）中匯集團(tuán)（四川城市職業(yè)學(xué)院、四川城市技師學(xué)院）銀杏教育（成都銀杏酒店管理學(xué)院）東軟教育（成都東軟學(xué)院）成實(shí)外教育（四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院）希望教育（貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)州應(yīng)用技術(shù)技師學(xué)院）新高教集團(tuán)（貴州工商職業(yè)學(xué)院）辰林教育（貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院）注1：圖中含中等職業(yè)學(xué)校

希望教育（鶴壁汽車工程職業(yè)學(xué)院）中教控股（鄭州城軌學(xué)校）新高教集團(tuán)（洛陽(yáng)科技職業(yè)學(xué)院、鄭州城市職業(yè)學(xué)院）春來(lái)教育（商丘學(xué)院、安陽(yáng)學(xué)院嘉宏教育（鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院）宇華教育（鄭州工商學(xué)院）中教控股（院、白云技師學(xué)院）（廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院、廣州華立科技職業(yè)學(xué)院、廣東省華立技師學(xué)院）中匯集團(tuán)（州華商職業(yè)學(xué)院）東軟教育（廣東東軟學(xué)院）中國(guó)科培（廣東理工學(xué)院）

中教控股（山東泉城學(xué)院）民生教育（曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)樂(lè)陵市職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校）宇華教育（山東英才學(xué)院）新華教育（安徽新華學(xué)院、安徽新華學(xué)校、安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院）中國(guó)科培（理工學(xué)院）（南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院）中教控股（江西科技學(xué)院）辰林教育（江西應(yīng)用科技學(xué)院、江西文理技師學(xué)院）20 育服務(wù)平臺(tái)”。發(fā)揮集團(tuán)不同板塊協(xié)同效應(yīng)，打通底層數(shù)據(jù)，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型。業(yè)教育，搭建“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教定位“互聯(lián)網(wǎng)+職未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)：累計(jì)研發(fā)投入十多億，專利軟著500+，四家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，積累眾多技術(shù)成果。OMO1,800個(gè)學(xué)習(xí)中心覆蓋31線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，線上線下融合協(xié)同發(fā)展。完整的產(chǎn)業(yè)鏈：形成招生培養(yǎng)就業(yè)一體化閉環(huán)。育服務(wù)平臺(tái)”。發(fā)揮集團(tuán)不同板塊協(xié)同效應(yīng)，打通底層數(shù)據(jù)，做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型。業(yè)教育，搭建“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教定位“互聯(lián)網(wǎng)+職未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略核心優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì)：累計(jì)研發(fā)投入十多億，專利軟著500+，四家國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，積累眾多技術(shù)成果。OMO1,800個(gè)學(xué)習(xí)中心覆蓋31線上互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，線上線下融合協(xié)同發(fā)展。完整的產(chǎn)業(yè)鏈：形成招生培養(yǎng)就業(yè)一體化閉環(huán)。民生教育集團(tuán)加速線上線下融合；中教控股學(xué)校商業(yè)模式優(yōu)勢(shì)明顯的系統(tǒng)性服務(wù)體系；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)31個(gè)省/市/自治區(qū)及澳大利亞、新加坡和中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)學(xué)生及用戶逾3,000萬(wàn)人。陣。民生教育建立了線上+線下、學(xué)的系統(tǒng)性服務(wù)體系；服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)31個(gè)省/市/自治區(qū)及澳大利亞、新加坡和中國(guó)香港等國(guó)家和地區(qū)，服務(wù)學(xué)生及用戶逾3,000萬(wàn)人。陣。民生教育建立了線上+線下、學(xué)民生教育創(chuàng)立于1998年，以“互聯(lián)網(wǎng)+職業(yè)教育為中心，形成了校園教公司簡(jiǎn)介營(yíng)業(yè)收入（億人民幣） 經(jīng)調(diào)后凈利潤(rùn)（億人民幣）營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)公司簡(jiǎn)介中國(guó)教育集團(tuán)控股有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的高等及職業(yè)教育集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)、澳大利亞與英國(guó)，專注于通過(guò)創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)教育，集團(tuán)于2017年于香港聯(lián)交所上市。公司簡(jiǎn)介中國(guó)教育集團(tuán)控股有限公司是一家中國(guó)領(lǐng)先的高等及職業(yè)教育集團(tuán)，業(yè)務(wù)遍布中國(guó)、澳大利亞與英國(guó)，專注于通過(guò)創(chuàng)新提供優(yōu)質(zhì)教育，集團(tuán)于2017年于香港聯(lián)交所上市。凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)%營(yíng)業(yè)收入（億人民幣）凈利潤(rùn)（億人民幣） 營(yíng)收同比增長(zhǎng)%18.23營(yíng)收、凈利潤(rùn)及增速澳大利亞國(guó)王學(xué)院里士滿大學(xué)白云技師學(xué)院西安鐵道技師學(xué)院專業(yè)學(xué)校藝術(shù)學(xué)校國(guó)際教育分部職業(yè)教育分部高等教育分部海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院廣州松田職業(yè)學(xué)院14所海內(nèi)外院校，在校生規(guī)模近28萬(wàn)學(xué)校商業(yè)模式保持穩(wěn)定現(xiàn)金流；持續(xù)的并購(gòu)保持高增長(zhǎng)21 數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)、公司財(cái)報(bào)、國(guó)盛證券、中泰國(guó)際，多鯨教育研究院整理2323業(yè)主體作用，引導(dǎo)企業(yè)參與辦學(xué)提供了明確的指導(dǎo)思路。此后，教育部、發(fā)改委《職業(yè)學(xué)校校企合作辦法》、《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法》進(jìn)一步明確了校企合作的機(jī)制，同時(shí)，各地方也陸續(xù)出臺(tái)政策，支持產(chǎn)教融合。目前，產(chǎn)教融合還存在著不少痛點(diǎn)，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)業(yè)主體作用，引導(dǎo)企業(yè)參與辦學(xué)提供了明確的指導(dǎo)思路。此后，教育部、發(fā)改委《職業(yè)學(xué)校校企合作辦法》、《建設(shè)產(chǎn)教融合型企業(yè)實(shí)施辦法》進(jìn)一步明確了校企合作的機(jī)制，同時(shí)，各地方也陸續(xù)出臺(tái)政策，支持產(chǎn)教融合。目前，產(chǎn)教融合還存在著不少痛點(diǎn)，如高校培養(yǎng)與企業(yè)用人需求脫節(jié)、校企合作務(wù)虛不務(wù)實(shí)、市場(chǎng)規(guī)范化程度低等問(wèn)題，因此，真正實(shí)現(xiàn)產(chǎn)教融合目標(biāo)，仍然有很長(zhǎng)的路要走。展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的貢獻(xiàn)顯著增強(qiáng)?！边@為明確企矛盾基本解決，職業(yè)教育、高等教育對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)高校及職業(yè)學(xué)校·DEMTTEND步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學(xué)程度，健全多元化辦10右時(shí)間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動(dòng)的發(fā)步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學(xué)程度，健全多元化辦10右時(shí)間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動(dòng)的發(fā)展格局總體形成，需求導(dǎo)向的人才培養(yǎng)模式健全完善，人才教育供給與產(chǎn)業(yè)需求重大結(jié)構(gòu)性見(jiàn)》指出，“深化產(chǎn)教融合的主要目標(biāo)是，逐《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于深化產(chǎn)教融合的若干意產(chǎn)業(yè)升級(jí)大背景下，各行業(yè)對(duì)技術(shù)技能型人才的需求愈發(fā)緊迫，但與之相對(duì)應(yīng)地，我國(guó)職業(yè)教育體系、標(biāo)準(zhǔn)和教育質(zhì)量還有待完善和提高，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在不小差距。這一差距尤其體現(xiàn)在高層次教育上。2019年，我國(guó)高等教育毛入學(xué)率51.6%，相比美國(guó)（89%）、歐洲（71%）的高等教育入學(xué)率還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。近幾年，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)政策大力倡導(dǎo)職業(yè)教育，持續(xù)推進(jìn)高等職業(yè)教育發(fā)展，以培養(yǎng)高層次、高水平的技術(shù)型人才，這符合我國(guó)現(xiàn)代化戰(zhàn)略目標(biāo)，是職業(yè)教育的主流趨勢(shì)。高職院校升格為本科層次職業(yè)大學(xué)的通道開啟后，未來(lái)可能還會(huì)設(shè)置職業(yè)碩士、職業(yè)博士，職業(yè)教育的晉升通道將被徹底打通，形成與普通教育具有同等地位的升學(xué)路徑?！ぎa(chǎn)教深度融合高層次，高水平，高質(zhì)量產(chǎn)教深度融合高層次，高水平，高質(zhì)量收購(gòu)方被并購(gòu)方學(xué)校情況時(shí)間中教控股鄭州城軌交通中等專業(yè)學(xué)校中專、中職2020.1中國(guó)科培哈爾濱石油學(xué)院本科2020.1新高教集團(tuán)洛陽(yáng)職業(yè)科技學(xué)院?？?020.5中國(guó)新華教育昆明醫(yī)科大學(xué)昆明市衛(wèi)生學(xué)校本科、中職2020.7中教控股?？诮?jīng)濟(jì)學(xué)院本科、?？?020.8希望教育馬來(lái)西亞英迪教育海外私立學(xué)校2020.9希望教育南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院高職2020.10中匯集團(tuán)四川城市職業(yè)學(xué)院四川城市技師學(xué)院?？啤⒓夹?020.12新高教集團(tuán)鄭州城市職業(yè)學(xué)院高職2021.4新高教集團(tuán)甘肅學(xué)院本科2021.4民辦高校龍頭企業(yè)利用自身資金和管理優(yōu)勢(shì)，不斷尋求并購(gòu)整合機(jī)會(huì)以擴(kuò)大規(guī)模，隨著資本化進(jìn)程不斷加快，未來(lái)行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年起，高教上市公司并購(gòu)案例達(dá)10起?！睹翊俜▽?shí)施條例》進(jìn)一步明確分類管理思路，也明確了對(duì)民辦企業(yè)參與職業(yè)民辦高校龍頭企業(yè)利用自身資金和管理優(yōu)勢(shì)，不斷尋求并購(gòu)整合機(jī)會(huì)以擴(kuò)大規(guī)模，隨著資本化進(jìn)程不斷加快，未來(lái)行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年起，高教上市公司并購(gòu)案例達(dá)10起?！睹翊俜▽?shí)施條例》進(jìn)一步明確分類管理思路，也明確了對(duì)民辦企業(yè)參與職業(yè)教育的鼓勵(lì)方向，總體利好并購(gòu)。獨(dú)立學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)加速，為高校并購(gòu)提供更為豐富的標(biāo)的。民辦高校并購(gòu)整合加速職業(yè)教育=普通教育學(xué)科專業(yè)建設(shè)定制化培養(yǎng)企業(yè)職工在崗教育培訓(xùn)企業(yè)教學(xué)各環(huán)節(jié)業(yè)實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)室科研成果轉(zhuǎn)化22LIEXAMINTIONTRAINING公考熱度居高不下，市場(chǎng)規(guī)模突破150億人民幣公務(wù)員考試是公務(wù)員主管部門組織錄用擔(dān)任一級(jí)主任科員以下及其他相當(dāng)職級(jí)層次的公務(wù)員的錄用考試，分為中央和地方兩國(guó)考即國(guó)家公務(wù)員考試是指：中央、國(guó)家機(jī)關(guān)以及中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)、垂直管理系統(tǒng)所屬機(jī)構(gòu)錄用機(jī)關(guān)工作人員和國(guó)家公務(wù)員的考試。省考即地方公務(wù)員考試公考熱度居高不下，國(guó)考自2013，2020400根據(jù)東方財(cái)富證券研究院測(cè)算，2013年公務(wù)員考試培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模僅522017年公務(wù)員考試培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)空間逼近百億人民幣，預(yù)計(jì)2022200億人民幣。 公考參考及招錄人數(shù) 公務(wù)員考試市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)值（億人民幣） 4504003503002502001501000

