北大匯豐智庫中國制造業(yè)的國際競爭優(yōu)勢與挑戰(zhàn) -2023.12

摘要*全球制造業(yè)的集中度持續(xù)提升，中國坐穩(wěn)世界工廠的位置。發(fā)展中國家的制造業(yè)比重持續(xù)提升，最主要的增長在東南亞和南亞地區(qū)，印度、印度尼西亞、墨西哥和泰國是代表。美國是制成品最大的凈進口國，中國是制成品最大的凈出口國。全球區(qū)域之間制成品貿(mào)易主要是東盟+中日韓向北美自貿(mào)區(qū)出口制成品。高級技術(shù)密集型和中級技術(shù)密集型制成品是制成品貿(mào)易增長的主要產(chǎn)品類型。汽車行業(yè)成長為中國制造業(yè)的出口支柱之一。中國是全球最大汽車生產(chǎn)基地和第三大汽車出口國，品牌車企“走出去”初見成效，新能源汽車出口強勢增長。中國電子和電器行業(yè)面臨供應鏈遷移的挑戰(zhàn)，以越南、墨西哥為代表的國家，成為跨國公司在東南亞和北美布局供應鏈的重要選擇。美國市場上越南和墨西哥是中國的直接競爭對手。歐盟市場上土耳其和印度是中國的直接競爭對手。東盟國家與中國既有競爭又有協(xié)同關(guān)系。中國制造業(yè)今后需要重點開拓歐盟和東盟市場?；谇笆龇治?，我們提出以下政策建議：政府持續(xù)深入地做好面向企業(yè)的配套公共服務，為高端制造業(yè)和科技創(chuàng)新提供更有利的制度環(huán)境和保障；技術(shù)密集型的制造業(yè)企業(yè)主動在東南亞地區(qū)進行國際產(chǎn)能轉(zhuǎn)移和供應鏈布局；制造業(yè)企業(yè)重視面向歐盟市場的人才、技術(shù)和國際化的準備。?

北大匯豐智庫國際組（撰稿人：蔡榮）成稿時間：2022

年

10

月

25

日聯(lián)系人：程云chengyun@）專題報告系列全球經(jīng)濟近年來一個重要趨勢是產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化和供應鏈多元化。新冠疫情和俄烏沖突以來，供應鏈的不確定性顯著上升，大型跨國企業(yè)和機構(gòu)著手準備“中國+N”的供應鏈調(diào)整，把訂單從中國向東南亞、墨西哥、土耳其等地區(qū)轉(zhuǎn)移；歐美國家希望推動制造業(yè)回流，世界正在形成北美、歐洲、亞洲和北非等區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群中心。同時中國傳統(tǒng)出口優(yōu)勢的勞動密集型行業(yè)，以及部分技術(shù)密集型行業(yè)的企業(yè)開始向海外投資轉(zhuǎn)移產(chǎn)能。在全球產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈重構(gòu)的背景下，中國制造業(yè)面臨的國際競爭格局有什么特點？中國制造業(yè)在哪些方面具備了國際競爭優(yōu)勢，以及面臨哪些挑戰(zhàn)？中國制造業(yè)面臨的貿(mào)易替代情況如何？本報告通過對全球制造業(yè)生產(chǎn)和貿(mào)易數(shù)據(jù)在區(qū)域、國家和行業(yè)結(jié)構(gòu)層面的綜合分析，嘗試回答上述問題，并具體探討新形勢下中國制造業(yè)未來的增長潛力和發(fā)展戰(zhàn)略。一、

1990年以來全球制造業(yè)的競爭格局1.

生產(chǎn)格局：中國坐穩(wěn)世界工廠

集中度提升2010

年中國的制造業(yè)產(chǎn)值首次超過美國，成為全球制造業(yè)規(guī)模排名第一的國家，經(jīng)過十年的時間，2020年中國的制造業(yè)產(chǎn)值

3.85萬億美元，略高于美國、日本和韓國制造業(yè)產(chǎn)值的總和（3.76萬億美元），“世界工廠”的位置可謂穩(wěn)固。美國

中國

日本

德國

韓國

其他202020102000199017.2%17.5%28.6%7.7%

5.2%

3.0%38.3%18.3%11.4%

6.4%

3.0%43.5%26.4%6.4%18.7%6.7%

2.6%39.3%22.4%2.5%

17.9%9.5%

1.5%46.2%圖

1：1990、2000、2010和

2020年制造業(yè)前五大國家的占比變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。1中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)2020

年按照制造業(yè)產(chǎn)值排名，全球前五大制造業(yè)國家依次為中國、美國、日本、德國和韓國。1990-2020年期間，中國和韓國制造業(yè)的全球份額占比有顯著上升，美國、日本和德國的占比均有不同程度的下降，其中日本的降幅最大（下降了10.2個百分點），而且制造業(yè)的集中度顯著上升，前五大國家的制造業(yè)產(chǎn)值合計占比從

1990年的

53.8%上升至

2020年的

61.7%，上升了近

8個百分點。1990-2020

年全球制造業(yè)的產(chǎn)值，發(fā)達國家的份額從

83.6%下降至

51.5%，下降了

32

個百分點，發(fā)展中國家除中國之外的份額由

13.9%上升至

19.9%，上升了6個百分點，最主要的份額增長體現(xiàn)在中國（上升了

26個百分點）。1990年中國制造業(yè)僅占

2.5%，2020年這個數(shù)據(jù)上升至

28.6%，比排名第二的美國（17.2%）還要高出

11個百分點。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%發(fā)達國家發(fā)展中國家除中國外中國圖

