汽車零部件制造-汽車傳感器、汽車內飾件和燃油系統附件分析報告

汽車傳感器、汽車內飾件、燃油系統附件汽車零部件行業(yè)分析報告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、主管部門、管理體制和主要法律法規(guī)及政策 51、行業(yè)主管部門和管理體制 52、主要法律法規(guī)與政策 6（1）汽車零部件行業(yè)相關政策法規(guī) 6（2）促進汽車銷售的政策法規(guī) 8二、汽車行業(yè)概述 91、全球汽車行業(yè)發(fā)展現狀及前景 92、中國汽車行業(yè)發(fā)展現狀及前景 10三、汽車零部件行業(yè)概述 131、國際汽車零部件行業(yè)概況 14（1）產業(yè)轉移速度加快 14（2）采購全球化 142、中國汽車零部件行業(yè)概況 15（1）發(fā)展現狀 15①基本情況 15②汽車零部件本土化取得明顯進展 16③產業(yè)集群初具雛形 16（2）存在的問題 17①產業(yè)結構不合理 17②自主開發(fā)能力弱，缺乏名牌產品 17③產品標準化、系列化、通用化程度較低 18（3）發(fā)展趨勢 18①黃金增長期預計仍將持續(xù)，期間或有增速波動 18②售后市場將成為汽車零部件行業(yè)未來的主要增長點之一 19③全球化 19④專業(yè)化、規(guī)模化 19⑤技術高新化 20⑥屬地化 20四、細分產品市場概述 201、傳感器行業(yè)概述 202、汽車傳感器行業(yè)概述 22（1）全球汽車傳感器市場概況 22（2）中國汽車傳感器市場概況 233、汽車塑料零部件行業(yè)概述 25五、行業(yè)競爭情況 271、競爭格局 272、行業(yè)內主要企業(yè)及主要企業(yè)的市場份額 293、進入本行業(yè)的主要障礙 30（1）較為穩(wěn)固的汽車零部件采購體系 30（2）產品質量體系認證壁壘 30（3）管理技術壁壘 31（4）生產規(guī)模壁壘 32六、行業(yè)技術水平 32七、行業(yè)特有的經營模式 331、銷售模式 332、生產模式 333、采購模式 34八、市場供求變動及原因 34九、行業(yè)利潤水平變化 34十、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 351、有利因素 35（1）經濟高速增長 35（2）汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展 36（3）積極的產業(yè)政策 36（4）全球化采購 372、不利因素 37（1）行業(yè)集中度低 37（2）國內企業(yè)關鍵零部件核心技術尚不成熟 38（3）行業(yè)研究開發(fā)能力較弱 38十一、行業(yè)周期性、季節(jié)性及區(qū)域性 38十二、與上下游行業(yè)的關聯性 391、與上下游行業(yè)的關聯性 392、上游企業(yè)發(fā)展狀況及對本行業(yè)的影響 39（1）有色金屬行業(yè)的發(fā)展狀況對汽車傳感器行業(yè)的影響 39（2）工程塑料行業(yè)的發(fā)展狀況對汽車塑料零部件行業(yè)的影響 413、下游企業(yè)發(fā)展狀況及對本行業(yè)的影響 42十三、行業(yè)主要企業(yè)簡要情況 431、傳感器及其配件主要企業(yè) 43（1）浙江湖州新京昌電子有限公司 43（2）科博達重慶汽車電子有限公司 432、燃油系統附件主要企業(yè) 43（1）震宇（蕪湖）實業(yè)有限公司 43（2）上海泖峰汽車塑料有限公司 443、汽車內飾件主要企業(yè) 44一、主管部門、管理體制和主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)主管部門和管理體制汽車零部件制造行業(yè)已形成市場化的競爭格局，各企業(yè)面向市場自主經營，政府職能部門依法管理。國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部是汽車零部件行業(yè)的行政主管部門。其中，國家發(fā)展和改革委員會主要負責制定產業(yè)政策，以及審批和管理投資項目。目前，國家發(fā)展和改革委員會對汽車生產企業(yè)投資項目的審批管理制度，實行備案和核準兩種方式。其中，對投資生產汽車零部件的項目實行備案方式，由企業(yè)直接報送省級政府投資管理部門備案。工業(yè)和信息化部主要負責擬訂并組織實施行業(yè)規(guī)劃，擬訂行業(yè)技術規(guī)范和標準并組織實施，指導行業(yè)質量管理工作，提出優(yōu)化產業(yè)布局、結構的政策建議，組織擬訂重大技術裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，推動重大技術裝備改造和技術創(chuàng)新，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創(chuàng)新。此外，各省、地市級政府也相應設立行業(yè)監(jiān)管部門在規(guī)定權限內負責行業(yè)內企業(yè)建設項目的規(guī)劃、審核和批準以及其他相應事務。中國汽車工業(yè)協會及各省級分會是汽車零部件的行業(yè)自律組織，主要負責產業(yè)及市場研究、技術標準的起草和制定、產品質量的監(jiān)督、提供信息和咨詢服務、行業(yè)自律管理等。