SAP-TB-SD-020 信貸主數(shù)據(jù)維護流程 V1.1

銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期鄭婉珍營銷中心副總裁助理流程負責人姓名部門職位/角色簽署日期劉作斌營銷中心副總裁顧問姓名部門職位/角色簽署日期陳毅燕北京東軟慧聚信息技術股份有限公司SD顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-SD-020信貸主數(shù)據(jù)維護流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-SD-020流程名稱信貸主數(shù)據(jù)維護流程流程說明本流程規(guī)范信貸主數(shù)據(jù)維護流程，并且結合OA系統(tǒng)做詳細的審批流程流程頻率業(yè)務提供者鄭婉珍、王曉霞流程繪制者銷售與分銷(SD)模塊未來業(yè)務藍圖星云電子SAP&OA項目第4頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務流程圖銷售與分銷（SD）模塊未來業(yè)務藍圖星云電子ERP&OA項目第6頁，共6頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10到SAP系統(tǒng)查看客戶的信貸主數(shù)據(jù)銷售部/銷售員【SAP】《信貸主數(shù)據(jù)》客戶ID/客戶名稱20根據(jù)查詢的結果判斷是否需要創(chuàng)建或者修改信貸主數(shù)據(jù)，若否本流程結束，若是則轉至第3步銷售部/銷售員\\\30銷售部銷售員在OA上提交信貸主數(shù)據(jù)的維護申請銷售部/銷售員【OA】《信貸維護申請表》客戶ID、信貸額度、貸方控制范圍、風險控制等《客戶信貸主數(shù)據(jù)》40審批銷售員提交的信貸維護申請表銷售部/經理【OA】《信貸維護申請表》《客戶信貸主數(shù)據(jù)》50審批銷售員提交的信貸維護申請表銷售部/總監(jiān)【OA】《信貸維護申請表》《客戶信貸主數(shù)據(jù)》60審批銷售員提交的信貸維護申請表銷售部/副總經理【OA】《信貸維護申請表》《客戶信貸主數(shù)據(jù)》70根據(jù)銷售員提交的信貸維護申請表給出評審意見財務部/主管【OA】《信貸維護申請表》《客戶信貸主數(shù)據(jù)》80根據(jù)銷售部各級主管的審核決定以及財務部的評審意見最終審核客戶信貸主數(shù)據(jù)是否通過營銷中心/副總裁【OA】《信貸維護申請表》《客戶信貸主數(shù)據(jù)》90將銷售中心確認評審通過的客戶信貸主數(shù)據(jù)同步至SAP系統(tǒng)財務部/銷售會計【OA】《信貸維護申請表》《客戶信貸主數(shù)據(jù)》100到SAP系統(tǒng)查看同步的信貸主數(shù)據(jù)結果本流程結束財務部/銷售會計【SAP】《客戶信貸主數(shù)據(jù)》客戶ID/客戶名稱、貸方控制范圍《客戶信貸主數(shù)據(jù)》相關銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-SD-010客戶主數(shù)據(jù)維護流程系統(tǒng)權限需求崗位系統(tǒng)權限需求內容財務部銷售會計SAP客戶信貸主數(shù)據(jù)的創(chuàng)建修改與查詢關鍵控制點通過多級審批確認客戶信用的真實及可行性建立信用主數(shù)據(jù)，有效控制客戶的信貸風險未來流程提升客戶信用額度系統(tǒng)化管理，為后續(xù)賒銷業(yè)務監(jiān)控奠定了堅實的基礎，使其在未來下單、交貨、開票等多個環(huán)節(jié)，系統(tǒng)自定計算客戶信用額度使用情況，并通過系統(tǒng)設定在業(yè)務環(huán)節(jié)過程中自動監(jiān)控給予報警與控制流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責任崗位1流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標，或流程的運行次數(shù)指標，或流程中關鍵的作業(yè)控制點指標，或考核流程主管的關鍵點等。涉及表單編