28,53322,24920,87919,53622,24920,87919,53614,53728

30,00025,00020,00015,00010,0005,0000

250230181 230181 208158991141332017 2018 2019 20202021E2022E2023E150100500國(guó)考參考人數(shù)（萬(wàn)人）

省考參考人數(shù)（萬(wàn)人）

招錄人數(shù)（右側(cè)坐標(biāo)軸） 數(shù)據(jù)來(lái)源：中公教育官網(wǎng)、弗若斯特沙利文、國(guó)金證券研究所、東方財(cái)富證券研究所，多鯨教育研究院整理升 公務(wù)員考試缺乏官方考試大生獨(dú)立備考難度較大；一般考生較難完成自我學(xué)習(xí)監(jiān)督與激勵(lì)，參培可以提供本可以激發(fā)考生更大學(xué)習(xí)動(dòng)力；機(jī)構(gòu)名師了解應(yīng)試技巧及考升 公務(wù)員考試缺乏官方考試大生獨(dú)立備考難度較大；一般考生較難完成自我學(xué)習(xí)監(jiān)督與激勵(lì)，參培可以提供本可以激發(fā)考生更大學(xué)習(xí)動(dòng)力；機(jī)構(gòu)名師了解應(yīng)試技巧及考試重點(diǎn)。接受名師輔導(dǎo)可以有效提高通過(guò)考試的幾率。其他原因201920202016201720182.99%10.49%11.47%15%10%8.35%5%0%GDP增速公務(wù)員參考率有抗周期屬性，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展成反比，經(jīng)濟(jì)熱則報(bào)考熱情衰減，經(jīng)濟(jì)冷則報(bào)考熱情上升。2017年以來(lái)，GDP增速持續(xù)放緩，受經(jīng)濟(jì)下行及疫情持續(xù)的影響，預(yù)計(jì)中短期內(nèi)公考熱度穩(wěn)定，參考人數(shù)將持續(xù)上升。經(jīng)濟(jì)下行IIRS報(bào)考人數(shù)和參培率的上升共同驅(qū)動(dòng)公考培訓(xùn)公務(wù)員逐年擴(kuò)招，但受畢業(yè)生人數(shù)上升及經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，公務(wù)員招錄比常年居高不下，2019年國(guó)考招錄比甚至達(dá)到了95:1。面對(duì)激烈的公考競(jìng)爭(zhēng)，考生往往難以進(jìn)行個(gè)人自主備考，更多考生會(huì)選擇參與培訓(xùn)以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力與通過(guò)率。競(jìng)爭(zhēng)激烈1000公務(wù)員逐年擴(kuò)招，但受畢業(yè)生人數(shù)上升及經(jīng)濟(jì)下行等因素的影響，公務(wù)員招錄比常年居高不下，2019年國(guó)考招錄比甚至達(dá)到了95:1。面對(duì)激烈的公考競(jìng)爭(zhēng)，考生往往難以進(jìn)行個(gè)人自主備考，更多考生會(huì)選擇參與培訓(xùn)以提高自身競(jìng)爭(zhēng)力與通過(guò)率。競(jìng)爭(zhēng)激烈10008006004002000高校畢業(yè)生人數(shù)（萬(wàn)人）2010-2020年期間，全國(guó)高校畢業(yè)生人數(shù)從631萬(wàn)人增長(zhǎng)至了874萬(wàn)人。高校擴(kuò)招政策下，國(guó)內(nèi)畢業(yè)生人數(shù)再創(chuàng)新高，2020年畢業(yè)生人數(shù)同比增加40萬(wàn)人。據(jù)智聯(lián)招聘對(duì)畢業(yè)生期望行業(yè)的調(diào)查，有意愿在政府就職的人數(shù)占比由20194.620216.4%。高校擴(kuò)招受國(guó)內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)的上升與經(jīng)濟(jì)下行的影響，就業(yè)壓力進(jìn)一步提升。2021年6月，16-24歲人口城鎮(zhèn)失業(yè)率達(dá)到15.4%。同時(shí)，公務(wù)員崗位的穩(wěn)定和職業(yè)地位較高的屬性使得就業(yè)者傾向于參加更為公平的公考。受國(guó)內(nèi)高校畢業(yè)生人數(shù)的上升與經(jīng)濟(jì)下行的影響，就業(yè)壓力進(jìn)一步提升。2021年6月，16-24歲人口城鎮(zhèn)失業(yè)率達(dá)到15.4%。同時(shí)，公務(wù)員崗位的穩(wěn)定和職業(yè)地位較高的屬性使得就業(yè)者傾向于參加更為公平的公考。就業(yè)壓力年份國(guó)考招錄比201353.5:1201450.7:1201547.2:1201633.4:1201736.4:1201858:1201995:1202040:1時(shí)間（2021）16-24歲人口城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率一月12.70%二月1310%三月13.60%四月13.60%五月13.80%六月15.40%242525PTTVANDSCAPE中公、華圖形成雙寡頭格局，粉筆公考強(qiáng)勢(shì)崛起公考培訓(xùn)機(jī)構(gòu)最早誕生于90行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭時(shí)代，集中度極高。華圖、中公兩家機(jī)構(gòu)在2019年分別占據(jù)公考培訓(xùn)市場(chǎng)1533%的份額；另外，2016年粉筆教育借助線上渠道強(qiáng)勢(shì)崛起，201913%的公考培訓(xùn)市場(chǎng)份額。 特點(diǎn) 代表企業(yè) 行業(yè)龍頭全國(guó)性連鎖機(jī)構(gòu)、企業(yè)規(guī)模大、師資力量雄厚線上機(jī)構(gòu)提供線上標(biāo)準(zhǔn)化課程，課程單價(jià)低地方機(jī)構(gòu)價(jià)位低且具有區(qū)域性、規(guī)模較小

