中國二手車交易服務電商主流模式案例分析

中國二手車交易效勞電商主流模式案例分析20212021年7月2021/7/212實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長前言?二手車電商：利用互聯(lián)網(wǎng)/移動互聯(lián)網(wǎng)技術，通過與線下各項效勞資源相結合，實現(xiàn)二手車的線上信息查詢與共享，以及在線的二手車買賣交易。分析定義 二手車電商分析范疇?

分析對象：中國二手車電子商務。?

分析涉及的關鍵字：二手車電商、二手車金融、大數(shù)據(jù)等。?

分析涉及的國家和區(qū)域主要包括：中國大陸，不包括港澳臺地區(qū)。數(shù)據(jù)說明?千帆數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。?萬像數(shù)據(jù)說明：易觀萬像只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行檢測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀萬像基于對20.7億累計裝機覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。2021/7/213實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長目錄CONTENTS中國二手車電商市場開展現(xiàn)狀分析01中國二手車交易效勞電商典型案例分析02中國二手車電商市場開展趨勢分析032021/7/214實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長?

Analysys易觀analysysnalysysPART

1中國二手車電商市場開展現(xiàn)狀分析——洗牌之后是交易規(guī)?？焖偬嵘推髽I(yè)運營精細化?

Analysys易觀·中國汽車流通協(xié)會analysys88.6582.50107.98101.8799.41-18.01%-6.93%2021年中國二手車月度交易量交易量〔萬輛〕 環(huán)比增長量30.89%-5.66%-2.41%-100%-60%-20%20%0601201月2月3月4月5月?Analysys易觀·中國汽車流通協(xié)會analysys68279484792094210399.8%16.4%6.7%8.6%2.4%10.3%20%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%02004006008001,0001,2002021202120212021202120212021-2021年中國二手車整體交易量交易規(guī)?！踩f輛〕 環(huán)比增長率根據(jù)中國汽車流通協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國二手車整體交易量到達1039萬輛，同比2021年全年增長10.3%。Analysys易觀分析認為，2021年中國二手車交易量首次突破千萬輛大關，成為二手車行業(yè)新的里程碑事件，截至2021年5月底全國二手車交易量達480.41萬輛，同比增長20.8%。中國二手車交易量首破千萬，成為行業(yè)新里程碑實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長5?

Analysys

易觀analysys數(shù)據(jù)來源：結合全國范圍內(nèi)的交易市場、車源、車商抽樣，綜合企業(yè)與專家訪談，參考車300相關交易數(shù)據(jù)資源，根據(jù)易觀模型測算。交易統(tǒng)計中不包含信息型平臺以及非自營型B2C平臺的成交量。?Analysys

易觀analysys數(shù)據(jù)來源：結合全國范圍內(nèi)的交易市場、車源、車商抽樣，綜合企業(yè)與專家訪談，參考車300相關交易數(shù)據(jù)資源，根據(jù)易觀模型測算。交易統(tǒng)計中不包含信

