中國廢銅市場消費規(guī)模及需求定量研究報告

北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司2024年中國廢銅市場調(diào)查報告PAGE中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)PAGE52024年中國廢銅市場消費規(guī)模及需求特點定量研究報告 北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司二零一零年十一月關(guān)于我們北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司的前身是“北京華經(jīng)縱橫經(jīng)濟信息研究中心〞，是2024年依托國務(wù)院開展研究中心及“中國經(jīng)濟報告課題組〞成立的市場研究機構(gòu)。公司業(yè)務(wù)包括產(chǎn)業(yè)研究、專項調(diào)查、工程可行性研究、IPO上市咨詢及專項定制效勞。作為國內(nèi)權(quán)威市場研究機構(gòu)，我們的成果得到了政府決策機構(gòu)和企業(yè)界的高度評價。國務(wù)院開展研究中心及中國報經(jīng)濟告課題組、中國國際工程咨詢公司、北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院、中國競爭情報學(xué)會、中國城市規(guī)劃設(shè)計研究院、中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所、國家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟研究院等國內(nèi)知名研究機構(gòu)對公司的開展給予了大力支持。展望未來，華經(jīng)縱橫將在研究的道路上不斷探索創(chuàng)新，力爭在未來5—10年成為國際權(quán)威第三方市場咨詢專家。網(wǎng)站簡介中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)〔〕是北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司授權(quán)獨家對外發(fā)布最新研究成果的網(wǎng)絡(luò)平臺。網(wǎng)站以高質(zhì)量的產(chǎn)品和效勞為廣闊客戶提供極具價值性、前瞻性、指導(dǎo)性的市場研究及信息咨詢效勞，幫助客戶在劇烈的市場競爭中把握正確的開展方向。中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)一貫秉承客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、專業(yè)的工作作風(fēng)，致力于成為中國市場研究領(lǐng)域的門戶網(wǎng)站。法律聲明版權(quán)聲明：除有特別注明外，本報告以及與本報告相關(guān)的外觀、文字、圖表、數(shù)據(jù)及附件的所有權(quán)均為北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司所有。未經(jīng)北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司的書面許可，任何機構(gòu)和個人不得對本報告以及與本報告相關(guān)的外觀、文字、圖表、數(shù)據(jù)或附件的全部或局部進行復(fù)制、翻版、修改、刊登、發(fā)表和引用，否那么我公司將依法追究其侵權(quán)等相關(guān)法律責(zé)任。北京華經(jīng)縱橫咨詢有限公司保存與本報告有關(guān)的一切權(quán)利。免責(zé)聲明：本報告基于本公司研究部門及其研究人員認為可信的公開資料或?qū)嵉卣{(diào)研獲取的資料撰寫，但本公司及其研究人員對這些信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性不做承諾性保證。本報告可能因時間和其他因素的變化而變化從而導(dǎo)致與事實不完全一致，敬請關(guān)注本公司就同一主題所出具的相關(guān)后續(xù)研究報告及評論文章。本報告中的觀點和陳述僅供參考，本公司不就報告中的內(nèi)容對最終操作建議做出任何擔(dān)保。目錄第一章中國廢銅市場開展現(xiàn)狀分析 1第一節(jié)中國廢銅市場構(gòu)成要素分析 11.廢銅產(chǎn)品購置主體構(gòu)成分析 12.廢銅產(chǎn)品市場購置力分析 23.廢銅產(chǎn)品市場購置欲望分析 3第二節(jié)中國廢銅市場主要企業(yè)分析 41.國外主要企業(yè)分析 42.國內(nèi)主要企業(yè)分析 4第三節(jié)2024年中國廢銅市場運行數(shù)據(jù)分析 61.2024年中國廢銅市場產(chǎn)品銷售情況分析 62.2024年中國廢銅市場產(chǎn)品供應(yīng)情況分析 8第二章中國廢銅市場消費能力及未來需求規(guī)模分析 10第一節(jié)2024年中國廢銅市場消費能力現(xiàn)狀分析 101.中國廢銅產(chǎn)品購置要素構(gòu)成分析 102.廢銅產(chǎn)品替代產(chǎn)品威脅分析 143.主要消費領(lǐng)域消費能力比照分析 15第二節(jié)影響中國廢銅市場消費能力主要因素分析 161.購置者的購置目的及主要用途 162.購置者所處的消費環(huán)境 16第三節(jié)中國廢銅消費市場獨有特征分析 17第四節(jié)中國廢銅市場增長潛力及驅(qū)動因素分析 18第三章2024年中國廢銅市場需求特點及需求潛力分析 21第一節(jié)中國廢銅市場主要消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)定量分析 211.總體銷量數(shù)據(jù)分析 212.分區(qū)域市場數(shù)據(jù)分析 213.消費領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)分析 22第二節(jié)2024年中國廢銅產(chǎn)品區(qū)域集散地分析 221.天津靜海 222.湖南汨羅 233.河南長葛 233.山東臨沂 244.江蘇戴南 245.蘇州太倉 256.浙江永康 257.南海大瀝 268.福州全通 26第三節(jié)2024年中國廢銅產(chǎn)品城市、農(nóng)村消費市場分析 261.政策刺激農(nóng)村消費 262.中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入逐年增長 273.農(nóng)村城市消費比照 28第四章中國廢銅市場銷售渠道現(xiàn)狀分析 29第一節(jié)主要營銷模式分析及比較 291.直效營銷模式 292.分公司營銷模式 303.代理營銷模式 304.關(guān)聯(lián)營銷模式 30第二節(jié)中國廢銅市場銷售品牌研究 321.區(qū)域熱賣品牌 322.龍頭企業(yè)動態(tài) 32第三節(jié)中國廢銅市場標(biāo)桿企業(yè)銷售模式分析 351.國外品牌企業(yè) 352.國內(nèi)龍頭企業(yè) 36第五章開拓中國廢銅產(chǎn)品銷售市場主要策略 37第一節(jié)中國廢銅產(chǎn)品目標(biāo)市場選擇策略及模式 371.市場集中化 372.產(chǎn)品專門化 373.市場專門化 374.有選擇的專門化 375.完全市場覆蓋 37第二節(jié)影響中國廢銅目標(biāo)市場策略因素分析 381.企業(yè)的資源特點 382.產(chǎn)品及市場特點 383.競爭者策略選擇 39第三節(jié)中國廢銅目標(biāo)市場營銷策略 401.無差異性市場營銷策略 402.差異性市場營銷策略 403.集中性市場營銷策略 41第四節(jié)開拓中國廢銅產(chǎn)品潛在需求市場策略 42第六章本報告主要結(jié)論觀點及君略產(chǎn)業(yè)研究院獨家策略建議 43第一節(jié)關(guān)于中國廢銅市場消費潛力相關(guān)研究觀點及結(jié)論 431.關(guān)于2024年中國廢銅市場規(guī)模判斷結(jié)論 432.關(guān)于2024-2024年中國廢銅市場規(guī)模變化趨勢及主要數(shù)據(jù)定量判斷 433.關(guān)于2024-2024年中國廢銅市場消費潛力整體變化趨勢的判斷 44第二節(jié)關(guān)于中國廢銅市場需求特點判斷的主要觀點 451.廢銅市場需求構(gòu)成的判斷 452.2024-2024年中國廢銅市場下游消費領(lǐng)域構(gòu)成變化趨勢的判斷 453.2024-2024年廢銅市場替代品替代性趨勢判斷 46第三節(jié)君略產(chǎn)業(yè)研究院獨家策略建議 461.對擬進入中國廢銅市場企業(yè)的策略建議 462.對已進入中國廢銅市場企業(yè)的策略建議 47第一章中國廢銅市場開展現(xiàn)狀分析第一節(jié)中國廢銅市場構(gòu)成要素分析1.廢銅產(chǎn)品購置主體構(gòu)成分析圖1-1廢銅產(chǎn)品購置企業(yè)構(gòu)成資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬報目前，廢銅回收利用市場上根本形成了民營企業(yè)為主體，國有大型企業(yè)為龍頭，合資企業(yè)為補充的根本格局。圖1-2廢銅利用企業(yè)規(guī)模分類資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬報我國利用廢銅企業(yè)結(jié)構(gòu)呈金字塔型，利用量在１０萬噸以上的不到10%；５萬～１０萬噸的約占22%：年利用廢銅在5000噸以下的小型再生銅廠，是我國再生銅產(chǎn)業(yè)的主流，企業(yè)數(shù)量超過3000家。最近幾年，我國再生銅產(chǎn)業(yè)開展迅猛，進口數(shù)量逐年增加，企業(yè)規(guī)模不斷擴大，國有大型企業(yè)利用廢銅量增加較快。但我國廢銅的再生利用還存在不少問題，如企業(yè)規(guī)模小、工藝技術(shù)水平低下，廢銅利用水平不高、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，環(huán)保問題仍然嚴(yán)重，廢銅貿(mào)易市場秩序和企業(yè)經(jīng)營行為不很標(biāo)準(zhǔn)，與興旺國家相比還有較大差距。2.廢銅產(chǎn)品市場購置力分析國家稅務(wù)總局發(fā)布通知，自2024年1月1日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時個人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。