2019年公考培訓(xùn)市場(chǎng)格局39%33%中公教育粉筆教育15%13%華圖教育其他區(qū)別于其他教育培訓(xùn)細(xì)分行業(yè)，公考培訓(xùn)行業(yè)集中度非常高，且形成寡頭的時(shí)間很早，原因在于：公考沒(méi)有官方教材，考生自主備考難度大。早期，華圖、中公注重教研，研發(fā)自有教材逐漸完善了公考教材體系。公考培訓(xùn)科目標(biāo)準(zhǔn)化程度高，易于復(fù)制擴(kuò)張。早期教育培訓(xùn)行業(yè)非常依賴教學(xué)網(wǎng)點(diǎn)的鋪設(shè)。學(xué)員一般通過(guò)封閉式線下課程訓(xùn)練，達(dá)到短期提分的目的。公考主要群體為高校學(xué)生，目標(biāo)客群集中，易于開展針對(duì)性營(yíng)銷，龍頭企業(yè)通過(guò)多種方式在高校開展?fàn)I銷活動(dòng)搶占市場(chǎng)。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)信證券經(jīng)紀(jì)研究所、中公教育官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理PCEERI粉筆職教中公教育垂直一體化架構(gòu)優(yōu)勢(shì)明顯，粉筆職教線上公考教育龍頭營(yíng)業(yè)收入（億人民幣）歸母凈利潤(rùn)（億人民幣）2020201920181營(yíng)業(yè)收入（億人民幣）歸母凈利潤(rùn)（億人民幣）2020201920181181212017營(yíng)收同比增速凈利潤(rùn)同比增速162676611256.5%9266.8%營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)及增速336.3%119.7%11.5%垂直一體化架構(gòu)（總部-分校-線下網(wǎng)點(diǎn)-線上培訓(xùn)）公司簡(jiǎn)介中公教育是跨品類綜合性的職業(yè)考試培訓(xùn)龍頭，1999起步于公考培訓(xùn)，2019殼上市。公司在品牌、研發(fā)、產(chǎn)勢(shì)明顯。粉筆職教堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，以高水平教學(xué)質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了諸多用戶的信任與尊重。網(wǎng)+教育”的職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)。教育創(chuàng)新，是積極推動(dòng)“互聯(lián)行，致力于用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)助力公司簡(jiǎn)介北京粉筆藍(lán)天科技有限公司（粉筆職教）粉筆職教堅(jiān)持以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，以高水平教學(xué)質(zhì)量和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，贏得了諸多用戶的信任與尊重。網(wǎng)+教育”的職業(yè)培訓(xùn)平臺(tái)。教育創(chuàng)新，是積極推動(dòng)“互聯(lián)行，致力于用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)助力公司簡(jiǎn)介北京粉筆藍(lán)天科技有限公司（粉筆職教）成立于2015年，由公考名師張小龍創(chuàng)立。成立以來(lái)，公司堅(jiān)持科技先經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（截至2021年4月）累計(jì)用戶4,800703單月?tīng)I(yíng)收5.5億人民幣（20208）400+學(xué)習(xí)中心75%服務(wù)24h經(jīng)典課程在線模考招聘考試、教師考試、考研等場(chǎng)景：線上、線下班、沖刺班等題庫(kù)體驗(yàn)課會(huì)員權(quán)益課程商業(yè)模式引流渠道中公以線下網(wǎng)點(diǎn)為2021持續(xù)在下沉市場(chǎng)發(fā)市覆蓋率達(dá)到94%，單城市網(wǎng)點(diǎn)密度達(dá)到5產(chǎn)品品類公司已有超過(guò)100合職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)，不僅包括公考、考研、教資等傳統(tǒng)招錄和資涵蓋IT培訓(xùn)、銀行招聘等新品類。研發(fā)體系中公極其重視研2020研發(fā)費(fèi)用達(dá)10.5億人民幣，同比增長(zhǎng)50.5%，近幾年研發(fā)投入為5-10數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理 26DEVMTTREND品牌化程度加深，下沉市場(chǎng)空間廣闊公考賽道目前頭部公司優(yōu)勢(shì)明顯，且相對(duì)于其他招錄考試而言，更容易做到標(biāo)準(zhǔn)化，公考賽道集中度有望進(jìn)一步提升，品牌效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。品牌優(yōu)勢(shì)有助于企業(yè)降低獲客成公考賽道目前頭部公司優(yōu)勢(shì)明顯，且相對(duì)于其他招錄考試而言，更容易做到標(biāo)準(zhǔn)化，公考賽道集中度有望進(jìn)一步提升，品牌效應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。品牌優(yōu)勢(shì)有助于企業(yè)降低獲客成品牌效應(yīng)延伸至其他賽道，有利于形成產(chǎn)品間協(xié)同效應(yīng)，造就綜合性品牌優(yōu)勢(shì)。公考賽道龍頭企業(yè)通過(guò)自身在管理、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)和渠道等方面的成熟經(jīng)驗(yàn)，可以進(jìn)一步鞏固品牌優(yōu)勢(shì)，形成正循環(huán)，而新入局公司則可通過(guò)差異化定位，瞄準(zhǔn)細(xì)分人群，進(jìn)行差異化的品牌塑造。品牌化優(yōu)勢(shì)明顯公職類招錄崗位的大量需求來(lái)自于2021國(guó)考山東省招考人1,292人，非省會(huì)地區(qū)招考人87%。一些地區(qū)的公考招錄比甚至超過(guò)省會(huì)城市，競(jìng)爭(zhēng)激烈。近年來(lái)，公考龍頭都在加速下沉，20201,669直營(yíng)分布和學(xué)習(xí)中心，覆蓋全國(guó)31個(gè)省市及319個(gè)地市，比2019年末增長(zhǎng)51%。粉筆教育等利用線上的高性價(jià)比課程布局下沉市場(chǎng)，迅速起量。下沉市場(chǎng)空間廣闊線上教育可以為學(xué)生提供更加便利的教學(xué)服務(wù)，線下面授能為學(xué)生提供更加沉浸、專注的學(xué)習(xí)環(huán)境。OMO運(yùn)營(yíng)模式既能夠?yàn)閷W(xué)生提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，也能保持企業(yè)安全穩(wěn)定且高效的運(yùn)營(yíng)，是當(dāng)下公考賽道的普遍選擇。線上向線下布局：以粉筆教育為例，其2020年開始加大對(duì)線下渠道的建設(shè)力度，加速下沉至各個(gè)地市、縣區(qū)開設(shè)學(xué)習(xí)中心，以便為學(xué)員就近提供良好的線下學(xué)習(xí)環(huán)境。線下向線上布局：以中公教育為例，2020年其線上營(yíng)收29.05億人民幣，同比增長(zhǎng)180.56%。線上培訓(xùn)營(yíng)收在整體營(yíng)收的占比從上年同期的11.29%上升到25.94%。線上培訓(xùn)人次接近300萬(wàn)人，增長(zhǎng)超過(guò)六成。OMO數(shù)據(jù)來(lái)源：華圖教育官網(wǎng)、中公教育官網(wǎng)、中公教育2020年年報(bào)，多鯨教育研究院整理27KCCTERITICS公共課培訓(xùn)規(guī)?；潭雀?，自命題科目培訓(xùn)市場(chǎng)分散研究生分為碩士和博士，本文中的研究生考試專指碩士研究生考試。研究生考試流程分為初試和復(fù)試，初試為全國(guó)統(tǒng)考，考試科目分為公共科目和專業(yè)科目；復(fù)試一般由各院校自主命題。研究生考試科目多、流程長(zhǎng)。其中公共科目?jī)?nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化較高，培訓(xùn)需求旺盛，易規(guī)模化；但專業(yè)科目和復(fù)試考核內(nèi)容更加多樣化，市場(chǎng)較為分散，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可針對(duì)特定學(xué)科打造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。碩士研究生考試一般流程及科目 初試統(tǒng)考 復(fù)試考核 政治政治