息型平臺以及非自營型B2C平臺的成交量。 172.6%67.2%60.1%49.5%0%40%160%200%01002003004005002021年中國二手車電商交易量達144.4萬輛，同比增長42.6%，電商滲透率為13.89%。Analysys易觀分析認為，2021年解限政策的實施一定程度上刺激了二手車源的跨地域流通，多家平臺的廣告宣傳和配套金融效勞等的完善也提高了消費者對行業(yè)的認可度，使得二手車電商交易量出現(xiàn)了新一輪的增長。Analysys易觀分析預測，二手車電商未來幾年仍將保持快速增長，2021年二手車電商交易量有望接近500萬輛。2021-2021年中國二手車電商交易量及預測交易量〔萬輛〕 同比增長率2021年中國二手車電商快速增長，電商滲透率進一步提高2021年中國二手車電商滲透率13.89%實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長642.6%30.5%22.260.5101.2144.4231.3 345.7 451.320132014201520162017F 2018F 2019F120%80%2021年上半年二手車電商交易效勞市場表現(xiàn)熾熱實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長7二手車電商再度熾熱融資全國流通金融大數(shù)據(jù)精細化運營廣告線下二手車電商廣告戰(zhàn)繼續(xù)二手車電商注重精細化運營，提高交易效率大數(shù)據(jù)技術被行業(yè)重視二手車金融快速開展線下效勞全面升級二手車跨區(qū)域流通成為大勢所趨，車源將實現(xiàn)全國流通二手車融資潮再席卷二手車電商融資潮再席卷，單筆融資額規(guī)模提升實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長81月6日3月17日6月15日4月6日6月15日2021年上半年二手車交易平臺融資潮再席卷，單筆融資額均超億元，洗牌之后的二手車電商再獲資本青睞3月17日，車置寶戰(zhàn)略并購又一車，新車置寶將升級效勞于車商的金融、物流、云檢測、估價等增值效勞工程。3月17日，瓜子與58戰(zhàn)略合作，將在流量、車源、金融風控、大數(shù)據(jù)等方面深入合作，并打通大數(shù)據(jù)體系。4月20日，人人車自營金融業(yè)務正式落地，首批產(chǎn)品標準貸和優(yōu)惠貸已上線。6月15日，優(yōu)信集團品牌升級，推出“全國直購〞業(yè)務，布局線下門店、物流網(wǎng)絡，提升汽車消費體驗。7月3日，瓜子二手車與百度金融合作發(fā)行首單場外證券化〔ABS〕產(chǎn)品。資料來源：Analysys易觀根據(jù)市場公開信息統(tǒng)計整理分析6月9日優(yōu)信車置寶大搜車邁邁車車置寶瓜子二手車5億美元1億美元1.8億美元2億元5億元4億美元D輪融資C輪融資D輪融資A輪融資C+輪融資B輪融資廣告之爭再起，是燒錢之風盛行還是企業(yè)開展必需？實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長9 二手車電商自2021年開始出現(xiàn)了一波廣告戰(zhàn)，一年之后的2021年，廣告戰(zhàn)再度來襲，只是參與者更加豐富和多樣化，除原先的瓜子二手車、人人車二手車以及優(yōu)信二手車之外，又有大搜車、車來車往旗下開新二手車以及車置寶等企業(yè)參加。 Analysys易觀分析認為，二手車交易效勞電商市場已經(jīng)經(jīng)歷過一波大規(guī)模的洗牌，存活下來的企業(yè)大多是商業(yè)模式根本成熟且被證明更適合行業(yè)開展需要的，進入啟動期后，二手車電商市場即將到來的是快速增長的市場規(guī)模和脫穎而出的頭部企業(yè)代表。 重新進入廣告之爭、選擇合理的渠道和方式進行廣告投放，是處在這一開展階段中的二手車交易效勞電商平臺快速提高品牌知名度、消費者認可度的重要宣傳手段，也是企業(yè)獲取更加廣泛的車源和用戶規(guī)模的重要途徑。數(shù)據(jù)和金融相互促進，提供交易保障加快交易實現(xiàn)實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長10 二手車產(chǎn)品的非標屬性使得二手車交易存在多種不確定性風險，二手車市場也一直因誠信問題開展緩慢。自2021年初開始，就陸續(xù)有多家企業(yè)開始全面開展大數(shù)據(jù)技術，利用數(shù)據(jù)積累進行深度學習算法優(yōu)化，對車況監(jiān)測估值、車主信用數(shù)據(jù)等進行分析和評估，相應地為用戶提供金融和售后延保等多項配套效勞。 Analysys易觀分析認為，大數(shù)據(jù)、金融和二手車交易是能夠相互促進和相互支撐的。大數(shù)據(jù)技術的提升和金融延保效勞的完善共同為二手車交易提供保障和支撐，促使交易的快速實現(xiàn)。而交易過程中產(chǎn)生的各項車主和車況等數(shù)據(jù)能夠進一步完善企業(yè)的算法模型，從而給金融效勞以技術和數(shù)據(jù)支撐，為企業(yè)帶來降低風險提高收益的效果。數(shù)據(jù)交易金融支撐金融效勞車況數(shù)據(jù)車輛殘值車價評估……車主消費能力車主信用評級車主偏好信息……車數(shù)據(jù)人數(shù)據(jù)降低金融風險提高業(yè)務收益豐富完善數(shù)據(jù)信息優(yōu)化數(shù)據(jù)算法模型產(chǎn)生信貸數(shù)據(jù)配套效勞逐步完善，二手車交易效勞平臺有序開展產(chǎn)實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長11業(yè)鏈上下游布局，滿足車主多樣化的汽車生活需求數(shù)據(jù)積累、模型優(yōu)化B1C2C1檢測評估認證上線過戶金融質(zhì)保C2C物流C2BB2CB2B2B數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)促進金融延保效勞提升監(jiān)測評估技術置換新車車后服務 二手車買賣從車源端的檢測評估，到銷售端的物流過戶以及后期的金融、售后延保等，中間涉及到的交易流程和效勞非常復雜，二手車交易效勞電商平臺經(jīng)過多年的開展在配套效勞方面已經(jīng)逐步完善，并且積累了大量的數(shù)據(jù)資源。與此同時，二手車交易屬于低頻交易場景，個人買賣家產(chǎn)生一次交易需求的時間周期通常在4-5年左右，效勞到C端個人車主的二手車交易平臺為了更好地留住平臺上的用戶，需要對目前的業(yè)務進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸，通過新車置換和車后效勞來激發(fā)已有用戶的其他消費需求，保證企業(yè)用戶留存的同時能夠滿足車主更加多樣化的汽車生活效勞需求。21.10%20.92%21.64%24.60%21.05%22.09%19.37%20.95%20.02%21.44%23.89%25.00%19.00%17.00%15.00%21.00%23.00%25.00%27.00%2021年6月-2021年5月中國二手車轉籍比例走勢?

