中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)的開展現(xiàn)狀與展望1.內(nèi)容全球石化產(chǎn)業(yè)格局中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望2.石化工業(yè)原料是碳?xì)浠衔铮壳爸饕窃?，石化產(chǎn)業(yè)包括原油的勘探開發(fā)及石油的煉制。其中油品的生產(chǎn)和乙烯產(chǎn)業(yè)是石化工業(yè)的根底，現(xiàn)將全球原油資源、煉制和消費(fèi)概況簡(jiǎn)要介紹如下：全球石化產(chǎn)業(yè)格局3.一、全球石化產(chǎn)業(yè)格局截止2007年底，全球探明儲(chǔ)量12379億桶。但石油資源的分配很不均衡。世界石油資源主要分布在中東或歐佩克國(guó)家，其中中東地區(qū)石油資源占世界資源的61%。.全球石化產(chǎn)業(yè)格局5.依據(jù)油氣儲(chǔ)量、油氣產(chǎn)量、煉制、油品銷售量六項(xiàng)指標(biāo)的綜合測(cè)算

1．沙特阿美公司——沙特阿拉伯2．伊朗國(guó)家石油公司——伊朗3．?？松梨诠尽绹?guó)4．委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司——委內(nèi)瑞拉5．中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司——中國(guó)6．英國(guó)石油公司——英國(guó)7．英荷殼牌公司——英國(guó)和荷蘭8．大陸菲利普斯公司——美國(guó)9．雪佛龍公司——美國(guó)10．道達(dá)爾公司——法國(guó)25.中國(guó)石油化工股份