2：1990-2020年全球制造業(yè)的產(chǎn)值占比數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。選取

10個制成品出口占比較高的發(fā)展中國家和地區(qū)，制造業(yè)絕對規(guī)模增長最顯著的國家和地區(qū)有印度，印度尼西亞，中國臺灣，墨西哥和泰國，集中在東南亞和南亞地區(qū)。1990-2020年期間制造業(yè)增速最快的國家和地區(qū)依次是越南，孟加拉國，印度尼西亞，馬來西亞和印度。2020

年印度的制造業(yè)產(chǎn)值是中國的

10%。印度制造業(yè)產(chǎn)值的全球份額占比從1990

年的

1.2%提升到

2020

年的

2.8%，提升了

1.6

個百分點，與韓國的提升幅度2專題報告系列相當，而且

2020

年印度的制造業(yè)產(chǎn)值為

0.38

萬億美元，與韓國當年

0.41

萬億美元的制造業(yè)產(chǎn)值也相當接近。2020

年越南的制造業(yè)產(chǎn)值（450

億美元）是中國的

1.2%。越南制造業(yè)產(chǎn)值的全球份額占比從

1990

年的

0.02%提升到

2020年的

0.34%，提升了

0.32個百分點。從總規(guī)模的角度而言，中國

2020年制造業(yè)產(chǎn)值（3.85萬億美元）是越南制造業(yè)的85

倍，規(guī)模的巨大差距預示著在未來比較長的時間里，越南制造業(yè)與中國制造業(yè)的競爭影響有限。0.450.40印度0.35印度尼西亞0.300.250.200.150.100.050.00中國臺灣墨西哥土耳其泰國馬來西亞菲律賓孟加拉國越南圖

3：1990-2020年部分發(fā)展中國家和地區(qū)制造業(yè)產(chǎn)值增長數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。2.

貿(mào)易格局：中國出口優(yōu)勢擴大

越南、墨西哥和印度緊跟2021

年全球制成品出口規(guī)模排名，前五大國家依次為中國、德國、美國日本和韓國。中國、德國和韓國的制成品出口份額要高于生產(chǎn)份額，即中國、德國和韓國制造業(yè)具有更為明顯的“出口導向”特征。美國是制成品最大的凈進口國，中國是制成品最大的凈出口國。經(jīng)貿(mào)關(guān)系是中美關(guān)系的壓艙石和推進器。中美經(jīng)貿(mào)會談能夠融洽順暢的推進，在當前對于保障中美雙方關(guān)系也有著極其重要的意義。3中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)從進口需求的角度，歐盟的市場規(guī)模是美國的兩倍，東盟+日本+韓國的市場規(guī)模也與美國接近，除了美國之外，中國制成品可以重點在歐盟、東盟+日本+韓國區(qū)域提升市場份額，從而實現(xiàn)更為均衡的貿(mào)易增長。出口份額進口份額35%30%25%20%15%10%5%32.3%29.1%20.9%14.7%10.2%9.0%6.6%8.1%7.4%7.1%4.3%2.9%3.7%2.4%0%中國德國美國日本韓國東盟歐盟圖

4：2021年主要國家和組織的制成品出口份額和進口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。20112021變化25%20%15%10%5%20.8%15.5%10.8%8.1%9.0%5.3%6.4%8.4%7.1%4.2%3.7%6.4%4.3%2.5%2.2%1.6%1.2%0.9%1.3%0%1.6%0.3%0.3%0.2%-0.4%-1.3%-1.8%德國-2.1%-5%中國東盟

墨西哥

印度

土耳其

韓國美國日本圖

5：2011

和

2021年主要制成品出口國的市場份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。4專題報告系列2021年和

2011年相比，前五大制造業(yè)國家中，德國、美國、日本和韓國的制成品出口份額均呈現(xiàn)不同程度的下滑，合計下降

5.6個百分點，中國一枝獨秀份額增長了

5.3個百分點。值得特別說明的一點，2018年以來，雖然遭遇中美貿(mào)易戰(zhàn)疊加疫情沖擊的影響，中國的制成品出口份額在

2018-2021

年連續(xù)四年實現(xiàn)了正增長，份額提升了

3.2個百分點，2021年達到

20.8%創(chuàng)歷史新高。同時東盟增長了

1.6個百分點（越南增長了

1.3個百分點，在東盟國家中遙遙領(lǐng)先），墨西哥增長了

0.3個百分點，印度增長了

0.3個百分點，土耳其增長了

0.2個百分點。3.