Analysys

易觀·中國汽車流通協(xié)會analysys解限一年期滿，二手車跨區(qū)域交易占比穩(wěn)步提升實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長12 根據(jù)汽車流通協(xié)會對近一年二手車轉籍比例統(tǒng)計顯示，自2021年解限政策實施至今已滿一年有余，二手車跨區(qū)域流通比例根本處于穩(wěn)步緩增的趨勢。與此同時，二手車月度交易量呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的趨勢，二手車跨區(qū)域交易量總量也相應表現(xiàn)出增長趨勢。Analysys易觀分析認為，二手車跨區(qū)域流通對物流、過戶等多項線下效勞依賴較大，對交易效勞電商平臺的綜合實力提出了更大的考驗。?

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2中國二手車交易效勞電商典型案例分析——行業(yè)風口下，二手車交易效勞電商主流模式案例分析實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長13?Analysys易觀 analysys瓜子二手車產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，滿足用戶更多汽車生活效勞需求，數(shù)據(jù)支撐金融和交易效率不斷提高實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長瓜子二手車直賣網(wǎng)通過數(shù)據(jù)積累提升二手車檢測評估技術，為賣家提供快速便捷的上門檢測和更加精準的車價評估效勞，為買家提供更加個性化的車源推薦和售后金融保險等效勞。在二手車交易效勞根底上，瓜子二手車還不斷展開產(chǎn)業(yè)鏈縱向延伸，布局新車和車后效勞，為用戶提供可選更多購車方案，對車后效勞和金融等的布局能夠滿足車主在汽車生活中更多樣化的需求。C2買家C1賣家車輛、金融效勞選購車輛展示瓜子大數(shù)據(jù)交車金融產(chǎn)品用戶流量瓜子車后效勞分期購車 售后延保融資租賃 后效勞推薦資金支持還款付息銀行金融機構車況檢測評估代辦過戶、帶看效勞車價評估車況檢測車源推薦評估師調(diào)度覆蓋全國

