U8CRM常用權(quán)限案例-配置應(yīng)用說(shuō)明

用友軟件股份貝玲玲2014年01月02日U8CRM常用權(quán)限案例-配置應(yīng)用說(shuō)明U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說(shuō)明配置常用的記錄級(jí)權(quán)限常用記錄級(jí)權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容U8CRM權(quán)限概述背景：U8V11.0版本，以TurboCRM72SP2為藍(lán)本，CRM和U8進(jìn)行了融合。

U8ERP和CRM的功能權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限實(shí)現(xiàn)了融合，CRM中不再設(shè)置權(quán)限，統(tǒng)一到U8中設(shè)置。功能權(quán)限統(tǒng)一到U8【系統(tǒng)管理】【權(quán)限】中設(shè)置。數(shù)據(jù)權(quán)限統(tǒng)一到U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)設(shè)置。U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說(shuō)明配置常用的記錄級(jí)權(quán)限常用記錄級(jí)權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容配置功能權(quán)限U8系統(tǒng)配置中，通過(guò)【權(quán)限】功能，可創(chuàng)立角色、用戶(hù)、為角色或用戶(hù)分配功能權(quán)限。創(chuàng)建角色，為角色加入用戶(hù)創(chuàng)建用戶(hù)，也可為用戶(hù)加所屬角色配置功能權(quán)限

操作員功能權(quán)限設(shè)置頁(yè)面：可選角色按角色分配功能權(quán)限，也可選具體的用戶(hù)為其分配功能權(quán)限。配置功能權(quán)限-U8中建人員關(guān)聯(lián)操作員設(shè)置了用戶(hù)〔即操作員〕并為他分配了CRM相應(yīng)的功能權(quán)限后，需要在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中建人員關(guān)聯(lián)操作員，方可登陸CRM系統(tǒng)。選擇一個(gè)操作員與本人員關(guān)聯(lián)U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說(shuō)明配置常用的記錄級(jí)權(quán)限常用記錄級(jí)權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容配置數(shù)據(jù)權(quán)限-操作入口說(shuō)明數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置在U8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中設(shè)置，在平臺(tái)：系統(tǒng)效勞權(quán)限下設(shè)置。數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：可設(shè)置記錄級(jí)權(quán)限通過(guò)什么控制，如啟用“部門(mén)”維度權(quán)限。管理維度控制：可設(shè)置CRM具體業(yè)務(wù)對(duì)象啟用哪些權(quán)限維度控制。數(shù)據(jù)權(quán)限分配：為用戶(hù)分配部門(mén)、業(yè)務(wù)員等記錄級(jí)權(quán)限。對(duì)CRM業(yè)務(wù)對(duì)象，為用戶(hù)及角色設(shè)置分配記錄級(jí)的維度權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限-記錄級(jí)權(quán)限案例U8CRM用戶(hù)用的較多是對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員/銷(xiāo)售主管設(shè)置權(quán)限，下面以U8V11.1中的設(shè)置應(yīng)用來(lái)說(shuō)明。

角色

主要應(yīng)用對(duì)象

常啟用的權(quán)限

說(shuō)明銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員客戶(hù)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)負(fù)責(zé)/相關(guān)員工權(quán)限銷(xiāo)售員對(duì)自己負(fù)責(zé)的客戶(hù)、機(jī)會(huì)等有相應(yīng)的查詢(xún)、錄入、刪除權(quán)限；與之有關(guān)的員工可加為相關(guān)員工，相關(guān)員工通常可查詢(xún)相應(yīng)的數(shù)據(jù)。訂單（屬于公共單據(jù)）業(yè)務(wù)員權(quán)限（或啟用負(fù)責(zé)/相關(guān)員工權(quán)限）設(shè)置業(yè)務(wù)員對(duì)自己負(fù)責(zé)的單據(jù)有查詢(xún)、錄入（錄入包含編輯、刪除）權(quán)限。銷(xiāo)售主管客戶(hù)、銷(xiāo)售機(jī)會(huì)負(fù)責(zé)/相關(guān)員工權(quán)限

部門(mén)權(quán)限銷(xiāo)售主管在負(fù)責(zé)/相關(guān)員工權(quán)限的基礎(chǔ)上，需要啟用部門(mén)權(quán)限。銷(xiāo)售主管對(duì)自己負(fù)責(zé)部門(mén)的數(shù)據(jù)，有相應(yīng)的查詢(xún)、錄入、刪除權(quán)限。訂單（屬于公共單據(jù)）業(yè)務(wù)員權(quán)限（或啟用負(fù)責(zé)/相關(guān)員工權(quán)限）銷(xiāo)售主管也算業(yè)務(wù)人員之一，對(duì)自己負(fù)責(zé)的單據(jù)有查詢(xún)、錄入（錄入包含編輯、刪除）權(quán)限。銷(xiāo)售主管還對(duì)自己管轄內(nèi)業(yè)務(wù)員的單據(jù)有相應(yīng)的查詢(xún)（或錄入）權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟一：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置”中，啟用“負(fù)責(zé)員工/相關(guān)員工”、“部門(mén)”、“業(yè)務(wù)員”權(quán)限。本頁(yè)面啟用了多少條CRM的維度權(quán)限，在“管理維度控制”中會(huì)相應(yīng)顯示多少條維度權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟二：U8“管理維度控制”中，設(shè)置CRM業(yè)務(wù)對(duì)象需要啟用的維度權(quán)限。