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：高級和中級技術(shù)密集型產(chǎn)品占比超過四分之三制成品出口中，規(guī)模上處于第一和第二位的產(chǎn)品類別是：高級技術(shù)密集型制成品（主要包括：航空航天，精密儀器，精細化工，制藥，高技術(shù)電器和電子產(chǎn)品等）和中級技術(shù)密集型制成品（主要包括：機械，化工品，標準化的電器和電子產(chǎn)品以及汽車等），兩者合計占制成品出口的

77%；排名第三的是勞動密集型和資源密集型制成品（主要包括：食品飲料，煙草，木材，染料，皮革和有機化學品等）占比13%，簡單技術(shù)密集型制成品（主要包括：織物及服裝，鞋類，皮革制品，玩具，簡單鋼鐵制品，簡單塑料制品、家具和玻璃制品等）占比最低僅為

10%。增長速度最快的產(chǎn)品類別是高級技術(shù)密集型制成品。勞動密集型和資源密集型制成品13%高級技術(shù)密集簡單技術(shù)密集型制成品型制成品44%10%中級技術(shù)密集型制成品33%圖

6：2021年全球制成品出口按產(chǎn)品類型劃分的市場份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。5中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)2011-2021年，全球制成品出口貿(mào)易規(guī)模上升

3.68萬億美元，其中高級技術(shù)密集型制成品出口增長

1.94萬億美元，中級技術(shù)密集型制成品出口增長

1.07萬億美元，兩者貢獻了增長的

82%。未來貿(mào)易增長的主要產(chǎn)品類型，與中國加快制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型的方向高度匹配，即高端化、智能化和綠色化。4.00高級：電子和電器產(chǎn)3.50品中級：工程制造3.002.502.001.501.000.500.00簡單：其他產(chǎn)品中級：中間品中級：汽車高級：其他簡單：紡織品，服裝和鞋類圖

7：2011-2021年全球技術(shù)密集型制成品各類別出口數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。具體拆分技術(shù)密集型制成品出口結(jié)構(gòu)，出口規(guī)模前三位的產(chǎn)品類別是：高級技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品，中級技術(shù)密集型：工程制造，簡單技術(shù)密集型：（除紡織品、服裝和鞋類）其他產(chǎn)品。從增量貢獻的角度，2011-2021年，全球技術(shù)密集型制成品出口規(guī)模上升

3.26

萬億美元，其中高級技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品出口增長

1.22萬億美元，中級技術(shù)密集型：工程制造出口增長

0.56萬億美元，簡單技術(shù)密集型：（除了紡織品、服裝和鞋類）其他產(chǎn)品出口增長

0.51

萬億美元，三類別產(chǎn)品貢獻了

70%的增量。2011-2021年增長速度最快的產(chǎn)品類別是：高級技術(shù)密集型：電子和電器產(chǎn)品，高級技術(shù)密集型：其他產(chǎn)品，簡單技術(shù)密集型：（除了紡織品、服裝和鞋類）其他產(chǎn)品。（航空航天、精密儀器、精細化工、制藥、高技術(shù)電器和電子產(chǎn)品等，皮革6專題報告系列制品、玩具、簡單鋼鐵制品、簡單塑料制品、家具和玻璃制品等產(chǎn)品的貿(mào)易增速最快。）二、

中國制造業(yè)取得的成績和面臨的挑戰(zhàn)1.

東盟+中日韓與北美的制成品貿(mào)易重要性持續(xù)提升以東盟+中日韓、歐盟、北美自貿(mào)區(qū)和其他國家與地區(qū)四個區(qū)域劃分全球制成品貿(mào)易流，2021年東盟+中日韓的出口份額高達

37.1%，而進口份額為

22.9%，是制成品的主要凈出口區(qū)域，北美自貿(mào)區(qū)的出口份額為11.0%，而進口份額為19.6%，是制成品的主要凈進口區(qū)域。簡而言之，全球區(qū)域之間制成品貿(mào)易主要是東盟+中日韓向北美自貿(mào)區(qū)出口制成品。出口

進口40%35%30%25%20%15%10%5%37.1%32.3%29.1%28.4%22.9%19.6%19.6%11.0%0%東盟+中日韓歐盟北美自貿(mào)區(qū)其他圖

8：2021年全球制成品主要區(qū)域出口/進口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。東盟+中日韓取代歐盟成為制成品的第一大出口區(qū)域，尤其是中國和東盟的市場份額上升最快，這反映出制造業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)日益向中國和東南亞區(qū)域聚集。2011-2021

年期間，全球制造業(yè)出口貿(mào)易的區(qū)域分布最主要的變化是，東盟和中日韓的市場份額上升了

4.5個百分點（東盟+1.6%，中國+5.3%，韓國-0.4%，日本-2.1%），歐盟的市場份額下降了

3.5

個百分點，北美自貿(mào)區(qū)的份額也下降了

1.3

個百分點，7中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)而其他區(qū)域的份額微升

0.3個百分點。40.0%35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021東盟+中日韓

歐盟

北美自貿(mào)區(qū)圖

9：2011

2021年全球制成品出口主要區(qū)域的市場份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021東盟+中日韓歐盟北美自貿(mào)區(qū)圖

10：2011-2021年全球制成品進口主要區(qū)域的市場份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。歐盟保持了制造業(yè)第一大進口區(qū)域的位置，東盟和中日韓區(qū)域、北美自貿(mào)區(qū)的份額上升，尤其是中國和東盟的市場份額上升最快。2011-2021年期間，全球制造業(yè)進口貿(mào)易的區(qū)域分布最主要的變化是，東盟和中日韓的市場份額上升了

2.1個百8專題報告系列分點（東盟+1.2%，中國+1.4%，韓國+0.1%，日本-0.6%），歐盟的市場份額下降了

1.3個百分點，北美自貿(mào)區(qū)的進口份額也上升

1.5個百分點，而其他區(qū)域的進口份額下降了

2.3個百分點。未來制成品出口的主要市場，除了傳統(tǒng)的北美和歐洲市場之外，東盟也是一個重要的區(qū)域。2.

