2022-2023年汽車(chē)智能座艙行業(yè)洞察報(bào)告

2022?2023年汽車(chē)智能座

艙行業(yè)洞察報(bào)告

匯報(bào)人：楊凱珠

20XX年2022-10-17

contens

0行業(yè)發(fā)展概述

?行業(yè)環(huán)境分析

0行業(yè)現(xiàn)狀分析

行業(yè)格局及發(fā)展趨勢(shì)

摘要頁(yè)

近期座艙智能化成為汽車(chē)智能化發(fā)展的重點(diǎn)

自2015年起，中國(guó)政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實(shí)施強(qiáng)國(guó)

—MM助于煙i產(chǎn)品5dl?力戰(zhàn)略，國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造2025》等一系列促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)

;SKmSIQ.Mi展的利好政策，為汽車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅

利層面,政府為支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布

《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能

網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓

勵(lì)智能汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

車(chē)輛視覺(jué)感知"由外向內(nèi)”發(fā)展，車(chē)內(nèi)感知需求曰趨強(qiáng)烈

第一章行業(yè)發(fā)展概述

畫(huà)行業(yè)定義

汽車(chē)智能座艙指配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化車(chē)載產(chǎn)品的汽車(chē)座艙，由智能座

艙內(nèi)飾及座艙電子構(gòu)成。汽車(chē)智能座艙通過(guò)智能座艙內(nèi)飾和座艙電子

的聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人、路、車(chē)的智能交互，是重新定義人車(chē)關(guān)系的智能車(chē)

載產(chǎn)品。汽車(chē)智能座艙將采集的交通信息、用戶個(gè)人信息等數(shù)據(jù)，上

傳至云端進(jìn)行處理和計(jì)算，對(duì)資源進(jìn)行有效適配，增加座艙內(nèi)的安全

汽車(chē)智能座艙行業(yè)定義性、娛樂(lè)性和實(shí)用性。在5G通信技術(shù)和車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和普及下，

汽車(chē)將從傳統(tǒng)的交通工具進(jìn)化為成集"家居、娛樂(lè)、工作、社交"為

一體的智能空間。汽車(chē)智能座艙內(nèi)飾包括座椅、燈光、空調(diào)等，用戶

可對(duì)車(chē)艙內(nèi)各內(nèi)飾功能進(jìn)行控制，伴隨語(yǔ)音語(yǔ)義識(shí)別、機(jī)器視覺(jué)等技

術(shù)的發(fā)展，座艙內(nèi)飾的智能化程度逐漸加深。

g@）行業(yè)發(fā)展歷程

2015-2021年智能化時(shí)代

2000年之前機(jī)械化時(shí)代

大尺寸中控液晶屏替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開(kāi)始逐步替代傳統(tǒng)儀表，

機(jī)械儀表盤(pán)及簡(jiǎn)單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，只能提供中控屏與儀表盤(pán)一體化設(shè)計(jì)，人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。

基本信息如車(chē)速、發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等。

2000-20154電子化時(shí)代2021年-未來(lái)高度智能化時(shí)代

以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開(kāi)始使用，增加了導(dǎo)航隨著高級(jí)別自動(dòng)駕駛逐步應(yīng)用，芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)

系統(tǒng)、影音等功能，可以為駕駛員提供較多的信息。品將進(jìn)一步升級(jí)，一心多屏、多屏互觸、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)

普及。

畫(huà)產(chǎn)業(yè)鏈上游

在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景，智能座艙硬件供應(yīng)商為中游服務(wù)商提供可實(shí)現(xiàn)人與車(chē)智能交互的硬件

設(shè)備，如智能中控屏、液晶儀表盤(pán)設(shè)備等智能硬件設(shè)備，代表企業(yè)為德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)等

車(chē)載電子企業(yè)，該類型企業(yè)憑借其細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品及專業(yè)優(yōu)勢(shì)布局中國(guó)汽車(chē)智能座艙行業(yè)上游。

在汽車(chē)智能座艙行業(yè)，智能中控屏能夠整合更多的車(chē)載信息、承載更多的信息娛樂(lè)功能，因

此智能中控屏的滲透率領(lǐng)先于其他智能硬件。以偉世通、博世等國(guó)際汽車(chē)電子集成商占據(jù)高

端產(chǎn)品市場(chǎng)，行業(yè)利潤(rùn)率較高，以德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)為代表的中國(guó)本土汽車(chē)電子廠商因成