2024-2024年對廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2024年按70%的比例將增值稅退回給納稅人，2024年按50%。對廢銅回收商來說，屬于這次退稅70%的范疇內(nèi)。但因為下游廢銅消費商對廢銅需求以不含稅廢銅為主，導(dǎo)致回收商收購的貨源也均不帶票。假設(shè)有局部下游企業(yè)需要帶票的廢銅，回收商通過非正規(guī)渠道獲得的增值稅票的本錢在4.5%-5%左右。此舉出臺后，相當(dāng)于2024年增值稅繳納比例為17%*30%，即為5.1%，與非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢相近。因此將會促使廢銅回收企業(yè)趨向于正規(guī)化。2024年增值稅退稅幅度減小，增值稅的繳納比例相當(dāng)于17%*50%，即為8.5%，高于非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢。至2024年，納稅人不再享受先征后退的過渡政策，而是直接繳納17%的增值稅，因此從這個角度看，2024-2024年廢銅含稅價格可能會上漲，同時也可能刺激通過非正規(guī)渠道獲得增值稅票的交易更加猖獗。這一政策的出臺并不意味著廢銅貿(mào)易將實現(xiàn)全部含稅交易，因為市場對不含稅廢銅的需求并不能一夜間消失，有需求必然會有供應(yīng)，此政策并不會禁止不含稅廢銅的交易，對廢銅市場供需及價格也不會造成深入影響。但該政策的出臺標(biāo)志著政府將加大對廢銅市場進一步標(biāo)準(zhǔn)而采取措施的力度和決心，由于廢銅市場涉及的觸角多，范圍廣，其改革之路任重而道遠。2024年自4月底以來廢舊金屬的清關(guān)費用暴增，本錢的提高卻無法轉(zhuǎn)換成價格的提升，從而保持市場運作的平衡，5月份到7月份廢銅價格和國際市場持續(xù)倒掛，本錢效應(yīng)的凸現(xiàn)使廣東廢銅居高不下，并遠遠拋離國內(nèi)其他主要金屬市場，廣東地區(qū)的光亮銅比上海地區(qū)的電解板貴是經(jīng)常的事。同樣是本錢問題，外省廠商對廣東廢銅采購量劇減，根本上在上海買電解板和當(dāng)?shù)夭少弿U銅為主。廣東的銅材企業(yè)由于原材料高企，產(chǎn)品價格在全國市場已失去競爭優(yōu)勢，外省產(chǎn)品反而大舉在廣東市場銷售，特別是銅桿。因此，廣東的銅制品廠在6月份銷售銳減，被迫大面積減產(chǎn)，對廢銅的吸收能力同時大大降低。7月份，電解銅和廢銅的差價逐漸拉開，外省廠商仍然極少南下采購。天津、江蘇、山東、浙江等主要廢銅市場價格較低，比廣東廉價很多，而產(chǎn)品銷售疲軟是所有企業(yè)面對的問題，生意好時省外銅廠需從廣東補充約50%的廢銅需求量，生意不好，當(dāng)?shù)貜U銅根本上可以自給自足。廣東市場正處于冰凍期，清關(guān)狀態(tài)是市場運作能否順暢的。3.廢銅產(chǎn)品市場購置欲望分析隨著國內(nèi)經(jīng)濟的開展，近年我國廢雜銅市場快速開展，目前，中國銅消費量的近１/３來自廢雜銅的回收利用。廢雜銅的回收利用及交易狀況對銅市場根本面會產(chǎn)生越來越大的影響。我國廢雜銅市場隨著循環(huán)經(jīng)濟建設(shè)的不斷加強，有著更快更好的開展前景。我國廢銅利用量的增加與我國銅礦資源緊缺、銅礦產(chǎn)量與銅冶煉產(chǎn)量之間的差距不斷擴大有關(guān)。如果依靠大量進口銅精礦來滿足冶煉產(chǎn)能的要求，我國的銅工業(yè)就會受制于人，緩解這一矛盾現(xiàn)實可行的方法就是積極利用廢銅資源。銅是可再生資源，在大力開發(fā)國內(nèi)新的礦產(chǎn)資源的同時，我們也應(yīng)對再生銅進行充分利用。從世界范圍看，隨著銅價的上漲，再生銅的利用逐年提高。根據(jù)國際銅業(yè)研究組織〔ICSG〕的數(shù)據(jù)，2024年全球再生精煉銅產(chǎn)量291萬噸，占精煉銅總量的15。8%。在主要興旺國家，再生銅產(chǎn)量的比重非常高，美國約占60%，日本約占45%，德國約占80%。近幾年來，中國再生銅行業(yè)獲得了較大開展，目前國內(nèi)每年回收的廢銅70萬噸左右。但由于中國大規(guī)模使用銅的時間比較短，國內(nèi)銅的社會儲量缺乏限制了中國再生銅行業(yè)的開展。新中國成立至今，中國銅的累積消費量5500萬噸左右，而同期日本和美國銅的累積消費量分別為8000萬噸和1億噸以上。而且，中國銅的大規(guī)模集中使用是從上世紀(jì)90年代后期開始的，以銅產(chǎn)品的30年平均使用壽命看，目前消費領(lǐng)域的銅產(chǎn)品進入報廢期還需要較長時間。因此，現(xiàn)階段國內(nèi)回收利用的廢銅還無法滿足中國銅行業(yè)的需求，除國內(nèi)每年回收的70萬噸廢銅外，中國每年還需要進口130多萬噸的廢銅。

然而，由于銅價的持續(xù)上漲，世界各國對再生銅資源日益重視，對廢銅資源的保護力度不斷加大。與此同時，其他國家再生金屬行業(yè)的開展也非常迅速，與中國形成了競爭，使得中國廢銅進口非常不穩(wěn)定。所以，中國首先應(yīng)從政策面加以引導(dǎo)，在某些方面適當(dāng)放寬。從2024年開始，中國取消了廢銅的進口關(guān)稅，對促進廢銅進口起到了積極作用。有關(guān)部門還應(yīng)進一步采取措施，完善廢銅進口監(jiān)管機制，提高通關(guān)效率并簡化審批手續(xù)，鼓勵廢銅進口。自1998年之后，我國每年的用銅量均超過100萬噸，近幾年的用銅量為500萬噸至710萬噸。這意味著到2024年我國將進入廢銅回收的頂峰期。國家相關(guān)管理部門應(yīng)站在戰(zhàn)略角度上對國內(nèi)廢銅資源進行有效保護，制定相關(guān)的法律法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)廢銅資源的回收利用，從而使我國的銅資源利用進入良性循環(huán)開展軌道。第二節(jié)中國廢銅市場主要企業(yè)分析1.國外主要企業(yè)分析1.1荷蘭ReukemaRecycling荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司(ReukemaBlocq&ManeschijnB.V.)是歐洲最大的再生有色金屬商之一，而且瑞克瑪還擁有兩家廢紙公司和一家物流公司。早在1917年由J.PReukema建立的Reukema公司就開始了廢紙貿(mào)易。瑞克瑪公司的再生有色金屬公司創(chuàng)立于1980年。Blocq&Maneschijn公司創(chuàng)立于1960年。自從2024年Reukema開始接管Blocq&Maneschijn，公司在再生金屬行業(yè)中飛速開展。2024年荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司(ReukemaBlocq&Maneschijn)，瑞克瑪紙業(yè)和哈德偉克集裝箱碼頭參加了荷蘭瑞克瑪集團公司。就在一年之后英國的BordersInternational布勞德斯國際貿(mào)易公司也成為了荷蘭瑞克瑪集團公司的一員。荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司以荷蘭為中心，在德國，比利時，法國，意大利等歐洲各大工業(yè)化國家設(shè)有采購部門，業(yè)務(wù)輻射整個歐洲。公司現(xiàn)有12000M2的廢料堆場。廢料都會在這個廢料堆廠里進行挑揀和分類，然后集裝箱只需12小時就可以從瑞克瑪?shù)募b箱碼頭運往鹿特丹港。在2024年瑞克瑪已向中國出口15萬噸的再生金屬，這個數(shù)目是中國生產(chǎn)能力的80%。在上海，浙江，廣東，香港,臺灣等地都有客戶。主要的產(chǎn)品包括，廢鋁，廢銅，廢鋅，廢電線電纜，廢電機和混合廢金屬。并在2024年獲得AQSIQ的注冊認證。為了更好地與客戶進行交流和溝通，并且進一步地拓展在中國的市場，荷蘭瑞克瑪再生金屬有限公司2024年在上海建立了代表處。1.2美國GDBInternationalGDB國際有限公司是目前唯一一個可以出口四種不同回收商品的主要出口商。例如，廢金屬，廢紙，廢塑料模，次樹脂等，并且是世界上最大的液態(tài)建材和工業(yè)涂料的供應(yīng)商。主要經(jīng)營的產(chǎn)品有:LDPE廢膜，干凈天然的LLDPE，PP和凈化的LDPE。2.國內(nèi)主要企業(yè)分析2.1江西銅業(yè)江銅集團成立于1979年，經(jīng)過三十年的開展，成為集采、選、冶、加、貿(mào)易為一體的國內(nèi)最大、最現(xiàn)代化的銅生產(chǎn)和加工基地，黃金、白銀、硒、碲、錸等稀貴金屬和硫化工的重要生產(chǎn)基地，成為中國銅工業(yè)的領(lǐng)跑者。2024年，江銅完成了整體上市。江西銅業(yè)集團公司與江西銅業(yè)股份公司管理機構(gòu)實現(xiàn)合二為一，并建立了以事業(yè)部制為根本的框架的現(xiàn)代管理體制和運行機制。旗下?lián)碛邪思业V山，三家冶煉廠，六家銅加工企業(yè)，三家稀散金屬生產(chǎn)單位，以及財務(wù)公司、金瑞期貨公司、物流公司等支持效勞體系。集團公司主要承擔(dān)新產(chǎn)業(yè)開發(fā)以及后勤、社區(qū)等業(yè)務(wù)。經(jīng)過三十年的開展，江銅業(yè)務(wù)范圍不斷擴大。涉及有色金屬、精細化工、機械鑄造、物流運輸、期貨經(jīng)紀(jì)、井巷工程、地質(zhì)勘探、國際貿(mào)易等多個行業(yè)，產(chǎn)品200多種。新世紀(jì)以來，江銅實現(xiàn)了高速的增長。產(chǎn)能從20萬噸上升到90萬噸；資產(chǎn)從110億元上升到460億元，營業(yè)收入從47.2億元上升到605.8億元，利稅從4.3億元上升到83億元，利潤從6000萬元上升到34.7億元。目前，江銅已確立了自己中國銅行業(yè)的領(lǐng)頭羊地位，陰極銅產(chǎn)能進入世界銅行業(yè)前三位；生產(chǎn)規(guī)模、管理水平、盈利能力等方面連續(xù)多年保持國內(nèi)銅行業(yè)第一位；在中國企業(yè)500強中，江銅的排名已前移到第87位。2.2寧波金田銅業(yè)寧波金田投資控股有限公司始建于1986年10月，目前已開展成為占地2000多畝、擁有員工5000多人、總資產(chǎn)50多億元的大型企業(yè)集團。

公司產(chǎn)業(yè)涉足銅加工冶煉、高新材料、加工貿(mào)易、房地產(chǎn)等領(lǐng)域，主要產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)陰極銅、無氧銅線、各類銅絲、銅棒、銅板、銅帶、銅管、漆包線、閥門、水表、磁性材料等，產(chǎn)品產(chǎn)量均居行業(yè)前列，并暢銷國內(nèi)20多個省市，遠銷30多個國家和地區(qū)。金田注冊商標(biāo)和“杰克龍〞注冊商標(biāo)被評為“中國著名商標(biāo)〞。2024年實現(xiàn)銷售收入210億元，利稅7億元。

寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司下設(shè)寧波金田冶煉有限公司、寧波市江北大創(chuàng)銅線有限公司、寧波金田進出口有限公司、寧波金田貿(mào)易公司、冶金材料工程技術(shù)中心等分支機構(gòu)，并在全國各大城市設(shè)有分公司或辦事處。在探索過程中堅持產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系讓金田銅業(yè)嘗到了甜頭。在過去的4年內(nèi)，寧波金田銅業(yè)(集團)股份有限公司一直和寧波大學(xué)一科研團隊合作，攻克5項關(guān)鍵性技術(shù)難題，其中一項技術(shù)讓銅材成品率由60%提高到100%，企業(yè)生產(chǎn)效益得到大幅度提高。公司建立了國家級企業(yè)技術(shù)中心和博士后工作站，擁有各類科技人員900多名，通過了SGS機構(gòu)的ISO9001：2000質(zhì)量體系認證，各種產(chǎn)品質(zhì)量均到達國家標(biāo)準(zhǔn)，陰極銅、銅管、銅棒、銅線為浙江省名牌產(chǎn)品，其它產(chǎn)品為寧波市名牌產(chǎn)品。公司以“清潔生產(chǎn)，綠色金田〞為環(huán)境理念，投入大量資金用于環(huán)境保護和生態(tài)建設(shè)，通過了浙江省清潔生產(chǎn)審核和SGS機構(gòu)的ISO14001：2024環(huán)境體系認證，并屢次被評為省綠色企業(yè)〔清潔生產(chǎn)先進企業(yè)〕、市節(jié)能減排標(biāo)兵企業(yè)，榮獲“寧波市環(huán)境友好特別獎〞，被列為“全國循環(huán)經(jīng)濟〞試點單位和“全國工業(yè)旅游示范點〞。2024年11月13日，金田銅業(yè)(集團)股份有限公司企業(yè)技術(shù)中心被認定為國家級企業(yè)技術(shù)中心。第三節(jié)2024年中國廢銅市場運行數(shù)據(jù)分析1.2024年中國廢銅市場產(chǎn)品銷售情況分析1.1銷售總量分析圖1-32024-2024年中國廢銅市場產(chǎn)品銷量資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會1.2主要銷售區(qū)域分析圖1-4中國廢銅市場產(chǎn)品主要銷售區(qū)域資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)是我國經(jīng)濟最興旺地區(qū)，也是銅的礦產(chǎn)資源最緊缺的區(qū)域，但卻是我國再生銅和銅加工產(chǎn)量最大的地區(qū)。全國82％的銅加工企業(yè)分布在這三個地區(qū)，每年回收利用了全國80％的廢雜銅。再生金屬產(chǎn)業(yè)為這三個地區(qū)的加工工業(yè)和制造業(yè)的開展以及經(jīng)濟的快速增長，做出了巨大奉獻。以長江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海地區(qū)為重點的產(chǎn)業(yè)格局，已形成了從回收、進口拆解到加工利用一條龍完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并出現(xiàn)了如浙江臺州、寧波、廣東南海、清遠、天津靜海等以進口廢料為主及山東臨沂、湖南汩羅、河南長葛、遼寧大石橋等以國內(nèi)回收為主的廢雜金屬集散地。1.3市場需求特點分析圖1-5中國廢銅市場產(chǎn)品市場需求特點資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會這三個地區(qū)的再生銅產(chǎn)業(yè)具有各自的特色：珠江三角洲地區(qū)以廣東佛山、清遠〔清遠華清再生資源基地〕為代表。主要是進口廢料進行拆解、分類、銷售廢銅原料；長江三角洲地區(qū)以浙江〔浙江永康市廢舊金屬材料市場〕為代表，利用廢銅生產(chǎn)銅材及黃銅制品；環(huán)渤海地區(qū)主要是以天津〔天津靜?？h子牙鎮(zhèn)環(huán)保工業(yè)園〕為主，有超過300家企業(yè)利用廢銅生產(chǎn)電線電纜。2.2024年中國廢銅市場產(chǎn)品供應(yīng)情況分析2.1國內(nèi)市場主要供應(yīng)量分析圖1-6中國廢銅國內(nèi)市場主要供應(yīng)量統(tǒng)計資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會2024年國內(nèi)市場可回收利用廢銅74萬噸，2024年預(yù)計實現(xiàn)可回收利用廢銅76萬噸，其余均需進口。隨著我國銅蓄積量不斷增加，廢銅產(chǎn)生量也會增加。按銅的使用周期30年來測算，從1974年到2024年我國累計銅的消費量為3149萬噸，按回收率85％計算，廢銅的蓄積量為2676萬噸，這些資源已經(jīng)陸續(xù)進入到了廢銅市場。預(yù)計到2024年國內(nèi)可回收利用的廢銅約76萬噸、2024年為107萬噸。隨著我國經(jīng)濟的開展，廢銅產(chǎn)生量的增長幅度將會越來越大。2.2供應(yīng)來源構(gòu)成一直以來，廣東是全國最重要的廢銅供應(yīng)基地，據(jù)統(tǒng)計，約占總需求的50%左右，嚴(yán)格來講，廣東是全國最重要的廢舊金屬進口基地。從國外采購網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，拆解加工的規(guī)?；_展，到流通環(huán)節(jié)的完善及生產(chǎn)企業(yè)的壯大，整個廢舊金屬產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)完全成熟。而廢銅來源主要是以進口為主。我國廢銅主要進口來源之一：美國。我國廢雜銅的主要進口地區(qū)是中國沿海幾個主要口岸：天津、上海、寧波、臺州、廣東南海、惠州、清遠、深圳以及西部陸路口岸，而規(guī)模又以廣東、浙江為大，與此同時，廣東、浙江口岸也聚集了大量的小規(guī)模廢銅貿(mào)易商。2.3供需格局分析圖1-72024-2024年中國廢銅市場供需格局2024年國內(nèi)市場廢銅需求約223萬噸，2024年約204萬噸，國內(nèi)廢銅市場保持需求低迷頹勢。隨著近幾年中國對廢舊物品進口的審查力度加大，廢銅的進口量也逐年減少，尤其在09年表現(xiàn)的尤為明顯，由于金融危機的影響，銅價大幅下跌使得廢銅與精煉銅的進口本錢所差無幾，精煉銅的進口量出現(xiàn)天量增長，而廢銅進口一直處于緩慢增長的趨勢。有數(shù)據(jù)顯示，自全球金融危機爆發(fā)以來，隨著興旺國家的制造業(yè)減產(chǎn)，廢銅的供應(yīng)也顯著收緊，從而使廢銅與精煉銅的價差收窄。電解銅與廢銅間的價差自2024年初以來一直保持在每噸人民幣1,000-2,000元左右，遠低于每噸人民幣5,000-8,000元的價差峰值，因此許多用戶索性購置質(zhì)量更好的精煉銅。中國海關(guān)規(guī)定自2024年6月1日起對廢雜金屬進口禁止混裝，并要求嚴(yán)格的分裝，并且限制指定的口岸進行檢驗，此舉將標(biāo)準(zhǔn)廢銅進口過程，減少經(jīng)混裝而偽報瞞報的局面。這一規(guī)定的實施可能導(dǎo)致進口廢銅價格、精煉銅價格帶來劇烈波動，因貿(mào)易商急于交易，但一旦政策到位，精煉銅進口將再次穩(wěn)步增加，特別是在廢銅經(jīng)港口設(shè)施轉(zhuǎn)運期間。廢銅進口新規(guī)的推出，將會使國內(nèi)進口銅的格局發(fā)生大的改變。作為精煉銅的替代品，廢銅可以廣泛應(yīng)用于建筑、電線及電器的生產(chǎn)。為降低本錢，對價格頗為敏感的銅用戶往往會轉(zhuǎn)而采購廢銅。假設(shè)廢銅進口條件的日益嚴(yán)格，進口本錢也將隨之提高，進口利潤將會大為縮減，貿(mào)易商進口積極性降低，進口數(shù)量逐漸減少。廢銅貿(mào)易商積極性受挫直接導(dǎo)致了我國廢銅市場供應(yīng)的減少。廣東等廢銅主要集散地幾乎重演去年上半年供應(yīng)緊張的態(tài)勢。總結(jié)，由于廢銅供應(yīng)偏緊，價格保持強勢，下游消費商采用精銅替代廢銅以增加需求，廢銅國內(nèi)市場需求不振。

第二章中國廢銅市場消費能力及未來需求規(guī)模分析第一節(jié)2024年中國廢銅市場消費能力現(xiàn)狀分析1.中國廢銅產(chǎn)品購置要素構(gòu)成分析1.1政策2024年，我國?2024年關(guān)稅實施方案?通過批準(zhǔn)，自2024年1月1日起實施。其中，廢銅碎料的關(guān)稅從1.5%下調(diào)至0。這一新稅政策意在鼓勵我國的廢銅進口，刺激更多的進口銅需求被廢銅所替代，從而抑制銅價上漲，廢銅的低價運行刺激了購置力。2024年，1月1日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時個人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。2024-2024年對廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2024年按70%的比例將增值稅退回給納稅人，2024年按50%。這一政策導(dǎo)致廢銅進口本錢的增加，價格的上漲，直接轉(zhuǎn)嫁到消費者身上導(dǎo)致廢銅購置下降。2024年6月1日起,中國海關(guān)規(guī)定自對廢雜金屬進口禁止混裝，并要求嚴(yán)格的分裝，并且限制指定的口岸進行檢驗，此舉將標(biāo)準(zhǔn)廢銅進口過程，減少經(jīng)混裝而偽報瞞報的局面。廢銅進口新規(guī)的推出，廢銅進口本錢也將隨之提高，廢銅與精煉銅價格相差進一步減少，將提振對精煉銅的市場需求，廢銅需求不振，購置下降。1.2價格