中級和高級技術(shù)密集型制成品是中國未來出口增長的關(guān)鍵美國在中級技術(shù)密集型、簡單技術(shù)密集型、勞動密集型和資源密集型制成品等三個類型制成品方面都是全球最大的進口國。2021

年歐盟的總制成品進口額

4.44萬億美元大約是美國（2.24萬億美元）的兩倍，中國制造業(yè)企業(yè)，尤其是高級技術(shù)密集型和中級技術(shù)密集型制成品生產(chǎn)企業(yè)，今后可以把歐洲作為重點市場進行深入拓展。東盟在高級技術(shù)密集型制成品，中級技術(shù)密集制成品兩類產(chǎn)品的進口需求規(guī)模也很可觀，也是中國未來制成品出口的主要市場之一。高級技術(shù)密集型制成品簡單技術(shù)密集型制成品中級技術(shù)密集型制成品勞動密集型和資源密集型制成品中國美國德國日本韓國東盟歐盟圖

11：2021年主要進口國家和地區(qū)各類型制成品進口額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元觀察

2021年主要國家和地區(qū)的制成品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，美國和韓國在高級技術(shù)密集型具有相對更強的出口優(yōu)勢，分別占各自制成品出口的

51.2%和

52.2%，；日本和德國在中級技術(shù)密集型制成品方面具有相對更強的出口優(yōu)勢，分別占各自制9中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)成品出口的

53.9%和

47.1%。中國在勞動密集型和資源密集型制成品上的優(yōu)勢最為顯著，出口占比

18.9%，簡單技術(shù)密集型制成品方面也有一定的相對優(yōu)勢。德國、美國、日本和韓國的高級和中級技術(shù)密集型產(chǎn)品占比在

80%-90%，顯著高于中國。高級技術(shù)密集型制成品簡單技術(shù)密集型制成品中級技術(shù)密集型制成品勞動密集型和資源密集型制成品100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%3.1%3.9%12.2%5.6%8.6%8.8%12.2%10.5%6.5%9.9%16.5%6.5%18.9%11.4%36.7%31.8%20.6%53.9%47.1%39.4%30.6%56.4%51.2%52.2%39.2%37.9%35.5%33.2%中國德國美國日本韓國東盟歐盟圖

12：2021年主要出口國家和地區(qū)各類型制成品出口占比數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：%高級技術(shù)密集型制成品簡單技術(shù)密集型制成品中級技術(shù)密集型制成品勞動密集型和資源密集型制成品35.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%31.1%23.6%19.2%18.7%12.8%8.3%7.8%4.6%7.9%6.1%7.3%7.0%4.2%1.0%4.5%4.4%3.6%3.1%

3.3%1.1%0.0%中國德國美國日本韓國圖

13：2021年主要出口國家各類型制成品市場份額單位：%數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。10專題報告系列橫向比較主要出口國家各產(chǎn)品類型的市場份額，美國的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是高級、中級技術(shù)密集型制成品市場份額最高，德國和日本的中級技術(shù)密集型制成品市場份額最高，韓國簡單技術(shù)密集型制成品市場份額最高，中國市場份額最高的產(chǎn)品類型是勞動密集型和資源密集型制成品。在制成品出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，中國應當繼續(xù)向美國、德國、日本和韓國學習，提升制造業(yè)產(chǎn)品的技術(shù)含量，提高中級和高級技術(shù)密集型產(chǎn)品的出口市場份額；同時積極發(fā)揮

RCEP

和其他自由貿(mào)易協(xié)定的效應，與東盟各國繼續(xù)深化產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈的分工協(xié)同和優(yōu)勢互補，實現(xiàn)多方合作共贏。3.

中國汽車行業(yè)成長為制造業(yè)的出口支柱之一2011-2021

年，中級技術(shù)密集型制成品：汽車出口格局的變化，展示了中國、墨西哥和東盟從傳統(tǒng)汽車大國德國、日本和美國手中爭取到更多的市場份額，期間中國、墨西哥和東盟的市場份額提升了

7.6個百分點，而德國、日本和美國的出口市場份額則下降了

7.1個百分點。中國的汽車出口份額在

2020-2021年上升最為顯著，而且在

2022

年上半年汽車出口銷量累計達到

121.8

萬輛，同比增長

47.1%，保持強勁增長。25%20%德國日本15%美國中國10%墨西哥韓國5%東盟0%2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021圖

14：2011-2021年中級技術(shù)密集型：汽車，主要出口國家和區(qū)域的市場份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。11中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)中國汽車及零配件出口增長主要有以下四方面原因：1）

全球汽車生產(chǎn)進一步向中國集中，中國汽車近年來產(chǎn)能大增，成為全球汽車市場的主要出口國。2021年中國鞏固全球最大汽車生產(chǎn)基地的位置，占全球汽車生產(chǎn)份額的