統(tǒng)一命題全國(guó)統(tǒng)一命題考試，內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)化程度高，培訓(xùn)需求旺盛。英語(yǔ)面試培訓(xùn)易復(fù)制形成規(guī)模化市場(chǎng)，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可以在全國(guó)范圍內(nèi)快速擴(kuò)張。英語(yǔ)面試英語(yǔ) 筆試 專業(yè)課英語(yǔ)筆試專業(yè)課數(shù)學(xué)數(shù)學(xué)業(yè)務(wù)課一業(yè)務(wù)課一專業(yè)基礎(chǔ)課專業(yè)基礎(chǔ)課業(yè)務(wù)課二專業(yè)綜合課數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部，多鯨教育研究院整理

自主命題專業(yè)課由各考試院校自主命題，難度較高。輔導(dǎo)需求量大但市場(chǎng)分散，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)多以特定領(lǐng)域見(jiàn)長(zhǎng)，如金融、法律、新傳、醫(yī)學(xué)等。 28 -1.8%01%1.5%博士碩士4,983-1.8%01%1.5%博士碩士4,9836,331本科24,7752016 2017 2018 2019 20202.99%參培率高IIRS“內(nèi)卷化”背景誘發(fā)考研熱，激烈競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致參培率居高不下3.4%11.45%10.49%海外疫情控制力度不及國(guó)內(nèi)，疊加留學(xué)地的雙邊關(guān)系惡化，部分學(xué)生留學(xué)意向受阻，轉(zhuǎn)而投入考研大軍。普通高校本科畢業(yè)生逐年增加，就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力降低。企業(yè)對(duì)于高素質(zhì)人才需求漸長(zhǎng)，導(dǎo)致碩博學(xué)歷的薪資溢價(jià)高。3.4%11.45%10.49%海外疫情控制力度不及國(guó)內(nèi)，疊加留學(xué)地的雙邊關(guān)系惡化，部分學(xué)生留學(xué)意向受阻，轉(zhuǎn)而投入考研大軍。普通高校本科畢業(yè)生逐年增加，就業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力降低。企業(yè)對(duì)于高素質(zhì)人才需求漸長(zhǎng)，導(dǎo)致碩博學(xué)歷的薪資溢價(jià)高。新冠疫情疊加經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期，國(guó)內(nèi)GDP增速下滑，畢業(yè)生就業(yè)壓力大，希望通過(guò)考研暫時(shí)性逃避就業(yè)。考研人數(shù)多GDP增速2021應(yīng)屆生春招平均薪資（元）我國(guó)留美學(xué)生數(shù)同比增幅8.35%GDP增速2021應(yīng)屆生春招平均薪資（元）我國(guó)留美學(xué)生數(shù)同比增幅8.35%++往屆生占比2020年數(shù)據(jù)為多鯨研究院預(yù)測(cè)++往屆生占比2020年數(shù)據(jù)為多鯨研究院預(yù)測(cè)2017201820192020外內(nèi)63.4%54.5%39.9%考研和上課無(wú)法兼容考研中遇到的最大的問(wèn)題2021100202176.2 2018 2019 20203773412902383.43.83.6招生人數(shù)（萬(wàn)人） 報(bào)考人數(shù)（萬(wàn)人） 報(bào)錄比在職人群復(fù)習(xí)時(shí)間緊迫，難以完成長(zhǎng)期持久的復(fù)習(xí)計(jì)劃。往屆生占比逐年提升，容錯(cuò)率低，上岸需求強(qiáng)，傾向于參加培訓(xùn)?？忌?dú)自復(fù)習(xí)效率低，尤其針對(duì)數(shù)學(xué)和專業(yè)課等難度較高的科目，自主復(fù)習(xí)耗時(shí)長(zhǎng)，且難以達(dá)到理想的效果。研究生大幅擴(kuò)招，但報(bào)錄比仍然居高不下。且部分名校的熱門專業(yè)推免比例顯著提升，擠壓統(tǒng)考名額，統(tǒng)考競(jìng)爭(zhēng)激烈。KSZ規(guī)模報(bào)考基數(shù)大疊加高參培率，考研培訓(xùn)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間可期伴隨著考研報(bào)名人數(shù)逐年增加，參培率在白熱化競(jìng)爭(zhēng)中也逐漸提升，考研培訓(xùn)市場(chǎng)需求進(jìn)一步加大。本文采用如下公式預(yù)測(cè)考研培訓(xùn)市場(chǎng)空間，考研市場(chǎng)規(guī)模=報(bào)考人數(shù)×參培率×客單價(jià)。經(jīng)測(cè)算，2020年考研培訓(xùn)市場(chǎng)達(dá)到63.75億人民幣，2024年有望突破120億人民幣。其中：報(bào)考人數(shù)：根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)，2021377，2016-2021CAGR3.5%，考研CAGR3.7%，4參培率：根據(jù)中國(guó)教育在線2019年公布的數(shù)據(jù)，約31%的考生會(huì)選擇報(bào)輔導(dǎo)班。隨著考研競(jìng)爭(zhēng)壓力加劇，假設(shè)參培率每年增長(zhǎng)2%?？蛦蝺r(jià)：根據(jù)中國(guó)教育在線2019年公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行估算，客單價(jià)加權(quán)平均值約為5,665人民幣，本文假設(shè)客單價(jià)保持不變。 考研培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣）yoy13.6%