廢銅價格一般跟隨銅的走勢，近期影響銅價的一些主要因素：〔1〕歐元區(qū)債務(wù)憂慮一直也沒有明確的消息，時不時的傳出一些好消息或者壞消息。6.7日匈牙利出現(xiàn)類似希臘危機的問題，稍有風(fēng)吹草動，都可能引發(fā)金屬市場的大幅波動?！?〕美國的一些宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)，比方成屋銷售，新屋銷售，每周的請失業(yè)金人數(shù)，制造業(yè)數(shù)據(jù)等都會引發(fā)市場效應(yīng)?！?〕現(xiàn)在根本面對銅價的影響，還是不如銅的金融屬性明顯?！?〕6月21日銅價大幅反彈，滬銅接近漲停板，因中國人民銀行19日表示，進一步推進人民幣匯率形成機制改革，增強人民幣匯率彈性，對人民幣匯率浮動進行動態(tài)管理和調(diào)節(jié)。這意味著人民幣將重啟升值步伐。使得以美元計價的商品顯得更為廉價，從而刺激中國進一步進口，在這一預(yù)期下，金屬市場大幅走強。但這一消息也逐漸淡化，因消息仍有不確定性和實施期限問題。國內(nèi)廢銅市場的現(xiàn)狀：6月1日廢銅進口新規(guī)開始生效：廢銅進口新規(guī)的推出，將會使國內(nèi)進口銅的格局發(fā)生大的改變。進口條件的日益嚴(yán)格，本錢也將隨之提高，利潤將會大為縮減，貿(mào)易商積極性降低，進口數(shù)量逐漸減少。5月份廢銅進口33萬噸，低于4月份的37萬噸，一方面可能是因為國內(nèi)需求不旺，另一方面可能跟進口新規(guī)有關(guān)。一般內(nèi)陸的做進口料的很少，多數(shù)是港口地區(qū)像廣東，天津等。目前國內(nèi)產(chǎn)廢銅市場情況，自從6.7號銅價大跌之后，市場停了不少，不光是貿(mào)易商，還有一些廠家。一是因為市場貨源少，采購困難加大，二是因為銅價走勢難定，不能保證賺到錢。三是，好多交易沒有現(xiàn)金，或者是分期給，好多人不愿再冒險。還有就是天氣越來越熱，北方有些地區(qū)開始農(nóng)忙，南方局部地區(qū)大雨天氣影響交通。目前對廢銅價格有影響的因素：1，生產(chǎn)銅板，銅材的一些廠家，一般不會停，廢銅價格和電解銅差的比較小，或者是廢銅比較難采集時，一般采購電解銅，因其貨源穩(wěn)定，質(zhì)量好。2.一般銅價大漲或者大跌時，廢銅市場當(dāng)天至少是上午一般表現(xiàn)不出來，經(jīng)常會有補漲或者補跌現(xiàn)象，得穩(wěn)幾天或者接連漲跌幾天，市場才敢大量交易。3.越是交投清淡，市場報價越亂，因為商家心態(tài)不同，資金充足的，對后市比較樂觀的，或者是給固定廠家供貨的，可能會按當(dāng)時的價格采貨，其他人那么會壓低價格，能收到就收，收不到也不至于賠錢。市場普遍反映淡季來臨，行情不好，資金周轉(zhuǎn)困難，不好收貨，所以多數(shù)人采取觀望態(tài)度，參與交投的不多。1.3金融危機及“后危機時代〞〔1〕隨著金融危機的蔓延，大量資金撤離大宗商品市場，市場均看空后市，下游企業(yè)采購也極其謹(jǐn)慎，大宗商品市場恐慌情緒不斷升級，導(dǎo)致市場上我國珠三角、長三角、臺灣地區(qū)以及東南亞一些國家的廢銅貿(mào)易商，出現(xiàn)大面積違約。自金融危機以來，廢雜銅進口的急劇減少，直接導(dǎo)致了國內(nèi)廢雜銅資源的緊缺，冶煉廠收取的加工費大幅下降，甚至形成了廢雜銅和精銅價格的倒掛。國內(nèi)幾乎所有的冶煉廠都不同程度地受到了原料供應(yīng)困難的影響，未來如果原料供應(yīng)的狀況得不到改善，冶煉廠將有可能出現(xiàn)大面積的減產(chǎn)。中國的廢雜銅進口和下游加工企業(yè)在2024年10月銅價的高臺跳水中損失沉重，甚至紛紛破產(chǎn)，這是導(dǎo)致廢雜銅進口量急劇減少的一個主要原因。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會2024年年初對東南沿?！仓饕菑V東的南海和清遠〕的有色再生企業(yè)進行了調(diào)研，發(fā)現(xiàn)再生金屬產(chǎn)業(yè)受到了金融海嘯的嚴(yán)重沖擊。根據(jù)清遠市再生金屬行業(yè)商會的不完全統(tǒng)計，清遠市整個再生金屬產(chǎn)業(yè)在這次金融海嘯中的損失到達30億至45億。影響層面非常廣，涉及整個產(chǎn)業(yè)鏈中進口、拆解、深加工等各個環(huán)節(jié)的所有企業(yè)。拆解回收環(huán)節(jié)的企業(yè)及個體戶，20%已經(jīng)破產(chǎn)，50%損失超過存貨市值的一半，30%損失在存貨1/3市值左右。下游深加工企業(yè)一半以上已經(jīng)停產(chǎn)，另外一半也減產(chǎn)50%以上。由于現(xiàn)有庫存的虧損巨大，大局部企業(yè)和個體戶停產(chǎn)停工，現(xiàn)貨交易幾乎全部停止。銅價的暴跌，不僅使得國內(nèi)的廢雜銅進口企業(yè)損失沉重，而且還面臨嚴(yán)重的信用危機：銅價僅在去年10月份的跌幅就超過46%，遠遠高于廢雜銅進口企業(yè)預(yù)先支付給國外貿(mào)易商20%的保證金，因此在面對巨額虧損時大多數(shù)廢雜銅進口企業(yè)選擇了違約。在將虧損轉(zhuǎn)移給國外廢雜銅貿(mào)易商的同時，也失去了對方的信任，他們停止向中國的企業(yè)供貨。即使是繼續(xù)向中國出口廢雜銅的貿(mào)易商，也大幅提高了貿(mào)易條件。在再生金屬方面中國對國外資源的依賴性甚至超過了礦產(chǎn)金屬，廢雜銅進口的急劇減少直接導(dǎo)致了國內(nèi)冶煉企業(yè)原料供應(yīng)的困難。從2024年10月開始，國內(nèi)的銅冶煉企業(yè)就開始感覺到廢雜銅的采購變得困難，進入12月之后廣東的南海、清遠等主要廢雜銅進口加工地的貨場都空空如也，一貨難求。原料供應(yīng)匱乏導(dǎo)致的直接結(jié)果就是冶煉企業(yè)的減產(chǎn)，特別是主要以廢雜銅為原料的銅冶煉廠受到的沖擊更大。據(jù)悉，山東地區(qū)以廢雜銅為主要原料的局部冶煉廠已經(jīng)停產(chǎn)，國內(nèi)的其他大型冶煉廠也不同程度地受到原料供應(yīng)問題的沖擊，下調(diào)了2024年的方案產(chǎn)量。如果原料供應(yīng)問題不能解決，冶煉廠被迫減產(chǎn)的程度將會進一步加大。〔2〕在金融危機爆發(fā)之前，在全球化的背景下，世界經(jīng)濟出現(xiàn)了興旺國家“高消費、低儲蓄〞和開展中國家“低消費、高儲蓄、高投資、高出口〞的格局。這個格局的主要特征是：亞洲開展中國家實施出口導(dǎo)向型開展戰(zhàn)略，出現(xiàn)貿(mào)易順差和儲蓄過剩。一方面，儲蓄過剩為出口帶動的高投資提供了資金保證，另一方面，為了保持出口競爭力，開展中國家央行通過購入美元資產(chǎn)來壓低本幣的估值。開展中國家購入美元資產(chǎn)直接壓低了美國國債的利率，因此開展中國家的高儲蓄是美國以較低的本錢擴張債務(wù)的前提。在這樣一個可以輕松獲得融資的環(huán)境里，美國有著擴張其公共債務(wù)和私人債務(wù)的強烈動機，并且因此形成其高消費、低儲蓄的增長模式，高消費那么構(gòu)成了對于亞洲新興國家高出口的巨大需求。但是這樣一種經(jīng)濟格局只能構(gòu)成暫時的平衡而不能成為一種長期的均衡，直觀的理解是：美國不可能無休止地通過債務(wù)來為其高消費融資。實際上，美國是通過低資金本錢〔和美聯(lián)儲的低利率政策〕形成的資產(chǎn)泡沫〔最主要的是房地產(chǎn)泡沫，是次貸危機〔金融危機〕的根源〕來為其高消費提供支撐的。而亞洲開展中國家的出口導(dǎo)向型開展戰(zhàn)略的結(jié)果是為了壓低本幣的估值被迫對外匯占款進行對沖從而被動擴張了本國的貨幣和信貸，同樣也導(dǎo)致資產(chǎn)泡沫的產(chǎn)生。在這種經(jīng)濟格局下經(jīng)濟循環(huán)的結(jié)果必然是資產(chǎn)泡沫〔無論是美國的還是亞洲新興國家的〕越變越大，最后走向破滅。這就是07年以來美國次貸危機導(dǎo)致的全球性金融危機的形成機理。原有的平衡打破后，世界經(jīng)濟必須走向一個新的平衡或者一個可持續(xù)開展的均衡，從現(xiàn)在來看目標(biāo)很明顯：無論是美國還是亞洲開展中國家都必須進行經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整：美國必須降低其消費和貿(mào)易逆差，維持適度的杠桿比率；而亞洲新興國家必須降低其出口依賴轉(zhuǎn)向擴大內(nèi)需。圖2-1危機之前的世界平衡資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)中國在多年之前就意識到原有經(jīng)濟模式的不可持續(xù)性并已經(jīng)著手進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，如降低出口退稅率，促進消費等等，盡管力度遠遠不夠。08年金融危機的爆發(fā)打亂了中國調(diào)結(jié)構(gòu)的步伐，危機后出臺的一些保增長的措施實際上和結(jié)構(gòu)調(diào)整的方向背道而馳，總體上是加劇了經(jīng)濟失衡的，主要表達在如下幾個方面：投資和消費的不平衡加劇雖然4萬億既包括基建投資，也包括汽車下鄉(xiāng)、家電下鄉(xiāng)等刺激消費的措施，但是消費作為相對穩(wěn)定的變量顯然是不能夠擔(dān)綱保增長主力。為了扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟急劇下滑趨勢，投資顯然具有最直接的效果。今年以來，固定投資增速與社會消費品零售總額增速差距擴大到近20個百分點，創(chuàng)歷史新高，而08年二者差距僅為5個百分點。2024年前三季度，投資對增長的奉獻了7.3百分點，奉獻率高達94.8%，而消費對增長奉獻為4個百分點，奉獻率為51.9%。以政府為主的投資在拉動了經(jīng)濟增長的同時，也加劇了危機前就已存在的投資和消費的不平衡。加大了產(chǎn)能過剩的壓力2024年出口需求的突然收縮使得中國出現(xiàn)了大量的產(chǎn)能過剩。08年為了將中國為了保增長而進行的巨額投資雖然可以形成當(dāng)期的投資品需求，但是卻進一步加大了原本就已經(jīng)存在的巨大的產(chǎn)能過剩壓力。局部領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐被暫時中止政府暫緩了資源稅費和資源價格機制方面的改革、暫緩調(diào)整企業(yè)的最低工資標(biāo)準(zhǔn)，適當(dāng)降低了四項社會保險的費率，甚至允許一定期限內(nèi)的緩繳，以減輕企業(yè)的負擔(dān)。在支持出口方面，政府重新提高了原來降低的出口退稅率，人民幣也暫時停止了漸進升值，重新回到固定匯率〔兌美元〕制。極度寬松的貨幣政策導(dǎo)致資產(chǎn)泡沫的產(chǎn)生從目前來看，雖然股權(quán)分制改革后股市的市場環(huán)境變化使得股市整體上目前還保持在一個相對理性的點位，但是有相當(dāng)一局部中小市值股票的價格已經(jīng)超過股指在6000點以上時的價格，局部泡沫顯然。但是房地產(chǎn)市場泡沫已經(jīng)出現(xiàn)。在“后危機時代〞，廢銅市場震蕩波動，廢銅價格時漲時跌，交易時好時差，貿(mào)易商心態(tài)不穩(wěn)定，對后市感到不明朗。2.廢銅產(chǎn)品替代產(chǎn)品威脅分析廢銅進口整改、使用模式變革，利多精銅消費。廢銅進口整改，以及廢銅使用模式的變革，均利多精銅消費。自去年起，海關(guān)以廢銅為試點的進口整改逐步進行，國內(nèi)廢銅流通量有限。雖然2024年1、2月份廢銅進口同比均有增加，但進口量與前幾年已不可同日而語。且在廢銅進口逐步標(biāo)準(zhǔn)后，進口退稅額度將逐步減少，這大大削減了廢銅的價格優(yōu)勢。