2、主要法律法規(guī)與政策（1）汽車零部件行業(yè)相關政策法規(guī)近幾年，國家為規(guī)范及支持汽車零部件行業(yè)的發(fā)展出臺了一系列政策法規(guī)，其基本的政策導向為：鼓勵并支持汽車零部件國內企業(yè)的發(fā)展，逐步形成一批有規(guī)模、有實力、有國際競爭力的零部件企業(yè)，并進入國際汽車零配件采購體系，提升汽車零部件企業(yè)的技術研發(fā)和自主創(chuàng)新能力，加快擁有自主知識產權的汽車零部件企業(yè)的發(fā)展。（2）促進汽車銷售的政策法規(guī)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車整車行業(yè)的發(fā)展密切相關。汽車銷售的穩(wěn)步增長間接促進汽車零部件行業(yè)的發(fā)展。近幾年，國家頒布的與促進汽車銷售有關的法規(guī)有：二、汽車行業(yè)概述1、全球汽車行業(yè)發(fā)展現狀及前景汽車產業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產業(yè)之一，已經成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達國家國民經濟的支柱產業(yè)，在制造業(yè)中占有很大比重，對工業(yè)結構升級和相關產業(yè)發(fā)展有很強的帶動作用，具有產業(yè)關聯度高、涉及面廣、技術要求高、綜合性強、零部件數量多、附加值大等特點。根據來自國際汽車制造商協會(OICA)及中國汽車工業(yè)協會的數據，除因受全球金融危機的影響，消費需求下降導致汽車產銷放緩，2008年及2009年全球汽車產量同比下降外，全球的汽車產量自2002年以來基本呈現穩(wěn)步增長的態(tài)勢。2002年，全球汽車產量為5,905萬輛，2007年產量已突破7000萬輛，2010年產量創(chuàng)歷史新高，達到7400萬輛。主要受亞洲產量增長以及北美產銷復蘇的推動，2010年全球汽車產量較2009年增長逾21%。其中，亞洲地區(qū)2010年汽車產量增長迅速。2010年全年，亞洲地區(qū)汽車產量占全球總產量近半，達3650萬輛，較2009年增長逾22%。從未來的發(fā)展趨勢看，發(fā)達國家的汽車市場已經飽和，亞洲、南美等發(fā)展中國家集中的地區(qū)將會是需求增長的主要來源，全球汽車市場在度過金融危機后預計仍將繼續(xù)保持小幅增長態(tài)勢。2、中國汽車行業(yè)發(fā)展現狀及前景進入21世紀以來，我國汽車行業(yè)雖然仍存在產業(yè)結構不合理、自主開發(fā)能力薄弱等問題，但整個行業(yè)高速發(fā)展，產業(yè)集中度不斷提高，產品技術水平明顯提升，已經成為世界汽車生產及消費大國。根據中國汽車工業(yè)協會的統計數據，2001年中國汽車的產銷量僅為200余萬輛，但在2006年產銷量已雙雙突破700萬輛，全年生產728萬輛（其中乘用車523萬輛）、銷售722萬輛（其中乘用車518萬輛）；2008年在經受全球金融危機影響下的中國汽車工業(yè)仍保持了增長，全年汽車生產930萬輛（其中乘用車674萬輛）、銷售938萬輛（其中乘用車643萬輛）。2009年，在全球汽車市場不景氣的背景下，我國汽車行業(yè)一枝獨秀，汽車產量為1,379萬輛，銷量為1,364萬輛，同比分別增長48.28%和45.42%。2009年中國已經成為世界第一汽車生產大國，同時中國汽車消費量占全球總消費量比例已達12%。2010年，中國汽車行業(yè)繼續(xù)保持較快的增長勢頭，汽車產銷雙雙超過1800萬輛，蟬聯全球第一，分別達到1,826萬輛和1,806萬輛，同比增長32.41%和32.40%。其中，乘用車產銷1,382萬輛和1,375萬輛，同比增長33.14%和33.11%。2011年，汽車產銷1,842萬輛和1,851萬輛，同比增長0.84%和2.45%。其中：乘用車產銷1,449萬輛和1,447萬輛，同比增長4.23%和5.19%。相比前兩年的快速增長，2011年的乘用車銷量增長率明顯下降，為5.19%。但從結構分析，各乘用車銷售企業(yè)在2011年出現明顯分化趨勢。上海通用、上海大眾等合資企業(yè)仍保持了近20%的銷售增長率，而奇瑞、比亞迪等自主品牌企業(yè)則出現了不同程度的銷售下降。2011年前十名乘用車銷售企業(yè)的銷量同比增長情況如下表所示：單位：萬輛從發(fā)展趨勢看，伴隨著城市化的推進、人民生活水平的提高以及農村經濟的發(fā)展，我國汽車行業(yè)在今后相當長的時間內預計將保持增長趨勢。首先，城市化進程的快速推進有助于中國汽車消費需求持續(xù)增長。根據中國國際城市化發(fā)展戰(zhàn)略委員會于2008年12月6日發(fā)布的《中國城市化率現狀調查報告》，我國城市化已進入快速發(fā)展階段。2011年底我國城鎮(zhèn)人口已達6.91億，城市化率達到51.27%，但相對于歐美等發(fā)達國家約90%的城市化率，我國的城市化進程還有很大的發(fā)展空間。據國家統計局測算，城市化率每提高1個百分點，約拉動最終消費增長1.6個百分點。隨著城市化進程的逐步推進，新增城市人口將創(chuàng)造新的消費需求，對于經濟發(fā)展的拉動作用明顯，為汽車消費提供良好的環(huán)境。其次，人民生活水平的提高將使汽車的使用越來越普及。一般來說，汽車價格與人均GDP的比值達到2—3時，汽車開始大規(guī)模進入家庭。