18.4%

25.9%

19.2%

17.1%7.3%30.08

40.45

50.93

63.75

74.75

89.09

123.102016 2017 2018 2019 2020 2021E

2022E

2023E

2024E 數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部、中國(guó)教育在線，多鯨教育研究院整理 30授課模式課程體系授課模式課程體系部分院校專業(yè)課多聘用對(duì)應(yīng)院校的高分上岸考生或老師任教。師資團(tuán)隊(duì)較小，以小班課和一對(duì)一模式為主。高校兼職部分院校專業(yè)課多聘用對(duì)應(yīng)院校的高分上岸考生或老師任教。師資團(tuán)隊(duì)較小，以小班課和一對(duì)一模式為主。高校兼職注重名師IP打造，加盟為主流擴(kuò)張模式目前考研培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的公共課仍然非常注重對(duì)于名師的打造，并以線下授課模式為主。師資來(lái)源除新東方和中公教育以外，加盟是大部分全國(guó)性機(jī)構(gòu)的擴(kuò)張模式。師資來(lái)源由機(jī)構(gòu)內(nèi)部自行孵化教師團(tuán)隊(duì)。對(duì)于教師資源的把控有較強(qiáng)的自主性有助于形成良性的教研機(jī)制。內(nèi)部孵化多為公共課教師。由機(jī)構(gòu)內(nèi)部自行孵化教師團(tuán)隊(duì)。對(duì)于教師資源的把控有較強(qiáng)的自主性有助于形成良性的教研機(jī)制。內(nèi)部孵化多為公共課教師。注重名師的包裝和IP的打造。對(duì)于名師的依賴性較強(qiáng)，名師出走對(duì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)有較大威脅，擴(kuò)張能力受限。名師IP多為錄播課與大班直播課，學(xué)員可以靈活自主安排學(xué)習(xí)時(shí)間。便于引流和營(yíng)銷，可以快速地開拓全國(guó)市場(chǎng)。線上教學(xué)氛圍和教學(xué)效果更佳。重資產(chǎn)模式會(huì)提高機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)成本。部分品牌盤踞地方市場(chǎng)，難以實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域的拓展。線下多為線上直播課和線下集訓(xùn)答疑結(jié)合的模式。既能保證教學(xué)效果，又可以借助線上資源實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張。OMO以公共課或者統(tǒng)一命題的專業(yè)基礎(chǔ)課培訓(xùn)為主。OMO的模式。集訓(xùn)班主要提供院校自主命題的專業(yè)課輔導(dǎo)以及針對(duì)個(gè)別學(xué)員的定制化方案。一般而言定價(jià)較高。定向班包括按比例協(xié)議退費(fèi)和協(xié)議重讀模式。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)可以提高預(yù)收款獲客時(shí)更具吸引力。協(xié)議班集擇校、備考、考中及考后為一體的一站式培訓(xùn)方案。學(xué)服務(wù)要求高。高端班以較低成本迅速開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘮U(kuò)張。以較低成本迅速開拓市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化擴(kuò)張。增加課程分銷渠道。授課質(zhì)量難以控制，不利于品牌形象的維護(hù)。加盟主要在一線城市建立直營(yíng)機(jī)構(gòu)。考研培訓(xùn)市場(chǎng)分散，直營(yíng)擴(kuò)張模式導(dǎo)致拓店成本高，擴(kuò)張速度較慢。對(duì)授課效果把控較好，可以實(shí)現(xiàn)從師資到教學(xué)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理。直營(yíng)擴(kuò)張模式31擴(kuò)張模式DTYTERN線上為主授課模式師資模式考研業(yè)務(wù)覆蓋城市課程體系新東方在線大小班結(jié)合雙師模式線上業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)線上為主授課模式師資模式考研業(yè)務(wù)覆蓋城市課程體系新東方在線大小班結(jié)合雙師模式線上業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)公共課+專業(yè)課+管理類聯(lián)考+無(wú)憂集訓(xùn)營(yíng) 高途 大班課名師，輔導(dǎo)雙師線上業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)考研英語(yǔ)、政治公共課 考蟲 大班課為主雙師模式線上業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)公共課+專業(yè)課第一梯隊(duì)第一梯隊(duì)全國(guó)范圍布局、品牌知名度高、覆蓋科目全全國(guó)范圍布局、品牌知名度高、覆蓋科目全布局區(qū)域市場(chǎng)/專注細(xì)分課程第二梯隊(duì)線下為主直營(yíng)+布局區(qū)域市場(chǎng)/專注細(xì)分課程第二梯隊(duì)線下為主直營(yíng)+加盟直營(yíng)機(jī)構(gòu) 加盟機(jī)構(gòu) 課程體系中公考研 / 文都考研 30 600 跨考考研 6 100+ 啟航考研 / 200+ 海文考研 236 14 區(qū)域科目/課程金程考研上海/厚大法碩/法律高聯(lián)考研山東/卓越考研/警校恩波考研上海/太奇教育/管理類聯(lián)考第一梯隊(duì)：全國(guó)范圍內(nèi)的知名品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)中公考研和新東方在線的考研業(yè)務(wù)市占率最高。兩大巨頭最新公布的營(yíng)收均不超過(guò)10集中度較低。多數(shù)傳統(tǒng)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)以加盟的方式進(jìn)行擴(kuò)張，增速快但質(zhì)量不高，并未在市場(chǎng)中占據(jù)有利地位。部分在線考研機(jī)構(gòu)，通過(guò)大力發(fā)展高門檻的高端課程（客單價(jià)萬(wàn)元以上），形成行業(yè)壁壘，強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，行業(yè)地位穩(wěn)固。第二梯隊(duì):區(qū)域性或?qū)Ｗ⒓?xì)分課程的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)數(shù)量較多，以學(xué)科或地域優(yōu)勢(shì)取勝。

數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告、公司官網(wǎng)、天風(fēng)證券研究所，多鯨教育研究院整理32 職業(yè)教育各細(xì)分賽道天花板低，隨著考研人數(shù)不斷增加和參培率的提升，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，吸引了大批跨界競(jìng)爭(zhēng)者。以中公教育為例，通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已在賽道內(nèi)形成行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并把考研賽道作為未來(lái)的重點(diǎn)戰(zhàn)略賽道，持續(xù)加大投入。職業(yè)教育各細(xì)分賽道天花板低，隨著考研人數(shù)不斷增加和參培率的提升，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，吸引了大批跨界競(jìng)爭(zhēng)者。以中公教育為例，通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已在賽道內(nèi)形成行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，并把考研賽道作為未來(lái)的重點(diǎn)戰(zhàn)略賽道，持續(xù)加大投入。跨界巨頭持續(xù)加碼，K12教培加速入局，行業(yè)格局競(jìng)爭(zhēng)加劇DEMTTEND跨界巨頭持續(xù)加碼，K12教培加速入局，行業(yè)格局競(jìng)爭(zhēng)加劇依靠單個(gè)名師，容易導(dǎo)致企業(yè)過(guò)IP依靠單個(gè)名師，容易導(dǎo)致企業(yè)過(guò)IP品牌的樹立和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。單個(gè)名師的高議價(jià)能力也加重了企業(yè)的運(yùn)營(yíng)成本，增加企業(yè)負(fù)擔(dān)。名師矩陣效應(yīng)，能夠以極低成本團(tuán)體與機(jī)構(gòu)合作方式待加強(qiáng)。部分頭部機(jī)構(gòu)與名師采用合伙制而非雇傭制，相互配合、相互共建。機(jī)構(gòu)將名師團(tuán)體IP自媒體矩陣作為低成本獲客的主要渠道，可實(shí)現(xiàn)高收益發(fā)展。單個(gè)名師效應(yīng)降低，名師矩陣效應(yīng)凸顯C端應(yīng)試類教K12的相似度較高，是良好的轉(zhuǎn)型方向。以新東方、高途為代表的公司已經(jīng)加快在考研賽道擴(kuò)展的步伐。隨著眾多競(jìng)爭(zhēng)者的加碼，考研賽道的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)將面臨更強(qiáng)的挑戰(zhàn)。K12教培面考研市場(chǎng)相對(duì)分散，往屆生占比202050%，學(xué)員分布相對(duì)分散?？佳袔蛿?shù)據(jù)顯示80的考研學(xué)985211考研人群分布相對(duì)分散，下沉市場(chǎng)總體占比較高。線上模式更適合擴(kuò)展下沉市場(chǎng)，線下教學(xué)效果更好。擁有線上與線下相結(jié)合的模式的考研培訓(xùn)企業(yè)能獲得更好的發(fā)展。考研主力軍年齡結(jié)構(gòu)下移，95后及00后新興用戶成為考研主體，機(jī)構(gòu)如何從課程、內(nèi)容及服務(wù)等方面滿足新興用戶的個(gè)性化考研需求成為關(guān)鍵。市場(chǎng)分散，下沉市場(chǎng)機(jī)會(huì)巨行業(yè)發(fā)展新方向33ICACCOUNTINGTRAINING按照生命周期劃分金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)行業(yè)按照用戶屬性來(lái)劃分，金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)分為2B2C2C端主要包括金融財(cái)會(huì)考證培訓(xùn)、金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)、財(cái)會(huì)實(shí)操培訓(xùn)、金融招聘考試培訓(xùn)，其中考證培訓(xùn)貫穿職前和職后2B端包括企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)、金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、CFO高端會(huì)議與金融高端人才培養(yǎng)，企業(yè)財(cái)CFO高端人才培養(yǎng)主要針對(duì)工作8-10年以上的機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員，高管人員參加CFO峰會(huì)與高端人才培養(yǎng)的主要目的是著眼于未來(lái)商業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、增加人脈關(guān)系等。CFO高端峰會(huì)/金融高端人才培養(yǎng)行業(yè)趨勢(shì)/人脈CFO高端峰會(huì)/金融高端人才培養(yǎng)ToB端：企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)/金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)提升企業(yè)效率ToB端：企業(yè)財(cái)稅培訓(xùn)/金融機(jī)構(gòu)培訓(xùn)金融招聘考試培訓(xùn)求職金融招聘考試培訓(xùn)金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)/財(cái)會(huì)實(shí)操培訓(xùn)求職/轉(zhuǎn)行金融實(shí)務(wù)培訓(xùn)/財(cái)會(huì)實(shí)操培訓(xùn)金融財(cái)會(huì)考證培訓(xùn)提升專業(yè)能力金融財(cái)會(huì)考證培訓(xùn)少兒及小學(xué) 中學(xué) 高職/本科 入職3-7歲 18-22歲 <22