32.5%，美國的汽車產(chǎn)量占全球

11.4%，居于全球第二位，日本的汽車生產(chǎn)份額占全球

9.8%，是全球第三大汽車生產(chǎn)國。2021年日本是全球排名第一的汽車出口國，出口量為

382萬輛，德國以

230萬輛排名第二，中國以201.5萬輛的出口量世界排名第三，創(chuàng)造創(chuàng)歷史新高，同比增速超過

100%。2022年

1-8月，中國的汽車出口量

191萬輛，同比增長

47.5%，超過德國，僅次于日本排名世界第二。中國

美國

日本

德國

印度

其他5.5%2021201132.5%11.4%

9.8%

4.1%36.6%4.9%23.1%10.8%

10.5%

7.7%43.0%圖

15：2011

年

vs2021年全球前五大汽車生產(chǎn)國的產(chǎn)量占比變化數(shù)據(jù)來源：OIAC（世界汽車工業(yè)國際協(xié)會），北大匯豐智庫。2）

歐美國家開始成為中國汽車及零部件主要出口目的地。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2021年中國汽車商品出口金額排名前十位國家依次是美國、墨西哥、日本、德國、俄羅斯聯(lián)邦、韓國、英國、比利時、澳大利亞和越南，中國向十國出口金額合計達到

602.8億美元，占全部汽車商品出口總額的

47.6%。3）

品牌重點車企奇瑞、長城、長安、吉利、比亞迪等在出口方面表現(xiàn)持續(xù)提升，同時新能源汽車出口強勢增長。2017-2019年新能源車出口基本以微型低速電動車為主，2021

年高端電動車出口也開始快速增長。新能源車出口主要是歐洲和12專題報告系列東南亞兩大市場。根據(jù)乘用車市場信息聯(lián)席會公布的數(shù)據(jù)，2022

年上半年，中國新能源汽車出口量達到

36.85

萬輛，同比增長

113%，其中出口比利時、泰國、美國的數(shù)量同比增速分別為

57%、253%和

40%。不同于以前燃油車主要出口到發(fā)展中國家，中國新能源汽車已經(jīng)出口到一些發(fā)達國家且形成了一定規(guī)模，比如比亞迪先后進軍荷蘭、日本、德國和瑞士等發(fā)達國家。45403530252015105140%120%100%80%60%40%20%0%133%38.764%14.848%40%109.718.766.2825%2%長城汽車0上汽集團奇瑞集團長安汽車

特斯拉中國

吉利汽車2022年上半年出口/海外銷量同比增速（右軸）單位：萬輛，%圖

16：2022年上半年部分中國車企出口/海外銷量及增速數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署，公司半年報，北大匯豐智庫。4）

供應鏈優(yōu)勢。疫情沖擊導致汽車海外供應鏈遭遇較長時間的缺芯危機，中國受影響相對小，尤其是新能源汽車所需的零部件，95%以上國內(nèi)基本能夠供應。2020

年以來的疫情沖擊，疊加暴雪、地震、火災等不可抗力因素，導致全球范圍內(nèi)的汽車芯片行業(yè)的供應體系面臨嚴重中斷沖擊和供給不足。全球汽車產(chǎn)品的電動化、智能化趨勢，大幅度提升汽車芯片的需求（電動車的芯片搭載量為燃油車的2

倍以上，而智能車更是傳統(tǒng)車的

5-6

倍）。根據(jù)汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預測公司

AutoForecastSolutions預測，歐洲地區(qū)和北美地區(qū)是汽車芯片供應危機中受影響最大的地區(qū)。中國高度重視集成電路、汽車等重點產(chǎn)業(yè)的復工復產(chǎn)工作和政策推進落實，使相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到的沖擊影響盡量減少。13中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)4.

中國電子和電器行業(yè)面臨供應鏈遷移的挑戰(zhàn)全球電子和電器產(chǎn)業(yè)的制造環(huán)節(jié)經(jīng)歷了從美國向東亞，接著從東亞向東南亞/南亞逐步轉(zhuǎn)移的發(fā)展歷程。中國的電子和電器行業(yè)在全球處于舉足輕重的位置。2021

年中國貢獻全球電子和電器產(chǎn)品總出口額的

29%和總進口額的

19%，而且該產(chǎn)品類別的貿(mào)易順差

5016億美元，比

2011

年增長超過

50%。2018

年美國對中國發(fā)起貿(mào)易戰(zhàn)，先后加征四輪“301”關(guān)稅，對超過

3600

億美元的中國商品加征高達

25%的關(guān)稅，覆蓋商品集中在航空、信息與通信技術(shù)（ICT）、機械和電子產(chǎn)品、服裝、皮具和棉毛織物等中國主要出口的產(chǎn)品類別。以電子和電器工業(yè)為代表的部分制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈開始從中國向東南亞及其他海外國家轉(zhuǎn)移。中國美國德國日本韓國越南其他4.4%2021201129.1%5.9%

3.2%

3.5%5.4%48.6%5.8%5.1%25.2%8.1%50.0%5.2%0.6%圖

17：2011

年

vs2021年全球電子和電器產(chǎn)品主要國家的出口份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。相比

