中國甲醇行業(yè)發(fā)展分析

3中國甲醇行業(yè)發(fā)展分析一、我國甲醇供需的演變二、我國甲醇市場一般規(guī)律與新趨勢三、國際甲醇市場對我國的影響四、國產(chǎn)甲醇競爭力分析五、未來趨勢展望一、我國甲醇供需的演變1.產(chǎn)能變化2013年我國甲醇產(chǎn)能5696.2萬噸，同比增長10.6%，比2009年增長115.8%，年均增長21.2%。2009-2013年我國甲醇產(chǎn)能變化情況第一個建設(shè)高峰是由于2006年下半年到2008年上半年甲醇市場走勢良好，并且大型甲醇技術(shù)實現(xiàn)國產(chǎn)化第二個建設(shè)高峰是由于2010年神華包頭甲醇制烯烴成功投產(chǎn)的示范效應。一套裝置從設(shè)計建設(shè)到形成有效產(chǎn)能約2-3年時間。我國甲醇產(chǎn)能區(qū)域分布變化產(chǎn)能向資源地集中步伐加快，產(chǎn)銷分離加劇。西北地區(qū)甲醇產(chǎn)能增長最快，2010年起穩(wěn)居第一位，2013年產(chǎn)能達到2132萬噸，占全國產(chǎn)能的38%。我國甲醇產(chǎn)能原料結(jié)構(gòu)變化2009-2013年我國甲醇產(chǎn)能原料變化情況2013年我國甲醇產(chǎn)能原料分類比重煤制甲醇占主導地位，2013年占總產(chǎn)能的三分之二，焦爐氣制甲醇增長迅速，逐漸取代天然氣制甲醇位置。2009年到2013年，以煤為原料甲醇產(chǎn)能增長117.1%，年均增長21.4%，以焦爐氣為原料甲醇產(chǎn)能增長326.5%，年均增長43.7%，天然氣制甲醇2010年以后幾無增長。我國甲醇產(chǎn)能工藝分類變化2009年以來新增產(chǎn)能單醇占絕對多數(shù)，2013年單醇產(chǎn)能4496.6萬噸，比2009年增加164%，年均增長27%，單醇產(chǎn)能占總產(chǎn)能的77.5%，比2009年提高13個百分點。2013年新增單醇產(chǎn)能占新增產(chǎn)能總量的91.4%。我國甲醇產(chǎn)能工藝分類變化情況我國甲醇產(chǎn)業(yè)集中度變化情況我國甲醇產(chǎn)能裝置規(guī)模變化情況圖我國甲醇產(chǎn)能集中度逐年提高，30萬噸以上規(guī)模大型甲醇發(fā)展迅速，2013年已占總產(chǎn)能的60.7%，比2009年提高23.4個百分點。2013年甲醇產(chǎn)能在30萬噸以上的企業(yè)62個，比2009年增加42個，產(chǎn)能3456.6萬噸，比2009年增長2471.1萬噸，年均增長率36.9%。10萬噸以下產(chǎn)能基本保持穩(wěn)定，所占比重逐年降低。2.產(chǎn)量變化情況近年來我國甲醇產(chǎn)量變化情況圖2013年我國甲醇產(chǎn)量3584.7萬噸，同比增加14.6%，比2009年增長217.2%，年均增長33.5%。注：經(jīng)核對，國家統(tǒng)計局2013年甲醇產(chǎn)量數(shù)據(jù)少707.2萬噸。協(xié)會統(tǒng)計范圍：產(chǎn)能1萬噸以上，甲醇制烯烴等配套裝置產(chǎn)量、粗醇（折）經(jīng)歷2010年產(chǎn)量暴漲后，增幅逐年回落，但仍保持2位數(shù)的較高增速。我國甲醇產(chǎn)量區(qū)域分布近年我國甲醇產(chǎn)量區(qū)域分布變化圖2013年我國甲醇產(chǎn)量區(qū)域分布圖西北地區(qū)已快速成長為全國甲醇的主要供應基地。