目前，隨著我國經濟的發(fā)展，越來越多的地區(qū)已接近或達到該水平，汽車普及率隨之提高。再次，農村經濟快速發(fā)展和農村道路條件的改善有利于汽車行業(yè)的發(fā)展。農村是汽車工業(yè)發(fā)展的一個巨大市場，農村經濟的發(fā)展為汽車工業(yè)尤其是經濟實用性車型提供了廣闊的發(fā)展空間。三、汽車零部件行業(yè)概述汽車零部件行業(yè)是汽車行業(yè)發(fā)展的基礎，是汽車行業(yè)的重要組成部分。隨著世界經濟全球化、市場一體化的發(fā)展，汽車零部件在汽車產業(yè)中的地位越來越重要。1、國際汽車零部件行業(yè)概況國際汽車零部件行業(yè)具有產業(yè)集中的特點。國際知名的汽車零部件企業(yè)基本集中在北美、歐洲及日本。這些企業(yè)規(guī)模大、技術力量雄厚、資本實力充足，引導世界零部件行業(yè)的發(fā)展方向。隨著世界經濟的發(fā)展，汽車零部件企業(yè)的規(guī)模也越來越大，出現了一批年銷售收入超過百億美元的巨型企業(yè)。如博世（德國）、江森自控（美國）、大陸（德國）、電裝（日本）、瑪格納（加拿大）、德爾福（美國）、固特異（美國）。面對日益激烈的市場競爭，日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)，以及突飛猛進的高新技術，國際汽車零部件行業(yè)近年來呈現出如下發(fā)展趨勢：（1）產業(yè)轉移速度加快日本、歐美等發(fā)達國家的勞動力成本比較高，導致這些國家生產的汽車零部件產品缺乏成本優(yōu)勢。為了應對市場競爭，日本、歐美的大型汽車零部件供應商加大了產業(yè)轉移的速度，中國、印度等國家成為吸引全球汽車零部件產業(yè)轉移的主要目的地。（2）采購全球化在全球一體化背景下，面對日益激烈的競爭，世界各大汽車公司為了降低成本，在擴大生產規(guī)模的同時逐漸減少汽車零部件的自制率，采用零部件全球采購策略。同時，國際零部件供應商為了獲取更大利益，減少甚至停止其部分不占競爭優(yōu)勢產品的生產，轉而在全球采購具有比較優(yōu)勢的產品。2、中國汽車零部件行業(yè)概況（1）發(fā)展現狀①基本情況我國汽車零部件工業(yè)是伴隨整車工業(yè)發(fā)展起來的。在八十年代以前，汽車零部件行業(yè)發(fā)展相對較慢。八十年代以后，通過零部件企業(yè)不斷的技術引進、改造，與整車制造商分離，以及民營企業(yè)通過降低成本、改善生產工藝、提高產品質量等方法，國內汽車零部件行業(yè)得以快速發(fā)展。在加入WTO后，由于汽車零部件市場進一步開放，國際汽車零部件企業(yè)看好中國快速發(fā)展的汽車市場以及低成本的優(yōu)勢，加快了到中國合資或獨資設廠的進程?！笆濉逼陂g，在國家產業(yè)政策和汽車行業(yè)高速增長的推動下，我國汽車零部件企業(yè)的技術水平和生產管理水平得到很大提高，形成了一大批頗具實力的零部件生產企業(yè)。部分企業(yè)已經具有較強的市場競爭力，產品已經進入了整車制造商全球采購網絡，打入了歐美日等主流市場?！笆晃濉逼陂g，我國汽車零部件工業(yè)取得了巨大成就。在此期間，隨著汽車產銷量的迅速提升，汽車零部件產業(yè)也得到了快速發(fā)展。2005年到2009年，我國汽車零部件行業(yè)產品銷售額分別為4,255億元、5,444億元、7,528億元、9,795億元、12,101億元，分別同比增長27.94%、38.28%、30.11%、23.54%（數據來源：中經網）。②汽車零部件本土化取得明顯進展在國內汽車零部件行業(yè)起步時期，汽車零部件的本土化程度很低。1994年國家頒布的汽車產業(yè)政策，提出了國產化要求，實施了國產化率與優(yōu)惠級差進口稅率掛鉤的政策，為零部件的國產化及發(fā)展打下堅實基礎。桑塔納的國產化為上海及全國其他地區(qū)培養(yǎng)了一大批較高水平的配套企業(yè)，大多數新車起步時就能滿足40%以上的國內配套率的要求。隨著中國汽車零部件行業(yè)的快速發(fā)展，以及國外零部件企業(yè)進入中國設廠，汽車零部件本土化取得明顯進展，目前國內商用車及中低檔乘用車投產時國內配套率基本達到100％。③產業(yè)集群初具雛形隨著汽車集團的快速發(fā)展，圍繞汽車整車廠的汽車零部件產業(yè)集群也得以快速發(fā)展。隨著近年吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環(huán)渤海、江蘇揚州等汽車零部件產業(yè)基地的迅速崛起，我國現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件產業(yè)集群。汽車零部件產業(yè)集群化，可以使分工更精細、更專業(yè)化、更容易實現規(guī)?；剐畔⒏小⒏旖?，技術創(chuàng)新節(jié)奏更快、物流更容易組織，可使經濟效益明顯提高。（2）存在的問題①產業(yè)結構不合理目前我國有幾萬家汽車零部件企業(yè)遍布全國各地，但真正達到規(guī)模要求的很少；其次，地方、部門、企業(yè)自成體系，投資分散重復，沒有形成有較強競爭力的大型骨干企業(yè)，很難進入利潤豐厚的高端市場。由于力量分散，所以整體優(yōu)勢難以體現出來，難以滿足外商大批量采購的需要。②自主開發(fā)能力弱，缺乏名牌產品我國汽車零部件企業(yè)研發(fā)投入目前只占銷售收入的1.5％，遠遠低于跨國公司平均5％的水平。