中國醬香酒行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）

中國醬香酒行業(yè)市場規(guī)模及發(fā)展前景研究報告（智研咨詢）一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國白酒歷史悠久，至今已兩千多年歷史，是世界六大蒸餾酒之一，也是一種特殊的食品。白酒也是我國的文化符號代表，承載著深厚的文化內(nèi)涵。2017-2021年，中國白酒行業(yè)“馬太效應(yīng)”明顯,規(guī)模企業(yè)數(shù)量下降，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整優(yōu)化中，提品質(zhì)、塑品牌、強(qiáng)市場”發(fā)展新征程。截止2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量1015家，較2017年減少578家。2017-2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)數(shù)量及增長資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理近五年來，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量近乎“腰斬”，2021年，中國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量從2017年的1198萬千升下降至716萬千升。2017-2021年中國規(guī)模以上白酒企業(yè)總產(chǎn)量及增長資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理2021年，隨著國家市場監(jiān)督管理總局和國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會聯(lián)合發(fā)布兩項白酒"新國標(biāo)，白酒行業(yè)逐漸走向行業(yè)規(guī)范化；在疫情和政策的雙重影響下，白酒企業(yè)面臨更激烈的競爭。2021年中國白酒銷售收入6036億元，占中國酒類銷售收入的69.5%；利潤總額1701億元，占中國酒類銷售收入的87.3%。2021年中國白酒銷售收入、利潤總額及占酒類比重情況資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理頭部集中化，產(chǎn)區(qū)名酒企業(yè)的“競合”，助推白酒行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2021年中國茅臺營收為1094.6億元，市場份額為17.6%，營收同比增長11.7%，利潤總額為524.6億元，同比增長12.3%；五糧液營收為662億元，市場份額為11.0%，營收同比增長15.0%，利潤總額為223.5億元，同比增長17.0%；洋河營收為253.5億元，市場份額為4.9%，營收同比增長20.1%，利潤總額為75.1億元，同比增長0.3%；瀘州老窖營收為203.8億元，市場份額為3.5%，營收同比增長22.4%，利潤總額為78.5億元，同比增長30.7%；汾酒營收為199.7億元，市場份額為3.4%，營收同比增長42.8%，利潤總額為53.1億元，同比增長72.6%。2021年中國產(chǎn)區(qū)名酒企業(yè)營收、利潤及市場份額情況（單位：億元、%）資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理從中國白酒消費者購買渠道分布來看，疫情推動了白酒消費的線上化進(jìn)程，擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)平臺的影響力，白酒消費者在線上平臺購買白酒的占26%；在酒類專營店購買白酒的占73%；在超市百貨購買白酒的占47%；在煙酒店購買白酒的占46%；在餐飲渠道購買白酒的占17%；在小賣部購買白酒的占14%。中國白酒消費者購買渠道分布資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理相關(guān)報告：智研咨詢發(fā)布的《中國醬香型白酒行業(yè)市場競爭策略及未來發(fā)展?jié)摿蟾妗?、醬香酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀醬香型白酒釀造遵循“古法自然、天人合一”，堅守傳統(tǒng)，堅持純糧固態(tài)。在整體白酒市場“去產(chǎn)能"的大背景下，醬香酒產(chǎn)能仍存在缺口，市場體量將進(jìn)一步擴(kuò)大，為醬香酒品牌帶來市場機(jī)會。近年來，中國醬香酒銷售收入呈增長趨勢，2021年中國醬香酒銷售收入達(dá)到1900億元，同比增長22.6%；預(yù)計2022年中國醬香酒銷售收入將達(dá)到1986億元，同比增長4.5%。2017-2022年中國醬香酒銷售收入及增長資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理截止2021年，中國營收規(guī)模突破1億的有1家；營收規(guī)模在100-1000億元的有3家；營收規(guī)模在50-100億元的有2家；營收規(guī)模在20-50億元的有1家；營收規(guī)模在10-20億元的有10家。2021年，中國酒業(yè)企業(yè)數(shù)量營收規(guī)模區(qū)間分布資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理隨著我國《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》出臺，逐漸形成了喝好酒、健康飲酒的新消費理念，在茅臺的引領(lǐng)下，全國形成了空前的醬酒消費熱。醬香型白酒成為了消費者的主要選擇，且高端化趨勢明顯。從淘系平臺白酒分價格段銷售額占比來看，5680+元醬香型白酒銷售額占16%；2249-5668元醬香型白酒銷售額占23%；988-2249元醬香型白酒銷售額占31%；413-988元醬香型白酒銷售額占15%；181-413元醬香型白酒銷售額占8%；63-181元醬香型白酒銷售額占4%；0-63元醬香型白酒銷售額占3%。淘系平臺白酒分價格段銷售額占比資料來源：白酒網(wǎng)、智研咨詢整理中國醬香型白酒TOP品牌一直保持較高的市場份額TOP3品牌基本長期占據(jù)超過50%的市場份額，TOP10品牌基本占據(jù)70%的市場份額。