2013年西北甲醇產(chǎn)量1496萬噸，同比增長12.7%，占全國總產(chǎn)量的42%。與2009年相比，產(chǎn)量增加332.2%，年均增幅44.2%。西北地區(qū)新增產(chǎn)能以煤制單醇為主，華東地區(qū)煤、焦爐氣、聯(lián)醇都有不同原料產(chǎn)量變化情況2009-2013年我國甲醇分原料產(chǎn)量變化圖以煤和焦爐氣為原料甲醇產(chǎn)量伴隨產(chǎn)能增長逐年較大幅度增長，天然氣制甲醇產(chǎn)量2013年因天然氣價上漲產(chǎn)量下降。2013年我國煤制甲醇產(chǎn)量2364.1萬噸，同比增長20.2%，比2009年增長261.2%，年均增長37.9%；焦爐氣制甲醇產(chǎn)量608.4萬噸，同比增長23%，比2009年增長432.3%，年均增長51.9%；天然氣制甲醇產(chǎn)量612.2萬噸，同比降低8.3%，比2009年增長69.5%，年均增長14.1%。2013年我國甲醇分原料產(chǎn)量比重圖我國甲醇按工藝分類產(chǎn)量情況2009-2013年我國甲醇分工藝產(chǎn)量變化2013年我國單醇產(chǎn)量2930.7萬噸，同比增加10.7%，比2009年增長251.4%，年均增長36.9%；聯(lián)醇產(chǎn)量654萬噸，同比增加36%，比2009年增長121%，年均增長21.9%。聯(lián)醇產(chǎn)量變化和甲醇與尿素單位收益差在一定范圍內(nèi)有正相關(guān)性。2013年我國甲醇分工藝產(chǎn)量比重2013年我國甲醇產(chǎn)量規(guī)模分類比重規(guī)模分類2009年2010年2011年2012年2013年10萬噸以下155.2197.2220.2213.5203.110（含）-30萬噸473.7785.8884.8985.61058.730萬噸及以上501.1744.41532.41929.92322.960萬噸及以上287.6377.3910.91244.01483.42009-2013年我國甲醇按規(guī)模分類產(chǎn)量表2009-2013年我國甲醇產(chǎn)量按規(guī)模分類變化30萬噸以上規(guī)模裝置運行良好，產(chǎn)量逐年較大幅度增加，10萬噸以下裝置產(chǎn)量保持穩(wěn)定，所占份額逐漸萎縮。我國甲醇按規(guī)模分類產(chǎn)量情況年均增長率：10萬噸以下7.0%,10（含）-30萬噸22.3%,30萬噸及以上46.7%,60萬噸及以上50.7%。我國甲醇開工率2009年以來逐年提高，從一個側(cè)面反映了國產(chǎn)甲醇競爭力的增長。2009-2013年我國甲醇開工率走勢圖2013年我國甲醇開工率62.9%，同比提高2.1個百分點，比2009年提高19.9個百分點。開工率問題2009-2013年我國甲醇分原料開工率煤制甲醇：開工率逐年增長，焦爐氣制甲醇：開工率上下波動，天然氣制甲醇：開工率2013年開始下降。2009-2013年我國甲醇分工藝開工率2013年因天然氣漲價天然氣制甲醇開工率下降，導致單醇整體開工率僅微增；因氮肥行情較差，企業(yè)最大限度提高甲醇負荷，使得聯(lián)醇整體開工率同比有較大提高。