2011

年，2021

年中國的電子和電器產(chǎn)品出口份額由全球的

25%提升到29%以上，另一個行業(yè)出口的贏家是越南，份額由

0.6%提升至

3.5%，韓國的出口份額由

5.1%微升

0.3個百分點至

5.4%，而同期美國、德國和日本的份額均下降了1-2個百分點。全球電子和電器產(chǎn)品的主要出口國在零部件生產(chǎn)（零部件）和最終產(chǎn)品（組裝環(huán)節(jié)）的出口市場份額變化顯示：中國和越南在零部件環(huán)節(jié)的出口份額顯著上升，損失出口份額的是日本、美國和德國；在組裝環(huán)節(jié)，中國、越南和墨西哥的出口份14專題報告系列額顯著上升，損失出口份額的是美國、日本和韓國。證實了全球經(jīng)濟近年來一個比較重要的趨勢性變化“產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域化和供應鏈多元化”。表

1：電子和電器產(chǎn)品及零部件主要出口國國際市場份額，2011-2021vs2018-2021中國電子和電器產(chǎn)品零部件美國德國日本韓國墨西哥

越南2011-20214.6%

-2.1%

-1.7%

-3.0%

0.6%

-0.6%

3.5%1.0%

-0.8%

-0.8%

-0.4%

-1.4%

-0.4%

0.6%2018-2021電子和電器產(chǎn)品2011-20213.7%

-1.9%

-0.2%

-1.4%

-0.8%0.8%

1.7%2018-20214.0%

-1.3%

-0.2%

-0.3%

-0.6%

-0.1%

0.3%數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。其他6%印度2%韓國5%中國臺灣6%中國大陸美國8%42%東南亞地區(qū)15%日本16%圖

18：2021年蘋果

200

大供應商工廠的地域分布數(shù)據(jù)來源：蘋果公司，北大匯豐智庫。蘋果供應鏈的制造環(huán)節(jié)高度集中在東亞和東南亞地區(qū)，2021

年蘋果

200

大供應商的

620家工廠分布數(shù)據(jù)顯示，中國大陸有

259家工廠占比

42%，日本以

96家工廠位居第二，東南亞地區(qū)合計有

91家工廠，其中越南有

23家。另一家手機大廠三星

2019年關(guān)閉最后一家中國的手機工廠后，將手機產(chǎn)能全部向越南、印度和印度尼西亞轉(zhuǎn)移，帶動了約

200家供應鏈廠商向東南亞遷移。目前三星手機約有

60%在越南基地生產(chǎn)。2022

年上半年三星從越南的出口收入為

343

億美元，同比增長18%，占越南上半年出口總額的

18%，截止

2022年

6月，三星集團在越南的總投15中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)資額已超過

200億美元。現(xiàn)在已經(jīng)有部分低技術(shù)附加和高成本敏感度的代工環(huán)節(jié)從中國大陸向以越南為首的東南亞地區(qū)轉(zhuǎn)移，未來可能還會有半導體、后端模組等附加價值相對較低的加工環(huán)節(jié)伴隨組裝環(huán)節(jié)向東南亞地區(qū)遷移。基于中國本土市場是全球最重要的手機市場，同時中國制造逐漸走向智能化和數(shù)字化，不斷積累效率和以及電子產(chǎn)業(yè)鏈齊全的“聚集效用”和質(zhì)量效率優(yōu)勢，中國展現(xiàn)出更高的產(chǎn)業(yè)鏈“韌性”并且仍然能夠保留很大一部分的高附加值制造產(chǎn)能。另外，蘋果供應鏈中的中國企業(yè)未雨綢繆，早早就著手在越南等東南亞地區(qū)布局設(shè)廠投資，由中國公司主導的電子制造業(yè)產(chǎn)能投資，將在很大程度上會帶動中國與東南亞之間的電子制造業(yè)零部件和產(chǎn)成品貿(mào)易，中國企業(yè)也開始通過海外直接投資分享產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利。例如，立訊精密與蘋果合作生產(chǎn)無線耳機（AirPods），四個供應據(jù)點其中三個在中國一個在越南，近年來逐年加大對越南的投資。歌爾股份在

2012年成立歌爾電子（越南）公司，2019年又成立歌爾科技（越南）。2021年，歌爾科技（越南）實現(xiàn)營收

206.51億元，凈利潤達

12.8億元。此外，在越南設(shè)廠的蘋果中國供應鏈公司，還包括顯示面板、被動元件、玻璃蓋板等零部件公司。三、

中國制造業(yè)在多大程度上遭遇貿(mào)易替代？1.

美國市場：越南和墨西哥是直接競爭對手特朗普政府于

2017

年

3

月發(fā)布首份“總統(tǒng)貿(mào)易議程”報告將美國制造業(yè)貿(mào)易平衡數(shù)據(jù)列為歷屆政府失敗的指標：2000

年，美國制成品貿(mào)易逆差為

3170

億美元。2016年是

6480億美元，增長了

100%。2016年美國對中國的制成品貿(mào)易逆差

3104億美元，占美國制成品貿(mào)易逆差的

48%。2018

年開始美國政府分多次對于中國商品征收高額

301

關(guān)稅，中國出口美國商品的平均關(guān)稅稅率由

2017

年的

2.7%躍升至

2021

年的

11.3%，而世界出口美國的平均關(guān)稅稅率僅為

3.0%。同時美國政府還通過中美經(jīng)貿(mào)談判，將中國企業(yè)列入出口管制的實體清單以及禁止美資投資名單等方式對中國企業(yè)及相關(guān)機構(gòu)進行多種限制，對中國和美國之間的制造業(yè)貿(mào)易造成了比較嚴重的負面沖擊。16專題報告系列2021