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個省市、200+個城市572.6714.7675.9574.4531.81月 2月 3月 4月 5月數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，幫助您有效了解數(shù)字消費者在智能上的行為軌跡。5月滲透率5月領域獨占46.45%33.19%2021年1-5月瓜子二手車移動端用戶情況MAU：萬人14“基因庫+智能算法〞構建瓜子大腦，助力完善瓜子實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長15二手車生態(tài)效勞體系，提高資金利用率瓜子大腦350萬輛車源數(shù)據(jù)庫2億車主基因庫商業(yè)決策大數(shù)據(jù)金融根底設施主場景應用人工智能算法引擎互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照金融合作人民銀行征信體系ABS場外資產(chǎn)證券化數(shù)據(jù)合作融資租賃牌照二手車交易&車后效勞個性化車源推薦客服機器人智能調(diào)度智能車價評估極速個性化金融保險效勞智能個性化車后效勞匹配智能語音圖像視頻識別智能金融風控系統(tǒng)車置寶堅決C2B模式，近5年時間積累大量數(shù)據(jù)，數(shù)實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長16字化運營提高平臺交易效率，深入效勞車商群體數(shù)字化檢測系統(tǒng)二手車檢測標準：VPQS二手車檢測設備：車檢寶遠程評估體系：云檢測數(shù)字化物流產(chǎn)品獨立二手車物流效勞促進超60%的異地成交率倉位和物流需求匹配優(yōu)化數(shù)字化定價機制2萬個活潑R端商戶積淀的大量真實交易數(shù)據(jù)，對評估模型持續(xù)優(yōu)化，定價更加準確客觀數(shù)字化金融產(chǎn)品無抵押信用貸款產(chǎn)品：“置車貸〞、“車商貸〞74段標準化效勞提高運營效率車置寶是C2B模式二手車交易平臺，C2B模式在保證較高的交易效率和車輛跨區(qū)域流轉效率的同時，也在一定程度上減少了二手車中間流通環(huán)節(jié)。車置寶成立近5年時間里積累了大量的車商、車況、交易等數(shù)據(jù)，有助于平臺數(shù)字化和精細化創(chuàng)新的實現(xiàn)。車置寶提出的74段節(jié)點化運營提高了車源的檢測評估能力，標準了競拍流程和金融配套效勞，能夠在一定程度上標準二手車零售市場，提高二手車交易規(guī)模和跨區(qū)域流通效率。封閉競拍一次報價一手車源數(shù)字化檢測大數(shù)據(jù)標準化流程、金融效勞上門檢測、車況認定、物流效勞車況背書資金支持C個人車主B2零售商C消費者50個車源城市全程免費賣車效勞近300個城市20000+車商規(guī)模金融授信30億車置寶數(shù)據(jù)賦能金融業(yè)務，免抵押信貸保證二手車價值，提高車商收車能力和售車效率實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長17金融產(chǎn)品金融風控系統(tǒng)車商競拍平臺①

競拍下單②

小額放貸③

數(shù)據(jù)收集④信用評分反饋⑤

額度調(diào)整車置寶以車商長期交易和信用數(shù)據(jù)為根底，創(chuàng)新金融產(chǎn)品推出免抵押信貸效勞“車商貸〞，在給車商提供資金支持的同時避免車輛抵押帶來的貶值影響，提高了車商的收車意愿和收車能力，也給車商庫存零售提供了保障。隨著平臺數(shù)據(jù)的不斷積累車置寶推出自營金融產(chǎn)品“置車貸〞，擴大金融效勞的車商范，圍，提高平臺交易規(guī)模。經(jīng)銷商覆蓋城市數(shù)300+車源覆蓋城市數(shù) 50線

