2024年私募基金銷售崗位職責(3篇)

2024年私募基金銷售崗位職責(3篇)

目錄

第1篇私募基金銷售經(jīng)理崗位職責

第2篇私募基金銷售崗位職責

第3篇私募基金銷售總監(jiān)崗位職責

私募基金銷售經(jīng)理崗位職責

私募基金銷售經(jīng)理崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務拜訪與溝通;

2、對接各金融機構(gòu)負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進建立產(chǎn)品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;

4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);

6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經(jīng)驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、

團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。崗位描述:

1、負責公司陽光私募基金產(chǎn)品銷售、渠道開發(fā)和有投資需求的企業(yè)或高凈值客戶人脈關(guān)系,商務拜訪與溝通;

2、對接各金融機構(gòu)負責資管產(chǎn)品資金募集及產(chǎn)品代銷的相關(guān)部門,促進建立產(chǎn)品代銷渠道;

3、開發(fā)高凈值機構(gòu)及高端個人客戶資源,通過向客戶推介產(chǎn)品,完成銷售任務。

任職要求:

1、大專及以上學歷;

2、具有豐富的金融專業(yè)知識;具備較強的市場分析、推廣能力和良好的人際溝通、協(xié)調(diào)能力,分析和解決問題的能力;

3、2年以上金融機構(gòu)理財產(chǎn)品銷售以及團隊管理工作經(jīng)驗;

4、了解基本業(yè)務流程,了解私募基金發(fā)行等環(huán)節(jié);

5、了解券商或銀行等金融機構(gòu)的管理結(jié)構(gòu)及組織架構(gòu);

6、誠實守信、品行端正、并具備相應的銷售經(jīng)驗;

7、具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、市場營銷技巧、敏銳快捷的市場反應能力、

團隊合作精神,心態(tài)積極;

8、具有豐富的社會關(guān)系和客戶資源。

9、擁有政府、國企資源優(yōu)先。

特殊要求:必須帶資源

薪資:3k-20k+績效+傭金+后端提成。

私募基金銷售崗位職責

私募基金銷售融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司融億鼎盛投資基金管理(北京)有限公司,融億鼎盛職責描述:

1、負責對公司基金產(chǎn)品進行宣傳、推廣和銷售;

2、開發(fā)新客戶,維護并轉(zhuǎn)化好老客戶;

3、定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā);

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、通過持續(xù)跟進與服務,借助于團隊提供的幫助,拓寬專業(yè)知識,為客戶不斷提供多元化專業(yè)的理財咨詢與服務。

任職要求:

1、金融/財務/經(jīng)濟等專業(yè)大專以上學歷優(yōu)先;

2、精通日常辦公軟件;

3、男女不限,個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,溝通流暢;

4、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

職位待遇:

1、五險+公積金+餐補+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

2、專業(yè)培訓(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓);

3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機制。

私募基金銷售總監(jiān)崗位職責

私募基金銷售總監(jiān)北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司北京華璽財富投資管理有限公司上海分公司,北京華璽1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認可并認購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應法律文件。

2、維護投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶,擴大基金銷售面和銷售深度;

3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;

4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

5、匯總機構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;

任職資格:

1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

2、性格開朗、具有較強的管理能力,積極向上,工作嚴