聯(lián)醇裝置氨醇比：醇：（醇+氨）=5%~50%，經(jīng)濟比10%-15%2009-2013年我國甲醇分規(guī)模開工率10萬噸以下甲醇開工率一直維持較低開工率，10-30萬噸甲醇開工率相對穩(wěn)定，30萬噸以上甲醇正常情況下保持較高開工率，2010年開工率較低是因為把神華包頭和寧煤剛開車的產(chǎn)能計入。開工率隨規(guī)模變化趨勢：規(guī)模越大開工率越高。有效產(chǎn)能測算以2013年產(chǎn)能為例烯烴配套產(chǎn)能545萬噸，全為有效產(chǎn)能聯(lián)醇產(chǎn)能1281.6萬噸，30%為無效產(chǎn)能，計384.5萬噸

其中以天然氣為原料產(chǎn)能33.5萬噸，以焦爐氣為原料產(chǎn)能6萬噸焦爐氣單醇產(chǎn)能1034.6萬噸，30%為無效產(chǎn)能，計310.4萬噸天然氣單醇產(chǎn)能875.5萬噸，30%為無效產(chǎn)能，計262.7萬噸除烯烴配套的煤單醇2041.5，15%為無效產(chǎn)能，計306.2萬噸無效產(chǎn)能合計1263.8萬噸有效產(chǎn)能4432.4萬噸，過剩847.7萬噸，過剩率19.1%我國甲醇是否嚴重過剩2009-2013年我國甲醇開工率情況進出口2009-2013年我國甲醇進出口走勢圖2013年我國甲醇進口485.9萬噸，同比減少2.8%，比2009年減少8.1%；出口77.3萬噸，同比增長10.5倍，比2009年增長55倍。我國甲醇對外依存度由2009年的31.9%降低到2013年的12.2%。2013年出口大幅增長的主要原因是內(nèi)外價格倒掛，轉(zhuǎn)口貿(mào)易活躍。2014年甲醇進口繼續(xù)減少，出口仍有較大增幅。2014年1-9月我國甲醇進口315.3萬噸，同比降低18.4%，出口62.1萬噸，同比增加27.9%。下游消費2009-2013年甲醇下游消費變化2013年我國甲醇下游消費2013年主要新增消費產(chǎn)品比例甲醛消費仍保持第一，烯烴和甲醇燃料（汽油）消費增長強勁。2013年烯烴和甲醇燃料新增甲醇需求占總新增需求的93%。2009-2013年國產(chǎn)甲醇占消費比重我國甲醇整體逐漸走出甲醇傾銷造成的沖擊，尤其是隨著大型裝置的國產(chǎn)化，新建的大型先進裝置自動化程度高，用工量大幅減少，消耗低，成本具有競爭力，國產(chǎn)甲醇所占消費比例逐年提高，2013年達到89.8%。二、我國甲醇市場一般規(guī)律與新趨勢2004-2013年我國甲醇平均出廠價走勢圖2012-2014年我國甲醇平均出廠價走勢圖我國甲醇市場規(guī)律：1～5月走勢平穩(wěn)，5～7月下跌探底，7～11月觸底回升，12月再次下行，但是2013年下半年以來由于外購甲醇制烯烴裝置的陸續(xù)投產(chǎn)，對市場的走勢產(chǎn)生了較大的影響，今后我國甲醇市場的規(guī)律將發(fā)生一定的變化。1.我國甲醇市場走勢規(guī)律：2.我國甲醇市場影響因素宏觀經(jīng)濟形勢由于甲醇的基礎(chǔ)化工產(chǎn)品屬性，下游產(chǎn)品眾多，涉及到國民經(jīng)濟的很多方面，宏觀經(jīng)濟形勢必然影響到我國的甲醇市場；國家相關(guān)政策新建政策，國家仍要求新建煤制甲醇規(guī)模門檻為100萬噸；近年來我國用電價格、天然氣價格調(diào)整等對我國甲醇成本造成影響，進而影響到甲醇市場。國內(nèi)外裝置運行情況我國是全球最大的甲醇生產(chǎn)國和消費國，是國際甲醇市場競爭的重點地區(qū)，因此國際甲醇裝置開停造成的市場波動必然引起國內(nèi)甲醇市場的連鎖反應。