保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議

PAGEPAGE1保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議本保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于____年__月__日簽訂：甲方（委托方）：_______地址：_______乙方（顧問方）：_______地址：_______鑒于甲方希望獲得保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，乙方愿意提供此項(xiàng)服務(wù)，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一條定義1.1保險(xiǎn)融資：指甲方通過購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，將其作為融資工具，以獲取所需資金的行為。1.2財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：指甲方委托乙方提供保險(xiǎn)融資相關(guān)的財(cái)務(wù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估、投保建議等服務(wù)。第二條服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的需求，為其提供保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于：（1）了解甲方的融資需求，收集相關(guān)資料；（2）評估甲方的財(cái)務(wù)狀況，制定保險(xiǎn)融資方案；（3）協(xié)助甲方選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品；（4）協(xié)助甲方辦理投保手續(xù)，跟進(jìn)保險(xiǎn)融資過程；（5）提供保險(xiǎn)融資相關(guān)的稅務(wù)、法律等方面的咨詢。2.2乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保甲方利益不受損害。第三條服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)向乙方支付保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)，具體金額為人民幣____元（大寫：____元整）。3.2乙方在收到甲方支付的服務(wù)費(fèi)后，方可開始提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。3.3乙方不得擅自提高服務(wù)費(fèi)用。如甲方要求增加服務(wù)內(nèi)容，雙方可另行協(xié)商費(fèi)用。第四條服務(wù)期限4.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。4.2雙方在協(xié)議期滿前30日內(nèi)可協(xié)商續(xù)簽事宜。若雙方同意續(xù)簽，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。第五條保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2本協(xié)議終止后，雙方仍需遵守本條款的保密義務(wù)。第六條違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方在提供服務(wù)過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：____年__月__日2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問協(xié)議目錄一、定義與術(shù)語二、服務(wù)內(nèi)容三、服務(wù)費(fèi)用四、服務(wù)期限五、保密條款六、違約責(zé)任七、爭議解決八、其他條款九、附件正文甲方（委托方）：_______地址：_______乙方（顧問方）：_______地址：_______鑒于甲方希望獲得保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，乙方愿意提供此項(xiàng)服務(wù)，雙方本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與術(shù)語1.1保險(xiǎn)融資：指甲方通過購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，將其作為融資工具，以獲取所需資金的行為。1.2財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：指甲方委托乙方提供保險(xiǎn)融資相關(guān)的財(cái)務(wù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估、投保建議等服務(wù)。二、服務(wù)內(nèi)容2.1乙方根據(jù)甲方的需求，為其提供保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，包括但不限于：（1）了解甲方的融資需求，收集相關(guān)資料；（2）評估甲方的財(cái)務(wù)狀況，制定保險(xiǎn)融資方案；（3）協(xié)助甲方選擇合適的保險(xiǎn)產(chǎn)品；（4）協(xié)助甲方辦理投保手續(xù)，跟進(jìn)保險(xiǎn)融資過程；（5）提供保險(xiǎn)融資相關(guān)的稅務(wù)、法律等方面的咨詢。2.2乙方應(yīng)確保所提供的服務(wù)符合國家法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，確保甲方利益不受損害。三、服務(wù)費(fèi)用3.1甲方應(yīng)向乙方支付保險(xiǎn)融資財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)，具體金額為人民幣____元（大寫：____元整）。3.2乙方在收到甲方支付的服務(wù)費(fèi)后，方可開始提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。3.3乙方不得擅自提高服務(wù)費(fèi)用。如甲方要求增加服務(wù)內(nèi)容，雙方可另行協(xié)商費(fèi)用。四、服務(wù)期限4.1本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效，有效期為____年，自協(xié)議生效之日起計(jì)算。4.2雙方在協(xié)議期滿前30日內(nèi)可協(xié)商續(xù)簽事宜。若雙方同意續(xù)簽，應(yīng)簽訂書面協(xié)議。五、保密條款5.1雙方在履行本協(xié)議過程中，應(yīng)對對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2本協(xié)議終止后，雙方仍需遵守本條款的保密義務(wù)。六、違約責(zé)任6.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)義務(wù)。如有違約行為，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2乙方在提供服務(wù)過程中，如因故意或重大過失導(dǎo)致甲方損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。七、爭議解決7.1雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。九、附件附件1：保險(xiǎn)融資方案附件2：服務(wù)費(fèi)用支付方式甲方（蓋章）：_______乙方（蓋章）：_______簽訂日期：____年__月__日附件列表：1.附件1：保險(xiǎn)融資方案2.附件2：服務(wù)費(fèi)用支付方式法律名詞及解釋：1.保險(xiǎn)融資：指甲方通過購買保險(xiǎn)產(chǎn)品，將其作為融資工具，以獲取所需資金的行為。2.財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：指甲方委托乙方提供保險(xiǎn)融資相關(guān)的財(cái)務(wù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)評估、投保建議等服務(wù)。3.違約責(zé)任：指一方未履行或未完全履行合同約定的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的法律責(zé)任。4.爭議解決：指甲乙雙方在履行合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。實(shí)際執(zhí)行過程中可能遇到的相關(guān)問題及注意事項(xiàng)：1.甲方需求不明確：在簽訂合同前，雙方應(yīng)充分溝通，明確甲方需求，確保乙方提供的服務(wù)能夠滿足甲方需求。2.服務(wù)費(fèi)用支付問題：雙方應(yīng)在合同中明確約定服務(wù)費(fèi)用的金額、支付方式和時(shí)間，避免因費(fèi)用問題產(chǎn)生糾紛。3.保密條款的履行：雙方在履行合同過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守保密條款，確保對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密及個(gè)人信息不受泄露。4.合同終止后的處理：合同終止后，雙方仍需遵守合同中的保密義務(wù)，并妥善處理與合同相關(guān)的未盡事宜。解決辦法：1.為明確甲方需求，乙方可在簽訂合同前進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研和溝通，確保充分了解甲方需求。2.為避免服務(wù)費(fèi)用支付問題，雙方可在合同中明確約定服務(wù)費(fèi)用的支付方式和時(shí)間，并嚴(yán)格按照約定執(zhí)行。3.為確保保密條款的履行，雙方可在簽訂合同前進(jìn)行保密培訓(xùn)，提高員工的保密意識。同時(shí)，在合同中明確約定保密義務(wù)的具體內(nèi)容和違約責(zé)任。4.合同終止后，雙方應(yīng)按照合同約定處理未盡事宜，如支付未結(jié)清的費(fèi)用、歸還對方