2022年3月，中國淘系平臺醬香型白酒TOP3品牌市場份額為54%；臺醬香型白酒TOP10品牌市場份額為67%。淘系平臺醬香型白酒TOP品牌市場份額資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理從白酒銷售金額年齡段分布來看，18-29歲人群的白酒消費金額為24%；30-39歲人群的白酒消費金額為42%；40-49歲人群的白酒消費金額為22%；50-59歲人群的白酒消費金額為10%；60歲及以上人群的白酒消費金額為2%，可以看出，隨著年齡的增長，低端酒的消費金額占比逐漸提高。白酒銷售金額年齡段分布資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理從各年齡段交叉價格段市場份額來看，18-29歲白酒消費人群購買199元以下的占8%，購買199-1099元的占33%，購買1099-2688元的占30%，購買1099-2688元的占30%；30-39歲白酒消費人群購買199元以下的占10%，購買199-1099元的占35%，購買1099-2688元的占24%，購買1099-2688元的占31%；40-49歲白酒消費人群購買199元以下的占14%，購買199-1099元的占36%，購買1099-2688元的占21%，購買1099-2688元的占30%；50-59歲白酒消費人群購買199元以下的占18%，購買199-1099元的占38%，購買1099-2688元的占19%，購買1099-2688元的占26%；60歲及以上白酒消費人群購買199元以下的占23%，購買199-1099元的占40%，購買1099-2688元的占16%，購買1099-2688元的占21%。購買各價格段白酒的年齡段份額資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理從白酒消費人群各香型白酒的購買目的來看，購買醬香型白酒僅用于自飲的占29%，僅用于送禮的占14%，僅用于收藏的占9%；購買濃香型白酒僅用于自飲的占26%，僅用于送禮的占9%，僅用于收藏的占3%；購買清香型白酒僅用于自飲的占38%，僅用于送禮的占8%，僅用于收藏的占4%。各香型白酒的購買目的資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理從醬香白酒消費人群不同購買目的價格方面來看，用于自飲的購買價格以101-100元之間；送禮的購買人長是以201-1000元之間，用于收藏的主要在501-200元之間。醬香白酒消費人群不同購買目的價格偏好情況（%）資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理從經(jīng)常飲用醬香酒的場合分布來看，在家與親友聚會共飲的占70%；在家獨飲的占45%；親友家里共飲43%；商務(wù)、交際、應(yīng)酬場合的占37%；婚宴場合的占17%。經(jīng)常飲用醬香酒的場合資料來源：TMIC趨勢洞察、知識庫（2021.4-2022.3）、智研咨詢整理二、醬香型白酒未來的發(fā)展趨勢我國白酒經(jīng)歷了十三五深度調(diào)整，現(xiàn)已進(jìn)入十四五恢復(fù)性增長新階段。目前我國醬香酒產(chǎn)能約60萬kL，占中國白酒行業(yè)產(chǎn)能8%左右。預(yù)計2025年末，中國白酒行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到800萬kL，銷售收入達(dá)到9500億元，實現(xiàn)利潤2700億元，比“十三五”末增長70.3%。而醬香型白酒產(chǎn)能預(yù)計達(dá)到110萬kL，銷售收入達(dá)到2500億元，實現(xiàn)利潤800億元，醬酒熱將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭。新階段各企業(yè)應(yīng)該轉(zhuǎn)變思維、構(gòu)建新模式，加強(qiáng)內(nèi)功修煉，以文化引領(lǐng)，打造產(chǎn)區(qū)名片；以技術(shù)支撐，提升產(chǎn)品品質(zhì)；以市場為導(dǎo)向，滿足市場多元化需求；以產(chǎn)區(qū)資源，堅持生態(tài)釀酒理念，轉(zhuǎn)型升級，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，推動白酒產(chǎn)業(yè)韌性發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。醬香型白酒未來的發(fā)展趨勢資料來源：智研咨詢整理隨著十三五行業(yè)深度調(diào)整，白酒“馬太效應(yīng)”明顯，產(chǎn)業(yè)集群不再是醬酒企業(yè)數(shù)量大幅增長，而應(yīng)該是現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量的整合，從內(nèi)部出發(fā)，以“調(diào)結(jié)構(gòu)、提品質(zhì)、塑品牌、拓市場”為主線，走效益型發(fā)展道路。醬香企業(yè)做大做強(qiáng)必須充分考慮產(chǎn)區(qū)環(huán)境承載能力，釀造產(chǎn)區(qū)自然環(huán)境與釀造微生態(tài)關(guān)系，生態(tài)與產(chǎn)品品質(zhì)關(guān)系，實現(xiàn)“天地共釀、人間共生”的釀造過程。為促進(jìn)醬酒行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，需進(jìn)一步強(qiáng)化酒體風(fēng)味研究，運用現(xiàn)代分析技術(shù)結(jié)合風(fēng)味導(dǎo)向技術(shù)，深入解析酒體中錯綜復(fù)雜的風(fēng)味物質(zhì)，明確各種香味及異嗅特征物質(zhì)，結(jié)合釀造機(jī)理、釀造微生物功能研究，利用功能微生物高通量篩選技術(shù)、風(fēng)味化合物發(fā)酵調(diào)控技術(shù)、風(fēng)味優(yōu)化重組技術(shù)，探清微生物風(fēng)味代謝機(jī)理，查定特征釀造微生物。從而有目的的指導(dǎo)生產(chǎn)全過程，確保醬酒輪次風(fēng)味協(xié)調(diào)、個性突出、產(chǎn)品批次穩(wěn)定，實現(xiàn)高效、高質(zhì)量釀造。醬香型白酒未來的發(fā)展建議資料來源：智研咨詢整理以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢（）發(fā)布的《中國醬香型白酒行業(yè)