第一季度中，廢銅進口貨源穩(wěn)定，與電解銅現(xiàn)貨價差維持在3200元/噸左右，但是由于今年進口退稅的減少，實際價差小于理論價差，那么消費企業(yè)采購多項選擇用電解銅。近期廢銅市場氣氛低迷，雖然貨源有時受限，但價格優(yōu)勢的減弱導(dǎo)致該市場人氣缺乏，越發(fā)清淡。另一方面，國內(nèi)廢銅使用格局已有較大改變。從國內(nèi)銅消費角度看，前期廢銅和精銅占銅消費比例根本是平分秋色，但自去年起精銅消費量已大大侵占了廢銅的份額。另外，廢銅用于冶煉比重也已明顯提高，由前期的40%增加至70%左右。其實，這兩個角度都共同說明了一個現(xiàn)象，廢銅大多輸入冶煉企業(yè)，而已不在消費企業(yè)手里。預(yù)期來講，這一現(xiàn)象將持續(xù)下去。廢銅貨源較為分散，廢銅商偏向愿與冶煉企業(yè)簽訂長期合同，以提供貨物。而與冶煉企業(yè)相比，消費企業(yè)每月用量并非固定，有較多非可測性。關(guān)鍵是伴隨著廢銅價格優(yōu)勢的削減，消費企業(yè)更多不愿選擇廢銅，所以預(yù)期廢銅輸送冶煉企業(yè)的現(xiàn)象將持續(xù)，而廢銅現(xiàn)貨市場中下游企業(yè)采購熱情將同比降溫。后期廢銅進口量有限，伴隨著廢銅與電銅的價格優(yōu)勢削減，且廢銅占銅總消費比重的下滑，共同利多電銅消費。圖2-22024-2024年廢銅消費結(jié)構(gòu)資料來源：市場調(diào)研，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會3.主要消費領(lǐng)域消費能力比照分析圖2-3中國廢銅主要消費領(lǐng)域消費能力占比資料來源：市場調(diào)研，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會國內(nèi)廢銅消費集中在電纜、板帶和銅管，其中電纜占比超過一半。國內(nèi)電力行業(yè)占銅總消費的47%，雖然國家電網(wǎng)投資同比減少26%，但由于電力電纜基數(shù)較大，國家根底建設(shè)的步伐不會放緩。并且，致使國家電網(wǎng)建設(shè)投資金額的原因是受資本負債率影響，如果后期國家專項資金到位，就有實際金額大于方案金額的可能。那么電力電纜行業(yè)仍是中國廢銅消費的焦點所在。家電是中國廢銅消費的第二大戶，其中以空調(diào)用銅量最大?？照{(diào)主機，以及安裝時都會使用到銅管、銅線。步入第二季度，空調(diào)產(chǎn)量、內(nèi)銷、出口均將進入旺季，大力促進廢銅消費。值得強調(diào)的是，與2024年、2024年第四季度中庫存消費比均明顯大于產(chǎn)量消費比相比，2024年庫存消費比與產(chǎn)量消費比根本持平，即企業(yè)庫存量較低，那么即使是相同的需求量也將帶動產(chǎn)量的同比增加。此外，2024年3月3日，國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會發(fā)布了新的?房間空氣調(diào)節(jié)器能效限定值及能效等級?強制性國家標(biāo)準(zhǔn)?？照{(diào)等級的明細，淘汰技術(shù)不過關(guān)企業(yè)，行業(yè)內(nèi)馬太效應(yīng)愈加明顯。對銅而言，空調(diào)等級的明確利多消費。等級越高的標(biāo)準(zhǔn)，其對于空調(diào)內(nèi)用銅量有更高的要求。其他，諸如汽車、房地產(chǎn)等也是用銅量較大的行業(yè)。第二節(jié)影響中國廢銅市場消費能力主要因素分析1.購置者的購置目的及主要用途圖2-4國內(nèi)廢銅購置目的及主要用途統(tǒng)計資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬行業(yè)協(xié)會再生金屬分會廢銅實際上有著非常廣泛的用途，而對于廢銅的回收也是非常重要的一項工作，各種設(shè)置中的銅設(shè)備如果不進行回收就將是一項巨大的浪費。很多時候各種銅制品都是從廢銅中提取原料的。各種除了銅精礦之外，廢銅做為精煉銅的主要原料之一，包括舊廢銅和新廢銅，舊廢銅來自舊設(shè)備和舊機器，廢棄的樓房和地下管道；新廢銅來自加工廠棄掉的銅屑(銅材的產(chǎn)出比為50％左右)，一般廢銅供應(yīng)較穩(wěn)定，廢銅可以分為：裸雜銅:品位在90％以上；黃雜銅〔電線〕:含銅物料〔舊馬達、電路板〕；由廢銅和其他類似材料生產(chǎn)出的銅，也稱為再生銅。所以，廢銅是一種很重要的生產(chǎn)原料，在日常生活中進行垃圾分類也有利于廢銅的回收，這對于環(huán)境保護和資源再利用都有非常積極的作用。目前，整體上我國形成了以廢銅直接利用為主、精煉電銅為輔的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。在廢銅利用方式上，分直接利用與間接利用兩種。據(jù)估算，廢銅經(jīng)再加工后，有大約１/3以精銅的形式返回市場，即經(jīng)過陽極爐熔煉之后生產(chǎn)電解銅，即通常所稱的再生精銅；另外２/３以非精煉銅或銅合金的形式重新直接使用，生產(chǎn)銅材或銅合金產(chǎn)品。2.購置者所處的消費環(huán)境隨著我國經(jīng)濟社會的快速開展和節(jié)約資源保護環(huán)境的開展理念日益為全社會所重視，再生有色金屬產(chǎn)業(yè)在我國得到了長足開展，特別是最近10年成績顯著。但與已開展了五六十年的原生有色金屬產(chǎn)業(yè)相比，開展歷史不長的再生有色金屬產(chǎn)業(yè)在工藝、技術(shù)和裝備的積累上明顯缺乏。如今，我國已經(jīng)出現(xiàn)了年產(chǎn)再生銅達10萬噸，甚至20萬噸的企業(yè)，中國再生有色金屬產(chǎn)業(yè)已經(jīng)從小到大，完成了資本的原始積累，現(xiàn)在已經(jīng)進入通過技術(shù)進步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級的新階段。正是基于這種判斷，2024年10月27日，中國再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟正式成立，并進而上升為國家試點聯(lián)盟，積極推進廢有色金屬、廢舊機電產(chǎn)品再制造、廢舊電子電器、廢舊高分子材料等高品質(zhì)再生資源高值化利用的產(chǎn)學(xué)研工作。在我們開始高度重視通過技術(shù)進步提高再生有色金屬產(chǎn)業(yè)工藝技術(shù)水平的同時，這一產(chǎn)業(yè)開展環(huán)境的進一步優(yōu)化和改善也不容無視，最大的問題就是如何讓更多的再生金屬企業(yè)能夠“吃飽〞。目前，我國再生金屬產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)原料1/3來自國內(nèi)，而2/3的生產(chǎn)原料需要從國外進口，但國際市場上對廢銅、廢鋁的爭奪劇烈，除了越南和馬來西亞外，印度已經(jīng)成為我們強大的對手。在我們與對手的競爭中，金屬廢料進口環(huán)節(jié)稅成為我們最大的軟肋。據(jù)介紹，為爭奪國際市場的金屬廢料，印度對廢銅征收的關(guān)稅為5%，廢鋁的關(guān)稅為零，均沒有增值稅，而我國對廢銅和廢鋁那么要征收17%的增值稅。業(yè)內(nèi)人士認為，為提高我國進口國際廢金屬的競爭力，我國應(yīng)該對廢金屬進口實行即征即退的政策。目前，我國是世界第一金屬廢料進口國，印度那么位居第二。據(jù)權(quán)威人士分析，在金屬廢料進口環(huán)節(jié)稅高于對手的情況下，我國之所以能夠仍然占據(jù)世界第一的位置，在很大程度上與我國再生金屬行業(yè)從業(yè)人員的勤奮、悟性和工資水平密不可分，即我們擁有人力資本上的優(yōu)勢。不過，由于近兩年我國再生金屬行業(yè)工人的工資水平普遍提高，我國在工資水平上的競爭優(yōu)勢已經(jīng)開始弱化。坦率地說，再生金屬行業(yè)工人的收入提高是大勢所趨，以低工資維持的所謂人力本錢優(yōu)勢，只能存在于行業(yè)的原始資本積累階段，當(dāng)整個再生金屬行業(yè)開始從原始資本積累向產(chǎn)業(yè)升級的新階段邁進時，工人工資不斷提高，人力本錢逐漸加大無疑是不可防止的。因此，再生金屬行業(yè)要實現(xiàn)更好的開展，未來的著力點只能在于兩點：一是通過再生資源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟，充分發(fā)揮企業(yè)在資金、人才和技術(shù)等方面的綜合優(yōu)勢，參與研究開發(fā)先進的創(chuàng)新技術(shù)，并通過聯(lián)盟平臺加快產(chǎn)學(xué)研合作，進行技術(shù)推廣，進一步提高整個行業(yè)的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品附加值，為整個行業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級提供有力的技術(shù)支撐。二是對于已被列為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的包括再生金屬行業(yè)在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，國家從產(chǎn)業(yè)政策上應(yīng)予以大力支持，而對于再生金屬行業(yè)而言，目前最為有效且切實可行的支持就是改變現(xiàn)行的廢金屬進口環(huán)節(jié)稅，提高我國再生金屬企業(yè)在國際廢料市場上購置原料的競爭力。第三節(jié)中國廢銅消費市場獨有特征分析廢銅采購消費的特點：保存至少三家供應(yīng)商，無論其中一家價格如何低廉，他們最多只能要貨70%-80%，其他留給這家的對手，以防將來變化。由于根本金屬有別于其他大宗商品的一些特性，使其具備雙重屬性：商品屬性與金融屬性。根本金屬的雙重屬性使得金屬價格不再單純的決定于金屬的供求關(guān)系，宏觀經(jīng)濟運行狀況、美元指數(shù)、其他大宗商品價格、商品投資基金的交易行為等因素都會對金屬價格產(chǎn)生影響。但是在所有的影響因素中，供求關(guān)系對價格的影響是最根本的，供求關(guān)系是我們判斷金屬長期價格運行趨勢的決定因素。由于廢銅所具備的雙重屬性—商品屬性和金融屬性，使得未來宏觀形勢對價格產(chǎn)生的影響仍然重要。由次貸危機演變成的金融危機加速了全球經(jīng)濟步入衰退階段，以美國為首的全球主要經(jīng)濟體2024年經(jīng)濟前景不為樂觀，中國經(jīng)濟面臨的形勢同樣嚴(yán)峻。中國經(jīng)濟2024年面臨的困難是通貨膨脹和外需走弱拖累出口增長，此外國內(nèi)工業(yè)生產(chǎn)、制造業(yè)固定資產(chǎn)投資均出現(xiàn)明顯的放緩。