48.中國(guó)海洋石油總公司.世界石油需求穩(wěn)步增長(zhǎng)全球石化產(chǎn)業(yè)格局7.全球石化產(chǎn)業(yè)格局8.2000年以來，全球煉油能力增長(zhǎng)緩慢。2000-2007年，世界煉油能力年均增長(zhǎng)率僅為1.0%，遠(yuǎn)低于1.7%的需求增速。這期間，亞太〔中國(guó)和印度〕和中東的煉油能力增長(zhǎng)較快，占世界一次能力的份額增加；而同期美國(guó)和歐洲的煉油能力增長(zhǎng)緩慢，份額下降。.國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年中國(guó)加工原油32679萬噸，同比增長(zhǎng)6.4％，與2006年6.3％的增速根本持平。2021年全年中國(guó)原油加工量為3.421億噸,較上年增長(zhǎng)3.7%。2021年全年中國(guó)累計(jì)加工原油3.746億噸，同比保持了7.9％的強(qiáng)勁增幅并刷新歷史記錄。全球石化產(chǎn)業(yè)格局.全球石油探明儲(chǔ)量與上一年石油的消費(fèi)量之比即儲(chǔ)采比由2003年41減少到2004年40.5、2005年40.6、2006年40.5，但增加到2007年41.6?？傮w在40.5-41.6之間，沒有太大變化，說明世界石油的供求關(guān)系總體平衡。2021年全球石油探明儲(chǔ)量1838億噸增加0.8%全球石油消耗量下降了0.6%。2021為1855.23億噸,增加0.9%。全球石油消費(fèi)量降低了1.7%。全球石化產(chǎn)業(yè)格局.一、全球石化產(chǎn)業(yè)格局按國(guó)際石油界的定義，一般將水深500米以內(nèi)的海域視為淺海，超過這一水深標(biāo)準(zhǔn)那么為深海，而超過1500米水深那么為超深海。據(jù)估計(jì)，海洋蘊(yùn)藏了全球超過70%的油氣資源，全球深水區(qū)最終潛在石油儲(chǔ)量高達(dá)1000億桶。國(guó)外深水鉆井技術(shù)已到達(dá)3052米水深，而用現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)裝備只能到達(dá)505米水深；深海油氣田開發(fā)技術(shù)，國(guó)外可以到達(dá)2438米水深，而用現(xiàn)有國(guó)產(chǎn)裝備只能到達(dá)333米水深。直到“海洋石油981〞深水鉆井船的新近出塢，才扭轉(zhuǎn)了這一落后局面。.未來世界化石能源仍占主導(dǎo)地位，替代能源比例略有上升2000年2021年2030年全球石化產(chǎn)業(yè)格局13.據(jù)美國(guó)“油氣雜志〞統(tǒng)計(jì)，截至2007年底，全球共有657座煉油廠，一次加工能力共計(jì)8531萬桶/日，平均單廠規(guī)模約為13萬桶/日。世界石化工業(yè)概況全球石化產(chǎn)業(yè)格局14.全球煉油業(yè)集中度不斷提高，煉油廠規(guī)模進(jìn)一步增大。世界煉油廠的總數(shù)從2000年以來不斷減少，已從1999年底的756座減至2003年底的717座和2007年底的657座。2007年全球最大的25家煉油公司的合計(jì)煉油能力為25.8億噸/年，占世界煉油總能力的60.6%；而1997年時(shí)僅為19.3億噸/年，占世界煉油總能力的49.3%。世界煉油廠平均規(guī)模逐步增大，從1992年的514萬噸/年增加到1997年的558萬噸/年，2003年的572萬噸/年和2007年的649萬噸/年。世界煉油裝置規(guī)模趨于大型化全球石化產(chǎn)業(yè)格局15.2008年1月1日公司煉油能力（萬桶/日）1?？松?62.602殼牌488.503中國(guó)石化361.10（458）4英國(guó)石油342.005道達(dá)爾271.906康菲石油269.607委內(nèi)瑞拉石油267.808美國(guó)瓦萊羅267.209中國(guó)石油244.0010沙特阿美243.302007年全球石油公司煉油能力排名source：油氣雜志全球石化產(chǎn)業(yè)格局16.名次公司地點(diǎn)能力（萬噸/年）1帕拉瓜納煉油中心委內(nèi)瑞拉法爾孔47002SK公司韓國(guó)巍山40853信任工業(yè)有限公司印度賈母納加爾33004LG-加德士公司韓國(guó)麗水32505埃克森美孚煉制與供應(yīng)公司新加坡裕廊/亞逸查灣島30256?？松梨跓捴婆c供應(yīng)公司美國(guó)德州貝敦28157沙特阿美石油公司沙特拉斯坦努拉27508臺(tái)塑石化股份有限公司中國(guó)臺(tái)灣麥寮26009韓國(guó)雙龍精油公司（S-Oil）韓國(guó)釜山260010?？松梨跓捴婆c供應(yīng)公司美國(guó)路州巴吞魯日251511Hovensa股份公司維爾京群島圣克魯瓦250012殼牌東方石油有限公司新加坡布庫姆島229013BP公司美國(guó)德州德克薩斯城2232.514科威特國(guó)家石油公司科威特艾哈邁迪港2213.515尤科斯石油公司俄羅斯安加爾斯克2203.516Citgo石油公司美國(guó)路州萊克查爾斯220017殼牌石油公司荷蘭佩爾尼斯203018中國(guó)石化中國(guó)浙江鎮(zhèn)海201519沙特阿美石油公司沙特拉比格200020沙特阿美-美孚沙特延布20002007年世界2000萬噸/年以上大煉油廠排名17.乙烯產(chǎn)量、產(chǎn)能2002-2007年，全球乙烯產(chǎn)能增至1.24億噸/年，年均增速為2.5%，而同期需求增速達(dá)4.0%。2021年為1.28億噸/年，2021年為1.37億噸/年，2021年預(yù)計(jì)1.45億噸/年。2021年乙烯產(chǎn)能到達(dá)1.29億噸/年，但受金融危機(jī)的影響，需求下降明顯。2021年我國(guó)乙烯產(chǎn)能為998.5萬噸/年，產(chǎn)量為999.83萬噸/年，2021年為1197萬噸/年，產(chǎn)量1040萬噸/年，恢復(fù)到金融危機(jī)前的水平，居世界第二。7年中有4年開工率持續(xù)超過90%，具有周期性特點(diǎn)。全球石化產(chǎn)業(yè)格局18.乙烯工業(yè)全球布局變化情況中東年均增長(zhǎng)13.7%，2021年占全球的比重到達(dá)15.2%，比2002年提高了6.8個(gè)百分點(diǎn)。亞洲年均增長(zhǎng)5.4%，2021年占全球的比重到達(dá)30.3%，比2002年提高了3.7個(gè)百分點(diǎn)。北美年均增長(zhǎng)-0.1%，西歐年均增長(zhǎng)0.8%，占全球的比重均下降。茂名石化全球石化產(chǎn)業(yè)格局19.2008年乙烯能力世界前10大公司排名公司乙烯產(chǎn)能(萬噸/年)1