本優(yōu)勢(shì)，占據(jù)中低端智能中控屏市場(chǎng)和自主品牌市場(chǎng)。

畫(huà)產(chǎn)業(yè)鏈上游

汽車(chē)智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商:智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商包括整車(chē)廠商及智能座艙系統(tǒng)集成商。整車(chē)廠

商整合上游技術(shù)、資源，結(jié)合汽車(chē)智能座艙系統(tǒng)為下游消費(fèi)者打造汽車(chē)智能座艙生態(tài)，代表

性企業(yè)包括小鵬汽車(chē)、威馬汽車(chē)、蔚來(lái)汽車(chē)等中國(guó)智能汽車(chē)自主品牌。部分中國(guó)智能汽車(chē)自

主品牌選擇自建技術(shù)團(tuán)隊(duì)，布局汽車(chē)智能座艙行業(yè)上游，如小鵬汽車(chē)、未來(lái)汽車(chē)選擇自建技

術(shù)團(tuán)隊(duì)，在原有底層操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行定制化開(kāi)發(fā)，形成車(chē)企專屬的車(chē)載系統(tǒng)。除自建

團(tuán)隊(duì)外，部分車(chē)企選擇與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行合作，開(kāi)放一定權(quán)限，直接搭載合作伙伴開(kāi)發(fā)的車(chē)

載系統(tǒng)，如上汽榮威。汽車(chē)智能座艙解決方案供應(yīng)商:汽車(chē)智能座艙解決方案供應(yīng)商通過(guò)搭建

車(chē)載智能網(wǎng)聯(lián)終端平臺(tái)，為用戶提供汽車(chē)智能座艙整體解決方案，代表性企業(yè)為遠(yuǎn)特科技。

汽車(chē)智能座艙服務(wù)供應(yīng)商通過(guò)將座艙內(nèi)流媒體后視鏡、儀表、中控等智慧功能高度集成至平

臺(tái)，實(shí)現(xiàn)多功能車(chē)載互聯(lián)交互，例如遠(yuǎn)特科技的汽車(chē)智能座艙采用高通s820A整體解決方案,

集IVI、數(shù)字儀表、ADAS系統(tǒng)等功能為一體，多屏幕集成，可實(shí)現(xiàn)7屏互聯(lián)交互，為駕駛者

優(yōu)化車(chē)內(nèi)空間，降低功耗，為駕駛者帶來(lái)人機(jī)交互體驗(yàn)。部分ICT領(lǐng)域服務(wù)商憑借其通信優(yōu)

勢(shì)布局汽車(chē)智能座艙行業(yè)，如華為發(fā)揮其在通信領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)打造CDC汽車(chē)智能座艙平臺(tái)、

VCD智能電動(dòng)平臺(tái)，通過(guò)4G、5G和V2X技術(shù)為行業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，最終通過(guò)華為

云實(shí)現(xiàn)"車(chē)與車(chē)"，"車(chē)與路”的連接。

畫(huà)產(chǎn)業(yè)鏈上游

中國(guó)汽車(chē)智能座艙行業(yè)下游為智能汽車(chē)消費(fèi)者，相較于其他國(guó)家，中國(guó)消費(fèi)者對(duì)智能汽車(chē)的

接受程度及購(gòu)買(mǎi)欲望較強(qiáng).據(jù)德勤2019年全球汽車(chē)消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)44的消費(fèi)者

表示非常愿意購(gòu)買(mǎi)具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車(chē)輛，49的消費(fèi)者擁有購(gòu)買(mǎi)意愿，僅7的中國(guó)消費(fèi)者

表示不愿意購(gòu)買(mǎi)具備高級(jí)聯(lián)網(wǎng)功能的車(chē)輛，這表明中國(guó)消費(fèi)者對(duì)于智能汽車(chē)的接受程度較高。

據(jù)凱度TNS汽車(chē)研究表明，中國(guó)是智能聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)最有潛力的市場(chǎng)，65的中國(guó)消費(fèi)者愿意接受

車(chē)聯(lián)網(wǎng)功能，高于歐洲國(guó)家的40和北美的32。中國(guó)消費(fèi)者也更加愿意嘗試娛樂(lè)資訊方面的功

能，比如社交媒體和車(chē)載視頻及音樂(lè)。下游消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能座艙的需求主要分為三種，安

全、實(shí)用和娛樂(lè)，汽車(chē)智能座艙的發(fā)展將滿足下游消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的智能化需求，下游消費(fèi)者

的需求升級(jí)將推動(dòng)汽車(chē)智能座艙行業(yè)上游和中游的發(fā)展。

第二章行業(yè)環(huán)境分析

畫(huà)行業(yè)政策環(huán)境1

《中國(guó)制造2025》

VKn

府a(chǎn)*4MMU初動(dòng)

MitkUftm

4S?ttDU￡mKraBM（，帕自±??