年美國對中國的制成品貿(mào)易逆差為

4719

億美元，仍然比

2016

年增長了52%。被看做美國制造業(yè)重振標志的富士康美國超級工廠在拖延

4

年之后于

2021年將投資計劃大幅縮水，同時計劃新增就業(yè)崗位也從

1.3萬個減少至

1454個。2020年美國制造業(yè)產(chǎn)值

2.32萬億美元，比

2017年增長

3.3%，增速與全球制造業(yè)持平，2020年美國制造業(yè)產(chǎn)值占全球市場份額也與

2017年持平，從這個角度而言，“制造業(yè)回流”的情況尚不明顯。中國出口美國美國出口中國美國逆差5579.974658.674386.644167.184060.823737.93860.53634.28703.22710.29702.10738.81201620172018201920202021(3103.64)(3358.73)(3463.96)(3647.84)(3948.38)(4719.44)圖

19：2016-2021年中國與美國制成品貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易差額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元中美貿(mào)易戰(zhàn)之后，美國進口貿(mào)易發(fā)生了兩個明顯的改變：1）進口來源地區(qū)的多元化，中國的制成品確實在美國市場上面臨貿(mào)易替代。根據(jù)美國進步政策研究所（PPI）測算，相比

2016

年，2021

年美國從越南、墨西哥、印度、中國臺灣等地進口的商品取代了約

1000億美元的中國原產(chǎn)商品，主要是服裝和消費電子等制成品。同時，2021年中國的制成品在美國市場的出口份額升至

24.9%，比

2016年提高了

3.6

個百分點，這從另一方面也顯示了中國制造業(yè)國際競爭力的整體穩(wěn)步提升。17中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%4.5%4.0%3.5%3.0%2.5%2.0%1.5%1.0%0.5%0.0%0.0%20162017中國2018墨西哥201920202021越南（右）印度（右）圖

20：2016-2021年中國、墨西哥、越南和印度出口美國的制成品市場份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。圖

21：2017-2021年美國部分制成品類別主要進口國的市場份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。電子和電器產(chǎn)品的零部件領(lǐng)域，2018年以后越南獲得了更多的美國市場份額，中國損失了份額；電子和電器產(chǎn)品領(lǐng)域，中國的出口份額在

2019年下降后，202018專題報告系列和

2021年又恢復了大部分的份額，墨西哥和越南獲得了份額增長。紡織服裝和鞋類，中國的出口份額微增，越南市場份額明顯持續(xù)提升，印度份額也有一定的增長。汽車領(lǐng)域，墨西哥在美國市場份額一直上升，中國在

2020

和

2021

年開始贏得更多份額。2）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。特朗普對鋼鐵、鋁和中國商品征收的關(guān)稅集中在金屬、汽車零部件、電力轉(zhuǎn)換器等工業(yè)投入品上。美國同類商品的生產(chǎn)商確實受惠于關(guān)稅上升帶來的國內(nèi)產(chǎn)量提升，另一方面美國的汽車、機械、啤酒和汽水罐制造商、工具制造商等制造商為了吸收投入品的成本上升，最終產(chǎn)品的市場競爭力受到負面影響，反而使得美國相關(guān)制成品的赤字有所擴大。2016-2021年，美國各類技術(shù)密集型產(chǎn)品的貿(mào)易逆差普遍擴大，逆差擴大幅度最大的產(chǎn)品類型是電子和電器產(chǎn)品，其他高級技術(shù)密集型產(chǎn)品，工程制造類中級技術(shù)密集型制成品和其他初級技術(shù)密集型制成品；逆差基本穩(wěn)定的產(chǎn)品類型是汽車。2016201720182019202020210.100.05加工類制成品0.00其他高級技術(shù)密集型汽車(0.05)(0.10)(0.15)(0.20)(0.25)(0.30)(0.35)紡織品、服裝和鞋類工程類制成品其他初級技術(shù)密集型電子和電器產(chǎn)品圖

22：2016-2021年美國主要制成品類別的貿(mào)易差額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元拆解美國重要產(chǎn)品類型貿(mào)易逆差的國別來源，發(fā)現(xiàn)：a）紡織服裝和鞋類的逆差向中國和越南集中，兩國競爭最為直接，這也與中國紡織、服裝和鞋類企業(yè)積極出海向以越南為代表的東南亞和南亞地區(qū)投資建設(shè)工業(yè)園的發(fā)展態(tài)勢高度匹配。b）其他初級技術(shù)密集型產(chǎn)品，中國是美國的最大逆差國。c）電子和電器產(chǎn)品，中國、19中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)墨西哥、越南和其他國家對美國的貿(mào)易逆差均有快速增長，增速最快的是越南和墨西哥，這也印證了電子和電器產(chǎn)業(yè)鏈在區(qū)域之間的遷移和調(diào)整的趨勢仍在繼續(xù)發(fā)展當中。d）工程類制成品的逆差在向中國和墨西哥集中。圖

23：2016-2021年美國部分制成品類別的貿(mào)易逆差的國別來源數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元2.