全上

國展

車示

源跨區(qū)域成交率60%+車商行為數(shù)據(jù)20000+競拍收購價數(shù)據(jù)60000+每日車商成交數(shù)據(jù) 近千條2021年融資規(guī)模約2億美金金融產(chǎn)品效勞車商 近萬名未來3年將與銀行聯(lián)合授信100億元品牌升級，優(yōu)信全面布局汽車電商生態(tài)系統(tǒng)，配套金融、物流等效勞不斷升級，數(shù)據(jù)平臺不斷優(yōu)化實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長18優(yōu)信二手車汽車交易配套效勞技術升級優(yōu)信新車〔車伯樂〕優(yōu)信拍全國直購〔物流〕自建線下物流體系2000家線下門店100城對200城的物流線路20個中心倉和上百個中轉倉優(yōu)信已經(jīng)初步形成了以汽車交易為核心的汽車電商生態(tài)系統(tǒng)，先后推出車伯樂、優(yōu)信新車、全國直購等效勞，為個人買賣家、車商等提供更加全面的配套效勞。與此同時，優(yōu)信不斷升級完善數(shù)據(jù)平臺，降低二手車非標屬性給行業(yè)帶來的不信任感，促進汽車全國交易和流通的快速實現(xiàn)。優(yōu)信新車以向經(jīng)銷商詢底價的方式為用戶提供全國購車比價效勞，給用戶提供更具競爭力的購車價格2021年1月，優(yōu)信推出媒體平臺“車伯樂〞，為用戶提供資訊、點評及社交等多項效勞2021年4月“車伯樂〞改名“優(yōu)信新車〞，正式進入新車電商市場2021年目標優(yōu)信數(shù)據(jù)平臺汽車簡歷智能定價智慧二手車優(yōu)信易購（金融）分期付款融資租賃任意貸?

Analysys易觀·易觀千帆analysysnalysys數(shù)據(jù)和金融雙驅(qū)動，為優(yōu)信全交易鏈用戶提供汽車交易中的技術和資金支持實時分析驅(qū)動用戶資產(chǎn)成長19利用優(yōu)信交易平臺海量二手車真實交易數(shù)據(jù)及全行業(yè)數(shù)據(jù)的深度挖掘，建立風控模型。數(shù)據(jù)平臺支持，優(yōu)信為B端和C端提供完善的汽車融資租賃效勞，發(fā)力金融市場。汽車簡歷車況數(shù)據(jù)效勞平臺優(yōu)信數(shù)據(jù)平臺全交易鏈金融效勞體系，實現(xiàn)整體交易鏈資金良性流動?“任意貸〞供給鏈金融?“付一半〞購車方案? 殘值租賃效勞? 二手車延保經(jīng)銷商消費者優(yōu)信憑借數(shù)據(jù)和金融雙驅(qū)動，為平臺全交易鏈用戶提供汽車交易過程中的技術和資金支持，提高用戶的購車能力和購車意愿。與此同時，數(shù)據(jù)與金融能夠相互促進和補充，有利于構建全面的用戶畫像和提高車源估價的精準度。數(shù)據(jù)的完善也能夠?qū)鹑跇I(yè)務的風控模型進行優(yōu)化，從而到達降低風險提高收益的效果，為優(yōu)信的全產(chǎn)業(yè)鏈延伸和布局提供更多的技術保障。254.6262.0 228.8188.7186.61月 2月 3月 4月 5月5月滲透率數(shù)據(jù)說明：易觀千帆只對獨立APP中的用戶數(shù)據(jù)進行監(jiān)測統(tǒng)計，不包括APP之外的調(diào)用等行為產(chǎn)生的用戶數(shù)據(jù)。截止2021年第2季度易觀千帆基于對20.7億累計裝機覆蓋及4.8億活潑用戶的行為監(jiān)測結果采用自主研發(fā)的enfoTech技術，