2024年預(yù)計國內(nèi)通貨膨脹壓力將逐漸減輕，然而外需的進一步下滑將使出口增速繼續(xù)下滑，而且經(jīng)濟增長的另一主要動力--房地產(chǎn)將出現(xiàn)明顯回落。中國出口制造業(yè)和房地產(chǎn)投資經(jīng)歷了多年擴張后剛開始收縮，過剩產(chǎn)能和房屋庫存的消化尚有時日。通常國內(nèi)每次經(jīng)濟下行周期中經(jīng)濟增速的下滑均在三年以上，由此判斷中國本輪經(jīng)濟周期07年見頂后或許最早在2024年方能見底。第四節(jié)中國廢銅市場增長潛力及驅(qū)動因素分析影響中國廢銅市場增長潛力及驅(qū)動因素很多，主要有：廢物收集系統(tǒng)的效率、技術(shù)經(jīng)濟因素、產(chǎn)品設(shè)計、社會價值以及政府的重視程度等等。我國銅礦資源緊缺、銅礦產(chǎn)量與銅冶煉產(chǎn)量之間的差距不斷擴大，促使廢銅利用量的增加。如果依靠大量進口銅精礦來滿足冶煉產(chǎn)能的需求，我國的銅工業(yè)就會受制于人，緩解這一矛盾現(xiàn)實可行的方法，就是積極利用廢銅資源。廢銅是銅工業(yè)的一個重要原料來源。廢銅按其來源有兩類。一類是新廢銅，它是銅工業(yè)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢料。另一類是舊廢銅，它是使用后被廢棄的物品。銅和銅基材料，不管處于裸露狀態(tài)，還是被包在最終產(chǎn)品里，在產(chǎn)品壽命周期的各個階段都可回收再生。一般來說，用于再生的廢銅中新廢銅占一半以上。實際上所有的廢銅都可以再生。再生工藝很簡單。首先把收集的廢銅進行分揀。沒有受污染的廢銅或成分相同的銅合金，可以回爐熔化后直接利用；被嚴(yán)重污染的廢銅要進一步精煉處理去除雜質(zhì)；對于相互混雜的銅合金廢料，那么需熔化后進行成分調(diào)整。通過這樣的再生處理，銅的物理和化學(xué)性質(zhì)不受損害，使它得到完全的更新。由于廢銅可以再生,從而有較高的價值。例如，清潔的1級廢銅的價格可以到達新精煉銅價格的90％以上；黃銅新廢料的價格也可到達相應(yīng)黃銅價格的80％以上。對于銅制品廠，由于能夠收回生產(chǎn)過程中銅廢料的價值，可使本錢顯著降低。某些國家對銅的需求在很大程度上要依賴再生銅來滿足國內(nèi)需要。例如，美國的銅消費量居世界首位，在1976到1996年的20年間，由廢銅再生提供的銅占每年銅消費量的比例在44％至54.7％。在歐洲，銅礦資源缺乏，除大量進口銅精礦外，還要依賴廢銅作重要補充。據(jù)統(tǒng)計，1997年再生銅占總原料的42.6％。其中廢銅直接利用的為22.4％，經(jīng)再次精煉的為20.2％。從礦石開采到生產(chǎn)出精銅，需要經(jīng)歷許多耗能的生產(chǎn)過程，能量消費大。用廢銅回收生產(chǎn)銅，不但經(jīng)濟而且節(jié)能,與原生銅的生產(chǎn)相比可以節(jié)能80-90％。銅的再生利用不但可以有效地利用自然資源，而且有利于環(huán)境保護。隨著我國銅蓄積量不斷增加，廢銅產(chǎn)生量也會增加。按銅的使用周期３０年來測算，從１９７４年到２００４年我國累計銅的消費量為３１４９萬噸，按回收率８５％計算，廢銅的蓄積量為２６７６萬噸，這些資源已經(jīng)陸續(xù)進入到了廢銅市場。預(yù)計到２０１０年國內(nèi)可回收利用的廢銅約７６萬噸、２０２０年為１０７萬噸。隨著我國經(jīng)濟的開展，廢銅產(chǎn)生量的增長幅度將會越來越大。由于我國勞動力資源、處理本錢等優(yōu)勢，將吸引更多的國外廢銅資源。目前，我國拆解廢料主要是用人工，除了處理本錢低廉外，也是拆解最完全、分類最細、利用最充分的方法，國內(nèi)企業(yè)能夠處理國外機械化難以處理的廢料。因此，在廢金屬的全球貿(mào)易中，我國還是具有較強的競爭力，有條件進口更多的廢銅資源為我所用。另外，大型銅冶煉企業(yè)利用自身的技術(shù)、工藝、設(shè)備和人才的優(yōu)勢，涉足再生銅領(lǐng)域，對于提高廢銅再生利用水平，增加產(chǎn)業(yè)集中度將起到很好的促進作用。按照科學(xué)開展觀，大力開展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)節(jié)約型社會，再生資源產(chǎn)業(yè)必將得到國家更有力的支持和更健康有序的開展。因此，對于再生金屬產(chǎn)業(yè)，國家有關(guān)部門一直非常重視和支持。?2024年關(guān)稅實施方案?自2024年1月1日起實施。其中，銅廢碎料的關(guān)稅將從1.5%下調(diào)至0％。國內(nèi)局部貿(mào)易商認為，這一新稅政策意在鼓勵我國的廢銅進口。在此新稅政策中，涉及銅相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)稅調(diào)整主要包括：未精煉銅、電解精煉用銅陽極從2％調(diào)整至0％；銅廢碎料從1.5%下調(diào)至0％；覆銅板及印刷線路板用銅箔從4％下調(diào)至1％。據(jù)國內(nèi)局部貿(mào)易商介紹，在這些被調(diào)整的產(chǎn)品中，對將來銅價影響最大的是廢銅碎料的調(diào)整，這可能會刺激更多的進口銅需求被廢銅所替代，從而抑制銅價上漲。國家稅務(wù)總局發(fā)布通知，自2024年1月1日起取消廢舊物資免征增值稅的政策，屆時個人貨單位銷售再生資源，須依照相關(guān)政策規(guī)定繳納增值稅。2024-2024年對廢舊物資增值稅采取先征后退的政策，2024年按70%的比例將增值稅退回給納稅人，2024年按50%。對廢銅回收商來說，屬于這次退稅70%的范疇內(nèi)。但因為下游廢銅消費商對廢銅需求以不含稅廢銅為主，導(dǎo)致回收商收購的貨源也均不帶票。假設(shè)有局部下游企業(yè)需要帶票的廢銅，回收商通過非正規(guī)渠道獲得的增值稅票的本錢在4.5%-5%左右。此舉出臺后，相當(dāng)于2024年增值稅繳納比例為17%*30%，即為5.1%，與非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢相近。因此將會促使廢銅回收企業(yè)趨向于正規(guī)化。2024年增值稅退稅幅度減小，增值稅的繳納比例相當(dāng)于17%*50%，即為8.5%，高于非正規(guī)渠道獲得增值稅票的本錢。2024年6月1日，我國關(guān)稅政策重點規(guī)定分類裝運，并且限制指定的口岸進行檢驗，此舉將標(biāo)準(zhǔn)廢銅進口過程，減少經(jīng)混裝而偽報瞞報的局面，新規(guī)短期可能導(dǎo)致進口廢銅劇烈波動，因貿(mào)易商急于交易，但一旦政策到位，精煉進口將再次穩(wěn)步增加，特別是在廢銅經(jīng)港口設(shè)施轉(zhuǎn)運期間。我國廢銅回收利用產(chǎn)業(yè)有著非常好的開展前景，到2024年底，我國再生銅產(chǎn)量占銅總產(chǎn)量的比重將到達40％。

第三章2024年中國廢銅市場需求特點及需求潛力分析第一節(jié)中國廢銅市場主要消費統(tǒng)計數(shù)據(jù)定量分析1.總體銷量數(shù)據(jù)分析圖3-12024-2024年中國廢銅市場產(chǎn)品銷量資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會2.分區(qū)域市場數(shù)據(jù)分析圖3-22024年中國廢銅市場分區(qū)域市場銷量消費量資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會3.消費領(lǐng)域分布數(shù)據(jù)分析圖3-32024年中國廢銅市場消費領(lǐng)域市場分布資料來源：市場調(diào)研、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會第二節(jié)2024年中國廢銅產(chǎn)品區(qū)域集散地分析1.天津靜海天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園是繼寧波鎮(zhèn)海、臺州后的一個重要的進口廢金屬拆解工業(yè)園，其根本思路仍然是集中拆解、集中治理，開展金屬深加工，實現(xiàn)規(guī)?；б?。管理方面，該產(chǎn)業(yè)園正在與環(huán)保局、海關(guān)、商檢等部門協(xié)調(diào)，以實現(xiàn)對進口廢金屬的“一條龍〞式的集中管理，以節(jié)約進口廢金屬的進口環(huán)節(jié)本錢?，F(xiàn)在天津當(dāng)?shù)赜蓢噎h(huán)保總局批準(zhǔn)的43家七類拆解定點企業(yè)已全部入?yún)^(qū)，一期土地也全部售完。二期、三期工程已經(jīng)規(guī)劃。與南方興旺地區(qū)相比，天津園區(qū)曾經(jīng)一直不被看好，但經(jīng)過天津靜海政府一年多的努力，天津子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)已經(jīng)煥發(fā)新顏，正在闊步前進。

2024年進口廢五金電器、廢電線電纜及廢電機定點加工利用單位的審批公布，從4月18日起該園區(qū)二期建設(shè)開始開工〔包括園區(qū)的封閉、行政區(qū)、監(jiān)管區(qū)的建設(shè)〕；從7月1日起，子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園實施封閉管理，園區(qū)內(nèi)的定點加工利用單位所進口的貨物必須全部進入園區(qū)進行徹底拆解，園區(qū)管委會負責(zé)對進出貨物進行登記管理。2.湖南汨羅汨羅市再生資源市場源遠流長。90年代中期，汨羅市再生資源回收利用行業(yè)的從業(yè)者達5000余人，特別是汨羅的新市、古培、城郊等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，逐步形成了以新市為中心，沿汨羅新大道縱向延伸，占地面積近2000畝的廢舊物資收購加工帶?，F(xiàn)在已與廣東省吳川、河北省保定齊名，列為全國三大廢品市場之一。坐落在汨羅市新市鎮(zhèn)、面積達5萬平方米的中南再生資源交易中心市場，是中南五省最大的再生資源交易市場。經(jīng)營戶已經(jīng)超過了2000家，從業(yè)人員超過了3萬人，他們遍布全國90％以上的縣市，收購各類廢品，經(jīng)過分揀，再發(fā)送到各地的加工企業(yè)。每年廢舊物資成交量達80余萬噸，交易額已超過20億元。汨羅市現(xiàn)有的加工業(yè)以粗放式加工為主，一般使用單室反射爐、沖天爐進行熔煉成錠即對外銷售，產(chǎn)品銷往廣東、福建、浙江、河北、河南等省市。汨羅市的廢鋁收購加工開展迅速，已經(jīng)成為廣東、浙江、福建、湖北、四川、湖南等20多個省市的交易集散中心。汨羅市的廢鋁業(yè)已經(jīng)形成了兩個特點：一是貨源足。