《國(guó)家車(chē)聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》

IMB￡X

4MRUKSUM自9M

畫(huà)行業(yè)政治環(huán)境

《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源《道路運(yùn)輸條例（修訂草《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》

產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政案征求意見(jiàn)稿）》

策的通知》

突破關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。充分利

為支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，要求客運(yùn)車(chē)輛、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛、半提出"到2025年，中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車(chē)的技術(shù)創(chuàng)

用各種創(chuàng)新資源，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)關(guān)鍵做好新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用工作，政府掛牽引車(chē)及總質(zhì)量12噸以上的載貨車(chē)輛新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)

零部件及系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，推動(dòng)構(gòu)建智能網(wǎng)

將通過(guò)優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)、完善補(bǔ)貼政策、應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定配備具有行駛功能的管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實(shí)現(xiàn)有條件自動(dòng)

聯(lián)汽車(chē)決策控制平臺(tái)，全面構(gòu)建通信和計(jì)完善清算制度、營(yíng)造公平環(huán)境、強(qiáng)化衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置。駕駛的智能汽車(chē)達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實(shí)現(xiàn)高度自

算相結(jié)合的車(chē)聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)

質(zhì)量監(jiān)管等方面完善新能源汽車(chē)推廣動(dòng)駕駛的智能汽車(chē)在特定環(huán)境下市場(chǎng)化應(yīng)用。

應(yīng)用智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積

極進(jìn)展，車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實(shí)

現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車(chē)用無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-

V2X）在部分城市、高速公路逐步開(kāi)展應(yīng)用，

高精度時(shí)空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。"

畫(huà)行業(yè)政策支持

I政府報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話做7一

些綱領(lǐng)性的聘，合理的解讀鍛統(tǒng)但讖座艙行業(yè)做了好的發(fā)展指引?

畫(huà)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

隨著人工智能和車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來(lái)汽車(chē)發(fā)展方向也朝著

時(shí)間更長(zhǎng)、層次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的

座艙電子有望作為人機(jī)交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗(yàn)。汽車(chē)

人機(jī)交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機(jī)交

互，逐漸成為人機(jī)交互的體驗(yàn)核心。由于傳統(tǒng)汽車(chē)信息與功能碎片

化，用戶界面老舊，信息的過(guò)載帶來(lái)了人車(chē)交互的障礙。

隨著汽車(chē)電子化的不斷滲透，儀表盤(pán)、中控屏、車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)終端

等將面臨著升級(jí)和集成，以全液晶儀表、HUD、車(chē)載娛樂(lè)系統(tǒng)、后座娛

樂(lè)為代表的座艙電子能帶來(lái)更加智能化和安全化的交互體驗(yàn)，以及提供

更加簡(jiǎn)潔和高效的交互方式，有望成為汽車(chē)下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。

畫(huà)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

智能座艙未來(lái)的發(fā)展及普及背后是新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)的快速發(fā)展，座艙電子

在提升智能化和安全化的交互體驗(yàn)的同時(shí)，也是智能駕駛、全車(chē)娛樂(lè)和人工智能

的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車(chē)和ADAS的滲透率逐漸提升，新能源汽車(chē)電量顯示、

續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及ADAS狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對(duì)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)

有效的人機(jī)交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為

未來(lái)汽車(chē)的必需品。隨著智能化和車(chē)聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車(chē)的發(fā)展趨勢(shì)，汽車(chē)座艙

電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個(gè)重要的智能硬件入口。座艙電子產(chǎn)品

對(duì)于終端消費(fèi)者對(duì)于汽車(chē)質(zhì)量的判斷起到至關(guān)重要的作用。對(duì)于終端用戶來(lái)說(shuō)，