研發(fā)經費的不足，直接導致研發(fā)設施落后，人才嚴重不足，研究開發(fā)能力弱，不能及時開發(fā)出具有競爭力的新產品。此外，企業(yè)缺乏長遠的發(fā)展戰(zhàn)略，缺乏對自主品牌的培育。自主開發(fā)能力不足和自主品牌產品競爭力不強，嚴重制約汽車零部件產業(yè)的自主發(fā)展和國際競爭力的提升。③產品標準化、系列化、通用化程度較低由于我國汽車整車，特別是乘用車主要車型來源于不同國家、不同公司，產品采用的標準不同，系列也不同，這為汽車零部件產品的標準化、系列化、通用化工作帶來較大困難，制約了汽車零部件產業(yè)的進一步發(fā)展。（3）發(fā)展趨勢①黃金增長期預計仍將持續(xù)，期間或有增速波動汽車整車行業(yè)是零部件行業(yè)發(fā)展的基礎。在汽車行業(yè)今后相當長的時間內預計將保持增長趨勢的背景下，汽車零部件行業(yè)仍然是國內最有前景的行業(yè)之一，還將保持較高的增長速度。其間，不排除有階段性的增速波動情況出現。②售后市場將成為汽車零部件行業(yè)未來的主要增長點之一汽車零部件根據其進入汽車整車的不同時間階段可以分為整車配套市場和售后維修市場。整車配套市場是指新車在出廠之前，各個汽車零部件廠商為新車零部件進行配套的市場，包括了汽車的各種零部件。售后維修市場是指汽車在使用過程中由于零部件損耗需要進行更換所形成的市場。美國《新聞周刊》和英國《經濟學家》周刊對汽配市場的潛力和前景進行分析，同時引用了世界排名前10位的汽車公司近10年利潤情況分析，最后得出結論：在一個完全成熟的國際化的汽車市場，有50%—60%的利潤是在其服務領域中產生的。2009年我國汽車零部件工業(yè)總產值約12,000億元，其中售后維修市場僅為1,700億元，占零部件工業(yè)總產值的14%。我國的售后維修市場占比較小，未來將有較大的發(fā)展空間。③全球化零部件全球化涉及采購、生產、研發(fā)、銷售、服務等諸多環(huán)節(jié)。具體表現為零部件采購全球化、生產外包化、合作研發(fā)外延化和售后服務網絡化等。④專業(yè)化、規(guī)?；洕蚧瘜α悴考I(yè)的發(fā)展產生了巨大的影響，零部件區(qū)域化向全球化轉變，在零部件企業(yè)總數大幅減少的同時，全球化專業(yè)性集團公司越來越多；勞動密集型產業(yè)向低成本國家和地區(qū)轉移，并與大跨國公司形成層級供應關系。產生的結果是零部件工業(yè)全球資源的再配置和全球采購范圍的擴大。這極大地提高了零部件工業(yè)的規(guī)模經濟性，降低了成本，提高了零部件企業(yè)的技術水平和新產品開發(fā)能力。⑤技術高新化世界各大汽車零部件廠商紛紛把航天、航空、電子和信息等高新技術應用于汽車零部件和總成上，使安全、節(jié)能和環(huán)保技術得以廣泛應用，高新技術的應用使汽車的動力性、經濟性、可靠性和舒適性不斷提高，使汽車自動化、智能化、電子化、信息化發(fā)展加速。尤其是以電子信息技術為代表的高新技術，不僅在汽車零部件產品中廣泛應用，而且還延伸到開發(fā)設計、試制、生產、檢測以及售后服務等方面。⑥屬地化由于新興市場具有潛力巨大、成本低的特點，跨國公司在實施全球化戰(zhàn)略的同時，積極推行屬地化策略，即利用當地資源，在投資國生產適合當地消費者需求的車型和零部件產品，同時提供營銷和金融服務，形成區(qū)域競爭力，以實現貼近當地客戶和市場的目標。四、細分產品市場概述1、傳感器行業(yè)概述傳感器是一種檢測裝置，能感受到被測量的信息，并將檢測感受到的信息，按一定規(guī)律變換成為電信號或其他所需形式的信息輸出，以滿足信息的傳輸、處理、存儲等要求。傳感器有四大應用領域，分別為工業(yè)及汽車電子產品、通信電子產品、消費電子產品和專用設備。根據工作原理劃分，傳感器可分為物理傳感器和化學傳感器；按照用途分類，傳感器可分為液位傳感器、能耗傳感器、速度傳感器等；按照制造工藝劃分，傳感器可分為集成傳感器、薄膜傳感器、厚膜傳感器及陶瓷傳感器。我國早在20世紀60年代就已開始涉足傳感器制造業(yè)，80年代末90年代初就將MEMS、MOEMS（微光機電系統）等傳感器研究項目列入了國家高新技術發(fā)展重點。經過近幾十年的產業(yè)化建設，目前全國已有2000多家企事業(yè)單位從事傳感器的研制、生產和應用，并已經建立了多個傳感技術國家重點實驗室、微米/納米國家重點實驗室、國家傳感技術工程中心等研究開發(fā)基地。但是，由于經濟發(fā)展水平和生產研發(fā)資金的限制，我國傳感器行業(yè)總體技術水平還比較落后，規(guī)模和應用領域都較小。活躍在國際傳感器市場上的仍然是德國、日本、美國、俄國等老牌工業(yè)國家的企業(yè)。目前，傳感器行業(yè)呈現出以下發(fā)展趨勢：即傳感器的產業(yè)化發(fā)展、傳感器產品全面、協調、持續(xù)發(fā)展、企業(yè)生產規(guī)模向規(guī)模經濟發(fā)展、生產格局向專業(yè)化方向發(fā)展、企業(yè)的重點技術改造向引進技術的消化吸收與自主創(chuàng)新的方向轉變?？梢灶A見，未來中國傳感器市場的總需求將繼續(xù)擴大。國內品牌將通過增加投資、合資等方式逐步滲透到高端市場。國外新技術的輸入和應用技術將會帶動市場需求向更個性化、分散化的方向發(fā)展，國內廠商之間的并購與整合也將形成趨勢。