陶氏化學(xué)974.22

埃克森美孚821.83

沙比克762.94

利安德巴塞爾651.35

殼牌645.76

中國(guó)石化629.57

英力士487.28

臺(tái)塑集團(tuán)425.19

道達(dá)爾344.310

伊朗國(guó)家石油307.6合計(jì)6049.62021年，賽科乙烯7月份擴(kuò)能改造至109萬噸/年，福建80萬噸/年乙烯8月份投產(chǎn)，中國(guó)石化乙烯總產(chǎn)能到達(dá)728.5萬噸/年。2021年一季度天津100萬噸乙烯投產(chǎn)、二季度鎮(zhèn)海100萬噸/年乙烯投產(chǎn)，中國(guó)石化乙烯總產(chǎn)能到達(dá)928.5萬噸/年。茂名石化全球石化產(chǎn)業(yè)格局20.2021年前10大乙烯裝置產(chǎn)能從165萬噸/年至最大的281.2萬噸/年，平均規(guī)模為203.1萬噸/年。2008年乙烯能力世界前10大裝置排名公司名稱裝置地點(diǎn)乙烯產(chǎn)能(萬噸/年)1諾瓦化學(xué)公司加拿大艾伯塔省若夫爾281.22臺(tái)塑中國(guó)臺(tái)灣省麥寮255.03阿拉伯石化公司沙特朱拜勒225.04?？松梨诨瘜W(xué)公司美國(guó)得克薩斯州貝敦219.75雪佛龍菲利普斯化學(xué)公司美國(guó)得克薩斯州斯威尼184.46陶氏化學(xué)公司荷蘭泰爾訥曾180.07英力士（Ineos）烯烴和聚合物公司美國(guó)得克薩斯州巧克力拜尤175.28等星化學(xué)公司美國(guó)得克薩斯州Channelview175.09延布石化公司沙特延布170.510Equate石化公司科威特舒艾拜165.0平均規(guī)模203.1茂名石化全球石化產(chǎn)業(yè)格局21. 經(jīng)過半個(gè)多世紀(jì)的開展，我國(guó)石化工業(yè)發(fā)生了巨大變化，成為支撐國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康開展的重要力量。截至2021年底，中國(guó)原油一次加工能力已達(dá)4.77億噸/年，位居世界第二位。中國(guó)石化和中國(guó)石油兩大國(guó)有石油公司分別躋身2021年世界500強(qiáng)企業(yè)的第9位和13位?！?021年進(jìn)口原油突破2億到達(dá)2.05億噸〕二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀22.過去十年是中國(guó)煉油能力增長(zhǎng)量最大、增速最快的十年，煉油能力增加了72.8%，年均增長(zhǎng)率達(dá)6.3%。2021年，中石化目前已成為僅次于?？松梨诤蜌づ频氖澜绲谌鬅捰蜕蹋惺鸵惨验_展為世界第八大煉油商。兩大集團(tuán)所轄煉油廠的數(shù)量雖然僅占全國(guó)的27.2%，但原油一次加工能力已占全國(guó)的76.8%，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)居主導(dǎo)地位。中海油及地方煉廠在2021年后也有顯著增長(zhǎng)。我國(guó)已形成17個(gè)千萬噸級(jí)煉油基地，1000萬噸/年以上的煉油廠原油一次加工能力已接近全國(guó)總加工能力的一半。在這17個(gè)基地中，大連石化和鎮(zhèn)海煉化兩家煉油企業(yè)煉能到達(dá)2000萬噸/年。另有一批千萬噸級(jí)煉油基地正在加緊建設(shè)或籌劃。二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀23.中國(guó)石化十年來的煉油能力增長(zhǎng)迅速。原油一次加工能力由2000年的1.43億噸增至2005年的1.635億噸，2021年更是到達(dá)2.235億噸，占全國(guó)產(chǎn)能的46.9%。煉廠平均規(guī)模也從432萬噸/年攀升至570萬噸/年。截至2021年底，該公司1000萬噸/年以上的煉廠有11家，其中鎮(zhèn)海煉化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀24.25中國(guó)石油十年來的煉油能力也有較快增長(zhǎng)。2000～2021年，中國(guó)石油原油一次加工能力由2000年的1.19億噸增至2005年的1.194億噸，2021年到達(dá)1.425億噸，占全國(guó)產(chǎn)能的29.9%。煉廠平均規(guī)模從352萬噸/年增至540萬噸/年。截至2021年底，該公司規(guī)模達(dá)1000萬噸/年以上的煉廠有5家，其中大連石化的煉油規(guī)模超過2000萬噸/年。2021年5月，中國(guó)海油興建的1200萬噸/年惠州煉廠投產(chǎn)，標(biāo)志著中國(guó)海油正式大規(guī)模進(jìn)軍煉油業(yè)。中國(guó)海油的煉油能力增長(zhǎng)迅速，從2005年的750萬噸攀升至2021年的1950萬噸，占全國(guó)產(chǎn)能的4.1%。二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀.從地方煉廠的情況看，截至2021年底，包括原為中國(guó)石油托管企業(yè)、2005年9月獨(dú)立出來的陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)〔2021年底其合計(jì)能力為1400萬噸〕在內(nèi)，全國(guó)地方煉油企業(yè)〔簡(jiǎn)稱地?zé)挕晨偀捰湍芰_(dá)8805萬噸/年。這些地?zé)挸娱L(zhǎng)外，主要分布在山東〔37家〕、遼寧〔15家〕、廣東〔14家〕。主要產(chǎn)品包括汽油、柴油、潤(rùn)滑油、溶劑油、燃料油、瀝青、乙烯、丙烯、芳烴、液化石油氣、MTBE等。2021年除延長(zhǎng)外，前十大地?zé)挼囊淮渭庸つ芰Φ竭_(dá)3870萬噸，占全國(guó)地?zé)捒偰芰Φ?2.7%，但排在十大地?zé)捴蟮拇缶植繜拸S的實(shí)際加工能力都缺乏100萬噸/年。從實(shí)力看，山東地?zé)捑尤珖?guó)地?zé)捠孜?。?中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀26.27外資公司在華煉油業(yè)務(wù)也取得重大進(jìn)展。繼道達(dá)爾于20世紀(jì)90年代中期參股建成大連西太之后，?？松梨凇⑸程匕⒚绤⒔ǖ母＝捇惑w化工程已于2021年正式投運(yùn)，外資在中國(guó)的權(quán)益煉油能力達(dá)1050萬噸/年，占我國(guó)煉油總能力的2.2%。此外，中俄天津東方石化煉油工程、委內(nèi)瑞拉與中國(guó)石油合資廣東揭陽煉油工程、卡塔爾與中國(guó)石油煉化合資工程、科威特與中國(guó)石化廣東湛江東海島煉油工程等中外合資煉油工程也都在推進(jìn)。中國(guó)煉油工業(yè)呈現(xiàn)以兩大集團(tuán)為主導(dǎo)的多元化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀.28國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)加工量分布三．中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望.我國(guó)煉油布局遵循靠近資源地、靠近市場(chǎng)、靠近沿海沿江建設(shè)的原那么，形成以東部為主、中西部為輔的梯次分布。原油加工能力主要集中在華東、東北、華南地區(qū)，這三大地區(qū)分別約占全國(guó)煉油能力的32%、21%、15%。遼寧是全國(guó)煉油能力最大的省份，原油加工能力達(dá)7600萬噸/年，其次為山東和廣東。