座艙電子產(chǎn)品比如全液晶儀表、顯示屏、娛樂(lè)信息系統(tǒng)的使用體驗(yàn)，很大程度上

會(huì)影響到他們對(duì)汽車(chē)質(zhì)量本身的感知，也會(huì)影響到他們的購(gòu)買(mǎi)決定。

畫(huà)行業(yè)社會(huì)環(huán)境

隨著個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子

越來(lái)越滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。汽車(chē)從外觀到內(nèi)飾的升級(jí)換代，消費(fèi)者的品

味不斷提高，智能駕駛艙從運(yùn)用于高端車(chē)逐漸走向大眾車(chē)型，成為提升汽車(chē)乘駕

體驗(yàn)的差異化亮點(diǎn)之一。現(xiàn)階段液晶儀表有望成為提升汽車(chē)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)意愿的重

要配置，且傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面。液晶儀表有望成為座艙電子

首先落地環(huán)節(jié)，HUD、后座娛樂(lè)等順次先后落地。液晶儀表是未來(lái)汽車(chē)儀表的發(fā)

展方向，作為座艙電子的重要組成部分，液晶儀表已經(jīng)成為高檔車(chē)型的標(biāo)配，奔

馳、奧迪、寶馬、路虎、雷克薩斯等高檔車(chē)型普遍使用液晶儀表。隨著技術(shù)的成

熟和成本的不斷下降，液晶儀表開(kāi)始在中端車(chē)滲透，有望進(jìn)入大眾化普及階段。

第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

汽車(chē)智能座艙可為消費(fèi)者、駕駛員及乘客提供多元化信息及功能模塊，如信息、

通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車(chē)輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功

能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。以中控屏

為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)的汽車(chē)智能座艙電子設(shè)備是實(shí)

現(xiàn)人車(chē)交互的入口，液晶儀表等座艙電子產(chǎn)品在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸

升高，推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展。

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景，座艙電子產(chǎn)品是承載人-車(chē)-路-網(wǎng)互相融合的重要入口，

以液晶儀表和車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)為代表的座艙電子產(chǎn)品滲透率較高。2018年全

液晶儀表的市場(chǎng)規(guī)模僅為50億元，車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模為360億元。抬

頭顯示器(HUD)目前主要用于汽車(chē)高端車(chē)型的搭載，AR技術(shù)的日益成熟將帶

動(dòng)AR-HUD產(chǎn)品的研發(fā)及落地，逐步與AR導(dǎo)航、ADAS功能等相結(jié)合，為駕駛員

帶來(lái)科技感與行車(chē)安全并重的駕駛體驗(yàn)，2020年中國(guó)抬頭顯示器(HUD)市場(chǎng)

規(guī)模有望突破50億元。語(yǔ)音交互系統(tǒng)集成于車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)中，受車(chē)載信息娛

樂(lè)系統(tǒng)的大規(guī)模普及，語(yǔ)音交互系統(tǒng)目前滲透率超45,未來(lái)將在車(chē)聯(lián)網(wǎng)需求帶動(dòng)

下持續(xù)增長(zhǎng)，2020年語(yǔ)音交互系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)56億元。手勢(shì)交互系統(tǒng)前期

配備率較低，主要集中于高端車(chē)型，作為觸控、語(yǔ)音交互方式的一種補(bǔ)充。汽車(chē)

智能座艙行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，伴隨各座艙電子產(chǎn)品在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景滲

透率的持續(xù)升高，汽車(chē)智能座艙行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

汽車(chē)駕駛艙是最直觀感受新科技新技術(shù)的載體，伴隨個(gè)性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢(shì)

不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子可滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。

伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的延伸，以及消費(fèi)者個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，汽車(chē)市場(chǎng)

競(jìng)爭(zhēng)加劇，眾多整車(chē)廠致力于提升自身產(chǎn)品的智能化水平，以保持、增強(qiáng)自身汽

車(chē)品牌的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。整車(chē)廠為滿足消費(fèi)者的個(gè)性化消費(fèi)需求，加大智能駕駛艙

的投入，為駕駛員及乘客提供信息、通訊及娛樂(lè)功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、

倒車(chē)輔助、信息娛樂(lè)等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測(cè)、故障診斷等保

障安全駕駛的功能模塊。汽車(chē)智能座艙以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、

HUD、娛樂(lè)系統(tǒng)等座艙電子設(shè)備，是實(shí)現(xiàn)人車(chē)交互的入口。中國(guó)豪華車(chē)銷量穩(wěn)