汨羅市有近一萬人在全國各地大中城市設(shè)點收購，形成了全國性的收購網(wǎng)絡(luò)，廢鋁通過收購網(wǎng)點源源不斷的運回汨羅，經(jīng)過經(jīng)營戶簡單分揀打捆或初加工，然后再運往外地。汨羅廢鋁交易量在每月8000噸，其中生鋁交易量達5000噸，熟鋁交易量達3000噸。全市經(jīng)營廢鋁的有100多家，從事廢鋁冶煉加工戶有20多家，其中規(guī)模較大的有10多家，全市每月平均冶煉鋁錠5000噸；二是價位低；三是生產(chǎn)加工方式粗放，產(chǎn)品附加值不高。汨羅地區(qū)的廢鋁業(yè)雖然經(jīng)歷了長期的開展，但對廢鋁的生產(chǎn)加工仍然停留在很低的水平上，大局部廢鋁在這里進行簡單的分揀然后就進入貿(mào)易市場，少局部使用單室反射爐或沖天爐進行熔煉，制成非標(biāo)合金錠再進行銷售，從事深加工的幾乎沒有，產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)钟邢?，產(chǎn)品附加值不高3.河南長葛長葛市大周鎮(zhèn)，這個全國聞名的國內(nèi)最大的〔以回收國內(nèi)廢舊金屬〕有色金屬集散地。經(jīng)過近20年的開展，目前，大周鎮(zhèn)已有近500戶3萬多人從事著廢舊有色金屬回收，小到鍋碗盆，大到飛機車輛拆解，每年光銅鋁的回收量達20萬噸以上。目前，市場每年的金屬吞吐量40萬噸，交易額40億元。過去這里是大進大出，全國收集賣全國。近幾年，過興辦鋁加工廠，把回收的鋁廢料，就地得到加工利用。如今這里不但可以利用廢舊金屬，生產(chǎn)普通鋁型材，另外先后引進了多條先進的鋁型材生產(chǎn)線，生產(chǎn)高檔的電泳、噴涂型材，產(chǎn)品質(zhì)量到達國內(nèi)先進水平。還投資建設(shè)了國內(nèi)先進的連鑄連軋銅桿生產(chǎn)線和亞洲最大的漆包線生產(chǎn)線，使珍貴的銅廢料資源得到了有效利用。同時較好地解決了拆解帶來的污染。長葛“是以工業(yè)鋁材為主的加工企業(yè)，主要利用當(dāng)?shù)氐膹U舊鋁材，生產(chǎn)旅游帳蓬用的各類型材、管材。近幾年，河南有色金屬工業(yè)開展很快，特別是鋁工業(yè)，已成為河南省的支柱產(chǎn)業(yè)。目前，洛陽、三門峽、鞏義三地的鋁工業(yè)開展的強勢凸現(xiàn)，而河南長葛很有可能成為以有色金屬屬再生利用的重要基地。長葛的107國道上從事有色金屬加工的企業(yè)比比皆是。海潤鋁業(yè)、譽豐鋁業(yè)、永興銅材，雖然加工設(shè)備水平雖不算高，但產(chǎn)品暢銷。3.山東臨沂山東臨沂金屬工業(yè)園中，可為500家金屬回收貿(mào)易商戶提供經(jīng)營場地。臨沂地處蘇、魯、豫的交界，是連接華北、華東地區(qū)的重要樞紐。臨沂地區(qū)以回收國內(nèi)廢金屬為主，在一個集中的交易市場內(nèi)，從事廢金屬分選及貿(mào)易，其主要功能是資源的富集、儲運、交易，同時，針對我國普遍存在的廢金屬不標(biāo)準(zhǔn)交易的問題，該市場那么以集中交易管理的方式為廢金屬貿(mào)易提供一個合法貿(mào)易的平臺。山東臨沂也是全國廢金屬的集散地之一，回收廢金屬總量在30萬噸以上。4.江蘇戴南興化市戴南不銹鋼市場，東依寧鹽一級公路，西鄰寧靖鹽高速公路，地理位置優(yōu)越，水陸交通十分便捷。全鎮(zhèn)現(xiàn)有1000多個不銹鋼原材料經(jīng)營大戶，投資1000多萬元建成的“中國戴南不銹鋼市場〞，占地5萬平方米，設(shè)有800多個攤位，場內(nèi)設(shè)施配套，功能齊全，目前共有業(yè)主400多戶，從業(yè)人員1200多人，年吐吞量達8萬噸，成交額超過5億元，成為國內(nèi)最大的廢舊不銹鋼原材料集散地。戴南不銹產(chǎn)品萌芽于六十年代，開展于八十年代，崛起于九十年代，經(jīng)過40多個春秋的孕育開展已枝繁葉茂，成為全鎮(zhèn)的支柱產(chǎn)業(yè)。目前全鎮(zhèn)形成規(guī)模的民營不銹鋼企業(yè)達300多家，2024年不銹鋼材料和制品年產(chǎn)量突破20萬噸，占全國年產(chǎn)量的七分之一，形成了不銹鋼原材料采購、冶煉、軋制到最終制品直至銷售完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。產(chǎn)品包括不銹鋼鋼絲、焊絲、網(wǎng)、布、繩、管、釘、帶、鏈條、錨鏈、標(biāo)準(zhǔn)件、澆鑄件、掛件、棒材、異型鋼、化工機械、制藥機械、食品機械、航空備件、環(huán)保機械等。成為著名的不銹鋼制品生產(chǎn)基地，聞名遐邇的“中國不銹鋼之鄉(xiāng)〞。全鎮(zhèn)現(xiàn)有1000多個不銹鋼原材料經(jīng)營大戶，投資1000多萬元建成的“中國戴南不銹鋼市場〞，占地5萬平方米，設(shè)有800多個攤位，場內(nèi)設(shè)施配套，功能齊全，目前共有業(yè)主400多戶，從業(yè)人員1200多人，年吐吞量達8萬噸，成交額超過5億元，成為國內(nèi)最大的廢舊不銹鋼原材料集散地。為了充分發(fā)揮戴南鎮(zhèn)不銹鋼產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，組織和標(biāo)準(zhǔn)好不銹鋼原材料采購供應(yīng)，拉長不銹鋼制品產(chǎn)業(yè)鏈，戴南鎮(zhèn)政府于2000年投資興建了不銹鋼市場。主市場一期工程占地50000平方米，總投資1000多萬元，場內(nèi)設(shè)備配套，功能齊全，制度標(biāo)準(zhǔn)，有關(guān)職能部門駐場為廣闊經(jīng)營戶熱情效勞，依法提供合法經(jīng)營手續(xù)，在硬軟件上具備了良好的經(jīng)營環(huán)境。不銹鋼市場的建成，不僅為全鎮(zhèn)不銹鋼生產(chǎn)提供了源源不斷的原材料，并逐漸成為不銹鋼材料的集散地5.蘇州太倉江蘇太倉港再生資源進口加工區(qū)〔以下簡稱加工區(qū)〕由太倉市人民政府開發(fā)建設(shè)，被國家環(huán)?？偩执_定為〞進口廢物加工“圈區(qū)管理定點區(qū)。加工區(qū)位于江蘇省太倉市浮橋鎮(zhèn)境內(nèi)。浮橋位于太倉市東北隅，東枕長江，與崇明島、吳淞口隔江相望，西與204國道、延江高速公路相連結(jié)，北與常熟市接壤，滬浮璜公路貫穿全境。長江支流七浦、楊林、浪港橫貫全鎮(zhèn)，水陸交通十分便江堤岸線長達9公里，是江蘇省重點開發(fā)港口太倉港的中心地區(qū)，國家環(huán)?？偩执_定的進口廢物加工圈區(qū)管理定點示范區(qū)所在鎮(zhèn)?？偯娣e144平方公里。總?cè)丝?.65萬。工業(yè)以輕工、機電、化工、建材、紡織為龍頭，尤其是制塑業(yè)成為本鎮(zhèn)的主枝產(chǎn)業(yè)，電視機塑殼占全國塑殼市場45%，是名副其實的制塑之鄉(xiāng)；農(nóng)業(yè)以生產(chǎn)米、棉、油著稱。鎮(zhèn)區(qū)根底設(shè)施完備，鎮(zhèn)中心的商業(yè)、銀行、郵電、電力、賓館等設(shè)施先進，效勞齊全。正在形成的再生資源回收利用小區(qū)是我國一項新興的特色產(chǎn)業(yè)，再生資源進口加工區(qū)是全國及少的特色小區(qū)，加工區(qū)位于太倉港港口開發(fā)區(qū)重工業(yè)規(guī)劃區(qū)內(nèi)，首期規(guī)劃面積為4.4平方公里,遠期規(guī)劃面積為10平方公里，以滬浮璜公路為界，東部為起動區(qū)，西部為開展區(qū)，入?yún)^(qū)工程以廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料及其它廢稀貴金屬等再生資源進口加工綜合利用企業(yè)為主。2001年6月正式對外招商以來，來自日本、馬來西亞、新加坡及臺灣、香 ·港等國家和地區(qū)的投資者三十多家企業(yè)進入小區(qū)，投資總額達1.5億美元，批租土地1980畝。力爭通過3-5年的努力，大力引進國際再生資源加工利用知名企業(yè)和大財團入?yún)^(qū)投資，形成年產(chǎn)50萬噸以上再生塑料原料和100萬噸以上有色金屬原料的生產(chǎn)規(guī)模，形成年銷售額超100億元，稅收超億元的新型特色開發(fā)區(qū)和原材料生產(chǎn)供應(yīng)基地，為彌補國內(nèi)資源缺乏，提升國內(nèi)資源再生利用整體水平，促進工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)開展做出奉獻，推動長江三角洲經(jīng)濟的開展。6.浙江永康永康市廢舊金屬材料市場位于中國“五金之都〞浙江永康，占地84500平方米，現(xiàn)有營業(yè)房468間，集市交易鋼棚3000平方米，現(xiàn)代化辦公大樓9990平方米，2024年9月投入營業(yè)。市場主要經(jīng)營廢舊金屬材料，兼營金屬成品、半成品。交易形式有現(xiàn)貨交易、期貨交易和集市交易，是周邊地區(qū)廢舊金屬集散地，每月交易額達2.5億元。永康是全國聞名的“五金之鄉(xiāng)〞，有五金機械企業(yè)上萬家，其中廢舊金屬加工企業(yè)1000余家，年加工利用廢銅、廢鋁、廢鋼鐵60多萬噸，是永康支柱產(chǎn)業(yè)。作為永康“五金〞產(chǎn)業(yè)原材料基地的永康市廢舊金屬材料市場現(xiàn)正煥發(fā)勃勃生機，潛在商機更是無限。我們市場竭誠歡迎全國各地供需客商考察與加盟，并以相當(dāng)優(yōu)良的效勞為你致富牽線搭橋。市場交易場所寬暢、交通便利、信息靈通，各項功能較為完善，集辦公、商交、倉儲、拆解、娛樂、商住為一體。7.南海大瀝珠江三角洲再生金屬產(chǎn)業(yè)開展最快，除了傳統(tǒng)上具有小五金產(chǎn)品的經(jīng)營歷史外，其長足開展要始于1987年，一批臺商進入廣東寶安地區(qū)開始從事廢金屬的進口貿(mào)易。1992年后廢金屬的進口拆解從寶安向其它地區(qū)轉(zhuǎn)移、擴散，最終在南海、清遠、博羅等地形成了強大的廢金屬進口、拆解、回收、再生利用的產(chǎn)業(yè)群。從業(yè)人員10萬人，每年處理廢金屬量達500萬噸。廣東再生金屬產(chǎn)業(yè)布局相對集中，但又較為分散。在廣東南海，隨可見的是金屬回收公司與五金廠，這里是全國金屬回收公司與五金廠最為集中的地區(qū)。經(jīng)過近20年的開展，廣東再生金屬產(chǎn)業(yè)形成了一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈及再生利用生態(tài)圈。這個產(chǎn)業(yè)鏈從國外廢料供貨商開始，經(jīng)過貿(mào)易商、進口商、代理商、港口、拆解廠〔定點企業(yè)或五金廠〕、回收公司、金屬加工廠等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了資源的有效利用。需要指出的是，這里的金屬回收公司是一個特殊的群體。