2、汽車傳感器行業(yè)概述根據國家發(fā)展改革委、科學技術部、商務部、國家知識產權局于2007年聯合下發(fā)的《當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)化重點領域指南（2007年版）》（該指南的“一、信息”中指出優(yōu)先發(fā)展“19、汽車電子”中的“關鍵車用傳感器零件系統”，“七、先進制造”中指出優(yōu)先發(fā)展“100、新型傳感器”中的“汽車傳感器”），汽車傳感器行業(yè)屬于我國當前優(yōu)先發(fā)展的高技術產業(yè)。汽車傳感器作為汽車電子控制系統的信息源，是汽車電子控制系統的關鍵部件，可對溫度、位置、壓力、轉速和振動等各種信息進行實時、準確的測量和控制。根據所測對象不同，傳感器可分為速度傳感器、溫度傳感器、壓力傳感器、扭矩傳感器、液位傳感器等。隨著汽車電子技術的發(fā)展，目前傳感器在汽車上的應用已經相當廣泛，主要用于汽車傳動系統、車身系統、底盤系統及安全保護裝置等方面。衡量現代高級轎車控制系統水平的關鍵就在于其傳感器的數量和水平。當前，一輛國內普通家用轎車大約安裝了近百個傳感器，而豪華轎車上的傳感器數量多達200余個。（1）全球汽車傳感器市場概況世界汽車傳感器市場保持著穩(wěn)步發(fā)展的態(tài)勢，1998年到2003年之間的年平均增長率為5.3%。根據相關部門的調查，2005年到2008年的年平均增長率略為下降，減去傳感器成本的下降及一些尚不可知的新興應用領域的出現，這一增長率則為4.5%。2010年全球汽車傳感器市場銷量為129億美元，同比增長5.4%。預計到2013年，從全球范圍來說，傳感器在汽車上的使用量，每輛車可達190美元，銷售額總計可達152億美元。而在3個主要汽車的生產區(qū)（北美、日本和歐洲）2016年每輛車的傳感器使用量預計可達240美元。歐洲市場依然是汽車傳感器的最大市場，2016年市場容量將達到50億美元，其次是北美約為40億美元。（2）中國汽車傳感器市場概況中國的汽車傳感器市場近些年發(fā)展較快。根據strategyanalytics的統計數據，2007年中國汽車傳感器的市場需求約6.5億美元，2010年已增長至近10億美元。根據strategyanalytics的預測，2008~2013年中國汽車傳感器市場的復合平均增長率為14.7%，所以2013年預計的市場需求為16億美元，2016年預計為20億美元。雖然中國的汽車傳感器市場發(fā)展很快，但中國本土的汽車傳感器技術與世界水平相比仍存在很大差距，很多先進技術，特別是傳感器的新設計原理和核心模塊技術，還是由國外公司掌握。目前國內企業(yè)自主開發(fā)相對較少，在研發(fā)上投入不足?？偟膩砜矗覈钠噦鞲衅鳟a業(yè)還不發(fā)達，國產傳感器雖然價格優(yōu)勢明顯，但質量上與國外產品相比仍存在一定的差距，一般多應用于對信號要求不高的區(qū)域。而重點控制區(qū)域，更多的用戶還是會選擇進口的產品，因為它性能相對較好，質量高，能夠更好的滿足客戶的需求。在高科技技術上，中國的汽車傳感器廠商仍有很長的一段路要走，例如國外技術相對成熟的雷達傳感器，在國內還沒有發(fā)展起來。從發(fā)展前景看，隨著電子技術的發(fā)展和汽車電子控制系統應用的日益廣泛，汽車傳感器市場需求將保持高速增長，微型化、多功能化、集成化和智能化的傳感器將逐步取代傳統的傳感器，成為汽車傳感器的主流。中國的汽車市場在近幾年成為全球最快增長速度的汽車市場之一。隨著中國汽車銷量的增加，傳感器的應用將快速增長。3、汽車塑料零部件行業(yè)概述縱觀汽車產業(yè)的發(fā)展歷程，將塑料零部件應用在汽車中已經發(fā)展了很長一段時間。從現代汽車使用的材料看，無論是外飾件、內飾件，還是功能件，到處都可以看到塑料零部件的身影。對于汽車用戶而言，塑料具有重量輕，易加工等優(yōu)點，尤其是其較輕的重量有利于節(jié)約燃油，這是汽車工業(yè)對塑料零部件有較大需求量的主要原因。而且，隨著塑料材料物理、化學性能的不斷提高，塑料材料已經能部分代替鋼材應用于汽車零部件中，塑料材料在汽車業(yè)的應用范圍已不僅僅局限于汽車內飾、坐椅、車燈等零部件，而且已擴展到油箱、翼子板、風扇葉片等結構件，尤其是新材料及新成型技術的出現，使得塑料零部件在汽車工業(yè)中的消費量日益增加。汽車塑料零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存程度很高，隨著近年來我國汽車市場持續(xù)高速發(fā)展，中國乃至世界汽車保有量的不斷增加，市場對汽車塑料零部件產品的需求日益提高。目前，汽車工業(yè)協會對汽車塑料零部件市場容量沒有單獨的統計數據，但汽車工業(yè)協會相關工業(yè)分會對汽車用改性塑料有過統計分析，通過對汽車用塑料件上游行業(yè)的需求量，可以大體估算出目前汽車塑料件市場需求量。據汽車工業(yè)協會相關工業(yè)分會測算，國內中級轎車平均塑料用量約為130kg/輛，具體如下圖：根據以上測算，假設單車塑料件需求量為130kg,根據每種塑料的平均單價可以測算出單車用塑料原材料的價值約為2,000元，一般汽車塑料零部件原材料占總成本比例為50%-70%左右，計算出單車塑料件價值約為2,800元至4,000元，按單車平均3,300元計算，目前塑料件市場容量約為450億左右。發(fā)達國家將汽車用塑料量作為衡量汽車設計和制造水平高低的一個重要標志。20世紀90年代，發(fā)達國家汽車平均用塑料量是：100～130kg/輛，占整車質量的7%～10%；到2002年，發(fā)達國家汽車平均用塑料量達到300kg/輛以上，占整車質量的20%。預計到2020年，發(fā)達國家汽車平均用塑料量將達到500kg/輛以上。