定增長(zhǎng)，座艙電子產(chǎn)品在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景的滲透率逐漸升高，推動(dòng)中國(guó)汽車(chē)智

能座艙行業(yè)的發(fā)展。

畫(huà)行業(yè)現(xiàn)狀

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畫(huà)行業(yè)熱點(diǎn)

汽車(chē)智能座艙行業(yè)技術(shù)提升，多元化汽車(chē)智能座艙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約汽車(chē)智能座

汽車(chē)智能座艙行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣艙行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)

科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值

闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。汽車(chē)智能

服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展,

數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。座艙行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要

集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性靠企業(yè)自主檢測(cè)保障，監(jiān)管難度大。中國(guó)汽車(chē)智能座

科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。艙行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資

企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。

畫(huà)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1

政策支持消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化需求提升

智慧汽車(chē)應(yīng)用智慧化、網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)手段，提升人機(jī)交

自2015年起，中國(guó)政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展

互和自動(dòng)駕駛的能力，為消費(fèi)者帶來(lái)更安全、更舒適、

實(shí)施強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略，國(guó)務(wù)院頒布《中國(guó)制造2025》等一系

更節(jié)能的駕駛方式和出行方式，同時(shí)伴隨智能汽車(chē)的普

列促進(jìn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為汽車(chē)智能座艙行

及，消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)智能化需求逐漸提高。消費(fèi)者對(duì)智能

業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅利層面，政府為支持新

汽車(chē)的配置及功能需求體現(xiàn)在安全配置、智能控制、人

能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽

機(jī)交互、互聯(lián)娛樂(lè)等方面。在智能汽車(chē)領(lǐng)域，汽車(chē)智能

車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》、《車(chē)聯(lián)網(wǎng)（智能

座艙依托其功能/服務(wù)智能化、基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化的特征契

網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)）產(chǎn)業(yè)發(fā)展彳領(lǐng)計(jì)劃》等政策，毓完爵卜

合消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)的智能化需求，其中功能/服務(wù)的智能化

貼政策，鼓勵(lì)智能汽車(chē)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

具體包括智能駕駛、智能安全、智能信息娛樂(lè)等方面，

基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化包括的技術(shù)、V2X通信和人機(jī)交互方

面，消費(fèi)者的需求導(dǎo)向驅(qū)動(dòng)汽車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展。

畫(huà)行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素2

豪華車(chē)銷量增長(zhǎng)為行業(yè)提供發(fā)展背景

5G信息通信技術(shù)的發(fā)展賦予車(chē)聯(lián)網(wǎng)更多功能

2016年中國(guó)豪華車(chē)銷量為223萬(wàn)輛，占據(jù)中國(guó)乘用車(chē)

整體銷量的9.1,伴隨居民生活水平的提高以及消費(fèi)者有望實(shí)現(xiàn)與車(chē)、車(chē)與基礎(chǔ)設(shè)施、車(chē)與網(wǎng)絡(luò)及車(chē)與人之間的

個(gè)性化消費(fèi)意識(shí)加強(qiáng)，豪華車(chē)銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，互聯(lián)互通。在汽車(chē)智能座艙場(chǎng)景人機(jī)交互的內(nèi)容逐漸增多,

2018年中國(guó)豪華車(chē)市場(chǎng)銷量達(dá)至U282萬(wàn)輒較2017年駕駛者對(duì)數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱訒r(shí)和高速度提出更高的要求，

增長(zhǎng)8,占據(jù)中國(guó)乘用車(chē)整體銷量的17。目前，智能5G的傳輸速度為汽車(chē)智能座艙大數(shù)據(jù)量、低延時(shí)的需求

座艙產(chǎn)品在豪華車(chē)型的滲透率較高，中國(guó)豪華型汽車(chē)提供保障。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)自動(dòng)駕駛的落地，

智能駕駛對(duì)網(wǎng)絡(luò)時(shí)延和數(shù)據(jù)流量的要求大幅提高，5G網(wǎng)

銷量的穩(wěn)步增長(zhǎng)為汽車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供良好關(guān)鍵詞

的發(fā)展背景。關(guān)鍵詞絡(luò)憑借其高傳輸、低時(shí)延、高穩(wěn)定等技術(shù)特性為智能駕駛

的網(wǎng)絡(luò)要求奠定基礎(chǔ)。

04

第四章行業(yè)前景趨勢(shì)