筆者發(fā)現(xiàn)，各個金屬回收公司在一個個大小不等的場地忙碌地從事著廢金屬的收購、分選、打包、裝運等工作，他們既從事國內(nèi)廢料的回收，又在國內(nèi)資源回收量尚為有限的情況下，大量收購經(jīng)過初選及拆解后的進口廢金屬。在整個金屬再生產(chǎn)業(yè)鏈中，經(jīng)過金屬回收公司的環(huán)節(jié)，各種廢金屬進行了富集，可以說，金屬回收公司在這里起到了一個重要的“儲水池〞作用，調(diào)節(jié)著金屬廢料的供需、物流。廣東地區(qū)的金屬再生產(chǎn)業(yè)鏈雖然沒有有形的集中市場，但分工高度專業(yè)化，社會化，這對整個廣東金屬加工業(yè)的繁榮功不可沒。8.福州全通福建全通工業(yè)園區(qū)是國內(nèi)規(guī)劃最早的園區(qū)，始建于2001年，當(dāng)初主要設(shè)想是作為中國專門處理進口廢家電、電子廢料的試點園區(qū)。但由于各種原因，這一設(shè)想所遇到的政策障礙一直未能突破，因此園區(qū)建設(shè)進展較慢，雖然一期工程根本完成，但招商工作一直未予開展。據(jù)該園區(qū)董事長陳正智先生介紹，如果今年之內(nèi)，進口廢家電的政策仍不能取得進展，園區(qū)將不得不實施第二套規(guī)劃方案，即面向全球，重點對國外有實力并有意向進入中國市場的廢料回收商進行開放，將福建全通園區(qū)作為國外廢料商進入中國市場的橋頭堡，從而實現(xiàn)園區(qū)的高標(biāo)準(zhǔn)、高起點的設(shè)想，同時也可以此引進國外先進的廢金屬處理技術(shù)及管理方法。第三節(jié)2024年中國廢銅產(chǎn)品城市、農(nóng)村消費市場分析1.政策刺激農(nóng)村消費受惠于國家一系列支農(nóng)惠農(nóng)舉措和刺激消費政策的拉動，2024年農(nóng)村消費增長速度首次超過城市。統(tǒng)計顯示，2024年全年我國縣及縣以下消費品零售額增速比城市快0.2個百分點。繼家電、汽車、摩托車三下鄉(xiāng)政策燒旺農(nóng)村消費這把“火〞后，我國積極培育農(nóng)村消費新增長點。2024年中共中央一號文件提出，把支持農(nóng)民建房作為擴大內(nèi)需的重大舉措，采取有效措施推動建材下鄉(xiāng)，鼓勵有條件的地方通過多種形式支持農(nóng)民依法依規(guī)建設(shè)自用住房。為落實保增長、保民生、保穩(wěn)定的戰(zhàn)略部署，2024年中央安排40億元資金開展擴大農(nóng)村危房改造試點。中央補助標(biāo)準(zhǔn)為每戶平均5000元，在此根底上對東北、西北和華北等三北地區(qū)試點范圍內(nèi)農(nóng)村危房改造建筑節(jié)能示范戶每戶再增加2000元補助。各地在確保完成危房改造任務(wù)的前提下，結(jié)合翻建新建、修繕加固等不同情況自行確定不同地區(qū)、不同類型的分類補助標(biāo)準(zhǔn)。2024年住房城鄉(xiāng)建設(shè)部將在根本保持現(xiàn)有試點范圍、補助對象、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等不變的情況下，繼續(xù)推進農(nóng)村危房改造。中共中央一號文件也明確提出，加快推進農(nóng)村危房改造和國有林區(qū)〔場〕、墾區(qū)棚戶區(qū)改造，繼續(xù)實施游牧民定居工程。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃，引導(dǎo)農(nóng)民建設(shè)富有地方特點、民族特色、傳統(tǒng)風(fēng)貌的平安節(jié)能環(huán)保型住房?！敖ú南锣l(xiāng)〞是農(nóng)村消費新增長點，因為無論是農(nóng)村住房改善還是危房改造都需要大量的建材，刺激消費的空間巨大，也有利于改善民生。通過實施建材下鄉(xiāng)政策，農(nóng)村市場對水泥、鋼材及玻璃廢銅的需求量將大幅增長，這將帶動相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)銷趨旺。2.中國城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入逐年增長圖3-42024-2024年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)3.農(nóng)村城市消費比照表3-1中國恩格爾系數(shù)分析年份城鎮(zhèn)居民家庭恩格爾系數(shù)(%)農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)(%)197857.567.7198056.961.8198553.357.8199054.258.8199153.857.6199253.057.6199350.358.1199450.058.9199550.158.6199648.856.3199746.655.1199844.753.4199942.152.6200039.449.1200138.247.7202437.746.2202437.145.6202437.747.2202436.745.5202435.843.0202436.343.1202437.943.7202438.043.82024上半年37.943.7資料來源：中國產(chǎn)業(yè)競爭情報網(wǎng)

第四章中國廢銅市場銷售渠道現(xiàn)狀分析第一節(jié)主要營銷模式分析及比較1.直效營銷模式直效營銷，又稱直通營銷、直復(fù)營銷、直接營銷。根據(jù)美國直效營銷協(xié)會〔ADMA〕的定義，直效營銷是一種相互作用的營銷系統(tǒng)，它利用一種或多種廣告媒體，在任何地方產(chǎn)生一種可衡量的反響或交易。通俗地講，直效營銷就是營銷者不受傳統(tǒng)營銷通路的限制，通過媒體直接與顧客溝通，進而產(chǎn)生互動式的反響或交易。事實上，直效營銷是一個不斷更新、不斷充實的概念。從歷史上看，直效營銷的演變史包括三個開展階段：最初，直效營銷即直銷，是指廠家不通過中間商，直接經(jīng)推銷員將產(chǎn)品銷售給顧客；后來這一名詞專指郵購銷售方式；直至80年代才開展成今天意義上的直效營銷，即通訊技術(shù)與市場營銷的產(chǎn)物。據(jù)美國直效營銷協(xié)會統(tǒng)計，顧客通過直效營銷形式每年的購置花費達2千億美元，直效營銷的開展速度已達整個零售業(yè)開展速度的兩倍。直效營銷能有如此迅猛開展并非偶然，而是自身優(yōu)勢、社會文化、消費觀念、科學(xué)技術(shù)等多方面因素共同作用的結(jié)果。這些因素歸納起來有以下幾點：1、直效營銷降低了整體顧客本錢。直效營銷剔除了中間商加價環(huán)節(jié)，從而降低了商品價格；同時讓顧客無需出門就可購物，使他們的時間、體力和精神本錢幾乎降為零。2、直效營銷順應(yīng)顧客講求時間效率的趨勢。相比較逛街購物，現(xiàn)代人更愿意把珍貴的時間投入到工作、學(xué)習(xí)、交際、運動、休閑等更有意義的事情中，而直效營銷電話〔或網(wǎng)絡(luò)〕訂貨、送貨上門的優(yōu)點為顧客的購物提供了極大的便利。3、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的推廣促進了直效營銷的開展。媒體是直復(fù)營銷成功的關(guān)鍵。今天，興旺的通訊設(shè)施特別是互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運用正使電子購物成為一種趨勢。4、直效營銷順應(yīng)顧客個性化需求的趨勢。通過直效營銷，生產(chǎn)商可根據(jù)每位顧客的特殊需要定制產(chǎn)品，從而為顧客提供完全滿意的商品。經(jīng)過了多年的演進，直效營銷逐漸轉(zhuǎn)化為多種形式出現(xiàn)，而且也有多種稱呼，包含：數(shù)據(jù)庫營銷〔databasemarketing〕；一對一營銷〔1on1Marketing〕；個人化營銷〔personalizedmarketing〕；關(guān)系營銷〔RelationshipMarketing〕；忠誠度營銷〔LoyaltyMarketing〕。對于廢銅市場而言，直效銷營銷模式是最常用也最有效的方式，具體包括分線業(yè)務(wù)員直銷、網(wǎng)絡(luò)直銷等。2.分公司營銷模式分公司(branchcompany)是指在業(yè)務(wù)、資金、人事等方面受本公司管轄而不具有法人資格的分支機構(gòu)。分公司屬于分支機構(gòu)，在法律上、經(jīng)濟上沒有獨立性，僅僅是總公司的附屬機構(gòu)。分公司沒有自己的名稱、章程，沒有自己的財產(chǎn)，并以總公司的資產(chǎn)對分公司的債務(wù)承擔(dān)法律責(zé)任。分公司的主要特點為：1、分公司是由隸屬公司依法設(shè)立的；2、分公司沒有自己獨立的財產(chǎn)，與隸屬公司在經(jīng)濟上是統(tǒng)一核算的，其在經(jīng)營活動中的負債由隸屬公司負責(zé)清償；3、分公司不獨立承擔(dān)民事責(zé)任，沒有自己的章程，沒有董事會等形式的公司經(jīng)營決策和業(yè)務(wù)執(zhí)行機關(guān)；4、分公司沒有獨立的名稱，其名稱只要在總公司名稱后加上分公司字樣即可。廢銅市場營銷模式主要是規(guī)模較大的企業(yè)通過設(shè)立分公司的銷售部或市場部來實現(xiàn)廢銅的銷售。一些廢銅回收企業(yè)的營銷網(wǎng)絡(luò)比較廣泛，由于各地區(qū)的經(jīng)銷商的素質(zhì)、業(yè)態(tài)模式和分公司投入的比重存在較大的差異，針對這種情況，分公司應(yīng)該采用“不同城市采取不同的營銷渠道〞，比方采取終端直營、合作分銷、區(qū)域代理等多種營銷方式。3.代理營銷模式代理是代生產(chǎn)企業(yè)打理生意，而不是買斷生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品，它是廠家給定額度的一種經(jīng)營行為，貨物的所有權(quán)屬于廠家，而不是商家。他們同樣不是自己用產(chǎn)品，而是代生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)手賣出去。所以“代理商〞，一般是指賺取生產(chǎn)企業(yè)代理傭金的商業(yè)單位。代理商是廠家授權(quán)在某地區(qū)的代表，代行廠家的某些職能，并經(jīng)銷某種產(chǎn)品的客戶，所經(jīng)營的產(chǎn)品可以現(xiàn)錢購置，也可以是銷后結(jié)帳。廢銅代理營銷模式就是通過“代理商〞來實現(xiàn)廢銅營銷的模式。廢銅回收企業(yè)尋找代理商的方式可以通過網(wǎng)絡(luò)宣傳和渠道銷售精英的拓展兩種方式同時進行。4.關(guān)聯(lián)營銷模式事業(yè)關(guān)聯(lián)營銷是企業(yè)在承擔(dān)一定社會責(zé)任〔如為慈善機構(gòu)捐款、保護環(huán)境、建立希望小學(xué)、扶