二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀29.受國(guó)內(nèi)石油資源分布和1998年國(guó)內(nèi)石油石化大重組方案的局限，中國(guó)石油的煉廠主要分布在東北和西北地區(qū)，但這些區(qū)域不是成品油的主要消費(fèi)區(qū)。2021年中國(guó)石油從東北、西北煉廠調(diào)運(yùn)至東南沿海及西南地區(qū)的成品油占其總產(chǎn)量的50%以上。中國(guó)石化煉廠那么主要分布在油品消費(fèi)高度集中的華東和中南地區(qū)，所產(chǎn)的成品油根本可在其傳統(tǒng)銷售區(qū)域消化。地?zé)捘敲粗饕植荚谏綎|及陜西地區(qū)，成品油資源除局部交中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)銷售外，其余自行銷售。雖然中石油抓緊在廣東、廣西地區(qū)戰(zhàn)略布點(diǎn)，中海油加快建設(shè)，但我國(guó)成品油目前總體的主要流向大致呈“北油南運(yùn)〞、“西油東調(diào)〞的格局沒有改變。二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀30.31按照國(guó)家發(fā)改委公布的煉油中長(zhǎng)期規(guī)劃，到2021年，我國(guó)將形成約20個(gè)千萬噸級(jí)原油加工基地，其合計(jì)加工能力占全國(guó)總能力的65%，企業(yè)平均規(guī)模到達(dá)570萬噸/年，整體水平將有較大提升。根據(jù)新近出臺(tái)的國(guó)家石化振興規(guī)劃，未來新出爐的中國(guó)十大煉油基地將是：規(guī)模超過年3000萬噸的大型煉油基地——寧波、上海、南京、大連，規(guī)模超過2000萬噸/年的大型煉油基地——茂名、廣州、惠州、泉州、天津、曹妃甸。