（數據來源：搜狐汽車）國內生產的汽車在塑料材料的使用上與國外尚有較大差距：我國經濟型車每輛塑料用量約為50~60kg，重型載貨車可達80kg，我國中、高級轎車塑料用量每輛為100~130kg，遠落后于發(fā)達國家每輛汽車平均用塑料量。但是，這卻在另一方面預示著中國的汽車塑料零部件生產仍有廣闊的發(fā)展空間。同時，鑒于我國塑料件企業(yè)的較強的海外開拓能力和非常關鍵的成本優(yōu)勢，這些因素導致我國汽車塑料零部件業(yè)在未來幾年仍然保持十分可觀的增長。（數據來源：搜狐汽車）五、行業(yè)競爭情況1、競爭格局整體來看，我國汽車零部件行業(yè)內企業(yè)眾多，集中度低，規(guī)模大實力強的大型企業(yè)少，行業(yè)競爭比較激烈。以資本構成區(qū)分，汽車零部件企業(yè)主要有國企、民企、外企三大主體。國有企業(yè)主要是過去形成的配套體系，以內部配套為主，但近些年已開始跳出原有企業(yè)集團的配套范圍，拓展新市場；民營企業(yè)由于過去與整車很少有直接配套關系，多為二、三級配套商，這類企業(yè)數量較多，少數規(guī)模相對較大的企業(yè)具有一定競爭力；外資零部件企業(yè)多由實力強大的世界級零部件供應商控制，經營管理水平高，擁有先進的產品技術，并與跨國公司整車有原配套關系，表現出很強的競爭力。從產業(yè)鏈結構看，整車制造商與零部件供應商之間形成金字塔型的產業(yè)鏈結構。其中，整車制造商位于金字塔的最上方，三級配套供應商位于金字塔的最下方。汽車零部件行業(yè)金字塔型的產業(yè)組織模式的各層級配套企業(yè)的競爭局勢如下表：從不同功能的汽車零部件來看，汽車發(fā)動機、汽車底盤、安全控制系統以及汽車電器及空調系統的生產較為集中，市場呈現壟斷競爭的狀況。汽車內飾件的生產和銷售則較為分散。2、行業(yè)內主要企業(yè)及主要企業(yè)的市場份額汽車傳感器行業(yè)內的主要企業(yè)包括浙江湖州新京昌電子有限公司以及科博達技術有限公司等企業(yè)。生產汽車傳感器的上市公司有東風電子科技股份有限公司（600081）。汽車塑料零部件行業(yè)內的生產企業(yè)較多，如震宇（蕪湖）實業(yè)有限公司、上海泖峰汽車塑料有限公司、寧波均勝汽車電子股份有限公司、英杰精密模塑股份有限公司等。主要產品為汽車塑料零部件的上市公司有華域汽車系統股份有限公司（600741）、寧波華翔電子股份有限公司（002048）、寧波雙林汽車部件股份有限公司（300100）等。汽車零部件市場份額的統計一般集中在發(fā)動機、變速箱、車橋、模具等關鍵零部件及單體零部件方面，而非金屬類零部件的市場份額相關數據主要集中在保險杠、座椅、頂棚等總成件方面，其他注塑類零部件因品種多、配套體系不同，很難準確統計，所以，國家有關部門或相關協會都沒有定期發(fā)布汽車傳感器及塑料零部件市場份額統計數據，以上行業(yè)內主要企業(yè)的具體市場份額未知。3、進入本行業(yè)的主要障礙（1）較為穩(wěn)固的汽車零部件采購體系整車廠與零部件企業(yè)之間形成金字塔型的產業(yè)鏈結構。這種產業(yè)鏈結構使得整車廠和各級汽車零部件企業(yè)之間形成較為固定且互相依賴的關系，一個整車廠必須有一批生產各種零部件的一級配套企業(yè)為其提供配套產品，一級配套企業(yè)又必須有一批生產各種零部件的二級配套企業(yè)為其提供配套產品，以此類推。由于各級配套企業(yè)必須經過整車廠及上級配套企業(yè)的嚴格認證，以確保滿足整車廠及各級配套企業(yè)對配套產品供應的穩(wěn)定性、及時性、質量等多方面要求，需要投入大量人力、財力和時間。同時，經過整車生產企業(yè)及上級配套企業(yè)嚴格的認證的配套企業(yè)一般資金、技術實力較強，因此其合作關系一般是比較牢固的。新進入企業(yè)想取代原有的供應商比較困難。（2）產品質量體系認證壁壘為協調國際汽車質量系統規(guī)范，世界主要的汽車制造商及協會于1996年成立了一個專門機構“國際汽車工作組”，英文簡稱“IATF”。該組織與ISO公布的國際汽車質量的技術規(guī)范稱為ISO/TS16949體系，適用于汽車整車制造企業(yè)及零部件生產企業(yè)。目前，ISO/TS16949已成為行業(yè)內通行的認證體系，零部件生產企業(yè)必須通過該認證才具備為整車制造企業(yè)配套零部件的資質。ISO/TS16949質量體系標準要求受審核方必須具備有至少12個月的生產和質量管理記錄，且對配套廠家的原材料供應管理能力、產品生產過程及產品質量要求很高，資金、技術、管理實力較弱的企業(yè)很難進入該行業(yè)。此外，2005年9月，國家技術質量監(jiān)督檢驗檢疫總局、國家認證認可監(jiān)督管理委員會發(fā)布的2005年第137號公告《實施強制性產品認證的機動車零部件產品目錄》規(guī)定：自2006年12月1日起，凡列入實施強制性產品認證的機動車零部件產品目錄內的機動車零部件產品，未獲得強制性產品認證證書和未加施中國強制性產品認證標志的，不得出廠、銷售、進口或在其他經營活動中使用。汽車零部件中諸如塑料燃油箱、內飾件等均屬于需要實施強制性產品認證（即“3C”認證）的產品，因此只有在經過3C質量強制認證后，才可能成為相關產品的供貨商。對于新進入的企業(yè)，如何在短期內通過ISO/TS16949質量管理體系認證、“3C”認證構成了進入行業(yè)的壁壘。