配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟三：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”中，給用戶(hù)授權(quán)部門(mén)(可單個(gè)用戶(hù)或批量授權(quán)部門(mén))。給單個(gè)用戶(hù)授權(quán)部門(mén)〔適用于：對(duì)一個(gè)用戶(hù)授予多個(gè)部門(mén)或授予非行政部門(mén)的情況〕給用戶(hù)批量授權(quán)部門(mén)〔適用于：批量給用戶(hù)授權(quán)的部門(mén)就是其行政部門(mén)的情況〕為用戶(hù)授權(quán)“部門(mén)”，可授予多個(gè)部門(mén)(可以是非行政部門(mén))。11.1版增加了此功能，可對(duì)多人批量授權(quán)部門(mén)(按行政部門(mén)授予)。按行政部門(mén)批量授予本部門(mén)權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟四：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”中，給用戶(hù)授業(yè)務(wù)員權(quán)限；并在CRM選項(xiàng)中啟用“業(yè)務(wù)員”權(quán)限選項(xiàng)。

對(duì)普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員設(shè)置：對(duì)自己負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)有查詢(xún)、錄入權(quán)限。對(duì)銷(xiāo)售主管設(shè)置：其管轄內(nèi)業(yè)務(wù)員的單據(jù)有相應(yīng)的查詢(xún)（或錄入）權(quán)限。權(quán)限選項(xiàng)啟用后，會(huì)同步至U8“銷(xiāo)售管理”中的銷(xiāo)售選項(xiàng)。CRM數(shù)據(jù)權(quán)限選項(xiàng)中，啟用業(yè)務(wù)員權(quán)限。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟五：U8“數(shù)據(jù)權(quán)限分配”中，給用戶(hù)及角色分配-CRM業(yè)務(wù)對(duì)象的維度權(quán)限。

對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員：設(shè)置CRM對(duì)象的“負(fù)責(zé)相關(guān)員工”權(quán)限。對(duì)銷(xiāo)售主管：設(shè)置CRM對(duì)象的“負(fù)責(zé)相關(guān)員工”、“部門(mén)”權(quán)限。部門(mén)“本級(jí)”不是部門(mén)行政上的本級(jí)，指的是該用戶(hù)被授予的權(quán)限部門(mén)。配置數(shù)據(jù)權(quán)限步驟六：CRM中設(shè)置對(duì)象類(lèi)型的相關(guān)部門(mén)(即設(shè)哪些有權(quán)部門(mén)的人能使用該類(lèi)型)。啟用了部門(mén)權(quán)限后，需要給使用CRM對(duì)象的操作員授權(quán)部門(mén)〔U8數(shù)據(jù)權(quán)限分配記錄級(jí)“部門(mén)”權(quán)限〕，然后在CRM對(duì)象類(lèi)型查看頁(yè)面，為類(lèi)型參加相關(guān)部門(mén)。

設(shè)置哪些有權(quán)部門(mén)的人能使用該類(lèi)對(duì)象。U8CRM權(quán)限概述配置功能權(quán)限配置數(shù)據(jù)權(quán)限操作入口說(shuō)明配置常用的記錄級(jí)權(quán)限常用記錄級(jí)權(quán)限的應(yīng)用主要內(nèi)容常用記錄級(jí)權(quán)限的應(yīng)用負(fù)責(zé)/相關(guān)員工權(quán)限的應(yīng)用效果〔以客戶(hù)對(duì)象為例〕：使用方法：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)員白婷新建一個(gè)客戶(hù)，“專(zhuān)管業(yè)務(wù)員”是白婷，負(fù)責(zé)員工也是白婷，參加相關(guān)員工李佳明。應(yīng)用效果：白婷是負(fù)責(zé)員工，可以查詢(xún)、編輯、刪除該客戶(hù)；李佳明是相關(guān)員工可以查詢(xún)?cè)摽蛻?hù)，不可以編輯和刪除該客戶(hù)。常用記錄級(jí)權(quán)限的應(yīng)用部門(mén)權(quán)限的應(yīng)用效果〔以客戶(hù)對(duì)象為例〕：應(yīng)用效果：劉建是銷(xiāo)售1部的銷(xiāo)售主管〔或部門(mén)經(jīng)理〕，他能查詢(xún)、編輯、刪除“部門(mén)”為“銷(xiāo)售1部”和