債券發(fā)行承銷協(xié)議

債券發(fā)行承銷協(xié)議債券發(fā)行承銷協(xié)議

一、承銷商與發(fā)行人

（一）甲方（承銷商）：_______________（以下簡稱“甲方”）

法定代表人：_______________

地址：_______________

電話：_______________

（二）乙方（發(fā)行人）：_______________（以下簡稱“乙方”）

法定代表人：_______________

地址：_______________

電話：_______________

二、協(xié)議背景

乙方擬通過債券發(fā)行的方式籌集資金，為此委托甲方作為獨家承銷商進(jìn)行債券發(fā)行和銷售工作。甲方有意愿并具備能力作為獨家承銷商，為乙方提供專業(yè)的債券發(fā)行和銷售服務(wù)。

三、協(xié)議內(nèi)容

1.承銷方式：甲方同意以包銷方式承銷乙方發(fā)行的債券。甲方應(yīng)盡合理努力并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，全力推動乙方債券的銷售，確保發(fā)行規(guī)模和募集資金的實現(xiàn)。

2.承銷費用：乙方同意按照約定向甲方支付相應(yīng)的承銷費用。具體費用標(biāo)準(zhǔn)及支付時間將另行約定。

3.發(fā)行計劃：甲方將與乙方協(xié)商確定債券發(fā)行計劃，并按照計劃制定發(fā)行方案。發(fā)行方案應(yīng)明確債券的發(fā)行規(guī)模、期限、利率、償還方式等重要條款。

4.募集資金使用：乙方應(yīng)明確募集資金的具體用途，并確保募集資金的使用符合相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管要求。甲方有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資金使用情況的報告，并對資金使用進(jìn)行核查。

5.信息披露：乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確地披露與債券發(fā)行相關(guān)的重要信息，包括但不限于財務(wù)狀況、業(yè)績情況、風(fēng)險提示等。甲方有義務(wù)協(xié)助乙方完善信息披露內(nèi)容，并對乙方的信息披露進(jìn)行審核和驗證。

6.債券銷售：甲方應(yīng)積極開展債券銷售活動，尋求合適的投資者進(jìn)行認(rèn)購，確保發(fā)行的債券能夠順利獲取認(rèn)購，達(dá)到募集資金的目標(biāo)。甲方有權(quán)根據(jù)市場需求和目標(biāo)投資者的特點，制定合適的銷售策略和推廣方案。

7.債券發(fā)行結(jié)果：甲方應(yīng)按照約定時間表，及時向乙方提供債券發(fā)行的結(jié)果及募集資金的情況。如發(fā)行未能按計劃完成，甲方應(yīng)及時向乙方報告原因，并提供相應(yīng)的解決方案。

8.違約責(zé)任與解除條款：各方應(yīng)嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行自己的義務(wù)。如一方違約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)違約金，并承擔(dān)由此造成的損失。協(xié)議雙方可以協(xié)商一致解除合同，提前通知對方書面解除意向。

四、保密條款

1.協(xié)議涉及的商業(yè)秘密和機(jī)密信息，乙方和甲方均應(yīng)對其予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方透露或披露。

2.乙方和甲方應(yīng)采取合理措施，保護(hù)與協(xié)議有關(guān)的文件、資料和數(shù)據(jù)的安全，防止泄露和不當(dāng)使用。

五、爭議解決

本協(xié)議的解釋、效力與履行以及各方的權(quán)利和義務(wù)均受中華人民共和國法律的約束。出現(xiàn)爭議應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權(quán)的法院提起訴訟。

六、協(xié)議生效

本協(xié)議經(jīng)甲方和乙方簽字蓋章后生效，并在各方各執(zhí)一份。

甲方（承銷商）：乙方（發(fā)行人）：

日期：日期：七、違約責(zé)任與解除條款

1.乙方違約責(zé)任：若乙方違反本協(xié)議的任何條款或未能履行其在本協(xié)議中承擔(dān)的義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方支付相應(yīng)的違約金，并可采取合理的措施保護(hù)自己的權(quán)益。

2.甲方違約責(zé)任：若甲方未能按照本協(xié)議的約定履行其在債券發(fā)行和銷售模塊中的義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方支付相應(yīng)的違約金，并保留采取法律措施保護(hù)自己的權(quán)益。

3.解除條款：協(xié)議雙方可以通過書面協(xié)商一致解除本協(xié)議，提前通知對方解除意向，并在解除后的合理時間內(nèi)完成未竣工的事項，并對已完成的工作做出結(jié)算。

八、保密條款

1.甲方和乙方均同意對本協(xié)議中的商業(yè)秘密和雙方涉及到的保密信息承擔(dān)嚴(yán)格保密的義務(wù)，并在協(xié)議終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)。

2.甲方和乙方均應(yīng)采取合理的措施，保護(hù)與本協(xié)議相關(guān)的文件、資料和數(shù)據(jù)的安全，防止未經(jīng)授權(quán)的泄露和不當(dāng)使用。

3.在甲方合理要求下，乙方應(yīng)盡力配合甲方進(jìn)行相關(guān)監(jiān)督和調(diào)查，并提供必要的文件和信息。

九、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

1.甲方和乙方均確認(rèn)本協(xié)議不轉(zhuǎn)讓、不剝奪任何一方在債券發(fā)行和銷售過程中已經(jīng)存在的自身知識產(chǎn)權(quán)。

2.若在債券發(fā)行和銷售過程中涉及到新的知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造和發(fā)現(xiàn)，甲方和乙方應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和雙方約定，共同保護(hù)并合理利用所涉及的知識產(chǎn)權(quán)。

十、爭議解決

1.本協(xié)議的解釋、效力及履行均受中華人民共和國法律的約束。

2.若在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，甲方和乙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

3.在爭議解決期間，除非協(xié)商雙方另有書面約定，本協(xié)議的其他條款仍然有效，不受爭議的影響。

十一、協(xié)議生效

1.本協(xié)議經(jīng)甲方和乙方簽字蓋章后生效，并在各方各執(zhí)一份。

2.本協(xié)議的有效期為自簽署