（3）管理技術壁壘目前汽車零部件的生產制造日趨小批量，多批次，汽車零部件企業(yè)從原料采購管理、生產過程管理、銷售過程管理也越來越采用精細化管理模式，只有良好、系統的管理，汽車零部件生產企業(yè)才能持續(xù)保持產品質量、原材料質量的穩(wěn)定性和供貨的持續(xù)性。高管理水平來自于高效精干的管理團隊和持續(xù)不斷的管理技術更新。新進入該行業(yè)的企業(yè)難以在短時間內建立高效的管理團隊和穩(wěn)定的管理機制，較難獲得整車廠和一級配套企業(yè)的訂單。（4）生產規(guī)模壁壘新進入本行業(yè)企業(yè)要想成為一級或二級配套企業(yè)，必須要有較大的生產規(guī)模。一方面，如果企業(yè)生產達不到一定的生產規(guī)模，無法滿足上游廠商持續(xù)供貨要求，就無法成為上游廠商的配套企業(yè)；另一方面，在上下游行業(yè)雙重擠壓，利潤空間被不斷壓縮的情況下，只有實現規(guī)模生產，才能不斷降低生產成本以保持產品競爭力。新進入企業(yè)生產體系穩(wěn)定性差，難以在短時間內形成成本、規(guī)模方面的優(yōu)勢，較難在激烈的市場競爭中立足。六、行業(yè)技術水平我國的汽車零部件行業(yè)通過近些年的發(fā)展，產品研發(fā)能力和生產技術水平與以往相比有較大提高，已經形成了一批具有一定的開發(fā)設計能力，生產工藝水平較高的企業(yè)。目前我國汽車零部件企業(yè)基本滿足了高速發(fā)展的汽車生產和維修服務的需要；基本具備了商用車和中低檔乘用車零部件的開發(fā)與生產配套能力；具備了中高檔乘用車零部件的引進消化能力。就具體的零部件產品而言，大部分零部件，如汽車內外飾件、燃油系統附件、底盤、傳動軸、汽車電子設備等已經和國際標準比較接近，甚至有部分產品達到了世界先進水平。但在汽車關鍵零部件方面，如發(fā)動機、變速箱等產品，多是引進整車的配套技術，國內企業(yè)雖然引進了主要零部件的生產線，但大部分還只是停留在模仿階段，標準化、通用化和系列化程度較低，核心技術控制在外資企業(yè)手中，與國際領先水平存在較大差距。七、行業(yè)特有的經營模式基于整車制造商與汽車零部件供應商之間金字塔形的產業(yè)鏈結構，汽車零部件行業(yè)內企業(yè)的采購、生產及銷售模式有一定特殊性。1、銷售模式汽車零部件供應商要通過ISO/TS16949認證，并通過整車制造商或上一級配套企業(yè)一系列細致嚴格的考核和評審后，才能成為下游客戶的潛在供應商。整車生產企業(yè)或上級配套企業(yè)根據零部件布點要求，對進入供應商體系的零部件生產企業(yè)的質量、價格、供貨能力、開發(fā)周期等因素進行綜合考慮后，競標確定合作企業(yè)，提出產品開發(fā)要求。潛在供應商在產品競標成功后才能成為整車制造商或上級配套企業(yè)的正式供應商。成為正式供應商以后，零部件生產企業(yè)進行產品開發(fā)試制。在批量認可合格后，整車制造商或上級配套企業(yè)的采購部門進行定單批量采購，零部件生產企業(yè)開始批量供貨。2、生產模式由于整車制造商及上級配套企業(yè)與下級配套企業(yè)間較穩(wěn)定的合作關系，汽車零部件制造企業(yè)均采用“以銷定產”的生產模式。3、采購模式上級配套企業(yè)在向下級配套企業(yè)采購前，與銷售模式部分描述的情況一樣，均需對下級配套企業(yè)進行事先的嚴格評審，評審后產生的潛在供應商必須通過競標才能成為其正式供應商。八、市場供求變動及原因汽車零部件行業(yè)對汽車行業(yè)的依存程度相當大，影響其市場需求的因素主要包括汽車產業(yè)政策和結構調整政策、汽車銷售價格、汽車消費者的收入水平和偏好等。汽車產業(yè)政策和結構調整政策將影響汽車行業(yè)的發(fā)展速度和各種車型產量的比例。轎車和其他乘用車價格的下降，同時加上消費者收入的增長，將使越來越多的小轎車進入家庭，促進汽車需求的增長。隨著我國汽車市場持續(xù)發(fā)展以及需求的持續(xù)增長，中國乃至世界汽車保有量的不斷增加，市場對汽車零部件產品的需求日益提高。供給方面，我國汽車零部件企業(yè)基本能滿足國內汽車配套和售后市場的需求，并且每年均有相當規(guī)模的汽車零部件產品出口到全世界。隨著我國汽車零部件企業(yè)的技術提高，產品升級，國內汽車零部件企業(yè)的市場份額將越來越大。未來幾年，整車產能預計將繼續(xù)擴產，整車企業(yè)的擴產將帶動上游零部件行業(yè)的需求快速增長。九、行業(yè)利潤水平變化近年來，汽車零部件行業(yè)的收入、利潤規(guī)模呈快速上升趨勢，這主要是因為汽車的產量、保有量不斷增長導致汽車零部件的需求相應上升。汽車零部件行業(yè)的利潤水平主要受上游原材料價格和下游整車廠商價格變動的影響。汽車零部件行業(yè)的毛利率水平整體不高，2010年較2009年略有上升。十、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）經濟高速增長進入21世紀以來，我國國民經濟進入新的高速增長期。與此同時，人均國內生產總值也在迅速增加，從2000年時的不足8,000元上升至2011年的34,999元。歷史數據顯示，人均國內生產總值的提升將會伴隨汽車消費的同步增長，兩者高度關聯。預計未來若干年內，在外部環(huán)境不發(fā)生巨大變化的情況下，中國經濟仍將保持較高速度增長，這將為汽車產業(yè)及汽車零部件行業(yè)的發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。