原材料價格原材料價格決定甲醇制造成本和邊際效益，是甲醇底部價格的一個較有力的支撐。進出口情況進出口關(guān)系到國內(nèi)資源量的多少，進出口價格會直接影響港口甲醇價格，進而對內(nèi)地價格產(chǎn)生影響。下游需求情況中國的甲醇生產(chǎn)企業(yè)有300多家，遍布20多個省區(qū)，因此中國的甲醇市場是一個完全競爭的市場，市場價格主要受供求關(guān)系的影響，下游需求的變化是對市場直接的影響。三、國際甲醇市場對我國響全球消費--2013年全球消費甲醇8000萬噸，14年預計將達到8700萬噸，到2020年，全球甲醇消費預計達到1.4億噸--中國是引領(lǐng)甲醇需求的主要動力。全球甲醇需求年增長率大約為3~4%。中國的增長率大約為12%。13年中國的消費量3993.2萬噸。（千噸/年）只有中國是一直以很快的速度在增長，而美國，東北亞（除中國）等地的需求還呈現(xiàn)下降的趨勢。全球甲醇消費變化（千噸/年）從產(chǎn)量上來說，增長最快的地區(qū)則為中國和中東。全球甲醇產(chǎn)量變化2013北美甲醇消費結(jié)構(gòu)2013中國甲醇消費結(jié)構(gòu)2013西歐甲醇消費結(jié)構(gòu)2013中東甲醇消費結(jié)構(gòu)全球甲醇下游需求比較全球甲醇供需平衡國際成本比較世界甲醇競爭力：世界甲醇競爭力：中東＞北美＞中國。中東因為有豐富低廉的石油伴生氣，甲醇制造成本約為中國甲醇平均成本的40%，北美基于頁巖氣革命的成功，天然氣價格大幅下跌，甲醇制造成本約為中國的60%。中國與世界，競爭與合作：中國目前甲醇產(chǎn)能超過全球甲醇產(chǎn)能的50%，居世界第一，隨著技術(shù)的進步，裝置大型化，以及甲醇新興下游的快速發(fā)展，我國甲醇企業(yè)不可避免的，也有一定實力參與全球的競爭。甲醇反傾銷也讓國外甲醇供應商看到了中國甲醇生產(chǎn)商的團結(jié)和實力，近些年也加強了與國內(nèi)甲醇行業(yè)的溝通合作。中國與世界甲醇供應商已經(jīng)意思到避免惡性競爭，合作共贏才是大家共同的方向。2014年9月中國氮肥工業(yè)協(xié)會帶隊組織企業(yè)赴美與MI及DOE交流，考察了梅賽尼斯藥帽城的工廠，在溫哥華總部和其高層領(lǐng)導會談。國內(nèi)甲醇企業(yè)競爭力：焦爐氣＞煤＞天然氣。焦爐氣因為是煉焦的副產(chǎn)品，以往都是點火炬或回鍋爐燃燒，因此企業(yè)基本按0.3-0.6元/方計價，雖然噸甲醇耗焦爐氣較天然氣制甲醇高得多，但制造成本仍低得多，也低于煤制甲醇的成本。煤制甲醇，新建加壓氣化裝置離煤資源地較近，煤價便宜，固定床工業(yè)使用型煤也有效降低了原料成本。天然氣制甲醇：由于我國天然氣一再上調(diào)氣價，并最終調(diào)整到目前的門站氣價，天然氣制甲醇將逐步失去競爭力，最后將僅有少數(shù)裝置能夠生存。

四、我國國產(chǎn)甲醇競爭力分析四、未來發(fā)展趨勢1.供給繼續(xù)增加2014年預計還將有900萬噸的新建裝置試車投產(chǎn)，到2017年前預計還會有3000萬噸的產(chǎn)能（大都是配套烯烴產(chǎn)能）陸續(xù)建成投產(chǎn)。2.需求將集中爆發(fā)2014年將有123萬噸甲醇制烯烴裝置建成，除配套甲醇外，還需外購約290萬噸甲醇，計劃2017年前投產(chǎn)的甲醇制烯烴裝置約有1000萬噸，約消耗2800萬噸甲醇。甲醇制芳烴技術(shù)獲得突破，華電1萬噸中試裝置