畫(huà)行業(yè)發(fā)展問(wèn)題

高端產(chǎn)品發(fā)展落后

行業(yè)監(jiān)管難度大

質(zhì)量參差不齊在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依

賴于進(jìn)口渠道。此外，汽車(chē)智能座艙行業(yè)企業(yè)

政府秉承創(chuàng)新開(kāi)放的態(tài)度，支持和鼓勵(lì)科學(xué)

缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消

汽車(chē)智能座艙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)研究創(chuàng)新，對(duì)科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制,

費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴，不利于汽

量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，因此，汽車(chē)智能座艙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督

車(chē)智能座艙行業(yè)的發(fā)展

行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主

性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力檢測(cè)，汽車(chē)智能座艙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難

度加大

?

畫(huà)行業(yè)建議

提升產(chǎn)品質(zhì)量

（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車(chē)智能座艙行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相

關(guān)部門(mén)，對(duì)科研用汽車(chē)智能座艙行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的

監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí),

算發(fā)展建議1保證汽車(chē)智能座艙行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車(chē)

智能座艙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有

多個(gè)本土汽車(chē)智能座艙行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借

價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。止匕外，汽車(chē)智能座艙行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力

度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。

全面增值服務(wù)

星發(fā)展建議2單一的資金提供方角色僅能為汽車(chē)智能座艙行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車(chē)智能

座艙行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式

亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車(chē)智能座艙行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)

構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土汽

車(chē)智能座艙行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位

心發(fā)展建議3多元化融資渠道

可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了

F公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)

態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)

源的穩(wěn)定性。汽車(chē)智能座艙行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)

證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的

分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)

略發(fā)展需求，堅(jiān)持"資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間

接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。

畫(huà)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1

近期座艙智能化成為汽車(chē)智能化發(fā)展

車(chē)輛視覺(jué)感知“由外向內(nèi)”發(fā)展，車(chē)內(nèi)

的重點(diǎn)

感知需求日趨強(qiáng)烈

數(shù)字座艙的技術(shù)實(shí)現(xiàn)難度低、成果易感知，有助于迅速提升

車(chē)內(nèi)視覺(jué)感知能夠有效支持座艙多樣功能的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，實(shí)

產(chǎn)品差異化競(jìng)爭(zhēng)力自動(dòng)駕駛帶來(lái)的人員解放，需要座艙功

現(xiàn)個(gè)性化的車(chē)內(nèi)體驗(yàn)車(chē)內(nèi)視覺(jué)感知同樣能夠有效助力自動(dòng)

能從交互、環(huán)境、控制、空間、數(shù)據(jù)五大維度進(jìn)行智能化

駕駛功能的實(shí)現(xiàn)，保障決策的準(zhǔn)確性

變革，提升體驗(yàn)

畫(huà)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2

多模交互要求整合分散的感知能力，

觸摸屏不是交互的“終點(diǎn)”催生出“獨(dú)立感知層”

使用觸摸屏與駕駛閉環(huán)產(chǎn)生資源爭(zhēng)奪，因此自動(dòng)駕駛正式

通過(guò)E/E架構(gòu)革新，整合座艙域硬件計(jì)算平臺(tái)，使用單顆性能

落地前，智能座艙設(shè)計(jì)將以駕駛?cè)蝿?wù)為中心未來(lái)最佳方

HMI出眾的AI感知芯片，實(shí)現(xiàn)車(chē)外/車(chē)內(nèi)視覺(jué)感知及語(yǔ)音識(shí)別等

案必定是多橫交互,而非捆綁眼手的模式

多模感知算法車(chē)載主芯片乏外應(yīng)建立獨(dú)立的AI計(jì)算，即"獨(dú)

立感知層”

畫(huà)行業(yè)發(fā)展前景趨勢(shì)

亍業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)

汽車(chē)智能座艙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定

由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼汽車(chē)智能座艙行業(yè)提

制化界限被打破，未來(lái)趨于融合汽車(chē)智能座艙行業(yè)大數(shù)據(jù)

擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并

?標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦

牌，因此汽車(chē)智能座艙行業(yè)也進(jìn)與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重

有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者能方式深入介入，使得平臺(tái)

入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化

需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變

術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主定制服務(wù)，成為汽車(chē)智能座艙行業(yè)新的發(fā)

足夠的確定性，也有足夠的彈性為工具供給、技術(shù)供給、工

流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑展方向