職后3-5年 職后8-10年以上學(xué)習(xí)投資知識(shí)數(shù)據(jù)來(lái)源：教育部，多鯨教育研究院整理

兒童/少年財(cái)商教育

個(gè)人理財(cái)培訓(xùn) 34 PAGEPAGE37KSZ市場(chǎng)規(guī)模金融財(cái)會(huì)考證市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模有望突破360億人民幣2023年金融財(cái)會(huì)考證培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模有望突破360億人民幣。國(guó)內(nèi)外各金融財(cái)會(huì)證書考試報(bào)名人數(shù)如下表所示，其中，客單價(jià)的統(tǒng)計(jì)是根據(jù)行業(yè)內(nèi)代表性公司的平均客單價(jià)計(jì)算的，參培率是根據(jù)不同品類的實(shí)際情況估算的。估算出不同證書的未來(lái)2021年、2022年、2023年金融財(cái)會(huì)考證的市場(chǎng)規(guī)模分別為252.95億人民幣、303.55億人民幣及364.26億人民幣。考試名稱

報(bào)名人數(shù)(萬(wàn)人)

行業(yè)平均客單價(jià)（人民幣）

參培率

2020 2021E 2022E 2023E市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣）（億人民幣）（億人民幣）（億人民幣）初級(jí)會(huì)計(jì)職稱中級(jí)會(huì)計(jì)職稱高級(jí)會(huì)計(jì)職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）稅務(wù)師國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）美國(guó)管理會(huì)計(jì)師（CMA）特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師（ACCA）美國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（AICPA）加拿大注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CGA）銀行、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)從業(yè)資格特許金融分析師（CFA）金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）精算師初級(jí)/中級(jí)經(jīng)濟(jì)師其他小眾證書合計(jì)

471182.45.4156.9642327221001110.5111,501.2

1,7002,9005,40011,0004,00080014,00020,00030,00030,0001,00012,00012,00012,0001,00012,00010,612.5

0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.50.050.50.50.40.40.50.46

40.0326.451.4686.2912.80.0827330.56.60.60.240.040.6210.79

48.0431.741.75103.5515.360.092.5232.43.63.60.60.720.290.050.72252.95

57.6538.092.10124.2618.430.123.0238.884.324.320.729.500.860.340.060.86303.55

69.1845.702.51149.1122.110.143.6346.665.185.180.8611.401.040.410.071.04364.26數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)會(huì)計(jì)年鑒、中稅協(xié)官網(wǎng)、中注協(xié)官網(wǎng)、MNCPA、CMA官網(wǎng)、ACCA官網(wǎng)、中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、高頓教育官網(wǎng)、西南證券、教育部，多鯨教育研究院整理IIS