2007年底中國(guó)石化鎮(zhèn)海煉化以2000萬噸/年的煉油能力，2021年中國(guó)石油大連石化改擴(kuò)建后煉油能力到達(dá)2050萬噸/年，先后躋身能力超2000萬噸/年世界級(jí)煉廠行列。

二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀.茂名石化廣東主要煉油能力分布東興〔中石化〕500萬噸/年茂名石化〔中石化〕1350萬噸/年廣州石化〔中石化〕1300萬噸/年惠州煉化〔中海油〕1200萬噸/年擬建工程：1、中科〔湛江〕1500萬噸/年；2、揭陽〔中石油〕2000萬噸/年。二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀32.中國(guó)乙烯產(chǎn)能注：產(chǎn)能單位kt/a；紅色柱圖為中國(guó)石化集團(tuán)乙烯產(chǎn)能，梅紅色柱圖為全國(guó)乙烯產(chǎn)能。茂名石化二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀33.目前產(chǎn)能及應(yīng)用技術(shù)狀況截至2021年底，中國(guó)石化擁有12家乙烯生產(chǎn)企業(yè)〔含賽科、揚(yáng)-巴、福煉〕，總的乙烯生產(chǎn)能力為728.5萬噸/年(2021年928萬噸/年)，占我國(guó)大陸地區(qū)乙烯總產(chǎn)能1197.5萬噸/年的61%。茂名、上海賽科、產(chǎn)能分別為100萬噸/年。109萬噸/年其中茂名乙烯產(chǎn)量到達(dá)106萬噸/年。茂名石化二.中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀34.我國(guó)分年度成品油表觀消費(fèi)量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)三．中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望35.36三．中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望.37雖然化工市場(chǎng)處于景氣周期低谷，但正逐步恢復(fù)數(shù)據(jù)來源：SRI和CMAI三．中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望37.38中國(guó)位于需求潛力最大的亞洲地區(qū)—以聚烯烴為例亞洲聚烯烴需求增量占全球增量的54%2021-2021年主要地區(qū)聚烯烴需求凈增量三．中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望38.392021年國(guó)內(nèi)乙烯能力快速增長(zhǎng)，需求增速平穩(wěn)三．中國(guó)石化產(chǎn)業(yè)展望39.40今后幾年開展展望2021-2021年，乙烯開工率處于最低階段，此后逐步上升。2021-2021年，在全球范圍內(nèi)，新增乙烯產(chǎn)能將集中投產(chǎn)，出現(xiàn)供大于需的競(jìng)爭(zhēng)局面，裝置負(fù)荷下降較大。到2021年，全球乙烯產(chǎn)能將增至1.7億噸/年，年均增速4.1%，需求上升，年均增速3%，開工率有所提高。茂石化全球石化產(chǎn)業(yè)格局.41主要原因中東乙烯工業(yè)異軍突起2021年新增能力(萬噸/年)沙特230科威特85卡塔爾1302021年伊朗50阿聯(lián)酋1452021年伊朗145沙特1352021年沙特120伊朗1002021年伊朗100卡塔爾2202005-2021年