（2）汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展我國的汽車行業(yè)近幾年持續(xù)發(fā)展。汽車行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展為汽車零部件行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎。而且，從汽車行業(yè)的發(fā)展前景看，未來幾年預計仍將保持穩(wěn)定的增長態(tài)勢，將為我國汽車零部件產業(yè)提供一個廣闊的發(fā)展空間。（3）積極的產業(yè)政策近幾年國家為規(guī)范及支持汽車零部件行業(yè)的發(fā)展出臺了一系列政策法規(guī)，如《汽車產業(yè)發(fā)展政策》、《汽車產業(yè)調整和振興規(guī)劃》等，顯示了國家大力鼓勵汽車零部件產業(yè)的發(fā)展，支持企業(yè)技術升級和自我創(chuàng)新的政策導向，對零部件企業(yè)的發(fā)展帶來積極的政策支持。同時，國家近幾年出臺了汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等刺激汽車消費的政策，對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展有間接促進作用。（4）全球化采購由于經濟全球一體化，國外眾多汽車制造企業(yè)及汽車零部件巨頭紛紛在國內建廠投產。產能的轉移帶動了眾多的下游供應商的迅速發(fā)展，技術的轉移又提升了配套企業(yè)的生產能力。國內汽車零部件企業(yè)因此獲得了歷史性的發(fā)展機遇，越來越多的國內汽車零部件企業(yè)進入了全球汽車零部件采購供應鏈，全球化采購也為本行業(yè)的發(fā)展帶來了新的契機。2、不利因素（1）行業(yè)集中度低目前我國有幾萬家汽車零部件企業(yè)遍布全國各地，但多數企業(yè)規(guī)模較小，整個行業(yè)集中度較低。這種企業(yè)眾多、集中度低的情況造成投資分散重復，行業(yè)整體優(yōu)勢難以體現出來。很多規(guī)模較小的企業(yè)產品品質不能得到保證，相對落后的生產工藝和設備還容易造成能源和資源的浪費，難以滿足外商大批量采購的需要，很難進入利潤豐厚的高端市場。此外，行業(yè)集中度低造成的低水平競爭的情況也不利于行業(yè)的發(fā)展。（2）國內企業(yè)關鍵零部件核心技術尚不成熟關鍵零部件的核心技術多數為國外大型汽車零部件公司擁有，國內生產一般采取合資方式。因此國內零部件企業(yè)在關鍵零部件技術創(chuàng)新方面還不能完全獨立自主，一定程度上影響了關鍵零部件輔助零件的創(chuàng)新和開發(fā)，制約了零部件企業(yè)技術水平的提高。（3）行業(yè)研究開發(fā)能力較弱相對于國外企業(yè)的研發(fā)投入，國內零部件企業(yè)的整體研發(fā)投入相對較少。部分企業(yè)的研發(fā)投入較低，高素質人才存在短缺現象，研發(fā)能力薄弱，行業(yè)內具備持續(xù)創(chuàng)新能力的生產企業(yè)不多，不利于行業(yè)的長遠發(fā)展。十一、行業(yè)周期性、季節(jié)性及區(qū)域性汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車行業(yè)的發(fā)展密切相關，基本具有同步的發(fā)展周期。而汽車作為高檔耐用品，其消費受宏觀經濟的影響，汽車市場與宏觀經濟波動的相關性明顯。我國宏觀經濟周期性波動必然對我國汽車市場帶來影響。當國內宏觀經濟處于上升階段時，汽車市場發(fā)展迅速，汽車消費活躍；反之當宏觀經濟處于下降階段時，汽車市場發(fā)展放緩，汽車消費受阻，特別是高檔汽車消費低迷。在季節(jié)性方面，就汽車銷售而言，春節(jié)前后及夏季是汽車銷售的相對旺季。因此，與此相適應，汽車零部件行業(yè)在每年的10月至來年的1月以及每年的3-5月為其生產及銷售旺季。我國汽車產業(yè)體制龐大、專業(yè)化程度高的行業(yè)特性決定了汽車零部件企業(yè)的主要客戶也相對集中。隨著汽車集團的快速發(fā)展，圍繞整車企業(yè)的汽車零部件產業(yè)集群也得以快速發(fā)展。按地區(qū)劃分，我國現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大汽車零部件產業(yè)集群。十二、與上下游行業(yè)的關聯性1、與上下游行業(yè)的關聯性汽車傳感器生產的主要原材料為觸點、漿料及其他金屬件，觸點、漿料的主要成分為金、銀、鈀等貴金屬，因此其上游行業(yè)主要是有色金屬行業(yè)。汽車塑料零部件生產所用的主要原材料為聚甲醛、尼龍等工程塑料，其上游行業(yè)主要為工程塑料行業(yè)。有色金屬及工程塑料行業(yè)的供需狀況及價格走勢對汽車傳感器及汽車塑料零部件行業(yè)的生產成本產生影響。汽車零部件行業(yè)的下游為汽車整車制造業(yè)。汽車整車市場的發(fā)展狀況在很大程度上決定了汽車零部件行業(yè)的發(fā)展狀況。2、上游企業(yè)發(fā)展狀況及對本行業(yè)的影響（1）有色金屬行業(yè)的發(fā)展狀況對汽車傳感器行業(yè)的影響近年來，我國有色金屬工業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，已成為世界有色金屬生產大國、消費大國。據統計，目前我國10種常用有色金屬產量已連續(xù)8年居世界第