動(dòng)因素金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)，彌補(bǔ)國(guó)際性金融財(cái)會(huì)人才的不足。人才需求增加國(guó)際發(fā)展促使金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員數(shù)量日益增多驅(qū)動(dòng)因素從業(yè)人員不斷增多、國(guó)際發(fā)展需求增加與政策利好不斷促進(jìn)金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)，彌補(bǔ)國(guó)際性金融財(cái)會(huì)人才的不足。人才需求增加國(guó)際發(fā)展促使金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員數(shù)量日益增多驅(qū)動(dòng)因素金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員日益增多，B端企業(yè)數(shù)量巨大，培訓(xùn)需求旺盛。金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員日益增多，B端企業(yè)數(shù)量巨大，培訓(xùn)需求旺盛。均每年增加30萬(wàn)人，有兩次大幅增長(zhǎng)分別在2009-2010年和2018-2019年。截至2019年，我國(guó)金融行業(yè)從業(yè)人數(shù)已突破800萬(wàn)人。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全國(guó)大概有1,500-2,000萬(wàn)左右的金融財(cái)會(huì)崗位從業(yè)者，每年超1,000萬(wàn)人次報(bào)考金融財(cái)會(huì)類職業(yè)資格考試，其綜合參培率也不斷上升。B端企業(yè)，截止2019年，全國(guó)企業(yè)法人單位已經(jīng)超過(guò)2,109萬(wàn)家，以年付費(fèi)客單價(jià)1,000元估算，財(cái)會(huì)企業(yè)培訓(xùn)潛在市場(chǎng)空間超過(guò)210億元。國(guó)務(wù)院、教育部等相關(guān)部門近些年出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)發(fā)展。2018國(guó)務(wù)院、教育部等相關(guān)部門近些年出臺(tái)多項(xiàng)政策促進(jìn)金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)發(fā)展。2018融業(yè)綜合統(tǒng)計(jì)工作的意見(jiàn)》，加大金融統(tǒng)計(jì)從業(yè)人員培訓(xùn)力度，2020納入國(guó)民教育體系政策的建議，明確金融知識(shí)納入國(guó)民教育體系進(jìn)金融知識(shí)納入國(guó)民教育體系工作全面有效實(shí)施。利好政策不斷36PAGEPAGE37PCETRIE頓教育BT教育以社群運(yùn)營(yíng)與口碑形成品牌效應(yīng)；高頓教育利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)持續(xù)拓科與深耕 BT教育 BT教育擁有培養(yǎng)一次過(guò)多科的名師資源，形成口碑利于獲客BT教育擁有培養(yǎng)一次過(guò)多科的名師資源，形成口碑利于獲客學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)跟蹤督促直播課堂名師資源陪伴教育運(yùn)營(yíng)模式公司簡(jiǎn)介BT教育，致力于打造屬于每個(gè)財(cái)經(jīng)人的在線大135學(xué)員，累計(jì)付費(fèi)學(xué)員超過(guò)30直播課堂+學(xué)習(xí)社群目標(biāo)市場(chǎng)定向推送、直達(dá)用戶目標(biāo)人群年輕在職考證人群營(yíng)銷方式針對(duì)目標(biāo)人群，提出相對(duì)營(yíng)銷政策，突出機(jī)構(gòu)亮點(diǎn)。如在CPA營(yíng)銷中，重視一次過(guò)六科的宣傳，與其他機(jī)構(gòu)形成差異，有利于形成品牌效應(yīng)。學(xué)習(xí)規(guī)劃每日計(jì)劃安排+周測(cè)月考+社群監(jiān)督課程內(nèi)容針對(duì)年輕在職人士復(fù)習(xí)時(shí)間不多和易放棄的特點(diǎn)，將復(fù)習(xí)內(nèi)容精簡(jiǎn)化，并把鼓勵(lì)和監(jiān)督融入平時(shí)的課程中，使教學(xué)更有溫度。公司簡(jiǎn)介2006年，全稱上海高頓教育科技有限公司，是一家以科技為驅(qū)動(dòng)，以財(cái)經(jīng)教育為教育、職業(yè)教育為重點(diǎn)發(fā)育服務(wù)、教育科技與產(chǎn)品公司簡(jiǎn)介2006年，全稱上海高頓教育科技有限公司，是一家以科技為驅(qū)動(dòng)，以財(cái)經(jīng)教育為教育、職業(yè)教育為重點(diǎn)發(fā)育服務(wù)、教育科技與產(chǎn)品研發(fā)于一體的綜合性國(guó)際職業(yè)教育集團(tuán)。課程體系高頓教育財(cái)經(jīng)類課程主要涵蓋以下幾大類：國(guó)際、國(guó)內(nèi)財(cái)經(jīng)金融類ACCACMA、CFAFRMUSCPACPA師、管理會(huì)計(jì)師；金融從業(yè)資格行從業(yè)資格，經(jīng)濟(jì)師；金融招聘經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)（截至2021年）在全球超50605有超過(guò)6,000名全職員工與國(guó)內(nèi)外逾300所高校建立了合作關(guān)系，已成功服務(wù)超過(guò)18萬(wàn)家企業(yè)累積在線用戶6,000,000線下：周末班、全日制班、寒暑假訓(xùn)練營(yíng)，學(xué)生可以根據(jù)自身時(shí)間情況進(jìn)行選擇線上：直播+錄播+題庫(kù)··運(yùn)營(yíng)模式數(shù)據(jù)來(lái)源：公司官網(wǎng)，多鯨教育研究院整理3939金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)各單一賽道市場(chǎng)天花板較低，擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類發(fā)展已成共識(shí)。主要包括三個(gè)方面：（1）各金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)品類的結(jié)合。（2）延伸至其他金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)領(lǐng)域。（3）向其他職業(yè)培訓(xùn)賽道拓展。金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)各單一賽道市場(chǎng)天花板較低，擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類發(fā)展已成共識(shí)。主要包括三個(gè)方面：（1）各金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)品類的結(jié)合。（2）延伸至其他金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)領(lǐng)域。（3）向其他職業(yè)培訓(xùn)賽道拓展。行業(yè)龍頭逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈后端延伸產(chǎn)品與服務(wù)，提供如求擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類成為增長(zhǎng)共識(shí)EMTTE勢(shì)線上、線下融合成為培訓(xùn)新趨勢(shì)；擴(kuò)賽道、擴(kuò)品類成為增長(zhǎng)共識(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及就業(yè)環(huán)境保持相對(duì)嚴(yán)峻狀態(tài)，每年近千萬(wàn)的新增就業(yè)人群中，財(cái)會(huì)金融類畢業(yè)生超過(guò)四分之一，就業(yè)壓力下對(duì)于職前考證和就業(yè)培訓(xùn)的需求穩(wěn)步上升，在培訓(xùn)業(yè)務(wù)上由單純的考證及實(shí)操培訓(xùn)到提供實(shí)習(xí)和就業(yè)支持服務(wù)。另一方面，財(cái)會(huì)金融崗在職人群的晉升壓力和企業(yè)的盈利弱化壓力，使得面向B端市場(chǎng)的財(cái)稅實(shí)操培訓(xùn)和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)成為業(yè)財(cái)融合背景下的潛在需求。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)及就業(yè)環(huán)境保持相對(duì)嚴(yán)峻狀態(tài)，每年近千萬(wàn)的新增就業(yè)人群中，財(cái)會(huì)金融類畢業(yè)生超過(guò)四分之一，就業(yè)壓力下對(duì)于職前考證和就業(yè)培訓(xùn)的需求穩(wěn)步上升，在培訓(xùn)業(yè)務(wù)上由單純的考證及實(shí)操培訓(xùn)到提供實(shí)習(xí)和就業(yè)支持服務(wù)。另一方面，財(cái)會(huì)金融崗在職人群的晉升壓力和企業(yè)的盈利弱化壓力，使得面向B端市場(chǎng)的財(cái)稅實(shí)操培訓(xùn)和企業(yè)內(nèi)訓(xùn)成為業(yè)財(cái)融合背景下的潛在需求。金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)潛力巨大線上、線下模式加速融合，教育+科技應(yīng)用拓寬金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)的學(xué)習(xí)場(chǎng)景。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展和移動(dòng)終端設(shè)備的普及，傳統(tǒng)頭部機(jī)構(gòu)都開始加速探索線上、線下融寬財(cái)會(huì)培訓(xùn)技能學(xué)習(xí)場(chǎng)景，提升教學(xué)效果。在直播、錄AI前、課中、課后、項(xiàng)目、考試等全流程數(shù)據(jù)覆蓋。另外，校企合作，產(chǎn)教融合也成為機(jī)構(gòu)商業(yè)模式突破的重要方向之一。線上、線下融合，拓寬學(xué)習(xí)場(chǎng)景行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)占據(jù)大部分高端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)。主要原因:（1）隨著課程線上化的發(fā)展，學(xué)習(xí)場(chǎng)景不再局限于線下，行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的課程交付不再受地區(qū)的限制。（2）行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)占據(jù)大部分高端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)。主要原因:（1）隨著課程線上化的發(fā)展，學(xué)習(xí)場(chǎng)景不再局限于線下，行業(yè)頭部機(jī)構(gòu)的課程交付不再受地區(qū)的限制。（2）高端金融財(cái)會(huì)課程客單價(jià)高，需求旺盛，但對(duì)機(jī)構(gòu)的師資和能力要求高，中小機(jī)構(gòu)難以提供優(yōu)質(zhì)的高端金融財(cái)會(huì)課程。（3）高端金融財(cái)會(huì)從業(yè)人員素質(zhì)相對(duì)較牌和師資能力要求較高。眾多小型機(jī)構(gòu)占據(jù)低端金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)市場(chǎng)。三四線城市市場(chǎng)格局兩極分化有效方式。群”完整商業(yè)閉環(huán)漸成趨勢(shì)，也是拉長(zhǎng)學(xué)員生命周期的著賽道產(chǎn)業(yè)鏈延伸構(gòu)建“招生+培訓(xùn)+就業(yè)+就業(yè)后社職和就業(yè)輔導(dǎo)等服務(wù)。對(duì)于金融財(cái)會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)而言，沿ITAINGINDUTYIT培訓(xùn)行業(yè)定義ITITIT類。ITITIT為目的的教育培訓(xùn)。（本部分內(nèi)容以非學(xué)歷IT培訓(xùn)為主）學(xué)歷IT培訓(xùn)國(guó)家級(jí)計(jì)算機(jī)等級(jí)認(rèn)證培訓(xùn)學(xué)歷IT培訓(xùn)國(guó)家級(jí)計(jì)算機(jī)等級(jí)認(rèn)證培訓(xùn)微軟系列認(rèn)證培訓(xùn)Cisco系列認(rèn)證培訓(xùn)Novell系列認(rèn)證培訓(xùn)Java認(rèn)證培訓(xùn)Oracle系列認(rèn)證培訓(xùn)Oracle系列認(rèn)證培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)推廣類培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維類培訓(xùn)軟件測(cè)試培訓(xùn)游戲開發(fā)類培訓(xùn)大數(shù)據(jù)技術(shù)培訓(xùn)……人工智能培訓(xùn)軟件開發(fā)類培訓(xùn)……非學(xué)歷IT網(wǎng)絡(luò)推廣類培訓(xùn)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維類培訓(xùn)軟件測(cè)試培訓(xùn)游戲開發(fā)類培訓(xùn)大數(shù)據(jù)技術(shù)培訓(xùn)……人工智能培訓(xùn)軟件開發(fā)類培訓(xùn)……非學(xué)歷ITIT培訓(xùn)認(rèn)證考試能力提升能力提升PAGEPAGE404141IVETHIT培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)入個(gè)性化培訓(xùn)時(shí)代2000 2008 2016基礎(chǔ)編程課程時(shí)代