歐盟市場：中國份額提升

土耳其和印度是直接競爭對手2016-2021

年，中國與歐盟之間制成品貿(mào)易額的年均增速

11.6%，顯著高于中國與美國的制成品貿(mào)易額增速

8.1%。期間，歐盟對中國的制成品出口額從

1427億美元增至

2233億美元；歐盟自中國的制成品進口額則從

2721億美元增至

4952億美元，而且歐盟對中國的制成品貿(mào)易逆差持續(xù)擴大，從

2016

年的

1293

億美元擴大至

2021年的

2719億美元，增長了

110%。歐盟市場上，中國制成品的主要競爭國家是土耳其和印度。2016-2021年，中國出口歐盟制成品的份額上升了

2.9個百分點，土耳其出口歐盟制成品的份額上升了

0.1個百分點，土耳其出口歐盟制成品的份額上升了

0.1個百分點。20專題報告系列中國出口歐盟歐盟出口中國歐盟逆差4951.903740.533492.063383.781910.143025.232720.992232.971879.451926.731692.661427.72201620172018201920202021(1293.27)(1332.57)(1473.64)(1612.60)(1813.80)(2718.93)圖

24：2016-2021年中國與歐盟制成品貿(mào)易規(guī)模和貿(mào)易差額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%2.0%1.8%1.6%1.4%1.2%1.0%0.8%0.6%0.4%0.2%0.0%20162017中國20182019越南(右)20202021土耳其(右)印度(右)圖

25：2016-2021年中國、土耳其、越南和印度出口歐盟的制成品市場份額數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。電子和電器產(chǎn)品的零部件領(lǐng)域，2018年以后中國獲得了更多的歐盟市場份額；電子和電器產(chǎn)品領(lǐng)域，中國的歐盟出口份額在

2019年后也持續(xù)上升。紡織服裝和鞋類，疫情影響中國在

2020

年的出口份額上升了

3.3

個百分點，中國、土耳其、21中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)越南在歐盟的市場份額也是此消彼長。汽車領(lǐng)域，中國從

2020

和

2021

年開始贏得更多的歐盟市場份額。圖

26：2017-2021年歐盟部分制成品類別主要進口國的市場份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。歐盟在制成品貿(mào)易上總體保持貿(mào)易順差，而且各類技術(shù)密集型產(chǎn)品的貿(mào)易順差總體平穩(wěn)，略有上升。2016-2021年歐盟順差擴大幅度最大的產(chǎn)品類型是工程制造類的中級技術(shù)密集型制成品，和其他高級技術(shù)密集型制成品；汽車的貿(mào)易順差微降。逆差的產(chǎn)品類型是紡織品、服裝和鞋類，電子和電器產(chǎn)品。拆解歐盟重要產(chǎn)品類型貿(mào)易順差/逆差的國別來源，發(fā)現(xiàn)：a）工程制造類制成品，歐盟對中國的逆差在擴大，而對于土耳其、越南、印度及其他國家均為順差。b）其他高級技術(shù)密集型產(chǎn)品，歐盟對中國的順差自

2019年之后縮小，而對于土耳其、越南、印度及其他國家的順差持續(xù)擴大。c）紡織服裝和鞋類的逆差向中國和土耳其集中，土耳其已經(jīng)成為全球第五大紡織品出口國。d）電子和電器產(chǎn)品，中國對歐盟的貿(mào)易逆差增速最快，越南的逆差增速也較快。22專題報告系列圖

27：2016-2021年歐盟部分制成品類別的貿(mào)易順差/逆差的國別來源數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。單位：億美元3.

東盟國家與中國：既有競爭，又有協(xié)同中國與東盟國家，在勞動密集型和資源密集型的制成品，簡單技術(shù)密集型制成品（以紡織品、服裝和鞋類為代表）類型上有較強的競爭關(guān)系，而在中級技術(shù)密集型產(chǎn)品（以汽車為代表），高級技術(shù)密集型產(chǎn)品（以電子和電器產(chǎn)品為代表）類型上處于協(xié)同合作（共同提升市場份額）關(guān)系。主要原因是東盟制造業(yè)的所處階段與中國尚有差距，且產(chǎn)業(yè)鏈的系統(tǒng)程度和規(guī)模也與中國存在較大差距。2011-2021年，中國和東盟四種類型制成品的全球市場份額變化提供了清晰的證據(jù)。23中國制造業(yè)國際競爭的演變態(tài)勢與最新挑戰(zhàn)圖

28：2011-2021年中國和東盟部分制成品類別的全球出口份額變化數(shù)據(jù)來源：UNCTAD，北大匯豐智庫。中國的勞動密集型和資源密集型制成品全球份額有見頂?shù)嫩E象。2015

年達到32.9%后連續(xù)三年下降，2018年后有所反彈，2021年恢復到

31.1%（與

2013年的水平相當）。東盟的份額逐年攀升，十年時間提升了

3.5

個百分點，從

2011

年大約是中國的四分之一提高到

2021

年大約是中國三分之一的規(guī)模，增速高于中國。勞動密集型和資源密集型制成品的相關(guān)制造行業(yè)從中國向東盟地區(qū)轉(zhuǎn)移是“順勢而為”的選擇。表

2：中國與東盟的制成品國際市場份額，2011vs2018

vs2021中國東盟201120182021

2011

20182021勞動密集型和資源密集型制成品簡單技術(shù)密集型制成品28.0%

29.2%

31.1%