職業(yè)化培養(yǎng)時(shí)代

個(gè)性化培訓(xùn)時(shí)代主要產(chǎn)品2000年至2005年間以思科、IBM、Cisco等廠商認(rèn)證培訓(xùn)課程為主；2005年至2008年發(fā)展為以技能提升為主的基礎(chǔ)編程課程主要產(chǎn)品主要生源高考錄取率相對(duì)較低，高中畢業(yè)沒(méi)進(jìn)入大學(xué)的人群成為主要生源主要生源行業(yè)格局印度“軟件藍(lán)領(lǐng)”的培養(yǎng)模式引入一枝獨(dú)秀：北大青鳥通過(guò)與印度培訓(xùn)機(jī)構(gòu)APTECH合作，將行業(yè)格局印度“軟件藍(lán)領(lǐng)”的培養(yǎng)模式引入IT培訓(xùn)行業(yè)得到了實(shí)踐。至2007APTECH體系占38.6先于第二名。

PHPHTML5iOS開發(fā)、測(cè)試等互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分核心技術(shù)領(lǐng)域課程為主隨著高考錄取率的不斷提高，大學(xué)生的數(shù)量不斷增加，成為最主要的生源一超多強(qiáng)：以高中畢業(yè)生為主的北大青鳥在高考擴(kuò)招效應(yīng)下生源越來(lái)越差，行業(yè)地位逐漸被主打大學(xué)生的達(dá)內(nèi)教育所取代，同樣主打大學(xué)生市場(chǎng)的傳智教育、火星時(shí)代等企業(yè)的市場(chǎng)份額逐漸增加，市場(chǎng)呈現(xiàn)以達(dá)內(nèi)教育為首的一超多強(qiáng)的態(tài)勢(shì)。

互聯(lián)網(wǎng)分工更加細(xì)化，IT與各行業(yè)相結(jié)合的課程需求旺盛。如催生5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等與IT技術(shù)相結(jié)合的課程ITIT識(shí)的各行業(yè)從業(yè)人員群雄并起：隨著IT培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大以及如拉勾教育等線上化IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)加IT培訓(xùn)企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷降低，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不斷加IT培訓(xùn)行業(yè)進(jìn)入群雄并起的激烈競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告、公司官網(wǎng)、36氪，多鯨教育研究院整理ITKTSZ場(chǎng)規(guī)模IT培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)歷數(shù)年的快速增長(zhǎng)后進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)階段本報(bào)告的研究對(duì)象主要針對(duì)非學(xué)歷類的IT培訓(xùn)，非學(xué)歷IT培訓(xùn)可分為傳統(tǒng)IT技能培訓(xùn)市場(chǎng)與泛IT職業(yè)提升市場(chǎng)兩大類。中國(guó)傳統(tǒng)IT技能培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模歷年來(lái)不斷擴(kuò)大，到2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到480億人民幣，預(yù)計(jì)2022年IT培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模有望突破600億人民幣。隨著人工智能、5GIT技能的需求也變得更加多元化。與之相應(yīng)，泛IT職業(yè)提升市場(chǎng)伴隨著用戶基數(shù)的不斷增加也會(huì)快速增長(zhǎng)。以中國(guó)泛IT客單價(jià)進(jìn)行估算，當(dāng)IT職業(yè)教育提升市場(chǎng)規(guī)模約為5892022600非學(xué)歷IT培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模隨著傳統(tǒng)IT技能培訓(xùn)與泛IT職業(yè)提升的快速發(fā)展而不斷提升，在2021年突破千億，行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間與前景巨大。 2013-2022年中國(guó)傳統(tǒng)IT技能培訓(xùn)市場(chǎng)規(guī)模及測(cè)算 2015-2022年中國(guó)泛IT職業(yè)教育提升市場(chǎng)規(guī)模測(cè)算 0.15

2,5732,4552,5732,4552,2362,3432,037443467489512537567589618186 213 249 288 332 375 421 480 539 6031862132492883323754214805396032013

2014

2015 2016 2017 2018

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2015

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2017 2018 2019 2020 2021E 2022E市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣） 增長(zhǎng)率%市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣） 增長(zhǎng)率%泛IT職業(yè)提升市場(chǎng)規(guī)模（億人民幣） 泛IT從業(yè)人數(shù)（萬(wàn)人）數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中信證券研究部，多鯨教育研究院整理IIIS軟件行業(yè)整體業(yè)務(wù)收入穩(wěn)定增長(zhǎng)、高薪資與人才缺口不斷擴(kuò)大共同促進(jìn)IT培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展政策不斷，國(guó)家重視技術(shù)技能人才培養(yǎng)政策不斷，國(guó)家重視技術(shù)技能人才培養(yǎng)2021年6月，《中華人民共和國(guó)職業(yè)教育法（修訂草案）》鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)教融合、校企合作，完善技術(shù)技能人才培養(yǎng)體系。2021年10月，《關(guān)于推動(dòng)現(xiàn)代職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)》提出建設(shè)技能型社會(huì)，培養(yǎng)更多高素質(zhì)技術(shù)技能人才為指導(dǎo)思想，突出技能型人才的重要地位。不足IT200IT關(guān)行業(yè)從業(yè)人員約1,500152255退休和離職300IT市場(chǎng)人才缺口約100IT才缺口不斷擴(kuò)大，供需不平衡，需求增大但供給20202019201820172016201520142013增速%軟件業(yè)務(wù)收入（億元）48,23242,84837,02630,58772,07213.212.416.414.212.62020年，全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)中大規(guī)模的企業(yè)超4萬(wàn)家，累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入81,616億元，同比增長(zhǎng)13.2%。15.723.4軟件業(yè)務(wù)收入保持較快增長(zhǎng)2013-2020年軟件業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)情況0320202019201820172016201520142013增長(zhǎng)率%工資（元）122,478112,042100,84510.09.310.99.310.912.9首2020年，IT行業(yè)人均年工資177,544元，連續(xù)五年成為薪資最高的行業(yè)。高薪資能不斷地吸引人才進(jìn)入，擴(kuò)大IT培訓(xùn)行業(yè)的規(guī)模。行業(yè)人均工資穩(wěn)定增長(zhǎng)，并常年位居薪酬榜榜2013-2020IT04數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，多鯨教育研究院整理4343MODELIT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供一條龍服務(wù)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽協(xié)議，就業(yè)后付費(fèi)金融平臺(tái)貸款直接支付人才就業(yè)實(shí)訓(xùn)合作模式：針對(duì)院校數(shù)字化人才專業(yè)學(xué)生就業(yè)困境，IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供入校短實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目教學(xué)資源提供模式：IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向高等院校提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)課程資源一體化就業(yè)人才培養(yǎng)模式：以培養(yǎng)過(guò)程一體化為核心，校企深度合作、專業(yè)與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)簽協(xié)議，就業(yè)后付費(fèi)金融平臺(tái)貸款直接支付人才就業(yè)實(shí)訓(xùn)合作模式：針對(duì)院校數(shù)字化人才專業(yè)學(xué)生就業(yè)困境，IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)提供入校短實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目教學(xué)資源提供模式：IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)向高等院校提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)課程資源一體化就業(yè)人才培養(yǎng)模式：以培養(yǎng)過(guò)程一體化為核心，校企深度合作、專業(yè)共建、聯(lián)合培養(yǎng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)合作模式教授課程學(xué)費(fèi)支付模式IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)就業(yè)指導(dǎo)：多數(shù)IT培訓(xùn)機(jī)構(gòu)為學(xué)員提供就業(yè)指導(dǎo)，包括就業(yè)指導(dǎo)課程、簡(jiǎn)歷制作指導(dǎo)、模擬面試、就業(yè)交流活動(dòng)、就業(yè)情況跟進(jìn)等實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)：實(shí)訓(xùn)基地實(shí)戰(zhàn)實(shí)訓(xùn)，真實(shí)項(xiàng)目案例操練合作企業(yè)對(duì)接：與用人企業(yè)簽訂人才輸送協(xié)議，保證學(xué)員就業(yè)率就業(yè)模式線上教學(xué)：AI互動(dòng)式錄播課形式為主課后作業(yè)與定期測(cè)評(píng)幫助學(xué)員進(jìn)行實(shí)操練習(xí)周期性總結(jié)與在線答疑解決困惑，鞏固學(xué)習(xí)成果線下面授：根據(jù)學(xué)員自身情況，可分為適合時(shí)間較充裕的學(xué)生群體的全日制班和適合上班族的周末制班個(gè)人用戶根據(jù)報(bào)名